青岛东软载波科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-032
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人(会计主管人员)孙雪飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 148,530,071.73 | 165,989,576.75 | -10.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,302,091.39 | 25,230,082.15 | 12.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,757,939.39 | 25,159,848.50 | 6.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 56,079,323.48 | 15,687,635.40 | 257.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0618 | 0.0557 | 10.95% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0616 | 0.0553 | 11.39% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.00% | 0.93% | 0.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,178,457,270.48 | 3,205,321,638.61 | -0.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,854,181,547.49 | 2,822,300,386.11 | 1.13% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 34,457.16 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 77,539.60 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,697,315.07 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,989.24 | |
| 减：所得税影响额 | 269,149.07 | |
| 合计 | 1,544,152.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,328 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 崔健 | 境内自然人 | 22.25% | 104,544,000 | 78,408,000 | |||
| 王锐 | 境内自然人 | 14.16% | 66,528,000 | 49,896,000 | |||
| 胡亚军 | 境内自然人 | 14.16% | 66,528,000 | 49,896,000 | |||
| 陈一青 | 境内自然人 | 3.28% | 15,408,200 | 11,556,150 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.62% | 7,594,102 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.39% | 6,514,700 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 3,247,810 | ||||
| 全国社保基金一一三组合 | 其他 | 0.63% | 2,967,825 | ||||
| 广州农村商业银行股份有限公司－金鹰信息产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 1,995,672 | ||||
| 王乾江 | 境内自然人 | 0.38% | 1,776,800 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 崔健 | 26,136,000 | 人民币普通股 | 26,136,000 | ||||
| 王锐 | 16,632,000 | 人民币普通股 | 16,632,000 | ||||
| 胡亚军 | 16,632,000 | 人民币普通股 | 16,632,000 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 7,594,102 | 人民币普通股 | 7,594,102 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,514,700 | 人民币普通股 | 6,514,700 |
| 陈一青 | 3,852,050 | 人民币普通股 | 3,852,050 |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 3,247,810 | 人民币普通股 | 3,247,810 |
| 全国社保基金一一三组合 | 2,967,825 | 人民币普通股 | 2,967,825 |
| 广州农村商业银行股份有限公司－金鹰信息产业股票型证券投资基金 | 1,995,672 | 人民币普通股 | 1,995,672 |
| 王乾江 | 1,776,800 | 人民币普通股 | 1,776,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，崔健、胡亚军、王锐3位自然人为本公司实际控制人。自1997年投资公司以来，上述三位股东即为直接持有公司出资比例5%以上的主要股东，1997年以来历经数次增资与股权转让，上述3位股东合计出资比例均高于51%。为保证公司的持续高效运营、提高决策效率，强化对公司的控制关系，上述3位自然人股东于2009年9月16日签订了《一致行动协议书》，约定在涉及公司重大经营事项的决策中意思表达一致，进一步明确了控制关系，股份公司成立后3位自然人股东续签了该文件。报告期内，公司治理结构健全、运行良好、效益突出，报告期内实际控制人未发生变更。前10名股东持股情况表中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 崔健 | 78,408,000 | 78,408,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 | ||
| 王锐 | 49,896,000 | 49,896,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 | ||
| 胡亚军 | 49,896,000 | 49,896,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 | ||
| 陈一青 | 11,556,150 | 11,556,150 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 | ||
| 吴迪 | 550,000 | 165,000 | 27,500 | 412,500 | 股权激励及高管锁定限售股 | 股权激励限售，依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解除限售；高管锁定 |
| 部分，每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 | ||||||
| 王辉 | 400,000 | 120,000 | 20,000 | 300,000 | 股权激励及高管锁定限售股 | 股权激励限售，依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解除限售；高管锁定部分，每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 |
| 张旭华 | 400,000 | 120,000 | 20,000 | 300,000 | 股权激励及高管锁定限售股 | 股权激励限售，依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解除限售；高管锁定部分，每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 |
| 潘松 | 400,000 | 120,000 | 20,000 | 300,000 | 股权激励及高管锁定限售股 | 股权激励限售，依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解除限售；高管锁定部分，每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 |
| 孙雪飞 | 400,000 | 120,000 | 20,000 | 300,000 | 股权激励及高管锁定限售股 | 股权激励限售，依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解除限售；高管锁定部分，每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 |
| 张云凤 | 350,000 | 105,000 | 245,000 | 股权激励限售股 | 根据公司股权激励计划规定解除限售 | |
| 王波 | 350,000 | 105,000 | 245,000 | 股权激励限售股 | 根据公司股权激励计划规定解除限售 | |
| 其他股权激励限售股 | 13,655,000 | 3,994,920 | 9,660,080 | 股权激励限售股 | 根据公司股权激励计划规定解除限售 | |
| 合计 | 206,261,150 | 4,849,920 | 107,500 | 201,518,730 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 发生变动的主要原因 |
| 预付款项 | 3,241,485.22 | 6,192,066.20 | -47.65% | 主要是由于预付采购材料款减少所致 |
| 其他应收款 | 29,090,559.81 | 17,641,759.68 | 64.90% | 主要是由于保证金和往来款增加所致 |
| 交易性金融资产 | 210,000,000.00 | - | 100.00% | 主要是由于执行新金融工具准则对报表科目进行的调整所致 |
| 其他流动资产 | 7,689,827.03 | 269,798,094.55 | -97.15% | 主要是由于执行新金融工具准则对报表科目进行的调整所致 |
| 其他非流动资产 | - | 369,620.42 | -100.00% | 主要是由于购置非流动资产的预付款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 26,009,296.98 | 51,881,847.90 | -49.87% | 主要是由于报告期内支付年终奖薪酬所致 |
| 应交税费 | 9,546,098.12 | 27,267,782.69 | -64.99% | 主要是由于本报告期缴纳增值税和所得税所致 |
| 其他综合收益 | -440,934.09 | 49,542.96 | -990.00% | 主要是由于外币报表折算差额变动所致 |
| 利润表表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 变动比例 | 发生变动的主要原因 |
| 资产减值损失 | -4,354,509.47 | -362,958.61 | 1099.73% | 主要是由于报告期内应收款收回而转回已计提的坏账准备所致 |
| 其他收益 | 15,204,000.46 | 10,685,226.46 | 42.29% | 主要是由于报告期内收到的即征即退增值税增加所致 |
| 投资收益(损失以“-”号填列） | 1,652,226.07 | -1,157,022.77 | -242.80% | 主要是由于报告期内收到理财产品利息增加所致 |
| 营业外收入 | 3,989.24 | 96,958.80 | -95.89% | 主要是由于上年同期收到补偿款事项所致 |
| 营业外支出 | 16,095.68 | -100.00% | 主要是由于上年同期发生流动性资产处置损失事项所致 | |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 变动比例 | 发生变动的主要原因 |
| 收到的税费返还 | 15,148,460.86 | 10,573,878.66 | 43.26% | 主要是由于本报告期收到的即征即退增值税较多所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,724,181.51 | 127,816,205.26 | -33.71% | 主要是由于本报告期支付的材料采购科减少所致 |
| 支付的各项税费 | 32,692,734.85 | 20,455,420.14 | 59.82% | 主要是由于本报告期缴纳增值税和所得税所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,711,091.26 | 19,339,335.04 | 126.02% | 主要是由于本报告期支付的保证金和往来款增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | 30,000,000.00 | 266.67% | 主要是由于本报告期收回银行理财产品增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,697,315.07 | 364,684.93 | 365.42% | 主要是由于本报告期收回银行理财产品利息增加所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,780,000.00 | -100.00% | 主要是由于上年同期因转让安缔诺股权收到的部分股权转让款所致 | |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,186,438.76 | 26,657,932.33 | -39.28% | 主要是由于本报告期对信息产业园项目投入逐渐减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,528,212.00 | - | 100.00% | 主要是由于支付离职人员限制性股票回购款所致 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 | 66.67% | 主要是由于本报告期购买银行理财产品增加所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019年第一季度，在市场竞争日益加剧的环境下，公司紧紧围绕企业发展战略及2019年经营目标，发挥技术创新战略和技术营销优势，从产品研发、市场开拓、管理提升等多方面入手，以智能制造为基础，加强集成电路设计、能源互联网、智能化三个业务板块的协调发展，并逐渐形成三驾马车齐头并进态势，为公司发展打下良好的市场基础。
报告期内，公司实现营业收入148,530,071.73元，比上年同期减少10.52%；归属于母公司所有者的净利润28,302,091.39元，同比增长12.18%。
报告期内主要业绩驱动因素：现在正值国网第二轮用电信息采集改造阶段，2019年HPLC载波通信芯片的招标已开始，但开始供货的较少，国网行业招标政策的改变带来的销售收入增长处于瓶颈期，另外公司智能化产品处于市场开拓期，导致销售收入有所下滑；由于限制性股票激励计划摊销费用减少，以及应收款减少而致资产减值损失减少等原因，导致本期归属于母公司所有者的净利润有所增加。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况√ 适用 □ 不适用
1、2018年12月24日，与山东电工智能科技有限公司签订《宽带载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：4,319,053.00元，状态为正在执行。
2、2018年12月26日，与国网辽宁省电力有限公司签订《宽带载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：5,724,816.00元，状态为正在执行。
3、2018年12月26日，与国网辽宁省电力有限公司签订《宽带载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：13,910,840.2元，状态为正在执行。
4、2019年2月18日，与烟台东方威思顿电气有限公司签订《宽带载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：6,265,640.00元，状态为正在执行。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内公司向前5大供应商采购比例为总采购比例的35.54%，未发生重大变化。
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 26,844,842.96 | 18.84% |
| 2 | 供应商2 | 9,953,697.21 | 6.98% |
| 3 | 供应商3 | 6,279,561.68 | 4.41% |
| 4 | 供应商4 | 4,290,000.00 | 3.01% |
| 5 | 供应商5 | 3,282,200.57 | 2.30% |
| 合计 | -- | 50,650,302.42 | 35.54% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内公司向前5大客户的销售比例为总销售额的35.79%，未发生重大变化。
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 19,254,359.50 | 10.57% |
| 2 | 客户2 | 19,241,185.50 | 10.56% |
| 3 | 客户3 | 9,458,894.40 | 5.19% |
| 4 | 客户4 | 8,800,115.00 | 4.83% |
| 5 | 客户5 | 8,456,252.15 | 4.64% |
| 合计 | -- | 65,210,806.55 | 35.79% |
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
2019年第一季度，公司继续秉承“市场引导技术、技术推动市场、管理提供保障”的经营理念，发挥技术创新战略和技术营销优势。
一、经营情况
报告期内，公司实现营业收入148,530,071.73元，比上年同期减少10.52%；归属于母公司所有者的净利润28,302,091.39元，同比增长12.18%。
二、研发情况
报告期内，公司围绕智能电网、集成电路设计、智能化等领域不断投入研发，在不断完善、优化智能化各系统外，还加快了各在研发芯片及系统的研发速度，同时对相关智能化产品的开发也提出了新的要求。
1、集成电路领域
2019年第一季度，公司在保证现有芯片稳定量产及升级换代的基础上，集中优势资源以AI边缘计算、物联网控制、工业控制等相关关键芯片的研发为核心，结合AI边缘计算包括深度学习及简易监督学习算法软件、安全控制算法、安全连接协议软件的应用，为智能家居、智能楼宇、工业物联网等领域提供专业的系统解决方案，实现客户高效的信息增值服务和便捷的大数据和智能终端边缘数据统计分析，为公司集成电路业务开拓更大的市场空间。
2、能源互联网领域
2019年，泛在电力物联网带来丰富的应用场景和市场，在电网现有的业务基础上，从全息感知、泛在连接、开放共享、融合创新四个方面进行提升，支撑“三型两网、世界一流”发展战略目标。公司利用对电力行业的透彻理解，发挥技术和产品优势，为国家电网提供从云端、网络平台、边缘计算、终端产品、芯片的全方位解决方案。首先从泛在电力物联网终端入手，在配电自动化终端、能源路由器、能效检测终端、
表箱监测终端、断路器、传感器等产品投入研发，尽快研发出满足国网需求的智能化产品。在泛在电力物联网服务业务，如综合能源服务业务、智慧园区、智慧能源小镇、商业综合体、智能楼宇等应用场景为国网提供综合能源服务整体解决方案，实现节能减排指标交易及能效监测服务，完成分布式光伏发电接入系统方案、储能电站系统方案、微电网系统集成方案，为泛在电力物联网提供可靠产品和解决方案，为公司在能源互联网领域拓展更大的市场空间。
3、智能化领域2019第一季度，公司在智慧建筑和智慧家庭领域进一步加大投入，在智能楼宇领域，聚焦于能源管理，节能降耗技术的开发，完善能源管理的解决方案，满足智能、绿色、环保的建筑要求，开发出满足客户需求的产品，占领更多市场。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
（1）管理风险和人力资源风险
随着公司规模及业务量的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。
（2）原材料涨价风险
公司一直以来对供应商的付款信用记录良好，与众多供应商建立了长期稳定的合作关系，使得公司外购原材料的采购价格波动幅度较小。如果晶圆等原材料价格上涨，可能导致公司产品成本上升，降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。
（3）销售价格下降的风险
电力线载波通信行业市场前景广阔，国内生产厂家为数不多，行业集中度较高，技术壁垒较高，公司在该细分行业市场处于领先地位。目前该行业发展日趋成熟，正处于由培育期进入成长期的过渡阶段，较高的毛利率水平吸引了更多的竞争者进入本行业，市场竞争将加剧。一方面，行业内现有厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧；另一方面，一些新的厂商进入到本行业中来，市场竞争会更加激烈。
如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。随着智能电网概念的提出和进一步推广，整个载波通信行业的市场容量进一步加大，产品销售单价存在下降的风险。
（4）技术风险
电力线载波通信产品综合了微电子、通信、芯片开发、嵌入式软件开发、计算机应用软件开发、故障诊断等多项技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。
公司拥有技术储备和经验丰富的研发团队，以自主研发为主要模式，建立了一系列适合公司发展并且合理有效的研发管理机制，且目前取得了很好的效果。尽管如此，技术产业化与市场化仍存在一定不确定性，存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。
（5）行业依赖风险
2019年处于国家电网实施“三型两网、世界一流”战略的第一年，存在着规划时效、产品应用、市场份额、竞争对手、毛利率、招标方式等诸多不确定因素，电力行业的发展速度、招投标情况、投资情况的改变对本公司主营业务有较大影响。
若我国电力行业发展能够全面平稳进行，且市场空间较大，公司的盈利能力将会有较大的提升；如果行业发展不达预期或市场空间较少，将导致本公司所处细分行业发展放缓，从而影响公司的快速成长。
（6）应收账款的风险
公司所属电子信息行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入大等特点。由于公司产品主要销售给为国网、南网及智能电表的企业，市场竞争比较激烈，导致应收账款占营业收入比重会逐步增加，造成大量的流动资金沉淀。
公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户多为电力行业客户，信誉优良，公司应收账款坏账的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款等措施，减少了应收账款回收风险，提高了公司应收账款回收效率，公司应收账款的风险已经得以进一步控制。
（7）重大投资失败的风险
未来公司可能根据市场格局变化、国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构从多方面进行充分论证和预测分析，本公司董事会及管理层也会对所选项目进行充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。
公司将通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪。如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响可能导致投资失败时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止，保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。
（8）智能化市场发展速度可能带来的风险
智能化市场发展的不确定性，使得公司投入的智能化收益点无法确定。公司看好智能化市场的未来，但智能化是系统级的通信平台，产品存在产业化进程速度快慢的问题，市场发展的时间相对不确定，这使得我们对智能化产品的收益存有不确定性。
（9）商誉减值的风险
公司在进行资产收购的过程中，根据企业会计准则要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。
公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，此外公司将通过和被收购资产在企业文化、市场、人员、技术、管理等方面的整合，积极发挥被收购资产的优势，保持被收购资产的持续竞争力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司 | 其他承诺 | 公司承诺《青岛东软载波科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 | 2014年12月30日 | 长期有效 | 截至报告期末，公司严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司股东及实际控制人崔健、胡亚军、王锐先生 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 | 2011年02月22日 | 自公司股票上市之日起三十六个月，及在公司任职期间至离职后半年内 | 截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 公司股东陈一青先生 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 | 2011年02月22日 | 自公司股票上市之日起三十六个月，及在公司任职期间至离职后半年内 | 截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司股东及实际控制人崔健、胡亚军、王锐先生 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 不以任何形式从事或者参与与公司主营业务相同或相似的业务和活动，不通过投资于其他公司从事或参与和公司主营业务相同或相似的业务和活动。 | 2010年04月16日 | 长期有效 | 截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的 |
| 情况。 | ||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 截至报告期末，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。 | |
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 97,192.63 | 本季度投入募集资金总额 | 2,971.21 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 16,400 | 已累计投入募集资金总额 | 93,049.5 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 16.87% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 低压电力线通信网络系统技改项目 | 是 | 16,585.03 | 12,185.03 | 12,729.31 | 104.47% | 2012年12月31日 | 3,300 | 153,500 | 不适用 | 否 | |
| 投资全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司 | 是 | 4,400 | 4,400 | 100.00% | 2017年06月30日 | 不适用 | 否 | ||||
| 营销网络建设 | 否 | 2,150 | 2,150 | 2,251.08 | 104.70% | 2011年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,735.03 | 18,735.03 | 19,380.39 | -- | -- | 3,300 | 153,500 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 投资全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司 | 是 | 55,600 | 55,600 | 2,971.21 | 47,621.96 | 85.65% | 2017年06月30日 | -980.16 | -10,877.78 | 不适用 | 否 |
| 对上海海尔集成电路有限公司增资及购买股权 | 否 | 26,047.15 | 26,047.15 | 26,047.15 | 100.00% | 2015年12月31日 | 92.08 | 13,598.53 | 不适用 | 否 | |
| 超募资金投向小计 | -- | 81,647.15 | 81,647.15 | 2,971.21 | 73,669.11 | -- | -- | -888.08 | 2,720.75 | -- | -- |
| 合计 | -- | 100,382.1 | 100,38 | 2,971.21 | 93,049.5 | -- | -- | 2,411.9 | 156,220.75 | -- | -- |
| 8 | 2.18 | 2 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||
| 超募资金78,457.60万元及其利息收入，主要用于投资青岛东软载波智能电子有限公司建设信息产业园项目和购买上海海尔集成电路有限公司股权现金支付部分及增资。截止报告期末，青岛东软载波智能电子有限公司信息产业园项目一期建设支出已使用超募资金44,650.74万元；公司通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买上海海尔集成电路有限公司100%股权的交易已于2015年度完成，其中现金增资款3,175万元和现金收购款22,872.15万元，合计26,047.15万元已使用超募资金支付。 | ||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||
| 以前年度发生 | ||||||
| 原拟4,400万元募集资金在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目未实施，变更为增资青岛东软载波智能电子有限公司，用于信息产业园项目一期建设。 | ||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||
| 以前年度发生 | ||||||
| 2015年04月22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案》、《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案》，将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目的募集资金4,400万元和超募资金12,000万元，变更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金，增资后子公司青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金达到60,000万元，用于信息产业园项目一期建设；2015年5月26日公司召开的2014年度股东大会批准了上述议案。 | ||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||
| 2011年3月29日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换公司预先已投入募集项目的自筹资金的议案》，在2011年2月15日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计2,398.63万元，该款项已于2011年4月以募集资金予以置换。山东汇德会计师事务所有限公司于2011年3月2日出具了（2011）汇所综字第3-002号《关于青岛东软载波科技股份有限公司截至2011年2月28日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。 | ||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放募集资金专户 | |||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或 | 无 | |||||
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,485,953,855.74 | 1,385,149,701.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 210,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 457,323,917.55 | 548,122,771.70 |
| 其中：应收票据 | 73,292,038.55 | 69,891,551.25 |
| 应收账款 | 384,031,879.00 | 478,231,220.45 |
| 预付款项 | 3,241,485.22 | 6,192,066.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 29,090,559.81 | 17,641,759.68 |
| 其中：应收利息 | 3,890,701.38 | 5,282,493.61 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 190,060,554.36 | 174,532,872.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 23,443,426.65 | 23,443,426.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,689,827.03 | 269,798,094.55 |
| 流动资产合计 | 2,406,803,626.36 | 2,424,880,692.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 45,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,124,759.43 | 6,169,848.43 |
| 其他权益工具投资 | 35,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 389,597.00 | 391,797.76 |
| 固定资产 | 232,801,889.39 | 236,406,950.00 |
| 在建工程 | 150,169,110.97 | 141,673,541.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 63,099,708.83 | 64,774,078.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 240,150,909.45 | 240,150,909.45 |
| 长期待摊费用 | 30,738,747.57 | 32,961,705.35 |
| 递延所得税资产 | 13,178,921.48 | 12,542,494.85 |
| 其他非流动资产 | 369,620.42 | |
| 非流动资产合计 | 771,653,644.12 | 780,440,946.06 |
| 资产总计 | 3,178,457,270.48 | 3,205,321,638.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 156,053,375.52 | 156,519,698.24 |
| 预收款项 | 27,220,939.15 | 25,955,814.74 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,009,296.98 | 51,881,847.90 |
| 应交税费 | 9,546,098.12 | 27,267,782.69 |
| 其他应付款 | 76,489,683.78 | 90,260,479.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 295,319,393.55 | 351,885,622.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,676,000.00 | 3,676,000.00 |
| 递延所得税负债 | 25,280,329.44 | 27,459,629.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,956,329.44 | 31,135,629.65 |
| 负债合计 | 324,275,722.99 | 383,021,252.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 469,769,857.00 | 469,769,857.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,086,510,042.83 | 1,082,440,495.79 |
| 减：库存股 | 67,381,555.20 | 67,381,555.20 |
| 其他综合收益 | -440,934.09 | 49,542.96 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 212,843,385.37 | 212,843,385.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,152,880,751.58 | 1,124,578,660.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,854,181,547.49 | 2,822,300,386.11 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,854,181,547.49 | 2,822,300,386.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,178,457,270.48 | 3,205,321,638.61 |
法定代表人：崔健 主管会计工作负责人：孙雪飞 会计机构负责人：孙雪飞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,414,708,346.47 | 1,330,268,092.62 |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 391,809,281.09 | 467,639,083.37 |
| 其中：应收票据 | 28,682,423.09 | 28,955,677.60 |
| 应收账款 | 363,126,858.00 | 438,683,405.77 |
| 预付款项 | 904,835.00 | 833,573.10 |
| 其他应收款 | 13,394,943.60 | 13,800,658.99 |
| 其中：应收利息 | 3,771,513.88 | 5,163,306.11 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 139,349,882.63 | 141,156,726.00 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | 23,443,426.65 | 23,443,426.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 100,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 2,083,610,715.44 | 2,077,141,560.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,040,604,805.27 | 1,029,014,672.48 |
| 其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 389,597.00 | 391,797.76 |
| 固定资产 | 29,628,472.98 | 30,742,166.49 |
| 在建工程 | 620,375.79 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,552,388.28 | 4,793,442.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,824,102.74 | 5,986,838.24 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,111,619,742.06 | 1,100,928,917.84 |
| 资产总计 | 3,195,230,457.50 | 3,178,070,478.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 154,605,425.13 | 144,399,690.79 |
| 预收款项 | 26,387,884.00 | 24,770,627.24 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,168,484.74 | 29,337,662.69 |
| 应交税费 | 9,212,359.00 | 21,489,008.04 |
| 其他应付款 | 65,010,857.32 | 75,566,897.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 265,385,010.19 | 295,563,886.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 递延所得税负债 | 21,861,703.59 | 23,890,257.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,661,703.59 | 25,690,257.83 |
| 负债合计 | 289,046,713.78 | 321,254,144.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 469,769,857.00 | 469,769,857.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,086,510,042.83 | 1,082,440,495.79 |
| 减：库存股 | 67,381,555.20 | 67,381,555.20 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 212,843,385.37 | 212,843,385.37 |
| 未分配利润 | 1,204,442,013.72 | 1,159,144,151.20 |
| 所有者权益合计 | 2,906,183,743.72 | 2,856,816,334.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,195,230,457.50 | 3,178,070,478.57 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 148,530,071.73 | 165,989,576.75 |
| 其中：营业收入 | 148,530,071.73 | 165,989,576.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 132,176,078.45 | 145,484,925.49 |
| 其中：营业成本 | 72,270,578.71 | 73,560,645.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,860,799.93 | 1,767,926.15 |
| 销售费用 | 15,954,233.76 | 17,508,781.07 |
| 管理费用 | 17,943,016.56 | 24,358,161.30 |
| 研发费用 | 37,590,121.05 | 36,098,366.51 |
| 财务费用 | -9,088,162.09 | -7,445,996.45 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -9,384,781.06 | -7,687,804.39 |
| 资产减值损失 | -4,354,509.47 | -362,958.61 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 15,204,000.46 | 10,685,226.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,652,226.07 | -1,157,022.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -45,089.00 | -1,521,707.70 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34,457.16 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,244,676.97 | 30,032,854.95 |
| 加：营业外收入 | 3,989.24 | 96,958.80 |
| 减：营业外支出 | 16,095.68 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,248,666.21 | 30,113,718.07 |
| 减：所得税费用 | 4,946,574.82 | 4,883,635.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,302,091.39 | 25,230,082.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,302,091.39 | 25,230,082.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 28,302,091.39 | 25,230,082.15 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -490,477.05 | -49,577.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -490,477.05 | -49,577.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -490,477.05 | -49,577.94 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -490,477.05 | -49,577.94 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 27,811,614.34 | 25,180,504.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,811,614.34 | 25,180,504.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0618 | 0.0557 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0616 | 0.0553 |
法定代表人：崔健 主管会计工作负责人：孙雪飞 会计机构负责人：孙雪飞
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 127,473,353.80 | 150,581,889.51 |
| 减：营业成本 | 67,659,013.97 | 79,121,495.67 |
| 税金及附加 | 1,034,721.55 | 1,310,539.30 |
| 销售费用 | 9,619,378.58 | 12,331,738.28 |
| 管理费用 | 7,691,540.87 | 11,140,061.82 |
| 研发费用 | 19,114,951.99 | 18,751,173.53 |
| 财务费用 | -8,955,118.82 | -7,525,722.11 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -9,135,102.09 | -7,535,097.19 |
| 资产减值损失 | -4,060,780.40 | -549,278.15 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 15,148,460.86 | 10,573,878.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -45,089.00 | -1,521,707.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -45,089.00 | -1,521,707.70 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34,612.07 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,507,629.99 | 45,054,052.13 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,507,629.99 | 45,054,052.13 |
| 减：所得税费用 | 5,209,767.47 | 4,418,207.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,297,862.52 | 40,635,844.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,297,862.52 | 40,635,844.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 |
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 45,297,862.52 | 40,635,844.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,561,547.01 | 241,956,989.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,148,460.86 | 10,573,878.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,185,535.50 | 9,608,489.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 296,895,543.37 | 262,139,357.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,724,181.51 | 127,816,205.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,688,212.27 | 78,840,761.55 |
| 支付的各项税费 | 32,692,734.85 | 20,455,420.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,711,091.26 | 19,339,335.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 240,816,219.89 | 246,451,721.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,079,323.48 | 15,687,635.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,697,315.07 | 364,684.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,150.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,780,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 111,737,465.07 | 49,144,684.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,186,438.76 | 26,657,932.33 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 66,186,438.76 | 56,657,932.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,551,026.31 | -7,513,247.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,528,212.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,528,212.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,528,212.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.91 | -234,755.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,102,142.70 | 7,939,632.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,377,799,852.70 | 1,365,601,912.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,475,901,995.40 | 1,373,541,544.44 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,096,952.64 | 244,045,002.82 |
| 收到的税费返还 | 15,148,460.86 | 10,573,878.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,526,894.32 | 7,537,979.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,772,307.82 | 262,156,861.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,921,072.57 | 143,942,977.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,349,042.75 | 43,950,344.59 |
| 支付的各项税费 | 27,984,456.16 | 16,119,187.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,661,418.25 | 12,059,230.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,915,989.73 | 216,071,740.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,856,318.09 | 46,085,120.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,150.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,780,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40,150.00 | 18,780,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 630,004.24 | 313,967.61 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,630,004.24 | 54,313,967.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,589,854.24 | -35,533,967.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,528,212.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,528,212.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,528,212.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,738,251.85 | 10,551,152.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,323,052,035.84 | 1,282,325,921.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,404,790,287.69 | 1,292,877,073.92 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,385,149,701.59 | 1,385,149,701.59 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 应收票据及应收账款 | 548,122,771.70 | 548,122,771.70 | |
| 其中：应收票据 | 69,891,551.25 | 69,891,551.25 | |
| 应收账款 | 478,231,220.45 | 478,231,220.45 | |
| 预付款项 | 6,192,066.20 | 6,192,066.20 | |
| 其他应收款 | 17,641,759.68 | 17,641,759.68 | |
| 其中：应收利息 | 5,282,493.61 | 5,282,493.61 | |
| 存货 | 174,532,872.18 | 174,532,872.18 | |
| 持有待售资产 | 23,443,426.65 | 23,443,426.65 | |
| 其他流动资产 | 269,798,094.55 | 59,798,094.55 | -210,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,424,880,692.55 | 2,424,880,692.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 45,000,000.00 | 不适用 | -45,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 6,169,848.43 | 6,169,848.43 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 391,797.76 | 391,797.76 | |
| 固定资产 | 236,406,950.00 | 236,406,950.00 | |
| 在建工程 | 141,673,541.57 | 141,673,541.57 | |
| 无形资产 | 64,774,078.23 | 64,774,078.23 | |
| 商誉 | 240,150,909.45 | 240,150,909.45 | |
| 长期待摊费用 | 32,961,705.35 | 32,961,705.35 | |
| 递延所得税资产 | 12,542,494.85 | 12,542,494.85 | |
| 其他非流动资产 | 369,620.42 | 369,620.42 | |
| 非流动资产合计 | 780,440,946.06 | 780,440,946.06 | |
| 资产总计 | 3,205,321,638.61 | 3,205,321,638.61 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 156,519,698.24 | 156,519,698.24 | |
| 预收款项 | 25,955,814.74 | 25,955,814.74 | |
| 应付职工薪酬 | 51,881,847.90 | 51,881,847.90 | |
| 应交税费 | 27,267,782.69 | 27,267,782.69 | |
| 其他应付款 | 90,260,479.28 | 90,260,479.28 | |
| 流动负债合计 | 351,885,622.85 | 351,885,622.85 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 3,676,000.00 | 3,676,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 27,459,629.65 | 27,459,629.65 | |
| 非流动负债合计 | 31,135,629.65 | 31,135,629.65 | |
| 负债合计 | 383,021,252.50 | 383,021,252.50 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 469,769,857.00 | 469,769,857.00 | |
| 资本公积 | 1,082,440,495.79 | 1,082,440,495.79 | |
| 减：库存股 | 67,381,555.20 | 67,381,555.20 | |
| 其他综合收益 | 49,542.96 | 49,542.96 | |
| 盈余公积 | 212,843,385.37 | 212,843,385.37 | |
| 未分配利润 | 1,124,578,660.19 | 1,124,578,660.19 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,822,300,386.11 | 2,822,300,386.11 | |
| 所有者权益合计 | 2,822,300,386.11 | 2,822,300,386.11 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,205,321,638.61 | 3,205,321,638.61 |
调整情况说明
无母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,330,268,092.62 | 1,330,268,092.62 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应收票据及应收账款 | 467,639,083.37 | 467,639,083.37 | |
| 其中：应收票据 | 28,955,677.60 | 28,955,677.60 | |
| 应收账款 | 438,683,405.77 | 438,683,405.77 | |
| 预付款项 | 833,573.10 | 833,573.10 | |
| 其他应收款 | 13,800,658.99 | 13,800,658.99 | |
| 其中：应收利息 | 5,163,306.11 | 5,163,306.11 | |
| 存货 | 141,156,726.00 | 141,156,726.00 | |
| 持有待售资产 | 23,443,426.65 | 23,443,426.65 | |
| 其他流动资产 | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 2,077,141,560.73 | 2,077,141,560.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | 不适用 | -30,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,029,014,672.48 | 1,029,014,672.48 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 391,797.76 | 391,797.76 | |
| 固定资产 | 30,742,166.49 | 30,742,166.49 | |
| 无形资产 | 4,793,442.87 | 4,793,442.87 | |
| 递延所得税资产 | 5,986,838.24 | 5,986,838.24 | |
| 非流动资产合计 | 1,100,928,917.84 | 1,100,928,917.84 | |
| 资产总计 | 3,178,070,478.57 | 3,178,070,478.57 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 144,399,690.79 | 144,399,690.79 | |
| 预收款项 | 24,770,627.24 | 24,770,627.24 | |
| 应付职工薪酬 | 29,337,662.69 | 29,337,662.69 | |
| 应交税费 | 21,489,008.04 | 21,489,008.04 | |
| 其他应付款 | 75,566,897.82 | 75,566,897.82 | |
| 流动负债合计 | 295,563,886.58 | 295,563,886.58 | |
| 非流动负债： |
| 递延收益 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 23,890,257.83 | 23,890,257.83 | |
| 非流动负债合计 | 25,690,257.83 | 25,690,257.83 | |
| 负债合计 | 321,254,144.41 | 321,254,144.41 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 469,769,857.00 | 469,769,857.00 | |
| 资本公积 | 1,082,440,495.79 | 1,082,440,495.79 | |
| 减：库存股 | 67,381,555.20 | 67,381,555.20 | |
| 盈余公积 | 212,843,385.37 | 212,843,385.37 | |
| 未分配利润 | 1,159,144,151.20 | 1,159,144,151.20 | |
| 所有者权益合计 | 2,856,816,334.16 | 2,856,816,334.16 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,178,070,478.57 | 3,178,070,478.57 |
调整情况说明无
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。