派生科技：2020年第三季度报告全文

广东派生智能科技股份有限公司

2020年第三季度报告

2020-070

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人朱龙华及会计机构负责人(会计主管人员)朱龙华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,047,218,824.00		2,106,907,369.34		-2.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	913,304,596.65		900,330,013.35		1.44%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	338,170,705.50	6.03%		830,613,761.15		-28.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,878,120.21			3,474,583.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,062,444.29	-137.11%		1,087,840.49		-100.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	124,444,822.49			9,665,910.86
基本每股收益（元/股）	0.0178			0.0090
稀释每股收益（元/股）	0.0178			0.0090
加权平均净资产收益率	0.76%	1.84%		0.39%		21.19%

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0178	0.0090

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,223,652.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,322,969.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,771,383.22
减：所得税影响额	483,957.64

合计

2,386,742.81

--

报告期末普通股股东总数		32,642		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
广东硕博投资发展有限公司	境内非国有法人	23.55%	91,221,152		0	冻结		91,221,152
						质押		7,828,000
周展涛	境内自然人	5.68%	22,000,000		0	冻结		22,000,000
张林	境内自然人	3.84%	14,856,444		11,142,333	冻结		14,856,444
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣83号证券投资集合资金信托计划	其他	3.61%	13,963,126		0	冻结		13,963,126
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆26号证券投资集合资金信托计划	其他	1.61%	6,243,910		0	冻结		6,243,910
唐军	境内自然人	1.54%	5,976,884		0	冻结		5,976,884
四川国鹏科技发展有限责任公司	境内非国有法人	1.43%	5,537,625		0	冻结		5,537,625
张倩	境内自然人	0.87%	3,372,900		0	冻结		3,372,900
海南中锐投资有限公司	境内非国有法人	0.74%	2,874,669		0	冻结		2,874,669

叶衍伟	境内自然人	0.67%	2,592,080	0	冻结	2,592,080
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
广东硕博投资发展有限公司		91,221,152			人民币普通股	91,221,152
周展涛		22,000,000			人民币普通股	22,000,000
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣83号证券投资集合资金信托计划		13,963,126			人民币普通股	13,963,126
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆26号证券投资集合资金信托计划		6,243,910			人民币普通股	6,243,910
唐军		5,976,884			人民币普通股	5,976,884
四川国鹏科技发展有限责任公司		5,537,625			人民币普通股	5,537,625
张林		3,714,111			人民币普通股	3,714,111
张倩		3,372,900			人民币普通股	3,372,900
海南中锐投资有限公司		2,874,669			人民币普通股	2,874,669
叶衍伟		2,592,080			人民币普通股	2,592,080
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东唐军先生通过派生实业间接控股硕博投资，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动原因及说明

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	235,945,103.86	105,931,972.52	122.73%	主要是取得金融机构借款增加所致
应收票据	8,398,891.46	3,089,560.00	171.85%	主要是肇庆及台山子公司收到应收票据增加所致
预付款项	6,884,423.57	11,095,542.80	-37.95%	主要是因为产值下降预付天然气、配件等费用相应减少所致

其他应收款	20,139,648.19	8,130,259.31	147.71%	主要是应收客户承担的关税增加、以及远见精密司法扣划款增加的影响
一年内到期的非流动资产	0.00	3,143,464.04	-100.00%	主要是一年内到期的长期待摊费用减少所致
其他流动资产	15,523,215.11	30,292,286.03	-48.76%	主要由于留抵进项税额减少所致
递延所得税资产	4,771,491.08	7,633,233.60	-37.49%	主要是子公司盈利导致可抵扣亏损减少所致
其他非流动资产	4,451,339.12	7,756,979.79	-42.62%	主要是预付与长期资产有关的款项减少所致
短期借款	338,381,976.62	134,522,264.17	151.54%	主要是肇庆鸿特增加金融机构短期借款所致
应付账款	281,019,761.63	546,494,457.66	-48.58%	主要是产值下降采购支出相应减少
预收款项	0.00	6,458,118.12	-100%	主要是实施新收入准则，预收客户工装款增加所致
合同负债	19,290,526.72	0.00	不适用	主要是实施新收入准则，预收客户工装款增加所致
应付职工薪酬	22,248,007.45	34,792,989.02	-36.06%	主要是产值下降引起应付工资减少

项目

2020年1-9月

2019年1-9月

同比增减

变动原因

税金及附加	5,239,207.32	8,026,168.33	-34.72%	主要受营业收入下降影响相关附加税的相应减少
销售费用	62,911,333.00	95,247,633.93	-33.95%	主要受营业收入下降影响导致包装物流与出口费用相应下降

管理费用	46,472,154.57	72,445,962.78	-35.85%	主要受远见精密智能回收设备业务减少、营业收入下降影响导致人工成本相应下降
研发费用	34,903,001.03	56,181,539.37	-37.87%	主要受远见精密智能回收设备业务减少使得研发投入下降、以及新冠疫情影响导致研发项目延后
其他收益	2,322,969.55	10,971,411.55	-78.83%	主要是收到的政府补助减少导致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-58,087.11	-267,501,656.85	不适用	主要是上年同期远见精密因应收小黄狗货款计提了大额减值损失导致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	485,775.28	-10,245,838.48	不适用	主要是上年同期远见精密因对小黄狗存货计提了大额减值损失导致
所得税费用	4,612,075.52	-31,808,202.08	不适用	主要是上年同期计提了大额减值损失导致大额亏损

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	9,665,910.86	-5,290,767.48	不适用	主要是本报告期收到小黄狗的前期货款导致
投资活动产生的现金流量净额	-30,167,007.29	18,110,839.82	不适用	主要是本报告期新增长期资产投资，以及上年同期收到处置子公司款项与股利所致
筹资活动产生的现金流量净额	149,377,693.89	-234,042,711.12	不适用	主要是报告期取得借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	128,513,163.94	-220,390,721.14	不适用	主要是报告期筹资活动产生的现金流量净额增加所致

院申请重整。小黄狗公司破产重整期间，公司全资子公司远见精密向管理人申报债权，经管理人确认，认定367,558,356.79元为普通债权，其中，债权本金353,607,239.25元，债权利息13,951,117.54元。

2020年7月14日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的议案》，同意远见精密与公司关联法人小黄狗公司签署《关于广东远见精密五金有限公司债权实现的协议》，双方同意按现金清偿和债转股相结合的方式清偿上述普通债权，其中，普通债权中50万元以下（含本数）的部分，以现金方式全额清偿，普通债权中超过50万元的部分中的265,000,000.00元普通债权按30%的比例以现金方式清偿，普通债权中剩余102,058,356.79元债权以债转股方式清偿。截止2020年9月1日，前述债权全部清偿完毕，具体详见公司于2020年9月4日在巨潮资讯网上披露的《关于小黄狗环保科技有限公司破产重整债权清偿完成的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于实际控制人涉案的进展公告	2020年06月15日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于小黄狗环保科技有限公司破产重整债权清偿完成的公告	2020年09月04日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东派生智能科技股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	235,945,103.86	105,931,972.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	8,398,891.46	3,089,560.00
应收账款	404,653,066.13	498,587,730.73
应收款项融资
预付款项	6,884,423.57	11,095,542.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	20,139,648.19	8,130,259.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	255,855,758.95	250,661,936.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		3,143,464.04
其他流动资产	15,523,215.11	30,292,286.03
流动资产合计	947,400,107.27	910,932,751.60
非流动资产：
发放贷款和垫款

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	26,082,171.79
其他非流动金融资产
投资性房地产	5,178,566.35
固定资产	874,810,393.61	965,005,276.64
在建工程	48,293,005.41	65,412,713.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	107,810,867.14	110,613,193.62
开发支出
商誉
长期待摊费用	28,420,882.23	39,553,221.00
递延所得税资产	4,771,491.08	7,633,233.60
其他非流动资产	4,451,339.12	7,756,979.79
非流动资产合计	1,099,818,716.73	1,195,974,617.74
资产总计	2,047,218,824.00	2,106,907,369.34
流动负债：
短期借款	338,381,976.62	134,522,264.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	15,000,000.00
应付账款	281,019,761.63	546,494,457.66
预收款项		6,458,118.12
合同负债	19,290,526.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

应付职工薪酬	22,248,007.45	34,792,989.02
应交税费	2,664,174.07	1,426,171.44
其他应付款	249,868,396.45	268,852,495.57
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	106,133,800.98	106,681,990.86
其他流动负债
流动负债合计	1,034,606,643.92	1,099,228,486.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	69,000,000.00	75,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	11,597,770.69	14,681,237.22
递延收益	18,709,812.74	17,667,631.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	99,307,583.43	107,348,869.15
负债合计	1,133,914,227.35	1,206,577,355.99
所有者权益：
股本	387,280,800.00	387,280,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64
减：库存股
其他综合收益	-20,000,000.00	-20,000,000.00

专项储备
盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64
一般风险准备
未分配利润	397,254,596.37	384,280,013.07
归属于母公司所有者权益合计	913,304,596.65	900,330,013.35
少数股东权益
所有者权益合计	913,304,596.65	900,330,013.35
负债和所有者权益总计	2,047,218,824.00	2,106,907,369.34

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	7,520,446.90	20,761,702.41
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	900,000.00
应收账款	26,003,001.81	33,219,278.69
应收款项融资
预付款项	1,732,057.97	776,798.75
其他应收款	1,288,779,690.20	1,296,602,107.55
其中：应收利息	886,690.90	4,827,242.81
应收股利
存货		207,554.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	70,998.54	643,961.55
流动资产合计	1,325,006,195.42	1,352,211,403.80
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款

长期股权投资	231,604,514.72	231,604,514.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		286,485.04
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,155.19	8,620.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	2,232,496.63	2,187,352.25
非流动资产合计	233,839,166.54	234,086,972.71
资产总计	1,558,845,361.96	1,586,298,376.51
流动负债：
短期借款	188,680.45	33,251,502.74
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	26,762,234.64	45,309,818.87
预收款项		34.00
合同负债	2,156.42
应付职工薪酬	170,905.66	153,645.80
应交税费	442,436.21	473,014.45
其他应付款	531,680,454.76	492,892,456.80
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	56,000,000.00	56,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	615,246,868.14	628,080,472.66

非流动负债：
长期借款	69,000,000.00	75,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	69,000,000.00	75,000,000.00
负债合计	684,246,868.14	703,080,472.66
所有者权益：
股本	387,280,800.00	387,280,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64
减：库存股
其他综合收益	-20,000,000.00	-20,000,000.00
专项储备
盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64
未分配利润	358,548,493.54	367,167,903.57
所有者权益合计	874,598,493.82	883,217,903.85
负债和所有者权益总计	1,558,845,361.96	1,586,298,376.51

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	338,170,705.50	318,948,830.52
其中：营业收入	338,170,705.50	318,948,830.52
利息收入

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	330,805,655.48	337,567,910.82
其中：营业成本	260,111,676.52	250,132,007.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,084,865.68	2,123,057.32
销售费用	30,279,929.21	34,869,808.30
管理费用	15,901,978.61	25,393,439.27
研发费用	11,192,470.64	18,436,910.25
财务费用	12,234,734.82	6,612,688.20
其中：利息费用	9,290,831.82	8,267,014.05
利息收入	173,126.37	197,286.46
加：其他收益	899,156.94	4,717,183.53
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	60,097.39	-20,142,180.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	979,228.78	20,623,522.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	108,850.29

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,412,383.42	-13,420,555.12
加：营业外收入	343,656.73	1,473,953.04
减：营业外支出	338,600.73	591,043.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,417,439.42	-12,537,645.57
减：所得税费用	2,539,319.21	-642,156.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,878,120.21	-11,895,489.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,878,120.21	-11,895,489.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	6,878,120.21	-11,895,489.50
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准

备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	6,878,120.21	-11,895,489.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,878,120.21	-11,895,489.50
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0178	-0.0307
（二）稀释每股收益	0.0178	-0.0307

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16,489.73	-101,007.80
减：营业成本	0.00	-68,574.32
税金及附加	5,113.77	-460,134.64
销售费用
管理费用	853,984.55	2,717,266.42
研发费用		-133,620.69
财务费用	2,447,970.83	4,619,372.17
其中：利息费用	3,608,055.58	6,986,392.57
利息收入	1,178,717.59	2,667,572.66
加：其他收益		521,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-68,258.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,358,838.29	-6,253,616.74
加：营业外收入	454,278.37	14,030.77
减：营业外支出		97,342.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,904,559.92	-6,336,927.99
减：所得税费用		-582,387.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,904,559.92	-5,754,540.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,904,559.92	-5,754,540.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值

变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-2,904,559.92	-5,754,540.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0075	-0.0149
（二）稀释每股收益	-0.0075	-0.0149

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	830,613,761.15	1,159,091,168.37
其中：营业收入	830,613,761.15	1,159,091,168.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	825,825,490.95	1,179,385,589.51
其中：营业成本	647,413,218.15	920,272,635.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,239,207.32	8,026,168.33
销售费用	62,911,333.00	95,247,633.93
管理费用	46,472,154.57	72,445,962.78
研发费用	34,903,001.03	56,181,539.37
财务费用	28,886,576.88	27,211,649.12

其中：利息费用	27,224,062.76	29,611,533.70
利息收入	524,450.53	1,448,322.79
加：其他收益	2,322,969.55	10,971,411.55
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-58,087.11	-267,501,656.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	485,775.28	-10,245,838.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,223,652.32	-40,613.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,315,275.60	-287,111,118.84
加：营业外收入	2,515,174.64	2,536,533.41
减：营业外支出	743,791.42	1,383,971.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,086,658.82	-285,958,557.09
减：所得税费用	4,612,075.52	-31,808,202.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,474,583.30	-254,150,355.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,474,583.30	-254,150,355.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	3,474,583.30	-254,150,355.01
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	3,474,583.30	-254,150,355.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,474,583.30	-254,150,355.01
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0090	-0.6562
（二）稀释每股收益	0.0090	-0.6562

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-31,579.78	2,028,917.22
减：营业成本	0.00	619,001.51
税金及附加	23,540.13	124,771.92
销售费用		479,188.93
管理费用	2,943,568.07	13,817,900.49
研发费用		-133,620.69
财务费用	6,239,780.95	19,458,851.28
其中：利息费用	11,358,648.75	21,916,409.98
利息收入	5,160,183.40	3,669,522.06
加：其他收益	37,663.96	583,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	85,533.13	-20,000,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		6,112.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,210.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,115,271.84	-51,741,254.07
加：营业外收入	455,596.34	841,902.82
减：营业外支出	-40,265.47	193,388.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,619,410.03	-51,092,739.46
减：所得税费用		809,193.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,619,410.03	-51,901,933.12

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,619,410.03	-51,901,933.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-8,619,410.03	-51,901,933.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0223	-0.1340
（二）稀释每股收益	-0.0223	-0.1340

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	923,571,436.92	1,069,397,087.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	17,917,635.64	42,863,767.47
收到其他与经营活动有关的现金	26,815,066.02	23,521,716.38
经营活动现金流入小计	968,304,138.58	1,135,782,571.69
购买商品、接受劳务支付的现金	764,597,855.22	755,124,222.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	142,595,394.44	197,870,392.82
支付的各项税费	7,743,238.46	63,051,354.53
支付其他与经营活动有关的现金	43,701,739.60	125,027,369.15
经营活动现金流出小计	958,638,227.72	1,141,073,339.17
经营活动产生的现金流量净额	9,665,910.86	-5,290,767.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	9,500,000.00
取得投资收益收到的现金		25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	1,491,796.58	15,123,520.60

长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,655,779.62
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	10,991,796.58	80,779,300.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,158,803.87	62,668,460.40
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	41,158,803.87	62,668,460.40
投资活动产生的现金流量净额	-30,167,007.29	18,110,839.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	518,180,000.00	220,026,579.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	518,180,000.00	220,026,579.00
偿还债务支付的现金	342,281,759.00	425,184,745.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,862,887.05	28,884,544.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	657,660.06
筹资活动现金流出小计	368,802,306.11	454,069,290.12
筹资活动产生的现金流量净额	149,377,693.89	-234,042,711.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-363,433.52	831,917.64
五、现金及现金等价物净增加额	128,513,163.94	-220,390,721.14
加：期初现金及现金等价物余额	105,880,329.68	333,010,978.64
六、期末现金及现金等价物余额	234,393,493.62	112,620,257.50

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		71,253,727.93
收到的税费返还	37,663.96	11,794,655.13
收到其他与经营活动有关的现金	132,110,738.62	518,642,648.05
经营活动现金流入小计	132,148,402.58	601,691,031.11
购买商品、接受劳务支付的现金	12,291,881.93	160,215,770.81
支付给职工以及为职工支付的现金	1,848,824.51	11,273,896.49
支付的各项税费	8,198.82	15,978,380.57
支付其他与经营活动有关的现金	78,602,455.08	172,077,097.94
经营活动现金流出小计	92,751,360.34	359,545,145.81
经营活动产生的现金流量净额	39,397,042.24	242,145,885.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,361,301.08	1,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,655,779.62
收到其他与投资活动有关的现金		3,284,223.96
投资活动现金流入小计	1,361,301.08	68,941,753.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,149,459.05	14,468,653.13
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		110,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,149,459.05	124,468,653.13
投资活动产生的现金流量净额	-788,157.97	-55,526,899.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	78,400,000.00	71,234,675.00

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	78,400,000.00	71,234,675.00
偿还债务支付的现金	119,000,000.00	380,614,413.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,243,825.89	21,889,543.98
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	130,243,825.89	402,503,957.10
筹资活动产生的现金流量净额	-51,843,825.89	-331,269,282.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,418.72	-531,557.97
五、现金及现金等价物净增加额	-13,241,360.34	-145,181,854.32
加：期初现金及现金等价物余额	20,710,059.57	185,375,582.52
六、期末现金及现金等价物余额	7,468,699.23	40,193,728.20

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	105,931,972.52	105,931,972.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,089,560.00	3,089,560.00
应收账款	498,587,730.73	498,587,730.73
应收款项融资
预付款项	11,095,542.80	11,095,542.80
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
其他应收款	8,130,259.31	8,130,259.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	250,661,936.17	250,661,936.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	3,143,464.04	3,143,464.04
其他流动资产	30,292,286.03	30,292,286.03
流动资产合计	910,932,751.60	910,932,751.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	965,005,276.64	965,005,276.64
在建工程	65,412,713.09	65,412,713.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	110,613,193.62	110,613,193.62
开发支出
商誉
长期待摊费用	39,553,221.00	39,553,221.00
递延所得税资产	7,633,233.60	7,633,233.60
其他非流动资产	7,756,979.79	7,756,979.79
非流动资产合计	1,195,974,617.74	1,195,974,617.74
资产总计	2,106,907,369.34	2,106,907,369.34

流动负债：
短期借款	134,522,264.17	134,522,264.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	546,494,457.66	546,494,457.66
预收款项	6,458,118.12		-6,458,118.12
合同负债		6,458,118.12	6,458,118.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	34,792,989.02	34,792,989.02
应交税费	1,426,171.44	1,426,171.44
其他应付款	268,852,495.57	268,852,495.57
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	106,681,990.86	106,681,990.86
其他流动负债
流动负债合计	1,099,228,486.84	1,099,228,486.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款

长期应付职工薪酬
预计负债	14,681,237.22	14,681,237.22
递延收益	17,667,631.93	17,667,631.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	107,348,869.15	107,348,869.15
负债合计	1,206,577,355.99	1,206,577,355.99
所有者权益：
股本	387,280,800.00	387,280,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64
减：库存股
其他综合收益	-20,000,000.00	-20,000,000.00
专项储备
盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64
一般风险准备
未分配利润	384,280,013.07	384,280,013.07
归属于母公司所有者权益合计	900,330,013.35	900,330,013.35
少数股东权益
所有者权益合计	900,330,013.35	900,330,013.35
负债和所有者权益总计	2,106,907,369.34	2,106,907,369.34

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	20,761,702.41	20,761,702.41
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	33,219,278.69	33,219,278.69
应收款项融资

预付款项	776,798.75	776,798.75
其他应收款	1,296,602,107.55	1,296,602,107.55
其中：应收利息	4,827,242.81	4,827,242.81
应收股利
存货	207,554.85	207,554.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	643,961.55	643,961.55
流动资产合计	1,352,211,403.80	1,352,211,403.80
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	231,604,514.72	231,604,514.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	286,485.04	286,485.04
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	8,620.70	8,620.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	2,187,352.25	2,187,352.25
非流动资产合计	234,086,972.71	234,086,972.71
资产总计	1,586,298,376.51	1,586,298,376.51
流动负债：
短期借款	33,251,502.74	33,251,502.74

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	45,309,818.87	45,309,818.87
预收款项	34.00		-34.00
合同负债		34.00	34.00
应付职工薪酬	153,645.80	153,645.80
应交税费	473,014.45	473,014.45
其他应付款	492,892,456.80	492,892,456.80
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	56,000,000.00	56,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	628,080,472.66	628,080,472.66
非流动负债：
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	75,000,000.00	75,000,000.00
负债合计	703,080,472.66	703,080,472.66
所有者权益：
股本	387,280,800.00	387,280,800.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64
减：库存股
其他综合收益	-20,000,000.00	-20,000,000.00
专项储备
盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64
未分配利润	367,167,903.57	367,167,903.57
所有者权益合计	883,217,903.85	883,217,903.85
负债和所有者权益总计	1,586,298,376.51	1,586,298,376.51