华中数控：2015年第三季度报告全文

                武汉华中数控股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
武汉华中数控股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                             武汉华中数控股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                             第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人吴华征及会计机构负责人(会计主管人员)曾帆
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                    武汉华中数控股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                      第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                          上年度末
                                                                                                                 减
总资产（元）                                  1,421,452,148.19                 1,364,468,027.58                           4.18%
归属于上市公司普通股股东的股
                                               798,781,692.89                      859,422,597.79                        -7.06%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         4.9385                           5.3134                         -7.06%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                                    本报告期                                         年初至报告期末
                                                                  增减                                          上年同期增减
营业总收入（元）                       126,246,469.58                     -7.52%          367,510,007.37                -12.34%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       -23,753,764.11                   -499.84%          -52,234,362.88              -4,161.10%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                    -201,446,142.03              -8,944.31%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                        --                               -1.2455           -8,944.31%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                          -0.1469                  -499.84%                    -0.3229           -4,136.25%
稀释每股收益（元/股）                          -0.1469                  -499.84%                    -0.3229           -4,136.25%
加权平均净资产收益率                           -2.83%                     -2.36%                    -6.27%               -6.42%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               -4.20%                     -2.63%                -10.93%                  -6.46%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                           说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -358,413.47
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                       894,288.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             49,810,505.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                        1,620,081.71
                                                                 武汉华中数控股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        179,055.65
减：所得税影响额                                                          6,165,464.52
    少数股东权益影响额（税后）                                            7,172,624.18
合计                                                                     38,807,429.56              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、宏观经济形势波动导致市场需求下滑的风险
    数控系统的行业用户主要为机床、汽车、通讯电子设备、工程机械、金属制品、建材等，这些行业与国家宏观经济、固
定资产投资、出口等形式密切相关。当宏观经济出现波动时，这些行业势必会受到较大影响，从而影响公司产品的市场需求。
2015年上半年中国机床工具行业和市场的下行走势明显，并进一步呈现结构升级和分化的变化特征，具体表现为需求进一步
疲弱，销售持续下降；生产大幅下降，库存仍处于高位；利润持续下滑，宏观经济形势的波动将影响数控系统的市场需求。
    2、经营转型风险
    根据公司发展战略，公司加大了对数控系统、工业机器人等领域的研发投入，随着投入增加，公司研发及管理费用居高
不下，经营成本逐年上升。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                               25,471
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条          质押或冻结情况
       股东名称            股东性质    持股比例      持股数量
                                                                       件的股份数量      股份状态        数量
武汉华中科技大产业
                      国有法人             20.36%      32,924,765
集团有限公司
北京瑞富时代投资有 境内非国有法
                                            4.50%          7,282,728
限公司                人
湖北省高新技术产业
                      国有法人              2.23%          3,602,000
投资有限公司
濮文                  境内自然人            2.00%          3,241,813
                                                                    武汉华中数控股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
陈吉红               境内自然人               1.92%           3,100,500     2,325,375
朱志红               境内自然人               1.76%           2,854,000     2,140,500
鹏华资产－中信证券
－鹏华资产原点 3 号 其他                      1.04%           1,689,281
资产管理计划
全国社会保障基金理
                     国有法人                 0.81%           1,314,630
事会转持三户
熊清平               境内自然人               0.75%           1,206,414       904,810
深圳平安大华汇通财
富－平安银行－平安
汇通搏股通金 16 号 其他                       0.68%           1,100,514
（原点资产）主动管
理资产管理计划
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
               股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
武汉华中科技大产业集团有限公司                                             32,924,765
北京瑞富时代投资有限公司                                                    7,282,728
湖北省高新技术产业投资有限公司                                              3,602,000
濮文                                                                        3,241,813
鹏华资产－中信证券－鹏华资产原点
                                                                            1,689,281
3 号资产管理计划
全国社会保障基金理事会转持三户                                              1,314,630
深圳平安大华汇通财富－平安银行－
平安汇通搏股通金 16 号（原点资产）                                          1,100,514
主动管理资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－工银瑞
                                                                            1,036,326
信高端制造行业股票型证券投资基金
陈吉红                                                                        775,125
李小华                                                                        720,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
                                     1、濮文通过普通证券账户持有公司 1,906,800 股股份，通过中信证券有限责任公司
                                     客户信用交易担保证券账户持有我公司 1,335,013 股股份，实际合计持有公司
                                     3,241,813 股股份；
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                     2、鹏华资产－中信证券－鹏华资产原点 3 号资产管理计划，通过中信证券股份有限
有）
                                     公司客户信用交易担保证券账户持有我公司 1,689,281 股股份，合计持有公司
                                     1,689,281 股股份；
                                     3、深圳平安大华汇通财富－平安银行－平安汇通搏股通金 16 号（原点资产）主动
                                                                  武汉华中数控股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                      管理资产管理计划，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有我
                                      公司 1,100,514 股股份，合计持有公司 1,100,514 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    □ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数      限售原因   拟解除限售日期
                                         数              数
陈吉红                  2,325,375                                         2,325,375 高管锁定股
朱志红                  2,140,500                                         2,140,500 高管锁定股
熊清平                   904,810                                            904,810 高管锁定股
合计                    5,370,685                0               0        5,370,685        --           --
                                                           武汉华中数控股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
   （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
   1、货币资金：报告期末相比于期初减少47%，主要系受经营性现金流影响；
   2、应收票据：报告期末相比于期初减少32%，主要系票据结算业务减少；
   3、预付款项：报告期末相比于期初增加56%，主要系预付固定资产及预付材料款增加；
   4、应收利息：报告期末相比于期初减少67%，主要系已计提未收到的利息收入减少；
   5、存货：报告期末相比于期初增加35%，主要系生产扩大库存增加；
   6、长期股权投资：报告期末相比于期初增加341%，主要系本期新投资设立子公司；
   7、在建工程：报告期末相比于期初增加49%，主要系在建工程正常继续实施项目投入增加；
   8、开发支出：报告期末相比于期初增加119%，主要系资本化阶段的研发项目本期投入增加；
   9、短期借款：报告期末相比于期初增加73%，主要系本期银行贷款增加；
   10、应付票据：报告期末相比于期初增加36%，主要系产品投入加大票据结算业务增加；
   11、应付账款：报告期末相比于期初增加40%，主要系本期采购增加；
   12、预收账款：报告期末相比于期初增加128%，主要系预收货款增加；
   13、应交税费：报告期末相比于期初减少477%，主要系应交增值税的减少；
   14、其他应付款：报告期末相比于期初减少40%，主要系应拨课题经费减少；
   15、递延收益：报告期末相比于期初减少41%，主要系本期收到政府补助款减少。
   （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
   1、营业税金及附加：2015年1-9月较上年同期减少60%，主要系应交增值税的减少；
   2、管理费用：2015年1-9月较上年同期增加61%，主要系本期研发投入增加；
   3、财务费用：2015年1-9月较上年同期增加1391%，主要系本期短期借款增加；
   4、所得税费用：2015年1-9月较上年同期减少64%，主要系当期应纳税所得额减少。
   （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
   1、经营活动产生的现金流量净额：2015年1-9月较上年同期减少8944%，主要系受市场疲软影响经营性回款减少，同时
为拓展新产品市场，经营性现金流出上升；
                                                             武汉华中数控股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    2、投资活动产生的现金流量净额：2015年1-9月较上年同期增加37%，主要系本期新投资设立子公司；
    3、筹资活动产生的现金流量净额：2015年1-9月较上年同期增加56%，主要系本期筹资活动现金流出减少；
    4、现金及现金等价物净增加额：2015年1-9月较上年同期减少661%，主要系受经营性现金流影响。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015年7-9月，公司营业收入总额为12624.65万元，同比下降7.52%；2015年1-9月，公司营业收入总额为36751.00万元,
同比下降12.34%，主要受整体经济疲软影响，部分产品领域销售下滑。
重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司的华中8型数控系统在高速立式加工中心（V6/V8）进行了小批量配套；公司新研发的经济型总线数控
系统808e及经济型数控系统808xp已进入小批试制阶段。在机器人产品方面， 公司完成了冲压五轴机器人的研发制试工作，
样机运行情况稳定。
    报告期内，公司获得9项知识产权成果，具体如下：
   成果类型                            成果名称                                编号              批准时间
   发明专利      一种基于无功功率的感应电机转子磁场相位在线校正方法       201310375388.9         2015.7.29
  软件著作权     华中数控脉冲轴模块控制软件V1.10                           2015SR123932         2015.07.06
  软件著作权     华中数控HC7177模数转换单元软件V1.0                        2015SR156383         2015.08.13
  软件著作权     华中8型伺服智能优化工具软件V2.00                          2015SR156387         2015.08.13
  软件著作权     华中数控808GCE锯片磨床数控系统软件V1.22                   2015SR156261         2015.08.13
  软件著作权     华中数控808GCE磨床数控系统软件V1.22                       2015SR156270         2015.08.13
  软件著作权     华中数控818双通道数控系统软件V1.21                        2015SR156379         2015.08.13
  软件著作权     华中数控整流回馈单元软件V1.00                             2015SR174011         2015.09.08
  软件著作权     华中8型数控系统梯图编辑调试软件V2.0                       2015SR174137         2015.09.08
    上述技术进展将有利于增强公司的核心技术竞争力，带动公司主业的发展。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
                                                            武汉华中数控股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期，公司按照总体发展战略，积极开展相关工作，具体情况如下：
    报告期，公司稳步推进3C市场，公司钻攻中心已与大连机床、嘉泰、鼎泰、台群等公司形成了批量配套。公司为劲胜
精密机械公司建设配置的华中数控机器人智能制造示范车间作为拍摄场地，亮相央视10月18日的《对话》栏目，该示范车间
配套了公司钻攻中心数百台，机器人数十台。报告期，公司在东莞市鼎泰自动化科技有限公司批量配套8型数控系统，在高
速立式加工中心V6、V8机型上合作，建立了一批典型用户，进一步提高公司在3C加工领域的行业水平和影响力。
    截止本报告期，公司机器人已在家电、食品、药品、电子等行业成功运用，形成海尔、凌云、集诚、川仪等多条生产流
水线。公司凭借在机器人领域的技术积累，着重拓展销售渠道，继续扩大机器人的服务领域，满足不同类型的客户对产品和
服务的需求。
    报告期内，公司重点推动智能升级项目，推动职业院校培养中国制造2025人才。成功举办“智能制造人才培养与教学改
革研讨会”，来自湖北、河南、湖南、四川、内蒙古等省市六十余所本科、高职、中职的一百五十名领导和教师参加会议，
共同交流新时代技能型人才培养方向，探讨数控机床智能升级改造，协助专业合理配置学校资源，培养新兴产业急需的智能
制造人才。公司将大力协助职业院校优化教学硬件，升级教学设备，推动职业教育转型升级。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
    √ 适用 □ 不适用
    1、宏观经济形势波动导致市场需求下滑的风险
    2015年上半年中国机床工具行业和市场的下行走势明显，并进一步呈现结构升级和分化的变化特征，具体表现为需求进
一步疲弱，销售持续下降；生产大幅下降，库存仍处于高位；利润持续下滑，宏观经济形势的波动将影响数控系统的市场需
求。面对行业复苏进程的不确定性，公司于2014年调整了公司未来发展战略，确立了以数控系统技术为核心，以机床数控系
统和工业机器人为两个主体做大做强公司的发展战略，公司发展战略的稳步实施将进一步增强公司的核心竞争力。
    2、经营转型风险
    根据公司发展战略，公司加大了对数控系统、工业机器人等领域的研发投入，随着投入增加，公司研发及管理费用居高
不下，经营成本逐年上升。在经营转型过程中，公司加强经营成本的控制，深入市场，贴近客户，重新理解客户甚至行业的
需求，在此基础上，注重核心技术领域的突破，并尽快实现公司研发成果的转化。
    3、市场竞争加剧风险
    在数控系统与机器人领域，企业竞争压力持续存在，公司面临一定的市场竞争风险。公司将着力进行关键技术、零部件
                                                             武汉华中数控股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
及产品、行业解决方案的多方面创新，升级机器人和数控系统技术，全面展开教育用户智能升级方案，丰富公司产品链条，
深入开发智能工厂解决方案，顺应发展趋势，提高公司核心优势。
    4、政府补贴政策风险
    经过多年的技术研发和行业应用经验积累，公司具备了较强的自主创新能力，同时具备了承担省级、国家级重大科研项
目的技术和人员实力，因此收到并计入营业外收入的政府金额较大。若未来公司继续保持研发投入力度，但政府相关扶持政
策发生重大不利变化，则会影响公司取得政府补助的金额，进而对公司的经营成果造成一定影响。
                                                                                                              武汉华中数控股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                 第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     √ 适用 □ 不适用
               承诺来源                       承诺方                                  承诺内容                               承诺时间        承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                               （1）我校作为行政事业单位不会直接从事经营活动。（2）我校
                                                               承诺也不支持、不批准所属除华中数控以外的其他企业间接从
                                                               事与华中数控业务竞争或可能构成竞争的业务或其它经济活       2011 年 01 月 13              按承诺内容
                                     华中科技大学                                                                                            无期限
                                                               动，不以独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股权           日                         履行
                                                               或权益的方式从事与华中数控业务有竞争或可能构成竞争的业
                                                               务或其它经济活动。
                                                               在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，我校
首次公开发行或再融资时所作承诺                                 将确保我校以及我校之全资、控股下属企业在与华中数控进行
                                                               关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法
                                                                                                                          2011 年 01 月 13              按承诺内容
                                     华中科技大学              规、规范性文件和公司章程规定的程序。我校承诺、并确保我                        无限期
                                                                                                                                日                         履行
                                                               校以及我校之全资、控股下属企业不通过与华中数控之间的关
                                                               联交易谋求特殊的利益，不会进行有损华中数控及其中小股东
                                                               利益的关联交易。
                                     武汉华中科技大产业集团有 本公司作华中数控的控股股东，本公司将按照法律、法规及公 2011 年 01 月 13                   按承诺内容
                                                                                                                                             无限期
                                     限公司                    司章程依法行使股东权利，不利用股东身份影响华中数控的独           日                         履行
                                                                           武汉华中数控股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                           立性，保持华中数控在资产、人员、财务、业务和机构等方面
                           的独立性。具体如下：（一）保证本公司与华中数控之间人员的
                           独立性。（1）保证华中数控的总经理、副总经理、财务总监、
                           董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司关联方担任除
                           董事、监事之外的其他职务，也不在本公司及本公司关联方领
                           薪；（2）保证华中数控的财务人员不在本公司及本公司关联方
                           兼职。（二）保证华中数控的资产独立完整。（1）保证华中数控
                           具有独立完整的资产；（2）保证华中数控不存在资金、 资产被
                           本公司及本公司关联方占用的情形。（三）保证华中数控的财务
                           独立。（1）保证华中数控保持其独立的财务部门和独立的财务
                           核算体系； （2）保证华中数控具有规范、独立的财务会计制
                           度；（3）保证华中数控独立在银行开户， 不与本公司及本公司
                           关联方共有一个银行账户；（4）保证不干预华中数控依法独立
                           纳税；（5）保证华中数控能够独立作出财务决策，不干预华中
                           数控的资金使用。（四）保证华中数控的机构独立。保证华中数
                           控拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司关联方的机
                           构完全分开。（五）保证华中数控的业务独立。保证华中数控的
                           业务独立于本公司，与本公司及本公司关联方之间不存在或发
                           生显失公平的关联交易。（六）保证华中数控拥有独立开展经营
                           活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能
                           力。
                           在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公
                           司将确保本公司之全资、控股下属企业在与华中数控进行关联
                           交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、
武汉华中科技大产业集团有                                                               2011 年 01 月 13            按承诺内容
                           规范性文件和公司章程规定的程序。本公司承诺、并确保本公                         无限期
限公司                                                                                       日                       履行
                           司之全资、控股下属企业不通过与华中数控之间的关联交易谋
                           求特殊的利益，不会进行有损华中数控及其中小股东利益的关
                           联交易。
                                                                            武汉华中数控股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                             （1）本公司以及本公司之全资、控股子企业目前不拥有及经营
                             任何在商业上与华中数控正在经营的业务有直接竞争的业务。
武汉华中科技大产业集团有 （2）本公司承诺本公司本身、并且本公司必将通过法律程序使
限公司、湖北省高新技术产业 本公司之全资、控股子企业将来均不从事任何在商业上与华中
投资有限公司、武汉科技投资 数控正在经营的业务有直接竞争的业务。（3）如本公司（包括
                                                                                       2011 年 01 月 13            按承诺内容
公司（武汉科技投资有限公 受本公司控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服                           无限期
                                                                                             日                       履行
司）、武汉国测电力投资有限 务与华中数控的主营产品或服务有可能形成竞争，本公司同意
责任公司、北京瑞富时代投资 华中数控有权优先收购本公司与该等产品或服务有关的资产或
有限公司                     本公司在子企业中的全部股权。（4）如因本公司未履行在本承
                             诺函中所作的承诺给华中数控造成损失的，本公司将赔偿华中
                             数控的实际损失。
北京瑞富时代投资有限公司、
湖北省高新技术产业投资有
                             在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公
限公司、武汉科技投资有限公
                             司在与华中数控进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进
司、武汉国测电力投资有限责                                                             2011 年 01 月 13            按承诺内容
                             行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。                       无限期
任公司、武汉华工创业投资有                                                                   日                       履行
                             本公司承诺不通过与华中数控之间的关联交易谋求特殊的利
限责任公司、北京第一机床
                             益，不会进行有损华中数控及其中小股东利益的关联交易。
厂、大鹏创业投资有限责任公
司
                             本人承诺：除前述锁定期外，本人在发行人任职期间每年转让
                             的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十
                                                                                       2011 年 01 月 13            按承诺内容
陈吉红、朱志红、熊清平       五，在离职后半年内不转让所持有的发行人股份。此外，本人                       无限期