杭州宋城旅游发展股份有限公司2013年第三季度报告全文

杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                         杭州宋城旅游发展股份有限公司
                                   2013 年第三季度报告
                                          2013 年 10 月
杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                         第一节重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    本公司负责人张娴、主管会计工作及会计机构负责人(会计主管人员)陈胜敏声明：保证季度报告中财
务报告的真实、准确、完整。
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                                             第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                        上年度末
                                                                                                           （%）
总资产（元）                                 3,401,932,430.12              3,198,830,245.96                           6.35%
归属于上市公司股东的净资产
                                             3,077,733,383.98              2,887,084,158.22                           6.60%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
                                                        5.5135                           5.21                         5.83%
产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                            增减（%）                                     年同期增减（%）
营业总收入（元）                    229,787,572.82                     9.84%          493,049,084.73                  9.85%
归属于上市公司股东的净利润
                                    113,728,841.26                     26.01%         248,094,645.76                 14.02%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                  347,262,845.39                 38.74%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                            0.6221               38.24%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.20                  25.00%                     0.45               15.38%
稀释每股收益（元/股）                            0.20                  25.00%                     0.45               15.38%
净资产收益率（%）                              3.70%                   16.72%                   8.06%                 5.51%
扣除非经常性损益后的净资产收
                                               3.68%                   16.09%                   7.35%                12.21%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          -239,672.11
                                                                                              主要系公司收到《宋城千古情》
                                                                                              项目贷款贴息 800 万元，西湖区
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            29,788,142.93 上市奖励 1,014 万元；烂苹果分
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                              公司及子公司杭州乐园各收到
                                                                                              萧山区旅游业发展专项资金
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                          项目                           年初至报告期期末金额                   说明
                                                                                    100 万元；子公司三亚千古情旅
                                                                                    游演艺有限公司收到三亚市文
                                                                                    化产业发展专项扶持资金 500
                                                                                    万元，收到海南省文化产业发展
                                                                                    专项扶持资金 100 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -353,701.28
减：所得税影响额                                                     7,298,692.38
合计                                                                21,896,077.16                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开
发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原
因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
     1、自然因素和社会因素的风险
     本公司主营业务为主题公园和文化演艺的投资、开发、经营。游客接待量是影响公司业绩的主要因素，自然灾害、重大疫情、
大型活动等自然因素和国家对公司所在行业的宏观政策等社会因素将会直接导致游客人次受到影响，如本年度一季度末爆发的禽
流感疫情，对本公司旗下宋城景区类以团队游占比较重的产品的上半年度游客接待量产生波动，对其经营业绩产生一定影响，同
时此类因素对公司而言具有不可抗力。
     2、经济周期影响的风险
     虽然我国经济近年来持续快速增长，居民的生活水平迅速上升，已经进入全面建设小康社会时期，旅游文化消费逐渐成为新
的消费热点。但经济周期性波动放缓、波动幅度减弱等经济发展新特征仍无法改变经济周期性波动的内在规律，国家经济的周期
性波动以及宏观环境发生恶化从而影响旅游消费需求的风险势必会在一定程度上影响到公司的经营业绩和持续发展。
     3、市场竞争风险
     娱乐形式多样化对文化演艺产品市场带来的替代威胁；政策放宽演艺市场准入条件导致全国演艺市场产品剧增带来的竞争风
险；新旅游法实施对旅游行业形成重大影响带来的不确定因素风险。
     公司经营的宋城景区、三亚千古情景区作为文化类主题公园，以其“主题公园+文化演艺”的核心经营模式，可以说具有区
别于单一主题公园或文化演艺节目的独特竞争优势，在演出场次、游客接待量等方面具有显著的竞争优势，但是仍然存在着未来
竞争对手的实力增强或同地域区域内出现新的竞争对手的可能。公司要强化对公园和演出产品的持续提升、对主题活动的策划能
力，并根据未来市场的需求和行业规律的改变，加大营销力量、灵活运用创新营销策略，保持和提高上述景区对游客的强大吸引
力。同时，公司其他异地项目所在地，虽然都为旅游一线目的地，具备了庞大的市场底量，但是也存在着多台演出竞争的风险，
公司要努力提升公园和演出节目的品质，积极做好市场策略和铺垫。
     杭州乐园是杭州地区唯一一家大型游乐类主题公园，接待的游客主要以本地散客为主，客源具有较强的地域性。目前其在杭
州地区不存在同质的竞争对手，与杭州地区以外的其他游乐类主题公园竞争关系不显著。但是随着杭州地区周边游乐类主题公园
数量的增加，杭州乐园通过不断丰富景区内容并推出“公园+演艺”的模式可能会有效规避日益激烈的竞争。
     烂苹果乐园是国内最大的室内亲子主题游乐公园，其主要客源为杭州本地及周边的亲子市场，目前虽然江浙地区没有同类型
类似规模的亲子类主题乐园，但还是存在周边地区同类公园出现和数量增加的竞争风险，烂苹果乐园要不断强化主题包装和儿童
剧演艺内容，增强个性化差异化竞争力。
     4、募集资金投资项目实施的风险
     虽然公司对募集资金项目市场状况和市场前景进行了充分的分析，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，具备了相应的
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扩张能力，但项目具体实施时仍然可能面临人才瓶颈、市场开拓低于预期等诸多不确定性因素，从而影响规模扩张预期的经济效
益。
       5、安全事故风险
       由于公司经营的旅游文化演艺节目均为室内演出，可能会因剧场设施故障等原因发生运营事故；公司经营的游乐类主题公园
拥有多种大型游乐设备，自然因素和人为因素也有可能导致大型游乐设备的运营故障而产生事故，设备运营的安全性直接关系到
游客人身安全和公司信誉，安全事故的发展将直接对公司的经营和品牌产生负面影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 8,490
                                                 前 10 名股东持股情况
              股东名称                股东性质        持股比    持股数量     持有有限售条           质押或冻结情况
                                                     例（%）                 件的股份数量
                                                                                              股份状态         数量
杭州宋城集团控股有限公司           境内非国有法人     34.68%   193,572,895     192,390,000
杭州南奥旅游置业有限公司           境内非国有法人     12.47%    69,630,000      69,630,000
黄巧灵                             境内自然人          9.18%    51,271,450      50,490,000
丽水市山水投资有限公司             境内非国有法人      7.94%    44,330,397      44,330,397   质押            37,800,000
嘉实证券投资基金                   境内非国有法人      5.72%    31,904,325
（中国银行－嘉实成长收益型证
券投资基金、嘉实主题精选混合型
证券投资基金、嘉实服务增值行业
证券投资基金、嘉实价值优势股票
型证券投资基金，中国工商银行－
嘉实策略增长混合型证券投资基
金、嘉实主题新动力股票型证券投
资基金，中国农业银行－嘉实领先
成长股票型证券投资基金）
工银瑞信证券投资基金               境内非国有法人      2.51%    14,037,143
（中国银行－工银瑞信核心价值
股票型证券投资基金、中国农业银
行－工银瑞信消费服务行业股票
型证券投资基金）
景顺长城证券投资基金               境内非国有法人      2.51%    14,032,075
（中国银行－景顺长城动力平衡
证券投资基金、景顺长城策略精选
灵活配置混合型证券投资基金，中
国工商银行－景顺长城新兴成长
股票型证券投资基金、景顺长城公
司治理股票型证券投资基金，中国
农业银行－景顺长城内需增长贰
杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
号股票型证券投资基金、景顺长城
内需增长开放式证券投资基金）
刘萍                               境内自然人          2.36%   13,200,000       13,200,000
华宝兴业证券投资基金               境内非国有法人      1.68%    9,400,000
（中国建设银行－华宝兴业多策
略增长证券投资基金、宝康消费品
证券投资基金）
财通证券有限责任公司约定购回       境内非国有法人      1.29%    7,200,000
专用账户
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                   股东名称                         持有无限售条件股份数量                     股份种类
                                                                                    股份种类              数量
嘉实证券投资基金                                                  31,904,325   人民币普通股               31,904,325
（中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金、嘉实主
题精选混合型证券投资基金、嘉实服务增值行业证券
投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金，中国
工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实
主题新动力股票型证券投资基金，中国农业银行－嘉
实领先成长股票型证券投资基金）
工银瑞信证券投资基金                                              14,037,143   人民币普通股               14,037,143
（中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基
金、中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股票型证
券投资基金）
景顺长城证券投资基金                                              14,032,075   人民币普通股               14,032,075
（中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金、景顺
长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金，中国工
商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景
顺长城公司治理股票型证券投资基金，中国农业银行
－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺
长城内需增长开放式证券投资基金）
华宝兴业证券投资基金                                               9,400,000   人民币普通股                9,400,000
（中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基
金、宝康消费品证券投资基金）
财通证券有限责任公司约定购回专用账户                               7,200,000   人民币普通股                7,200,000
张慧嫔                                                             5,696,745   人民币普通股                5,696,745
汇添富基金证券投资基金                                             4,371,614   人民币普通股                4,371,614
（中国建设银行－汇添富消费行业股票型证券投资基
金，中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资
基金、汇添富美丽 30 股票型证券投资基金、汇添富优
势精选混合型证券投资基金）
杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
东方星空创业投资有限公司                                                        3,900,000     人民币普通股                      3,900,000
华夏证券投资基金                                                                              人民币普通股                      3,040,917
（中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基                                    3,040,917
金、华夏红利混合型开放式证券投资基金）
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国Ａ股基金                                  2,867,926     人民币普通股                      2,867,926
上述股东关联关系或一致行动的说明                          杭州宋城集团控股集团及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；杭州
                                                          南奥旅游置业有限公司为本公司第二大股东，黄巧灵为南奥置业实际
                                                          控制人；丽水市山水投资有限公司为本公司第三大股东，董事季顶天
                                                          为山水投资实际控制人，山水投资根据上市承诺，报告期内所持公司
                                                          股份按照董监高持股 75%锁定；刘萍为实际控制人黄巧灵的关联自然
                                                          人；前 10 名无限售流通股股东之间，公司未知是否存在关联关系或一
                                                          致行动；前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，公司未知是
                                                          否存在其他关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）                      不适用
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
         股东            约定购回初始交易所涉股份              报告期内购回交易所涉股份                  报告期末持股数量
                                      数量                                  数量
         名称            持股数(股)       占总股本比例         持股数(股)       占总股本比例         持股数(股)   占总股本比例
丽水山水投资有限公司     7,200,000               1.30%             0                  0              44,330,397         7.94%
限售股份变动情况
                                                                                                                                  单位：股
          股东名称            期初限售股            本期解除     本期增加          期末限售股数              限售原因            解除限售
                                     数             限售股数     限售股数                                                          日期
杭州宋城集团控股有限公司       192,390,000                 0                0         192,390,000     首发前机构类限售股         2013-12-9
杭州南奥旅游置业有限公司        69,630,000                 0                0          69,630,000     首发前机构类限售股         2013-12-9
黄巧灵                          50,490,000                 0                0          50,490,000     首发前个人类限售股         2013-12-9
丽水市山水投资有限公司          44,330,397                 0                0          44,330,397     首发前机构类限售股         2011-12-9
刘萍                            13,200,000                 0                0          13,200,000     首发前个人类限售股         2013-12-9
张娴                                         0             0        500,000               500,000     股权激励限售股             2014-5-2
张建坤                                       0             0        400,000               400,000     股权激励限售股             2014-5-2
邱晓军                                       0             0        300,000               300,000     股权激励限售股             2014-5-2
商玲霞                                       0             0        200,000               200,000     股权激励限售股             2014-5-2
徐克成                                       0             0        150,000               150,000     股权激励限售股             2014-5-2
陈胜敏                                       0             0        100,000               100,000     股权激励限售股             2014-5-2
董昕                                         0             0        100,000               100,000     股权激励限售股             2014-5-2
赵雪璎                                       0             0           90,000               90,000    股权激励限售股             2014-5-2
杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
         股东名称           期初限售股    本期解除     本期增加   期末限售股数         限售原因    解除限售
                                数        限售股数     限售股数                                      日期
王玉净                                0           0      80,000          80,000   股权激励限售股   2014-5-2
季资贵                                0           0      60,000          60,000   股权激励限售股   2014-5-2
夏招满                                0           0      60,000          60,000   股权激励限售股   2014-5-2
刘惠岚                                0           0      60,000          60,000   股权激励限售股   2014-5-2
张凯                                  0           0      60,000          60,000   股权激励限售股   2014-5-2
甘建民                                0           0      50,000          50,000   股权激励限售股   2014-5-2
叶晓英                                0           0      50,000          50,000   股权激励限售股   2014-5-2
潘小燕                                0           0      49,000          49,000   股权激励限售股   2014-5-2
刘卫娟                                0           0      48,000          48,000   股权激励限售股   2014-5-2
杨欢                                  0           0      40,000          40,000   股权激励限售股   2014-5-2
吕奏旺                                0           0      40,000          40,000   股权激励限售股   2014-5-2
管志飚                                0           0      40,000          40,000   股权激励限售股   2014-5-2
赵子沅                                0           0      40,000          40,000   股权激励限售股   2014-5-2
蒋寒华                                0           0      40,000          40,000   股权激励限售股   2014-5-2
郝集铎                                0           0      30,000          30,000   股权激励限售股   2014-5-2
章丽燕                                0           0      28,000          28,000   股权激励限售股   2014-5-2
陈建平                                0           0      20,000          20,000   股权激励限售股   2014-5-2
陈嵩                                  0           0      20,000          20,000   股权激励限售股   2014-5-2
方燕                                  0           0      20,000          20,000   股权激励限售股   2014-5-2
朱惠芬                                0           0      20,000          20,000   股权激励限售股   2014-5-2
王玲飞                                0           0      20,000          20,000   股权激励限售股   2014-5-2
余文星                                0           0      20,000          20,000   股权激励限售股   2014-5-2
郭波                                  0           0      20,000          20,000   股权激励限售股   2014-5-2
张林                                  0           0      20,000          20,000   股权激励限售股   2014-5-2
刘晓燕                                0           0      20,000          20,000   股权激励限售股   2014-5-2
杨玉其                                0           0      20,000          20,000   股权激励限售股   2014-5-2
洪雁                                  0           0      20,000          20,000   股权激励限售股   2014-5-2
翟世娇                                0           0      20,000          20,000   股权激励限售股   2014-5-2
夏小钰                                0           0      20,000          20,000   股权激励限售股   2014-5-2
金婷玉                                0           0      20,000          20,000   股权激励限售股   2014-5-2
张正                                  0           0      20,000          20,000   股权激励限售股   2014-5-2
张同振                                0           0      15,000          15,000   股权激励限售股   2014-5-2
杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
         股东名称           期初限售股    本期解除     本期增加   期末限售股数         限售原因    解除限售
                                数        限售股数     限售股数                                      日期
米长征                                0           0      15,000          15,000   股权激励限售股   2014-5-2
侯丽                                  0           0      15,000          15,000   股权激励限售股   2014-5-2
山珊                                  0           0      15,000          15,000   股权激励限售股   2014-5-2
章静                                  0           0      15,000          15,000   股权激励限售股   2014-5-2
刘俊                                  0           0      15,000          15,000   股权激励限售股   2014-5-2
黄乐                                  0           0      15,000          15,000   股权激励限售股   2014-5-2
曹峪峰                                0           0      15,000          15,000   股权激励限售股   2014-5-2
潘友华                                0           0      15,000          15,000   股权激励限售股   2014-5-2
韩炜                                  0           0      15,000          15,000   股权激励限售股   2014-5-2
王乐                                  0           0      15,000          15,000   股权激励限售股   2014-5-2
任建鹏                                0           0      15,000          15,000   股权激励限售股   2014-5-2
张华                                  0           0      10,000          10,000   股权激励限售股   2014-5-2
李绍阔                                0           0      10,000          10,000   股权激励限售股   2014-5-2
张新慧                                0           0      10,000          10,000   股权激励限售股   2014-5-2
张光荣                                0           0      10,000          10,000   股权激励限售股   2014-5-2
周龙英                                0           0      10,000          10,000   股权激励限售股   2014-5-2
王玲洁                                0           0      10,000          10,000   股权激励限售股   2014-5-2
陶虎                                  0           0      10,000          10,000   股权激励限售股   2014-5-2
李军                                  0           0      10,000          10,000   股权激励限售股   2014-5-2
陈利槐                                0           0      10,000          10,000   股权激励限售股   2014-5-2
晁耀辉                                0           0      10,000          10,000   股权激励限售股   2014-5-2
赵珊                                  0           0      10,000          10,000   股权激励限售股   2014-5-2
翟运侠                                0           0      10,000          10,000   股权激励限售股   2014-5-2
叶堆娟                                0           0      10,000          10,000   股权激励限售股   2014-5-2
李宾                                  0           0      10,000          10,000   股权激励限售股   2014-5-2
邵利忠                                0           0      10,000          10,000   股权激励限售股   2014-5-2
赵杰                                  0           0      10,000          10,000   股权激励限售股   2014-5-2
吴海峰                                0           0      10,000          10,000   股权激励限售股   2014-5-2
代莎莎                                0           0      10,000          10,000   股权激励限售股   2014-5-2
任越和                                0           0      10,000          10,000   股权激励限售股   2014-5-2
章慧婷                                0           0      10,000          10,000   股权激励限售股   2014-5-2
田丽娜