永清环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
永清环保股份有限公司
Yonker Environmental Protection Co.,Ltd.
2015年第一季度报告
2015 年 04 月
永清环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王争鸣 独立董事 工作出差 （通讯方式表决）
傅涛 独立董事 工作出差 （通讯方式表决）
公司负责人刘正军、主管会计工作负责人刘佳及会计机构负责人(会计主管
人员)刘敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
永清环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 127,536,149.92 116,338,920.80 9.62%
归属于上市公司普通股股东的净利润
6,416,475.28 6,243,607.06 2.77%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,998,561.96 -14,516,314.61 -44.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1048 -0.0725 -44.55%
股）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
加权平均净资产收益率 0.71% 0.73% -0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.66% 0.73% -0.07%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,502,281,855.17 1,556,683,445.99 -3.49%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
911,155,318.59 904,804,072.38 0.70%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
4.5480 4.5163 0.70%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
450,147.20
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 17,343.75
合计 432,803.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
永清环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、资金需求不断增长带来的融资风险
公司在业务拓展过程中，一方面传统EPC业务继续保持稳定增长，需要充裕的资金支持，另一方面，目前公司开展的垃
圾焚烧发电BOT项目尚处于建设期，投资金额大。同时，公司不断加强模式创新，积极推动第三方治理和合同环境服务模式。
该模式下，项目订单规模大，运作周期、资金回笼时间长（如区域土壤污染修复和生态建设），除技术实力外，服务商的资
金实力，成为能否顺利承接并完成该类项目的核心竞争力。上述因素客观上对公司的资金需求提出了更高的要求。
公司一是在不断加强应收款项的管理，确保充足的经营活动现金流，不断增强公司的营运能力；二是积极拓展定向增发
等资本市场融资渠道，并与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道，确保资金需求。
2、应收账款增加带来的坏账损失风险
随着公司业务规模较快增长，公司累计完工项目增多，公司应收款项将逐步增长，虽然公司的客户大部分以政府或政府
背景的企业为主，这类客户一般具有良好的信用，但若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定
及时支付，将有可能给公司的应收款项带来坏账风险。公司积极加强对回款工作的考核和奖惩、制定完善的应收账款催收和
管理制度，将应收账款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核指标，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的
损失。
3、开展BOT业务带来的经营风险
目前，衡阳生活垃圾焚烧发电BOT 项目和新余生活垃圾焚烧发电BOT 项目均处于建设期，未来一段时间内，垃圾焚烧
发电BOT项目仍然是公司业务拓展的一个重要方向。在BOT业务中，公司承担环境治理的投资、建设、经营与维护，在协议
规定的期限内，服务商向业主定期收取费用，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报。BOT
项目具有建设期和回收期长的特点，在此过程中，物价、合同履行、人员储备、运营能力等将成为BOT业务的主要风险。公
司设立了垃圾发电事业部，加强对BOT项目的全过程控制，强化风险抵抗能力，加强审计监管部门的履职力度，强化对垃圾
焚烧发电BOT项目监督和执行管理，把控可能出现的各种风险。
4、市场竞争加剧导致的毛利率下降风险
公司目前所在大气污染治理领域由于国家政策支持力度较大，参与公司较多，市场竞争较为激烈，部分业务面临毛利率
下降的风险。公司一是通过加强技术研发，提升公司产品和服务的核心竞争力，提高公司的议价能力；二是通过前瞻性的布
局，开拓土壤修复、环境修复药剂销售、垃圾焚烧发电、烟气除尘等新兴业务，挖掘新的利润增长点。
5、规模扩张带来的管理控制风险
随着公司业务规模的不断扩张和业务范围的不断扩大，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，在传统业务与新兴业务协
同整合、内部控制、资金管理、生产组织和人才引进等方面都给公司的管理水平及驾驭经营风险的能力带来了一定的挑战。
如果公司在业务流程运作过程中不能实施有效控制和持续引进高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定影响。
公司一方面通过内部机构和业务的科学合理整合和改革促进业务流程顺畅高效，促进管理扁平化、业务板块化、在供应商管
理和营销体系运作激励机制方面进行改革，另一方面通过有竞争力的薪酬和完善激励制度吸引高层次人才，不断提高公司管
理水平和效率。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,103
前 10 名股东持股情况
永清环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南永清投资集
境内非国有法人 60.84% 121,880,131
团有限责任公司
欧阳玉元 境内自然人 4.46% 8,933,200
全国社保基金四
其他 1.39% 2,786,274
一三组合
中国建设银行股
份有限公司－宝
盈先进制造灵活 其他 1.26% 2,516,963
配置混合型证券
投资基金
中国农业银行股
份有限公司－申
万菱信中证环保 其他 0.86% 1,728,100
产业指数分级证
券投资基金
宝盈鸿利收益证
其他 0.77% 1,550,000
券投资基金
中国农业银行－
宝盈策略增长股
其他 0.74% 1,490,322
票型证券投资基
金
冯延林 境内自然人 0.67% 1,350,000
申晓东 境内自然人 0.67% 1,350,000
罗远法 境内自然人 0.56% 1,119,839
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南永清投资集团有限责任公司 121,880,131 人民币普通股 121,880,131
欧阳玉元 8,933,200 人民币普通股 8,933,200
全国社保基金四一三组合 2,786,274 人民币普通股 2,786,274
中国建设银行股份有限公司－宝
盈先进制造灵活配置混合型证券 2,516,963 人民币普通股 2,516,963
投资基金
中国农业银行股份有限公司－申
万菱信中证环保产业指数分级证 1,728,100 人民币普通股 1,728,100
券投资基金
永清环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
宝盈鸿利收益证券投资基金 1,550,000 人民币普通股 1,550,000
中国农业银行－宝盈策略增长股
1,490,322 人民币普通股 1,490,322
票型证券投资基金
罗远法 1,119,839 人民币普通股 1,119,839
中国工商银行－南方稳健成长贰
1,083,618 人民币普通股 1,083,618
号证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南
1,080,114 人民币普通股 1,080,114
方稳健成长证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中,欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母。公司未知前 10 名股东之间是否还存
说明 在其他关联关系或是否属于一致行动人。
报告期末，前 10 名无限售条件股东中，光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
参与融资融券业务股东情况说明
户合计持有公司无限售流通股 3,403,237 股，其中自然人罗远法通过该账户持有公司股份
（如有）
1,119,839 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 股数
每年按照上年末持有公司
陈爱军 225,000 225,000 高管锁定
股份总数的 25%解除锁定
每年按照上年末持有公司
龚蔚成 33,750 33,750 高管锁定
股份总数的 25%解除锁定
每年按照上年末持有公司
冯延林 1,012,500 1,012,500 高管锁定
股份总数的 25%解除锁定
每年按照上年末持有公司
申晓东 1,012,500 1,012,500 高管锁定
股份总数的 25%解除锁定
每年按照上年末持有公司
刘仁和 45,000 45,000 高管锁定
股份总数的 25%解除锁定
每年按照上年末持有公司
刘佳 337,500 337,500 高管锁定
股份总数的 25%解除锁定
每年按照上年末持有公司
熊素勤 270,000 270,000 高管锁定
股份总数的 25%解除锁定
合计 2,936,250 0 0 2,936,250 -- --
永清环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内主要资产情况
2015年3月31日 2014年12月31日
变动幅度
项目 占总资产比
金额 金额 占总资产比重 （%）
重
总资产 1,502,281,855.17 100.00% 1,556,683,445.99 100.00% -3.49%
货币资金 320,374,535.72 21.33% 389,230,743.22 25.00% -17.69%
应收票据 138,332,640.80 9.21% 118,209,693.80 7.59% 17.02%
应收账款 233,543,821.86 15.55% 254,771,311.91 16.37% -8.33%
预付款项 5,432,127.90 0.36% 2,938,012.01 0.19% 84.89%
应收利息 - 0.00% 160,697.19 0.01% -100.00%
其他应收款 24,908,930.39 1.66% 16,330,169.43 1.05% 52.53%
存货 341,194,398.58 22.71% 357,960,259.03 23.00% -4.68%
可供出售金融资产 3,500,000.00 0.23% 3,500,000.00 0.22% 0.00%
固定资产 144,264,279.36 9.60% 138,600,402.11 8.90% 4.09%
在建工程 100,269,556.81 6.67% 69,650,865.95 4.47% 43.96%
无形资产 14,228,214.88 0.95% 14,249,413.13 0.92% -0.15%
其他非流动资产 176,233,348.87 11.73% 191,081,878.21 12.27% -7.77%
1、报告期末，预付款项较期初增加249.41万元，增长84.89%，主要为报告期内新开工项目支付的预付款增加所致。
2、报告期末，应收利息较期初减少16.07万元，主要为报告期内定期存单减少所致。
3、报告期末，其他应收款较期初增加857.88万元，增长52.53%，主要为报告期内投标保证金增加所致。
4、报告期末，在建工程较期初增加3,061.87万元，增长43.96%，主要为子公司生活垃圾焚烧发电BOT项目投入所致。
（二）报告期内主要负债情况
2015年3月31日 2014年12月31日 变动幅度（%）
项目
金额 占负债比重 金额 占负债比重
总负债 587,083,867.76 100.00% 647,048,424.01 100.00% -9.27%
短期借款
应付票据 193,256,441.56 32.92% 228,618,454.23 35.33% -15.47%
应付账款 338,546,268.79 57.67% 351,409,902.95 54.31% -3.66%
预收款项 26,902,403.00 4.58% 27,251,750.93 4.21% -1.28%
应付职工薪酬 869,330.41 0.15% 5,509,878.01 0.85% -84.22%
应交税费 10,871,868.14 1.85% 17,268,753.21 2.67% -37.04%
其他应付款 16,246,930.86 2.77% 16,583,434.68 2.56% -2.03%
永清环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
递延收益 390,625.00 0.07% 406,250.00 0.06% -3.85%
1、 报告期末，应付职工薪酬较期初减少464.05万元，下降84.22%，主要为计提的应付职工薪酬在报告期内发放。
2、报告期末，应交税费较期初减少639.69万元，下降37.04%，主要原因为计提的应交税费在报告期内缴纳。
（三）报告期内利润表项目情况
报告期比上年同期增减幅
项目 报告期 上年同期
度（%)
营业收入 127,536,149.92 116,338,920.80 9.62%
营业成本 105,854,828.72 97,061,256.85 9.06%
营业税金及附加 1,600,244.16 1,415,106.24 13.08%
销售费用 4,255,418.45 2,960,987.53 43.72%
管理费用 11,153,641.10 9,215,275.31 21.03%
财务费用 -986,486.37 -1,381,649.15 28.60%
资产减值损失 -516,450.46 -154,179.11 -234.97%
营业外收入 450,147.20 7,000.00 6,330.67%
所得税 996,907.02 985,516.07 1.16%
1、报告期内，销售费用增长43.72%，主要是较去年同期公司对市场开拓及项目营销投入增加所致。
2、报告期内，资产减值损失比上年同期下降2.35倍，主要是因为本期计提的坏账准备较去年同期有所减少。
3、报告期内，营业外收入较上年同期增加44.31万元，增长63.3倍，主要是本期子公司江西永清环保余热发电有限公
司收到了增值税即征即退税费返还。
（四）报告期内现金流量构成情况
报告期比上年同期增减
项目 报告期 上年同期
幅度（%)
经营活动产生的现金流量净额 -20,998,561.96 -14,516,314.61 -44.65%
经营活动现金流入小计 131,937,826.14 121,370,549.55 8.71%
经营活动现金流出小计 152,936,388.10 135,886,864.16 12.55%
投资活动产生的现金流量净额 -34,735,681.12 -7,083,589.93 -390.37%
投资活动现金流入小计 - -
投资活动现金流出小计 34,735,681.12 7,083,589.93 390.37%
筹资活动产生的现金流量净额 - -
筹资活动现金流入小计 -
筹资活动现金流出小计 -
现金及现金等价物净增加额 -55,734,243.08 -21,599,904.54 -158.03%
报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年下降44.65%，主要为公司报告期内以现金方式支付的工程款、设备款
永清环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
以及应付票据到期兑付较去年同期增加所致。
报告期内，投资活动现金流出额比去年增长3.90倍，主要为公司报告期内对BOT项目投入较去年同期增加较多。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司加快业务的布局步伐，积极探索PPP模式创新，稳步推动公司业务的转型和升级。在大气治理领域持续
保持稳中求进，除尘业务取得突破，重金属综合治理业务实现跨越式发展，新余、衡阳两大垃圾焚烧发电厂投建有序推进。
今年一季度，公司启动了以优化业务板块结构为核心的内部改革，大提高公司大型项目的承揽能力。
报告期内公司实现主营业务收入12,753.61万元，同比增长9.62%；实现归属于上市公司股东的净利润641.65万元，同比增
长2.77%，公司主营业务持续保持了健康稳定的发展。
今年一季度，公司中标河北建投宣化热电有限责任公司#2机组加装湿式除尘器，除尘业务取得突破。在重金属综合治理
领域，3月公司预中标邵阳市“洋溪沟、龙须沟”两沟环境污染综合治理工程项目，截至本信息披露日，公司已经取得湘潭市
竹布港地区重金属综合治理工程的中标，目前有关合同正在洽谈中，公司在重金属治理领域的区位、技术优势和提前布局效
益开始体现。今年以来，公司通过改革带来的内部运作活力不断被激发，各大业务的发展均呈现良好发展势头。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2014年上半年，本公司与元宝山发电有限责任公司分别签订了《4号600MW机组烟气脱硝工程EPC总承包合同》、《4
号600MW机组烟气脱硫增容改造工程EPC总承包合同》及《3号600MW机组烟气脱硝工程EPC总承包合同》，合同金额分别
为7,958万元、5,730万元、7,600万元，合计21,288万元。
报告期内， 3号脱硝项目确认收入797.01万元，工程累计完工进度97.60%。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五大供应商的变化受供需双方的业务范围、合作策略、技术更新、市场变化等因素影响，也会根据业主的需求在
采购中做相应调整，公司会严格根据与各项目业主签订的技术协议要求进行采购，故前五大供应商有所变化，不会对公司未
来经营造成影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司客户受工程项目进度及项目完工等原因的影响，与去年同期相比前5大客户发生变化，但该变化不会对公
司未来经营造成不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
永清环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营的不利影响相关风险因素及采取措施见第二节“公司基本情况”中“重大风险提示”。
永清环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺期
承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股权激励承诺 不适用
收购报告书或权
益变动报告书中 不适用
所作承诺
资产重组时所作
不适用
承诺
控股股东湖南永清投资集团有限责任公司、实际控制
人刘正军关于避免同业竞争的承诺:发行人控股股东湖
南永清投资集团有限责任公司、实际控制人刘正军已
| 永清环保股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-04-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |