通裕重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
通裕重工股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-039
2014 年 04 月
通裕重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人李东强及会计机构负责人(会计主
管人员 程少华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业总收入（元） 434,146,862.18 366,727,582.37 18.38%
归属于公司普通股股东的净利润
7,197,561.19 37,129,603.59 -80.62%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-42,521,613.00 -135,436,798.20 68.6%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-0.0472 -0.1505 68.6%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75%
加权平均净资产收益率（%） 0.21% 1.05% -0.84%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.11% 0.41% -0.3%
净资产收益率（%）
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减（%）
总资产（元） 6,808,536,399.09 6,787,478,372.90 0.31%
归属于公司普通股股东的股东权
3,477,413,182.14 3,470,215,620.95 0.21%
益（元）
归属于公司普通股股东的每股净
3.8638 3.8558 0.21%
资产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-15,108.29
销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 4,012,751.47
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照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 150,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,508.94
减：所得税影响额 641,987.98
少数股东权益影响额（税后） 125,900.25
合计 3,375,246.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、宏观经济波动及下游行业影响的风险
公司系重大装备核心零部件制造企业。受全球经济形势和行业发展情况的影响，公司所处的行业宏观
形势总体仍然比较严峻，行业仍然持续低迷。公司下游行业电力、冶金、矿山、石化、造船、重型机械等
行业的产品需求均受到不同程度的不利影响，公司不少行业客户放缓了投资速度，不断下调采购价格，对
公司风电主轴、管模等产品的生产和销售产生一定的消极影响。当前，风电等细分行业市场有一定的回暖
迹象，国外市场也有一定的回升，但能否保持持久性仍不能确定。未来全球经济形势和行业发展情况如不
能从根本上好转，将继续对公司经营业绩产生不利影响。
对此，公司将进一步加大新产品研发和新市场的开拓力度，积极调整产品结构，丰富客户群体，提高
应对市场风险的能力。抓住细分行业市场和国外市场有所回升的机遇，加快提升相关产品细分市场的占有
率，集中 资源，大力拓展国际市场。
2、规模扩大带来的管理风险
随着并购重组战略的推进，公司资产规模、人员规模持续扩大，这对公司的管理提出了更高的要求。
规模的扩大不仅对人才的数量和质量有了较大的需求，同时也对公司的管控能力、整合能力以及资源优化
配置能力均提出了更高的要求。如果人才储备和管理整合跟不上规模扩张的需要，将对公司今后的发展产
生重大不利影响。
公司制定了人才引进政策和措施，进一步加快各类人才的引进，同时不断加强对员工的培训，形成较
为稳定的人力资源团队。同时，进一步加强内控体系建设，把控股子公司的管理优化、效益提升作为重点
来抓，优化公司的组织结构，降低管理成本，提升管理水平。
3、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险
由于行业投资放缓及竞争加剧，部分下游客户不同程度的出现了资金周转紧张的问题。公司为确保市
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场占有率的稳定，对部分重点客户、信用较好的客户采取了适当宽松的信用政策，导致应收账款增加，同
时给公司带来一定的流动资金周转风险。
对此，公司完善并执行销售回款的内控制度，采取了强有力的清欠措施，加强对客户的考察及流程控
制，尽可能降低坏账风险；同时进一步扩大融资渠道，优化融资结构，确保现金流的稳定。
4、汇率波动导致的汇兑损失风险
随着公司产品结构的不断丰富，公司不断加强对国际市场的开拓，出口在营业收入中占有一定比例。
如果国家外汇政策、人民币汇率发生较大变化将使公司面临汇兑损失的风险。
公司将加强对外汇市场的研究，尽可能把握汇率变化的趋势，同时尽可能提高出口产品预收款的比例，
缩短货款回收周期，加快结汇速度。
5、原材料及能源价格波动的风险
公司产品涉及的原材料主要有废钢、生铁、合金等，因为主要原材料的价格波动和产品价格波动在时
间和幅度上都存在一定的差异，因此原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。公司是用电、
用天然气大户，2013年以来国家对天然气价格大幅调增，对生产成本的增长产生了较大影响。如果今后国
家政策继续调增能源价格，势必进一步增加公司的生产成本。
针对原材料价格波动的风险，公司成立了通裕矿业投资公司和信商物资公司，通过矿业公司有针对性
的选择矿产资源进行投资，参与矿业资源的源头建设，间接为公司提供质量、价格等相对稳定的原材料，
进一步提升公司的盈利能力和对原材料供应市场的应对能力。通过信商物资公司将对现有的采购渠道、流
程及人员进行整合，专人密切跟踪原材料市场动态，了解市场变化规律，对采购需求统筹管理，原材料统
一调配。并以较低价格对公司生产所需原材料进行储备，降低原材料价格波动对公司造成的风险。
针对公司能源成本的大幅上涨，公司目前正在实施对天然气炉进行节能改造，争取尽可能减少天然气
消耗，同时对生产工艺进行进一步改进，以降低单位产品耗气量。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 47,444
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
司兴奎 境内自然人 16.65% 149,838,750 112,379,062
山东省高新技
术创业投资有 国有法人 15.00% 135,000,000
限公司
朱金枝 境内自然人 8.90% 80,075,625 60,056,719
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赵美娟 境内自然人 1.89% 17,040,000
李德兴 境内自然人 1.53% 13,735,000
杨兴厚 境内自然人 1.26% 11,359,126 8,519,344
陈秉志 境内自然人 0.99% 8,896,400
王世镇 境内自然人 0.89% 8,015,750 6,011,812
秦吉水 境内自然人 0.83% 7,500,000 5,625,000
徐开东 境内自然人 0.81% 7,333,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东省高新技术创业投资
135,000,000 人民币普通股 135,000,000
有限公司
司兴奎 37,459,688 人民币普通股 37,459,688
朱金枝 20,018,906 人民币普通股 20,018,906
赵美娟 17,040,000 人民币普通股 17,040,000
李德兴 13,735,000 人民币普通股 13,735,000
陈秉志 8,896,400 人民币普通股 8,896,400
徐开东 7,333,800 人民币普通股 7,333,800
陈立民 5,375,000 人民币普通股 5,375,000
陈练练 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
付志铭 3,942,875 人民币普通股 3,942,875
上述股东关联关系或一致行 除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外，公司未知上述其他股东是否
动的说明 存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况
无
说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
每年解锁上年
司兴奎 149,838,750 37,459,688 0 112,379,062 高管锁定股 末持股数的
25%
山东省高新技 135,000,000 135,000,000 0 0 —— ——
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术创业投资有
限公司
每年解锁上年
朱金枝 80,075,625 20,018,906 0 60,056,719 高管锁定股 末持股数的
25%
每年解锁上年
杨兴厚 11,359,126 2,839,782 0 8,519,344 高管锁定股 末持股数的
25%
每年解锁上年
王世镇 8,015,750 2,003,938 0 6,011,812 高管锁定股 末持股数的
25%
每年解锁上年
秦吉水 7,500,000 1,875,000 0 5,625,000 高管锁定股 末持股数的
25%
朱健明 6,750,000 6,750,000 0 0 —— ——
每年解锁上年
刘翠花 1,710,491 427,623 0 1,282,868 高管锁定股 末持股数的
25%
每年解锁上年
石爱军 1,578,030 394,508 0 1,183,522 高管锁定股 末持股数的
25%
每年解锁上年
赵立君 1,577,530 394,383 0 1,183,147 高管锁定股 末持股数的
25%
2014 年 8 月 11
司超新 1,350,000 0 0 1,350,000 离职后锁定
日
每年解锁上年
刘玉海 1,266,300 316,575 0 949,725 高管锁定股 末持股数的
25%
每年解锁上年
梁吉峰 10,000 2,500 0 7,500 高管锁定股 末持股数的
25%
合计 406,031,602 207,482,903 0 198,548,699 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
（1）其他流动资产：2014年3月31日较2013年12月31日减少100.00%，为全资子公司青岛宝通购买的理财
产品到期所致。
（2）开发支出：2014年3月31日较2013年12月31日增加55.57%，为子公司禹城通裕矿业投资有限公司本期
探矿权增加所致。
（3）预收款项：2014年3月31日较2013年12月31日增加49.37%,主要为订单增加而增加的预收货款。
2、利润表、现金流量表项目
（1）管理费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加67.34%，主要原因为本期合并范围增加济南冶科
所所致。
（2）财务费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加63.91%，主要原因是借款增加以及融资利率升高
导致利息支出增加所致。
（3）资产减值损失：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加157.62%，主要原因是应收账款账龄增加导
致计提坏账准备增加所致。
（4）投资收益：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加207.56%，主要原因系本期参股公司山东省禹城
市新园热电有限公司利润增加所致。
（5）营业外收入：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少81.96%，主要原因系本期公司收到政府补助减
少所致。
（6）所得税费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少68.66%，主要原因系本期公司利润减少所致。
（7）销售商品、提供劳务收到的现金：本年1-3月较上年同期增加34.92%，主要原因系公司本期货款回收
增加所致。
（8）收到的税费返还：本年1-3月较上年同期增加337.06%，主要原因是公司本期收到增值税出口退税返
还增加所致。
（9）收到其他与经营活动有关的现金：本年1-3月较上年同期增加74.81%，主要原因是公司及子公司收到
山东齐通投资有限公司往来款4,700万元所致。
（10）支付其他与经营活动有关的现金：本年1-3月较上年同期增加189.25%，主要是公司及子公司偿还山
东齐通投资有限公司往来款3,000万元所致。
（11）取得投资收益收到的现金：本年1-3月较上年同期减少100.00%，原因是公司本期未取得现金投资收
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益。
（12）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本年1-3月较上年同期减少100.00%，主
要原因是公司本期处置固定资产未收到现金所致。
（13）收到其他与投资活动有关的现金：本年1-3月较上年同期减少31.20%,主要原因是公司银行定期存单
到期提取减少所致。
（14）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本年1-3月较上年同期减少75.25%，主要原
因是公司支付采购固定资产及无形资产款项减少所致。
（15）支付其他与投资活动有关的现金：本年1-3月较上年同期增加162.96%，主要原因是公司本期存入银
行定期存单金额增加所致。
（16）吸收投资收到的现金：本年1-3月较上年同期减少100.00%，系公司本期未收到投资款所致。
（17）收到其他与筹资活动有关的现金：本年1-3月较上年同期增加154,638,888.89元，系增加的信用证
借款所致。
（18）偿还债务支付的现金：本年1-3月较上年同期增加72.58%，主要原因是公司本期偿还银行借款增加
所致。
（19）支付其他与筹资活动有关的现金：本年1-3月较上年同期增加40,000,000.00元,系偿还信用证借款
所致。
（20）汇率变动对现金及现金等价物的影响：本年1-3月较上年同期减少80.26%，主要原因是本年汇率变
动减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
自公司树脂砂铸造生产线建成投产以来，公司加大高端铸件产品的研发投入，先后开发出了风电轮毂、
大型内燃机机体、大型冶金铸造模具等新产品，通过小批量试产及投放市场，获得了用户的认可，目前已
具备了大规模批量化生产的技术及生产条件。公司于报告期内成立了全资子公司禹城宝利铸造有限公司，
并完成了工商注册登记手续，注册资本：壹亿叁仟伍佰万元整，经营范围：球墨铸铁件，耐磨、耐热、耐
腐铸铁件，特种铸铁件，普通铸铁件的生产、销售。（需经许可经营的，须凭许可证经营）。宝利铸造公
司的成立必将加强公司对铸件生产的精细化管理，进一步促进公司产品结构的调整。
报告期内，公司控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司与中国电子科技集团公司第二十七研究所
就无人机的研制开展紧密合作，研发生产的3架无人机样机，均一次性试飞成功，为后续各种规格的无人
机批量化生产打下了良好的基础，目前国内外用户正在与其洽谈具体合作事宜，今后有望形成新的经济增
长点。
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重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2012年4月11日，公司与国电联合动力技术有限公司签署了《转子轴及锁紧螺母采购框架协议》（具
体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站公告,公告编号：2012-023），协议金额
131,874,000元。具体执行根据买方（或买方子公司）下达的采购订单，本协议作为采购订货单的依据。
截至报告期末，该协议已全部履行完毕。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧紧围绕2014年度的经营计划要求，坚持“订单拉动、生产推动、管理互动”的管理
理念，抓住行业出现回暖迹象的市场机遇，继续加大市场开发力度，尤其是国外市场的开发，深挖客户需
求，促进公司风电主轴、管模、钢锭、铸件以及水电、核电、加氢反应器等大型锻件产品订单的持续回升。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
承诺本次发行 A 股股票募集资 截至募集
首次公开发行或再融资 2011 年 3 月
公司 金将存放于公司董事会决定的 资金使用 正在履行
时所作承诺 8日
专项账户。 完毕。
公司董事长司兴奎及其一致行
动人朱金枝承诺：自公司股票
上市之日起三十六个月内，不
截至
转让或者委托他人管理其直接 2011 年 3 月
司兴奎、朱金枝 2014 年 3 正在履行
或间接持有的公司股份，也不 8 日
月9日
由公司回购其持有的公司股
份，亦不对其持有的公司股份
进行质押。
公司董事长司兴奎及其一致行
动人朱金枝承诺：自公司股票
上市之日起三十六个月后，在
其任职期间，每年转让的股份
2011 年 3 月
司兴奎、朱金枝 不超过本人直接或间接持有公 长期有效 正在履行
8日
司可转让股份总数之百分之二
十五，在离职后半年内不转让
其直接或间接持有的公司股
份。
司兴奎、朱金枝 公司实际控制人司兴奎与公司 2011 年 3 月 长期有效 正在履行
现任董事、第三大股东朱金枝 8 日
共同签署了《一致行动协议》，
协议主要内容如下：1、双方基
于对公司业务、发展和规划的
共同认知以及长期以来共同管
理公司及合作所形成的默契与
共识，自 2001 年公司成立至今
在公司重大决策过程中一直保
持意见的一致性，并且朱金枝
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对于公司管理、决策过程的控
制力。
承诺：对于公司或者其子公司
在公司上市前未依法足额缴纳
的任何社会保险或住房公积
金，如果在任何时候有权机关
要求公司或其子公司补缴，或
者对公司或其子公司进行处
2011 年 3 月
司兴奎 罚，或者有关人员向公司或其 长期有效 正在履行
8日
子公司追索，司兴奎将全额承
担该部分补缴、被处罚或被追
索的支出及费用，且在承担后
不向公司或其子公司追偿，保
证公司及其子公司不会因此遭
受任何损失。
就避免同业竞争向本公司承
诺：目前未从事任何在商业上
对股份公司构成直接或间接同
司兴奎先生、主
业竞争的业务或活动，并保证
要股东山东省高
将来也不会从事或促使其所控
新技术创业投资 2011 年 3 月
制的公司及其他任何类型的企 长期有效 正在履行
有限公司、朱金 8日
业从事任何在商业上对股份公
枝、赵美娟、陈
司构成直接或间接同业竞争的
秉志
业务或活动。否则，将赔偿由
此给股份公司带来的一切损
失。
公司股东山东省高新技术创业
投资有限公司承诺：自公司股
票上市之日起三十六个月内，
山东省高新技术 截至
不转让或委托他人管理其直接 2011 年 3 月
创业投资有限公 2014 年 3 正在履行
和间接持有的本公司股份，也 8 日
司 月9日
不由公司回购该部分股份，亦
不对本公司持有的通裕重工股
份进行质押。
山东省高新技术 不存在为取得公司控制权而采 2011 年 3 月 长期有效 正在履行
创业投资有限公 取其他任何通过增持、协议、 8 日
司 合作、关联方关系等合法途径
扩大本公司对公司股份的控制
比例，或者巩固本公司对公司
的持股地位，或者在行使表决
权时采取相同意思表示的一致
行动情形。保证未来不通过任
何途径取得公司控制权，或者
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利用持股地位干预公司正常生
产经营活动。
承诺保证通裕重工历史上股本
变化、股东变更、关联交易的
合法性、有效性，如发生与通
裕重工股本变化、股东变更或
除山东省高新技 关联交易有关的纠纷、诉讼、
术创业投资有限 仲裁或其他类似情形，或通裕
2011 年 3 月
公司外，公司首 重工因此受到损失的，除有他 长期有效 正在履行
8日
次公开发行股票 人作出承担责任承诺的事项
前的其他股东 外，股东将与通裕重工其他发
起人一起承担全部经济、法律
责任，对通裕重工因此遭受的
全部损失与通裕重工其他发起
人一起承担连带赔偿责任。
公司首次公开发
行股票前的所有
承诺：外部股东之间不存在任
外部股东山东省
何关联关系，不存在其他任何
高新技术创业投
通过协议、合作、关联方关系
资有限公司、赵
等合法途径扩大本公司/本人
美娟、陈秉志、 2011 年 3 月
对公司股份的控制比例，或者 长期有效 正在履行
杨洪、朱健明、 8日
巩固本公司/本人对公司的持
孙晓东、杨淑云、
股地位，或者在行使表决权时
张晓亚、王翔、
采取相同意思表示的一致行动
邓小兵、王继荣、
情形。
王剑、由明伟、
刘陆鹏
承诺：在其或其关联自然人任
职期间每年转让的股份不超| 通裕重工股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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