宁波先锋新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
宁波先锋新材料股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-015
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢先峰、主管会计工作负责人孟凡龙及会计机构负责人(会计主管人员)孟凡龙声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 40,944,370.25 44,111,339.73 -7.18%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 3,823,587.38 5,328,070.76 -28.24%
经营活动产生的现金流量净额（元） 7,818,765.30 -12,018,886.27 165.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.099 -0.15 166.67%
股）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
净资产收益率（%） 0.59% 0.83% -0.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.49% 0.77% -0.28%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 664,358,573.46 664,717,537.36 -0.05%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 648,239,428.06 644,415,840.68 0.59%
归属于公司普通股股东的每股净资产
8.2056 8.16 0.56%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
772,041.70 计入营业外收入的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,543.00
所得税影响额 114,807.31
合计 652,691.39 --
二、重大风险提示
1、市场风险
公司阳光面料市场经受住了近几年来国际国内宏观经济形势不佳背景下的残酷市场竞争的洗礼，国际
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市场通过优胜劣汰实现了一定的客户集中度上升，但同时市场也变得更为复杂，与行业巨头的竞争也更加
直接，公司现有产能（含已全部实施完成的募投产能）在满足客户需求多样性方面可能出现局部超配或短
缺的矛盾，影响总体产能的发挥；国内市场为进一步跟进国家《“十二五”建筑节能专项规划》的需求，新
推出了外遮阳产品，市场也需要一定的培育期，也会产生公司生产资源闲置的风险。
2、人力资源风险
随着公司客户国家日趋广泛，境外市场的人才需求也日趋紧张，部分片区出现设立常设机构的需求；
公司新增募投产能和新增外遮阳生产能力均有较高的操作技能要求，对熟练工人的需求较大；随着公司规
模的扩大，对高素质管理人才的需求也在加大，这三个方面都对人才引进和培养提出了很高的要求，公司
的人工成本也面临加大的压力。
3、外汇风险
风险主要来源于人民币与美元的汇率波动，市场预测人民币长期来看均处于升值的趋势，虽然公司为
加强外汇管理采取了一些避险措施，但仍难以消除其影响；特别是如果发生人民币短期剧烈升值，可能对
短期业绩将产生不利影响。
4、资金风险
公司承诺募投项目已全部实施完毕，超募资金也已全部指定了投资项目且部分也已实施完毕，也使用
部分超募资金弥补了流动资金紧张的问题，但公司启动的300万平米一体化节能窗项目所需资金量较大，
当自有资金不足时需要进行外部融资，将产生一定的财务成本。
5、政策风险
国务院办公厅2013年1月1日转发的《绿色建筑行动方案》明确提出了“十二五期间，完成新建绿色建
筑10亿平方米、既有公共建筑和公共机构办公建筑节能改造1.2亿平方米等”的量化目标；基于遮阳节能行
业发展先天上具有一定的“政策主导、法规驱动”特性及国际传统欧美发达市场的发展经验，公司率先对外
遮阳成品和一体化节能窗进行了技术储备和产能准备。按照政策规划的进度和预测的市场规模，公司产能
远远不能满足市场需求，但不排除政策推进缓慢、标准变更的情况下出现产能闲置和产品失败的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,070
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
卢先锋 境内自然人 45.87% 36,240,088 36,240,088 质押 23,000,000
励正 境内自然人 3.67% 2,900,000 0 质押 2,500,000
徐佩飞 境内自然人 3.67% 2,900,000 2,900,000
中信信托有限责
任公司－财富 3
期指定型结构化 其他 3.67% 2,900,000
证券投资集合资
金信托计划
卢亚群 境内自然人 1.9% 1,500,000 1,500,000
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唐宁 境内自然人 1.02% 805,000
中国能源建设集
团葛洲坝财务有 国有法人 1.01% 800,000
限公司
周建平 境内自然人 0.76% 601,790
林国建 境内自然人 0.76% 600,000
李雄 境内自然人 0.63% 500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
励正 2,900,000 人民币普通股 2,900,000
中信信托有限责任公司－财富 3 期
指定型结构化证券投资集合资金 2,900,000 人民币普通股 2,900,000
信托计划
唐宁 805,000 人民币普通股 805,000
中国能源建设集团葛洲坝财务有
800,000 人民币普通股 800,000
限公司
周建平 601,790 人民币普通股 601,790
林国建 600,000 人民币普通股 600,000
李雄 500,000 人民币普通股 500,000
郭品洁 500,000 人民币普通股 500,000
陈利亚 307,950 人民币普通股 307,950
鲍红耀 300,000 人民币普通股 300,000
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
郭剑 300,000 0 0 300,000 高管锁定股 2012-1-13
桑维苗 168,750 42,188 0 126,562 高管锁定股 2012-1-13
王玉华 75,000 0 0 75,000 高管锁定股 2012-1-13
王英民 75,000 18,750 0 56,250 高管锁定股 2012-1-13
潘祥江 75,000 0 0 75,000 高管锁定股 2012-1-13
丁莉 75,000 0 0 75,000 高管锁定股 2012-1-13
卢亚群 1,500,000 0 0 0 首发承诺 2014-1-13
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徐佩飞 2,900,000 0 0 0 首发承诺 2014-1-13
卢成坤 100,000 0 0 0 首发承诺 2014-1-13
肖长江 20,000 0 0 0 首发承诺 2014-1-13
顾伟祖 100,000 0 0 0 首发承诺 2014-1-13
卢先锋 35,860,000 0 0 0 首发承诺 2014-1-13
卢先锋（增持） 380,088 0 0 0 高管锁定股 增持期满 6 个月
合计 41,628,838 60,938 0 707,812 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因说明
（1）报告期末，应收票据余额较年初下降38.07%，主要原因是银行票据到期托收所致。
（2）报告期末，预付账款余额较年初上升29.49%，主要原因是预付房产出让金所致。
（3）报告期末，其他应收款余额较年初上升22.65%，主要原因是海关保证金增加所致。
（4）报告期末，应付账款余额较年初下降52.89%，主要原因是机器设备信用证到期付款所致。
（5）报告期末，预收账款余额较年初上升50.01%，主要原因是订单金额增加所致。
（6）报告期末，应交税费余额较年初上升48.90%，主要原因是增值税应纳税额增加所致。
（7）报告期末，其他应付款余额较年初下降47.71%，主要原因是应付工会经费上交所致。
（8）报告期末，一年内到期的非流动负债余额较年初上升34.66%，主要原因是本期收到与资产相关的政
府补贴增加所致。
（9）报告期末，其他非流动负债余额较年初上升19.71%，主要原因是本期收到与资产相关的政府补贴增
加所致。
2、利润表主要项目大幅变动的情况及原因说明
（1）年初至本报告期末，营业税金及附加发生额较上年同期下降87.88%，主要原因是进项税额下降导致
应纳增值税上升所致。
（2）年初至本报告期末，销售费用发生额较上年同期下降47.38%，主要原因是调整营业费用和管理费用
分类所致。
（3）年初至本报告期末，财务费用发生额较上年同期下降795.33%，主要原因是资金利息收入增加所致。
（4）年初至本报告期末，资产减值损失发生额较上年同期上升2348.91%，主要原因是上期基数很低及本
期计提坏账准备所致。
（5）年初至本报告期末，营业外收入发生额较上年同期上升83.41%，主要原因是本期政府补助额上升所
致。
（6）年初至本报告期末，营业外支出发生额较上年同期下降50.76%，主要原因是本期未发生赔偿支出所
致。
（7）年初至本报告期末，所得税费用发生额较上年同期下降42.41%，主要原因是本期利润及应纳税所得
下降所致。
3、现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因说明
（1）年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升165.05%， 主要原因是本期存货
规模下降导致采购支付现金流出下降及其支付税费现金流出下降所致。
（2）年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降55.34%， 主要原因是本期固定资
产投资支出额下降所致。
（3）年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升100%，主要原因是本期未发生融
资利息支出所致。
4、主要财务指标大幅度变动的情况及原因说明
（1）年初至本报告期末，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降28.24%，基本每股收益及稀释每
股收益较上年同期下降28.57%。
导致本年度净利润下降的原因主要有：产能向嘉兴转移导致产销量下降导致毛利额下降；募投产能所
新增的固定投资导致新增折旧较大，使得成本上升，我们预计后期这部分影响将随着产能逐步释放而消除；
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员工整体薪酬上涨及新增产能涉及的人员储备增加，导致人工成本上升等。公司已加强对可控因素的分析、
监控，进一步挖掘其中的利润空间。
（2）年初至本报告期末，加权平均净资产收益率较上年同期下降0.24个百分点，扣除非经常性损益后的加
权平均净资产收益率较上年同期下降0.28个百分点，主要原因是净利润下降而净资产上升所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
一季度，公司生产系统抓紧实施面料产能向嘉兴集中的计划，并深化推进精益生产和精确排单计划，
公司存货库存量得以压缩；内、外销板块市场拓展分别围绕国际性展会、公共建筑遮阳工程招投标着力开
展工作，但因产能转移使得销售规模小幅下降；募投项目取得进一步进展，实施顺利。由于产销额下降及
募投产能折旧上升、职工薪酬上涨等原因，导致公司经营成本上升，公司一季度实现归属于上市公司股东
的净利润382.36万元，同比下降28.24%。
下一步，公司业务收入拓展的措施主要有：
1、国际市场：增加国外展会参展次数，加大渠道商开拓力度，进行渠道规划，深化渠道合作；向不
同渠道所提供的品规结构不同，以 “适销并差异化”助力渠道商实现收入提升；在消费者体验和维保、维护
方面与渠道商开展协同，以终端反拉渠道，助力渠道畅通。
2、国内市场：围绕政府和公共建筑遮阳的产品需求，组建不同的直销、经销商渠道，通过面料向户
外软卷帘、一体化窗的产品延伸，提供完整解决方案；努力开展消费者教育，开拓遮阳节能专业服务市场。
3、品牌建设：针对公司业务板块（遮阳面料、外遮阳成品、节能服务等）目标消费者不同的状况，
尝试启用多品牌进行市场切入；立足“技术、创新”的核心诉求点，进行差异化品牌形象传播；对传播手段
和渠道进行投入产出比评估，对互联网等新媒体传播手段进行研究，降低广告成本；优化客户服务流程，
提升客户服务水平，通过消费者口口传播强化品牌知名度。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用
（一）公司控股
股东和实际控
制人卢先锋先
生承诺：自公司
股票上市之日
起三十六个月
内不转让或者
委托他人管理
已经持有的公
司股份，也不由
公司回购该部
分股份。本人在
公司任职期间
每年转让的股
公司控股股东 份不超过所持 自公司股票上
2011 年 01 月 13 报告期内公司
首次公开发行或再融资时所作承诺 和实际控制人： 有公司股份总 市之日起三十
日 股东恪守承诺
卢先锋 数的百分之二 六个月
十五；离职后半
年内，不转让所
持有的公司股
份。（二）避免
同业竞争承诺
实际控制人、控
股股东卢先锋
先生就避免同
业竞争于 2010
年 1 月 30 日出
具了《避免同业
竞争的承诺
函》。作出了以
下承诺：1、本
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人目前未从事，
将来也不会从
事任何直接或
间接与先锋新
材料的业务构
成竞争的业务，
亦不会在任何
地方和以任何
形式（包括但不
限于合资经营、
合作经营或拥
有在其他公司
或企业的股票
或权益等）从事
与先锋新材料
构成竞争关系
的业务。2、对
于本人将来可
能出现的下属
全资、控股、参
股企业所生产
的产品或从事
的业务与先锋
新材料有竞争
或构成竞争的
情况，本人承诺
在先锋新材料
提出要求时，将
本人在该等企
业中的全部股
权或股份优先
转让给先锋新
材料。本人将尽
最大努力促使
有关交易的价
格是在公平合
理，及与独立第
三者进行正常
商业交易的基
础上确定的。3、
本人承诺不向
业务与先锋新
材料及其下属
企业（含直接或
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间接控制的企
业）所生产的产
品或所从事的
业务构成竞争
关系的其他公
司、企业或其他
机构、组织或个
人提供专有技
术或销售渠道、
客户信息等秘
密。4、本人承
诺赔偿先锋新
材料因本人违
反本承诺的任
何条款而遭受
或产生的任何
损失或支出。
自公司股票上
市之日起三十
六个月内不转
让或者委托他
人管理已经持
有的公司股份，
也不由公司回
购该部分股份。 自公司股票上
2011 年 01 月 13 报告期内公司
总经理：顾伟祖 本人在公司任 市之日起三十
日 股东恪守承诺
职期间每年转 六个月
让的股份不超
过所持有公司
股份总数的百
分之二十五；离
职后半年内，不
转让所持有的
公司股份。
董事、监事、高
级管理人员各
自承诺：自公司
股票上市之日
董事、监事、高 起十二个月内 2011 年 01 月 13 报告期内公司
未来持续
级管理人员 不转让或者委 日 股东恪守承诺
托他人管理已
经持有的公司
股份，也不由公
司回购该部分
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股份。本人在公
司任职期间每
年转让的股份
不超过所持有
公司股份总数
的百分之二十
五；离职后半年
内，不转让所持
有的公司股份。
公司董事、监事
和高级管理人
员若在首次公
开发行股票上
市之日起六个
月内（含第六个
月）申报离职，
将自申报离职
之日起十八个
月（含第十八个
月）内不转让其
直接持有的本
公司股份；上述
人员若在首次
公开发行股票
上市之日起第
七个月至第十
二个月（含第七
个月、第十二个
月）之间申报离
职，将自申报离
职之日起十二
个月内（含第十
二个月）不转让
其直接持有的
本公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
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承诺的履行情况 报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 48,539.85
本季度投入募集资金总额 841.15
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 43,126.32
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
600 万平方米高分子 2012 年
复合工程新材料扩产 否 | 宁波先锋新材料股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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