北京东方国信科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
北京东方国信科技股份有限公司
—让数据改变工作与生活
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
北京东方国信科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
3、公司负责人管连平、主管会计工作负责人陈桂霞及会计机构负责人(会计主管人员)姜海青声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 811,463,240.58 778,990,926.15 4.17%
归属于上市公司股东的净资产
784,164,758.40 733,277,645.71 6.94%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
6.3256 6.0352 4.81%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 104,998,758.61 62.89% 301,522,677.31 69.27%
归属于上市公司股东的净利润
13,138,959.03 15.96% 42,048,154.07 12.07%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -82,982,758.65 -52.79%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.6694 -48.76%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.11 22.22% 0.34 9.68%
稀释每股收益（元/股） 0.10 11.11% 0.34 9.68%
净资产收益率（%） 1.69% 0.06% 5.53% 0.04%
扣除非经常性损益后的净资产收
1.48% -0.11% 5.23% -0.16%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,345.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,817,416.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,100.00
减：所得税影响额 410,127.16
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合计 2,325,843.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、客户集中风险
公司的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，对主要客户依赖度较强。如果
未来电信行业的宏观环境发生不利变化，或者电信运营商对信息化建设的投资规模下降，将对公司的盈利能力产生影响。
针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）坚持互利共赢原则，与客户建立长期的战略合作伙伴关系，持续创
新和升级软件产品，以满足客户不断增长的需求，并提高服务质量，更好的服务客户；（2）加大对非电信行业的开拓力度，
依托商业智能应用技术、品牌优势以及在电信行业积累的丰富经验，向金融、电力、能源、保险等行业的商业智能应用市场
渗透；（4）紧跟行业前沿技术，加大研发投入，稳步推进募投项目完工达产，升级产品结构和产品层次，涉足更广阔的商
业智能领域市场，参与更广泛的市场竞争，不断探索全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。
2、市场竞争与新模式创新风险
公司定位为提供最优产品和最佳服务，打造商业智能民族品牌。公司的愿景是让数据改变工作与生活。当前时代，数
据的价值日益凸显，虽然公司所处的行业未来具有广阔的发展空间，但市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量
增加，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。
针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将加强自主创新，不断开发新产品，对原有产品进行升级换代，
以满足客户不断增长的需求，并致力提高服务质量，为客户创造更大的价值；（2）对市场进行充分调研，深刻理解客户需
求，加强项目可行性研究分析，从而控制和分散相关风险。
3、企业管理风险
公司上市以来收入快速增长，经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了
更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管
理风险。
针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）上市两年来，公司基本完成了人才储备工作，未来将结合业务发展
科学配备人员，并不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效；（2）公司通过优化组织结构、全面预算管理、完
善绩效考核、提高企业信息化管理水平，并不断完善各项制度，细化内部控制制度，提高管理效率；（3）公司对管理层加
强培训与学习，提高管理素质和决策能力，并引入外部管理人才、聘请行业专家和顾问，积极学习先进的管理理念与方法，
使企业管理更加制度化、规范化、科学化。
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4、专业技术风险
商业智能应用软件开发技术发展快、研发投入大、市场需求多变，“大数据”、“大服务”、“云计算”催动信息技术以及
相关领域的业务出现更为复杂的变化。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而无法进行
技术和产品升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险。
针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将紧密跟踪国内外商业智能的技术走向，及时学习国内外前沿
技术；（2）深入调研各行业客户的实际需求，加大研发投入，加强专业人才引进，加深与国际知名IT企业、国内著名高校、
研究所的合作与交流，提升公司专业技术水平。
5、人才流失风险
高素质的软件开发团队是软件企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进软件企业发展的最重要资本。近年来，
公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技术人才所组成的经营
团队。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建经营团队带来压力，造成人才流失
风险。
针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司在2012年推出了股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结
合，提高了员工的归属感和使命意识，以机制留住人才；（2）制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，
以薪酬留住人才；（3）积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留
住人才。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,896
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
管连平 境内自然人 25.75% 31,920,000 31,920,000 质押 14,250,000
霍卫平 境内自然人 19.31% 23,940,000 23,940,000
北京仁邦翰威投资
境内非国有法人 11.59% 14,364,000 14,364,000
咨询有限公司
北京仁邦时代投资
境内非国有法人 7.72% 9,576,000 9,576,000
咨询有限公司
中国银行－华夏行
业精选股票型证券 境内非国有法人 2.08% 2,583,929
投资基金(LOF)
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鸿阳证券投资基金 境内非国有法人 1.67% 2,071,927
毛自力 境内自然人 1.36% 1,680,368
王日棣 境内自然人 0.72% 892,000
中国工商银行－浦
银安盛价值成长股 境内非国有法人 0.6% 739,555
票型证券投资基金
交通银行－华安策
略优选股票型证券 境内非国有法人 0.56% 699,941
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国银行－华夏行业精选股票型证
2,583,929 人民币普通股 2,583,929
券投资基金(LOF)
鸿阳证券投资基金 2,071,927 人民币普通股 2,071,927
毛自力 1,680,368 人民币普通股 1,680,368
王日棣 892,000 人民币普通股 892,000
中国工商银行－浦银安盛价值成长
739,555 人民币普通股 739,555
股票型证券投资基金
交通银行－华安策略优选股票型证
699,941 人民币普通股 699,941
券投资基金
中国建设银行－华商主题精选股票
699,879 人民币普通股 699,879
型证券投资基金
光大证券－光大－光大阳光基中宝
545,780 人民币普通股 545,780
（阳光２号二期）集合资产管
上投摩根基金公司－招行－上投摩
根基金－招行－上投摩根新兴成长 1 463,581 人民币普通股 463,581
号资产管理计划
招商银行股份有限公司－上投摩根
323,600 人民币普通股 323,600
行业轮动股票型证券投资基金
公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，
两人为公司的共同实际控制人，且管连平分别持有北京仁邦翰威投资咨询有限公司和
上述股东关联关系或一致行动的说 北京仁邦时代投资咨询有限公司的 1.7%和 3.37%的股权，霍卫平分别持有北京仁邦翰
明 威投资咨询有限公司和北京仁邦时代投资咨询有限公司的 1.27%和 2.51%的股权。除以
上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
自 2011 年 1 月 25
霍卫平 23,940,000 23,940,000 首发承诺
日起 36 个月
自 2011 年 1 月 25
管连平 31,920,000 31,920,000 首发承诺
日起 36 个月
北京仁邦时代投 自 2011 年 1 月 25
9,576,000 9,576,000 首发承诺
资咨询有限公司 日起 36 个月
北京仁邦翰威投 自 2011 年 1 月 25
14,364,000 14,364,000 首发承诺
资咨询有限公司 日起 36 个月
在满足解锁条件
下，分三期进行
刘彦斐 60,000 60,000 股权激励限售股 解锁。解禁后股
份按高管股份进
行锁定和解锁。
在满足解锁条件
股权激励对象 2,407,500 2,407,500 股权激励限售股 下，分三期进行
解锁。
合计 82,267,500 0 0 82,267,500 -- --
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、货币资金较期初减少33.73%，主要系公司经营规模扩大，日常经营资金支出增加所致；
2、应收账款较期初增加46.67%，主要系公司营业收入大幅增加，部分销售款项处在结算期尚未收回所致；
3、应收利息较期初减少65.38%，主要系部分定期存款到期结算，收回利息所致；
4、其他应收款较期初增加115.24%，主要系租赁押金、投标保证金及业务拓展借款增加等所致；
5、存货较期初增加33.56%，主要系母公司实施项目增加导致投入增加，以及各子公司经营业务所需备货增加所致；
6、开发支出较期初增加73.59%，主要系公司持续推进研发项目开发，相应增加研发投入所致；
7、预收款项较期初大幅增加，主要系天津子公司预收联通业务预存款增长所致；
8、应付职工薪酬较期初减少69.75%，主要系上年计提的奖金在本期发放所致；
9、应交税费较期初减少40.97%，主要系缴纳年初结余的应交所得税、增值税等所致；
10、其他应付款较期初减少37.71%，主要系支付部分到结算期的欠付款项所致；
11、营业收入较上年同期增长69.27%，主要系母公司业务稳定增长，合同项目较上年同期增加，以及增加合并部分子公司
收入所致；
12、营业成本较上年同期增加77.72%，主要系业务规模扩大，增加合并子公司业务成本所致；
13、销售费用较上年同期增加80.61%，主要系业务规模扩大以及市场销售人员、资金投入增加所致；
14、管理费用较上期增加131.05%，主要是由于本期企业业务规模扩大及人员数量较上年增长，且研究开发支出大幅增加所
致；
15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少52.79%，主要系公司业务规模扩大子公司采购商品支出增加、人员增加
导致支付给职工的薪酬等原因所致；
16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.51%，主要系新增对外投资参股和控股公司所致；
17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要系本期公司实施股权激励计划，收到激励对象支付限制性股票
价款项所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2013年1月-9月，公司实现营业总收入30,152.27万元，较上年同期增长69.27%；实现归属于上市公司股东净利润4,204.82
万元，较上年同期增长12.07%。业绩增长的主要原因系：在电信领域，公司品牌和技术优势不断凸显，在电信行业市场业
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务稳定增长；同时公司面向不同行业和领域开拓业务市场，取得一定进展，合同项目较上年同期有所增加，业务收入规模同
比扩大。报告期内，公司净利润增幅小于营业收入增幅，主要原因系：公司以成为一流的跨行业、全产业链的商业智能产品、
服务及解决方案提供商为目标，不断完善产业布局，一方面横向拓展本公司BI产品在不同行业的应用，另一方面加强研发投
入，逐步完善覆盖商业智能全产业链的多层次产品结构，持续强化产品创新力和核心竞争优势。此两方面因素导致公司成本、
费用增速较大。未来公司将继续加强各类支出的管控，持续提高企业盈利能力。
2013年前三季度，公司在电信行业市场新增湖北移动、新疆移动、北京移动、陕西移动、中国电信总部、甘肃电信、江
西联通等企业客户；非电信领域方面，公司已与中国银联贵州分公司、河南省农村信用社联合社、山东省城市商业银行合作
联盟有限公司、鹤壁市淇滨区农村信用合作联社、宁东能源化工基地管理委员会环境保护局、大连国际机场等客户签订合同，
成功中标新华社全球多媒体卫星广播网项目—卫星发布软件系统子项第三包新闻信息本地发布软件开发，在非电信行业市场
的项目数量和业务收入保持稳步增长。
2013年1-9月，母公司实现营业总收入19,051.69万元，较上年同期增长72.90%；实现净利润4,894.88万元,较上年同期增
长53.26%。合并口径净利润增幅小于母公司净利润增幅，主要原因系部分子公司受运营商佣金政策调整、新业务投入、内
部机构改革等因素影响，佣金收入未在本期兑现以及内部管理费用大幅增加导致亏损。未来公司将积极梳理、优化子公司相
关业务，提升子公司经营效益。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司继续投入研发企业数据仓库构建系统项目、全业务营销及维系挽留系统项目、数据集成和管理工具项目
等3个募投项目，目前已取得阶段性进展，具体如下：
未完工募投项目 项目进度 项目目标
基于公司在电信行业的企业数据平台产品线，研发企业
数据核心模型、行业应用模板及数据仓库构建工具。目
企业数据仓库构建系统项目 系统开发阶段 标是扩展公司数据仓库产品支撑的行业范围，提升数据
仓库的数据质量管控、数据共享能力，使数据仓库项目
的实施过程自动化、智能化。
建设全业务营销及维系挽留系统，一种面向电信行业的
全业务营销及维系挽留系统项目 部分模块上线试运行
分析型CRM软件平台。该平台是在现有基础上，通过
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提升客户识别准确度、完善对客户各类特征的把握，达
到提升营销与维系挽留效果、降低成本的最终目标。
该项目的主要研发内容是通用的数据集成和管理工具，
预期目标是实现跨数据库平台的高效ETL过程构建工
数据集成和管理工具项目 部分模块上线试运行
具，稳定可靠的ETL过程调度工具以及便捷的数据质量
管理、元数据管理工具。
募投项目研发完成后，将进一步完善公司产品结构，强化产品功能，提升用户体验，有力提高公司竞争力和市场开拓能
力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据开展业务需要进行采购而导致公司前五大供应商发生变化，属于正常变化，对于公司未来经营无重大影
响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户的变化对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2013年，公司继续立足商业智能主业，聚焦市场需求，提升研发实力和产品竞争力，完善和升级产品结构，努力提升在电
信行业的市场份额，提高非电信行业市场拓展成果，并充分利用自有资金和募集资金保障公司经营的资金需求，提高人员使
用效率，严格控制费用和成本，提高盈利能力，实现公司业务持续稳步的增长。
2013年前三季度，公司严格执行2013年度经营计划，总结如下：
1、2013年1-9月，公司实现营业总收入30,152.27万元，实现归属于上市公司股东净利润 4,204.82万元，经营业绩保持稳定
增长；
2、在电信行业市场领先地位保持稳固，市场份额稳步提高；非电信行业市场拓展取得进展，公司已与中国银联贵州分公
司、河南省农村信用社联合社、山东省城市商业银行合作联盟有限公司、鹤壁市淇滨区农村信用合作联社、宁东能源化工基
地管理委员会环境保护局、大连国际机场等客户签订合同，并中标新华社全球多媒体卫星广播网项目—卫星发布软件系统子
项第三包新闻信息本地发布软件开发，公司面向不同行业和领域的市场开拓能力进一步增强，在非电信行业市场的项目数量
和业务收入稳步增长。
3、加快推广和提升商业智能应用构建工具与探索式数据分析及应用平台，继续投入研发企业数据仓库构建系统项目、全
业务营销及维系挽留系统项目、数据集成和管理工具项目，并已取得阶段性进展；
4、实施产业并购，推进行业资源整合，公司于2013年8月2日推出现金及发行股份购买资产计划，拟以现金和非公开发行
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股份方式收购北京北科亿力科技有限公司100%股权和北京科瑞明软件有限公司100%股权，以加快推进其他行业的商业智能
领域市场的开拓。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、随着公司规模的扩张，业务类别趋于多样化，公司人员大幅增加，导致企业经营成本激增，公司内部管理和运行效
率面临新的挑战。报告期内，公司针对经营成本大幅增加，业务复杂度不断提高等现象，严格预算管理，明确和完善各项管
理制度，控制人员规模和各类费用支出，确保提高资金使用效率和企业运行效率。
2、公司子公司、参股公司数量增多，且所经营业务各具特点，如对子公司经营管理存在缺位或不足，将引致一定的经
营风险。本报告期，公司全面分析了子公司管理现状，培养业务和财务兼顾的复合型人才，参与子公司管理，并要求子公司
负责人严格执行公司控股子公司管理制度，进一步强化了子公司管理控制，严防子公司经营风险。
3、市场格局变化方面，随着公司客户对商业智能认知度的提高，其对商业智能用以提升业务贡献的诉求愈加强烈，由
此对公司技术开发和业务运营水平提出了更高的要求，如果公司未能适应新的市场格局，未在技术开发和业务水平上持续提
高，则将面临较大的竞争压力。公司将聚焦客户需求，紧密跟踪市场格局变化和技术发展趋势，强化公司技术研发能力、技
术和产品创新力，及时适应市场竞争格局和技术更新，维持公司核心竞争优势。
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第四节重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
（一）避免同业竞争承诺：公司控股股东和实际控
制人管连平和霍卫平承诺：（1）本人、本人控股和
参股的公司以及本人实际控制的公司(\"附属公司\")
目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以
及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在竞
争的任何业务活动。（2）本人及附属公司在今后的
任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不
限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司以
及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在直
接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司
有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与
股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构
成竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会
避免同业竞争承
让予股份公司或者股份公司的控股子公司。（3）本
诺期限为：长期；
人将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守
首次公开发行或再融 管连平、霍卫 2010 年 03 股份锁定承诺期
股份公司的公司章程，保证股份公司独立经营、自 正在履行
资时所作承诺 平 月 12 日 限为：自股票上
主决策。本人将严格按照公司法以及股份公司的公
市之日起三十六
司章程规定，促使经本人提名的股份公司董事依法
个月
履行其应尽的诚信和勤勉责任。（4）本人将善意履
行作为股份公司的股东和实际控制人的义务，不利
用该股东地位，就股份公司与本人或附属公司相关
的任何关联交易采取任何不利于股份公司的行动，
或故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵
犯股份公司其他股东合法权益的决议。如果股份公
司必须与本人或附属公司发生任何关联交易，则本
人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商
业交易
