深圳市佳士科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                深圳市佳士科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳市佳士科技股份有限公司
    2015 年第一季度报告
    2015 年 4 月
                                                   深圳市佳士科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管人员)齐湘波声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                            深圳市佳士科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                               本报告期                上年同期
                                                                                                    （%）
营业总收入（元）                                  113,550,732.61         130,969,685.01                       -13.30
归属于公司普通股股东的净利润（元）                 12,447,700.94          13,229,624.10                        -5.91
经营活动产生的现金流量净额（元）                   -1,727,583.42          23,362,365.89                      -107.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                     -0.01                    0.11                    -107.39
基本每股收益（元/股）                                        0.06                    0.06                       0.00
稀释每股收益（元/股）                                        0.06                    0.06                       0.00
加权平均净资产收益率（%）                                  0.65%                  0.69%                        -0.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                           0.60%                  0.62%                        -0.02
率（%）
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                              本报告期末               上年度末
                                                                                                   减（%）
总资产（元）                                    2,123,557,750.40       2,119,142,033.52                         0.21
归属于公司普通股股东的股东权益（元）            1,908,012,816.30       1,907,033,680.73                         0.05
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）                    8.61                    8.61                       0.00
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化
且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                1,019,785.95
                                                            深圳市佳士科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      61,237.54
减：所得税影响额                                                         160,524.14
合计                                                                     920,499.35              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
       报告期内，经济下行压力依旧较大，焊割设备行业市场需求未见明显好转，对公司产品销售产生压力；
此外，公司虽已着手对部分子公司生产经营状况进行调整，但对业绩的影响仍需要时间检验，子公司生产
经营困难状况依然存在，使公司面临业绩下滑风险。
       为了应对上述风险，公司坚持主营产品的宣传与推广，深耕渠道，加强与代理商的沟通与协作，积极
跟踪并挖掘市场需求，以有效地保持市场占有率，保证主营业务的稳定发展；对于子公司亏损状况，公司
目前已采取了减资措施，接下来将通过加强管理层建设、调整运营模式、完善业绩考核机制等措施，实现
对子公司的有效管控，以扭转部分子公司业绩亏损局面，降低业绩下滑风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
报告期末股东总数                                                                                           33,416
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条        质押或冻结情况
         股东名称         股东性质      持股比例（%）   持股数量
                                                                      件的股份数量    股份状态        数量
徐爱平                 境内自然人              24.06     53,295,560      39,971,670
潘磊                   境内自然人              15.87     35,161,972      26,371,479     质押          18,500,000
范金霞                 境内自然人               1.51      3,335,178       3,335,178
徐寿高                 境内自然人               0.69      1,517,895
深圳市宇业投资有限
                       境内非国有法人           0.63      1,384,540
公司
信山置业（厦门）有限
                       境内非国有法人           0.48      1,065,801
公司
                                                              深圳市佳士科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
重庆国际信托有限公
司－单一资金信托第 其他                                0.37    822,000
0606037 号
宏源证券－建行－宏
源 3 号红利成长集合资 其他                             0.35    770,045
产管理计划
杨绍校                   境内自然人                    0.33    727,719
云南国际信托有限公
司－云信成长 2013-5 其他                               0.32    704,388
号集合资金信托计划
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类              数量
徐爱平                                                           13,323,890     人民币普通股             13,323,890
潘磊                                                              8,790,493     人民币普通股              8,790,493
徐寿高                                                            1,517,895     人民币普通股              1,517,895
深圳市宇业投资有限公司                                            1,384,540     人民币普通股              1,384,540
信山置业（厦门）有限公司                                          1,065,801     人民币普通股              1,065,801
重庆国际信托有限公司－单一资金
                                                                    822,000     人民币普通股                822,000
信托第 0606037 号
宏源证券－建行－宏源 3 号红利成
                                                                    770,045     人民币普通股                770,045
长集合资产管理计划
杨绍校                                                              727,719     人民币普通股                727,719
云南国际信托有限公司－云信成长
                                                                    704,388     人民币普通股                704,388
2013-5 号集合资金信托计划
宏源证券－中国银行－宏源证券股
                                                                    700,000     人民币普通股                700,000
债双丰集合资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
明
                                   1、公司股东徐寿高通过普通证券账户持股 345,564 股，通过信用账户持股 1,172,331 股。
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                   2、公司股东信山置业（厦门）有限公司通过普通证券账户持股 0 股，通过信用账户持
有）
                                   股 1,065,801 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                                深圳市佳士科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
股东名称   期初限售股数      本期解除限售股数       本期增加限售股数       期末限售股数     限售原因   解除限售日期
徐爱平         39,971,670                       0                      0       39,971,670 高管锁定股   高管锁定期止
潘磊           26,371,479                       0                      0       26,371,479 高管锁定股   高管锁定期止
范金霞          3,026,383                       0             308,795           3,335,178 高管锁定股      备注
夏如意              37,650                      0                      0          37,650 高管锁定股    高管锁定期止
合计           69,407,182                       0             308,795          69,715,977      --           --
备注：范金霞的配偶萧波为公司董事兼副总经理。2015 年 1 月 8 日萧波由于个人原因向公司董事会提请辞去董事兼副总经
理职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，范金霞持有的公司股份自其配偶萧波申报离任日起六个月
内全部锁定。
                                                               深圳市佳士科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：元
                     期末余额        期初余额（或
   报表项目                                             变动比率                       变动原因
                 （或本期金额）      上期同期金额）
货币资金            418,455,787.08   1,014,830,109.81      -58.77%   本期购买银行理财产品增加所致
应收利息             14,111,634.16     10,629,560.46       32.76%    本期计提的银行利息增加所致
其他流动资产        783,189,822.34    202,054,032.64      287.61%    本期购买银行理财产品增加所致
应付票据             42,250,000.00     61,505,861.10       -31.31%   本期票据到期承兑所致
预收款项             18,789,362.03     13,444,573.64       39.75%    本期收到客户预收款增加所致
应交税费              5,850,433.48      1,504,643.48      288.83%    主要系计提企业所得税增加所致
递延收益             16,675,000.00     12,675,000.00       31.56%    本期收到与资产相关的政府补助增加所致
                                                                     本期应纳增值税和免抵税额较上年减少、相应计提
营业税金及附加         958,993.82       2,131,003.45       -55.00%
                                                                     的营业税金及附加减少所致
销售费用              9,973,208.14      4,848,233.46      105.71%    本期冲回以前年度返点较上年同期减少所致
财务费用            -11,534,541.61      -8,125,717.74      -41.95%   本期计提银行利息收入增加及汇兑损失减少所致
资产减值损失          2,155,770.95        410,713.09      424.88%    本期计提坏账准备增加所致
经营活动产生的
                     -1,727,583.42     23,362,365.89      -107.39%   本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
现金流量净额
投资活动产生的
                 -583,727,405.37        -3,367,091.28   -17236.25%   本期购买银行理财产品增加所致
现金流量净额
筹资活动产生的
                    -10,573,365.67               0.00           --   本期分红所致
现金流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业收入11,355.07万元，较上年同期下降13.30%；利润总额为1,530.37万元，较
上年同期下降4.99%；归属于上市公司普通股股东的净利润为1,244.77万元，较上年同期下降5.91%，业绩
下降的主要原因为营业收入较上年同期下降，同时本期销售费用和计提的资产减值损失较上年同期大幅上
升所致。
                                                   深圳市佳士科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    下一阶段，公司在抓主营业务的同时，将持续落实子公司管理团队建设工作，积极探索子公司经营发
展模式，努力实现子公司盈亏平衡；同时加强产品研发和新产品创新，尤其是焊接机器人产品的技术研发，
不断完善产品性能，提高产品品质。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元）                                                           32,465,945.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                     36.13%
公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                 深圳市佳士科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
前五名客户合计销售金额（元）                                                           32,228,314.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                     28.38%
公司不存在依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司生产经营情况正常，主营业务稳定发展，公司在产品研发、品质提升、市场营销和供
应链管理等方面的工作进展顺利，基本按照年初的规划有序推进。在业务稳步开展的同时，公司加强内控
建设，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》
等系列规章制度，完善内控流程，确保规范运作。
    报告期内，根据募投项目建设的实际情况以及产品市场需求的变化，公司对募投项目进行了处理，终
止了重庆内燃发电焊机项目，对坪山逆变焊机扩产项目、深圳焊接工程中心项目、成都佳士焊割成套设备
生产基地项目和营销中心及品牌建设项目结项，结余资金转回超募资金账户。同时，鉴于子公司重庆运达
和成都佳士亏损严重，公司已对其进行减资，并调整其经营管理团队和业务模式，以最大限度地降低子公
司亏损对合并报表的影响。
    报告期内，鉴于公司货币资金充足，为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司积极开
展现金管理业务，主要用于购买低风险、流动性高的保本型理财产品，以增加投资收益。
    报告期内，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的
积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，实现公司长远发展目标，公司推出
了限制性股票激励计划（草案），该事项尚待相关资料报中国证监会备案无异议后，提请召开公司股东大
会审议通过。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    参见本报告“第二节 二、重大风险提示”。
                                                                                                                        深圳市佳士科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                        第四节 重要事项
一、 公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
    承诺来源        承诺事项类别        承诺方                                          承诺内容                                            承诺时间    承诺期限   履行情况
                                                 为了避免同业竞争，保障公司利益，徐爱平女士和潘磊先生分别向公司出具了不可撤销的《避免同
                                                 业竞争承诺书》，承诺如下：
                                                 1、承诺人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；
                   关于同业竞
                                                 2、在承诺人直接或间接持有发行人股份期间，承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或
                   争、关联交易、徐爱平;潘                                                                                                  2010 年 6              正常履行
                                                 者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，                 长期有效
                   资金占用方面 磊                                                                                                           月8日                 中
                                                 也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、
                   的承诺
                                                 相似或构成实质竞争的业务；
                                                 3、如承诺人违反上述承诺，则发行人有权依法要求承诺人履行上述承诺，并赔偿因此给发行人造成
                                                 的全部损失；承诺人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。
首次公开发行时所
                                                 （一）潜在纳税责任事项的承诺：徐爱平女士和潘磊先生已就承担公司潜在被追缴所得税优惠可能
作承诺
                                                 造成的损失作出承诺：若税务主管部门对公司上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，则由徐
                                                 爱平和潘磊以连带责任方式无条件地全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。
                                   徐爱平;潘                                                                                                2010 年 6              正常履行
                   其他承诺                      （二）潜在住房公积金补缴责任事项的承诺：徐爱平女士和潘磊先生已就承担公司员工住房公积金                 长期有效
                                   磊                                                                                                        月8日                 中
                                                 可能发生的补缴或罚款损失作出承诺：“如有权部门要求公司为员工补缴住房公积金，或公司因未为
                                                 员工缴纳住房公积金而遭受任何罚款或损失，徐爱平和潘磊将负连带责任承担全部住房公积金和由
                                                 此产生的额外费用，保证公司不会因此遭受任何损失”。
                                   深圳市佳士 2014 年 7 月 29 日公司在《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》中承诺：公司在过去
                   募集资金使用                                                                                                             2014 年 7              正在履行
                                   科技股份有 十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流                      1年
                   承诺                                                                                                                     月 28 日               中
                                   限公司        动资金。
承诺是否及时履行   是
                                                                                                                                       深圳市佳士科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
未完成履行的具体
原因及下一步计划   不适用
（如有）
 二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                                        单位：万元
募集资金总额                                                                            140,076.19
                                                                                                       本季度投入募集资金总额                                                                    0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                                                       已累计投入募集资金总额                                                             63,124.10
累计变更用途的募集资金总额比例（%）                                                             0%
                              是否已变更                                              截至期末累       截至期末投                                            截止报告期                 项目可行性
                                           募集资金承诺    调整后投资     本报告期                                        项目达到预定可使用 本报告期实                      是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分                                                计投入金额 资进度(%)(3)                                                末累计实现                 是否发生重
                                             投资总额       总额(1)       投入金额                                             状态日期         现的效益                     预计效益
                                 变更)                                                    (2)            ＝(2)/(1)                                             的效益                     大变化
承诺投资项目
1、深圳坪山逆变焊机扩产项目       否           25,667.00      25,667.00          --      25,236.10            98.32 2012 年 06 月 30 日           2,124.34     24,489.90        是          否
2、深圳焊接工程中心项目           否            4,863.00       4,863.00          --       4,771.22            98.11 2013 年 06 月 30 日                 --              --      --          否
3、重庆内燃发电焊机项目           否            7,943.70       7,943.70          --       5,388.77            67.84 2013 年 12 月 31 日            -275.36     -2,352.06        否          否
承诺投资项目小计                  --           38,473.70      38,473.70          --      35,396.09                   --           --              1,848.98     22,137.84        --          --
超募资金投向
1、成都佳士焊割成套设备生
                                  否           5,716.00       5,716.00          --       5,091.57            89.08※      2012 年 08 月 31 日     -386.54     -4,093.26         否          否
产基地项目
 2、营销中心及品牌建设项目        否           5,400.00       5,400.00          --       4,636.44             85.86       2013 年 06 月 30 日          --            --         --          否
补充流动资金（如有）              --          18,000.00      18,000.00          --      18,000.00            100.00               --                   --            --         --          --
                                                                                                                         深圳市佳士科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
超募资金投向小计                     --       29,116.00    29,116.00        --    27,728.01           --            --            -386.54   -4,093.26    --         --
合计                                 --       67,589.70    67,589.70        --    63,124.10           --            --           1,462.44   18,044.58    --         --
未达到计划进度或预计收益     报告期内，重庆内燃发电焊机项目和成都佳士焊割成套设备生产基地项目由于受到行业及下游市场需求的影响，项目所属子公司生产经营困难，项目未达
的情况和原因（分具体项目） 预计收益。
项目可行性发生重大变化的
                             不适用
情况说明
                              适用
                             1、公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利用超募资金追加投资全资子公司成都佳士科技有限公司焊割成套设备生产基地项目>的议案》，同
                             意公司使用超募资金 5,716 万元用于增资全资子公司成都佳士科技有限公司，以实施焊割成套设备生产基地项目。
                             2、公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利用超募资金投资营销中心及品牌建设项目>的议案》，同意使用超募资金 4,200 万元用于投资建设
超募资金的金额、用途及使用进 营销中心及品牌建设项目；公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用超募资金追加投资营销中心及品牌建设项目的议案》，同意追加投资超
展情况                       募资金 1,200 万元用于营销中心场地购置。追加投资完成后，该项目总投资额为 5,400 万元。
                             3、公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,000 万元用于永久补充流动资金。
                             4、公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的议案》和《关于终止募投项目重庆内燃发电焊机
                             项目的议案》，同意公司深圳坪山逆变焊机扩产项目、深圳焊接工程中心项目、成都佳士焊割成套设备生产基地项目和营销中心及品牌建设项目结项并将结
                             余资金转超募资金账户管理，同意终止重庆内燃发电焊机项目并将其募集资金专用账户余额转入公司超募资金账户管理。
募集资金投资项目实施地点变