深圳雷曼光电科技股份有限公司
Ledman Optoelectronic Co.,Ltd.
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李漫铁、主管会计工作负责人张琰及会计机构负责人(会计主管人员)张琰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 225,839,744.45 | 167,439,277.26 | 34.88% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,902,092.78 | 5,005,006.23 | -22.04% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,779,531.15 | 1,816,058.80 | -2.01% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,711,883.28 | -107,227,816.89 | 67.63% |
基本每股收益(元/股) | 0.0112 | 0.0143 | -21.68% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0112 | 0.0143 | -21.68% |
加权平均净资产收益率 | 0.64% | 0.55% | 0.09% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,239,430,911.64 | 1,159,685,022.93 | 6.88% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 613,403,562.45 | 600,629,074.50 | 2.13% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -7,402.27 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,750,093.28 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
债务重组损益 | 0.00 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 623,418.85 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,891.94 | |
减:所得税影响额 | 53,772.54 | |
少数股东权益影响额(税后) | 160,883.75 | |
合计 | 2,122,561.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 22,126 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
李漫铁 | 境内自然人 | 17.59% | 61,494,509 | 46,120,882 | 质押 | 16,340,000 |
王丽珊 | 境内自然人 | 11.72% | 40,948,000 | 30,711,000 | 质押 | 29,890,000 |
乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 11.52% | 40,275,000 | 0 | 质押 | 35,870,000 |
姚竹晏 | 境内自然人 | 4.89% | 17,085,100 | 0 | ||
李跃宗 | 境内自然人 | 1.61% | 5,612,000 | 4,209,000 | 质押 | 4,630,000 |
李琛 | 境内自然人 | 1.58% | 5,536,491 | 4,152,368 | ||
乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.19% | 4,152,500 | 0 | ||
王明玉 | 境内自然人 | 0.50% | 1,733,900 | 0 | ||
中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 境外法人 | 0.43% | 1,508,700 | 0 | ||
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT9(QFII) | 境外法人 | 0.37% | 1,302,300 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业(有限合伙) | 40,275,000 | 人民币普通股 | 40,275,000 | |||
姚竹晏 | 17,085,100 | 人民币普通股 | 17,085,100 | |||
李漫铁 | 15,373,627 | 人民币普通股 | 15,373,627 | |||
王丽珊 | 10,237,000 | 人民币普通股 | 10,237,000 | |||
乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,152,500 | 人民币普通股 | 4,152,500 | |||
王明玉 | 1,733,900 | 人民币普通股 | 1,733,900 | |||
中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 1,508,700 | 人民币普通股 | 1,508,700 | |||
李跃宗 | 1,403,000 | 人民币普通股 | 1,403,000 | |||
李琛 | 1,384,123 | 人民币普通股 | 1,384,123 | |||
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT9(QFII) | 1,302,300 | 人民币普通股 | 1,302,300 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛为公司实际控制人及控股股东,杰得投资和希旭投资为前述股东控股企业;其中,李跃宗与王丽珊系夫妻关系,李漫铁系李跃宗、王丽珊之子,李琛系李跃宗、王丽珊之女,为一致行动人,杰得投资为李漫铁及李跃宗控股企 |
业,希旭投资为王丽珊控股企业,上述股东为一致行动人。公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系,也无法判断其是否属于一致行动人。 | |
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东王明玉通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,003,600股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
李漫铁 | 47,080,882 | 960,000 | 0 | 46,120,882 | 高管锁定股 | 在任期间,每年初按上年末持股总数的25%解锁 |
王丽珊 | 35,526,000 | 4,815,000 | 0 | 30,711,000 | 高管锁定股 | 在任期间,每年初按上年末持股总数的25%解锁 |
李琛 | 4,977,368 | 825,000 | 0 | 4,152,368 | 高管锁定股 | 在任期间,每年初按上年末持股总数的25%解锁 |
李跃宗 | 4,209,000 | 0 | 0 | 4,209,000 | 高管锁定股 | 在任期间,每年初按上年末持股总数的25%解锁 |
罗竝 | 111,781 | 0 | 37,260 | 149,041 | 高管锁定股 | 高管离任信息申报之日起六个月内全部锁定。 |
姚竹晏 | 17,085,100 | 17,085,100 | 0 | 0 | 自愿承诺锁定 | 自然人股东姚竹晏所持有的公司限售股通过司法拍卖方式获得,并于2021年1月21日解除限售。 |
合计 | 108,990,131 | 23,685,100 | 37,260 | 85,342,291 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表
1、本报告期末衍生金融资产较年初减少100.00%,主要为本期远期外汇合同到期所致。
2、本报告期末应收款项融资较年初减少95.44%,主要为应收票据背书转让或者到期收款,减少余额所致。
3、本报告期末预付款项较年初增加42.05%,主要为预付货款增加所致。
4、本报告期末其他应收款较年初减少44.83%,主要是收到出口退税款和收回其他款项所致。
5、本报告期末其他流动资产较年初增加36.61%,主要为本期待抵扣、待认证进项税额增加所致。
6、本报告期末使用权资产较年初增加100%,主要为执行新租赁准则对应确认资产所致。
7、本报告期末其他非流动资产较年初减少34.83%,主要为预付设备款余额减少影响所致。
8、本报告期末衍生金融负债较年初增加100%,主要为未到期的远期外汇合同公允价值变动所致。
9、本报告期末其他应付款较年初减少35.37%,主要为支付款项增加所致。
10、本报告期末租赁负债较年初增加100%,主要为执行新租赁准则对应确认负债所致。
(二)利润表
1、年初到报告期末营业收入22,583.97万元,较上年同期增长34.88%,主要为收入增长所致。
2、年初到报告期末营业成本17,398.93万元,较上年同期增长42.25%,主要为收入增长致使成本增加所致。
3、年初到报告期末税金及附加47.16万元,较上年同期减少70.27%,主要为本期应交增值税附加税较上年同期减少所致。
4、年初到报告期末财务费用57.57万元,较上年同期增加112.28%,主要为汇率变动影响所致。
5、年初到报告期末公允价值变动收益-60.25万元,较上年同期减少100.00%,主要为未到期交割的远期外汇合同公允价值变动所致。
6、年初到报告期末信用减值损失-31.25万元,较上年同期增加100.00%,主要为计提其他应收款坏账准备所致。
7、年初到报告期末营业外收入12.59万元,较上年同期减少86.50%,主要为收到政府补助减少所致。
8、年初到报告期末营业外支出 16.22万元,较上年同期增加100.00%,主要为资产报废损失增加所致。
(三)现金流量表
1、年初到报告期期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.63%,主要是销售回款增加,同时购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少所致。
2、年初到报告期期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少312.69%,主要是本期购建资产的现金增加所致 。
3、年初到报告期期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少136.16%,主要是本期收付承兑保证金净额减少,同时去年同期取得借款所致。
4、年初到报告期期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少152.42%,主要受外币汇率变动影响所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素2021年一季度公司实现营业收入225,839,744.45元,较上年同期增长33.88%;归属于上市公司普通股股东的净利润为3,902,092.78元,较上年同期下降22.04%。报告期内,随着海内外疫情得到有效控制,市场逐步恢复,公司LED显示业务订单充足、需求旺盛,营业收入同期增长;但由于本期汇兑收益同比减少,计提信用减值损失增加,导致归属于上市公司普通股股东的净利润同比有所下降。本报告期,公司紧紧围绕发展战略和 2021 年经营计划,抓住国内国际双循环战略契机,聚焦8K超高清显示产业,积极完善国内智慧显示渠道建设,持续推进Micro LED产品技术创新与市场渗透,细分领域市场占有率进一步提升,报告期内,公司基于COB技术的Micro LED超高清显示业务收入较上年同期增长130%,其中国内市场较上年同期增长187%。
报告期内,公司COB小间距全彩显示屏经全面测试与评估,符合CESI 8K超高清认证要求,获得中国电子技术标准化研究院(CESI)8K产品认证证书。这标志着公司的超高清显示产品正式得到标准化认可,拥有了独家“8K身份证”。公司8K Micro LED超高清屏与5G有极强适配性,在5G加持下,公司8K Micro LED超高清屏得以更高效实现8K致臻画质、全感官显示,公司在5G+8K+N解决方案领域不断进行形式多样的探索和实验。2021年2月1日,中央广播电视总台 “8K超高清电视试验频道开播暨全链路直播实验开启仪式”在深圳同步举行,公司户外8K超高清显示屏见证开启仪式并圆满完成全球首次AVS3标准8K直播任务,验证了中国AVS3标准的全链路8K超高清视频技术的可落地性,标志着中国8K超高清时代进入新的发展阶段。报告期内,公司还完成了包括晋能控股煤业集团塔山煤矿智能化调度指挥中心、山东德州水利局、山西省公安厅超高清会议中心等智慧显示项目,基于COB技术的超高清显示产品获得客户的好评与肯定,应用场景进一步拓宽,市场渗透率持续提升。展望未来,在5G+8K的视觉新变革的推动下,显示行业迎来新一轮的发展机遇,Micro-LED有望重塑显示技术格局,超高清超大尺寸显示应用在数据中心、智慧政务、智慧城市、远程会议、商业显示乃至民用显示等领域的发展迎来了良好的发展机遇,基于COB技术的超高清Micro LED显示产品在LED显示市场中的份额占比未来几年将逐步攀升。公司自主研发的Micro LED显示解决方案作为下一代超高清显示技术,将会在国家超高清产业中发挥更加重要的作用,公司将牢牢把握发展机遇,持续加大Micro LED超高清显示产品研发生产与市场推广,坚持航天高品质,推进订单执行,致力为全球客户提供全场景覆盖的超高清Micro LED显示产品及解决方案。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司紧紧围绕发展战略和 2021 年经营计划,抓住国内国际双循环战略契机,以市场需求和行业趋势为导向,聚焦8K超高清显示产业,持续完善以超高清显示产品为核心的全系列LED产品结构,推进Micro LED产品技术创新与市场渗透,尤其注重国内市场的开拓和布局,积极完善销售渠道建设,持续扩大细分领域市场占有率,不断增强公司的差异化竞争优势,推进全年经营计划和目标的贯彻落实。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1)国际贸易政策与汇率波动风险公司的海外业务受国际贸易政策及商业环境影响较大,同时,国内外经济环境复杂多变,使得汇率波动幅度大,汇率波动对公司出口经营的不确定性影响增加。为此,公司将紧密跟踪国际贸易与货币政策变化,强化产品自主知识产权,优化产品结构,提升产品竞争力,积极应对国际贸易政策环境变化,并通过优化市场布局,提升国际市场占比,同时,通过运用避险金融工具、购买出口信用保险等方式提升公司管理相应风险的能力。2)市场竞争加剧及技术革新的风险随着技术的提升和需求的升级,LED下游应用新产品不断推出,行业格局持续优化,业内企业竞争日趋激烈。若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面紧跟趋势,领先于竞争对手进一步增强实力,则未来将面临技术与产品开发落后于市场需求、推广进度不及预期的风险。对此,公司将发挥上市公司的品牌和资本优势,充分发挥基于COB封装的Micro LED显示产品的技术领先优势,不断丰富公司创新产品品类与业务项目,加快市场推广与份额提升,尽可能规避低端、同质化的竞争,并提高服务质量,以实现公司盈利能力和抗风险能力的提升。
3)业务规模扩张的经营管理风险随着公司业务规模的扩大和公司产业链的延伸,公司资产和人员规模相应扩大,公司在资源整合、人力资源管理、财务管理、内部控制等方面均面临新的挑战,公司运营管理的难度不断提高。公司若不能及时适应和调整完善,持续提高公司各级管理层的管理能力、以及对子公司的管控能力,可能引发经营风险加大等问题,将对公司的整体运营造成不利影响,存在一定的经营管理风险。
对此,公司将不断完善法人治理结构,执行集团化管理制度,健全财务制度,加强对子公司的管理力度,完善内审内控机制,形成岗位清晰、责任明确的组织管理结构,保障公司决策、执行以及监督等工作落到实处,支持公司持续健康发展。4)核心技术泄密及核心人员流失的风险公司已拥有多项知识产权与核心专利技术,并积累了丰富的客户资源,若公司出现核心技术、业务人员流失的状况,有可能造成公司的核心技术泄密,影响公司的研发进度与市场推广速度。公司将通过优化薪酬保障制度和有效的激励机制,不断激励核心经营及技术人才的工作潜能和创新活力,提高核心人员的工作积极性与忠诚度。同时加强人才储备,在人才引进中注重人才的职业道德考核,提高核心团队的综合素质。同时强化知识产权保护意识,完善公司及子公司的知识产权管理体系,筑牢自身知识产权根基,保护公司核心技术。5)受新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险2020年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情,给全国甚至全球经济运行带来一定的影响,也给企业发展带来明显的困难和挑战。如果后续疫情出现反复,无法得到有效控制,可能会对公司业绩增长造成一定程度影响。公司将密切关注疫情发展新动向,制定和贯彻相应的内部防疫制度文件,确保公司员工的健康安全;并发挥产品技术、研发创新、品牌团队及客户资源等优势,紧跟市场和客户需求,及时调整业务和产品策略,努力降低生产成本,加快适应疫情期间政企业务需求,加大国内市场的覆盖力度,以及新型显示产品、智慧会议系统、智慧照明产品等的市场推广力度,提高经营工作质量,消除不利影响,正常有序推进年度经营计划。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳雷曼光电科技股份有限公司
2021年03月31日
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 198,803,900.76 | 253,029,247.75 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 27,500,000.00 | 29,700,000.00 |
衍生金融资产 | 29,026.08 | |
应收票据 | 3,097,500.44 | 3,424,881.44 |
应收账款 | 186,732,770.00 | 158,633,939.88 |
应收款项融资 | 250,000.00 | 5,485,676.24 |
预付款项 | 11,829,430.61 | 8,327,867.83 |
应收保费 | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 10,335,280.34 | 18,731,862.29 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 330,571,444.68 | 281,987,855.13 |
合同资产 | 0.00 | 0.00 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 25,586,605.32 | 18,729,206.34 |
流动资产合计 | 794,706,932.15 | 778,079,562.98 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 1,468,665.07 | 1,888,411.58 |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他权益工具投资 | 36,860,050.78 | 36,063,495.15 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 1,521,487.16 | 1,534,166.21 |
固定资产 | 224,667,834.79 | 204,920,523.61 |
在建工程 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 53,382,827.02 | 0.00 |
无形资产 | 14,401,021.19 | 14,576,941.43 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | 45,766,991.54 | 45,766,991.54 |
长期待摊费用 | 11,473,270.49 | 9,104,359.82 |
递延所得税资产 | 31,714,059.72 | 31,741,192.26 |
其他非流动资产 | 23,467,771.73 | 36,009,378.35 |
非流动资产合计 | 444,723,979.49 | 381,605,459.95 |
资产总计 | 1,239,430,911.64 | 1,159,685,022.93 |
流动负债: | ||
短期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 573,447.23 | 0.00 |
应付票据 | 149,003,352.66 | 150,723,916.17 |
应付账款 | 198,371,919.04 | 170,835,367.15 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 |
合同负债 | 67,992,464.68 | 60,659,591.65 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 16,435,470.18 | 22,256,448.70 |
应交税费 | 4,555,734.08 | 4,918,655.57 |
其他应付款 | 8,767,856.69 | 13,565,424.58 |
其中:应付利息 | 0.00 | 70,604.16 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | 3,861,988.99 | 3,690,404.86 |
流动负债合计 | 524,562,233.55 | 501,649,808.68 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
长期借款 | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 45,442,621.84 | 0.00 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 23,106,142.73 | 23,132,567.61 |
递延收益 | 7,354,778.61 | 7,864,018.55 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 75,903,543.18 | 30,996,586.16 |
负债合计 | 600,465,776.73 | 532,646,394.84 |
所有者权益: | ||
股本 | 349,510,030.00 | 349,510,030.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 642,131,111.93 | 642,131,111.93 |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
其他综合收益 | -142,032,839.24 | -150,905,234.41 |
专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 17,248,150.11 | 17,248,150.11 |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | -253,452,890.35 | -257,354,983.13 |
归属于母公司所有者权益合计 | 613,403,562.45 | 600,629,074.50 |
少数股东权益 | 25,561,572.46 | 26,409,553.59 |
所有者权益合计 | 638,965,134.91 | 627,038,628.09 |
负债和所有者权益总计 | 1,239,430,911.64 | 1,159,685,022.93 |
法定代表人:李漫铁 主管会计工作负责人:张琰 会计机构负责人:张琰
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 70,831,008.97 | 102,745,158.64 |
交易性金融资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 29,026.08 |
应收票据 | 2,798,526.42 | 2,798,526.42 |
应收账款 | 87,965,012.30 | 67,230,248.45 |
应收款项融资 | 100,000.00 | 3,097,905.24 |
预付款项 | 5,285,661.89 | 2,797,984.44 |
其他应收款 | 14,687,149.86 | 17,435,754.87 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 50,737,665.58 | 51,903,019.23 |
合同资产 | 0.00 | 0.00 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 5,204,014.94 | 6,098,671.55 |
流动资产合计 | 240,609,039.96 | 257,136,294.92 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 1,090,514.84 | 1,510,261.35 |
长期股权投资 | 830,272,667.06 | 830,272,667.06 |
其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 10,433,828.49 | 11,114,997.72 |
在建工程 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 16,247,501.61 | 0.00 |
无形资产 | 3,016,987.94 | 3,220,616.63 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 1,143,136.67 | 1,321,504.11 |
递延所得税资产 | 17,280,681.30 | 17,280,681.30 |
其他非流动资产 | 1,149,178.50 | 299,529.25 |
非流动资产合计 | 880,634,496.41 | 865,020,257.42 |
资产总计 | 1,121,243,536.37 | 1,122,156,552.34 |
流动负债: | ||
短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 223,716.67 | 0.00 |
应付票据 | 66,314,342.74 | 66,713,590.39 |
应付账款 | 4,922,472.80 | 9,982,361.52 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 |
合同负债 | 36,968,126.92 | 39,810,280.18 |
应付职工薪酬 | 5,259,409.11 | 9,114,379.84 |
应交税费 | 3,942,273.50 | 2,260,870.35 |
其他应付款 | 6,191,370.58 | 12,470,178.08 |
其中:应付利息 | 0.00 | 60,270.83 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | 1,388,486.70 | 2,302,849.50 |
流动负债合计 | 175,210,199.02 | 192,654,509.86 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 16,291,602.77 | 0.00 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 20,553,353.17 | 21,219,302.94 |
递延收益 | 935,333.73 | 1,028,067.08 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 37,780,289.67 | 22,247,370.02 |
负债合计 | 212,990,488.69 | 214,901,879.88 |
所有者权益: | ||
股本 | 349,510,030.00 | 349,510,030.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 641,536,957.93 | 641,536,957.93 |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 17,248,150.11 | 17,248,150.11 |
未分配利润 | -100,042,090.36 | -101,040,465.58 |
所有者权益合计 | 908,253,047.68 | 907,254,672.46 |
负债和所有者权益总计 | 1,121,243,536.37 | 1,122,156,552.34 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 225,839,744.45 | 167,439,277.26 |
其中:营业收入 | 225,839,744.45 | 167,439,277.26 |
利息收入 | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | 223,569,175.47 | 167,122,701.49 |
其中:营业成本 | 173,989,348.05 | 122,308,647.30 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
退保金 | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
提取保险责任合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 471,616.32 | 1,586,131.15 |
销售费用 | 19,958,361.93 | 20,383,073.23 |
管理费用 | 17,469,048.79 | 18,376,973.97 |
研发费用 | 11,105,059.11 | 9,155,456.50 |
财务费用 | 575,741.27 | -4,687,580.66 |
其中:利息费用 | 1,319,125.05 | 328,953.33 |
利息收入 | 450,402.49 | 883,765.72 |
加:其他收益 | 1,750,093.28 | 2,246,025.03 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 623,418.85 | 616,147.74 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -602,473.31 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -312,484.08 | 0.00 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,729,123.72 | 3,178,748.54 |
加:营业外收入 | 125,882.79 | 932,585.39 |
减:营业外支出 | 162,177.00 | 0.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,692,829.51 | 4,111,333.93 |
减:所得税费用 | 638,717.86 | 610,710.91 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,054,111.65 | 3,500,623.02 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,055,396.63 | 3,500,623.02 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,284.98 | 0.00 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 3,902,092.78 | 5,005,006.23 |
2.少数股东损益 | -847,981.13 | -1,504,383.21 |
六、其他综合收益的税后净额 | 8,872,395.17 | -1,414,187.04 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,872,395.17 | -1,414,187.04 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,125.20 | -5,300,052.59 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -8,125.20 | -5,300,052.59 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 8,880,520.37 | 3,885,865.55 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他 |
综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 8,880,520.37 | 3,885,865.55 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 11,926,506.82 | 2,086,435.98 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,774,487.95 | 3,590,819.19 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -847,981.13 | -1,504,383.21 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0112 | 0.0143 |
(二)稀释每股收益 | 0.0112 | 0.0143 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李漫铁 主管会计工作负责人:张琰 会计机构负责人:张琰
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 141,015,596.87 | 82,958,599.40 |
减:营业成本 | 115,538,786.24 | 62,194,103.87 |
税金及附加 | -59,332.80 | 375,664.90 |
销售费用 | 12,752,416.59 | 12,964,785.04 |
管理费用 | 8,486,596.32 | 9,889,638.92 |
研发费用 | 3,797,058.94 | 3,371,465.85 |
财务费用 | -26,435.67 | -3,327,576.43 |
其中:利息费用 | 637,894.62 | 322,583.33 |
利息收入 | 287,628.73 | 1,016,932.72 |
加:其他收益 | 897,887.65 | 688,908.03 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 193,765.33 | 82,267.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -252,742.75 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -312,484.08 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,052,933.40 | -1,738,307.60 |
加:营业外收入 | 6,613.68 | 756,317.98 |
减:营业外支出 | 61,171.86 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 998,375.22 | -981,989.62 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 998,375.22 | -981,989.62 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 998,375.22 | -981,989.62 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 998,375.22 | -981,989.62 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,527,386.20 | 175,447,893.26 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 12,046,607.71 | 20,657,671.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,453,188.00 | 6,248,694.90 |
经营活动现金流入小计 | 215,027,181.91 | 202,354,259.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,023,271.64 | 232,214,904.41 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,898,812.81 | 40,901,392.12 |
支付的各项税费 | 650,782.17 | 3,577,372.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,166,198.57 | 32,888,407.30 |
经营活动现金流出小计 | 249,739,065.19 | 309,582,076.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,711,883.28 | -107,227,816.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 226,679,698.46 | 221,079,447.74 |
投资活动现金流入小计 | 226,679,698.46 | 221,079,447.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,884,560.65 | 3,840,727.28 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 223,874,450.00 | 213,440,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 234,759,010.65 | 217,280,727.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,079,312.19 | 3,798,720.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资 | 0.00 | 0.00 |
收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,075,418.77 | 70,567,937.65 |
筹资活动现金流入小计 | 48,075,418.77 | 105,567,937.65 |
偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 825,041.66 | 0.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,902,272.19 | 18,035,462.64 |
筹资活动现金流出小计 | 79,727,313.85 | 18,035,462.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,651,895.08 | 87,532,475.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -677,271.60 | 1,291,887.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -75,120,362.15 | -14,604,733.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 190,077,812.28 | 121,965,400.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,957,450.13 | 107,360,666.32 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,267,846.79 | 93,489,168.66 |
收到的税费返还 | 2,300,263.56 | 9,541,592.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,382,052.51 | 3,652,690.00 |
经营活动现金流入小计 | 110,950,162.86 | 106,683,451.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,766,397.59 | 137,867,223.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,657,915.72 | 16,874,730.89 |
支付的各项税费 | 80,024.27 | 662,480.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,878,300.15 | 15,183,206.66 |
经营活动现金流出小计 | 134,382,637.73 | 170,587,640.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,432,474.87 | -63,904,189.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 54,162,965.33 | 13,245,567.12 |
投资活动现金流入小计 | 54,162,965.33 | 13,245,567.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 771,560.45 | 943,403.96 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 53,996,200.00 | 42,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 54,767,760.45 | 42,943,403.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -604,795.12 | -29,697,836.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,092,219.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 82,092,219.00 |
偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 511,597.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,806,227.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 50,317,824.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,317,824.39 | 82,092,219.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -246,288.66 | 935,788.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,601,383.04 | -10,574,019.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,729,791.01 | 79,271,549.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,128,407.97 | 68,697,530.01 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
董事长:
李漫铁
2021 年 4 月 22 日