神雾环保技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
神雾环保技术股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
神雾环保技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人吴道洪、主管会计工作负责人刘银玲及会计机构负责人(会计主
管人员)许辉声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
神雾环保技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 6
第三节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 24
第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................... 442
第七节 财务报告 .............................................................................................................................. 44
第八节 备查文件目录 .................................................................................................................... 118
神雾环保技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/神雾环保 指 神雾环保技术股份有限公司
股东大会 指 神雾环保技术股份有限公司股东大会
董事会 指 神雾环保技术股份有限公司董事会
监事会 指 神雾环保技术股份有限公司监事会
神雾集团 指 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司
华福工程 指 北京华福工程有限公司
江苏院 指 江苏省冶金设计院有限公司
万合邦 指 北京万合邦投资管理有限公司
洪阳冶化 指 北京洪阳冶化工程科技有限公司(原北京华福神雾工业炉有限公司)
神雾新疆 指 神雾环保技术新疆有限公司
新疆圣雄 指 新疆圣雄能源股份有限公司
新疆胜沃 指 新疆胜沃能源开发有限公司
港原化工 指 内蒙古港原化工有限公司
新疆博力拓 指 新疆博力拓矿业有限责任公司
乌海神雾 指 乌海神雾煤化科技有限公司
中泰化学 指 新疆中泰化学股份有限公司
港原化工节能技改项目 指 内蒙古港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目
内蒙古港原化工有限公司 6×33000KVA 电石炉技改年产 1 亿
港原三期 指
NmLNG 项目 PC 总承包项目
新疆建设兵团五五工业园长焰煤分质利用化工一体化项目示范项目
新疆胜沃二期 指
(二期工程)总承包项目
乌海神雾煤化科技有限公司 40 万吨/年 PE 多联产示范项目 EPC 总承
乌海项目 指
包项目
印尼金光项目 指 印尼金光水处理项目
敖龙煤炭 指 敖汉旗敖龙煤炭供销有限公司
德丰投资 指 德丰投资有限公司
吉林三鸣 指 吉林三鸣页岩科技有限公司(与长岭三鸣同称“油页岩公司”)
长岭三鸣 指 长岭永久三鸣页岩科技有限公司(与吉林三鸣同称“油页岩公司”)
EPC 指 工程总承包
神雾环保技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
EMC 指 合同能源管理
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
神雾环保技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 神雾环保 股票代码
公司的中文名称 神雾环保技术股份有限公司
公司的中文简称(如有) 神雾环保
公司的外文名称(如有) Shenwu Environmental Technology CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有) SWET
公司的法定代表人 吴道洪
注册地址 北京市朝阳区将台路 5 号院 15 号楼 C 座 6 层
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市朝阳区将台路 5 号院 15 号楼座 5-7 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.swet.net.cn
电子信箱 swet@swet.net.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 卢邦杰 陈坤
北京市朝阳区将台路 5 号院 15 号楼 C 座 北京市朝阳区将台路 5 号院 15 号楼 C 座
联系地址
7层 7层
电话 010-80470099 010-80470166
传真 010-80470098 010-80470098
电子信箱 lubangjie@swet.net.cn chenkun@swet.net.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 证券法务部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
神雾环保技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业总收入(元) 1,125,595,655.83 295,302,690.23 453,655,976.90 148.12%
归属于上市公司普通股股东的净利润
254,530,662.18 30,609,413.85 50,086,908.01 408.18%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
192,051,203.96 30,528,297.39 50,005,791.55 284.06%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -638,539,562.33 -62,289,350.64 48,015,587.08 -1,429.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.6322 -0.2157 0.1188 -632.15%
股)
基本每股收益(元/股) 0.25 0.11 0.12 108.33%
稀释每股收益(元/股) 0.25 0.11 0.12 108.33%
加权平均净资产收益率 13.56% 2.09% 3.11% 10.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
10.23% 2.09% 3.10% 7.13%
收益率
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 4,713,316,973.95 2,515,867,448.89 3,139,878,542.72 50.11%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
2,069,182,161.54 1,476,993,322.93 1,749,548,502.48 18.27%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.0486 5.1157 4.3305 -52.69%
产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 631,054.64
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
10,052,427.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
因工程扣款冲回原承德正和炉
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 640,769.99 料开发有限公司计提的坏账准
备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,000.00
神雾环保技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司本期转让新疆圣雄 6.28%
股份,产生收益 5000 万元;本
期转让乌海神雾 90%股份,产生
其他符合非经常性损益定义的损益项目 51,225,902.59
收益 226,507.06 元;本期对敖龙
煤炭终止委托经营,产生收益
999,395.53 元
减:所得税影响额 24,004.46
少数股东权益影响额(税后) 44,691.82
合计 62,479,458.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、资金需求风险
公司目前主要利用工程总承包模式向煤化工、石油化工客户提供节能环保综合解决方案,项目执行过程需要充足的资金;另
一方面,公司依托“乙炔法煤化工新工艺”向产业链下游进行延伸,自主投资进行项目建设,需要长期大额资金支持。对此,
公司一方面加强应收款项的管理,确保充足的经营活动现金流,增强公司的运营能力,另一方面通过多种渠道多种融资方式
筹措流动资金,满足公司运营发展的资金需求。
2、应收账款风险
报告期内,由于自身行业特点,同时项目建设过程中受自然条件等多种因素影响,工程项目建设周期较长,公司应收账款占
资产的比例较大,若应收账款催收不力或客户资信与经营情况恶化导致未按合同规定及时支付,可能给公司的应收账款带来
坏账风险。公司始终积极加强对客户的催款力度,必要时采取诉讼等法律途径追讨债权。
3、技术研发风险
公司坚持创新驱动理念,针对各业务板块积极加强技术研发与工艺优化工作。根据中长期战略规划,公司致力于成长为针对
煤化工、石油化工等高耗能、高污染工业企业的节能环保综合解决方案提供商,着力向煤制乙炔化工下游延伸及“大环保”
产业链进行外延式拓展。因此,公司必须始终加大研发投入,以保持核心竞争优势,提升核心竞争力。新技术、新工艺的研
神雾环保技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
发存在一定的不确定性与市场风险。为此,公司将做好研发项目的前瞻性与可行性分析研究,切合市场需求,稳固并充实现
有研发团队,加强与重点科研院所、研究机构的研发合作,依托工程实践验证并优化研发成果,同时不断改进公司技术创新
的风险管控水平,依靠科技创新持续推进公司业务的跨越式发展。
神雾环保技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内,公司在董事会和管理层的坚强领导下,认真贯彻落实年度经营计划,各项工作稳步推进,取得良好经营业绩。
市场订单方面,公司新签新疆胜沃二期、乌海项目重大合同,合同总金额约70亿元,市场开拓成果丰硕。项目建设方面,首
个示范项目“港原化工节能技改项目”顺利竣工,各项节能指标符合预期;其他重点工程项目也按计划扎实推进。公司报告期
内总体经营状况良好。
报告期内,公司实现营业总收入112,559.57万元,较上年同期增长148.12%;实现营业利润27,038.53万元,较上年同期增
长471.98%;实现利润总额28,106.68万元, 较上年同期增长493.32%;实现净利润25,456.89万元,较上年同期增长452.10%;
归属于上市公司股东的净利润25,453.07万元,较上年同期增长408.10%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
本期新疆胜沃、港原三
期、新疆博力拓、乌海
营业收入 1,125,595,655.83 453,655,976.90 148.12%
项目、印尼金光等项目
收入增加
本期新疆胜沃、港原三
营业成本 753,414,814.16 325,768,432.60 131.27% 期、新疆博力拓、印尼
金光等项目成本增加
销售费用 2,617,161.20 3,949,511.45 -33.73% 公司节约销售成本
管理费用 66,246,660.64 55,974,780.69 18.35%
本期支付贷款利息、及
财务费用 28,278,207.78 11,607,135.07 143.63% 融资费用较上年同期增
加
本期利润比上年同期增
所得税费用 26,497,865.56 1,262,875.88 1,998.22% 加,增加当期所得税费
用
本期新疆胜沃、港原三
经营活动产生的现金流
-638,539,562.33 48,015,587.08 -1,429.86% 期、新疆博力拓等项目
量净额
付款较多
投资活动产生的现金流 本期收到转让新疆圣雄
185,132,409.46 -223,232,847.31 -182.93%
量净额 股权价款 2.5 亿元
筹资活动产生的现金流 977,564,658.18 9,865,710.93 9,808.71% 本期增加 3.5 亿元融资
神雾环保技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
量净额 租赁业务,非公开发行
4.5 亿元公司债券
本期收到新疆圣雄股权
转让价款 2.5 亿元,收到
现金及现金等价物净增
524,278,667.60 -165,351,549.30 -417.07% 融资租赁款项 3.5 亿元,
加额
非公开发行 4.5 亿元公
司债券
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司营业收入同比增长148.12%,主要得益于:公司新签新疆胜沃二期项目、乌海项目重大合同,在执行的
新疆胜沃项目、港原三期项目、新疆博力拓项目等工程进度的快速推进,同时港原节能技改项目顺利竣工投产并贡献节能分
享效益。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2012年12月27日与乌海市懿峰工贸有限责任公司签订了《乌海市懿峰工贸有限责任公司产业链项目80万吨/年电石
工程项目EPC总承包合同书》,暂定合同总金额为人民币77,000万元(详见公司于2012年12月28日在中国证监会指定网站披
露的《关于重大合同的进展公告》)。受国内经济环境的影响,该项目推迟开工。
2、公司于2013年1月31日与临沂亿晨镍铬合金有限公司(以下简称“临沂亿晨”)签订了《临沂亿晨镍铬合金有限公司633MVA
镍铬合金生产线项目(土建施工除外)总承包合同书》,合同总金额为人民币56,785.29万元,项目分二期建设,第一期执行
合同金额为18,928.43万元人民币(详见公司于2013年2月1日在中国证监会指定网站披露的《关于签订重大合同的公告》)。
因业主原因,公司已就本项目对临沂亿晨提起诉讼,要求解除合同及赔偿损失。公司已于2015年10月16日在中国证监会指定
网站发布了《关于诉讼事项的公告》。
3、2014年8月22日,公司全资子公司神雾新疆与新疆胜沃签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程
供货及施工合同》,合同总金额51900万元。2014年8月22日,公司与新疆胜沃签订《技术转让<专利实施许可>合同》(合
同金额为人民币700万元)及《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程神雾热装式节能密闭电石炉工艺包编
制合同》(合同金额为600万元)(详见公司于2014年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资公
司签订重大合同的公告》)。报告期内,该项目稳步推进,截止报告期末,项目进度已达到78.72%。
4、2014年9月15日,公司与港原化工签订了《密闭电炉节能技术改造项目合同能源管理项目合同》,该项目拟采用合同能源
管理的节能服务模式,由公司独立投入技改资金16,044万元,对港原化工正在运行的电石炉生产系统进行以节能降耗为目的
技术改造(详见公司于2014年9月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于签订重大合同的公告》。该项目
已于2016年2月底成功投产,并从2016年3月1日起进入合同约定的节能效益分享期。报告期内,实现效益1,767.4万元。
5、2014年9月22日,公司全资子公司神雾新疆与新疆胜沃签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程
预热炉系统供货及施工合同》,合同总金额为20800万元整(详见公司于2014年9月22日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站的《关于全资子公司签订重大合同的公告》)。报告期内,该项目稳步推进,截止报告期末,项目进度已达到78.72%。
6、2014年12月5日,公司与石家庄化工化纤签订了《合同能源管理项目合同》,按合同能源管理模式就“石家庄化工化纤有
限公司20万吨/年电石炉改造项目”进行电石炉专项节能服务,本项目公司投资3.5亿元(详见公司于2014年12月8日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于签订重大合同的公告》)。因业主方仍在办理项目相关建设手续,因此,该项
目仍处于前期设计及采购施工的准备阶段。
7、2015年4月24日,公司全资子公司神雾新疆与山西襄矿签订了《山西襄矿集团有限公司40万吨/年电石项目PC合同》(以
下简称《PC合同》),合同总金额为103718万元。为保证《PC合同》的顺利实施,公司及神雾新疆与山西襄矿分别签订本
项目的两个附属合同,即:公司与山西襄矿签订《技术转让(专利实施许可)合同》,合同价款为人民币2500万元,神雾新
疆与山西襄矿签订《山西襄矿集团有限公40万吨/年电石项目技术服务合同》,合同价款为人民币2417万元。(详见公司于
2015年4月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》)。因业主方拟采用
神雾环保技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
融资租赁方式实施工程建设,因此在业主方融资方案落实前,项目仍处于设计和施工准备阶段。
8、2015年9月30日,公司全资子公司洪阳冶化、神雾新疆分别与港原化工签订了《内蒙古港原化工有限公司6x33000KVA
电石炉技改年产1亿Nm3LNG项目PC总承包合同》和《内蒙古港原化工有限公司6x33000KVA电石炉技改年产1亿Nm3项目PC
合同》,合同总金额合计55,046万元。(详见公司于2015年10月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于
全资子公司签订重大合同的公告》)。报告期内,该项目稳步推进,截止报告期末,该项目进度已达到77.38%。
9、2015年11月16日,公司全资子公司神雾新疆与新疆博力拓签订了《新疆博力拓矿业有限责任公司5x600t/d石灰窑工程EPC
总承包合同》,合同总金额为46,846.65万元。(详见公司于2015年11月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
《关于全资子公司签订重大合同的公告》)。截止本报告期末,该项目进度达到22.39%。
10、2016年3月30日,公司全资子公司洪阳冶化、神雾新疆分别与新疆胜沃签订了《新疆建设兵团五五工业园长焰煤分质利
用化工一体化示范项目(二期工程)PC总承包合同》及《设备买卖合同》,合同总金额合计285,158.76万元。(详见公司于
2016年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》。截止报告期末,
该项目进度达到25.38%。
11、2016年6月23日,公司全资子公司洪阳冶化、神雾新疆分别与乌海神雾煤化科技有限公司签订了《乌海神雾煤化科技有
限公司40万吨/年PE多联产示范项目EPC总承包合同》和《乌海神雾煤化科技有限公司40万吨/年PE多联产示范项目设备买卖
合同》,合同金额合计391,515万元。(详见公司于2016年6月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全
资子公司签订重大合同的公告》)。
神雾环保技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
报告期内业务订单的相关信息如下:
(一) 节能环保工程类订单
1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
新增订单 确认收入订单 期末在手订单
业务
已签订合同 尚未签订合同
类型 金额 金额 未确认收入
数量 数量 数量
(万元) 数 (万元) (万元)
金额(万元) 数量 金额(万元)
量
EPC 5 709,673.76 5 709,673.76 0 0 11 108,648.35 16 793,593.74
合计 5 709,673.76 5 709,673.76 0 0 11 108,648.35 16 793,593.74
2、报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元)
订单金额(万 项目执行进 本期确认收入 累计确认收入 回款金额
项目名称 业务类型 项目进度是否达预期,如未达到披露原因
元) 度 (万元) (万元) (万元)
神雾环保技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
乌海懿峰 80 万吨/年电石工程项
77,000.00 EPC 0 0 0 0 受国内经济环境影响,项目推迟开工。
目
临沂亿晨 633MVA 镍铬合金生产线 因业主原因,公司已就本项目对临沂亿晨提起诉
56,785.29 EPC 0 0 0 6.42
项目 讼,要求解除合同及赔偿损失。
新疆胜沃 40 万吨/年电石工程供
90,100.00 EPC 78.72% 6,040.88 64,208.53 24,540.00
货及施工合同
因业主方拟采用融资租赁方式实施工程建设,因
山西襄矿集团有限公司 40 万吨/
108,635.00 EPC 0 0 0 0 此,在业主方融资方案落实前,项目仍处于设计
年电石项目 PC 合同
和施工准备阶段。
内蒙港原 6×33000KVA 电石炉技