翰宇药业：2016年第三季度报告全文

深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                   深圳翰宇药业股份有限公司
                      2016 年第三季度报告
                          2016 年 10 月
                                      深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                          第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人曾少贵先生、主管会计工作负责人魏红女士及会计机构负责人
(会计主管人员)李瑞桃女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                   深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是√ 否
                                     本报告期末                    上年度末                 本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                            4,517,120,491.85           3,545,999,431.90                                27.39%
归属于上市公司股东的净资
                                        3,527,676,822.03           2,637,315,138.96                                33.76%
产（元）
                                                     本报告期比上年同期                                年初至报告期末比
                                   本报告期                                    年初至报告期末
                                                            增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                    271,256,292.74                 41.20%          614,777,608.35                  34.37%
归属于上市公司股东的净利
                                    119,472,667.06                 41.29%          230,112,682.27                  32.06%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
                                    118,064,461.35                 41.01%          225,273,994.85                  34.95%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
                                       --                     --                       48,644,390.95              381.25%
额（元）
基本每股收益（元/股）                         0.13                 30.00%                       0.26                  30%
稀释每股收益（元/股）                         0.13                 30.00%                       0.26                  30%
加权平均净资产收益率                        4.15%                   0.70%                     8.38%                 0.83%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                          918,342,540
                                                           本报告期                              年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                     0.1301                                 0.2506
注：2016 年 10 月 17 日，公司 2015 年非公开发行股票在深圳证券交易所发行上市。本次非公开发行股票上市后，公司总股
本由本报告期末 890,016,362 股增至 918,342,540 股。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                           项目                             年初至报告期期末金额                       说明
                                                                 深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -173,900.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        6,613,372.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -746,898.18
减：所得税影响额                                                          853,886.02
合计                                                                    4,838,687.42               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）药品降价的风险
       随着医疗卫生体制改革的持续推进与不断深化，药品价格总体呈现下降趋势。《药品价格管理办法（征求意见稿）》、《药
品流通环节价格管理暂行办法（征求意见稿）》等出台，国家发改委开展药价专项调查并探索以支付指导价格为核心的价格
管理新形式，以及各地招标模式不断调整等，国家持续加强了对药品价格控制力度，对制药行业的各环节产生较大的影响。
若公司对于药品降价政策应对不当，未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市场机遇，有效扩大销售规模，将会影响公司
的盈利水平。
（二）技术开发的风险
       公司所属的多肽药物行业，是典型的“高投入、高风险、高产出、长周期”行业，对新产品开发，从研制开发到投入生
产需要通过小试、中试、验证、注册申报、临床等环节，在取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证后方可
投入生产。公司发展过程中，始终将品种和制备技术等的开发作为公司核心竞争力建设的关键。在产品的开发、注册和认证
阶段，持续投入巨额资金，进行大量的实验研究，周期长、成本高，存在开发失败的可能性。即使开发成功后，要取得药品
批准文号并通过药品生产质量管理规范认证也存在一定的不确定性。因此，公司存在技术开发风险。
（三）核心技术可能泄密的风险
       公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争力的重要体现。如
核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。为此，公司采取一系列措施来防止核心技术外泄，比如与核心技术人员签署
《保密协议》和《竞业限制合同》，不仅严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制
规定；加强日常经营管理中保密制度建设；采取一系列行之有效的激励措施防止核心技术人员流失；积极加强知识产权保护。
                                                                  深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
尽管采取了上述防止公司核心技术对外泄露的措施，但仍存在公司核心技术外泄的风险。
（四）高素质人才紧缺的风险
    公司致力于化学合成多肽药物的研发、生产和销售。近年来，由于公司规模的扩张较快，对人才结构提出了更高的要求，
同时多肽药物行业在我国仍处于起步阶段，人才比较稀缺，因此，随着公司的进一步发展，存在人才不足而制约公司发展的
风险。
（五）公司规模扩大带来的管理风险
    随着公司上市和近年的平稳发展，公司业务持续增长，经营规模进一步扩大，由此带来一系列管理风险，对公司的经营
能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，
有鉴于此，公司管理层已经引进卓越绩效模式，打造战略管理体系。未来，公司仍持续面临能否建立与规模相适应的高效管
理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。
（六）产品质量风险
    药品作为一种特殊商品，直接关系到人民生命健康，其产品质量尤其重要。公司募投项目“多肽药物生产基地”已通过
2010版GMP认证，成为公司产品质量保证的坚实平台。公司自成立起，即建立了严格的质量保证体系，从未发生任何产品
质量危害事件。但未来不排除因产品出现质量问题而影响公司生产经营的风险。
（七）整合风险
    公司于2015年1月完成收购成纪药业全部股权的交易，公司的业务从医药行业延伸为医药和医疗器械行业。本次交易拓
展公司业务体系，同时也使公司面临业务延伸与整合的风险。
（八）商誉减值风险
    由于公司收购成纪药业是非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购
买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测
试。本次股权购买完成后公司确认较大金额的商誉，若成纪药业未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成
的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表（截至 2016 年 9 月 30 日）
                                                                                                           单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数（户）                         19,787
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
   股东名称          股东性质       持股比例        持股数量       持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                          深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                             的股份数量        股份状态          数量
曾少贵           境内自然人          25.76     229,286,750      171,965,062 质押             189,440,000
曾少强           境内自然人          19.62     174,639,676      130,979,757 质押             140,930,000
陈自勤           境内自然人           5.46      48,608,620                 质押                  40,400,000
曾少彬           境内自然人           4.11      36,605,672       27,454,254 质押                 28,320,000
新疆丰庆股权投
资合伙企业（有 境内一般法人           3.02      26,874,000                 质押                  25,860,000
限合伙）
中国建设银行股
份有限公司－华
夏医疗健康混合 基金、理财产品等       1.45      12,868,886
型发起式证券投
资基金
全国社保基金四
                 基金、理财产品等     1.17      10,430,953
零六组合
中央汇金资产管
                 国有法人             1.13      10,056,900
理有限责任公司
中国银行股份有
限公司－工银瑞
信医疗保健行业 基金、理财产品等       1.07       9,500,010
股票型证券投资
基金
中国工商银行股
份有限公司－嘉
实新机遇灵活配 基金、理财产品等       0.66       5,844,250
置混合型发起式
证券投资基金
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                      股份种类
           股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类          数量
曾少贵                                                           57,321,688 人民币普通股         57,321,688
陈自勤                                                           48,608,620 人民币普通股         48,608,620
曾少强                                                           43,659,919 人民币普通股         43,659,919
新疆丰庆股权投资合伙企业（有限
                                                                 26,874,000 人民币普通股         26,874,000
合伙）
中国建设银行股份有限公司－华
夏医疗健康混合型发起式证券投                                     12,868,886 人民币普通股         12,868,886
资基金
                                                                  深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
全国社保基金四零六组合                                                   10,430,953 人民币普通股         10,430,953
中央汇金资产管理有限责任公司                                             10,056,900 人民币普通股         10,056,900
中国银行股份有限公司－工银瑞
信医疗保健行业股票型证券投资                                              9,500,010 人民币普通股          9,500,010
基金
曾少彬                                                                    9,151,418 人民币普通股          9,151,418
中国工商银行股份有限公司－嘉
实新机遇灵活配置混合型发起式                                              5,844,250 人民币普通股          5,844,250
证券投资基金
                                     （1）公司上述股东中，曾少贵先生现任本公司董事长，持有公司25.76%的股份。曾少
                                     强先生现任本公司副董事长，持有公司19.62%的股份。曾少彬先生现任本公司监事，持
上述股东关联关系或一致行动的         有公司4.11%的股份。以上三人为兄弟关系，为公司控股股东及实际控制人
说明                                 （2）新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为公司董事、总裁袁建成
                                     先生，有限合伙人绝大多数为公司中高层管理人员及其他核心人员（部分离任）。
                                     （3）公司未知其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                     （1）公司股东新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙），除通过普通证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明
                                     26,614,000股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有）
                                     260,000股，实际合计持有26,874,000股。
注：2016 年 10 月 17 日，公司 2015 年非公开发行股票于深圳证券交易所发行上市。本次非公开发行股票上市后，曾少贵先
生直接及间接持有公司股票共 237,084,389 股，占公司总发行上市股份 25.82%；曾少强先生直接及间接持有公司股票共
179,861,135 股，占公司总发行上市股份 19.59%；曾少彬先生直接及间接持有公司股票共 38,608,032 股，占公司总发行上市
股份 4.20%。本次非公开发行股票上市后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况（截至 2016 年 9 月 30 日）
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因      拟解除限售日期
                                           数             数
曾少贵                 157,126,551         3,852,487              0      153,274,064 高管锁定       --
曾少贵                  18,690,998                0               0       18,690,998 首发后个人类限 2018 年 2 月 10
                                                               深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                   售              日
曾少强               121,182,150          2,718,269           0      118,463,881 高管锁定          --
                                                                                   首发后个人类限 2018 年 2 月 10
曾少强                12,515,876                 0            0       12,515,876
                                                                                   售              日
曾少彬                25,440,000          2,785,418           0       22,654,582 高管锁定          --
                                                                                   首发后个人类限 2018 年 2 月 10
曾少彬                 4,799,672                 0            0        4,799,672
                                                                                   售              日
袁建成                    19,500                 0      159,000         178,500 高管锁定           --
杨春海                     3,750                 0            0            3,750 高管锁定          --
朱宁                       2,250                 0            0            2,250 高管锁定          --
                                                                                   重组限售、资本 2016 年 2 月 10
张有平                48,608,620      48,608,620              0
                                                                                   公积转增        日
北京凤凰财富成
                                                                                   重组限售、资本 2016 年 2 月 10
长投资中心（有         3,086,066          3,086,066           0
                                                                                   公积转增        日
限合伙）
北京惠旭财智投
                                                                                   重组限售、资本 2016 年 2 月 10
资中心（有限合         2,315,130          2,315,130           0
                                                                                   公积转增        日
伙）
合计                 393,790,563      63,365,990        159,000      330,583,573          --              --
注：2016 年 10 月 17 日，公司 2015 年非公开发行股票于深圳证券交易所发行上市，公司董事曾少贵通过“广发资管翰宇
药业 1 号定向资产管理计划”认购本次非公开发行的 7,797,639 股股份；公司董事曾少强通过“广发资管翰宇药业 2 号定向
资产管理计划”认购本次非公开发行的 5,221,459 股股份；公司监事曾少彬通过“广发资管翰宇药业 3 号定向资产管理计划”
认购本次非公开发行的 2,002,360 股股份。
本次非公开发行股票上市后，曾少贵先生直接及间接持有公司限售股票共 179,762,701 股，其中首发后个人类限售股增至
26,488,637 股；曾少强先生直接及间接持有公司限售股票共 136,201,216 股，其中首发后个人类限售股增至 17,737,335 股；
曾少彬先生直接及间接持有公司限售股票共 29,456,614 股，其中首发后个人类限售股增至 6,802,032 股。以上首发后个人类
限售股新增部分之拟解除日期为 2019 年 10 月 17 日。
                                                               深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
                                                                                                       单位：元
    项目            2016 年 9 月 30 日     2015 年 12 月 31 日    同比增减（%）          重大变动说明
                                                                                        收到非公开发行股票募集
货币资金                      901,711,860.50        186,903,067.28            382.45%
                                                                                        资金和银行贷款
应收账款                      831,846,150.19        617,536,716.53             34.70%   销售规模扩大
                                                                                        到期应收票据解付，应付
应收票据                        7,696,437.90         43,261,985.48            -82.21%
                                                                                        票据背书转让
预付款项                        9,241,369.42           4,928,868.50            87.49%   预付材料采购款项
其他应收款                     16,781,960.64           5,035,360.87           233.28%   借款增加
存货                          141,611,177.48        121,024,347.48             17.01%
其他流动资产                      129,589.25               1,185.44         10831.74%   留抵的进项税
                                                                                        国药医疗健康货币基金投
可供出售金融资产               39,373,921.26         25,442,103.29             54.76%
                                                                                        资款增加
长期股权投资                  108,645,931.75        108,844,424.00             -0.18%
固定资产                      805,513,097.52        845,927,560.33             -4.78%
                                                                                        武汉项目工程款及新增待
在建工程                      130,206,930.39         71,693,918.30             81.62%
                                                                                        安装设备
无形资产                      359,376,256.08        373,397,672.35             -3.76%
开发支出                      108,429,053.06         93,649,115.71             15.78%
商誉                          929,799,206.67        929,799,206.67              0.00%
                                                                                        预付设备款、新产品学术
其他非流动资产                  8,628,367.64           4,216,754.76           104.62%
                                                                                        推广费
资产总计                    4,514,094,313.03      3,545,999,431.90             27.30%
短期借款                      230,000,000.00        100,000,000.00            130.00%   新增银行短期贷款
应付账款                       13,740,862.75         26,450,501.27            -48.05%   支付前期货款
预收账款                      100,894,221.54        145,714,643.67            -30.76%   预收的货款转应收
应交税费                       23,035,311.01         54,126,039.49            -57.44%   支付前期应交税费
应付利息                        8,569,444.51           4,959,006.98            72.81%   未冲销的已计提债券利息
                                                             深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他应付款                     75,927,528.65       65,332,878.12             16.22%
其他流动负债                    1,218,686.74        4,874,746.99            -75.00%    一年内到期政府补助摊销
长期借款                       20,553,466.03                                           新增银行长期贷款
应付债券                      398,137,902.58      397,750,953.08              0.10%
递延所得税负债                  1,098,724.60          807,420.31             36.08%    应纳税暂时性差异增加
实收资本（或股本）            918,342,540.00      890,016,362.00              3.18%
资本公积                    1,640,950,556.94      995,955,335.45             64.76%    非公开发行股票股本溢价
未分配利润                    879,458,854.87      674,169,514.12             30.45%    净利润增加
外币报表折算差额               18,786,643.54        9,608,633.18             95.52%    汇率变动
负债和所有者权益(或
                            4,514,094,313.03    3,545,999,431.90             27.30%
股东权益)总计
(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明
                                                                                                     单位：元
           项目            2016 年 1-9 月       2015 年 1-9 月        同比增减（%）          重大变动说明
营业总收入                     614,777,608.35      457,527,611.22               34.37%     公司销售规模扩大
营业成本                       115,071,388.12       91,929,589.51               25.17%
                                                                                           公司销售规模扩
销售费用                       127,870,786.82       61,334,097.14              108.48%     大，新产品拟上市
                                                                                           前期市场推广
管理费用                        91,562,797.22       93,574,607.96                -2.15%
财务费用                        30,290,556.38       19,316,584.81               56.81%     债券利息增加
资产减值损失                    10,161,078.25        4,500,676.43              125.77%     应收账款余额增加
投资收益（损失以“-”
                                 2,912,766.51         510,000.00               471.13%     确认投资收益
号填列）
                                                                                           上年同期收北京项
营业外收入                       6,765,739.42       10,819,284.99               -37.47%
                                                                                           目诉讼赔偿款
营业外支出                       1,073,165.98        2,213,577.99               -51.52%
利润总额                       241,875,699.60     189,936,147.20                27.35%
净利润                         230,112,682.27     174,244,797.44                32.06%     销售收入增加
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
                                                                                                     单位：元
           项目            2016 年 1-9 月       2015 年 1-9 月         同比增减（%）           重大变动说明
                                                                                            本期销售商品收到
经营活动现金流入小计           531,533,487.40      336,592,952.44                 57.92%
                                                                                            的现金增加
                                                                 深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
经营活动现金流出小计              482,889,096.45        326,485,124.98                47.91%    本期销售费用增加
经营活动产生的现金流                                                                            本期销售商品收到
                                   48,644,390.95         10,107,827.46               381.25%
量净额                                                                                          的现金增加
                                                                                                本期收 2015 年成纪
投资活动现金流入小计               30,192,869.69           620,000.00               4769.82%
                                                                                                承诺效益补偿款
                                                                                                上年同期支付成纪
投资活动现金流出小计              106,517,409.53        912,390,152.60                -88.33%   药业投资款及购买