深圳市佳士科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

                深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳市佳士科技股份有限公司
    2014 年第一季度报告
    2014 年 4 月
                                                   深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管人员)齐湘波声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                             深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                   上年同期
                                                                                                     （%）
营业总收入（元）                              130,969,685.01             133,643,068.80                         -2.00
归属于公司普通股股东的净利润（元）             13,229,624.10              17,935,942.35                        -26.24
经营活动产生的现金流量净额（元）               23,362,365.89              -6,779,731.73                        444.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                          0.11                       -0.03                     444.59
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.06                       0.08                      -25.00
稀释每股收益（元/股）                                     0.06                       0.08                      -25.00
加权平均净资产收益率（%）                                0.69%                    0.96%                         -0.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.62%                    0.92%                         -0.30
收益率（%）
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                    减（%）
总资产（元）                                 2,133,197,912.79          2,130,573,501.17                          0.12
归属于公司普通股股东的股东权益（元）         1,912,893,260.83          1,899,626,828.67                          0.70
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                          8.64                       8.58                        0.70
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                        项目                               年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -5,656.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,529,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     10,529.70
减：所得税影响额                                                        216,822.86
合计                                                                  1,317,550.34                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
                                                              深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
       报告期内，焊割设备行业未见明显好转，行业市场需求减少带来企业生存压力加大，市场竞争激烈，
公司面临较大的市场风险。为了有效应对风险，公司对产品结构进行调整，加快新产品推出速度，以保证
产品市场销售的稳定增长，确保公司产品的市场占有率。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             39,817
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态            数量
徐爱平           境内自然人              24.06%       53,295,560        39,971,670
潘磊             境内自然人              15.87%       35,161,972        26,371,479
周源             境内自然人               3.24%        7,166,717
朱亚云           境内自然人               2.67%        5,905,782                  0     质押               3,019,300
范金霞           境内自然人               1.82%        4,035,178         3,026,383
深圳市宇业投资
                 境内非国有法人           1.73%        3,832,040
有限公司
上海复星创业投
                 境内非国有法人           1.04%        2,313,159
资管理有限公司
黄冠军           境内自然人               0.89%        1,976,000
招商银行－中邮
核心主题股票型 其他                       0.85%        1,890,000
证券投资基金
徐寿高           境内自然人               0.67%        1,473,395
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类            数量
徐爱平                                                                  13,323,890 人民币普通股           13,323,890
潘磊                                                                     8,790,493 人民币普通股            8,790,493
周源                                                                     7,166,717 人民币普通股            7,166,717
                                                                 深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
朱亚云                                                                      5,905,782 人民币普通股          5,905,782
深圳市宇业投资有限公司                                                      3,832,040 人民币普通股          3,832,040
上海复星创业投资管理有限公司                                                2,313,159 人民币普通股          2,313,159
黄冠军                                                                      1,976,000 人民币普通股          1,976,000
招商银行－中邮核心主题股票型
                                                                            1,890,000 人民币普通股          1,890,000
证券投资基金
徐寿高                                                                      1,473,395 人民币普通股          1,473,395
重庆国际信托有限公司－单一资
                                                                            1,139,880 人民币普通股          1,139,880
金信托第 0606037 号
上述股东关联关系或一致行动的
                                    公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
                                    1、公司股东黄冠军通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用
参与融资融券业务股东情况说明        交易担保证券账户持有 1,976,000 股，实际合计持有 1,976,000 股。2、公司股东徐寿高
（如有）                            通过普通证券账户持有 345,564 股，通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保
                                    证券账户持有 1,127,831 股，实际合计持有 1,473,395 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                             单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                          期末限售股数        限售原因    解除限售日期
                                          数               数
徐爱平                 53,245,560         53,095,560               0       39,971,670     高管锁定股   每年解锁 25%
潘磊                   35,136,972         35,061,972               0       26,371,479     高管锁定股   每年解锁 25%
范金霞                  2,017,588          2,017,588               0        3,026,383     高管锁定股   每年解锁 25%
夏如意                    37,650                  0                0          37,650      高管锁定股   每年解锁 25%
周源                    7,166,717          7,166,717               0
朱亚云                  5,905,782          5,905,782               0
熊红                     653,625            653,625                0
赵家柏                   653,625            653,625                0
郑勇                     560,250            560,250                0
深圳市宇业投资
                         760,000            760,000                0
有限公司
合计                  106,137,769       105,875,119                0       69,407,182         --            --
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                                第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
                                                                                                  单位：元
    报表项目       期末余额           期初余额        变动比率                    变动原因
预付款项           15,730,275.07      8,917,970.28        76.39%   为本期预付材料款增加所致
应收利息             4,527,244.11    11,055,463.84       -59.05%   为本期收到上期计提的定期存款利息所致
短期借款                      0.00      200,000.00      -100.00%   为贴现票据到期所致
                                                                   为本期计提应纳的增值税和企业所得税增加
应交税费             6,986,184.92      -778,806.38       997.04%
                                                                   所致
                                                                   为本期计提应纳增值税较上年同期增加相应
营业税金及附加       2,131,003.45     1,510,497.98        41.08%
                                                                   的营业税金及附加增加所致
销售费用             4,848,233.46     8,746,652.62       -44.57%   为冲回以前年度返点所致
资产减值损失          410,713.09      3,506,231.72       -88.29%   为本期计提的坏账准备减少所致
                                                                   为结转与政府补助相关的递延收益较上年增
营业外收入           1,545,249.70     1,037,216.25        48.98%
                                                                   加所致
经营活动产生的现                                                   为报告期销售商品、提供劳务收到的现金较
                   23,362,365.89      -6,779,731.73      444.59%
金流量净额                                                         上年同期增加所致
投资活动产生的现                                                   为报告期购建固定资产、无形资产和其他长
                    -3,367,091.28    -25,335,378.23       86.71%
金流量净额                                                         期资产较上年减少所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司对产品结构进行调整，不断地完善产品系列，以迎合市场需求，同时利用现有的市场
渠道和销售网络，推出新品牌“摩仕达”焊机，通过强化与代理商的合作，深耕市场，以保证新品牌产品
的市场销售，为公司产品战略奠定基础。
    报告期内，公司全资子公司深圳市佳士机器人自动化设备有限公司已完成注册登记，主要从事机器人
及部分关键器件的技术研发、生产和销售，机器人系统集成业务的研发、市场推广以及机器人相关业务的
对外合作。佳士机器人公司的设立，将有利于加快推进公司机器人业务发展的广度和深度，强化机器人行
业战略影响力，保持公司在焊接工业的领先优势。
                                                   深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    报告期内，公司实现营业收入13,096.97万元，较上年同期下降2.00%；利润总额为1,610.67万元，较上
年同期下降25.72%；归属于上市公司普通股股东的净利润为1,322.96万元，较上年同期下降26.24%。公司
业绩下降主要受国内焊割设备行业下游市场需求的影响，公司国内市场销售收入比去年同期有所下滑，同
时公司正在加快推出新产品，对产品结构进行调整，新产品的市场推广进程在短期内也影响收入。此外，
由于生产备货不足，导致海外市场发货迟缓，造成海外市场销售收入同比下降。整体收入的下降导致公司
一季度净利润下降。
    下一阶段，公司将继续加大主营业务的发展，持续推进产品战略和品牌战略，努力提升经营业绩，增
强产品市场影响力和品牌竞争力。另一方面，公司将加快推进佳士机器人业务的进展，努力使子公司尽快
实现收入，为合并报表贡献利润。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                  深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
   报告期内，公司前5大供应商合计采购金额为14,769,827.71元，占公司采购总金额的比例为14.79%，前
5大供应商较上年同期发生一定的变动，但由于合计采购金额较小，因而公司不存在依赖单个或某几个供
应商的情形，前5大供应商的变动不会对公司生产经营造成影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司前5大客户合计销售金额为28,766,033.51元，占公司营业总收入的比例为21.96%，前5
大客户较上年同期发生一定的变动，但公司客户分散，不存在依赖单个或某几个客户的情形，前5大客户
的变动不会对公司生产经营造成影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据年初制定的经营计划，各项工作开展顺利。一季度，公司着手加大产品结构调整
及市场开拓和渠道建设，取得了一定的成效；新产品研发及产品品质管理按年初工作计划顺利进行；2014
年度财务预算指标已经确立；基本建立了科学的、符合公司实际激励要求的绩效考核体系；报告期内完成
了佳士机器人子公司的注册登记，目前子公司业务正常运行，对其余子公司经营管理的控制也在持续加强，
以确保所有子公司业务的良性发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    佳士机器人子公司目前经营正常，但新公司的运营、新业务的开拓存在不确定性，给公司带来对外投
资和子公司经营风险。公司前期对子公司业务发展方向及业务发展模式进行了大量的市场调研和论证，充
分考虑各项不利的影响因素，制定应对方案，以减少新设子公司风险。目前公司也在积极地配置相关资源，
广泛招聘高级技术和管理人才，加强技术开发与业务合作，以降低子公司经营风险。
                                                                                                                 深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                   第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
       承诺事项                承诺方                                    承诺内容                                      承诺时间       承诺期限        履行情况
股权激励承诺             无
收购报告书或权益变动报
                         无
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺       无
                                            （一）避免同业竞争的承诺：为了避免同业竞争，保障公司利益，公司实
                                            际控制人徐爱平和潘磊于 2010 年 6 月 8 日向公司出具了不可撤销的《避
                                            免同业竞争承诺书》。
                                            （二）股份流通限制、自愿锁定的承诺：
                                            1、公司实际控制人徐爱平和潘磊、股东周源承诺：自公司股票在证券交
                                            易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前
                                            直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；除前述承诺外，
                                                                                                                                                  报告期内，承诺人
                         公司实际控制人，上 在任职公司董事期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股
首次公开发行或再融资时                                                                                            2010 年 06 月 08                均严格履行承诺，
                         市前股东、董事、监 份总数的 25%；离任后 6 个月内不转让其持有的公司股份。
所作承诺                                                                                                          日                              迄今没有任何违反
                         事、高级管理人员   2、朱亚云、赵家柏、熊红和郑勇承诺：自公司股票在证券交易所上市之
                                                                                                                                                  承诺的事项发生。
                                            日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，
                                            也不由公司回购该部分股份。
                                            3、周晓宇和夏如意承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内
                                            不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也
                                            不由公司回购该部分股份；在任职公司董事、监事和高级管理人员期间每
                                            年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离任后 6
                                            个月内不转让其持有的公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起 24
                                                                                                      深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                  个月内转让的其在本次发行前持有的公司股份数量不超过该部分股份总
                                  数的 50%；如承诺人在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报
                                  离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司股票
                                  上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12
                                  个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。
                                  4、范金霞承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转
                                  让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该
                                  部分股份。除上述承诺外，范金霞同时承诺：在萧波任职公司董事、监事
                                  和高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股
                                  份总数的 25%，萧波离任后 6 个月内不转让其持有的公司股份；如萧波在
                                  公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，承诺人自萧波申报离职之日起
                                  18 个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；萧波在公司股票上市之
                                  日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，承诺人自萧波申报离职之日
                                  起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。
                                  （三）潜在纳税责任事项的承诺公司实际控制人徐爱平和潘磊已就承担公
                                  司潜在被追缴所得税优惠可能造成的损失作出承诺。
                                  （四）潜在住房公积金补缴责任事项的承诺公司实际控制人徐爱平和潘磊
                                  已就承担公司员工住房公积金可能发生的补缴或罚款损失作出承诺。
其他对公司中小股东所作
                         无
承诺
承诺是否及时履行         是
未完成履行的具体原因及
                         不适用
下一步计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                            单位：万元
                                                                                                                                     深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
募集资金总额                                                                         140,076.19
                                                                                                    本季度投入募集资金总额                                                                 437.81
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                                                    已累计投入募集资金总额                                                              62,342.33
累计变更用途的募集资金总额比例（%）                                                          0%
                             是否已变更                                             截至期末累 截至期末投               项目达到预                       截止报告期                   项目可行性
承诺投资项目和超募资金投                   募集资金承诺 调整后投 本报告期投                                                             本报告期实                       是否达到预
                             项目(含部分                                            计投入金额 资进度(%)(3) 定可使用状                                   末累计实现                   是否发生重
             向                             投资总额       资总额(1)   入金额                                                            现的效益                          计效益
                                变更)                                                  (2)            ＝(2)/(1)           态日期                           的效益                       大变化
承诺投资项目
1、深圳坪山逆变焊机扩产项                                                                                               2012 年 06 月
                                 否              25,667       25,667       31.87      24,856.93           96.84%                            1,867.08       14,945.79         是           否
目                                                                                                                      30 日
                                                                                                                        2013 年 06 月
2、深圳焊接工程中心项目          否               4,863        4,863      375.94       4,384.07           90.15%                                    --              --       --           否
                                                                                                                        30 日
                                                                                                                        2013 年 12 月
3、重庆内燃发电焊机项目          否              7,943.7     7,943.7            0      5,388.77           67.84%                             -341.34         -416.75         否           否
                                                                                                                        31 日
承诺投资项目小计                 --             38,473.7    38,473.7      407.81      34,629.77                    --           --          1,525.74       14,529.04         --           --
超募资金投向
1、成都佳士焊割成套设备生                                                                                         ※
                                                                                                                         2012 年 08
                                 否              5,716        5,716             0    5,091.57          89.08%                               -161.67       -2,621.09          否          否
产基地项目                                                                                                               月 31 日
                                                                                                                         2013 年 06