深圳翰宇药业股份有限公司2015年第一季度报告全文

                                        深圳翰宇药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                   深圳翰宇药业股份有限公司
                      2015 年第一季度报告
                          2015 年 4 月
                                      深圳翰宇药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                          第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人曾少贵先生、主管会计工作负责人魏红女士及会计机构负责人
(会计主管人员)李瑞桃女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                     深圳翰宇药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                                本报告期                   上年同期
                                                                                                        （%）
营业总收入（元）                                   123,102,814.32               67,964,172.24                    81.13%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                  37,731,804.53               21,510,614.07                    75.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）                     7,504,899.81               -1,513,900.00                   -595.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                            0.0169                    -0.0038                   -543.81%
股）
基本每股收益（元/股）                                       0.0431                    0.0255                     69.02%
稀释每股收益（元/股）                                       0.0431                    0.0255                     69.02%
加权平均净资产收益率（%）                                     1.86                       1.90                      -0.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                              1.83                       1.82                       0.01
收益率（%）
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                               本报告期末                  上年度末
                                                                                                       减（%）
总资产（元）                                     2,958,904,680.19            1,697,463,342.09                    74.31%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）             2,403,162,286.48            1,296,146,362.39                    85.41%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                            5.4003                    2.8658                     88.44%
（元/股）
       根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，在报告期内
公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会
计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
       2015 年 4 月，公司实施 2014 年年度权益分配方案，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税）人民币现金，同时以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本由 445,008,181 股增至 890,016,362 股。
    由此，公司上年同期“基本每股收益”、“稀释每股收益”，按 2015 年最新股本 890,016,362 股计算。
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -122.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                     1,063,561.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -366,856.69
减：所得税影响额                                                       104,487.44
合计                                                                   592,095.50              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）药品降价的风险
    随着医疗卫生体制改革的持续推进与不断深化，药品价格总体呈现下降趋势。《药品价格管理办法（征求意见稿）》、《药
品流通环节价格管理暂行办法（征求意见稿）》等的出台，国家发改委开展药价专项调查并探索以支付指导价格为核心的价
格管理新形式，以及各地招标模式不断调整等，国家持续加强了对药品价格控制力度，对制药行业的各环节产生较大的影响。
若公司对于药品降价政策应对不当，未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市场机遇，有效扩大销售规模，将会影响公司
的盈利水平。
（二）技术开发的风险
    公司所属的多肽药物行业，是典型的“高投入、高风险、高产出、长周期”行业，对新产品开发，从研制开发到投入生
产需要通过小试、中试、临床等环节，在取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证后方可投入生产。公司发展过
程中，始终将品种和制备技术等的开发作为公司核心竞争力建设的关键。在产品的开发、注册和认证阶段，持续投入巨额资
金，进行大量的实验研究，周期长、成本高，存在开发失败的可能性。即使开发成功后，要取得药品批准文号并通过药品生
产质量管理规范认证也存在一定的不确定性。因此，公司存在技术开发风险。
（三）核心技术可能泄密的风险
    公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争力的重要体现。如
                                                               深圳翰宇药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。为此，公司采取一系列措施来防止核心技术外泄，比如与核心技术人员签署
《保密协议》和《竞业限制合同》，不仅严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制
规定；加强日常经营管理中保密制度建设；采取一系列行之有效的激励措施防止核心技术人员流失；积极加强知识产权保护。
尽管采取了上述防止公司核心技术对外泄露的措施，但仍存在公司核心技术外泄的风险。
（四）高素质人才紧缺的风险
    公司致力于化学合成多肽药物的研发、生产和销售。近年来，由于公司规模的扩张较快，对人才结构提出了更高的要求，
同时多肽药物行业在我国仍处于起步阶段，人才比较稀缺，因此，随着公司的进一步发展，存在人才不足而制约公司发展的
风险。
（五）公司规模扩大带来的管理风险
    随着公司上市和近年的平稳发展，公司业务持续增长，经营规模进一步扩大，由此带来一系列管理风险，对公司的经营
能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，
有鉴于此，公司管理层已经引进卓越绩效模式，打造战略管理体系。未来，公司仍持续面临能否建立与规模相适应的高效管
理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。
（六）产品质量风险
    药品作为一种特殊商品，直接关系到人民生命健康，其产品质量尤其重要。公司募投项目“多肽药物生产基地”一车间
已通过2010版GMP认证，成为公司产品质量保证的坚实平台。公司自成立起，即建立了严格的质量保证体系，从未发生任
何产品质量危害事件。但未来不排除因产品出现质量问题而影响公司生产经营的风险。
（七）整合风险
    公司于2015年1月完成收购成纪药业全部股权的交易，公司的业务从医药行业延伸为医药和医疗器械行业。本次交易拓
展公司业务体系，同时也使公司面临业务延伸与整合的风险。未来公司将与成纪药业在财务管理、客户管理、销售管理、人
事管理、业务管理等方面进行融合。若无法顺利整合，将可能会对公司的正常业务发展带来较大风险。
（八）商誉减值风险
    由于公司收购成纪药业是非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购
买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测
试。本次股权购买完成后公司将会确认较大金额的商誉，若成纪药业未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所
形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
报告期末股东总数（户）                                                                                    7,315
                                                                 深圳翰宇药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                            持有有限售条       质押或冻结情况
         股东名称              股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                            件的股份数量    股份状态         数量
曾少贵                      境内自然人                25.52   113,567,783      87,512,212         质押   81,634,100
曾少强                      境内自然人                19.47    86,658,938      66,558,688         质押   70,800,000
张有平                      境内自然人                 5.46    24,304,310      24,304,310         质押   24,304,310
曾少彬                      境内自然人                 4.11    18,302,836      15,119,836         质押   12,720,000
新疆丰庆股权投资合伙企业
                            境内非国有法人             3.02    13,437,000              0          质押       4,670,000
（有限合伙）
中国工商银行－易方达价值
                            其他                       2.15     9,546,730
精选股票型证券投资基金
中信证券股份有限公司        其他                       1.55     6,891,869
交通银行股份有限公司－科
                            其他                       1.21     5,377,470
瑞证券投资基金
中国银行－易方达平稳增长
                            其他                       1.17     5,200,000
证券投资基金
广发证券资管－招商证券－
广发资管翰宇投资 1 号集合 其他                         1.14     5,082,588
资产管理计划
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
                 股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类         数量
曾少贵                                                                         26,055,571 人民币普通股   26,055,571
曾少强                                                                         20,100,250 人民币普通股   20,100,250
新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）                                           13,437,000 人民币普通股   13,437,000
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投
                                                                                9,546,730 人民币普通股       9,546,730
资基金
中信证券股份有限公司                                                            6,891,869 人民币普通股       6,891,869
交通银行股份有限公司－科瑞证券投资基金                                          5,377,470 人民币普通股       5,377,470
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金                                            5,200,000 人民币普通股       5,200,000
广发证券资管－招商证券－广发资管翰宇投资
                                                                                5,082,588 人民币普通股       5,082,588
1 号集合资产管理计划
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投
                                                                                4,700,841 人民币普通股       4,700,841
资基金
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金                                        3,780,700 人民币普通股       3,780,700
                                             （1）新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）为本公司实际控制人控制的
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             其他企业，合伙人绝大多数为公司中高层管理人员及其他核心人员（部分离
                                                               深圳翰宇药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           任）。
                                           （2）广发证券资管－招商证券－广发资管翰宇投资 1 号集合资产管理计划
                                           为公司第一期员工持股计划集合资产管理计划。
                                           （3）未知其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                           （1）公司股东新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账
参与融资融券业务股东情况说明               户持有13,307,000股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                           券账户持有130,000股，实际合计持有13,437,000股。
    注：
    1、曾少贵先生于 2015年2月10日与长江证券就1,649.41万股公司股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
    2、曾少强先生于2015年2月13日与华融证券就1,980万股公司股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
    3、曾少强先生于2015年2月25日与中信证券就540万股公司股票进行了股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至
双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
    4、张有平先生于2015年3月4日与东莞证券就其持有的全部24,304,310股公司股票办理了股权质押业务，股份质押期限自
该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。
    5、曾少贵先生于2015年3月25日与广发证券解除450万股公司股票的质押，目前仍有1,514万股公司股票仍处于质押状态。
    6、2015年1月8日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人追加股份锁定承诺的公告》，公司于2015年1
月7日收到公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生书面出具的《关于追加股份锁定的承诺》，公司控股股东、
实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生表示，基于对公司未来发展的信心，自愿在限售股份上市流通后承诺追加其所持公
司股票的锁定期。具体情况如下：
股东名称   股份类别       股数（股）     占总股本比例（%） 原限售截止日       延长锁定期限      延长后限售截止日
                                                             所持有的公司限售股份于 2015 年 1
            高管锁定股     78,166,713           19.54                                           2015 年 7 月 9 日
                                                             月 9 日上市流通，自愿锁定半年。
 曾少贵
                                                             所持有的公司限售股份于 2015 年 1
           无限售流通股    26,055,571           6.51                                            2015 年 7 月 9 日
                                                             月 9 日上市流通，自愿锁定半年。
                                                             所持有的公司限售股份于 2015 年 1
            高管锁定股     60,300,750           15.08                                           2015 年 7 月 9 日
                                                             月 9 日上市流通，自愿锁定半年。
 曾少强
                                                             所持有的公司限售股份于 2015 年 1
           无限售流通股    20,100,250           5.03                                            2015 年 7 月 9 日
                                                             月 9 日上市流通，自愿锁定半年。
                                                             所持有的公司限售股份于 2015 年 1
            高管锁定股     11,927,250           2.98                                            2015 年 7 月 9 日
                                                             月 9 日上市流通，自愿锁定半年。
 曾少彬
                                                             所持有的公司限售股份于 2015 年 1
           无限售流通股     3,975,750           0.99                                            2015 年 7 月 9 日
                                                             月 9 日上市流通，自愿锁定半年。
    截至本报告披露日，曾少贵先生持有的公司 26,055,571 股无限售流通股、曾少强先生持有的公司 20,100,250 股无限售
流通股、曾少彬先生持有的公司 3,975,750 股无限售流通股（实际可流通 3,183,000 股，另有 792,750 股在质押股份解除质押
冻结后可上市流通），按照承诺自律履行股票限售锁定。
    7、2015年2月12日，张有平先生与陈自勤先生签署了《附期限生效的股份转让协议》，张有平先生将其持有的翰宇药业
24,304,310股有限售条件流通股在锁定期满上市流通后以协议方式转让给陈自勤先生。
    陈自勤先生受让张有平先生持有的翰宇药业24,304,310股股份，占翰宇药业总股本的5.4615%。该部分股份自2016年2月
                                                                            深圳翰宇药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
 10日起可在深圳证券交易所创业板上市流通交易。本协议生效日期为2016年2月11日。
                                             权益变动前持有股份                            权益变动后持有股份
                股东名称
                                     股数(万股)         占总股本比例(%)             股数(万股)          占总股本比例(%)
                 张有平                 2,430.43                   5.46                     0
                 陈自勤                       0                     0                    2,430.43               5.46
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 □ 是 √ 否
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
 限售股份变动情况
                                                                                                                          单位：股
         股东名称            期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因                 解除限售日期
                               104,222,284           26,055,571                     0     78,166,713 高管锁定          --
曾少贵
                                        0                      0             9,345,499     9,345,499 重组限售 2018 年 2 月 10 日
                                80,401,000           20,100,250                     0     60,300,750 高管锁定          --
曾少强
                                        0                      0             6,257,938     6,257,938 重组限售 2018 年 2 月 10 日
                                15,903,000            3,183,000                     0     12,720,000 高管锁定          --
曾少彬
                                        0                      0             2,399,836     2,399,836 重组限售 2018 年 2 月 10 日
张有平                                  0                      0            24,304,310    24,304,310 重组限售 2016 年 2 月 10 日
北京凤凰财富成长投资中
                                        0                      0             1,543,033     1,543,033 重组限售 2016 年 2 月 10 日
心（有限合伙）
北京惠旭财智投资中心
                                        0                      0             1,157,565     1,157,565 重组限售 2016 年 2 月 10 日
（有限合伙）
蔡磊                               15,000                      0                 5,000          20,000 高管锁定 岗位离职六个月后
合计                           200,541,284           49,338,821             45,013,181   196,215,644     --            --
   注：1、2015年1月8日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人追加股份锁定承诺的公告》，公司于2015
 年1月7日收到公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生书面出具的《关于追加股份锁定的承诺》，公司控股
 股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生表示，基于对公司未来发展的信心，自愿在限售股份上市流通后承诺追加其
 所持公司股票的锁定期。具体情况如下：
 股东名称      股份类别        股数（股）         占总股本比例（%） 原限售截止日            延长锁定期限        延长后限售截止日
                                                                          所持有的公司限售股份于 2015 年 1
                高管锁定股       78,166,713            19.54                                                    2015 年 7 月 9 日
                                                                          月 9 日上市流通，自愿锁定半年。
  曾少贵
                                                                          所持有的公司限售股份于 2015 年 1
               无限售流通股      26,055,571             6.51                                                    2015 年 7 月 9 日
                                                                          月 9 日上市流通，自愿锁定半年。
                                                               深圳翰宇药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                             所持有的公司限售股份于 2015 年 1
            高管锁定股     60,300,750          15.08                                             2015 年 7 月 9 日
                                                             月 9 日上市流通，自愿锁定半年。
 曾少强
                                                             所持有的公司限售股份于 2015 年 1
           无限售流通股    20,100,250           5.03                                             2015 年 7 月 9 日
                                                             月 9 日上市流通，自愿锁定半年。
                                                             所持有的公司限售股份于 2015 年 1
            高管锁定股     11,927,250           2.98                                             2015 年 7 月 9 日
                                                             月 9 日上市流通，自愿锁定半年。
 曾少彬
                                                             所持有的公司限售股份于 2015 年 1
           无限售流通股     3,975,750           0.99                                             2015 年 7 月 9 日
                                                             月 9 日上市流通，自愿锁定半年。
    截至目前，曾少贵先生持有的公司 26,055,571 股无限售流通股、曾少强先生持有的公司 20,100,250 股无限售流通股、
曾少彬先生持有的公司 3,975,750 股无限售流通股（实际可流通 3,183,000 股，另有 792,750 股在质押股份解除质押冻结后可
上市流通），正按照承诺自律履行股票限售锁定。
    2、根据中国证监会《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司向张有平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2015]41 号），公司向张有平、北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）、北京惠旭财智投资中心（有限合伙）合计发
行 27,004,908 股股份购买相关资产，锁定期为 12 个月；向曾少贵、曾少强、曾少彬合计发行 18,003,273 股股份募集配套资
金，锁定期为 36 个月。本次定向发行新增股份已于 2015 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市，各方所持有股份流通时间表
如下：
    序号                          股东名称                            认购股数                  流通时间
      1                             曾少贵                                  9,345,499       2018 年 2 月 10 日
      2                             曾少强                                  6,257,938       2018 年 2 月 10 日
      3                             曾少彬                                  2,399,836       2018 年 2 月 10 日
      4                             张有平                                 24,304,310       2016 年 2 月 10 日
      5             北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）                    1,543,033       2016 年 2 月 10 日
      6               北京惠旭财智投资中心（有限合伙）                      1,157,565       2016 年 2 月 10 日
   3、公司原董事、财务总监蔡磊先生因个人身体原因，辞去公司董事、财务总监职务。离职后，蔡磊先生不再担任公司任
何职务。蔡磊先生直接持有 20,000 股公司股票，其通过新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，根据
相关规定及本人承诺：“从翰宇药业董事、高级管理人员岗位离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。”蔡磊
先生直接持有的全部 20,000 股公司股票自离职后锁定六个月。
                                                                     深圳翰宇药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）     资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
                                                                                                                    单位：元
                项目                     2015 年 3 月 31 日   2014 年 12 月 31 日   同比增减（%）             变动说明
货币资金                                     262,162,466.43       700,056,019.59         -62.55%     支付成纪药业投资款
应收账款                                     242,263,411.94       185,776,414.71          30.41%     合并成纪药业应收账款
                                                                                                     合并成纪药业及香港子
预付款项                                      20,035,128.10         2,466,086.21         712.43%
                                                                                                     公司有较大增加
其他应收款                                    13,220,526.59         2,651,701.87         398.57%     合并成纪药业
存货                                          97,709,514.94        48,562,241.33         101.20%     合并成纪药业
一年内到期的非流动资产                           741,356.29            69,403.60         968.18%     坪山分公司财产险
可供出售金融资产                               5,128,699.22            -                  -          合并成纪药业
固定资产