广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2022年年度董事会工作报告2022年度，公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将2022年度董事会主要工作情况汇报如下：
一、2022年度公司总体经营情况
报告期内，公司受到国内复杂多变的经济环境影响，主营业务受到较大冲击，公司以实现健康良性发展为前提，合理发展国内地理信息与空间数据业务，在北斗高精度行业应用、智能驾驶车载高精度等相关领域业务取得积极进展；公司积极布局海外业务，开展多元化发展，海外业务取得了坚实的发展成果。此外，报告期内，公司进一步推动内部管理变革和资源整合，打造流程型组织，增强内部组织管理能力，提升自身经营管理效益，加强财务管控，提升自身风险抵御能力。2022年度，公司面对国内经济环境变化给公司经营带来的压力和挑战，努力修炼内功，紧贴国家政策方向，认真研判行业形势，坚持公司发展战略和经营管理计划，并严格认真落实执行，在战略重点发展领域取得一定成果。
报告期内，公司主要经营情况如下：
（1）整体经营业绩情况
公司2022年度实现营业收入1,318,445,359.68元，较去年同期下降约26.58%，主要原因为受到复杂多变的经济环境影响，国内市场需求出现阶段性下滑，且报告期内项目招投标、交付验收、确认收入等环节均存在一定程度的延迟，对公司业绩造成较大影响。实现归属于上市公司股东的净利润-109,713,788.28元，较去年同期下降约
331.93%；公司2022年度实现扣除非经常性损益后的净利润-203,176,335.29元，较去年同期下降较去年同期下降约645.79%，主要是由于营业收入下降，销售毛利减少影响。经营活动产生的现金流量净额为-37,951,007.19元，较去年同期增加179,577,688.39元，增幅约82.55%，主要是公司为应对复杂多变的经济环境，保障资金链安全，加强对经营现金流管控，加强应收催收，公司现金流情况同比得到改善。
（2）业务拓展与产品开发情况
1）北斗高精度行业应用业务在铁路、电力、石油石化行业得到深入推广
报告期内，公司响应国家北斗产业化应用的政策号召，整合公司北斗高精度行业应用的整体解决方案优势资源，不断深入铁路、电力、石油石化领域的安全生产及智慧运营业务。公司参与的《中国北斗卫星导航系统重大专项北斗铁路行业综合应用示范工程》通过了中国卫星导航系统管理办公室及国家铁路局的共同验收评审，为中国建立铁路行业的北斗高精度技术“应用+标准”双重体系奠定了坚实的基础，推进了中国高铁和中国北斗高精度定位技术的深度融合，深入应用在铁路行业的安全防护、智能化施工等领域，加快了“铁路+北斗”的应用推广。此外，公司通过前期深度参与国家电网、南方电网的地基增强系统CORS网建设，积极参与“电力+北斗”的深化应用和服务升级，推动电力行业的北斗高精度智能安全防护、变电站北斗安全管控和北斗精准服务网监测、星地协同定位等系统的运营服务能力升级。
目前，公司已为国家电网、南方电网、胜利油田、国铁集团及国家能源集团等多家央企提供包括北斗时空基准服务网规划、建设及运维、变电站/站场/炼化厂人员安全防护、行车安全、灾害监测等多个应用方向的标杆示范案例。未来，公司将在铁路、电力、石油石化等特定行业市场的高精度技术应用进行深挖，以地基增强系统CORS网建设为切入，开展“行业+北斗”的深化应用和行业标准建设，推动后续相关运营服务，实现北斗高精度行业应用业务规模化应用。此外，报告期内，公司通过变更2020年向特定对象发行股票事项的“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的募集资金人民币9,850.50万元用于收购公司控股子公司广东满天星云信息技术有限公司29.85%的股权，主要为实现公司内部集约、高效调度资源，推动公司在铁路、电力、石油石化等重要行业的北斗高精度业务发展。2）公司智能驾驶车载端软硬件产品获多款量产车型定点，车规生产基地完成优化升级报告期内，公司车载端软硬件产品已定点应用在小鹏、上汽、长城、吉利、东风和一汽等汽车制造企业的多款量产新车型。其中，车载高精度定位天线新增定点12款量产车型，车载组合型（4G/5G+GNSS）天线新增定点2款量产车型，惯性测量单元6款量产车型，高精度定位算法通过战略合作伙伴成功定点一汽红旗新智能网联平台。前述部分新增定点项目已开始进入量产交付阶段。截至本报告期末，公司车载端软硬件产品已获车企成功定点的车型合计26款。
报告期内，公司通过变更2020年向特定对象发行股票事项的“基于时空智能技术的应急管理平台项目”、“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”的募集资金人民币15,908.06万元（含利息）向全资子公司广州海达星宇技术有限公司（以下简称“海达星宇”）增资，用于实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”，进一步加大对智能驾驶车载高精度业务相关产品技术的研发及市场推广，提升智能驾驶高精度定位硬件产品的生产制造能力及技术工艺水平。目前，海达星宇已初步完成汽车电子供应链体系建设及车规产线的升级改造，满足车规级硬件产品百万级别交付产能和质量要求。现阶段，公司智能驾驶车载端软硬件产品布局，全面覆盖前端天线、定位总成、惯导单元、算法IP等不同形态，适应智能驾驶一体化集成域控硬件平台和BEV算法架构演变趋势，并已完成产品功能安全D等级和信息安全等能力建设，基本满足高级别智能驾驶量产项目的建设要求。未来，公司将重视车载端硬件产品的产能爬坡和品质控制的管理和建设，在出货量高速增长的情况下，满足产品需求和品质要求，专注在车载高精度定位天线、定位单元、惯性总成和多源融合算法方案的研发，实现产品规模经济及技术深度积累，为公司智能驾驶车载高精度业务发展打下坚实基础。
3）新一代小型水库雨水情测报和大坝安全监测解决方案实现多地推广应用
报告期内，公司地质灾害监测业务在湖北、四川、贵州、广西、新疆、山西等省份持续取得稳步发展，并在铁路沿线等不同场景实现推广应用。全新升级小型水库雨水情测报和大坝安全监测解决方案在湖南、江西、广西、新疆、青海、内蒙、黑龙江、云南、四川等区域取得规模发展。目前，公司水库、地质灾害等场景下的边缘计算、共用基准站等北斗GNSS监测新技术的推广应用取得良好发展，为行业客户创造价值，处于行业领先水平。
4）发布多项自主新产品，更新优化软件平台产品，助力空间数据经济业务发展
报告期内，公司陆续推出自主新产品，发布了iFlow RH600水平式ADCP（多普勒流速剖面仪）、HD-MAX DF双变频测深仪、影像小碟（影像RTK）。公司保持在海洋勘测技术产品的研发投入，持续迭代升级产品技术，自主研发推出一系列新产品（包括iFlow RH600水平式ADCP、HD-MAX DF双变频测深仪），可广泛应用于水文水利领域长期在线监测及复杂情况下的水深测量工程。在测绘测量领域，公司推出影像小碟，独具影像测量功能，可通过影像数据，实时获取丰富的地物信息，开启了RTK影像测量技术的新时代。公司凭借丰富的基础测绘行业经验，通过北斗高精度定位装备及高精度时空数据软件平台进行空间数据采集及处理，提供整体解决方案，数据成果可应用在地形测绘、国土调查、国情普查、土地确权、应急救灾、水文水利、社会治理等多个领域。
报告期内，根据国家数字中国建设的规划目标，公司充分发挥自身在空间数据应用的技术优势，在城市数字孪生时空底座、城市一网统管、市域社会治理以及自然资源管理等领域持续深耕发展。公司下属子公司广州都市圈网络科技有限公司（以下简称“都市圈”）作为时空大数据应用服务提供商，更新优化城市数字孪生时空底座、国土空间规划基础信息平台、一网统管信息平台和综合应急管理平台等软件平台产品，为数字城市建设和自然资源管理提供了更强大的时空数据管理与服务能力，在报告期内成功落地枣庄、汕头、湛江等城市的资源管理项目。此外，都市圈也发布了数字孪生流域解决方案和城市地下空间管理解决方案，加快向新行业应用的技术延伸。公司长期坚持对地理信息核心关键技术的优化迭代，北斗高精度定位装备及高精度时空数据软件平台产品技术水平均有了较大幅度提升，已形成了数据获取处理到分析应用的整套产业化的体系，有力支撑数据经济等各个方面的应用。公司新产品技术与地理信息的相互融合、相互赋能，有助于公司空间数据经济业务的后续发展。
5）海外业务推进顺利，双品牌业务均实现快速增长
报告期内，公司海外业务收入同比增长22.10%，取得了较好的发展成果。公司按计划顺利推进旗下HI-TARGET和SATLAB两大品牌的海外市场推广工作，公司海外经销商和业务合作伙伴已超300多家。公司通过与海外经销商及合作伙伴在亚太地区多个国家建设局部地基增强系统CORS网，逐步实现亚太区CORS基站一张网,借此积极拓展和推广海洋探测、应急救灾、机械控制等业务。公司在海外
HI-TARGET和SATLAB双品牌运营成效明显, HI-TARGET品牌业绩同比增长23%，瑞典SATLAB品牌同比增长25%，业务发展迅猛。
（3）企业管理与机制建设情况
报告期内，公司初步完成内部管理变革和资源整合，打造更强组织管理竞争力，加强对公司的经营管控力度，努力提升公司经营管理效益。同时，公司加强应收管控力度和整体规划，建立长效机制，持续推动应收管控常态化，提升运营效率和经营性现金流状况，加强应收催收，经营活动产生的现金流量净额有较大幅度改善。此外，公司全面导入战略DSTE、LTC流程并持续优化，打造矩阵式组织架构，产品线、行业事业部和公共平台构建矩阵，实现中央集约、高效调度资源和业务流转，推动业务组合优化升级。
二、董事会日常工作情况
2022年公司董事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召开了14次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。报告期内，董事会召开的具体情况如下：
| 序号 | 会议日期 | 会议届次 | 审议议案 |
| 1 | 2022 年 01 月 14 日 | 第五届董事会第七次会议 | 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 |
| 2 | 2022 年 04 月 22 日 | 第五届董事会第八次会议 | 1、审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于公司<2021年年度董事会工作报告>的议案》 3、审议通过了《关于公司<2021年度总裁工作报告>的议案》 4、审议通过了《关于公司<2021年年度财务决算报告>的议案》 |
| 5、审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》 6、审议通过了《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、审议通过了《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 9、审议通过了《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》 10、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 11、审议通过了《关于公司向金融机构新增申请综合授信额度及调整为部分下属子公司提供授信担保事项的议案》 12、审议通过了《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》 13、审议通过了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》 14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 15、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》 | |||
| 3 | 2022 年 04 月 28 日 | 第五届董事会第九次会议 | 审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》 |
| 4 | 2022 年 07 月 15 日 | 第五届董事会第十次会议 | 1、审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》 2、审议通过了《关于调整公司控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》 |
| 5 | 2022 年 08 月 19 日 | 第五届董事会第十一次会议 | 1、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 |
| 6 | 2022 年 09 月 09 日 | 第五届董事会第十二次会议 | 1、审议通过了《关于调整公司为下属子公司提供授信担保有效期的议案》 2、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 |
| 7 | 2022 年 09 月 13 日 | 第五届董事会第十三次会议 | 审议通过了《关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 8 | 2022 年 09 月 23 日 | 第五届董事会第十四次会议 | 审议通过了《关于公司收购控股子公司部分股权的议案》 |
| 9 | 2022 年 09 月 30 日 | 第五届董事会第十五次会议 | 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 3、逐项审议通过了《关于修订公司部分规则制度的议案》 4、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》 |
| 10 | 2022 年 10 月 12 日 | 第五届董事会第十六次会议 | 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 |
| 11 | 2022 年 10 月 26日 | 第五届董事会第十七次会议 | 审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》 |
| 12 | 2022 年 11 月 04日 | 第五届董事会第十八次会议 | 审议通过了《关于公司向员工提供借款的议案》 |
| 13 | 2022 年 11 月 25 日 | 第五届董事会第十九次会议 | 1、审议通过了《关于控股子公司引入外部投资者暨公司出让其部分股权的议案》 2、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》 |
| 14 | 2022 年 12 月 28日 | 第五届董事会第二十次会议 | 审议通过了《关于公司出让控股子公司股权的议案》 |
三、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会共召集1次年度股东大会和2次临时股东大会，并根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格执行股东大会的决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司稳健和可持续发展。报告期内，股东大会召开的具体情况如下：
| 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 |
| 1 | 2022年05月20日 | 2021年年度股东大会 | 1.00：审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》 2.00：审议通过了《关于公司<2021年年度董事会工作报告>的议案》 3.00：审议通过了《关于公司<2021年年度监事会工作报告>的议案》 4.00：审议通过了《关于公司<2021年年度财务决算报告>的议案》 5.00：审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》 6.00：审议通过了《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7.00：审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 8.00：审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 9.00：审议通过了《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》 |
| 10.00：审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》 11.00：审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | |||
| 2 | 2022年10月17日 | 2022年第一次临时股东大会 | 1.00：审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 2.00：审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 3.00：逐项审议通过了《关于修订公司部分规则制度的议案》 3.01：修订《董事会议事规则》 3.02：修订《监事会议事规则》 3.03：修订《股东大会议事规则》 3.04：修订《独立董事工作制度》 3.05：修订《对外担保管理制度》 3.06：修订《关联交易管理制度》 3.07：修订《募集资金管理制度》 3.08：修订《信息披露事务管理制度》 3.09：修订《内幕信息知情人登记管理制度》 3.10：修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》 3.11：修订《分红管理制度》 |
| 3 | 2022年12月12日 | 2022年第二次临时股东大会 | 1.00：审议通过了《关于控股子公司引入外部投资者暨公司出让其部分股权的议案》 |
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设有战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规定设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
1、审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议。审计委员会严格按照《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《公司章程》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对公司的内部控制、定期报告、募集资金使用、资产减值等事项进行了审阅，对公司的年度审计
工作与审计机构进行事前、事中、事后多次沟通，督促审计机构按照计划开展审计工作，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，指导和监督了公司内部审计部门的工作。
2、提名委员会履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会共召开3次会议。提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》、《董事会议事规则》、《公司章程》等相关制度的规定积极履行提名委员会委员的工作职责，认真审议与会议案，对聘任高级管理人员的任职资格、聘用程序等进行核查，对公司聘用相关管理层的选择标准、考核程序提出了合理化建议，促进公司管理层规范运作。
3、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议。薪酬与考核委员会按照《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《公司章程》等相关制度的规定，对公司确定非独立董事薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案进行了审核，并发表了相关意见。
4、战略与投资决策委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略与投资决策委员会共召开1次会议。战略与投资决策委员会按照《董事会战略与投资决策委员会实施细则》、《董事会议事规则》、《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责地履行职责，对公司 2022年度战略规划等事项进行了研究，并提出了合理建议。
五、董事会2023年度工作计划
2023年度公司的整体经营策略为集中优势资源，持续深化战略力、营销力、产品力、供应力、组织活力的变革，提升自身战斗力，
实现公司有效增长。为实现该经营目标，公司将从以下方面推进经营管理工作：
（1）优化公司组织架构，快速补足组织能力短板；
（2）加大国际化资源投入，快速培养国际化团队，构筑全球化竞争力；
（3）深化营销变革，锻造全集团营销铁军，保障LTC全面落地；
（4）构建统一的品牌与市场体系、公共关系管理体系；
（5）稳步有序推进研发流程和供应链变革，推动ISC变革，主动感知客户需求，打造集成供应链，实现敏捷供应；启动IPD变革，提升产品竞争力；
（6）加强财经组织能力，提升业务支撑力度，打造支撑业务作战的财务体系；
（7）持续优化干部队伍，优化激励机制，提高干部队伍战斗力。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会2023年04月24日