天立环保工程股份有限公司2013年第三季度报告全文

                天立环保工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
天立环保工程股份有限公司
   2013 年第三季度报告
      2013 年 10 月
                                                   天立环保工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王利品、主管会计工作负责人吕金星及会计机构负责人(会计主管人员)蔡宝辉声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                       天立环保工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                               （%）
总资产（元）                                 2,806,400,643.88                2,616,389,820.81                             7.26%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,562,790,876.33                1,594,520,429.89                            -1.99%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
                                                        5.4128                            5.5227                         -1.99%
产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比上
                                   本报告期                                          年初至报告期末
                                                            增减（%）                                         年同期增减（%）
营业总收入（元）                       31,244,420.11                    -71.73%          259,474,002.57                 -32.89%
归属于上市公司股东的净利润
                                    -16,614,078.68                     -175.84%           11,578,446.44                 -87.58%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                    -280,488,067.73                  63.28%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                               -0.9715               63.28%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                           -0.06                    -175%                        0.04               -87.5%
稀释每股收益（元/股）                           -0.06                    -175%                        0.04               -87.5%
净资产收益率（%）                             -1.06%                   -176.26%                     0.73%               -87.89%
扣除非经常性损益后的净资产收
                                              -1.07%                   -190.68%                     0.62%               -89.41%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              -51,095.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                  1,926,757.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                  -397,492.72
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
                                                              天立环保工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  1,472,541.68
减：所得税影响额                                                       656,503.99
       少数股东权益影响额（税后）                                      445,724.07
合计                                                                  1,848,483.44             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
       1、经济环境风险
    2013年，世界经济与中国经济发展面临诸多不确定性，欧洲主权债务危机持续蔓延、国内经济增长明
显放缓、基础设施投资与工业增长回落等不确定性因素将成为本年度经济发展的障碍，这将为公司未来的
经营带来诸多的不确定性。我们积极响应国家鼓励发展的节能环保产业，公司将以炉窑密闭生产技术为核
心加快发展高效煤粉锅炉清洁能源产业链和以高氮钢为核心的新材料产业链，调整经营策略，更好的把握
企业发展的主动性。
       2、下游行业产能过剩及调控的风险
    公司下游客户行业产能过剩严重，下游房地产需求受到严格调控，下游客户整体经营情况不容乐观，
公司未来将选择大型化一体化的下游客户进行开拓，重点跟踪盈利能力较强的客户。
       3、市场竞争风险
    随着能源价格的不断上涨，节能降耗已经成为一项基本国策，国家对环保要求的提高和对节能减排的
重视，将大力促进工业炉窑节能环保行业市场的发展，市场规模逐渐扩大，公司将面临市场竞争加剧的风
险。凭着公司在工业炉窑节能环保行业的信誉及上市后的品牌优势，在行业内赢得了不错的口碑，客户中
认可度不断提升；公司加大研发投入，加快新产品研发，同时积极开拓新市场，纵向延伸公司产业链，拓
展销售渠道，以提高公司在工业炉窑行业的竞争力。
    4、应收账款风险
    报告期内，公司承接项目较多，由于自身行业特点，产品收入需按合同结点结算，同时项目建设过程
中受自然条件等多种因素影响，工程项目建设周期较长，工程结算较多， 公司逐年应收账款占资产的比
例增大，若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致未按合同规定及时支付，将可能给公司的应
收款项带来坏账风险。公司积极加强对销售人员回款工作的考核和奖惩、加大对客户的催款力度；另外，
公司采用预收款、进度款的销售结算模式，随着项目的推进，逐步收取款项，减少公司应收账款的回收风
险。
       5、分子公司管控风险
    公司上市以来，不断延伸产业链和发展，截止目前，公司共有10家子公司，2家分公司，随着公司规
模的逐步壮大，存在公司对分子公司管控风险。公司将加强对分子公司的管控，总公司要实现对分子公司
人事和财务的统一管理，严格执行《分子公司管理制度》，降低分子公司运营风险，提升管理效率，并颁
布了完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制，使公司的经营模式和管理机制能够更
加符合公司发展需要。
                                                              天立环保工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                           25,774
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质    持股比例（%）     持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态          数量
王利品           境内自然人             28.37%       81,911,279        81,911,279 质押                 81,732,000
席存军           境内自然人              6.04%       17,432,143        17,432,143
王树根           境内自然人              6.04%       17,432,143        17,432,143
马文荣           境内自然人              5.23%       15,107,857        15,107,857
王侃             境内自然人              2.29%        6,600,729         4,950,547
中国工商银行－
诺安股票证券投 境内非国有法人            0.84%        2,419,603
资基金
王长生           境内自然人              0.38%        1,100,000
徐天璐           境内自然人              0.37%        1,065,000
应杰             境内自然人              0.32%         930,120
谢朝霞           境内自然人              0.31%         908,000
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
          股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
中国工商银行－诺安股票证券投
                                                                        2,419,603 人民币普通股          2,419,603
资基金
王侃                                                                    1,650,182 人民币普通股          1,650,182
王长生                                                                  1,100,000 人民币普通股          1,100,000
徐天璐                                                                  1,065,000 人民币普通股          1,065,000
应杰                                                                     930,120 人民币普通股             930,120
谢朝霞                                                                   908,000 人民币普通股             908,000
王键                                                                     894,700 人民币普通股             894,700
廖嘉                                                                     787,000 人民币普通股             787,000
丁成山                                                                   700,000 人民币普通股             700,000
中国银行－银华优质增长股票型
                                                                         699,869 人民币普通股             699,869
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的    除王树根为席存军姐姐的配偶外，未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司
说明                            股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                                                   天立环保工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                    公司股东王长生通过普通证券账户持有 100,000 股，通过安信证券股份有限公司客户信
参与融资融券业务股东情况说明        用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有公司股份 1,100,000 股；公司股东
（如有）                            应杰通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保
                                    证券账户持有 930,120 股，实际合计持有公司股份 930,120 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                            单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                       期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                          数              数
王利品                 81,911,279                 0               0       81,911,279 首发承诺       2014 年 1 月 7 日
席存军                 17,432,143                 0               0       17,432,143 首发承诺       2014 年 1 月 7 日
王树根                 17,432,143                 0               0       17,432,143 首发承诺       2014 年 1 月 7 日
马文荣                 15,107,857                 0               0       15,107,857 首发承诺       2014 年 1 月 7 日
王侃                    4,950,547                 0               0        4,950,547 首发承诺       2014 年 1 月 9 日
蔡平儿                   773,704                  0               0         773,704 首发承诺        2014 年 1 月 9 日
合计                  137,607,673                 0               0      137,607,673       --              --
                                                   天立环保工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目
（1）报告期末，应收票据较期初减少了40.15%，主要原因为公司开展业务，以收到的承兑汇票支付货款。
（2）报告期末，预付款项较期初增加了72.94%，主要原因为公司业务多样化，预付款项增多。
（3）报告期末，其他应收款较期初减少了30.42%，主要原因为公司加强应收款项的清欠工作，使其他应
收款减少。
（4）报告期末，其他流动资产较期初减少了100%，主要原因为公司期初未抵扣的发票本期全部抵扣。
（5）报告期末，长期股权投资较期初减少了53.83%，主要原因为上海高氮钢收购价格调整减少。
（6）报告期末，在建工程较期初增加了58.33%，主要原因为上海高氮钢生产基地建设、隆福矿业新增生
产线、宿迁项目、沂水项目建设。
（7）报告期末，短期借款较期初增加了84.66%。主要原因为公司开展业务向银行借取资金。
（8）报告期末，预收款项较期初增加了47.64%，主要原因为公司开展业务收取预收款增多。
（9）报告期末，应付职工薪酬较期初减少了38.70%，主要原因为期初应付职工薪酬中包含了上年年终奖
金部分。
（10）报告期末，应交税费较期初减少了45.24%，主要原因为公司缴纳了税款。
（11）报告期末，应付利息较期初增加了245.30%，主要原因为银行借款增多，计提利息增多。
二、利润表项目
（1）报告期末，营业收入较上年同期减少了32.89%，主要原因为本年电石行业萎靡，公司主业受牵连。
（2）报告期末，管理费用较上年同期增加了42.37%，主要原因为公司的子公司增多，前期费用较大。
（3）报告期末，财务费用较上年同期增加了299.01%，主要原因为银行借款增多导致贷款利息增多。
（4）报告期末，资产减值损失较上年同期增加了191.94%，主要原因为本期应收款项增加。
（5）报告期末，营业外支出较上年同期增加了341.28%，主要原因为本期缴纳罚款。
（6）报告期末，所得税费用较上年同期减少了60.69%，主要原因为本期公司利润下降，所得税费用减少。
（7）报告期末，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少了87.58%，主要原因为新工程进展缓慢，
分子公司增多，费用增多导致净利润减少。
三、现金流量表项目
                                                     天立环保工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（1）报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少了51.56%，主要原因为本年电石行业萎
靡，公司主业受牵连。
（2）报告期末，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了48.27%，主要原因为本期收到的保
证金及政府补助减少。
（3）报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少了31.02%，主要原因为本年电石行业萎
靡，公司主业受牵连。
（4）报告期末，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了53.17%，主要原因为公司人员增多
及人工成本上涨。
（5）报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加了221.93%，主要
原因为上海高氮钢生产基地建设、隆福矿业新增生产线、宿迁项目、沂水项目建设。
（6）报告期末，投资所支付的现金较上年同期减少了95.74%，主要原因为本期未发生大额投资事项。
（7）报告期末，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少了137.73%，主要原因为上海
高氮钢收购价格调整减少
（8）报告期末，吸收投资收到的现金较上年同期减少了67.87%，主要原因为本期末发生大额投资事项。
（9）报告期末，取得借款收到的现金较上年同期增加了140.20%，主要原因为公司开展业务向银行借取资
金。
（10）报告期末，偿还债务支付的现金较上年同期增加了1304.25%，主要原因为本期归还部分银行借款。
（11）报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加了863.30%，主要原因为本期分
配股利。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2013年1-3季度，公司实现营业收入259,474,002.57元，比上年同期下降32.89%；实现营业利润
13,014,976.13元，比上年同期下降87.37%；实现净利润9,631,897.08元，比上年同期下降89.27%，归属于上
市公司股东的净利润11,578,446.44元，比上年同期下降87.58%。影响变动因素如下：
    1、全球经济发展面临诸多障碍，国内经济增长放缓，有关投资和建设持续下降；
    2、公司下游客户、行业产能过剩严重。全行业面临生产经营困难，导致公司客户持续观望，放缓项
 目建设；
    3、由于客户对于电石、铁合金、钢铁行业未来发展的不确定性，导致公司已施工项目进度推进缓慢，
 已承接项目建设延期，导致公司业务收入下降。
                                                            天立环保工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
 1、公司于2012年12月27日与乌海市懿峰工贸有限责任公司签订了《乌海市懿峰工贸有限责任公司产业链
项目80万吨/年电石工程项目EPC总承包合同书》，暂定合同总金额为人民币77,000万元（详见中国证监会
指定网站巨潮资讯网2012-082号公告）。目前由于受国内经济环境影响，公司下游行业需求萎缩，项目推
迟开工。
  2、公司于2013年1月31日与临沂亿晨镍铬合金有限公司签订了《临沂亿晨镍铬合金有限公司633MVA镍
铬合金生产线项目（土建施工除外）总承包合同书》，合同总金额为：人民币56,785.29万元，项目分二期
建设，第一期执行合同金额为18,928.43万元人民币（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网“关于签订重大
合同的公告”，公告编号为2013-011）。同样受下游行业产能过剩的影响，项目推迟开工。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
  1、切实抓好项目执行，提升项目水平，全方位为客户提升经济效益和环保效益提供技术支持。
  2、加强技术研发，尤其是对高效煤粉锅炉的技术研发和技术提升，为公司推广高效煤粉锅炉节能改造
提供技术支撑。
  3、延伸公司产业链，为原有提供生产经营服务，努力打造以节能环保技术为核心的资源清洁生产、清
洁使用、综合利用的清洁能源、新材料产业集团。
  4、大力推进发展投资项目，树立高效煤粉锅炉节能改造示范项目，推进高氮无镍不锈钢生产基地建设。
  5、改进管理模式，提升管理效率，对下属分子公司采用目标责任进行集中管控，逐步实现集团化管理
和发展转变。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     1、经济环境风险
     2013年，世界经济与中国经济发展面临诸多不确定性，欧洲主权债务危机持续蔓延、国内经济增长明
                                                    天立环保工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
显放缓、基础设施投资与工业增长回落等不确定性因素将成为本年度经济发展的障碍，这将为公司未来的
经营带来诸多的不确定性。我们积极响应国家鼓励发展的节能环保产业，公司将以炉窑密闭生产技术为核
心加快发展高效煤粉锅炉清洁能源产业链和以高氮钢为核心的新材料产业链，调整经营策略，更好的把握
企业发展的主动性。
    2、下游行业产能过剩及调控的风险
    公司下游客户行业产能过剩严重，下游房地产需求受到严格调控，下游客户整体经营情况不容乐观，
公司未来将选择大型化一体化的下游客户进行开拓，重点跟踪盈利能力较强的客户。
    3、市场竞争风险
    随着能源价格的不断上涨，节能降耗已经成为一项基本国策，国家对环保要求的提高和对节能减排的
重视，将大力促进工业炉窑节能环保行业市场的发展，市场规模逐渐扩大，公司将面临市场竞争加剧的风
险。凭着公司在工业炉窑节能环保行业的信誉及上市后的品牌优势，在行业内赢得了不错的口碑，客户中
认可度不断提升；公司加大研发投入，加快新产品研发，同时积极开拓新市场，纵向延伸公司产业链，拓
展销售渠道，以提高公司在工业炉窑行业的竞争力。
    4、应收账款风险
    报告期内，公司承接项目较多，由于自身行业特点，产品收入需按合同结点结算，同时项目建设过程
中受自然条件等多种因素影响，工程项目建设周期较长，工程结算较多， 公司逐年应收账款占资产的比
例增大，若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致未按合同规定及时支付，将可能给公司的应
收款项带来坏账风险。公司积极加强对销售人员回款工作的考核和奖惩、加大对客户的催款力度，对应收
账款的回收工作有了较为显著的成效；另外，公司采用预收款、进度款的销售结算模式，随着项目的推进，
逐步收取款项，减少公司应收账款的回收风险。
    5、分子公司管控风险
  公司上市以来，不断延伸产业链和发展，新成立了2家子公司，截止目前，公司共有10家子公司，2家分
公司，随着公司规模的逐步壮大，存在公司对分子公司管控风险。公司将加强对分子公司的管控，总公司
要实现对分子公司人事和财务的统一管理，严格执行《分子公司管理制度》，降低分子公司运营风险，提
升管理效率，并颁布了完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制，使公司的经营模式
和管理机制能够更加符合公司发展需要。
                                                                 天立环保工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                   承诺方           承诺内容           承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      自公司股票在
                                                      深圳证券交易
                                                      所上市之日起
                                                      三十六个月内，
                                                      不转让或者委
                                                                                                       报告期内，天立
                                                      托他人管理本
                                                                                                       环保工程股份
                                                      人本次公开发
                                     控股股东、实际                                                    有限公司及相
                                                      行前已持有的
                                     控制人王利品                                                      关承诺人严格
                                                      发行人股份，也 2011 年 01 月 07 上市之日起三
首次公开发行或再融资时所作承诺       和主要股东王                                                      履行了并将继
                                                      不由发行人回     日                 十六个月内
                                     树根、席存军、                                                    续履行上述承
                                                      购本人持有的
                                     马文荣                                                            诺，不存在违背
                                                      股份。承诺期满
                                                                                                       上述承诺的行
                                                      后，上述股份可
                                                                                                       为。
                                                      以上市流通和
                                                      转让。授权公司
                                                      董事会于证券
                                                      交易所办理上
                                                      述股份的锁定
                                                      公司控股股东、
                                                      实际控制人王
                                                      利品先生为保                                     报告期内，天立
                                                      障公司及全体                                     环保工程股份
                                                      股东的利益，做                                   有限公司及相
                                                      出放弃同业竞                                     关承诺人严格
                                                                       2011 年 01 月 07
其他对公司中小股东所作承诺           王利品           争与利益冲突                        不适用       履行了并将继
                                                                       日
                                                      的承诺：本人目                                   续履行上述承
                                                      前未对外投资                                     诺，不存在违背
                                                      与公司主营业                                     上述承诺的行
                                                      务相同或构成                                     为。
                                                      竞争关系的业
                                                      务，也未直接或
          天立环保工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
以投资控股、参
股、合资、联营
或其它形式经
营或为他人经
营任何与公司
的主营业务相
同、相近或构成
竞争的业务。在
今后的任何时
间，本人不会直
接或间接地以
任何方式（包括
但不限于自营、
合资或联营）参
与或进行与公
司营业执照上
所列明经营范
围内的业务存
在直接或间接
竞争的任何业
务活动；不向其
他业务与公司
相同、类似或在
任何方面构成
竞争的公司、企
业或其他机构、
组织或个人提
供专有技术或
提供销售渠道、
客户信息等商
业秘密；不利用
股东地位，促使
股东大会或董
事会作出侵犯
其他股东合法
权益的决议；对
必须发生的任
何关联交易，将
促使上述交易
按照公平原则
和正常商业交
易条件进行。上
述承诺长期有
效，除非本人不
                                                                         天立环保工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                            再为公司的股
                                                            东。如有违反，
                                                            本人愿根据法
                                                            律、法规的规定
                                                            承担相应法律
                                                            责任。
承诺是否及时履行                          是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                          不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                          单位：万元
募集资金总额                                                       111,338.4
                                                                               本季度投入募集资金总额                          9,500
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                           10,445
                                                                               已累计投入募集资金总额                     52,303.96
累计变更用途的募集资金总额比例                                        9.38%
                     是否已变                                                  截至期末 项目达到                          项目可行
                                 募集资金 调整后投                 截至期末                           本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                           本报告期               投资进度