深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主
管人员)罗艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 139,400,165.68 89,519,859.37 55.72%
归属于上市公司普通股股东的净利润
34,226,778.86 24,698,428.87 38.58%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -18,018,559.69 -44,287,882.43 59.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0736 -0.3618 79.66%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0636 0.0459 38.56%
稀释每股收益（元/股） 0.0636 0.0459 38.56%
加权平均净资产收益率 2.72% 2.16% 0.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.65% 2.10% 0.55%
收益率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,448,206,780.99 2,128,761,044.43 15.01%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
1,274,809,866.16 1,239,014,027.17 2.89%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
5.2105 5.0642 2.89%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,087,207.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,776.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -85,043.20
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后） 64.85
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合计 972,322.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1. 在线旅游行业竞争升级的风险
2014年，旅游行业在受到国家政策的重点扶持、众多出境游利好消息出台以及行业在线渗透率低等行业现状影响下，吸
引了社会各类资本进入，各主要在线旅游商已从原本单纯的价格战比拼，升级为资本和资源整合的综合竞争。
针对行业竞争的升级，公司独特的旅游与金融相结合的商业模式优势更为突显，并且借助平台的布局，“旅游×互联网
×金融”相互联动的乘数效应将更加凸显。目前，公司的TMC业务开始尝试与金融业务结合；分销平台针对代理商的金融产
品也将在年内大面积推广实施。
2. 新并购公司的整合过渡期风险
公司继续通过并购手段实施战略扩张，除了横向并购外，更加大了对行业价值链上核心资源的战略布局，扩充了自身资
源的同时也带来了不同业态的融合管理风险。另外，也可能会带来短期内投入产出不匹配的风险。
为此，公司将实施集团化管控、业务下沉放在2015年战略规划的关键位置，在保持各分、子公司充分业务自由度的同时
以集团总部的大平台实现专业职能的输出，同时加强内审和风险控制，为公司体系内各业务单元的运作保驾护航。
3. 航空公司代理费及运营政策变动的风险
近年来，各航空公司相继对代理费一降再降，未来存在代理费或将取消的风险，中、小代理人的生存环境迅速恶化，而
且伴随着退、改、签等一系列运营政策及操作规范的变动，整个代理人行业的商业模式都将受到一定程度的冲击。
这种状况也将进一步推动行业整合，对公司而言这既有风险，又是机遇。首先，经过近年的沉淀，公司已具有一定用户
规模的交易平台，TMC业务连续几年保持快速增长，可以消化行业变化带来的影响；另外，公司的商业模式也发生了重大
调整，从单纯的采销到建设行业生态圈，到为整个产业链提供行业解决方案，这种战略布局已经初步成型，强化了抗风险能
力及核心竞争实力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 16,028
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
腾邦投资控股有
境内非国有法人 32.90% 80,500,000
限公司
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华联发展集团有
境内非国有法人 10.47% 25,620,100
限公司
段乃琦 境内自然人 3.27% 8,000,000 6,000,000
深圳市百胜投资
境内非国有法人 3.07% 7,500,000
有限公司
招商银行股份有
限公司－富国低
境内非国有法人 2.90% 7,099,758
碳环保股票型证
券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－富
境内非国有法人 2.76% 6,742,242
国新兴产业股票
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－华
境内非国有法人 2.35% 5,757,659
商盛世成长股票
型证券投资基金
全国社保基金四
境内非国有法人 1.44% 3,519,624
零四组合
中国工商银行－
中海能源策略混
境内非国有法人 1.38% 3,379,860
合型证券投资基
金
交通银行－中海
优质成长证券投 境内非国有法人 1.29% 3,144,897
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
腾邦投资控股有限公司 80,500,000 80,500,000
华联发展集团有限公司 25,620,100 25,620,100
深圳市百胜投资有限公司 7,500,000 7,500,000
招商银行股份有限公司－富国低
7,099,758 7,099,758
碳环保股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富
6,742,242 6,742,242
国新兴产业股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
5,757,659 5,757,659
商盛世成长股票型证券投资基金
全国社保基金四零四组合 3,519,624 3,519,624
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中国工商银行－中海能源策略混
3,379,860 3,379,860
合型证券投资基金
交通银行－中海优质成长证券投
3,144,897 3,144,897
资基金
中国银行股份有限公司－银华优
2,799,057 2,799,057
势企业（平衡型）证券投资基金
1、钟百胜持有深圳市百胜投资有限公司 28.5%的股份，为其控股股东和实际控制人；
上述股东关联关系或一致行动的
2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理
说明
办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
腾邦投资控股有 首发后机构类限
80,500,000 80,500,000 0 0 2015-2-15
限公司 售
股权激励限售股 2,120,000 0 0 2,120,000 股权激励限售 分期解锁
按照相关规则解
高管锁定股 741,000 0 5,707,500 6,448,500 高管锁定
锁
合计 83,361,000 80,500,000 5,707,500 8,568,500 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收票据期末数较期初数减少 100%，主要系报告期内银行承兑汇票已到期兑换所致；
2. 应收账款期末数较期初数增加 69.27%，主要系报告期内新并购公司增加应收账款以及销售增加应收账款相应增加所致；
3. 其他应收款期末数较期初数增加 60.68%，主要系报告期内预订团队机票定金增加所致；
4. 短期借款期末数较期初数增加 61.72%，主要系报告期内向银行借款增加所致；
5. 应付账款期末数较期初数增加 48.29%，主要系报告期期末未到结算期而未支付的票款增加所致；
6. 应付利息期末数较期初数增加 58.21%，主要系本报告期短期借款增加致借款利息增加所致；
7. 其他应付款期末数较期初数增加 39.54%，主要系报告期内腾付通代收代付款和保证金增加所致；
8. 营业收入本报告期较去年同期增加 55.72%，主要系报告期内公司业务发展收入增加所致；
9. 营业成本本报告期较去年同期增加 49.72%，主要系报告期内公司业务发展相应的成本增加所致；
10. 销售费用本报告期较去年同期增加 38.89%，主要系报告期内新增并购公司以及员工绩效随业绩的增长而增加所致；
11. 管理费用本报告期较去年同期增加 34.09%，主要系公司业务发展，员工工资、办公费及租赁物业管理费等增长所致；
12. 财务费用本报告期较去年同期增加 520.20%，主要系报告期内定期存款减少及本期新增借款利息增加所致；
13. 资产减值损失本报告期较去年同期增加 75.46%，主要系报告期内应收账款及发放贷款和垫款增加致计提减值准备增加
所致；
14. 投资收益本报告期较去年同期减少 118.77%，主要系本报告期内对外投资的投资收益减少所致；
15. 营业外收入本报告期较去年同期增加 233.03%，主要系报告期内政府补助增加所致；
16. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 59.31%，主要系报告期内航协保证金退回及期末因未到结算期而未支付
的票款比去年增加所致；
17. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1549.27%，主要系本报告期新增对外投资所致；
18. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 14315.08%，主要系本报告期短期借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司执行“‘旅游×互联网×金融’，建设大旅游生态圈”战略，在立足大旅游产业链的同时，公司一方面
深挖现有业务，综合利用内涵式增长与外延式增长的方式，进一步巩固商旅业务优势；一方面不断夯实基础，完善核心系统
打通行业产业链，以此发挥平台乘数效应；另一方面，不断扩大基于商旅的互联网金融业务，提升金融板块盈利能力，加深
金融与旅游产业融合效果。公司商旅及互联网金融业绩继续稳健增长，实现营业收入13,940.02万元，比去年同期增长55.72%；
实现归属上市公司的净利润为3,422.68万元，比去年同期增长38.58%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2015 年是公司上市以来第二个三年计划的开局之年，具有重要战略意义。报告期内，公司始终坚持深耕大旅游生态圈，
贯彻执行“旅游×互联网×金融”战略，完成主要工作如下：
1. 继续实施战略并购，完善旅游产业链布局。报告期内，公司凭借品牌优势和综合实力，先后完成了对杭州泛美航空国际
旅行社有限公司、重庆新干线旅行社有限公司、青岛中翔国际航空服务有限公司、天津市达哲国际旅行社有限公司的并
购，进一步深化公司业务布局，提升市场份额。
2. 持续强化平台与系统功能，试水大数据业务。报告期内，GSS 国际分销模块开发完成且率先在深圳分公司试运行；TMC
推出企业差旅报销系统，通过大数据管理及合理性审查机制为企业实现订制化差旅服务，为公司业务发展提供新动力。
3. 深挖客户需求，探索互联网金融与旅游融合新元素。公司积极加强金融创新与推广工作，根据生态圈需求，进一步强化
互联网金融能力。报告期内，公司战略投资参与发起设立前海再保险股份有限公司；为匹配公司旗下 P2P 平台业务发
展需要，公司董事会已同意对全资子公司深圳市腾邦创投有限公司增资至 1 亿元。
4. 实施股权激励计划，建立关键人才梯队。报告期内，公司推出了第二期限制性股票激励计划，相对于第一期股权激励，
此次激励范围更广，涵盖主管以上管理团队及业务骨干，对稳定公司的基干队伍有着重要意义。此次股权激励将与激励
对象的绩效实现紧密挂钩，绩效目标由公司战略层层拆解并通过公司运营体系进行及时跟进与回顾，以此保障公司年度
战略目标顺利实现。同时公司将借此次契机实施关键人才的识别和持续跟踪，以建立适应公司战略的稳固的关键人才梯
队。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1. 在线旅游行业竞争升级的风险
2014年，旅游行业在受到国家政策的重点扶持、众多出境游利好消息出台以及行业在线渗透率低等行业现状影响下，吸
引了社会各类资本进入，各主要在线旅游商已从原本单纯的价格战比拼，升级为资本和资源整合的综合竞争。
针对行业竞争的升级，公司独特的旅游与金融相结合的商业模式优势更为突显，并且借助平台的布局，“旅游×互联网
×金融”相互联动的乘数效应将更加凸显。目前，公司的TMC业务开始尝试与金融业务结合；分销平台针对代理商的金融产
品也将在年内大面积推广实施。
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2. 新并购公司的整合过渡期风险
公司继续通过并购手段实施战略扩张，除了横向并购外，更加大了对行业价值链上核心资源的战略布局，扩充了自身资
源的同时也带来了不同业态的融合管理风险。另外，也可能会带来短期内投入产出不匹配的风险。
为此，公司将实施集团化管控、业务下沉放在2015年战略规划的关键位置，在保持各分、子公司充分业务自由度的同时
以集团总部的大平台实现专业职能的输出，同时加强内审和风险控制，为公司体系内各业务单元的运作保驾护航。
3. 航空公司代理费及运营政策变动的风险
近年来，各航空公司相继对代理费一降再降，未来存在代理费或将取消的风险，中、小代理人的生存环境迅速恶化，而
且伴随着退、改、签等一系列运营政策及操作规范的变动，整个代理人行业的商业模式都将受到一定程度的冲击。
这种状况也将进一步推动行业整合，对公司而言这既有风险，又是机遇。首先，经过近年的沉淀，公司已具有一定用户
规模的交易平台，TMC业务连续几年保持快速增长，可以消化行业变化带来的影响；另外，公司的商业模式也发生了重大
调整，从单纯的采销到建设行业生态圈，到为整个产业链提供行业解决方案，这种战略布局已经初步成型，强化了抗风险能
力及核心竞争实力。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司承诺不为公司限制性股票激励计划的激
2012 年 08 月 股权激励计
股权激励承诺 腾邦国际 励对象因获取限制性股票提供贷款及其他任 正在履行
28 日 划实施期间
何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
通过持有公
司股东百胜 主动向公司申报所间接和直接持有的公司股
投资股权而 份及其变动情况；自公司股票上市交易之日
间接持有公 起一年内不转让其所间接持有的公司本次发
司股权的公 行前股份；自公司股票上市交易之日起一年
司其他董 后，在任职期间每年转让的股份不超过其所
2010 年 11 月
事、监事和 间接和直接持有公司股份总数的 25%；离职 长期有效 正在履行
18 日
高级管理人 后半年内，不转让其所间接和直接持有的公
员孙志平、 司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通
乔海、顾勇、过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占
钟壬招、彭 其所间接和直接持有公司股票总数的比例不
玉梅和周小 超过 50%。
凤
首次公开发行或再融 本公司（人）未以任何形式（包括但不限于
资时所作承诺 独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企
业的股票或权益）直接或间接从事与发行人
腾邦控股、 2009 年 10 月
相同或相似等有竞争或者可能构成竞争的业 长期有效 正在履行
钟百胜 31 日
务或活动，将来也不会从事与发行人相同或
相似等有竞争或者可能构成竞争的业务或活
动。
本公司（人）及本公司（人）实际控制的其
他企业不以任何方式违法违规占用贵公司资
金及要求贵公司违法违规提供担保；本公司
腾邦控股、 （人）及实际控制的企业不通过非公允关联 2009 年 10 月
长期有效 正在履行
钟百胜 交易、利润分配、资产重组、对外投资等任 31 日
何方式损害贵公司和其他股东的合法权益；
如在今后的经营活动中本公司（人）及本公
司（人）实际控制的企业与贵公司之间发生
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无法避免的关联交易，则此种关联交易的条
件必须按正常的商业条件进行，并按国家法
律、法规、规范性文件以及贵公司内部管理
制度严格履行审批程序；本公司（人）及本
公司（人）实际控制的企业不以任何方式影
响贵公司的独立性，保证贵公司资产完整、
人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。
本人承诺：本人在担任腾邦国际董事长期间，
按相关法律法规及《公司章程》的规定，保
证勤勉尽责，投入足够的时间和精力勤勉行
2010 年 03 月
钟百胜 使董事职权，确保客观、公正、独立地履行 长期有效 正在履行
24 日
职责，维护发行人及其他股东的利益，确保
与发行人不发生利益冲突，不影响发行人的
独立性。
若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国
际商业服务股份有限公司因未按照规定期限
缴纳税款而承担任何罚款或损失，本公司自 2009 年 12 月
腾邦控股 长期有效 正在履行
愿在毋须深圳市腾邦国际商业服务股份有限 17 日
公司支付对价的情况下承担所有相关的经济
赔付责任。
若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国
际商业服务股份有限公司因未按照规定期限
缴纳税款而承担任何罚款或损失，本人自愿 2010 年 03 月
钟百胜 长期有效 正在履行
在毋须深圳市腾邦国际商业服务股份有限公 24 日
司支付对价的情况下承担所有相关的经济赔
付责任。
除发行人或发行人直接设立的公司或者企业
腾邦控股、 等经营实体外，本公司（人）新设公司或者 2010 年 03 月
长期有效 正在履行
钟百胜 企业等经营实体时，不再使用\"可可西\"相同或 24 日
相似商号。
若公司因其在首次公开发行股票并在创业板
上市前与关联企业之间相互提供借款的行为
腾邦控股、 2010 年 03 月
被政府主管部门处罚，我们愿意对公司因受 长期有效 正在履行
钟百胜 20 日
处罚而产生的经济损失进行等额补偿，我们
对上述补偿义务承担个别及连带的责任。
本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、中国
腾邦国际、 证券监督管理委员会及其他行政法规有关对 2010 年 08 月
长期有效 正在履行
腾邦控股 外借出资金的规定，规范公司经营，不以任 11 日
何形式对外违法违规借出资金。
若应有权部门的要求或决定，发行人需为职
2009 年 10 月
腾邦控股 工补缴住房公积金、或发行人因未为职工缴 长期有效 正在履行
31 日
纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿
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在毋须发行人支付对价的情况下承担所有相
关的金钱赔付责任。
承诺人将所直接持有的腾邦国际首次公开发
行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁
定期十二个月至 2015 年 2 月 15 日，在延长
的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、
深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规 2014 年 2 月
其他对公司中小股东 2014 年 02 月
腾邦控股 定管理该部分股票；不转让或者委托他人管 15 日至 2015 履行完毕
所作承诺 12 日
理承诺人持有的上市公司股份，也不要求上 年 2 月 15 日
市公司回购该部分股份。若在股份锁定期间
发生资本公积转增股本、派送股票红利等使
股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数
量相应调整。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 65,700
3594.03
说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额
4,757.74
报告期内变更用途的募集资金总额
通过变更募集资金投向议案的
日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 12,125.63
已累计投入募集资金总额 54,600.32
累计变更用途的募集资金总额比例 18.46%
项目
是否
截止报 可行
已变 截至期末 项目达到 是否
募集资金 本报告 截至期末 本报告期 告期末 性是
承诺投资项目和超 更项 调整后投 投资进度 预定可使 达到
承诺投资
