星河生物：2016年第三季度报告全文

广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广东星河生物科技股份有限公司
     2016 年第三季度报告
    2016 年 10 月
                                    广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人霍昌英、主管会计工作负责人黄智莉及会计机构负责人(会计主
管人员)江灿昆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                             广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期末                    上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                  2,586,336,499.10             1,848,859,238.18                        39.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,134,325,982.63             1,442,003,288.14                        48.01%
                                                           本报告期比上年                              年初至报告期末比上
                                          本报告期                                年初至报告期末
                                                              同期增减                                     年同期增减
营业总收入（元）                         122,913,961.41               64.40%          296,204,300.90               48.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）          17,099,215.47          363.47%               30,928,370.90              218.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                          13,886,512.09          337.07%               25,050,321.27 上升 536.91 个百分点
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）             --                  --                   -53,108,222.89             -323.08%
基本每股收益（元/股）                             0.0642         147.88%                      0.1264               91.81%
稀释每股收益（元/股）                             0.0642         147.88%                      0.1264               91.81%
加权平均净资产收益率                              0.90%               -0.30%                  1.93%                -1.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            1,226.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               7,804,257.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -247,835.92
     少数股东权益影响额（税后）                                                1,679,598.85
合计                                                                           5,878,049.63                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    （一）产业转型的风险：
    公司并购玛西普成功后，从单一食用菌产业转型拓展到医疗健康产业，但这两个业务的相关程度低，
公司原有的人才、管理经验等无法直接运用到新的产业，需要尽快着手完善组织结构、加强人才队伍建设
和管理制度建设、提高公司总部以财务管理为核心的管理运营能力。在并购后的业务整合、人员整合、文
化整合等方面也面临相应的风险。公司将通过法人治理结构的优化、完善内部管理制度等方式来降低企业
转型所面临的风险。同时公司积极考虑在合适的时机以合适的方式对食用菌产业进行调整，以促进产业转
型向纵深推进。
    （二）市场竞争的风险
    （1）食用菌产业：随着2015年国内食用菌产业中上市公司数量的增加，反映出该行业的供需格局较
公司上市之初已经发生了巨大变化，预示着公司将面临着更为严峻的价格和毛利率下降的风险。公司将在
稳定现有食用菌生产规模的基础上，通过拓展和管理好营销渠道，提升品牌知名度等措施降低单一渠道的
价格竞争风险。
    （2）医疗健康产业：玛西普凭借较强的研发团队和持续创新的研发能力，打破了国外企业对伽玛刀
设备的全球垄断地位，公司的第二代头部伽玛刀获得了FDA和SS&D双认证并在美国实现产品销售，同时
取得全球主要市场准入认证，公司伽玛刀的装机量在国内同行业处于领头羊的地位。目前国内外诸多知名
企业纷纷在医疗健康领域加大投资力度，该领域内的竞争也将日益激烈。玛西普也面临着潜在竞争对手可
能增加以及肿瘤治疗领域出现替代伽玛刀的新技术的风险。公司将从加强玛西普现有产品的技术水平、提
高客户服务水平、密切关注肿瘤放射治疗领域的新技术，通过战略布局占领技术高点，实现公司在放疗设
备技术领域内的技术衔接，提高企业长期竞争能力。
    （三）行业政策风险
    公司现有的食用菌行业属于国家扶持发展的产业，受行业政策风险的影响较小。但是新进入的医疗健
康产业，由于其现有产品属于大型放射治疗设备，其生产、销售活动会受到相关医疗政策变化的影响。公
司未来拟开展建设的肿瘤放射治疗中心等业务，也会受到国家医疗体系改革相关政策的影响。如果未来国
家有关部门对甲类大型医用设备的配置证政策以及对民营资本投资建设医疗服务机构的相关政策收紧，将
影响公司开拓国内市场的进度，如果相关政策放松或者取消，将有利于公司扩大市场销售。
    （四）商誉减值的风险
    报告期内因收购玛西普，公司形成较大金额的商誉。未来，如果玛西普的经营业绩与预期出现较大差
异，公司将面临商誉减值的风险，直接影响公司当期损益。玛西普将通过加大国际市场开拓力度、丰富国
内市场经营模式等途径实现预期经营业绩。公司也将通过加大对医疗健康领域的投资等方式为玛西普业务
的发展提供支持，从而降低未来发生商誉减值的可能性。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 7,134
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                                     质押或冻结情况
                                                                                     持有有限售条
                 股东名称                  股东性质     持股比例       持股数量                     股份状
                                                                                     件的股份数量             数量
                                                                                                      态
叶运寿                                   境内自然人        30.80%       86,952,171      86,952,171 质押      62,526,500
马林                                     境内自然人        10.06%       28,401,923      28,401,923 质押      28,373,223
刘岳均                                   境内自然人            8.25%    23,285,867      23,285,867 质押      16,162,744
深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心     境内非国有
                                                               7.56%    21,352,313      21,352,313 质押      21,350,000
（有限合伙）                             法人
刘天尧                                   境内自然人            5.93%    16,736,538      16,736,538 质押      16,736,538
全国社保基金一一零组合                   其他                  2.03%     5,740,791
海航期货股份有限公司－华宝信托有限责任
                                         其他                  1.83%     5,167,572
公司－华宝－银河 9 号集合资金信托计划
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票
                                         其他                  1.79%     5,055,168
型证券投资基金
徐涛                                     境内自然人            1.61%     4,543,369       4,543,369 质押       2,200,000
叶龙珠                                   境内自然人            1.46%     4,109,139
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                 股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类             数量
全国社保基金一一零组合                                                    5,740,791 人民币普通股              5,740,791
海航期货股份有限公司－华宝信托有限责任
                                                                          5,167,572 人民币普通股              5,167,572
公司－华宝－银河 9 号集合资金信托计划
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票
                                                                          5,055,168 人民币普通股              5,055,168
型证券投资基金
叶龙珠                                                                    4,109,139 人民币普通股              4,109,139
冯建荣                                                                    3,153,000 人民币普通股
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投
                                                                          2,519,922 人民币普通股              2,519,922
资基金
                                                                 广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中国银行股份有限公司－招商医药健康产业
                                                                             2,456,795 人民币普通股          2,456,795
股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－南方转型增长灵活
                                                                             2,380,044 人民币普通股          2,380,044
配置混合型证券投资基金
谢苗                                                                         1,900,000 人民币普通股          1,900,000
中国建设银行股份有限公司－宝盈先进制造
                                                                             1,000,000 人民币普通股          1,000,000
灵活配置混合型证券投资基金
                                             叶运寿与叶龙珠为兄弟关系；刘岳均与刘天尧为父子关系。叶运寿、叶龙珠、
                                             冯建荣、徐涛、王刚是一致行动人。刘岳均、刘天尧和马林为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
                                             《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）         无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：股
                    期初限售股 本期解除      本期增加限 期末限售股
       股东名称                                                              限售原因             拟解除限售日期
                        数        限售股数        售股数        数
                                                                                             离职锁定解禁日 2017-3-9。
                                                                         董事离职承诺锁定股、
叶运寿               40,399,781               46,552,390      86,952,171                     首发后个人类限售股解除日
                                                                         首发后个人类限售股
                                                                                             是 2019-01-15、2019-08-17
王刚                         0                    3,245,200    3,245,200 首发后个人类限售股 2019-01-15
纪远平                       0                    1,298,076    1,298,076 首发后个人类限售股 2019-01-15
徐涛                         0                    4,543,369    4,543,369 首发后个人类限售股 2019-01-15
刘岳均                       0                22,715,185      22,715,185 首发后个人类限售股 2019-01-15、2019-08-17
刘天尧                       0                16,736,538      16,736,538 首发后个人类限售股 2019-01-15
马林                         0                28,401,923      28,401,923 首发后个人类限售股 2019-01-15
霍昌英                       0                    3,558,718    3,558,718 首发后个人类限售股 2019-08-17
深圳前海国华腾达
医疗股权投资管理             0                21,352,313      21,352,313 首发后机构类限售股 2019-08-17
中心（有限合伙）
                                                          广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                  期初限售股 本期解除      本期增加限 期末限售股
       股东名称                                                        限售原因           拟解除限售日期
                      数        限售股数    售股数        数
许喜佳                43,090                         64    43,154 高管离职承诺锁定股 2017-03-19
梁锋                 393,418                              393,418 高管锁定股         每年锁定 75%
黄清华               533,232                              533,232 高管锁定股         每年锁定 75%
合计               41,369,521          0 148,403,776 189,773,297          --                      --
                                                                     广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                      第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     1、资产负债表项目重大变动情况：
           项目          期末余额              期初余额              变动幅度                           变动原因
货币资金               179,888,023.18     108,514,229.21                    65.77% 主要系募集资金增加所致
应收账款               142,885,727.30      48,734,229.28                   193.19% 主要系应收款结算周期延长所致
预付款项                57,603,907.48      25,826,516.89                   123.04% 主要系预付物资采购款增加所致
其他流动资产           500,009,842.96              8,339.15            5995832.95% 主要系本期增加银行理财产品所致
长期待摊费用             7,177,144.78      10,692,467.62                   -32.88% 主要系生产用胶瓶部分已达摊销周期所致
递延所得税资产           1,538,706.08            456,726.87                236.90% 主要系本期计提减值损失增加所致
短期借款               185,000,000.00      40,000,000.00                   362.50% 主要系银行借款增加所致
预收款项                16,399,780.76      32,358,098.84                   -49.32% 主要系预收款在本期转销减少所致
应付职工薪酬             5,067,154.86          7,362,218.30                -31.17% 主要系上期未计提年终奖金在本期发放所致
其他应付款                                                                           主要系本期结算退还保证金等款项支出增加所
                         6,220,420.16      23,605,115.63                   -73.65%
                                                                                     致
资本公积              2,159,403,871.67 1,546,602,445.67                     39.62% 主要系本期配套资金融资增加所致
     2、利润表项目重大变动情况：
           项目           报告期               上年同期              变动幅度                        变动原因
营业收入               296,204,300.90     199,178,340.23                    48.71% 主要系本期玛西普子公司纳入合并所致
营业税金及附加           1,612,722.44                     9.96        16191892.37% 主要系本期玛西普子公司纳入合并所致
                                                                                     主要系本期玛西普子公司纳入合并以及并购玛
管理费用                53,996,026.22      29,276,887.70                    84.43%
                                                                                     西普资产评估增值摊销所致
资产减值损失             8,489,668.79           -194,138.94               4472.99% 主要系计提应收款项的坏账准备增加所致
营业外收入                7,805,484.4      18,505,503.97                   -57.82% 主要系本期递延收益摊销减少所致
营业外支出                 247,835.92            794,591.68                -68.81% 主要系本期赔付、捐赠支出减少所致
     3、现金流量表项目重大变动情况：
               项目                   报告期              上年同期       变动幅度                    变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金 130,828,471.40           99,023,422.84         32.12% 主要系本期材料物资采购增加所致
支付的各项税费                      22,622,657.93         1,725,862.33 1210.80% 主要系当期缴纳增值税和企业所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金        55,922,232.19     37,508,398.92         49.09% 主要系当期期间费用增加所致
处置固定资产、无形资产和其他                                                         主要系本期处置资产减少所致
                                        12,000.00     16,500,000.00        -99.93%
长期资产收回的现金净额
取得借款所收到的现金               236,000,000.00 108,000,000.00           118.52% 主要系本期银行借款增加所致
                                                                     广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     2016年前三季度，公司实现营业总收入296,204,300.90元，比上年同期增长48.71%；实现归属于上市公
司股东的净利润为30,928,370.90元，比上年同期增长218.53%，主要是公司产业转型新增的医疗产业对公
司业绩的贡献作用日益明显，使公司整体的营业收入与盈利水平均较上年同期有较大的提升。其中，食用
菌实现营业收入174,963,959.91元，较上年同比下降12.16%，医疗健康产业实现营业收入121,240,340.99元，
因医疗健康产业的经营业绩从2016年1月开始纳入合并范围，报告期内的业绩对公司影响较大。
重大已签订单及进展情况：□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况：□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况：□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响：□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施：□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                              2016年1-9月前五大供应商情况                           2015年1-9月前五大供应商情况
     序号                                                占总采购金额                                          占总采购金额
                    供应商名称      采购金额（元）                        供应商名称      采购金额（元）
                                                            比率%                                                 比率%
       1             供应商1            10,570,315.31           9.95%      供应商1             10,766,508.54         13.24%
       2             供应商2             6,974,358.97           6.57%      供应商2              3,381,916.00          4.16%
       3             供应商3             4,273,504.27           4.02%      供应商3              3,009,465.97          3.70%
       4             供应商4             4,058,929.64           3.82%      供应商4              2,738,616.21          3.37%
       5             供应商5             2,797,441.00           2.63%      供应商5              2,543,496.20          3.13%
             合计                       28,674,549.19          26.99%        合计              22,440,002.92         27.59%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                          2016年1-9月前五大客户销售情况                             2015年1-9月前五大客户销售情况
     序号                                                占营业收入的                                          占营业收入的
                    客户名称        营业收入（元）                         客户名称        营业收入（元）
                                                          比例（%）                                             比例（%）
      1               客户1              41,000,000.00      13.84%           客户1             18,869,601.63      9.47%
      2               客户2              30,640,000.00      10.34%           客户2             18,217,740.00      9.15%
      3               客户3              22,219,510.33       7.50%           客户3             16,538,995.40      8.30%
      4               客户4              13,995,606.50       4.72%           客户4             11,682,132.50      5.87%
      5               客户5              11,301,149.50       3.82%           客户5             11,288,402.90      5.67%
            合计                        119,156,266.33      40.22%           合计              76,596,872.43      38.46%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
                                                        广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     报告期内，公司在做好主营业务的生产销售工作外，公司还通过调整充实董事会、监事会成员及高级
管理人员等，进一步规范公司的运作，提高公司整体的决策水平，以适应产业转型后经营局面。同时公司
还积极筹备和实施了重大资产重组配套融资项目的股份发行工作，围绕募集资金到位后的对外投资项目，
积极展开项目前期工作，与国内重点省份的相关医疗机构进行了广泛接洽，进一步理清了在医疗健康产业
领域内的发展思路。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施，请参见前第二节之第二项
“重大风险提示”部分。
                                                                                                                 广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                      第四节 重要事项
  一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
  的承诺事项
  √ 适用 □ 不适用
      承诺来源                承诺方        承诺类型                                      承诺内容                                     承诺时间 承诺期限       履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
                                                       股份锁定承诺：1、自股份发行结束之日起 36 个月内不转让本人/本公司因本次交易所                         截止报告期末，上
                       叶运寿、刘岳均、马林、         取得的星河生物的股份。2、本人/本公司作为或今后如被选举为星河生物董事、监事或            大于或等 述承诺人严格信
                                             股份锁定                                                                              2015 年 12
                       刘天尧、徐涛、王刚、           者被聘任为星河生物高级管理人员，则将同时按照有关法律、行政法规、部门规章及              于 36 个 守承诺，未出现违
                                             承诺                                                                                  月 15 日
                       纪远平                         其他规范性文件关于上市公司董事、监事及高级管理人员持股及减持的规定履行持股              月       反承诺的情况发
                                                       锁定及减持义务。                                                                                     生。
                                                       （1）业绩承诺：刘岳均、马林、刘天尧、叶运寿、徐涛、王刚和纪远平（统称为补偿
                                                                                                                                                            截止报告期末，上
                                                       责任人）承诺玛西普 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的扣除非经常性损益（依
                                             业绩承诺                                                                                            2017 年    述承诺人严格信
                       叶运寿、刘岳均、马林、         法取得的各项税收优惠、减免等除外）的净利润数分别不低于人民币 6,000 万元、10,187 2015 年 12
资产重组时所作承诺                           及业绩承                                                                                            12 月 31   守承诺，未出现违
                       刘天尧                         万元、12,866 万元。（2）业绩承诺的补偿：在承诺期内，补偿责任人应向星河生物逐 月 15 日
                                             诺的补偿                                                                                            日         反承诺的情况发
                                                      年进行补偿；如玛西普在利润承诺期内当期实际净利润小于当期承诺净利润，则补偿
                                                                                                                                                            生。