通裕重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
通裕重工股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-042
2013 年 04 月
通裕重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人李东强及会计机构负责人(会计主
管人员)程静声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
增减（%）
营业总收入（元） 366,727,582.37 336,909,453.07 8.85%
归属于公司普通股股东的净利润
37,129,603.59 61,617,850.37 -39.74%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-135,436,798.20 -14,386,144.59 -841.44%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-0.1505 -0.04 -276.25%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86%
净资产收益率（%） 1.05% 1.75% -0.7%
扣除非经常性损益后的净资产收
0.41% 0.67% -0.26%
益率（%）
本报告期末比上年度
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
期末增减(%)
总资产（元） 6,714,936,134.16 6,314,462,825.80 6.34%
归属于公司普通股股东的股东权
3,549,752,977.96 3,512,623,374.37 1.06%
益（元）
归属于公司普通股股东的每股净
3.9442 3.9029 1.06%
资产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
31,744.89
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
22,444,377.48
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,002,934.38
所得税影响额 549,192.30
少数股东权益影响额（税后） 422,207.85
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合计 22,507,656.60 --
二、重大风险提示
公司面临的重大风险及应对措施
1、宏观经济波动及下游行业影响的风险
公司系重大装备核心零部件制造企业。受全球经济形势和行业发展情况的影响，公司所处的行业宏观
形势总体比较严峻，行业持续低迷。公司下游行业电力、冶金、石化、造船、重型机械、航空航天等行业
的产品需求均受到不同程度的影响，尽管上述经济形势并未改变市场需求，但公司部分行业客户放缓了投
资速度，对公司风电主轴产品的生产和销售产生一定的消极影响。未来全球经济形势和行业发展情况将继
续对公司经营业绩产生影响。
对此，公司将进一步加大新产品研发和新市场的开拓力度，积极调整产品结构，丰富客户群体，提高
应对市场风险的能力。
2、规模扩大带来的管理风险
随着并购重组战略的推进，公司资产规模、人员规模持续扩大，这对公司的管理提出了更高的要求。
规模的扩大不仅对人才的数量有了较大的需求，同时也对人才的质量提出了更高的要求，对公司的人才储
备产生了挑战。
公司制定了人才引进政策和措施，进一步加快各类人才的引进，同时不断加强对员工的培训，形成较
为稳定的人力资源团队。同时，进一步优化公司的组织结构，降低管理成本，提升管理水平。
3、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险
由于行业投资放缓及竞争加剧，部分下游客户不同程度的出现了资金周转紧张的问题。公司为确保市
场占有率的稳定，对部分重点客户、信用较好的客户采取了适当宽松的信用政策，导致应收账款增加，同
时给公司带来一定的流动资金周转风险。
对此，公司完善并执行销售回款的内控制度，加强对客户的考察及流程控制，尽可能降低坏账风险；
同时进一步扩大融资渠道，优化融资结构，确保现金流的稳定。
4、汇率波动导致的汇兑损失风险
随着公司产品结构的不断丰富，公司不断加强对国际市场的开拓，出口在营业收入中占有一定比例。
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如果国家外汇政策、人民币汇率发生较大变化将使公司面临汇兑损失的风险。
公司将加强对外汇市场的研究，尽可能把握汇率变化的趋势，同时尽可能提高出口产品预收款的比例，
缩短回收周期，加快结汇速度。
5、原材料价格波动的风险
公司产品涉及的原材料主要有废钢、生铁、合金等，因为主要原材料的价格波动和产品价格波动在时
间和幅度上都存在一定的差异，因此原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。
针对原材料价格波动的风险，公司成立了通裕矿业投资公司和信商物资公司，通过矿业公司有针对性
的选择矿产资源进行投资，参与矿业资源的源头建设，间接为公司提供质量、价格等相对稳定的原材料，
进一步提升公司的盈利能力和对原材料供应市场的应对能力。通过物资公司将对现有的采购渠道、流程及
人员进行整合，专人密切跟踪原材料市场动态，了解市场变化规律，对采购需求统筹管理，原材料统一调
配。并以较低价格对公司生产所需原材料进行储备，降低原材料价格波动对公司造成的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 43,973
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
司兴奎 境内自然人 16.65% 149,838,750 149,838,750
山东省高新技
术创业投资有 国有法人 15.00% 135,000,000 135,000,000
限公司
朱金枝 境内自然人 8.90% 80,075,625 80,075,625
赵美娟 境内自然人 3.75% 33,750,000 0 质押 33,750,000
陈秉志 境内自然人 3.13% 28,125,000 0 质押 28,125,000
李德兴 境内自然人 1.53% 13,735,000 10,301,250
杨兴厚 境内自然人 1.26% 11,359,126 8,519,344
徐开东 境内自然人 0.93% 8,390,000 0
王世镇 境内自然人 0.89% 8,015,750 6,011,812
朱健明 境内自然人 0.83% 7,500,000 5,625,000
秦吉水 境内自然人 0.83% 7,500,000 5,625,000
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
赵美娟 33,750,000 人民币普通股 33,750,000
陈秉志 28,125,000 人民币普通股 28,125,000
徐开东 8,390,000 人民币普通股 8,390,000
王晔 6,241,027 人民币普通股 6,241,027
陈练练 5,915,250 人民币普通股 5,915,250
陈立民 5,375,000 人民币普通股 5,375,000
付志铭 3,942,875 人民币普通股 3,942,875
李德兴 3,433,750 人民币普通股 3,433,750
叶添豪 3,137,200 人民币普通股 3,137,200
杨兴厚 2,839,782 人民币普通股 2,839,782
上述股东关联关系或一致行 除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外，其他股东之间不存在关
动的说明 联关系或一致行动。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
限售股数 售股数
司兴奎 149,838,750 0 0 149,838,750 首发限售承诺 2014 年 3 月 8 日
山东省高新技
术创业投资有 135,000,000 0 0 135,000,000 首发限售承诺 2014 年 3 月 8 日
限公司
朱金枝 80,075,625 0 0 80,075,625 首发限售承诺 2014 年 3 月 8 日
每年解锁上年末
李德兴 13,735,000 3,433,750 0 10,301,250 高管锁定股
持股数的 25%
每年解锁上年末
杨兴厚 11,359,126 2,839,782 0 8,519,344 高管锁定股
持股数的 25%
每年解锁上年末
王世镇 8,015,750 2,003,938 0 6,011,812 高管锁定股
持股数的 25%
每年解锁上年末
朱健明 7,500,000 1,875,000 0 5,625,000 高管锁定股
持股数的 25%
每年解锁上年末
秦吉水 7,500,000 1,875,000 0 5,625,000 高管锁定股
持股数的 25%
每年解锁上年末
倪洪运 3,154,780 788,695 0 2,366,085 高管锁定股
持股数的 25%
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每年解锁上年末
刘翠花 2,280,655 570,164 0 1,710,491 高管锁定股
持股数的 25%
每年解锁上年末
石爱军 1,578,030 394,508 0 1,183,522 高管锁定股
持股数的 25%
每年解锁上年末
赵立君 1,577,530 394,383 0 1,183,147 高管锁定股
持股数的 25%
每年解锁上年末
司超新 1,350,000 337,500 0 1,012,500 高管锁定股
持股数的 25%
14,512,72
合计 422,965,246 0 408,452,526 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
（1）预付款项：2013年3月31日较2012年12月31日增加78.60%，主要是预付原材料款等增加所致。
（2）应付票据：2013年3月31日较2012年12月31日增加31.15%，主要是为付货款而新增自办银行承兑汇票
所致。
（3）预收款项：2013年3月31日较2012年12月31日增加31.25%,主要为订单增加而增加的预收货款。
（4）应付利息：2013年3月31日较2012年12月31日增加49.45%，系新增计提的短期融资券利息。
（5）应付股利：2013年3月31日较2012年12月31日减少52.62%，系子公司常州常冶华天冶金设备有限公司
支付股利所致。
2、利润表、现金流量表项目
（1）财务费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加108.77%，主要原因是借款增加导致利息支出增
加所致。
（2）投资收益：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少42.66%，主要原因系本期参股公司山东省禹城市
新园热电有限公司利润减少所致。
（3）营业外收入：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少47.67%，主要原因系本期公司收到政府补助减
少所致。
（4）营业外支出：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加34.03%，主要原因系本期公司捐赠支出增加所
致。
（5）所得税费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少41.62%，主要原因系本期公司利润减少所致。
（6）收到的税费返还：本年1-3月较上年同期增加98.55%，主要原因是公司本期收到增值税出口退税返还
增加所致。
（7）收到其他与经营活动有关的现金：本年1-3月较上年同期减少32.98%，主要原因是公司本期收到政府
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补助减少所致。
（8）购买商品、接受劳务支付的现金：本年1-3月较上年同期增加118.15%，主要原因是随着公司规模不
断扩大，公司本期支付材料采购款增加所致。
（9）支付的各项税费：本年1-3月较上年同期减少33.46%，主要原因是公司交纳税款减少所致。
（10）支付其他与经营活动有关的现金：本年1-3月较上年同期增加34.83%，主要是公司支付保证金增加
所致。
（11）取得投资收益收到的现金：本年1-3月较上年同期增加36,979.20元，系公司收到禹城市农村信用合
作联社现金分红所致。
（12）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本年1-3月较上年同期减少90.00%，主
要原因是本年度处置固定资产收到现金减少所致。
（13）收到其他与投资活动有关的现金：本年1-3月较上年同期增加268,146,139.12元,主要原因是公司银
行定期存单到期提取增加所致。
（14）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本年1-3月较上年同期增加57.45%，主要原
因是公司支付采购固定资产及无形资产款项增加所致。
（15）支付其他与投资活动有关的现金：本年1-3月较上年同期减少73.00%，主要原因是公司本期存入银
行定期存单金额减少所致。
（16）吸收投资收到的现金：本年1-3月较上年同期增加200万元，系子公司贵州宝丰新能源开发有限公司
收到少数股东投资款所致。
（17）汇率变动对现金及现金等价物的影响：本年1-3月较上年同期增加61.26%，主要原因是本年汇率变
动增加所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
面对当前竞争日趋激烈的行业形势，公司管理层继续采取调整产品结构、开发新产品、拓展新市场等
多种方式积极应对。
报告期内，公司全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司与山东省物化探勘查院的合作有了新的进展。
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一是与山东省物化探勘查院就新疆阿勒泰市喀依腊克特西铜及多金属矿普查、山东省沂南县望前庄地区金
矿详查、山东省沂南县四山子地区金及多金属矿详查三个探矿权签署了《探矿权转让合同》；二是与山东
省物化探勘查院第三工程处就甘肃省文县何家湾—佛儿崖一带金矿普查探矿权签订了《金矿普查合同》。
通过矿业公司与山东省物化探勘查院合作的深入开展，将促进我公司对上述探矿权的深度开发。
报告期内，我公司在青岛即墨成立的全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司和在贵州成立的控股子公
司贵州宝丰新能源开发有限公司完成工商注册登记。青岛子公司的成立将推动临港产业园的建设，为我公
司产品结构的调整和新产品、新市场的开发奠定坚实的基础。贵州子公司的成立将促进公司在可燃气体发
电行业产生影响力以及通裕重工绿色能源品牌的提升。
报告期内，公司董事会和监事会完成了换届，新一届董事会将继续围绕公司的战略发展规划，打造优
秀的经营管理团队，提升内部管理水平，突出发展主业，强力推进各子公司经营业务的开展。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2012年4月11日，公司与国电联合动力技术有限公司签署了《转子轴及锁紧螺母采购框架协议》（具
体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站公告,公告编号：2012-023），协议金额
131,874,000元。具体执行根据买方（或买方子公司）下达的采购订单，本协议作为采购订货单的依据。
截至报告期末该协议仍在履行中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会的发展目标和经营计划认真落实各项工作，公司及各子公司的业务稳步开
展，顺利通过了武器装备质量管理体系（军品体系）的认证审核、ASME核级MO认证的年度审核及阿尔斯通、
达涅利等客户审核，对公司新产品、新市场的开发产生积极影响。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
（1）司兴奎、朱金枝、山东省高新技术
创业投资有限公司承诺：自公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或委托他人
管理其直接或间接持有的公司股份，也不
由公司回购其持有的公司股份，亦不对其
持有的公司股份进行质押。（2）司兴奎、
朱金枝承诺：自公司股票上市之日起三十
六个月后，在其任职期间，每年转让的股
份不超过本人直接或间接持有公司可转
让股份总数的 25%，在其离职后半年内不
转让其直接或间接持有的公司股份。（3）
司兴奎与朱金枝签署了《一致行动协议》，
司兴奎、
约定：双方基于对公司业务、发展和规划
朱金枝、
的共同认知以及长期以来共同管理公司
山东省高
及合作所形成的默契与共识，自公司成立
首次公开发行或再融资 新技术创 2011 年 03
至今在公司重大决策过程中一直保持意
时所作承诺 业投资有 月 08 日
见的一致性，并且朱金枝认可司兴奎作为
限公司，
实际控制人对于公司管理、决策过程的控
赵美娟、
制力；由于双方同时为公司董事，双方在
陈秉志
作为董事行使职权时，也应以本协议的约
定为原则，保持意见的一致性。但是司兴
奎作为董事长行使相关职权时除外；双方
同意在行使股东权利前，司兴奎将就其意
见与朱金枝充分沟通交流，并在此基础上
形成双方一致意见，若其中一方不参加会
议行使表决权，则需委托另一方行使。该
协议自双方均不再直接持有公司股份时
效力终止。（4）赵美娟、陈秉志承诺：自
公司股票上市之日起十二个月内不转让
亦不对持有的公司股份进行质押，在公司
股票上市之日起二十四个月内，转让的股
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份不超过所持公司股份总数的 50%。担任
公司董事、监事、高级管理人员及其关联
自然人秦吉水、王世镇、杨兴厚、李德兴、
陈练练、杨侦先、朱健明、石爱军、刘翠
花、司超新、倪洪运、赵立君还承诺：在
其或其关联自然人任职期间每年转让的
股份不超过所持有公司股份总数的百分
之二十五，离职后半年内，不转让所持有
的股份；在公司首次公开发行股票上市之
日起六个月内申报离职的，自申报离职之
日起十八个月内不得转让其直接持有的
本公司股份；在公司首次公开发行股票上
市之日起第七个月至第十二个月之间申
报离职的，自申报离职之日起十二个月内
不得转让其直接持有的本公司股份。（5）
司兴奎关于社保、住房公积金的承诺：对
于公司或其子公司在公司上市前未依法
足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，
如果在任何时候有权机关要求公司或其
子公司补缴，或者对公司或其子公司进行
处罚，或者有关人员向公司或其子公司追
索，司兴奎将全额承担该部分补缴、被处
罚或被追索的支出及费用，且不向公司或
其子公司追偿，保证公司及其子公司不会
遭受任何损失。（6）司兴奎关于对外担保
的承诺：由其按通裕重工收到的债权银行
要求履行担保责任的书面通知的要求直
接向通裕重工或债权银行全额清偿，因该
等担保给通裕重工造成任何损失的，由其
全额赔偿。（7）司兴奎、山东省高新技术
创业投资有限公司、朱金枝、赵美娟、陈
秉志就避免同业竞争向本公司出具了《避
免同业竞争承诺函》，承诺其目前未从事
任何在商业上对股份公司构成直接或间
接同业竞争的业务或活动，并保证将来也
不会从事或促使其所控制的公司及其他
任何类型的企业从事任何在商业上对股
份公司构成直接或间接同业竞争的业务
或活动，否则赔偿由此给公司带来的一切
损失。（8）参与改制的 23 名自然人股东
承诺：承担禹城通裕集团公司集体企业改
制过程中若存在集体资产流失或职工权
益受损情况的一切法律后果，并对发行人
若因此而受到的全部损失承担连带清偿
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责任。（9）除山东省高新技术创业投资有
限公司外，全体股东均承诺保证通裕重工
历史上股本变化、股东变更、关联交易的
合法性、有效性，如发生与通裕重工股本
变化、股东变更或关联交易有关的纠纷、
诉讼、仲裁或其他类似情形，或通裕重工
因此受到损失的，除有他人作出承担责任
承诺事项外，股东将与通裕重工其他发起
人一起承担全部经济、法律责任，对通裕
重工因此遭受的全部损失与通裕重工其
他发起人一起承担连带赔偿责任。（10）
山东省高新技术创业投资有限公司承诺：
不存在为取得公司控制权而采取的任何
增持、协议、合作、关联方关系等合法途
径扩大对公司股份的控制比例，或者巩固
其对公司的持股地位，或在行使表决权时
采取相同意思表示的一致行动情形。保证
未来不通过任何途径取得公司控制权，或
者利用持股地位干预公司正常生产经营。
所有外部股东山东省高新技术创业投资
有限公司、赵美娟、陈秉志等承诺；外部
股东之间不存在任何关联关系，不存在其
他任何通过协议、合作、关联方关系等合
法途径扩大对公司股份的控制比例，或者
巩固其对公司的持股地位，或在行使表决
权时采取相同意思表示的一致行动情形。
（11）公司全体股东出具了《关于规范公
司票据使用及资金管理的承诺函》，由于
公司在既往的经营过程中存在的不规范
票据使用行为从根本上是为了谋求股东
利益，且股东对此类情况明确知悉，因此
全体股东亦承诺承担公司可能因上述情
况而遭受的一切法律后果。若公司日后因
上述情况而受到有关机构、部门罚款或被
主张赔偿、补偿等权利，全体股东承担连
带及个别的保证责任，负责对公司因此遭
受的损失予以全额补偿（公司因此而需承
担税负的，亦由股东补偿）。（12）全体股
东承诺：公司接受股东提供的借款不存在
任何纠纷或潜在纠纷，也不存在被处罚或
被追究相关责任的风险，若发生纠纷或因
被处罚而产生的经济损失，由公司股东共
同承担责任。（13）公司承诺本次发行 A
股股票募集资金将存放于公司董事会决
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定的专项账户。（14）山东省鲁信投资控
股集团有限公司在《关于转持国有股的承
诺函》中承诺：承担山东省高新技术投资
有限公司在通裕重工首发上市过程中的
国有股转持义务，同意以在鲁信高新的分
红或自有资金一次或分次上缴中央金库
替代转持国有股（具体金额为：首次公开
发行股本数×10%×73.03%×每股发行
价）。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 是
诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 214,831.02 本季度投入募集资金总
16,542.85
报告期内变更用途的募集资金总额 0额
累计变更用途的募集资金总额 20,833.6 已累计投入募集资金总
128,155.27
累计变更用途的募集资金总额比例 9.7% 额
截至期
是否已 末投资 项目达 项目可
募集资 截至期
变更项 调整后 本报告 进度 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 金承诺 末累计
目(含 投资总 期投入 (%)(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 投资总 投入金
部分变 额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 效益 重大变
额 额(2)
更) (2)/(1 期 化
