汤臣倍健股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
汤臣倍健股份有限公司
(By-health Co.,Ltd)
2015 年第三季度报告
证券简称:汤臣倍健
证券代码:300146
披露日期:2015 年 10 月 22 日
汤臣倍健股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
1.本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.公司董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。
3.公司全体董事出席了审议本次季度报告的董事会。
4.公司 2015 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
5.公司负责人梁允超先生、主管会计工作负责人王文女士及会计机构负责人(会计主管人员)吴卓艺
女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、 主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 4,811,811,604.25 2,701,174,365.96 78.14%
归属于上市公司普通股股东的股东权
4,516,872,462.74 2,447,695,999.81 84.54%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净
6.2044 3.7198 66.79%
资产(元/股)
本报告期比上年 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
同期增减 上年同期增减
营业总收入(元) 603,554,615.97 35.08% 1,780,603,039.75 28.56%
归属于上市公司普通股股东的净利润
167,814,520.20 33.70% 584,731,398.61 22.16%
(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 443,002,611.31 11.46%
每股经营活动产生的现金流量净额
-- -- 0.6085 56.51%
(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.23 35.29% 0.82 22.39%
稀释每股收益(元/股) 0.23 35.29% 0.82 22.39%
加权平均净资产收益率 3.80% -1.51% 14.73% -6.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
3.64% -1.56% 14.32% -6.23%
产收益率
注:(1)2015 年 2 月 13 日,公司非公开发行股份总量为 7,000 万股,发行对象总数为 5 名。本次发行募集资金总额为
1,865,500,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为 1,830,121,939.03 元,非公开发行新增的 7,000 万股已于 2015 年 2
月 27 日在深圳证券交易所上市。
(2)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)
的相关规定,本报告期与上年同期均按公司最新总股本来计算每股收益与稀释每股收益。
(3)计算“每股经营活动产生的现金流量净额” 、“归属于上市公司股东的每股净资产”的股本数使用对应的报告期期末
公司实际股本数。
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -196,818.77 -
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
19,087,409.38 主要为收到政府补贴款。
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 250,938.06 -
减:所得税影响额 2,842,516.63 -
少数股东权益影响额(税后) -53,835.99 -
合计 16,352,848.03
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1.产品质量和食品安全风险
膳食补充剂产品众多,涉及原辅料更多,存在一定的产品质量风险。如果公司在产品的原料采购、生产与销售环节出现
质量管理问题,或者因为其他原因发生产品质量问题,将会影响公司的信誉和公司产品的销售。对此,公司始终将质量安全
放在头等位置,不断加强质量管理,优化生产流程,购置精密的检验设备,培养质量管理人员,同时借助第三方检验机构支
持完善公司的质量管理。另外公司还制定了专门的应急方案,应对可能的风险。
2.政策风险
国家相关政策、行业法规、标准建设尚不完善等有可能对整个行业或公司产生一定的负面影响。2015 年 4 月,《中华人民
共和国食品安全法》已由第十二届全国人大常委会第十四次会议修订通过,已于 2015 年 10 月 1 日起实施,将对行业未来发
展及竞争格局产生直接影响。
随着行业最新法规、规章、制度、解释性文件等行业新规在未来一段时间陆续落地与出台,新的监管精神与细则要求将
对未来膳食补充剂行业的发展产生重要影响。作为膳食补充剂行业龙头的汤臣倍健必将受益于行业整合的大环境。
对此,公司将不断规范内部管理,认真研究学习各项行业法律法规,积极参与行业法律法规和标准的制定与修订,最大
限度确保公司处于安全的行业环境。
3.原材料采购对主要产品品种销售和推广的风险
公司坚持“取自全球,健康全家”的品牌理念,按照公司差异化品质战略的要求,在全球范围内甄选高品质原料,全球
采购策略存在供应量与价格上涨等方面的风险,而且原材料单价的上涨对公司产品的毛利率将产生一定的影响。但由于公司
产品品种较多,原材料较分散,公司通过加强生产管理控制,降低物耗,以及在全球寻找合适的替代供应商,以尽量控制原
材料单价上涨给公司带来的风险,但不能排除未来几年内会对公司的生产经营成本产生一定影响的可能性。
随着公司市场销售规模的不断扩张,原料的需求不断提高,可能出现某些原料不能满足公司主要品种销售和推广的需求。
为此公司积极采取应对措施,寻找替代原料,满足生产需求,同时不断开发新产品,拓展新的销售增长点。
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4.销售区域的不断扩大带来的市场管控风险
公司业务与市场不断扩张,市场管控风险随之加大,对销售管理提出了更高要求,包括经销商管控以及区域市场协调等
问题,公司自 2012 年开始提出实施精细化管理系统工程,在此过程中公司对自身及经销商围绕“终端精细化”从理念到运营
提出了更高的要求。
为此,公司在业务规模快速扩张的背景下审慎思考,匹配解决快速发展过程中的精细化管理问题,通过多项措施提升销
售管理和运营,旨在为后续发展进一步奠定基础。
5.行业竞争加剧风险
近年来,由于行业市场容量的迅速扩大,市场竞争开始加剧,逐渐体现在产品品牌、销售渠道和产品差异化等方面。未
来公司面临国际领先企业深入中国市场,大型药企和食品企业介入,从而导致行业竞争加剧的风险。尤其是移动互联浪潮与
跨界竞争给消费品行业带来了更多的不确定性,如何抓住历史性机遇再次实现跨越性发展,引领公司战略升级以及行业赢利
生态变化,是公司面临的重要命题。
对此,公司将实施从产品营销向价值营销的战略升级,基于汤臣倍健“为健康人管理健康”的理念,从产品提供商逐步
升级至健康管理的综合提供商,不断打造与提升公司的产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力,使公司始终占据市
场的领先地位。“汤臣倍健”主品牌将保持现有销售模式不变,在此基础上打造“营养家”会员体系为经销商、零售商等合作
伙伴提供更多增值服务,同时通过零售终端渠道加强对消费者的教育,引导膳食补充剂行业的市场蛋糕进一步做强做大,使
产业链利益各方均能充分受益。
6.新业务与新项目的风险
2015 年 2 月,公司成立子公司广东佰悦网络科技有限公司,其主要负责运营专供电子商务的膳食补充剂新品牌和一些细
分领域品牌的线上业务。新品牌、新业务的商业模式与赢利模式的发展尚存在较大的不确定性。为此,公司将充分整合行业
资源,包括人才、机制、信息、资本等,以创新与专业的团队开拓新领域新模式。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 22,135
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
梁允超 境内自然人 48.81 355,305,871 282,940,946 质押 8,000,000
重庆新丰佳贸易有限公司 境内非国有法人 1.94 14,100,000 14,100,000 未质押或冻结 0
杭州三赢实业有限公司 境内非国有法人 1.93 14,050,000 14,050,000 未质押或冻结 0
国联安基金-浦发银行-国联安
-诚品-定增 7 号特定多客户资 境内非国有法人 1.92 14,000,000 14,000,000 未质押或冻结 0
产管理计划
汤晖 境内自然人 1.53 11,120,000 10,140,012 未质押或冻结 0
梁水生 境内自然人 1.46 10,600,000 8,553,954 未质押或冻结 0
陈宏 境内自然人 1.43 10,400,000 8,617,854 未质押或冻结 0
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中央汇金投资有限责任公司 国有法人 1.25 9,087,100 0 未质押或冻结
孙晋瑜 境内自然人 1.19 8,669,694 8,669,694 未质押或冻结
财通基金-民生银行-曙光 8 号
境内非国有法人 1.06 7,704,429 7,704,429 未质押或冻结
资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
梁允超 72,364,925 人民币普通股 72,364,925
中央汇金投资有限责任公司 9,087,100 人民币普通股 9,087,100
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
合型证券投资基金
科威特政府投资局 5,005,700 人民币普通股 5,005,700
龚炳辉 4,670,100 人民币普通股 4,670,100
山东省国有资产投资控股有限公司 4,601,184 人民币普通股 4,601,184
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理
4,529,300 人民币普通股 4,529,300
计划
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 4,529,300 人民币普通股 4,529,300
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 4,529,300 人民币普通股 4,529,300
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 4,529,300 人民币普通股 4,529,300
前十名股东中孙晋瑜女士为公司控股股东及实际控制人梁允超先
上述股东关联关系或一致行动的说明 生的岳母,存在关联关系;公司未知其他前十名股东之间是否存在
关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位:股
期初限售 本期解除 本期增加 拟解除限售
股东名称 期末限售股数 限售原因
股数 限售股数 限售股数 日期
梁允超 282,940,946 0 0 282,940,946 高管锁定 2016-1-4
孙晋瑜 11,519,694 2,850,000 0 8,669,694 类高管锁定 2016-1-4
周许挺 856,872 144,998 0 711,874 首发承诺 2016-1-16
周 霆 137,025 137,025 0 0 首发承诺 -
汤 晖 12,540,012 2,400,000 0 10,140,012 高管锁定 2016-1-4
陈 宏 10,117,854 1,500,000 0 8,617,854 高管锁定 2016-1-4
梁水生 10,053,954 1,500,000 0 8,553,954 高管锁定 2016-1-4
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龙翠耘 619,166 0 0 619,166 高管锁定 -
吴震瑜 127,800 0 0 127,800 高管锁定 2016-1-4
蒋 钢 197,100 0 0 197,100 高管锁定 2016-1-4
余惠仙 1,000 1,000 0 0 高管锁定 -
首发后机构类
重庆新丰佳贸易有限公司 0 0 14,100,000 14,100,000 2016-2-27
限售股
首发后机构类
杭州三赢实业有限公司 0 0 14,050,000 14,050,000 2016-2-27
限售股
财通基金-工商银行-中国对外
首发后机构类
经济贸易信托-外贸信托恒盛 0 0 1,108,551 1,108,551 2016-2-27
限售股
定向增发投资集合资金信托计划
财通基金-工商银行-财通基金
首发后机构类
-富春海捷定增 52 号资产管理计 0 0 1,034,648 1,034,648 2016-2-27
限售股
划
财通基金-工商银行-富春定增 首发后机构类
0 0 517,324 517,324 2016-2-27
66 号资产管理计划 限售股
财通基金-工商银行-广发 1 号 首发后机构类
0 0 554,275 554,275 2016-2-27
资产管理计划 限售股
财通基金-工商银行-富春定增 首发后机构类
0 0 1,847,585 1,847,585 2016-2-27
208 号资产管理计划 限售股
华安基金公司-工行-外贸信托
首发后机构类
-外贸信托恒盛定向增发投资 0 0 1,010,000 1,010,000 2016-2-27
限售股
集合资金信托计划
华安基金-兴业银行-华安定增 首发后机构类
0 0 346,000 346,000 2016-2-27
量化 1 号资产管理计划 限售股
华安基金-兴业银行-中国对外 首发后机构类
0 0 815,000 815,000 2016-2-27
经济贸易信托有限公司 限售股
华安基金-兴业银行-山东省国 首发后机构类
0 0 2,480,000 2,480,000 2016-2-27
有资产投资控股有限公司 限售股
华安基金-兴业银行-西域定增 首发后机构类
0 0 489,000 489,000 2016-2-27
1 号资产管理计划 限售股
国联安基金-浦发银行-国联安
首发后机构类
-诚品-定增 7 号特定多客户资 0 0 14,000,000 14,000,000 2016-2-27
限售股
产管理计划
财通基金-光大银行-财通基金 首发后机构类
0 0 554,275 554,275 2016-2-27
-富春定增 96 号资产管理计划 限售股
财通基金-光大银行-建州定增 首发后机构类
0 0 221,710 221,710 2016-2-27
1 号资产管理计划 限售股
汤臣倍健股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财通基金-光大银行-财通基金
首发后机构类
-富春分级型定增宝 1 号资产管 0 0 258,662 258,662 2016-2-27
限售股
理计划
财通基金-光大银行-财通基金 首发后机构类
0 0 295,614 295,614 2016-2-27
-汇腾定增 2 号资产管理计划 限售股
财通基金-光大银行-财通基金 首发后机构类
0 0 369,517 369,517 2016-2-27
-富春定增 65 号资产管理计划 限售股
财通基金-光大银行-财通基金 首发后机构类
0 0 110,855 110,855 2016-2-27
-富春定增 107 号资产管理计划 限售股
财通基金-光大银行-财通基金 首发后机构类
0 0 110,855 110,855 2016-2-27
-富春定增 120 号资产管理计划 限售股
财通基金-光大银行-财通基金 首发后机构类
0 0 221,710 221,710 2016-2-27
-建州定增 2 号资产管理计划 限售股
财通基金-光大银行-富春定增 首发后机构类
0 0 295,614 295,614 2016-2-27
156 号资产管理计划 限售股
财通基金-光大银行-财通基金 首发后机构类
0 0 739,034 739,034 2016-2-27
-富春定增 182 号资产管理计划 限售股
首发后机构类
财通基金-平安银行-汪闻然 0 0 184,758 184,758 2016-2-27
限售股
华安基金-光大银行-中国对外 首发后机构类
0 0 1,060,000 1,060,000 2016-2-27
经济贸易信托有限公司 限售股
财通基金-浦发银行-财通基金 首发后机构类
0 0 3,303,482 3,303,482 2016-2-27
-富春定增 157 号资产管理计划 限售股
财通基金-民生银行-曙光 10 号 首发后机构类
0 0 2,217,102 2,217,102 2016-2-27
资产管理计划 限售股
财通基金-民生银行-曙光 8 号 首发后机构类
0 0 7,704,429 7,704,429 2016-2-27
资产管理计划