永清环保股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
永清环保股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
永清环保股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
申晓东 董事 工作原因出差 冯延林
公司负责人刘正军、主管会计工作负责人刘佳及会计机构负责人(会计主管人员)刘敏声明：保证季度
报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 105,674,465.75 106,327,969.99 -0.61%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 10,220,137.65 20,415,816.92 -49.94%
经营活动产生的现金流量净额（元） -24,777,633.60 -14,164,735.86 -74.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1855 -0.2121 -12.54%
股）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.31 -74.19%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.31 -74.19%
净资产收益率（%） 1.27% 2.66% -1.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.25% 2.64% -1.39%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,161,393,946.26 1,219,354,106.36 -4.75%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 809,694,451.49 799,474,313.84 1.28%
归属于公司普通股股东的每股净资产
6.0624 5.9859 1.28%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 长沙市财政局 长沙市科学技
200,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 术局 长财企指[2012]108 号
所得税影响额 30,000.00
合计 170,000.00 --
二、重大风险提示
（一）市场竞争日趋激烈，标准日趋严格的挑战及措施
随着国家对大气污染治理、重金属及土壤污染治理等环保领域的日益重视，相关领域市场规模急剧扩
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大，市场参与者逐渐增加，公司将面临市场竞争加剧的风险，同时国家和客户对环保企业也提出了更高、
更严的标准和要求，未来整体解决方案的需求提供也为环保企业增加了难度。公司是目前国内行业领先的
综合环境服务上市企业，将充分发挥先发优势，加强模式创新，时刻瞄准蓝海市场前瞻性布局,针对市场空
间大、竞争程度小的新兴领域加大投入力度,加快技术升级速度,加快新技术产业化进程,实现销售规模快速
增长。
（二）规模扩大带来的挑战及措施
随着公司规模的不断扩大，在技术创新、市场维护、人力资源、质量和安全管理方面都面临新的挑战，
为此公司将不断完善与之相匹配的科学管理模式，加强队伍建设，优化工作流程，提高管理水平和协调能
力，完善绩效考核机制，以满足公司高速发展过程中的管理需求，确保公司各个系统高效运行。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,597
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南永清投资集
境内非国有法人 59.62% 79,630,000 79,630,000
团有限责任公司
欧阳玉元 境内自然人 4.49% 6,000,000 6,000,000
中国农业银行－
益民创新优势混
国有法人 1.17% 1,566,271
合型证券投资基
金
宏源证券股份有
国有法人 0.9% 1,208,020
限公司
申晓东 境内自然人 0.9% 1,200,000 600,000
冯延林 境内自然人 0.9% 1,200,000 600,000
中信建投证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.68% 902,923
信用交易担保证
券账户
秦心平 境内自然人 0.6% 800,000 800,000
蒋静 境内自然人 0.45% 600,000 600,000
严宇芳 境内自然人 0.37% 500,000 500,000
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业银行－益民创新优势混
1,566,271 人民币普通股 1,566,271
合型证券投资基金
宏源证券股份有限公司 1,208,020 人民币普通股 1,208,020
中信建投证券股份有限公司客户
902,923 人民币普通股 902,923
信用交易担保证券账户
张志帆 438,400 人民币普通股 438,400
谢文华 435,000 人民币普通股 435,000
谢海丽 402,939 人民币普通股 402,939
中国农业银行－中海分红增利混
375,603 人民币普通股 375,603
合型证券投资基金
夏传国 372,046 人民币普通股 372,046
于沅 336,059 人民币普通股 336,059
厦门国际信托有限公司－利得盈
309,942 人民币普通股 309,942
单独管理资金信托 030
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中,欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母。公司未知前 10 名无限售股东之间是
说明 否存在关联关系或是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
湖南永清投资集
79,630,000 79,630,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
团有限责任公司
欧阳玉元 6,000,000 6,000,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
追加承诺延长限 2013 年 3 月 11
申晓东 600,000 600,000
售期一年 日
申晓东 600,000 600,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
追加承诺延长限 2013 年 3 月 11
冯延林 600,000 600,000
售期一年 日
冯延林 600,000 600,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
秦心平 800,000 800,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
蒋静 600,000 600,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
严宇芳 500,000 500,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
欧阳克 460,000 460,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
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追加承诺延长限 2013 年 3 月 11
刘佳 400,000 400,000
售期一年 日
曹林英 400,000 400,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄浩 400,000 400,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
李崇钢 400,000 400,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
郑建国 400,000 400,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
熊素勤 240,000 240,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄江生 200,000 200,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
卜爱贞 200,000 200,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈爱军 200,000 200,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
方庆玲 200,000 200,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
何娟英 200,000 200,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
焦国梁 200,000 200,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
赖明宇 200,000 200,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
李洪波 200,000 200,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
李克勋 200,000 200,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘英 200,000 200,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘志永 200,000 200,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
马高龙 200,000 200,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
易继谦 200,000 200,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
袁楠 200,000 200,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘阳秀 160,000 160,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
蒋金明 140,000 140,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
蔡义 100,000 100,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈江 100,000 100,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
李酒桦 100,000 100,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
王中炜 100,000 100,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
喻秋兰 100,000 100,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
吴强 100,000 100,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
许增光 80,000 80,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
龚蔚成 40,000 40,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
李蓉 40,000 40,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘仁和 40,000 40,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘绍东 40,000 40,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
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王东秋 40,000 40,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
王莹 40,000 40,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
吴银芝 40,000 40,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
曾昭良 40,000 40,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
张新华 40,000 40,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
张雨 40,000 40,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄建华 20,000 20,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
罗异颖 20,000 20,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
孙莉 20,000 20,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
王绍明 20,000 20,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
魏志文 20,000 20,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
徐淑梅 20,000 20,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
常亮 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
戴新西 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
冯蓉 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
高玉梅 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
郭权 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄黎明 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
李海辉 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
李强 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
李勇 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘佳强 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
龙剑辉 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
宋晓 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
田治宇 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
王爱清 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
王冰 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
王晓虎 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
吴进 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
徐萍 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
姚超良 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
张海军 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
周亮中 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
邹访贤 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
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左娟 10,000 10,000 发行前承诺 2014 年 3 月 8 日
合计 97,160,000 1,600,000 0 95,560,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少49.94%,主要原因是主营业务的产品结构比变化，较
上年同期有较高毛利的重金属土壤修复业务占比较少，导致公司主营业务的综合毛利率同比下降，由此形
成公司利润下降。
2、基本每股收益比上年同期减少74.19%，主要原因为公司报告期净利润较上年同期减少的同时股本
比上年同期增加100%。
3、报告期末，预付款项较期初增加2.15倍,主要是公司新开工项目预付工程款及设备款增加。
4、报告期末，其他应收款较期初金额增加46.6%，主要为公司本期新增的投标保证金。
5、报告期末，固定资产较期初金额增长1.15倍，主要为公司募集资金投资项目——研发中心项目的建
成投入使用。
6、报告期末，在建工程较期初金额减少99.85%，主要为公司募集资金投资项目——研发中心项目的
建成投入使用，按暂估成本转出计入固定资产。
7、报告期末，应付票据较期初金额减少37.05%,主要原因是公司银行承兑汇票到期兑付。
8、报告期末，应付职工薪酬较期初数减少88.68%，主要系计提的应付职工薪酬在报告期内发放。
9、报告期内，经营活动产生的现金流量比去年下降74.92%，主要为公司报告期新开工项目较多，对
设备材料及分包工程采购支付增加。同时，公司当期兑付应付票据增加。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内公司经营情况回顾
报告期内，公司按照董事会年初制定的经营计划，定位于全方位综合性环境服务提供商，以技术创新
为基础，以市场需求为导向，在深化和巩固脱硫、余热发电等业务的基础上，重点拓展重金属治理、脱硝
等业务，积极探索新业务和新模式。新余市生活垃圾发电项目的合作标志着公司合同环境服务模式取得又
一突破。
报告期内，公司实现主营业务收入10,567.45万元，同比下降0.61%；实现归属于上市公司股东的净利
润1022.01万元，同比下降49.94%。报告期净利润下降的主要原因是主营业务的产品结构比变化，较上年同
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期有较高毛利的重金属土壤修复业务占比较少，导致公司主营业务的综合毛利率同比下降，由此形成公司
利润下降。报告期内公司新签合同总金额约为1亿元。
报告期内公司继续大力推行合同环境服务，与怀化市签订了合同环境服务协议，为公司业务在当地的
开展以及公司技术、品牌的推广创造了良好的条件。与新余市城市管理行政执法局签订的生活垃圾发电项
目投资招商协议，是公司在新余市顺利开展合同环境服务的重要进展之一，也实现了公司的环保治理业务
从大气治理和土壤修复向固废处理的拓展；土壤修复业务方面，公司承接了长虹南山一号项目土壤修复合
同。继大气治理业务已覆盖全国大部分地区后，公司重金属污染治理业务的全国扩张，率先在四川取得实
质性进展；钢铁脱硫方面，公司承接了本钢集团北营公司炼铁厂300㎡、360㎡烧结机烟气脱硫项目，预计
将对公司2013年度业绩产生较为积极的影响。
技术研发方面，公司研发团队根据公司确定的研发方向继续研究创新，报告期内新增“单压双通道余
热锅炉利用烧结烟气废热的余热利用系统”实用新型专利1项。
2、未来发展展望
根据董事会年初制定的经营计划，公司将紧紧抓住国家实施节能减排、发展循环经济和加快重金属土
壤治理的良好机遇，充分发挥公司在技术、资本、品牌等方面的优势，积极探索合同环境服务新模式，巩
固大气治理行业领先地位的同时，大力发展脱硝，重点拓展重金属治理业务，努力探索固废处理等新业务
领域；继续加快合同环境服务业务模式在全国的推广和应用，力争将更多公司业务与合同环境服务相结合，
承接地方政府及企业全方位、一站式环境服务订单，将业务链从工程延伸至咨询、设计、运营等高附加值
环节，为地方政府或企业提供环境整体解决方案，实现公司业务规模持续稳定快速增长。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司重大的在手订单（金额超过 1 亿元）情况：
1、2012年5月,公司收到中金招标有限责任公司发来的《中标通知书》,确定公司中标靖远第二发电有
限公司5、6、7、8号机组新建脱硝工程EPC总承包项目,本次中标金额为20,571.63万元。目前公司与靖远第
二发电有限公司已签订《6号机组及公用系统新建脱硝工程EPC总承包合同》（1x320MW）与《靖远第二
发电有限公司7号机组新建脱硝工程EPC总承包合同》（1x330MW）,合同金额分别为5396.34万元与5227.80
万元，合计10624.14万元。其他机组合同正在洽谈中。
报告期内，靖远6号机组项目未确认收入，工程累计完工进度为99.41%；靖远7号机组项目确认收入
398.97万元，工程累计完工进度为9.37%。
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2、2012年8月,公司和中国电力工程顾问集团中南电力设计院共同与新疆中泰矿冶有限公司签订了《中
泰化学阜康100 万吨/年电石项目动力站脱硝工程烟气脱硝装置供货合同》（4x150MW）,合同金额为8,577
万元。2012年9月,公司和中国电力工程顾问集团中南电力设计院共同与新疆中泰矿冶有限公司签订了上述
脱硝工程的建筑安装、调试和技术服务合同,合同金额为3,820万元。该项目合同总金额合计为12,397万元。
该项目已于2013年3月开工。
3、2012年10月12日,本公司与陕西渭河发电有限公司签订了《陕西渭河发电有限公司#3、#4 机组锅
炉脱硝及配套改造工程合同》（2x300MW）,合同总价为10,290万元。
报告期内，该项目确认收入1029万元，工程累计完工进度为10%。
4、2012年12月31日，公司收到本溪北营钢铁（集团）股份有限公司发来的《中标通知书》，确认公
司中标北营公司炼铁厂300m、360m烧结机烟气脱硫装置总承包+运营项目。本次中标总金额为17,064万
元，其中建设工程中标固定价为8934万元，运营费(10年)中标价格为8130万元。2013年1月，公司与本钢集
团北营公司下属的本溪北方铁业有限公司签订了《本钢集团北营公司炼铁厂300㎡、360㎡烧结机烟气脱硫
工程总承包合同》，合同金额为8934万元。
该项目已于2013年3月底进场，4月初已开工。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内新增“单压双通道余热锅炉利用烧结烟气废热的余热利用系统”实用新型专利1项。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会年初制定的经营计划，定位于全方位综合性环境服务提供商，以技术创新
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为基础，以市场需求为导向，在深化和巩固脱硫、余热发电等业务的基础上，重点拓展重金属治理、脱硝
等业务，积极探索新业务和新模式。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权
益变动报告书中 不适用
所作承诺
资产重组时所作
不适用
承诺
公司股东冯延林、申晓东承诺：2009 年 4 月从控股股东湖 报告期内,公
南永清投资集团有限责任公司受让的本公司 30 万股股份,自 司上述股东
首次公开发行或
公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管 2011 年 03 均遵守以上
再融资时所作承 公司股东 三年
理,也不由发行人回购该部分股份；另外 30 万股股份,自公 月 08 日 承诺,未有违
诺
司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理,也 反上述承诺
不由公司回购该部分股份。 的情况。
报告期内,公
控股股东湖南永清投资集团有限责任公司、股东欧阳玉元、
司上述股东
实际控制人刘正军及其母亲尹翠华以及其他股东承诺：自公
2011 年 03 均遵守以上
公司股东 司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理 三年
月 08 日 承诺,未有违
其已直接和间接持有的发行人股份,也不由公司回购该部分
反上述承诺
股份。
的情况。
控股股东湖南永清投资集团有限责任公司、实际控制人刘正
军关于避免同业竞争的承诺:发行人控股股东湖南永清投资
集团有限责任公司、实际控制人刘正军已经出具《关于避免
同业竞争的承诺函》,确保未来不与发行人发生同业竞争。
（1）将来不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从
事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业
报告期内,公
务；（2）将尽一切可能之努力使本公司/本人其他关联企业
