深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
深圳市昌红科技股份有限公司
SHENZHEN CHANGHONG TECHNOLOGY CO.,LTD.
2013 年半年度报告
2013 年 08 月
深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘亚玲 独立董事 国外出差 赖水江
公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人(会计主
管人员)石丁权声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................... 3
第二节 公司基本情况简介 ....................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ................................................................................................. 10
第四节 重要事项 ..................................................................................................... 24
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................. 30
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................. 33
第七节 财务报告 ..................................................................................................... 35
第八节 备查文件目录 ........................................................................................... 133
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释义
释义项 指 释义内容
昌红科技、本公司、公司 指 深圳市昌红科技股份有限公司
上海昌美 指 上海昌美精机有限公司
上海硕昌 指 硕昌（上海）精密塑料制品有限公司
芜湖昌红 指 芜湖昌红科技有限公司
香港昌红科技 指 昌红科技（香港）有限公司
柏明胜 指 深圳市柏明胜医疗器械有限公司
河源昌红 指 河源市昌红精机科技有限公司
迪瑞德 指 深圳市迪瑞德科技有限公司
股东、股东大会 指 深圳市昌红科技股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会 指 深圳市昌红科技股份有限公司董事、董事会
监事、监事会 指 深圳市昌红科技股份有限公司监事、监事会
《公司章程》或章程 指 深圳市昌红科技股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
A股 指 境内上市人民币普通股
柯尼卡美能达商用科技制造（香港）有限公司、柯尼卡美能达商用科
柯尼卡美能达 指
技（东莞）有限公司和柯尼卡美能达商用科技制造（无锡）有限公司
兄弟（亚洲）有限公司、兄弟工业（深圳）有限公司和兄弟高科技（深
兄弟工业 指
圳）有限公司
本报告期、报告期 指 2013 年 1-6 月
上年同期 指 2012 年 1-6 月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 昌红科技 股票代码
公司的中文名称 深圳市昌红科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 昌红科技
公司的外文名称（如有） SHENZHEN CHANGHONG TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有） CHANGHONG TECHNOLOGY
公司的法定代表人 李焕昌
注册地址 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.sz-changhong.com
电子信箱 changhong@sz-changhong.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘 军
联系地址 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧
电话 0755-89785568-885
传真 0755-89785598
电子信箱 changhong@sz-changhong.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 268,635,960.80 233,331,530.03 15.13
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,250,141.89 18,088,555.84 -10.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,129,614.35 19,068,821.53 -15.41
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 61,687,266.65 22,089,606.83 179.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.6138 0.2198 179.25
股）
基本每股收益（元/股） 0.16 0.18 -11.11
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.18 -11.11
净资产收益率（%） 2.24 2.57 -0.33
扣除非经常损益后的净资产收益率（%） 2.23 2.70 -0.47
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 884,185,819.33 822,453,645.12 7.51
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 716,056,562.88 719,906,420.99 -0.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
7.1249 7.1632 -0.53
股）
五、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； - -
2.越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免； - -
3.计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
- -
标准定额或定量享受的政府补助除外；
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费； - -
5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
- -
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；
6.非货币性资产交换损益；
7.委托他人投资或管理资产的损益； - -
8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备； - -
9.债务重组损益； - -
10.企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等； - -
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益； - -
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12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益； - -
13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益； - -
14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
- -
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益；
15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回； - -
16.对外委托贷款取得的损益； - -
17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益；
18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
- -
对当期损益的影响；
19.受托经营取得的托管费收入； - -
20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 147,220.45 -
减：所得税影响额 26,692.91 -
扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益净额 120,527.54 -
归属于母公司所有者的净利润 16,250,141.89 -
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 16,129,614.35 -
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 16,250,141.89 18,088,555.84 716,056,562.88 719,906,420.99
按国际会计准则调整的项目及金额：
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
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按中国会计准则 16,250,141.89 18,088,555.84 716,056,562.88 719,906,420.99
按境外会计准则调整的项目及金额：
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
七、重大风险提示
1．部分募集资金投资项目的投资风险
公司募集资金投资项目是基于国家的产业政策、国内外市场环境及公司的实际情况做出的。尽管公司
已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分论证，项目的实施将有效提升公司业务多元化发展及产能扩
充，进一步增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证公司的持续稳定发展。但由于在项
目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素导致
项目不能按计划完成或尚未达到预期效益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。
公司将高度重视并积极关注国家宏观产业政策导向和相关行业市场供求变化情况，合理布局、有序推
进，以防范投资风险、提高投资效益为方针，确保募集资金项目的有序、高效、顺利的实施。
2．客户集中的风险
公司的客户集中度较高，虽然公司核心客户需具备严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成
的稳定供应链关系，对市场竞争对手已形成了较严格供应商资质认定和长期良好的技术合作基础壁垒，但
如果公司前五大客户生产经营出现重大不利变化，可能会影响公司经营业务下滑的风险。
公司在巩固现有客户的基础上，加强开发新客户及新产品力度，扩大客户群体，不断优化公司客户结
构，丰富公司产品种类和产品应用领域，促使公司客户和产品趋于多元化及多区域的方向发展，降低客户
集中度较高可能带来经营业务的风险。
3．汇率波动风险
公司目前外销业务占主营业务80%以上，且主要以美元为结算货币。汇率大幅波动将对公司的经营业
绩产生一定的影响。
针对汇率波动公司采取以下规避措施：
①公司营业部接单并与客户谈判时，会考虑人民币汇率升值预估汇率，按预期汇率折算产品美元价格；
②公司财务部收到外汇后做到及时结汇；
③采用―远期结售汇‖金融工具，规避汇率波动风险。
4．核心技术泄露的风险
公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争
力的重要体现。如核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。
公司持续采取如下措施来防止核心技术外泄：
①加强日常经营管理中保密制度建设，采取与核心技术人员签署《保密协议》和《竞业限制合同》，
不仅严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；
②采取有效的激励措施防止核心技术人员流失，并积极加强知识产权保护。
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5．参股公司投资亏损和关联方应收账款回收风险
报告期末，参股公司深圳市迪瑞德科技有限公司（以下简称―迪瑞德‖）实现营业收入为97.91万元，净
利润为-267.10万元。公司应收关联方迪瑞德销售货款累计529.64万元尚未收回。亏损原因，软件产品数量
不多，新项目开发周期较长，软硬件产品配套不完整，研发和固定费用较大，同时尚未形成成熟的商业模
式和稳定的市场需求等因素。迪瑞德虽然在进行一系列经营策略的调整和相关业务发展计划，但如果迪瑞
德产品的产业化进程不如预期或经营不善，将会对公司的投资及存在应收账款坏账的损失风险。
公司高度关注参股公司经营状况和发展势态，并积极参与其内部管理，调整经营策略和业务发展方向，
促进参股公司经营活动持续、有效和健康的发展。
6．其他提示
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的
承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入268,635,960.80元，较上年同期增长15.13%，主营业务收入继续呈现稳步
上升和发展；营业利润为20,515,656.81 元，较上年同期下降18.00%；利润总额为20,662,877.26 元，较上年
同期下降13.40%；归属于上市公司股东的净利润为16,250,141.89元，较上年同期下降10.16%。公司经营业
绩同比下降主要原因为：①主营业务综合毛利率较上年同期下降1.91个百分点。由于人工成本较上年同比
上升及人民币持续升值等因素，致使营业成本增加和外销收入减少，导致综合毛利率下滑；河源公司生产
（组装）打印机引擎毛利率偏低；同时柏明胜医疗因未达产能，且成本费用较大。②期间费用较上年同期
增加36.79%，其中：销售费用较上年同期增加50.39%，主要为销售运输费的大幅上升所致；财务费用较上
年同期上升54.37%，主要为人民币持续升值导致汇兑损失的增加和银行存款利息同比减少所致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主营业务收入264,540,260.78元，较上年同期增长14.67%，其中：模具业务12,948,043.92
元、OA注塑业务245,721,424.71元、医疗注塑业务5,870,792.15元，分别较上年同期增加-58.58%、26.81%、
3.53%。模具业务同比下降58.58%，主要系公司主要客户模具业务订单同比下单较往年推后，且生产模具
从接单→开发设计→方案确认→制造过程→完工验收的周期一般在60天至120天不等（根据模具难易度的
不同，生产周期差距较大），形成模具业务收入延后；子公司上海昌美模具订单较上年同期大幅减少。OA
注塑业务同比上升26.81%，主要是子公司河源昌红已达产，主营业务收入较年同期大幅增加所致。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主要从事精密非金属制品模具研发、设计、制造、塑胶产品的成型生产和产品组装，医疗及实验
室耗材等。产品应用领域主要为OA、医疗、汽车等行业中知名品牌企业，致力于为客户提供从产品设计、
模具制造、成型生产到组装等一站式的配套服务。
（2）主营业务构成情况
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
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同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
OA 行业 258,669,468.63 214,849,131.47 16.94 14.95 17.49 -1.79
医疗行业 5,870,792.15 5,224,639.41 11.01 3.53 12.39 -7.01
合计 264,540,260.78 220,073,770.88 16.81 14.67 17.36 -1.91
分产品
模具业务 12,948,043.92 9,329,875.54 27.94 -58.58 -49.22 -13.29
OA 注塑业务 245,721,424.71 205,519,255.93 16.36 26.81 24.94 1.25
医疗注塑业务 5,870,792.15 5,224,639.41 11.01 3.53 12.39 -7.01
合计 264,540,260.78 220,073,770.88 16.81 14.67 17.36 -1.91
分地区
内销 44,702,230.24 29,834,799.80 33.26 -18.48 -25.40 6.19
外销 219,838,030.54 190,238,971.08 13.46 25.00 28.95 -2.65
合计 264,540,260.78 220,073,770.88 16.81 14.67 17.36 -1.91
4、其他主营业务情况
利润构成与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 本期前五大供应商情况 上期前五大供应商情况
名称 采购金额 名称 采购金额
1 兄弟工业（深圳）有限公司 33,371,910.43 兄弟工业（深圳）有限公司 21,276,240.29
2 公华实业亚洲有限公司 11,039,714.93 鹏飞股份有限公司 13,361,422.70
3 三幸贸易（香港）有限公司 10,247,856.68 三幸贸易（香港）有限公司 7,255,052.82
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4 可天士(香港)有限公司 6,200,379.95 香港亿利丰塑料国际有限公司 7,205,924.12
5 鹏飞股份有限公司 6,058,421.54 稻畑产业（香港）有限公司 6,518,861.24
合计 66,918,283.53 合计 55,617,501.17
占公司全部采购金额的比例% 38.47 占公司全部采购金额的比例% 39.70
报告期内，公司供应链体系健全稳定，与各主要供应商均保持长期良好的合作关系，不存在向单个供
应商采购比例超过采购总额30%或严重依赖少数供应商的情况。因市场、产品结构以及客户需求等因素的
存在，各报告期前5大供应商可能会发生变化，但对公司经营不会产生实质性影响。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序 本期前五大客户情况 上期前五大客户情况
号 名称 销售金额 名称 销售金额
兄弟（亚洲）有限公司 144,732,801.01 柯尼卡美能达商用科技（东莞）有限公司 49,843,821.58
1 兄弟工业（深圳）有限公司 13,837,841.16 柯尼卡美能达商用科技制造（香港）有限公司 30,274,556.83
兄弟高科技（深圳）有限公司 6,997,525.21 柯尼卡美能达商用科技（无锡）有限公司 15,469,087.16
柯尼卡美能达商用科技制造（香港）有限公司 3,198,870.99 兄弟工业（深圳）有限公司 76,798,078.35
2 柯尼卡美能达商用科技（东莞）有限公司 27,338,874.97
兄弟高科技（深圳）有限公司 11,285,523.59
柯尼卡美能达商用科技制造（无锡）有限公司 16,342,144.72
3 上海理光数码有限公司 18,928,941.49 上海理光数码设备有限公司 23,176,225.59
4 嘉利环球科技有限公司 9,383,023.39 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 5,697,436.93
5 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 5,870,792.15 嘉利环球科技有限公司 5,170,962.00
合 计 246,630,815.09 合 计 217,715,692.03
占公司全部营业收入的比例% 91.81 占公司全部营业收入的比例% 93.31
报告期内，公司前五大客户销售占营业收入91.81%，较上年同期93.31%下降了1.5个百分点，其中第
一大客户兄弟工业销售占营业收入61.63%，较上年同比上升23.88%，主要来源于子公司河源昌红为兄弟工
业生产（组装）打印机引擎产品，营业收入较上年同期大幅增加所致。公司前五大客户业务基本稳定，上、
下游合作关系良好，双方凭着互惠互利原则，在技术攻关和产品革新等配合密切，短期内主要客户业务存
在增减变动情况，但不会影响长期合作共同发展的战略伙伴关系。
6、主要参股公司分析
截止2013年6月30日，公司拥有4家全资子公司、2家控股子公司及1家参股公司。具体情况如下：
（1）控股子公司——上海昌美精机有限公司
公司名称 上海昌美精机有限公司 成立时间 2004年7月22日
注册资本 152万美元 实收资本 152万美元
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法定代表人 李焕昌
注册地址 上海市松江工业区江田东路111号
住 所 上海市松江工业区江田东路111号
设计、加工、生产非金属制品模具及其相关精密模具配件，销售公司自产产品（涉及许
经营范围
可经营的凭许可证经营）。
股东名称 持股比例
股东构成 昌红科技 75%
香港昌红科技 25%
截止报告期末总资产为3,145.84万元，净资产为2,874.94万元；报告期内，实现营业收入为268.43万元，
净利润为-234.54万元。导致业绩亏损的主要原因为:主要客户模具业务订单减少，营业收入较上年同期大幅
下降所致。
（2）控股子公司——硕昌（上海）精密塑料制品有限公司
公司名称 硕昌（上海）精密塑料制品有限公司 成立时间 2004年12月10日
注册资本 60万美元 实收资本 60万美元
法定代表人 李焕昌
注册地址 上海市松江工业区东部新区新飞路1199号2号楼
住 所 上海市松江工业区东部新区新飞路1199号2号楼
加工、生产塑料制品、注塑制品，销售公司自产产品并提供售后技术服务（涉及行政许
经营范围
可的，凭许可证经营）。
股东名称 持股比例
股东构成 昌红科技 75%
香港昌红科技 25%
截止报告期末总资产为6,590.22万元，净资产为5,523.88万元；报告期内，实现营业收入为3,656.94万
元；净利润为633.28万元，较上年同期增长23.58%。
（3）全资子公司——芜湖昌红科技有限公司
公司名称 芜湖昌红科技有限公司 成立时间 2007年12月05日
注册资本 1
