广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖定海、主管会计工作负责人黄宏矩及会计机构负责人(会计主管人员)谢浩涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 270,490,488.15 | 240,614,457.57 | 12.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,367,411.05 | 21,317,920.44 | 4.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,129,295.23 | 19,287,293.92 | -26.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -131,539,952.68 | -104,794,688.85 | -25.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0505 | 0.0485 | 4.12% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0502 | 0.0483 | 3.93% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.22% | 1.25% | -0.03% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,960,520,443.36 | 2,789,001,902.54 | 6.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,845,829,783.98 | 1,820,001,065.65 | 1.42% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 446,302,611 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√是□否
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0501 |
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,798,661.90 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,641,643.42 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,610,592.59 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 460,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 368,659.19 | |
| 减：所得税影响额 | 1,717,686.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 923,755.16 | |
| 合计 | 8,238,115.82 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,924 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 廖定海 | 境内自然人 | 26.17% | 116,943,220 | 87,707,415 | -- | -- |
| 廖文 | 境内自然人 | 7.58% | 33,860,464 | 25,395,348 | -- | -- |
| 李中球 | 境内自然人 | 3.58% | 16,016,936 | 0 | -- | -- |
| 徐峰 | 境内自然人 | 2.85% | 12,718,052 | 0 | 冻结 | 1,090,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.50% | 6,711,500 | 0 | -- | -- |
| 邵亚芬 | 境内自然人 | 0.93% | 4,172,053 | 0 | -- | -- |
| 詹培华 | 境内自然人 | 0.77% | 3,422,778 | 0 | -- | -- |
| 广州中海达卫星导航技术股份有限公司－第1期员工持股计划 | 其他 | 0.42% | 1,870,642 | 0 | -- | -- |
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 | 其他 | 0.35% | 1,555,300 | 0 | -- | -- |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 其他 | 0.29% | 1,274,000 | 0 | -- | -- |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 廖定海 | 29,235,805 | 人民币普通股 | 29,235,805 | |||
| 李中球 | 16,016,936 | 人民币普通股 | 16,016,936 | |||
| 徐峰 | 12,718,052 | 人民币普通股 | 12,718,052 | |||
| 廖文 | 8,465,116 | 人民币普通股 | 8,465,116 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,711,500 | 人民币普通股 | 6,711,500 | |||
| 邵亚芬 | 4,172,053 | 人民币普通股 | 4,172,053 | |||
| 詹培华 | 3,422,778 | 人民币普通股 | 3,422,778 | |||
| 广州中海达卫星导航技术股份有限公司－第1期员工持股计划 | 1,870,642 | 人民币普通股 | 1,870,642 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 | 1,555,300 | 人民币普通股 | 1,555,300 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 1,274,000 | 人民币普通股 | 1,274,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10大股东中，股东廖定海与股东廖文是父子关系，股东廖定海、李中球、徐峰之间不存在关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 廖定海 | 87,707,415 | 0 | 0 | 87,707,415 | 高管限售 | 2020年01月01日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于董事、高管股份锁定的要求。 |
| 廖文 | 25,395,348 | 0 | 0 | 25,395,348 | 高管限售 | 2020年01月01日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于董事、高管股份锁定的要求。 |
| 胡炜 | 322,500 | 0 | 0 | 322,500 | 高管限售、股权激励限售 | 2020年01月01日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于高管股份锁定的要求、股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁 |
| 黄宏矩 | 136,500 | 0 | 0 | 136,500 | 高管限售、股权激励限售 | 2020年01月01日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于高管股份锁定的要求、股权激励 |
| 限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁 | ||||||
| 欧阳业恒 | 112,500 | 0 | 0 | 112,500 | 高管限售、股权激励限售 | 2020年01月01日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于高管股份锁定的要求、股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁 |
| 杨晓娟 | 75,075 | 0 | 0 | 75,075 | 高管限售、股权激励限售 | 2020年01月01日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于高管股份锁定的要求、股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁 |
| 鲍志雄 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 股权激励限售 | 股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁 |
| 李洪江 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 股权激励限售 | 股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁 |
| 朱空军 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 股权激励限售 | 股权激励限售股份根据公司 |
| 2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁 | ||||||
| 廖兴国 | 44,000 | 0 | 0 | 44,000 | 股权激励限售 | 股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁 |
| 2016年限制性股票激励计划（除上述人员外） | 3,883,000 | 0 | 0 | 3,883,000 | 股权激励限售 | 股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁 |
| 合计 | 117,832,338 | 0 | 0 | 117,832,338 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金：报告期末较年初减少13069.01万元，降幅30.85%，主要是一季度采购、人工、税费支付金额大于销售回款金额，致使经营现金流净额亏损所致。
（2）其他应收款：报告期末较年初增加2842.00万元，增幅71.34%，主要是保证金、备用金增加所致。
（3）存货：报告期末较年初增加11928.87万元，增幅49.05%，主要是收购深圳中铭高科信息产业股份有限公司和深圳全球星电子有限公司本期并表增加其存货所致。
（4）商誉：报告期末较年初增加7836.70万元，增幅42.45%，主要是收购深圳中铭高科信息产业股份有限公司形成商誉所致。
（5）其他非流动资产：报告期末较年初增加691.22万元，增幅63.43%，主要是预付生产基地建设款增加所致。
（6）预收款项：报告期末较年初增加2627.79万元，增幅132.47%，主要是本期预收货款增加所致。
（7）其他应付款：报告期末较年初增加2789.08万元，增幅57.71%，主要是少数股东借款增加所致。
（8）其他流动负债：报告期末较年初增加191.88万元，主要是收购深圳中铭高科信息产业股份有限公司本期并表增加其待转销项税额所致。
（9）长期应付款：报告期末较年初增加3394.30万元，增幅146.40%，主要是收购深圳中铭高科信息产业股份有限公司本期增加应付其原股东的股权对价款和固定资产融资租赁款增加所致。
（10）预计负债：报告期末较年初减少615.65万元，降幅37.30%，主要是计提的销售折扣费用减少所致。
（11）其他综合收益：报告期末较年初减少126.99万元，降幅185.45%，主要是外币折算产生外币折算差额所致。
2、利润表、现金流量项目
（1）财务费用：本报告期较去年同期增加205.74万元，增幅87.75%，主要是银行贷款利息费用增加所致。
（2）资产减值损失：本报告期较去年同期减少437.72万元，降幅66.78%，主要是应收账款坏账准备金计提减少所致。
（3）其他收益：本报告期较去年同期增加983.26万元，增幅208.20%，主要是与企业日常经营活动相关的政府补助及增值税即征即退增加所致。
（4）公允价值变动收益：本报告期较去年同期增加298万元，增幅118.25%，是参股广东雅达电子股份有限公司公允价值变动所致。
（5）营业外收入：本报告期较去年同期减少83.67万元，降幅44.42%，主要是与企业非日常经营活动相关的政府补助减少所致。
（6）营业外支出：本报告期较去年同期增加47.13万元，增幅715.74%，主要是零星营业外支出增加所致。
（7）所得税费用：本报告期较去年同期减少203.55万元，降幅37.89%，主要是计提递延所得税费用减少所致。
（8）投资活动产生的现金流量净额：本报告期较去年同期减少526.79万元，降幅37.67%，主要是
本报告期支付投资款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司严格按照董事会确定的2019年度经营目标，制订及落实执行研发、销售、运管、投资等各方面的行动计划，各项业务稳步发展，具体情况如下：
报告期内，公司通过资本手段进一步夯实产业链布局。包括：出资9,975.074万元收购深圳中铭高科信息产业股份有限公司控股权（已于2019年01月25日实施完毕），以其作为公司在华南区域时空数据领域的业务平台；出资11,475万元收购贵州天地通科技有限公司控股权（已于2019年04月08日实施完毕），以其作为公司在西南区域时空数据领域的业务平台；组建广州星际互联科技有限公司，以其作为公司“全球精度”系统的国内运营平台；出资1864.2万元收购原参股企业深圳全球星电子有限公司的控股权（公司原持股18%，收购后持股70%），优化完善上游供应链，提升了RTK等产品的生产效率。
报告期内，公司面向无人驾驶领域的组合导航算法、北斗高精度导航芯片、三维激光、“全球精度”系统及CORS地基增强站、全频段组合天线等核心产品的技术研发、市场拓展工作有序开展，与百度公司、上汽集团、中国联通等大企业的相关合作正加快推进。
报告期内，公司在军品业务方面取得了重大的市场突破。公司控股子公司武汉海达数云技术有限公司与特殊机构客户签订了军用三维激光勘测设备的销售合同，合同金额超过5000万元，公司后续在定位、定向、定姿等军品领域有望实现持续性的业务收获。
报告期内，为提高公司核心技术/业务人员和中高级管理人员的工作积极性，促进公司业绩持续增长，完善公司的激励机制，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司完成了2018年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）预留部分股票期权的授予工作，确定公司本激励计划预留部分的授权日为2019年04月04日，并同意向符合条件的47名激励对象授予100万股股票期权，行权价格为14.90元/股。公司针对本激励计划预留部分制定了公司整体绩效考核目标：2019-2020年度公司营业收入分别不低于15亿元、18亿元，同时，公司也配套了严格的个人工作目标要求。公司将力争发挥激励计划的正向作用，有力推动公司发展战略和经营目标的实现。
综上所述，2019年一季度，公司在测绘地理信息、无人智能载体、智慧场景应用、军品四大业务领域实现了稳步发展，取得良好的经营成果，符合经营预期。
据统计，截止本报告公告日，公司在时空数据、智慧城市、科技旅游、军品等领域已签订的尚未实施完毕的相关业务合同总计约6.5亿元，为公司实现2019年的经营目标打下了扎实的基础。
重大已签订单及进展情况□适用√不适用数量分散的订单情况□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用重要研发项目的进展及影响□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□适用√不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□适用√不适用年度经营计划在报告期内的执行情况√适用□不适用
报告期内，公司严格按照董事会确定的总体发展战略和2019年经营计划，经营管理有序开展，各项业务稳步发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用
公司可能面对的风险：
1、核心人才流失风险
公司的经营质量取决于其人才的素质和在任何地方出色表现和学习的能力，公司所处行业拥有较高的技术壁垒和门槛，优秀的人才梯队和结构可有力保障公司在行业的领先地位，公司虽然制定实施了一系列人才激励措施和进行了多层次公司文化建设，促使核心人才与公司的战略目标保持一致，推动公司的可持续发展，但并不能避免部分人才流失风险。
应对策略：公司将坚持把人才发展视为企业长久发展的核心战略，关注、关心公司核心人才和员工队伍的诉求，完善绩效考核和薪酬体系，打造精英队伍，倡导再创业精神，切实推行多种激励措施，建设团结、奋进、精英、共享、互助且具有共同价值观的企业文化，使核心人才扎根企业、热爱企业，与企业共同成长，并分享公司经营发展成果。
2、管理半径扩大带来的不确定性风险
随着公司业务规模的不断增长以及公司基于战略布局所进行的一系列投资收购活动，导致公司经营单位数量增加，管理半径不断扩大，将对公司经营管理能力提出更高的要求。并购整合过程中也可能存在一定的法律、政策、经营、人才风险，如果不能及时有效解决，有可能影响公司经营目标的实现。
应对措施：公司已经建立了较为规范成熟的现代企业制度管理体系并且有效运行，对集团内各组织之间的业务协同、发展战略、经营计划、技术方向、财务及管理体系、投资和整合机制、激励制度和企业文化等进行详细的统筹规划，以保证公司经营管理有序、正常的开展。公司将通过不断完善公司治理结构和提升内控水平，持续导入公司企业文化和输出管理模式，有效化解公司扩张发展所带来的不确定性风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 50,877.18 | 本季度投入募集资金总额 | 3,945.44 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 3,554.67 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 50,877.18 | 已累计投入募集资金总额 | 41,366.43 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 100.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 高端海洋装备产业化项目 | 是 | 14,891.2 | 6,000 | 0 | 6,000 | 100.00% | 2017年12月31日 | -72.01 | -343.67 | 不适用 | 否 |
| 空间信息数据采集装备生产扩能项目 | 否 | 11,957.31 | 11,957.31 | 1,052.57 | 7,280.49 | 60.89% | 2019年06月30日 | - | - | 不适用 | 否 |
| 智慧城市GIS产业化项目 | 否 | 0 | 4,000 | 79.31 | 2,720.74 | 68.02% | 2019年01月20日 | -65.82 | -65.82 | 不适用 | 否 |
| 收购西安灵境科技有限公司部分 | 否 | 0 | 18,064 | 0 | 18,064 | 100.00% | 2017年09 | -362.76 | 8,260.76 | 不适用 | 否 |
| 股权的项目 | 月11日 | ||||||||||
| 收购深圳中铭高科信息产业股份有限公司部分股权的项目（原名：收购深圳中铭勘测股份有限公司部分股权的项目，名称更改源于标的资产更名，详见公司于2019年03月30日对外披露的相关公告） | 否 | 0 | 7,301.2 | 2,813.56 | 7,301.2 | 100.00% | 2019年01月24日 | 1,411.35 | 1,411.35 | 不适用 | 否 |
| 收购贵州天地通科技有限公司部分股权的项目 | 否 | 0 | 3,554.67 | 0 | 0 | 0.00% | 2019年04月08日 | - | - | 不适用 | 否 |
| 高精度卫星导航核心模块产业化项目 | 是 | 11,380.48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | - | - | 不适用 | 是 |
| 机械精密控制系统产业化项目 | 是 | 14,238.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | - | - | 不适用 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 52,467.18 | 50,877.18 | 3,945.44 | 41,366.43 | -- | -- | 910.76 | 9,262.62 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 52,467.18 | 50,877.18 | 3,945.44 | 41,366.43 | -- | -- | 910.76 | 9,262.62 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、“机械精密控制系统产业化项目”因市场竞争加剧，出现应收账期延长，存货投入增大，毛利率下降，导致经营发展预期产生变化,若继续实施该项目，很难实现预期效益，甚至可能产生募投项目亏损。“高精度卫星导航核心模块产业化项目”因公司在募投资金落实前已先行以自有资金进行投入，并取得了一定的成效，初步达到了产业化目标，后续拟由自有资金继续投入该项目。为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，公司于2016 | ||||||||||
| 后，公司决定减少“高端海洋装备产业化项目”的总体投资规模，其中，USBL产品不再使用募集资金投入，由政府补助资金投入，不足部分，以项目实施单位的自有资金补足。公司于2017年05月19日召开的第三届董事会第二十九次会议及2017年06月09日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整的议案》，同意公司对“高端海洋装备产业化项目”的投资金额进行调整，调整后项目的募集资金投资金额变更为6,000万元。此次调整后，公司“高端海洋装备产业化项目”剩余的未确定资金用途的7,301.2万元的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司找到新的项目或需要资金支付时再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。公司将尽快、科学地选择新的投资项目，并提交董事会和股东大会审议。《关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整的公告》的具体内容分别详见公司于2017年05月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。公司第四届董事会会第八次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的议案》，同意公司以深圳中铭高科信息产业股份有限公司（以下简称“深圳中铭”）的整体估值25,063万元为基础，出资9,975.074万元收购深圳中铭39.80%的股权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中，使用剩余募集资金(含利息)8,245.6592万元，自有资金1,729.4148万元。募集资金来源于公司2015年非公开发行且已终止的截至2018年11月29日的高端海洋装备产业化项目剩余未明确用途的募集资金7,301.20万元，利息944.4592万元。上述交易完成后，公司持有深圳中铭46.0136%的股权，成为深圳中铭的第一大股东，并获得其5人董事会中的3个席位，深圳中铭成为公司的控股子公司。《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的公告》及其进展公告的具体内容分别详见公司于2018年12月01日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 1、2015年12月14日召开第三届董事会第十二次会议、2015年12月30日召开2015年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行调整的议案》，该项目实施主体由原来的“广州市中海达测绘仪器有限公司”变更为“苏州中海达卫星导航技术有限公司”，实施地点由原广州市变更为苏州市。2、2015年12月14日召开第三届董事会第十二次会议、2015年12月30日召开2015年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“高端海洋装备产业化项目“进项调整暨对控股子公司进行增资的议案》，该项目主体由原来的“广州市中海达测绘仪器有限公司”变更为“广州市中海达测绘仪器有限公司”及“江苏中海达海洋信息技术有限公司”共同完成，实施地点由原广州市变更为广州市及南京市。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 2015年12月14日召开第三届董事会第十二次会议、2015年12月30日召开2015年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行调整的议案》，该项目实施方式由原计划利用公司现有场地进行装修、改造进行项目建设，调整为新建生产厂房。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2016年04月26日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金中的8,000万元用于临时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。公司已于2017年04月19日将上述募集资金全部归还至募集资金专项账户，同时将上述募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐人。至此，公司用于临时补充流动资金的8,000万元募集资金在使用期限到期前已归还完毕。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1、根据2015年度非公开发行股票预案所示，本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。本次募集净额为50,877.18万元，少于原定募投金额52,467.18万元，因此调整了高端海洋装备产业化项目的募集资金承诺投资总额。2、公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过4.5亿元人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中自有资金不超过1.2亿元，闲置募集资金不超过3.3亿元，主要购买流动性好、安全性高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。3、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司增加现金管理额度的议案》，拟在原有现金管理额度4.5亿元的基础上，增加不超过1.5亿元人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中：自有资金不超过8000万元，闲置募集资金不超过7000万元，主要购买流动性好、安全性高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。4、公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司增加使用额度不超过人民币6.5亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中，自有资金不超过3.2亿元，闲置募集资金不超过3.3亿元，主要购买流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的银行短期理财产品。5、公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意将公司第三届董事会第二十九次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》中，截至本公告日未到期的6.5亿元现金管理额度、期限及理财方式调整为：公司及下属子公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中，自有资金不超过4亿元，闲置募集资金不超过2亿元，有效期为两年（自股东大会审议通过之日起），主要购买流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的短期理财产品，资金可以滚动使用。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。6、公司于2018年06月11日召开的第四届董事会第三次会议及2018年06月27日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于对募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 292,899,817.52 | 423,589,911.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,080,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 825,961,246.32 | 639,367,354.29 |
| 其中：应收票据 | 4,999,530.39 | 3,537,000.39 |
| 应收账款 | 820,961,715.93 | 635,830,353.90 |
| 预付款项 | 28,644,795.03 | 38,085,240.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 68,256,494.16 | 39,836,448.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 362,502,765.22 | 243,214,023.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 246,981,793.32 | 316,494,984.08 |
| 流动资产合计 | 1,825,246,911.57 | 1,703,667,961.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 16,875,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 232,627,605.45 | 306,292,113.80 |
| 其他权益工具投资 | 6,875,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 13,540,000.00 | |
| 投资性房地产 | 17,390,491.65 | 17,727,203.16 |
| 固定资产 | 211,492,838.98 | 194,951,629.42 |
| 在建工程 | 77,447,943.33 | 66,783,469.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 186,241,610.51 | 188,474,167.48 |
| 开发支出 | 28,905,538.22 | 24,143,935.27 |
| 商誉 | 262,979,533.23 | 184,612,555.38 |
| 长期待摊费用 | 7,131,146.17 | 5,517,672.99 |
| 递延所得税资产 | 72,832,787.98 | 69,059,367.30 |
| 其他非流动资产 | 17,809,036.27 | 10,896,826.65 |
| 非流动资产合计 | 1,135,273,531.79 | 1,085,333,940.63 |
| 资产总计 | 2,960,520,443.36 | 2,789,001,902.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 171,225,859.55 | 152,256,200.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 197,490,028.65 | 193,971,769.00 |
| 预收款项 | 46,114,404.69 | 19,836,531.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 51,511,889.90 | 71,657,180.53 |
| 应交税费 | 49,642,115.31 | 62,058,698.35 |
| 其他应付款 | 76,221,213.33 | 48,330,389.95 |
| 其中：应付利息 | 1,197,854.79 | 283,547.98 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,918,777.16 | |
| 流动负债合计 | 594,124,288.59 | 548,110,770.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 57,127,401.76 | 23,184,393.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 10,348,591.27 | 16,505,092.27 |
| 递延收益 | 28,374,085.26 | 23,864,976.06 |
| 递延所得税负债 | 2,362,097.30 | 2,362,097.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 162,212,175.59 | 129,916,558.63 |
| 负债合计 | 756,336,464.18 | 678,027,328.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 446,302,611.00 | 446,898,611.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 894,815,630.65 | 894,184,927.92 |
| 减：库存股 | 29,211,160.00 | 33,907,640.00 |
| 其他综合收益 | -585,136.23 | 684,739.22 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,233,886.50 | 54,233,886.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 480,273,952.06 | 457,906,541.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,845,829,783.98 | 1,820,001,065.65 |
| 少数股东权益 | 358,354,195.20 | 290,973,508.10 |
| 所有者权益合计 | 2,204,183,979.18 | 2,110,974,573.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,960,520,443.36 | 2,789,001,902.54 |
法定代表人：廖定海主管会计工作负责人：黄宏矩会计机构负责人：谢浩涛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 81,360,381.38 | 38,401,218.98 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,080,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 176,906,541.79 | 177,163,965.82 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 176,906,541.79 | 177,163,965.82 |
| 预付款项 | 1,308,561.17 | 1,107,155.03 |
| 其他应收款 | 29,260,348.82 | 19,423,624.31 |
| 其中：应收利息 | 29,589.04 | 33,333.34 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 65,497.87 | 785,244.87 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 40,119,616.44 | 130,666,459.29 |
| 流动资产合计 | 329,020,947.47 | 370,627,668.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,406,144,435.06 | 1,318,973,675.04 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 13,540,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 75,995,821.85 | 77,513,600.80 |
| 在建工程 | 230,188.67 | 158,490.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,115,532.21 | 31,127,323.92 |
| 开发支出 | 5,390,443.88 | 4,676,503.69 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,245,465.26 | 5,600,353.13 |
| 其他非流动资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,547,661,886.93 | 1,458,049,947.14 |
| 资产总计 | 1,876,682,834.40 | 1,828,677,615.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,961,363.06 | 2,494,521.68 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,671,125.13 | 5,924,562.69 |
| 应交税费 | 8,610,342.51 | 7,792,930.71 |
| 其他应付款 | 36,031,760.06 | 34,185,572.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 52,274,590.76 | 50,397,587.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 49,125,614.00 | 23,184,393.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,001,659.80 | 11,824,607.14 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 60,127,273.80 | 35,009,000.14 |
| 负债合计 | 112,401,864.56 | 85,406,587.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 446,302,611.00 | 446,898,611.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 857,410,432.64 | 856,779,729.91 |
| 减：库存股 | 29,211,160.00 | 33,907,640.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 54,233,886.50 | 54,233,886.50 |
| 未分配利润 | 435,545,199.70 | 419,266,440.71 |
| 所有者权益合计 | 1,764,280,969.84 | 1,743,271,028.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,876,682,834.40 | 1,828,677,615.44 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 270,490,488.15 | 240,614,457.57 |
| 其中：营业收入 | 270,490,488.15 | 240,614,457.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 257,235,164.80 | 226,160,120.72 |
| 其中：营业成本 | 133,175,496.80 | 122,659,234.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,292,396.55 | 3,470,958.30 |
| 销售费用 | 43,513,362.01 | 35,058,559.65 |
| 管理费用 | 35,103,486.14 | 28,362,909.67 |
| 研发费用 | 35,571,116.17 | 27,709,331.91 |
| 财务费用 | 4,401,887.47 | 2,344,492.40 |
| 其中：利息费用 | 3,603,679.63 | 1,586,403.08 |
| 利息收入 | 663,263.00 | 457,195.76 |
| 资产减值损失 | 2,177,419.66 | 6,554,634.39 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 14,555,250.14 | 4,722,639.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,291,344.32 | 2,619,643.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 | -2,122,485.77 | -950,000.00 |
| 资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 460,000.00 | -2,520,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,575.60 | 2,930.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,557,342.21 | 19,279,550.10 |
| 加：营业外收入 | 1,046,760.12 | 1,883,461.67 |
| 减：营业外支出 | 537,148.53 | 65,848.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,066,953.80 | 21,097,163.70 |
| 减：所得税费用 | 3,336,297.91 | 5,371,773.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,730,655.89 | 15,725,390.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,730,655.89 | 15,725,390.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,367,411.05 | 21,317,920.44 |
| 2.少数股东损益 | 6,363,244.84 | -5,592,529.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,587,344.31 | 25,724.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,269,875.45 | 25,724.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,269,875.45 | 25,724.39 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,269,875.45 | 25,724.39 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -317,468.86 | |
| 七、综合收益总额 | 27,143,311.58 | 15,751,114.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,097,535.61 | 21,343,644.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,045,775.97 | -5,592,529.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0505 | 0.0485 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0502 | 0.0483 |
法定代表人：廖定海主管会计工作负责人：黄宏矩会计机构负责人：谢浩涛
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 22,011,018.29 | 8,903,372.99 |
| 减：营业成本 | 783,226.50 | 65,318.71 |
| 税金及附加 | 474,143.80 | 347,938.33 |
| 销售费用 | 64,014.58 | 568,776.98 |
| 管理费用 | 11,938,312.72 | 6,316,884.29 |
| 研发费用 | 1,086,677.86 | 477,813.89 |
| 财务费用 | 83,519.57 | -74,812.98 |
| 其中：利息费用 | 94,393.06 | |
| 利息收入 | 70,151.12 | 80,293.65 |
| 资产减值损失 | 29,564.83 | 460,937.12 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,678,253.51 | 2,614,746.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,291,859.15 | 389,382.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,114,016.49 | -950,000.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 460,000.00 | -2,520,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 900.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,981,671.09 | 1,225,545.28 |
| 加：营业外收入 | 534,887.46 | 9,000.00 |
| 减：营业外支出 | 65,096.98 | -50,991.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,451,461.57 | 1,285,536.63 |
| 减：所得税费用 | 1,172,702.58 | -648,244.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,278,758.99 | 1,933,781.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,278,758.99 | 1,933,781.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,278,758.99 | 1,933,781.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,447,548.35 | 197,437,085.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,446,672.42 | 7,808,571.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,051,268.94 | 4,674,650.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,945,489.71 | 209,920,307.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,438,347.86 | 155,841,310.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,954,838.64 | 76,548,157.06 |
| 支付的各项税费 | 35,998,193.73 | 41,136,433.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,094,062.16 | 41,189,095.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 363,485,442.39 | 314,714,996.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -131,539,952.68 | -104,794,688.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,197,239.55 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,843,762.44 | 4,726,855.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,000.00 | 2,930.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收 | 8,492.00 |
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 71,300,000.00 | 37,220,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 85,375,493.99 | 41,949,785.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,379,994.03 | 23,044,050.17 |
| 投资支付的现金 | 12,610,852.05 | 3,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,667,434.99 | 1,120,666.61 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 76,658,281.07 | 27,964,716.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,717,212.92 | 13,985,068.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 62,500.00 | 22,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 62,500.00 | 22,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 74,392,964.00 | 40,089,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,544,713.85 | 4,485,633.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,177.85 | 66,575,433.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,223,305.00 | 68,721,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,334,108.41 | 1,586,149.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,038,224.21 | 3,007,502.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,595,637.62 | 73,315,452.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,595,459.77 | -6,740,019.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,059,188.18 | -1,805,282.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,477,387.71 | -99,354,922.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 413,850,615.10 | 332,130,550.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 282,373,227.39 | 232,775,628.05 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | 796,306.17 | 2,237,846.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,664,164.02 | 15,972,255.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,460,470.19 | 18,210,101.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,965.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,540,863.33 | 5,287,980.01 |
| 支付的各项税费 | 4,289,680.73 | 3,474,365.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,796,427.28 | 4,074,380.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,626,971.34 | 12,840,690.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,833,498.85 | 5,369,410.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,497,554.79 | 1,396,780.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 90,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 98,497,554.79 | 31,397,680.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 837,393.19 | 1,958,876.95 |
| 投资支付的现金 | 61,808,668.05 | 33,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 62,646,061.24 | 35,458,876.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,851,493.55 | -4,061,196.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 241,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 241,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 632,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,725,830.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,725,830.00 | 632,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,725,830.00 | -391,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,959,162.40 | 917,214.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,160,218.98 | 20,770,409.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,119,381.38 | 21,687,624.45 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 423,589,911.30 | 423,589,911.30 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,080,000.00 | 不适用 | -3,080,000.00 |
| 应收票据及应收账款 | 639,367,354.29 | 639,367,354.29 | |
| 其中：应收票据 | 3,537,000.39 | 3,537,000.39 | |
| 应收账款 | 635,830,353.90 | 635,830,353.90 | |
| 预付款项 | 38,085,240.26 | 38,085,240.26 | |
| 其他应收款 | 39,836,448.37 | 39,836,448.37 | |
| 存货 | 243,214,023.61 | 243,214,023.61 | |
| 其他流动资产 | 316,494,984.08 | 316,494,984.08 | |
| 流动资产合计 | 1,703,667,961.91 | 1,700,587,961.91 | -3,080,000.00 |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 16,875,000.00 | 不适用 | -16,875,000.00 |
| 长期股权投资 | 306,292,113.80 | 306,292,113.80 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 6,875,000.00 | 6,875,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 13,080,000.00 | 13,080,000.00 |
| 投资性房地产 | 17,727,203.16 | 17,727,203.16 | |
| 固定资产 | 194,951,629.42 | 194,951,629.42 | |
| 在建工程 | 66,783,469.18 | 66,783,469.18 | |
| 无形资产 | 188,474,167.48 | 188,474,167.48 | |
| 开发支出 | 24,143,935.27 | 24,143,935.27 | |
| 商誉 | 184,612,555.38 | 184,612,555.38 | |
| 长期待摊费用 | 5,517,672.99 | 5,517,672.99 | |
| 递延所得税资产 | 69,059,367.30 | 69,059,367.30 | |
| 其他非流动资产 | 10,896,826.65 | 10,896,826.65 | |
| 非流动资产合计 | 1,085,333,940.63 | 1,088,413,940.63 | 3,080,000.00 |
| 资产总计 | 2,789,001,902.54 | 2,789,001,902.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 152,256,200.55 | 152,256,200.55 | |
| 应付票据及应付账款 | 193,971,769.00 | 193,971,769.00 | |
| 预收款项 | 19,836,531.78 | 19,836,531.78 | |
| 应付职工薪酬 | 71,657,180.53 | 71,657,180.53 | |
| 应交税费 | 62,058,698.35 | 62,058,698.35 | |
| 其他应付款 | 48,330,389.95 | 48,330,389.95 | |
| 其中：应付利息 | 283,547.98 | 283,547.98 | |
| 流动负债合计 | 548,110,770.16 | 548,110,770.16 | |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 长期应付款 | 23,184,393.00 | 23,184,393.00 |
| 预计负债 | 16,505,092.27 | 16,505,092.27 |
| 递延收益 | 23,864,976.06 | 23,864,976.06 |
| 递延所得税负债 | 2,362,097.30 | 2,362,097.30 |
| 非流动负债合计 | 129,916,558.63 | 129,916,558.63 |
| 负债合计 | 678,027,328.79 | 678,027,328.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 446,898,611.00 | 446,898,611.00 |
| 资本公积 | 894,184,927.92 | 894,184,927.92 |
| 减：库存股 | 33,907,640.00 | 33,907,640.00 |
| 其他综合收益 | 684,739.22 | 684,739.22 |
| 盈余公积 | 54,233,886.50 | 54,233,886.50 |
| 未分配利润 | 457,906,541.01 | 457,906,541.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,820,001,065.65 | 1,820,001,065.65 |
| 少数股东权益 | 290,973,508.10 | 290,973,508.10 |
| 所有者权益合计 | 2,110,974,573.75 | 2,110,974,573.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,789,001,902.54 | 2,789,001,902.54 |
调整情况说明
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的通知（财会〔2017〕7号）规定，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司将2019年年初原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"核算的股权投资3,080,000.00元调整至“其他非流动金融资产”；将原计入“可供出售金融资产”核算的股权投资16,875,000.00元，其中10,000,000.00元调整至“其他非流动金融资产”，6,875,000.00元调整至“其他权益工具投资”。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 38,401,218.98 | 38,401,218.98 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,080,000.00 | 不适用 | -3,080,000.00 |
| 应收票据及应收账款 | 177,163,965.82 | 177,163,965.82 | |
| 应收账款 | 177,163,965.82 | 177,163,965.82 | |
| 预付款项 | 1,107,155.03 | 1,107,155.03 |
| 其他应收款 | 19,423,624.31 | 19,423,624.31 | |
| 其中：应收利息 | 33,333.34 | 33,333.34 | |
| 存货 | 785,244.87 | 785,244.87 | |
| 其他流动资产 | 130,666,459.29 | 130,666,459.29 | |
| 流动资产合计 | 370,627,668.30 | 367,547,668.30 | -3,080,000.00 |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | 不适用 | -15,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,318,973,675.04 | 1,318,973,675.04 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 13,080,000.00 | 13,080,000.00 |
| 固定资产 | 77,513,600.80 | 77,513,600.80 | |
| 在建工程 | 158,490.56 | 158,490.56 | |
| 无形资产 | 31,127,323.92 | 31,127,323.92 | |
| 开发支出 | 4,676,503.69 | 4,676,503.69 | |
| 递延所得税资产 | 5,600,353.13 | 5,600,353.13 | |
| 其他非流动资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,458,049,947.14 | 1,461,129,947.14 | 3,080,000.00 |
| 资产总计 | 1,828,677,615.44 | 1,828,677,615.44 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 2,494,521.68 | 2,494,521.68 | |
| 应付职工薪酬 | 5,924,562.69 | 5,924,562.69 | |
| 应交税费 | 7,792,930.71 | 7,792,930.71 | |
| 其他应付款 | 34,185,572.10 | 34,185,572.10 | |
| 流动负债合计 | 50,397,587.18 | 50,397,587.18 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 23,184,393.00 | 23,184,393.00 | |
| 递延收益 | 11,824,607.14 | 11,824,607.14 | |
| 非流动负债合计 | 35,009,000.14 | 35,009,000.14 | |
| 负债合计 | 85,406,587.32 | 85,406,587.32 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 446,898,611.00 | 446,898,611.00 | |
| 资本公积 | 856,779,729.91 | 856,779,729.91 | |
| 减：库存股 | 33,907,640.00 | 33,907,640.00 | |
| 盈余公积 | 54,233,886.50 | 54,233,886.50 |
| 未分配利润 | 419,266,440.71 | 419,266,440.71 |
| 所有者权益合计 | 1,743,271,028.12 | 1,743,271,028.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,828,677,615.44 | 1,828,677,615.44 |
调整情况说明
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第
号——金融工具确认和计量》的通知（财会〔2017〕
号）规定，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司将2019年年初原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"核算的股权投资3,080,000.00元调整至“其他非流动金融资产”；原计入“可供出售金融资产”核算的股权投资15,000,000.00元，其中10,000,000.00元调整至“其他非流动金融资产”，5,000,000.00元调整至“其他权益工具投资”。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。