腾邦国际：2015年第三季度报告全文

               深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
    2015 年第三季度报告
           2015 年 10 月
                                           深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主管人员)罗艳声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                         深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                          上年度末
                                                                                                                减
总资产（元）                                  3,051,063,320.10                 2,128,761,044.43                       43.33%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              1,330,753,854.84                 1,239,014,027.17                        7.40%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         2.4724                           5.0642                      -51.18%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                    本报告期                                         年初至报告期末
                                                                  增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       314,926,671.38                    180.72%          709,038,396.77              114.30%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        40,716,104.48                    13.27%           106,377,990.66              12.73%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                    -314,936,902.54             -455.52%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                        --                              -0.5851           -152.52%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                             0.08                   14.29%                       0.20             11.11%
稀释每股收益（元/股）                             0.08                   14.29%                       0.20             11.11%
加权平均净资产收益率                            3.09%                     0.08%                     8.27%              0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                3.05%                     0.04%                     8.12%              0.54%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             22,436.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              1,380,711.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -1,008,871.22
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其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    1,738,560.30
减：所得税影响额                                                       216,477.84
       少数股东权益影响额（税后）                                       31,507.36
合计                                                                  1,884,851.40             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    （1）在线旅游行业竞争升级的风险
    近年来，旅游行业在受到国家政策的重点扶持、众多出境游利好消息出台以及行业在线渗透率低等行业现状影响下，吸
引了社会各类资本进入，各主要在线旅游商已从原本单纯的价格战比拼，升级为资本和资源整合的综合竞争。
    针对行业竞争的升级，公司独特的旅游与金融相结合的商业模式优势更为突显，并且借助平台的布局，“旅游×互联网×
金融”相互联动的乘数效应将更加凸显。目前，公司的TMC业务开始尝试与金融业务结合；分销平台针对代理商的金融产品
也将在年内大面积推广实施。
    （2）航空公司扩大直销的风险
    目前，各航空公司相继取消基础代理费，并加强终端渠道建设以扩大直销比例，一定时期内传统代理人，特别是中小代
理人的生存空间面临挑战。
    这种状况也将进一步推动行业整合，对公司而言这既有风险，更是机遇。首先，公司近年来立足旅游生态圈的战略布局，
已从单一传统机票领域切入大旅游行业，未来更是以产业金融为主推动力向全产业链发展和延伸。与此同时，全国网络布局
的实现已为公司提供了坚实平台，行业变化更有利于公司强化线下布局，网络资源的应用场景更广。
    （3） 新并购公司的整合过渡期风险
    公司继续通过并购手段实施战略扩张，除了横向并购外，更加大了对行业价值链上核心资源的战略布局，扩充了自身资
源的同时也带来了不同业态的融合管理风险。另外，也可能会带来短期内投入产出不匹配的风险。
    为此，公司实施的集团化管控、业务下沉是2015年战略规划的关键，在保持各分、子公司充分业务自由度的同时以集团
总部的大平台实现专业职能的输出，同时加强内审和风险控制，为公司体系内各业务单元的运作保驾护航。
    （4）互联网金融业务风险
    近期，金融市场的波动、未来金融环境的变化将对公司金融业务的发展造成一定影响。面对宏观金融环境的变化，公司
制定了业务操作流程、交易规则与风险管理制度，但可能由于流程制度不完善、交易监控不当、工作人员违规等因素，而给
公司造成经济或声誉上的损失。
    伴随国家相继出台互联网金融监管制度，市场更加规范，公司将以大旅游生态圈为平台，着力发展产业金融，持续完善
风控管理制度，并加强相关业务的内控管理，对各经营环节实施全方位、全过程的动态风险管理，积极推动金融与各业态深
度结合，有效降低系统性风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
报告期末股东总数                                                                                                    42,903
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有限售条            质押或冻结情况
         股东名称                  股东性质        持股比例    持股数量
                                                                             件的股份数量      股份状态           数量
腾邦投资控股有限公司            境内非国有法人        32.90%   177,100,000                    质押              145,910,000
华联发展集团有限公司            境内非国有法人        10.05%    54,082,630
深圳市百胜投资有限公司          境内非国有法人         3.07%    16,500,000                    质押               16,500,000
段乃琦                          境内自然人             2.45%    13,200,000       13,200,000
中央汇金投资有限责任公司        境内非国有法人         2.29%    12,303,900
全国社保基金四零四组合          其他                   1.39%     7,500,000
顾军                            境内自然人             0.81%     4,335,100
工银瑞信基金－农业银行－工
                                其他                   0.68%     3,671,800
银瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中
                                其他                   0.68%     3,671,800
证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中
                                其他                   0.68%     3,671,800
证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中
                                其他                   0.68%     3,671,800
证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中
                                其他                   0.68%     3,671,800
证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中
                                其他                   0.68%     3,671,800
证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中
                                其他                   0.68%     3,671,800
证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中
                                其他                   0.68%     3,671,800
证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中
                                其他                   0.68%     3,671,800
证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方
                                其他                   0.68%     3,671,800
达中证金融资产管理计划
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                     股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类                数量
                                                         深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
腾邦投资控股有限公司                                                       177,100,000 人民币普通股        177,100,000
华联发展集团有限公司                                                        54,082,630 人民币普通股           54,082,630
深圳市百胜投资有限公司                                                      16,500,000 人民币普通股           16,500,000
中央汇金投资有限责任公司                                                    12,303,900 人民币普通股           12,303,900
全国社保基金四零四组合                                                       7,500,000 人民币普通股                7,500,000
顾军                                                                         4,335,100 人民币普通股                4,335,100
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产
                                                                             3,671,800 人民币普通股                3,671,800
管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划                                 3,671,800 人民币普通股                3,671,800
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划                                 3,671,800 人民币普通股                3,671,800
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划                                 3,671,800 人民币普通股                3,671,800
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划                                 3,671,800 人民币普通股                3,671,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划                                 3,671,800 人民币普通股                3,671,800
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划                                 3,671,800 人民币普通股                3,671,800
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划                                 3,671,800 人民币普通股                3,671,800
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划                                 3,671,800 人民币普通股                3,671,800
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理
                                                                             3,671,800 人民币普通股                3,671,800
计划
上述股东关联关系或一致行动的说明                    无
                                                    1、钟百胜持有深圳市百胜投资有限公司 28.5%的股份，为其控股股东
                                                    和实际控制人；
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                                    2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
                                                    《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：股
                                     本期解除限售 本期增加限售
    股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因        拟解除限售日期
                                        股数             股数
股权激励限售股           4,664,000              0               0         4,664,000 股权激励限售   分期解锁
高管锁定股              14,186,700              0          892,425       15,079,125 高管锁定       按照相关规则解锁
合计                    18,850,700              0          892,425       19,743,125      --                   --
                                                  深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末数较期初数减少91.67%，主要系银行承兑汇票到期兑换所致；
2、应收账款期末数较期初数增加140.39%，主要系新增并购公司相应增加应收账款以及销售增加应收账款相应增加所致；
3、预付账款期末数较期初数增加273.29%，主要系新增并购公司相应增加预付账款以及旅游团队预付款增加所致；
4、应收利息期末数较期初数增加39.94%，主要系融易行对外发放贷款增加相应增加应收利息所致；
5、其他应收款期末数较期初数增加96.65%，主要系新增并购公司相应增加其他应收款以及预订团队机票定金增加所致；
6、其他流动资产期末数较期初数增加46.29%，主要系发放贷款和垫款增加所致；
7、可供出售金融资产期末数较期初数增加177.78%，主要系对外投资增加所致；
8、长期股权投资期末数较期初数增加7115.67%，主要系对外投资增加所致；
9、商誉期末数较期初数增加85.86%，主要系新增并购公司商誉增加所致；
10、递延所得税资产期末数较期初数增加42.86%，主要系应收账款增加，坏账准备相应增加所致；
11、短期借款期末数较期初数增加177.06%，主要系新增银行借款所致；
12、应付票据期末数较期初数增加100%，主要系本期增加银行承兑汇票所致；
13、应付账款期末数较期初数增加62.48%，主要系新增并购公司相应增加应付账款以及期末未到结算期而未支付的票款增
加所致；
14、预收账款期末数较期初数增加102.63%，主要系新增并购公司相应增加预收账款以及预收客户定金增加所致；
15、应付职工薪酬期末数较期初数增加67.92%，主要系新增并购公司相应增加应付职工薪酬以及年度薪酬调整所致；
16、应付利息期末数较期初数增加74.42%，主要系短期借款增加相应增加借款利息所致；
17、应付股利期末数较期初数增加313.97%，主要系应付少数股东股利增加所致；
18、其他应付款期末数较期初数增加42.79%，主要系新增并购公司相应增加其他应付款所致；
19、营业收入本年较去年同期增加114.30%，主要系本年销售增长收入相应增长所致；
20、营业成本本年较去年同期增加222.10%，主要系本年收入增长相应成本增长所致；
21、销售费用本年较去年同期增加39.35%，主要系本年销售增长相应费用增长所致；
22、管理费用本年较去年同期增加37.83%，主要系本年新增并购公司相应增加管理费用所致；
23、财务费用本年较去年同期增加2263.94%，主要系本年借款利息增加所致；
24、资产减值损失本年较去年同期增加108.02%，主要系本年应收账款及发放贷款和垫款增加致计提减值准备增加所致；
25、投资收益本年较去年同期减少53.15%，主要系本年对外投资理财的投资收益减少所致；
26、所得税费用本年较去年同期增加133.39%，主要系本年收入增长致所得税增加所致；
27、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少455.52%，主要系发放贷款及垫款较上年末增加所致；
28、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加85.63%，主要系短期借款增加所致。
                                                     深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     2015年是公司第二个三年规划的起始之年。2015年前三季度，围绕“‘旅游×互联网×金融’,构建大旅游生态圈”的
战略目标，公司积极探索和实践“互联网+”的经营模式，进行了全方位的投入布局和整合协同。面对机票代理基础佣金下
调的行业变化，公司一方面紧抓行业机遇，以机票分销领域的领先优势进一步推动旅游相关业务的延展，深化“大旅游”版
图布局；另一方面，不断加深金融与旅游产业融合，以互联网金融为平台带动区域资源的线上线下整合，提升公司综合竞争
力。领先的战略布局及高效的战略执行力，使公司整体业绩继续取得较快增长。2015年1-9月，公司实现经营收入70,903.84
万元，比上年同期增长114.30%，在加大投入、各项费用成本均增加的情况下，仍实现净利润10,637.80万元，比上年同期增
长12.73%，为第二个三年规划的达成奠定了坚实的基础。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
      2015年第三季度，公司始终坚持以为产业链上下游创造价值为使命，深耕大旅游生态圈，借助金融战略布局的先发优
势，结合行业需求提供创新金融产品及行业解决方案。报告期内完成的主要工作如下：
1)   继续完善旅游生态圈平台功能。公司去年对欣欣旅游的战略并购是正式迈向万亿级旅游市场的重要标志，凭借在机票
     领域的实力优势，公司不断完善旅游业务的延展。报告期内，欣欣旅游自主研发的欣欣旅行社实用EPR系统正式上线，
     为传统旅行社实现在线运营提供系统保障，为旅游全产业提高效率、降低成本、创造价值。未来公司将围绕欣欣旅游
     平台，聚集更广泛的资源，充分发挥其平台效应。
2)   进一步加强资源整合和业务协同。全国布局的深入不仅提高了各地核心资源的获取能力，强大的线下渠道亦承接了旅
     游及金融业务的全国落地，公司自主研发的生态圈核心系统GSS、欣欣旅行社实用EPR系统、金融支付工具MPOS等全
                                                      深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
     产业链解决方案又进一步推动了各地业务的发展，大旅游O2O经营协同效应明显。
3)   持续深入金融创新与旅游场景融合。报告期内，公司进一步加强金融元素与GSS、八千翼、欣欣旅游、TMC等业务平
     台的结合；另一方面，积极推动金融产品线的不断完善，探索旅游产业链的金融应用场景，为产业链上下游主体提供
     行业金融解决方案。同时，公司将着力抓好重点项目实施，保障构筑大旅游生态圈核心能力的战略举措贯彻落地。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节“公司基本情况”之“二 重大风险提示”内容。
                                                      深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源             承诺方                    承诺内容                 承诺时间     承诺期限      履行情况
                                          公司承诺不为公司限制性股票激
                                          励计划的激励对象因获取限制性
                                                                            2012 年 08 月 股权激励计
股权激励承诺         腾邦国际             股票提供贷款及其他任何形式的                                 正在履行
                                                                            28 日        划实施期间
                                          财务资助，包括为其贷款提供担
                                          保。
                                          主动向公司申报所间接和直接持
                                          有的公司股份及其变动情况；自公
                                          司股票上市交易之日起一年内不
                                          转让其所间接持有的公司本次发
                     通过持有公司股东百
                                          行前股份；自公司股票上市交易之
                     胜投资股权而间接持
                                          日起一年后，在任职期间每年转让
                     有公司股权的公司其
                                          的股份不超过其所间接和直接持 2010 年 11 月
                     他董事、监事和高级                                                  长期有效      正在履行
                                          有公司股份总数的 25%；离职后半 18 日
                     管理人员孙志平、乔
                                          年内，不转让其所间接和直接持有
                     海、顾勇、钟壬招、
                                          的公司股份；在申报离任 6 个月后
                     彭玉梅和周小凤
                                          的 12 个月内通过证券交易所挂牌
                                          交易出售公司股票数量占其所间
                                          接和直接持有公司股票总数的比
收购报告书或权益变                        例不超过 50%。
动报告书中所作承诺                        本公司（人）未以任何形式（包括
                                          但不限于独立经营、合资经营和拥
                                          有在其他公司或企业的股票或权
                                          益）直接或间接从事与发行人相同 2009 年 10 月
                     腾邦控股、钟百胜                                                    长期有效      正在履行
                                          或相似等有竞争或者可能构成竞 31 日
                                          争的业务或活动，将来也不会从事
                                          与发行人相同或相似等有竞争或
                                          者可能构成竞争的业务或活动。
                                          本公司（人）及本公司（人）实际
                                          控制的其他企业不以任何方式违
                                          法违规占用贵公司资金及要求贵 2009 年 10 月
                     腾邦控股、钟百胜                                                    长期有效      正在履行
                                          公司违法违规提供担保；本公司 31 日
                                          （人）及实际控制的企业不通过非
                                          公允关联交易、利润分配、资产重
                               深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                   组、对外投资等任何方式损害贵公
                   司和其他股东的合法权益；如在今
                   后的经营活动中本公司（人）及本
                   公司（人）实际控制的企业与贵公
                   司之间发生无法避免的关联交易，
                   则此种关联交易的条件必须按正
                   常的商业条件进行，并按国家法
                   律、法规、规范性文件以及贵公司
                   内部管理制度严格履行审批程序；
                   本公司（人）及本公司（人）实际
                   控制的企业不以任何方式影响贵
                   公司的独立性，保证贵公司资产完
                   整、人员独立、财务独立、机构独
                   立和业务独立。
                   本人承诺：本人在担任腾邦国际董
                   事长期间，按相关法律法规及《公
                   司章程》的规定，保证勤勉尽责，
                   投入足够的时间和精力勤勉行使 2010 年 03 月
钟百胜                                                              长期有效   正在履行
                   董事职权，确保客观、公正、独立 24 日
                   地履行职责，维护发行人及其他股
                   东的利益，确保与发行人不发生利
                   益冲突，不影响发行人的独立性。
                   若应有权部门的要求或决定，深圳
                   市腾邦国际商业服务股份有限公
                   司因未按照规定期限缴纳税款而
                                                    2009 年 12 月
腾邦控股           承担任何罚款或损失，本公司自愿                   长期有效   正在履行
                                                    17 日
                   在毋须深圳市腾邦国际商业服务
                   股份有限公司支付对价的情况下
                   承担所有相关的经济赔付责任。
                   若应有权部门的要求或决定，深圳
                   市腾邦国际商业服务股份有限公
                   司因未按照规定期限缴纳税款而
                                                    2010 年 03 月
钟百胜             承担任何罚款或损失，本人自愿在                   长期有效   正在履行
                                                    24 日
                   毋须深圳市腾邦国际商业服务股
                   份有限公司支付对价的情况下承
                   担所有相关的经济赔付责任。
                   除发行人或发行人直接设立的公
                   司或者企业等经营实体外，本公司
                                                    2010 年 03 月
腾邦控股、钟百胜   （人）新设公司或者企业等经营实                   长期有效   正在履行
                                                    24 日
                   体时，不再使用\"可可西\"相同或相
                   似商号。
                   若公司因其在首次公开发行股票 2010 年 03 月
腾邦控股、钟百胜                                                    长期有效   正在履行
                   并在创业板上市前与关联企业之 20 日
                                                        深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         间相互提供借款的行为被政府主
                                         管部门处罚，我们愿意对公司因受
                                         处罚而产生的经济损失进行等额
                                         补偿，我们对上述补偿义务承担个
                                         别及连带的责任。
                                         本公司严格遵守《公司法》、《证券
                                         法》、中国证券监督管理委员会及
                                                                                2010 年 08 月
                     腾邦国际、腾邦控股 其他行政法规有关对外借出资金                            长期有效      正在履行
                                                                                11 日
                                         的规定，规范公司经营，