江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
江苏维尔利环保科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 07 月
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管
人员)朱敏声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
2015 半年度报告 .......................................................................................................... 2
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第四节 重要事项 ....................................................................................................... 23
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 33
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 40
第七节 财务报告 ....................................................................................................... 42
第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 116
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释义
释义项 指 释义内容
公司 维尔利 指 江苏维尔利环保科技股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
创业板 指 深圳证券交易所创业板
常州维尔利 指 常州维尔利环境服务有限公司
广州维尔利 指 广州维尔利环保技术有限公司
埃瑞克 指 常州埃瑞克环保科技有限公司
北京汇恒 指 北京汇恒环保工程有限公司
常州大维 指 常州大维环境科技有限公司
常州德泽 控股股东 指 常州德泽实业投资有限公司
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
常州餐厨 指 常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司
仁和惠明 指 湖南仁和惠明环保科技有限公司
海南维尔利 指 海南维尔利环境服务有限公司
广州万维 指 广州万维环保有限公司
伊宁维尔利 指 伊宁市维尔利环保科技服务有限公司
杭能环境 指 杭州能源环境工程有限公司
金源机械 指 常州金源机械设备有限公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 维尔利 股票代码
公司的中文名称 江苏维尔利环保科技股份有限公司
公司的中文简称(如有) 维尔利
公司的外文名称(如有) Jiangsu WELLE Environmental Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有) WELL.E
公司的法定代表人 李月中
注册地址 常州市汉江路 156 号
注册地址的邮政编码
办公地址 常州市汉江路 156 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.jswelle.com
电子信箱 info@jswelle.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 宗韬
联系地址 常州市汉江路 156 号
电话 0519-85125884
传真 0519-85125883
电子信箱 zongtao@jswelle.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
网址
常州市汉江路 156 号 江苏维尔利环保科技股份有限公司证
公司半年度报告备置地点
券投资部
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四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业总收入(元) 403,056,389.34 186,638,603.32 115.96%
归属于上市公司普通股股东的净
45,556,037.67 24,285,122.59 87.59%
利润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣
44,575,507.88 24,141,188.90 84.65%
除非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-24,769,077.18 -7,791,058.08 1,071.13%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-0.0712 -0.0501 42.12%
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.13 0.08 62.50%
稀释每股收益(元/股) 0.13 0.08 62.50%
加权平均净资产收益率 3.04% 2.50% 0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均
2.97% 2.49% 0.48%
净资产收益率
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产(元) 2,505,349,443.00 1,972,137,293.86 27.04%
归属于上市公司普通股股东的所
1,510,299,430.50 1,481,836,212.23 1.92%
有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
4.3384 8.5133 -49.04%
股净资产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
10,418.24
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
1,281,511.62
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -143,485.26
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减:所得税影响额 171,238.85
少数股东权益影响额(税后) -3,324.04
合计 980,529.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
七、重大风险提示
1、营业收入季度间波动和应收账款余额较高的风险
由于公司目前主营业务收入大部分仍来自于垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理的工程建设
收入,而工程建设收入的确认取决于报告期内各项目的实际工程进度以及是否达到关键收入
确认节点,为此, 公司如在某一季度在建项目数量较少或达到收入确认条件的项目数量较少
时,该季度确定的营业收入将会相应较少,造成公司营业收入在各季度间分布不均匀,因此,
公司存在营业收入季度间波动的风险;另外由于公司业务规模的逐渐扩大,公司累计完工项
目的增多,公司报告期末应收账款的余额规模逐渐增长,虽然公司的客户大部分以政府或者
政府下属相关的 职能部门为主,这类客户一般具有良好的信用,同时公司目前应收账款的账
龄较短,但由于公司目前应收账款余额较大,如果未来发生无法及时收回的情况,公司将面
临流动资金短缺和坏账损失的风险。
为规避上述风险,公司一方面将进一步加大市场开拓力度,争取获取到更多新的工程项
目订单,同时加强工程施工管理,科学安排工程实施工作,保障各工程项目按照工期计划顺
利实施,以尽可能避免出现营业收入在季度间大幅波动的情况;另一方面,公司将加大应收
账款的催收力度,制定完善的应收账款催收和管理制度,将应收账款的回收任务纳入销售和
工程实施部门的关键考核指标,并对应收账款回款工作建立一定的奖惩机制,以实现应收账
款的及时回收,避免出现坏账的损失。
2、人才流失和短缺的风险
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作为环保行业中的一家新兴高科技企业,公司的部分核心技术和工程运营经验都分段掌
握在公司的关键核心技术人员、工程实施人员、调试运营人员手中,上述关键核心员工一旦
流失,将对公司的整体经营和快速发展带来一定的负面影响。另外,公司在经营规模的快速
扩张、固废处理领域新业务不断拓展、投资运营管理水平的不断提升过程中,都需要公司不
断的吸引和招募更多的专业技术人才、市场营销、投资和管理人才,如上述所需的人才不能
及时招募到位,将对公司的持续快速发展和未来发展战略的顺利实施带来一定的风险。因此,
公司存在现有核心人才流失和未来快速扩张中形成的人才短缺的风险。
为规避可能存在的核心人才流失和短缺的风险,公司将充分借助创业板上市公司的有利
平台,借助公司在行业内的品牌优势,不断引进和招聘各类技术、投资、管理人才,建立起
行业内富有吸引力的薪酬体系,同时为公司员工科学规划职业生涯设计,为其提供更多施展
才华的机会和舞台,并逐步完善实施对公司核心员工的长效激励机制,实施核心员工的股权
激励计划,力争在未来几年,在公司内部形成人才辈出之势,为公司未来几年的持续快速发
展,提供人力资源保障。
3、经营资金不足的风险
随着公司业务范围的扩大,业务量快速增长,公司承接的项目数量不断增长,其中BOT、
TOT项目数量也增多,相对资金投入多。同时,公司从整体发展战略出发,积极开展对外投资
并购,这就意味着公司在经营过程中需占用大量营运资金以满足业务发展的需要,这对公司
的经营资金提出了较高的要求。
为规避上述风险,一方面公司将通过自身经营积累,加快应收账款和回购期项目收款进
度,提高资金使用效率;另一方面,公司将充分借助银行借款、资本市场再融资等融资方式
来满足公司快速发展对资金的需求。
4、管理风险
随着公司资产规模、人员规模及业务规模的快速扩展、附属子公司数量的不断增长,对
公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平也提出了更高的要求。
为了保障公司能够健康稳步的发展,各项工作能够高效有序的展开,公司将不断创新管
理机制,借鉴并推广适合公司发展的管理经验,进一步制定完善公司内部管理的各项制度,
规范和优化各项业务流程,并在实践过程中不断完善提升,努力建立起科学有效的管理体系,
提高公司的整体管理水平,提升公司的整体运作效率,从而提升公司的整体竞争能力。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内,公司继续积极稳步推进各项工作,专注垃圾渗滤液及餐厨垃圾处理业务等主
营业务,同时,公司借助北京汇恒、杭能环境、常州埃瑞克等各子公司平台积极开拓水处理、
沼气处理工程、烟气处理等业务。报告期内,母公司新中标垃圾渗滤液工程建设、餐厨垃圾
处理项目及污水处理项目工程订单合计43,345.3294万元,公司全资子杭能环境新签沼气工程
项目12,339.98万元,公司控股子公司常州埃瑞克新中标烟气处理项目工程3,118万元。
同时,公司2015年上半年的业绩较去年同期实现一定幅度的增长。2015年上半年,公司
实现营业收入 403,056,389.34 元,较去年同期增长115.96 % ;实现营业利润 54,064,050.02
元,较去年同期增长107.27%;利润总额为55,212,494.62 元,较上年同期增长110.18 %;归属
于上市公司股东的净利润为45,556,037.67 元,较上年同期增长 87.59%。
报告期内,公司按照年初的制定计划,根据公司实际经营情况,积极推进对外投资并购
及再融资工作。2015年4月,公司对常州金源机械设备有限公司增资扩股,金源机械是一家专
业从事机械设备制造与加工的公司。通过本次交易,公司将充分利用常州地区的配套加工能
力,打造跟国际接轨的装备制造加工平台,有效控制公司在装备制造方面的成本及质量,从
而进一步提升公司在关键装备制造方面的整体竞争能力,提升公司核心竞争力。2015年5月25
日,公司因筹划实施非公开发行事项向深圳证券交易所申请停牌,目前公司的非公开发行的
相关事项正在积极推进当中。
同时,作为高新技术企业,公司持续开展技术研发、知识产权保护等工作,并取得了一
定的成效。2015年上半年,公司及下属子公司新获5项实用新型专利授权,发明专利3项。截
至2015年6月30日,公司及下属子共拥有专利证书65项,其中实用新型专利50项,发明专利15
项。
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主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
1、报告期内工程项
目收入结算较上年
同期呈现大幅度增
营业收入 403,056,389.34 186,638,603.32 115.96% 长;2、与上年同期
相比,2014 年完成杭
能环境的收购,合并
报表范围相应扩大
营业收入增加导致
营业成本 261,735,999.75 114,376,561.45 128.84% 营业成本相应幅度
的增加。
销售费用 11,663,495.51 13,162,906.20 -11.39%
1、合并范围变化,
新增子公司杭能环
管理费用 50,079,151.72 32,288,339.69 55.10%
境,2、本报告期研
发投入较上期增加
1、募集资金使用完
毕利息收入较去年
财务费用 2,060,937.90 -2,311,914.25 -189.14% 同期减少;2、新增
银行贷款利息支出
较去年同期增加。
利润增加,所得税费
所得税费用 8,129,854.70 3,044,076.90 167.07%
用相应增加
1、合并范围变化,
新增子公司杭能环
境研发费用;2、公
研发投入 18,191,422.75 9,040,273.97 101.23%
司大力开拓餐厨项
目市场,加大了对餐
厨设备的持续研发
报告期,经营活动现
金流入
260941796.67 元,较
上期增加 30.14%,经
经营活动产生的现
-24,769,077.18 -7,791,058.08 217.92% 营活动现金流出
金流量净额
285710873.85 元,较
上期增加 37.17%,现
金流出增长较快的
原因系:1、合并范
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围增加,新增子公司
杭能环境,2、新开
工项目增加相应所
需支付的项目设备
采购款及土建及安
装分包款相应增加,
3、与去年同期相比
母公司职工人数增
加导致职工薪酬以
及差旅办公等费用
现金支出出增加。
1、报告期内公司新
设子公司桐庐维尔
投资活动产生的现 利支付 TOT 转让款
-240,426,062.64 -5,785,287.56 4,055.82%
金流量净额 所致;2、报告期内
母公司出资参股常
州金源。
主要系报告期母公
筹资活动产生的现
393,969,921.72 -29,642,117.05 -1,429.09% 司新增银行贷款所
金流量净额
致
1、报告期银行贷款
现金及现金等价物 增加,2 报告期收到
128,751,170.03 -43,218,462.69 -397.91%
净增加额 再融资保证金 4932
万元。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年度,公司在专注公司主营业务外,大力拓展新业务,在餐厨垃圾、污水处理烟气
处理等业务领域均取得了突破。报告期内,公司营业收入较去年同期大幅增长, 主要得益于
公司2014年新签订单较2013年大幅增长,部分新获的工程项目在报告期内陆续开工,相应2015
年上半年度结算的工程收入较去年同期出现增长。同时2014年公司完成杭能环境的收购,与
去年同期相比,合并报表范围相应增加杭能环境。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □不适用
报告期内,母公司新中标垃圾渗滤液工程建设、餐厨垃圾处理项目及污水处理项目工程
订单合计43,345.3294万元,公司全资子杭能环境新签沼气工程项目12,339.98万元,公司控股
子公司常州埃瑞克新中标烟气处理项目工程3,118万元。报告期内,公司及主要附属子公司环
保工程类订单及特许经营类订单情况执行情况如下:
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(1)报告期内公司及附属子公司节能环保工程类订单新增及执行情况:
1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
新增订单 确认收入订单 期末在手订单
业
务
已签订合同 尚未签订合同 未确认收
类 数 金额 数 金额 数
入
型 量 (万元) 金额 数 金额 量 (万元) 量
数量 (万元)
(万元) 量 (万元)
EPC 13 31236.88 13 31236.88 19 27690.76 57 56423.73
合
13 31236.88 13 31236.88 19 27690.76 57 56423.73
计
2、报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入
30%以上且金额超过 5000 万元):无
(2)报告期内公司及附属子公司节能环保特许经营类订单新增及执行情况:
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
尚未执行 处于运营期
新增订单 处于施工期订单
订单 订单
尚未签订
已签订合同
业务 投资 合同 投资 本期完成 运营收
未完成投
类型 数 金额 投资 投资 数 金额 数 的投资金 数 入
资金额
量 (万 数 金额 数 金额 量 (万 量 额 量 (万
(万元)
元) 量 (万 量 (万 元) (万元) 元)
元) 元)
1574.6
BOT 2 11718 1 8718 1 3000 1 3000 4 7477.73 10221.53 2
TOT 2 13000 1 10000 1 3000 1 3000 1 10000
1574.6
合计 4 24718 2 18718 2 6000 2 6000 5 17477.73 10221.53 2
2、报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度
经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元):无
3、报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度
经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%
以上且金额超过 100 万):无
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3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
公司是专业从事生活垃圾处理和垃圾渗滤液处理的高新技术企业,主要通过工艺方案优
化设计和整体统筹,为客户提供生活垃圾处理工程及渗滤液处理工程施工、设备集成和销售、
现场系统集成、调试运行,以及后续运营和相关技术咨询等服务。得益于公司2014年新签订
单大幅增长,报告期内,公司实现营业收入 403,056,389.34 元,较去年同期增长115.96 % ,
其中实现工程收入316,622,068.03元,较去年同期增长206.11%。
(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用