读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
宁波先锋新材料股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-29
                       宁波先锋新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
宁波先锋新材料股份有限公司
       2013 年度报告
       2014 年 03 月
                                         宁波先锋新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人卢先锋、主管会计工作负责人孟凡龙及会计机构负责人(会计主
管人员)孟凡龙声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                                 宁波先锋新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                           目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................................................................................................... 37
第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................................ 41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................................... 46
第八节 公司治理 ............................................................................................................................................... 51
第九节 财务报告 ............................................................................................................................................... 55
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................................... 132
                                                   宁波先锋新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
                                     释义
                释义项       指                             释义内容
本公司、公司或先锋新材       指   宁波先锋新材料股份有限公司
圣泰戈                       指   浙江圣泰戈新材料有限公司
嘉兴丰泰                     指   嘉兴市丰泰新材料有限公司
飞天梦想                     指   宁波市鄞州飞天梦想样本有限公司
节能科技                     指   宁波一米节能科技发展有限公司
圣泰戈(香港)               指   圣泰戈(香港)贸易有限公司
澳洲 KRS 公司                指   Kresta Holdings Limited
本报告期(末)或本期(末)   指   2013 年度(2013 年 12 月 31 日)
近三年                       指   2013 年度、2012 年度、2011 年度
                                  公司招股投向的―600 万平方米高分子复合工程新材料扩产
承诺募投项目                 指
                                  项目‖
                                  公司对超募资金指定投向的项目,包括:全遮光泡沫涂层产
                                  品生产线项目、PTFE 膜材项目中试、单丝复合生产线设备
超募资金投资项目             指
                                  采购、年产 300 万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其
                                  关键配套材料项目
                                  行业内又称高分子复合遮阳材料为阳光面料,主要用于建筑
阳光面料                     指
                                  遮阳系统
外遮阳产品                   指   安装在建筑透明围护外的遮挡阳光的产品
                                  公司自主技术研发,配套采用单面镀铝阳光面料(窗外)和
一体化节能窗                 指   PVC 包覆聚酯复合面料(窗内),实现外窗、保温层、遮阳
                                  层三种融于一体的装置
                                  2013 年 1 月 1 日,国务院办公厅以国办发 〔2013〕1 号转
                                  发国家发展改革委、住房城乡建设部制订的《绿色建筑行动
绿色建筑行动方案             指
                                  方案》,该方案明确提出了―十二五‖期间新建绿色建筑和既
                                  有建筑节能改造的目标
                                                             宁波先锋新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
                               第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                     先锋新材                  股票代码
公司的中文名称               宁波先锋新材料股份有限公司
公司的中文简称               先锋新材
公司的外文名称               NINGBO XIANFENG NEW MATERIAL CO.,LTD
公司的外文名称缩写           APLUS
公司的法定代表人             卢先锋
注册地址                     宁波市鄞州区集士港镇山下庄村
注册地址的邮政编码
办公地址                     宁波市鄞州区集士港镇山下庄村
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址           http://www.aplus.cn
电子信箱                     mfl0502@126.com
公司聘请的会计师事务所名称 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公
                             武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦
地址
二、联系人和联系方式
                                董事会秘书                          证券事务代表
姓名                            孟凡龙                              唐艳君
联系地址                        宁波市鄞州区集士港镇山下庄村        宁波市鄞州区集士港镇山下庄村
电话                            0574-88003135                       0574-88003135
传真                            0574-88003131                       0574-88003131
电子信箱                        mfl0502@126.com                     Tyj570906@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称             《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
                                         www.cninfo.com.cn
址
公司年度报告备置地点                     宁波市鄞州区集士港镇山下庄村(公司证券事务部)
                                                                  宁波先锋新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
四、公司历史沿革
                                                          企业法人营业执
                   注册登记日期        注册登记地点                         税务登记号码      组织机构代码
                                                             照注册号
                                       宁波市工商行
首次注册         2003 年 03 月 07 日                      3302272001095    330227747353496     74735349-6
                                       政管理局
股份公司成立变                         宁波市工商行
                 2008 年 02 月 19 日                  330212000021906 330227747353496          74735349-6
更注册登记                             政管理局
首次公开发行股                         宁波市工商行
                 2011 年 02 月 17 日                  330212000021906 330227747353496          74735349-6
份变更注册登记                         政管理局
                                                           宁波先锋新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
                        第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                         本年比上年增减
                                     2013 年            2012 年                                2011 年
                                                                              (%)
营业收入(元)                     221,642,689.42     203,441,104.31                8.95%    196,647,204.99
营业成本(元)                     161,746,500.35     141,624,786.57             14.21%      121,115,025.36
营业利润(元)                      22,283,241.43      26,149,744.19            -14.79%       40,487,369.21
利润总额(元)                      26,313,027.67      31,715,582.20            -17.03%       45,147,376.01
归属于上市公司普通股股东的净利
                                    21,884,596.41      26,236,323.86            -16.59%       36,820,885.35
润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除
                                    18,441,044.79      21,570,789.96            -14.51%       32,829,727.84
非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)    55,433,806.47      16,672,463.75            232.49%       18,993,628.68
每股经营活动产生的现金流量净额
                                          0.7017               0.211            232.56%             0.2404
(元/股)
基本每股收益(元/股)                          0.28               0.33          -15.15%                  0.48
稀释每股收益(元/股)                          0.28               0.33          -15.15%                  0.48
加权平均净资产收益率(%)                  3.34%              4.09%                 -0.75%           6.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                           2.81%              3.36%                 -0.55%           5.56%
资产收益率(%)
                                                                         本年末比上年末
                                   2013 年末          2012 年末                              2011 年末
                                                                            增减(%)
期末总股本(股)                    79,000,000.00      79,000,000.00                   0%     79,000,000.00
资产总额(元)                     695,722,906.15     664,717,537.36                4.66%    692,140,286.06
负债总额(元)                      38,112,469.06      20,301,696.68             87.73%       50,260,769.24
归属于上市公司普通股股东的所有
                                   657,610,437.09     644,415,840.68                2.05%    641,879,516.82
者权益(元)
                                                                  宁波先锋新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
归属于上市公司普通股股东的每股
                                                  8.3242            8.1572             2.05%              8.1251
净资产(元/股)
资产负债率(%)                                   5.48%              3.05%             2.43%              7.26%
二、非经常性损益的项目及金额
                                                                                                   单位:元
                    项目                2013 年金额        2012 年金额     2011 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提
                                                641.68
资产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业
业务密切相关,按照国家统一标准            4,065,966.80      5,596,566.16     5,018,995.24
定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
                                             68,054.79
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
                                            -36,822.24        -30,728.15      -358,988.44
和支出
减:所得税影响额                            654,289.41        900,304.11       668,849.29
                                                                                                            --
合计                                      3,443,551.62      4,665,533.90     3,991,157.51
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
     1、市场风险
     公司面料产能方面(含已全部实施完成的募投产能),在应对客户多样性需求时,可能出现生产资源
局部超配或短缺的矛盾,对总体产能的释放将产生影响;遮阳成品方面,国内市场在响应国家节能和绿色
建筑政策方面可能速度不一,对新推出的外遮阳产品和一体化节能窗成品接受度需要一定的培育期,也会
导致公司成品板块生产资源出现闲置的风险。
     2、人力资源风险
                                                       宁波先锋新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
    随着劳务用工群体向中西部回流,熟练技工供应紧张且伴随薪酬上涨,对公司面料产能和新增成品板
块产能的技工供给产生影响,预计具备熟练技能的工种岗位的需求紧张程度预计将持续较长时间;公司海
外客户国别范围继续扩大,能熟悉并适应不同区域市场的销售人才需求也日趋紧张,特别是发展所需的终
端销售、区域常驻型人才的需求;随着公司规模扩大和绩效考核的深化及管理人员的“淘劣选优”,必然
出现高素质管理人才补充和培养的较大需求,上述这三个方面都对公司人力资源经营能力提出了更高的要
求,公司整体人工成本也面临加大的压力。
    3、外汇风险
    风险主要来源于人民币与美元的汇率波动,2013年度人民币对美元升值幅度达3%,而预计未来一段时
间内QE退出、人民币国际化等各类复杂因素将导致人民币与美元汇率难以稳定,虽然公司为加强外汇管理
采取了一些避险措施,但仍难以消除其影响,特别是如果发生人民币短期剧烈升值,可能对短期业绩将产
生不利影响。
    4、资金风险
    公司前期募集资金已基本投放完毕,公司重点建设和发展的“300万平米一体化节能窗”成品项目还
存在一定的资金缺口,在当前创业板再融资渠道尚显单一及国内信贷形势紧张的情况下,融资及时性和融
资成本抬高方面可能存在一定风险。
    5、政策风险
    节能行业发展普遍具有一定的“政策主导、法规驱动”特性,按照遮阳节能产业在欧美发达市场的发
展规律,结合国内政策导向,公司率先对外遮阳成品和一体化节能窗进行了技术储备和产能准备。虽然按
照政策规划的进度和预测的市场规模,公司产能将远远不能满足市场需求,但不排除政策推进缓慢、标准
变更的情况下出现产能闲置和产品失败的风险。
                                                           宁波先锋新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
                                  第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
    2013年度公司实现营业收入22,164.27万元,同比增长8.95%;实现利润总额2,631.30万元,同比下降
17.03%;实现净利润2,188.46万元,同比下降16.59%。
    导致本年度净利润下降的原因主要有:公司外贸收入被人民币对美元继续升值所拖累,汇兑损失同比
扩大;公司账面资金余额下降较大,导致利息收入同比出现较大下降;产能投资的新增折旧使得成本上升
等。公司已加强对可控因素的分析、监控,进一步挖掘其中的利润空间。
    (1)、主要产品简介
   类别       品种                                  应用领域
                       该面料具有遮阳、透光、隔热、防紫外线、防火、防潮、通风等功能,
                       用来遮盖物品或者空间,起到避免与强光接触的作用。广泛用于垂帘、
                       卷帘以及窗帘上。在商务、行政办公大楼、展馆展厅、图书馆、体育
            阳光面料 馆、酒店、暖房、玻璃房、实验室、影院以及私人别墅豪宅的庭院、
                       露台、阳光屋、居室的窗户或者商业步行街、咖啡吧、茶坊等公共场
                       所,都广泛利用遮阳来体现休闲品质生活的理念,也是现代家居生活
                       的典范,国际家居生活的一种潮流和趋势。
 遮阳面料              该面料拥有可透光和不透光全遮阳系列产品,具有隔热、防紫外线、
                       防火、防潮、全遮光等功能。除了具有普通阳光面料所拥有的应用领
            涂层面料
                       域外,该面料还可以应用于荧幕布,防尘遮盖布、景观膜结构,防水
                       隔热结构等。
                       面料表面层为金属铝,具有遮阳、透光、防紫外线、防火、防潮、通
                       风等功能外,其对光线具有反射作用,隔热效果更佳。除了普通阳光
            镀铝面料
                       面料所具有的应用领域外,其广泛应用于需要高隔热效果的外遮阳用
                       场所。
                       阳光面料的成品装饰窗帘,主要应用于建筑窗户,起到隔热、防紫外
 遮阳成品    遮阳帘
                       线、防火、防潮、通风等功能。
    (2)、销售拓展情况
    2013年度,公司面对的市场环境仍延续了前两年的严峻态势,公司内、外销系统面对市场压力及时调
整、积极应对,在海外和国内市场均实现了产、销量双增长,公司整体收入规模达到2.2亿元。
                                                       宁波先锋新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
    外销板块:通过加大渠道开拓力度、区域品种差异规划等手段,与渠道商的互利共赢策略得到进一步
深化,对终端消费者的消费体验与客户需求反馈与响应程度得以提高,各区域市场均取得全面增长;部门
内部区域经理考核制也增强了人员的主动性、积极性,各类市场开拓手段得以提出和应用,保证了原有客
户的稳定,新兴市场客户数量和辐射的国别数得到提升。本年度内,通过巴黎、北京、上海一些国际性展
会的参展,向海外客户推广了新品规面料和门窗成品,进一步提升了客户粘合度和需求满足度。
    内销板块:面对国内市场节能环保型产品消费理念尚未成熟的状况,审时度势、积极调整,采取了增
加品规投放、区域性促销等竞争手段,销量规模明显放大;同时,3月和9月两届中国广州国际家具博览会
的参展,吸纳了更多区域的经销商客户,也提升了对普通公众消费意识的普及引导;内销板块通过对前期
实施的一批建筑外遮阳改造样板工程的经验总结,启动了对建筑商、开发商客户的前期推广工作,为成品
面市和规模化生产销售奠定了良好基础;公司部分闲置设备产能的外加工承揽业务也取得积极进展。
    (3)、生产组织情况
    年度内,生产系统完成了面料产能向嘉兴地区的搬迁转移,产能布局进一步集中并功能分区得以合理
化,岗位工种进行了合理调配,在人员精简的同时效率得到提升;本年度生产系统共完成825万平米的面
料生产,有力保障了销售系统需求。
    本年度,宁波地区外遮阳帘首期产能建设基本完成并投入生产,测量、安装等前末端流程梳理完善,
技工人员引进和培养基本就位。质量保证系统正常运转,“三标一体化认证”和“客户验厂”均顺利通过。
    (4)、募投项目实施进展
    公司募投承诺项目600万平米高分子复合新材料扩产项目于2012年三季度末已实施完毕;公司超募资
金投向中仅一体化节能窗项目尚处建设阶段,单丝复合生产设备采购项目设备重新进行改制改造外,其他
项目均已基本实施完毕。
    公司分别在2月和6月完成了嘉兴地区两块厂房土地的购置事宜,并顺利实施了产能转移搬迁工作。
    (5)、技术创新情况
    公司持续围绕遮阳面料、遮阳成品进行研发,依托省级企业技术中心的建设,本年度研发重点从基础
材料向应用与设计方向延伸,方向上涵盖了新材料应用、生产工艺创新研究、设计与装配技术等方面,预
计在不久的将来将不断产出具有国际国内领先水平的遮阳成品系列。
    公司2013年度共新取得授权发明专利1项,实用新型专利14项,外观设计专利4项,新(在)申请并获
得受理的专利达20项。
    6、管理提升情况
    人力资源系统配合产能区域调整,实施了减员增效的操作策略,强化了业务绩效与薪酬挂钩的激励措
施,提升了员工激励力度和生产效率;财务监控系统以内部控制指引为纲,稳健下放了部分审批权限,固
化了部分新增审批流程,内部审计部职能向防舞弊方向进行拓展。
    投资者服务系统则通过积极参与各类网上说明会、互动平台问答、投资者调研等活动,增进了中小投
资者对公司的沟通了解;公司三会运作合法顺畅,及时决策和披露了各类报告、信息,保障了投资者的知
情权。
                                                        宁波先锋新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
    7、获得的企业荣誉
   序号                    授予部门                          荣誉称号
    1                   国家科学技术部                    国家重点新产品
    2                    浙江省经信委                     浙江省绿色企业
    3                  浙江省知识产权局                 浙江省专利示范企业
    4                  浙江省标准化协会                 标准化良好行为企业
    5                浙江省质量技术监督局                 浙江省名牌产品
    6                   宁波市人民政府              宁波市和谐企业创建先进单位
    7                    宁波市工商局                     宁波市知名商标
    8                    宁波市外贸局                     宁波市出口名牌
2、报告期内主要经营情况
(1)主营业务分析
    1、概述
    报告期内,公司实现营业收入22,164.27万元,较上年同期增长8.95%,主要原因为产、销量双增长,
内、外销均上升所致。 公司营业成本为16,174.65万元,较上年同期增长14.21%,主要原因为随收入增加
而增加,另增幅超收入增幅部分存在汇率影响因素。公司三项费用合计(销售费用、管理费用、财务费用)
为3,488.27万元,较上年同期增长5.55%,主要原因为汇兑损失增加及利息收入下降所致。公司研发费用
投入额为839.66万元,较上年同期下降10.06%,但仍保持了持续的投入强度,研发方向向成品(应用与设
计)延伸。经营活动产生的现金流量净额为5,543.38万元,较上年同期上升232.49%,主要原因为本年度
去库存化及货款清收控制所致。
    2、报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
    报告期内,公司实现营业利润为2,228.32万元,较上年同期下降14.79%,主要原因为:公司外贸收入
被人民币对美元继续升值所拖累,汇兑损失同比扩大;公司账面资金余额下降较大,导致利息收入同比出
现较大下降;产能投资的新增折旧使得成本上升等。公司利润总额为2,631.30万元,较上年同期下降
17.03%,降幅较营业利润扩大的原因为本期计入损益的政府补助额下降所致。
    3、收入
                                                                                        单位:元
            项目                 2013 年               2012 年               同比增减情况
          营业收入            221,642,689.42        203,441,104.31               8.95%
驱动收入变化的因素
                                                                 宁波先锋新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
    行业分类          项目                2013 年                2012 年          同比增减(%)
                     销售量              9,931,652              7,664,709                29.58
    阳光面料         生产量             10,193,122              8,248,610                23.57
                     库存量           2,708,107       2,446,637           10.69
    本年度,公司销售结构中阳光面料仍是主要占比的产品,产品产销比较上年度提高4.51个百分点,产
能释放进一步加快;库存量较上年末上升10.69%,主要为品规增多带来的预储备增加所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
    4、成本
                                                                                                      单位:元
                             2013 年                                2012 年
     项目                        占营业成本比重                            占营业成本比重        同比增减(%)
                    金额                                     金额
                                       (%)                                   (%)
   阳光面料     159,113,757.63         98.37%            138,974,919.15       98.13%               14.49%
    5、费用
                                                                                                      单位:元
                      2013 年             2012 年           同比增减(%)              重大变动说明
                                                                             主要系上年度将销售相关的工
     销售费用       7,123,093.87        3,964,636.66            79.67%       资薪酬、业务招待费及办公费汇
                                                                             总在管理费用列示所致
     管理费用       26,170,889.55      31,602,819.64           -17.19%
                                                                             主要系公司存款利息收入减少
     财务费用       1,588,742.18        -2,518,231.16          -163.09%
                                                                             以及汇兑损失增加所致
      所得税        4,428,431.26        5,479,258.34           -19.18%
    6、研发投入
    公司持续围绕遮阳面料、遮阳成品进行研发,依托省级企业技术中心的建设,本年度研发重点从基础
材料向应用与设计方向延伸,方向上涵盖了新材料应用、生产工艺创新研究、设计与装配技术等方面,预
计在不久的将来将不断产出具有国际国内领先水平的遮阳成品系列。
    近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                                             宁波先锋新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
                                               2013 年                 2012 年           2011 年
研发投入金额(元)                             839.66                  933.61             978.72
研发投入占营业收入比例(%)                    4.13%                   4.59%              4.98%
研发支出资本化的金额(元)                      0.00                     0.00              0.00
资本化研发支出占研发投入的比例(%)              0%                      0%                 0%
资本化研发支出占当期净利润的比重(%)            0%                      0%                 0%
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
     7、现金流
                                                                                                 单位:元
           项目                  2013 年                   2012 年                同比增减(%)
经营活动现金流入小计          261,917,378.57            217,547,299.40                 20.4%
经营活动现金流出小计          206,483,572.10            200,874,835.65                 2.79%
经营活动产生的现金流量净
                              55,433,806.47              16,672,463.75                232.49%
额
投资活动现金流入小计          30,137,664.79               956,262.09                 3,051.61%
投资活动现金流出小计          110,372,647.89            131,384,338.83                -15.99%
投资活动产生的现金流量净
                              -80,234,983.10           -130,428,076.74                38.48%
额
筹资活动现金流入小计                                    202,000,000.00                 -100%
筹资活动现金流出小计           8,626,749.18             227,501,560.83                -96.21%
筹资活动产生的现金流量净
                              -8,626,749.18             -25,501,560.83                66.17%
额
现金及现金等价物净增加额      -35,696,452.12      -140,199,254.07           74.54%
    相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升232.49%,主要原因为本年度去库存化及货款清收控制
所致。
    投资活动现金流入较上年同期上升3051.61%,主要原因为交易活动导致流入流出额上升所致;投资活
动产生的现金流量净额较上年同期上升38.48%,主要原因为本年度所实施的项目的投资额下降所致。
    筹资活动现金流入较上年同期下降100%,主要原因为本年度未发生借款事项;筹资活动现金流出较上
年同期下降96.21%,主要原因为本年度未发生借款偿还事项以及年度现金股利分配额下降所致。筹资活动
产生的现金流量净额较上年上升66.17%,主要原因为年度现金股利分配额下降所致。
    本年度公司现金及现金等价物净增加额较上年同期上升74.54%,主要原因为经营活动现金净流量上
升,而投资、筹资活动现金净流出额下降所致。
     报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净

  附件:公告原文
返回页顶