广东鸿特精密技术股份有限公司2014年第一季度报告全文

                 广东鸿特精密技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
广东鸿特精密技术股份有限公司
     2014 年第一季度报告
           2014-026
    2014 年 04 月
                                    广东鸿特精密技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人 卢楚隆、主管会计工作负责人邱碧开及会计机构负责人(会计
主管人员)陈秋影声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           广东鸿特精密技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                   （%）
营业总收入（元）                                286,123,215.17           222,557,431.94                     28.56%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                5,265,490.21             8,839,810.03                     -40.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）                -13,317,108.84            29,146,469.49                    -145.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.1241                    0.326                   -138.07%
股）
基本每股收益（元/股）                                   0.0491                    0.0824                    -40.41%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0491                    0.0824                    -40.41%
加权平均净资产收益率（%）                                0.94%                    1.61%                      -0.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.78%                    1.61%                      -0.83%
收益率（%）
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                  减（%）
总资产（元）                                  1,589,914,135.67         1,500,507,323.48                      5.96%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）            565,429,429.65           560,163,939.44                      0.94%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                        5.2706                    5.2215                     0.94%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        936,409.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     72,936.49
减：所得税影响额                                                        151,401.82
合计                                                                    857,943.67                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                         广东鸿特精密技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    1、市场风险
    新能源、电动汽车行业是国家扶持发展的新兴行业，国家进一步推出的扶持政策将拉动新能源、电动汽车行业的发展。
但电池技术的革新,因为材料的研发周期漫长,变革需要长期积累才能飞跃。引领汽车行业发展的众多全球知名品牌汽车厂商
给我们的订单和规划，目前及未来较长一段时间内还是以传统燃油发动机汽车为主。汽车行业的革命性技术发展，在远期对
传统燃油发动机汽车市场发展存在一定风险，间接对公司汽车发动机配件业务有负面影响。此外，面对治理环境污染，一线
大城市的汽车限牌政策，有可能对汽车销售市场造成短期影响。为了应对这种风险，公司一方面紧跟全球知名品牌汽车厂商
的研发方向，加大研发投入，提高与主机、整车厂的同步开发能力。另一方面，加大非汽车发动机部件的其他汽车铝铸件的
开发。
    2、管理风险
    近年来，公司的业务规模、资产规模、人员规模等方面逐渐扩大，这势必对公司管理层的综合管理能力和抗风险能力提
出了更高的要求，给公司生产、品质、销售、服务等方面工作带来更多的挑战。如果公司不能够及时优化管理体系，实施有
效的管控制度，将有可能给公司业务运作带来一定管理风险。
    随着公司业务的快速发展，公司对各类专业技术研发人员、营销人员和管理人才的需求不断扩大。但人才引进、培养和
文化磨合尚有一个适应过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能影响公司既定计划与目标的实现。为此，一方面公
司加快管理、技术型人才的引进和培养力度，为高端人才创造良好的工作和生活环境；另一方面，公司将不断创新管理机制，
加强企业的内部管理和对各子公司、上下游供应链的管理和控制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验。
    3、产能建设问题导致费用上升的风险
    公司短期内仍面临产能建设速度低于客户需求增长速度的风险。短期内公司仍面临产能紧缺的情况，非核心产品的部分
工艺需委外加工，公司短期可能存在产品紧急交付的情况，致使部分产品毛利率下降、运输等物流成本上升等风险。因公司
订单持续增长，公司需短期内投入大量资源用以扩张生产产能（特别是台山子公司的产能建设），存在财务费用、固定资产
折旧同比较大幅度上升的风险。
    4、原材料价格变动风险
    受国内外经济形势及铝锭需求变动等多方面因素影响，未来国内与国际的铝锭价格变动存在不确定性，虽然公司与主要
客户都定有调价机制，但会产生调价的时间性差异，导致公司有可能面临铝锭价格波动影响毛利率变动的风险。
    5、汇率风险
    近年来，人民币汇率不断升值。目前本公司的出口业务占总业务量的50%以上，有部分客户的产品出口是以外币报价的，
如果人民币汇率持续升值，将会影响公司产品的价格优势，汇率变动将影响部分经营业绩。
    6、产品降价的风险
公司与主要客户都定有较稳定的价格定价及调价机制，但大部分客户都会对其成熟及数量规模较大的产品有年度降价的要
求，公司因此会面临客户对部分产品调低销售价格的风险，有可能影响毛利率下降。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                     单位：股
报告期末股东总数                                                                                          6,472
                                             前 10 名股东持股情况
                                                           广东鸿特精密技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称            股东性质   持股比例（%）      持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量
广东万和集团有
                  境内非国有法人            29.23%       31,363,200
限公司
金岸有限公司      境外法人                  18.46%       19,800,000
乌鲁木齐曜丰股
权投资有限合伙 境内非国有法人               15.42%       16,542,400
企业
佛山市顺德区南
方电缆实业有限 境内非国有法人                3.47%        3,722,400
公司
施建刚            境内自然人                 2.91%        3,118,800
李小艺            境内自然人                 1.97%        2,115,705
财通基金－上海
                  其他                       1.44%        1,549,892
银行－胡丽群
香港诺鑫有限公
                  境外法人                   1.12%        1,200,000
司
全国社保基金一
                  其他                       0.97%        1,039,498
零五组合
佛山市顺德区中
大投资咨询有限 境内非国有法人                0.74%         792,000
公司
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
                股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
广东万和集团有限公司                                                       31,363,200 人民币普通股         31,363,200
金岸有限公司                                                               19,800,000 人民币普通股         19,800,000
乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业                                           16,542,400 人民币普通股         16,542,400
佛山市顺德区南方电缆实业有限公司                                            3,722,400 人民币普通股          3,722,400
施建刚                                                                      3,118,800 人民币普通股          3,118,800
李小艺                                                                      2,115,705 人民币普通股          2,115,705
财通基金－上海银行－胡丽群                                                  1,549,892 人民币普通股          1,549,892
香港诺鑫有限公司                                                            1,200,000 人民币普通股          1,200,000
全国社保基金一零五组合                                                      1,039,498 人民币普通股          1,039,498
佛山市顺德区中大投资咨询有限公司                                             792,000 人民币普通股             792,000
                                    报告期内，广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司和金岸有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                    司为一致行动人。
                                                            广东鸿特精密技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
 参与融资融券业务股东情况说明（如 股东李小艺通过投资者信用账户持有公司股票 2,115,705 股，实际合计持有公司股票
 有）                                2,115,705 股。
 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
 □ 是 √ 否
 限售股份变动情况
                                                                                                          单位：股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因      解除限售日期
                                       数              数
广东万和集团有
                     31,363,200        31,363,200             0                  0 首发限售      2014 年 2 月 17 日
限公司
乌鲁木齐曜丰股
权投资有限合伙       16,514,040        16,514,040             0                  0 首发限售      2014 年 2 月 17 日
企业
金岸有限公司         19,800,000        19,800,000             0                  0 首发限售      2014 年 2 月 17 日
佛山市顺德区南
方电缆实业有限        3,722,400         3,722,400             0                  0 首发限售      2014 年 2 月 17 日
公司
佛山市顺德区中
大投资咨询有限         396,000           396,000              0                  0 首发限售      2014 年 2 月 17 日
公司
合计                 71,795,640        71,795,640             0                  0       --              --
                                                                       广东鸿特精密技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第三节 管理层讨论与分析
           一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           资产负债表项目          期末余额          年初余额          本报告期末比上年                       变动原因
                                                                          度期末增减
货币资金                             84,474,417.71   122,813,764.75              -31.22% 主要是因业务增长引起相应的支出增多而引起。
其他应收款                         69,138,621.36      33,044,735.53             109.23% 主要是应收出口退税、待抵进项税及融资租赁保证
                                                                                          金增加引起。
在建工程                            129,553,831.17    67,029,908.52              93.28% 前期投入生产设备、厂房未完成验收未转固定资产
                                                                                          增加。
预收款项                              2,605,581.34       309,482.04             741.92% 主要是预收模具款增加。
应付职工薪酬                          4,082,195.04     7,594,777.41              -46.25% 主要支付员工年终奖励影响。
应交税费                             -3,604,531.20    -11,499,777.67             -68.66% 主要是增值税减少。
其他应付款                            4,460,326.29     6,880,444.52              -35.17% 主要是支付了年终奖，及劳务派遣业务减少。
长期应付款                           97,255,953.46    77,632,660.00              25.28% 公司办理售后回租业务引起。
             利润表项目            本期金额          上期金额          本报告期比上年同                       变动原因
                                                                            期增减
营业收入                            286,123,215.17   222,557,431.94              28.56% 销售增长。
营业成本                            229,629,441.55   173,555,320.68              32.31% 因销售增长引起成本相应增长。
销售费用                             19,340,899.80    16,950,580.01              14.10% 技术服务费用、运输费用、包装费同比增长。
管理费用                             22,359,257.25    13,487,521.71              65.78% 人员工资、研发费用等同比增长。
财务费用                              9,269,158.25     7,787,849.98              19.02% 借款额度及利率增加影响借款利息相应增长。
营业利润                              5,403,198.15    10,647,633.80              -49.25% 主要是人工成本增加、毛利率下降。
营业外收入                            1,009,345.49        89,062.83            1033.30% 主要是政府补助增加。
净利润                                5,265,490.21     8,839,810.03              -40.43% 主要是外协成本、人员成本及三大费用增长影响。
           现金流量表项目          本期金额          上期金额          本报告期比上年同                       变动原因
                                                                            期增减
销售商品、提供劳务收到的现金        291,796,686.29   199,029,458.91              46.61% 主要是销售增加、货款回笼增加引起。
收到的税费返还                       20,011,327.60    12,476,756.57              60.39% 主要是外销增加引起
购买商品、接受劳务支付的现金        263,622,651.01   144,755,531.50              82.12% 主要是生产规模增大引起各项采购现金支付增加。
支付给职工以及为职工支付的现金       41,818,900.29    17,275,881.63             142.07% 主要是生产规模增大影响人员增加影响支付员工薪
                                                                                          酬增加。
支付的各项税费                        2,228,100.26     3,254,088.37              -31.53% 应交增值税减少影响其他税费减少。
取得借款收到的现金                  216,279,254.00   108,000,000.00             100.26% 主要是借款增加。
偿还债务支付的现金                  147,077,124.59    27,044,160.05             443.84% 主要是偿还银行贷款。
支付其他与筹资活动有关的现金          9,611,523.00     1,016,702.98             845.36% 主要是融资租赁业务引起。
汇率变动对现金及现金等价物的影响       -269,230.30      -565,841.05              -52.42% 主要是人民汇率变动引起。
                                                                       广东鸿特精密技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
现金及现金等价物净增加额              -40,500,903.58   30,995,037.13            -230.67% 主要是生产规模增大、原材料采购及员工薪酬支付
                                                                                       增加。
期末现金及现金等价物余额               75,778,604.14   95,474,885.18             -20.63% 主要是生产规模增大、原材料采购及员工薪酬支付
                                                                                       增加。
         二、业务回顾和展望
         报告期内驱动业务收入变化的具体因素
             主营业务经营情况如下：报告期内，公司实现营业收入28,612.32万元，较去年同期增长28.56%；实现利润总额641.25
         万元，较去年同期下降39.95%；实现归属于上市公司股东的净利润为526.55万元，较去年同期下降40.43%
             公司的利润水平下降的影响因素，主要有以下方面：
             （1）.由于公司后期投入的产能未能达产，未能形成产出，公司现有产能的销售规模需分担新增投入的设备折旧等各项
         费用，影响公司整体盈利水平下降；
             （2）.报告期内,公司由于产能不足，造成部分产品需外协采购毛坯，影响产品毛利率下降；
             （3）.报告期内,公司由于产能不足及母公司部分设备、模具进入更新维护期，造成生产过程中费用及废品率上升，生产
         效率出现下降；
             （4）.报告期内，为台山子公司的产能达产而提前储备的生产、技术人员增加以及母公司为新产品量产提前储备、培训
         的人员增加，影响人员工资成本上升，影响毛利率下降；
             （5）.报告期内，公司投入新产品研发及新产品量产准备的各项研发费用大幅度增加影响利润率下降；
             （6）.报告期内，因加大产能投资和销售规模增长影响银行借款大幅增加以及借款利率同比上升引起公司财务费用大幅
         上涨。
             （7）报告期内，由于公司仍然存在产能紧缺情况，部分产品仍有紧急交付的情况出现，造成销售费用同比上升。
         重大已签订单及进展情况
         □ 适用 √ 不适用
         数量分散的订单情况
         □ 适用 √ 不适用
         公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
         □ 适用 √ 不适用
         重要研发项目的进展及影响
         □ 适用 √ 不适用
         报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
         的影响及其应对措施
         □ 适用 √ 不适用
         报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
         □ 适用 √ 不适用
         报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
         □ 适用 √ 不适用
         年度经营计划在报告期内的执行情况
         √ 适用 □ 不适用
         报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、管理、市场开拓，均按预定的
                                                        广东鸿特精密技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、风险因素及面临的困难
    （1）产能不足的风险及不利影响
    目前公司产品的市场需求旺盛，订单增长速度较快，导致公司面临产能不足的问题，具体影响如下：
    1）部分设备、模具进入老化期，由于产能不足而延缓了维修、保养，造成产品质量稳定性下降，废品率上升，这种情
况反过来进一步加剧了产能紧张的矛盾，亦对公司产品交付造成不利影响。
    2）为缓解产能不足，公司扩大了外协规模，相比自产而言，外协采购增加了公司的经营成本。
    （2）公司快速发展带来的风险及不利影响
    1）随着公司销售规模不断扩大，公司在管理人才、技术人员和生产技术工人的储备上有所不足，影响了公司的经营效
率。
    2）公司固定资产投资不断增加，造成资产负债率上升、财务费用增加，增加了公司的财务风险。
    2、应对措施
    （1）加快产能建设进度，尤其是广东鸿特精密技术（台山）有限公司产能项目的建设进度，满足客户不断增长的需求。
    （2）进一步做好产能规划及合理安排，加快对已投入的新设备、厂房的验收及试生产，加强生产计划和现场管理，加
快产能的发挥、提高生产效率。
    （3）加快模具开发和升级换代，加大设备保养力度，优化设备性能、保障设备有效运作，提升产品质量的稳定性。
    （4）提高产能效率，降低单位人工成本。
                                                            广东鸿特精密技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
         承诺事项                 承诺方                承诺内容              承诺时间     承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                            自公司首次公开发行的股票在证券
                                            交易所上市交易之日起三十六个月                            截止到报告期
                                            内，不转让或者委托他人管理其在                作出承诺时 末，上述承诺人
                           公司控股股东万                                    2011 年 02
                                            首次公开发行前持有的公司股份，                至承诺履行 严格信守承诺，
                           和集团                                            月 15 日
                                            也不由公司回购该等股份；承诺期                完毕.       未出现违反承
                                            限届满后，上述股份可以上市流通                            诺的情况发生。
                                            或转让。
                                            自公司首次公开发行的股票在证券
                                            交易所上市交易之日起十二个月
                                            内，不转让或者委托他人管理其在
                                                                                                      截止到报告期
                                            首次公开发行前持有的公司股份，
                           乌鲁木齐曜丰股                                                 作出承诺时 末，上述承诺人
                                            也不由公司回购该等股份；自发行 2011 年 02
                           权投资有限合伙                                                 至承诺履行 严格信守承诺，
                                            人股票上市之日起三十六个月内， 月 15 日
                           企业                                                           完毕.       未出现违反承
                                            每十二个月内转让的股份不超过其
                                                                                                      诺的情况发生。
                                            在首次公开发行前持有公司股份总
首次公开发行或再融资时所
                                            数的 15%；承诺期限届满后，上述
作承诺
                                            股份可以上市流通或转让。
                                            自公司首次公开发行的股票在证券
                                            交易所上市交易之日起三十六个月                            截止到报告期
                                            内，不转让或者委托他人管理其在                作出承诺时 末，上述承诺人
                                                                             2011 年 02
                           金岸公司         首次公开发行前持有的公司股份，                至承诺履行 严格信守承诺，
                                                                             月 15 日
                                            也不由公司回购该等股份；承诺期                完毕.       未出现违反承
                                            限届满后，上述股份可以上市流通                            诺的情况发生。
                                            或转让 。
                                            自公司首次公开发行的股票在证券
                           公司实际控制人 交易所上市交易之日起三十六个月                              截止到报告期
                           卢础其、卢楚隆、内，不转让或者委托他人管理其在                 作出承诺时 末，上述承诺人
                                                                             2011 年 02
                           卢楚鹏及其一致 首次公开发行前间接持有的公司股                  至承诺履行 严格信守承诺，
                                                                             月 15 日
                           行动人林景恩、林 份，也不由公司回购该等股份；承                完毕.       未出现违反承
                           结敏             诺期限届满后，以上人员在首次公                            诺的情况发生。
                                            开发行前间接持有的公司股份可以
                                   广东鸿特精密技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                   转让。
                   在其担任公司董事及/或监事及/或
                   高级管理人员期间，向公司申报其
                   本人直接或间接持有的公司的股份
间接持有本公司 及其变动情况；自公司首次公开发
                                                                              截止到报告期
股份的董事、高级 行股票并在证券交易所上市之日起
                                                                              末，上述承诺人
管理人员卢楚隆、十二个月内不转让或委托他人管理 2011 年 02
                                                                   长期有效   严格信守承诺，
卢础其、张剑雄、其在首次公开发行前间接持有的股 月 15 日
                                                                              未出现违反承
林宇、邱碧开、李 份，也不由公司回购该等股份；在
                                                                              诺的情况发生。
四娣               其任职期间每年转让的股份不超过
                   其直接或间接持有公司股份总数的
                   25%；在其离职后半年内，不转让
                   其直接或间接持有的公司股份。
                   自公司首次公开发行股票并在证券
                   交易所上市之日起十二个月内不转
                   让或委托他人管理其在首次公开发
                                                                              截止到报告期
                行前间接持有的股份，也不由公司
胡凤琼、胡荣兴、                                                   在其亲属任 末，上述承诺人
                回购该等股份；在其亲属担任公司 2011 年 02
邱敏华、卢楚鹏、