北京高盟新材料股份有限公司2014年第一季度报告全文

                 北京高盟新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京高盟新材料股份有限公司
    2014 年第一季度报告
          2014-016
       2014 年 04 月
                                     北京高盟新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王子平、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主
管人员)梁彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期比上年同期
                                                      本报告期             上年同期
                                                                                                   增减（%）
营业总收入（元）                                       113,760,653.28      110,947,177.74                   2.54%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                       9,684,762.55       10,296,650.02                  -5.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）                         -2,681,876.65      -5,478,116.48                  51.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                       -0.0126             -0.0513                  75.44%
基本每股收益（元/股）                                          0.0453                 0.0482               -6.02%
稀释每股收益（元/股）                                          0.0453                 0.0482               -6.02%
加权平均净资产收益率（%）                                      1.28%                  1.37%                -0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）                  1.26%                  1.35%                -0.09%
                                                                                               本报告期末比上年度
                                                     本报告期末            上年度末
                                                                                                  末增减（%）
总资产（元）                                           808,583,306.11      829,619,195.48                  -2.54%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）                   761,399,758.55      751,714,996.00                   1.29%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）                      3.5646                 3.5193                1.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                      说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         219,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -9,004.01
减：所得税影响额                                                          33,534.00
合计                                                                     176,961.99                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、重大风险提示
    1、原材料价格剧烈波动的风险
    公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也
建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格
的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。
    公司将严格控制原材料的采购，根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、降低产品成本，保持公司较好
的经营效益。
    2、募集资金投资项目的风险
    公司募集资金投资项目解决了长期以来产能瓶颈的问题，丰富了公司产品结构，拓宽了公司产品的应用领域，随着建设
项目的逐步建成，产能逐步释放，将为公司业绩的增长提供有力的保障。虽然公司在选择投资项目的过程中，已对相关技术、
市场、投资收益等方面进行了审慎的研究和论证，公司董事会也对相关项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于政策影
响、市场环境剧烈变化、预测分析偏差等原因，造成投资风险的可能性。
    公司将高度重视并积极关注募投项目的进度及市场变化情况，合理规划、有序推进，确保募集资金投资项目的顺利实施，
达到预定目标。
   3、宏观经济环境变化的风险
   国内和国际的宏观经济环境将面临着一定的不确定性，宏观经济的不确定性将直接对公司业绩产生影响，无论是营业收
入还是应收账款均有明显的体现。
   公司将紧密关注外部环境变化趋势，做好相关决策工作，加大应收账款控制力度，保障资产安全。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                               18,727
                                               前 10 名股东持股情况
                                                  持股比例                 持有有限售条         质押或冻结情况
           股东名称                 股东性质                 持股数量
                                                   （%）                   件的股份数量    股份状态          数量
广州高金技术产业集团有限公司     境内非国有法人     37.53%    80,160,000      80,160,000 质押             80,160,000
北京燕山高盟投资有限公司         境内非国有法人     15.94%    34,052,000      34,052,000
广州诚信创业投资有限公司         境内非国有法人      4.04%     8,631,736
王子平                           境内自然人          3.65%     7,800,000       7,800,000
邓煜东                           境内自然人          1.51%     3,223,544       3,223,544
严海龙                           境内自然人          1.03%     2,200,000       2,200,000
沈峰                             境内自然人          1.01%     2,160,000       2,160,000
王传统                           境内自然人           0.8%     1,717,419
吕虎林                           境内自然人          0.51%     1,080,000       1,080,000
于钦亮                           境内自然人          0.49%     1,040,000       1,040,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                   股东名称                             持有无限售条件股份数量                    股份种类
                                                             北京高盟新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                                             股份种类         数量
广州诚信创业投资有限公司                                                      8,631,736 人民币普通股          8,631,736
王传统                                                                        1,717,419 人民币普通股          1,717,419
曾自立                                                                         443,600 人民币普通股               443,600
冯小龙                                                                         321,100 人民币普通股               321,100
高德平                                                                         315,200 人民币普通股               315,200
潘立无                                                                         314,917 人民币普通股               314,917
安徽俊安房地产开发有限责任公司                                                 308,801 人民币普通股               308,801
季凤英                                                                         284,528 人民币普通股               284,528
唐来生                                                                         279,500 人民币普通股               279,500
彭勇                                                                           278,800 人民币普通股               278,800
                                          1、前 10 名股东中，王子平、邓煜东、严海龙、沈峰为北京燕山高盟投资有
上述股东关联关系或一致行动的说明          限公司的股东，除此之外，公司未发现其他股东之间存在关联关系。2、公司
                                          未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
                                          1、公司股东王传统除通过普通证券账户持有 158,200 股外，还通过国元证券
                                          股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,559,219 股，实际合并持有
参与融资融券业务股东情况说明（如有）      1,717,419 股。
                                          2、公司股东唐来生通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                                          有 279,500 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                              单位：股
                                                 本期解除 本期增加
              股东名称           期初限售股数                        期末限售股数    限售原因           解除限售日期
                                                 限售股数 限售股数
广州高金技术产业集团有限公司        80,160,000          0        0      80,160,000 首发限售股     2014 年 4 月 15 日
北京燕山高盟投资有限公司            34,052,000          0        0      34,052,000 首发限售股     2014 年 4 月 15 日
王子平                               7,800,000          0        0       7,800,000 首发限售股     2014 年 4 月 15 日
邓煜东                               3,223,544          0        0       3,223,544 首发限售股     2014 年 4 月 15 日
严海龙                               2,200,000          0        0       2,200,000 首发限售股     2014 年 4 月 15 日
沈峰                                 2,160,000          0        0       2,160,000 首发限售股     2014 年 4 月 15 日
吕虎林                               1,080,000          0        0       1,080,000 首发限售股     2014 年 4 月 15 日
于钦亮                               1,040,000          0        0       1,040,000 首发限售股     2014 年 4 月 15 日
李松岳                                 980,000          0        0         980,000 首发限售股     2014 年 4 月 15 日
罗善国                                 620,000          0        0         620,000 首发限售股     2014 年 4 月 15 日
合计                               133,315,544          0        0     133,315,544      --                   --
                                                               北京高盟新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债变化较大科目原因说明：
                                                                                               单位：人民币元
            项   目                   2014年3月31日      2013年 12月31日      同比变动          同比增减（%）
            应收利息                      4,779,939.61        3,300,672.26      1,479,267.35            44.82%
         其他非流动资产                   4,618,870.26        1,684,597.18      2,934,273.08           174.18%
            应付账款                     36,438,111.32       62,439,624.52    -26,001,513.20            -41.64%
            预收款项                      2,260,729.74        1,607,144.48        653,585.26            40.67%
            应交税费                     -7,163,119.77       -4,216,667.52     -2,946,452.25            -69.88%
           其他应付款                     1,125,486.28        2,280,781.58     -1,155,295.30            -50.65%
（1）应收利息较期初增加了147.93万元，增加了44.82%，主要原因系期末已计提但尚未收到的定期存款利息增加所致；
（2）其他非流动资产较期初增加了293.43万元，增加了174.18%，主要原因系预付的设备工程款增加所致；
（3）应付账款较期初减少了2,600.15万元，减少了41.64%，主要原因系公司货款到期结算所致；
（4）预收账款较期初增加了65.36万元，增加了40.67%，主要原因系预收客户货款增加所致；
（5）应交税费较期初减少了294.65万元，减少了69.88%，主要原因系本期增值税留抵税额和其他税费多缴额增加所致；
（6）其他应付款较期初减少115.53万元，减少了50.65%，主要原因系支付年初未付款项所致。
2、利润表变化较大科目原因说明：
                                                                                               单位：人民币元
            项   目                    2014年1-3月        2013年1- 3月        同比变动          同比增减（%）
            管理费用                     10,794,764.11        7,695,779.68      3,098,984.43            40.27%
          资产减值损失                     -363,373.68        1,754,491.55     -2,117,865.23           -120.71%
（1）管理费用较上年同期增加了309.90万元，增加了40.27%，主要原因系新产品研发费支出及中介咨询费增加所致；
（2）资产减值损失较上年同期减少了211.79万元，减少了120.71%，主要原因系随着应收账款余额的减少本期调整前期多计
提应收账款坏账准备所致。
3、现金流量表变化较大项目原因说明：
                                                                                               单位：人民币元
            项   目                   2014年1-3月         2013年1-3月         同比变动             同比增减
经营活动产生的现金流量净额               -2,681,876.65       -5,478,116.48      2,796,239.83            51.04%
投资活动产生的现金流量净额               -8,835,078.69      -20,867,588.02     12,032,509.33            57.66%
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了279.62万元，涨幅为51.04%，主要原因系本期经营活动现金流入增加
较大；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上期增加1,203.25万元，涨幅为57.66%，主要原因系本期工程设备等固定资产购建方
面的现金流出减少所致。
                                                              北京高盟新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
      公司始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展”
的经营理念。公司通过优化产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌
优势等，持续满足市场和客户的发展需要，通过实施规模化和精细化营销战略，大力推行管理创新，走“做精、做强、做大”
的企业发展之路。
      1、公司2014年第一季度总体经营回顾
      报告期内，公司按照年度计划推进各项工作，实现营业收入11,376.07万元，同比增长281.35万元，较上年同期增长2.54%；
实现营业利润1,110.02万元，同比减少53.61万元，较上年同期减少4.61%；实现归属上市公司股东的净利润968.48万元，同
比减少61.19万元，较上年同期减少5.94%。
      2、公司展望
      公司将继续依托聚氨酯胶粘剂的技术、品牌和市场优势，立足于聚氨酯胶粘剂行业，继续加大技术投入，储备多领域项
目研发，积极创新，研发生产环保型、高附加值的聚氨酯胶粘剂；公司将加快募投项目建设，确保募投项目顺利实施，尽快
扩大公司产能。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
排名     2014年1-3月        采购额        占总采购总额比例   2013年1-3月        采购额        占总采购总额比例
  1        供应商C       10,388,449.74         13.09%          供应商A       20,830,925.00         21.88%
  2        供应商F        5,663,790.60         7.14%           供应商B       10,965,572.20         11.52%
  3        供应商A        5,481,319.74         6.91%           供应商C       10,086,396.00         10.59%
  4        供应商B        3,921,419.00         4.94%           供应商D        9,593,116.00         10.07%
  5        供应商G        3,146,533.90         3.96%           供应商E        3,741,175.00         3.93%
            合   计      28,601,512.98         36.03%           合   计      55,217,184.20         57.99%
      报告期公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例为36.03%，较上年同期比例下降较大，主要原因系去年底大宗原
材料战略采购较大，本期大宗原材料采购减少所致。前五大供应商的变动为公司正常采购行为，对公司未来经营不产生影响，
也不存在依赖单个供应商的情况。
                                                             北京高盟新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
 排名    2014年1-3月      销售收入        占营业收入比例   2013年1-3月      销售收入       占营业收入比例
  1         客户A        5,140,187.74         4.52%          客户A        6,966,496.63          6.28%
  2         客户B        4,414,921.15         3.88%          客户B        5,542,062.26          5.00%
  3         客户D        4,260,476.64         3.75%          客户C        2,028,341.88          1.83%
  4         客户F        2,732,581.20         2.40%          客户D        1,919,656.95          1.73%
  5         客户G        2,423,257.09         2.13%          客户E        1,614,174.19          1.45%
            合 计        18,971,423.82       16.68%          合 计        18,070,731.92        16.29%
      报告期公司前五大客户销售收入占营业收入的16.68%，前五大客户排名的变动为正常业务波动无重大变化，对公司未
来经营不产生影响，也不存在依赖单个客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                              北京高盟新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项                承诺方                    承诺内容               承诺时间     承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                     公司控股股东广州高金
                     技术产业集团有限公司；
                                              自公司股票上市之日起三十六
                     实际控制人冼燃、凤翔、
                                              个月内，不转让或者委托他人管                2011 年 4 月 7 报告期内未
                     李学银、戴耀花；公司股                                  2011 年 04
                                              理本次发行前本公司、本人已直                日至 2014 年 发生违反承
                     东北京燕山高盟投资有                                    月 07 日
                                             接或间接持有的公司股份，也不                 4月6日       诺的情形。
                     限公司、王子平、邓煜东、
                                             由公司回购该部分股份。
                     严海龙、沈峰、吕虎林、
                     于钦亮、李松岳、罗善国
                     作为公司董事、监事与高 除前述锁定期外，在本人任职期
                     级管理人员的股东王子     间，每年转让的股份不超过持有                             报告期内未
                                                                             2011 年 04
                     平、邓煜东、沈峰、吕虎 股份数的百分之二十五，离职后                  长期有效     发生违反承
                                                                             月 07 日
                     林、冼燃、李学银、罗善 半年内，不转让本人直接和间接                               诺的情形。
                     国、于钦亮、严海龙       持有的公司股份。
                                              1、截至本承诺函签署之日，本
首次公开发行或再融                            公司及本公司控制的其他企业
资时所作承诺                                  未经营或从事任何在商业上对
                                              北京高盟新材料股份有限公司
                                              及其所控制的公司构成直接或
                                              间接同业竞争的业务或活动；2、
                                              本公司及本公司控制的其他企
                     公司实际控制人冼燃、凤
                                              业在今后的任何时间不会以任
                     翔、李学银、戴耀花；控                                                            报告期内未
                                              何方式经营或从事与北京高盟     2010 年 04
                     股股东广州高金技术产                                                 长期有效     发生违反承
                                              新材料股份有限公司及其所控     月 30 日
                     业集团有限公司及下属                                                              诺的情形。
                                              制的公司构成直接或间接竞争
                     公司
                                              的业务或活动。凡本公司及本公
                                              司控制的其他企业有任何商业
                                              机会可从事、参与或入股任何可
                                              能会与北京高盟新材料股份有
                                              限公司及其所控制的公司生产
                                              经营构成竞争的业务，本公司及
                                              本公司控制的其他企业会将上
                                                            北京高盟新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                            述商业机会让予北京高盟新材
                                            料股份有限公司；3、如果本公
                                            司及本公司控制的其他企业违
                                            反上述声明、保证与承诺，并造
                                            成北京高盟新材料股份有限公
                                            司经济损失的，本公司同意赔偿
                                            相应损失。
                                            1、本人、本公司将善意履行作
                                            为股份公司股东的义务，不利用
                                            股东地位影响股份公司的独立
                                            性、故意促使股份公司对与本公
                                            司及本公司控制的其他企业的
                                            任何关联交易采取任何行动、故
                                            意促使股份公司的股东大会或
                                            董事会做出侵犯其他股东合法
                                            权益的决议。如果股份公司必须
                                            与本公司及本公司控制的其他
                                            企业发生任何关联交易，则本公
                                            司承诺将促使上述交易按照公
                                            平合理和正常商业交易的条件
                     公司实际控制人冼燃、凤 进行，本公司及本公司控制的其
                                                                                                   报告期内未
                     翔、李学银、戴耀花；控 他企业将不会要求或接受股份     2011 年 04
                                                                                        长期有效   发生违反承
                     股股东广州高金技术产   公司给予比在任何一项市场公     月 07 日
                                                                                                   诺的情形。
                     业集团有限公司         平交易中第三者更优惠的条件；
                                            2、本公司及本公司控制的其他
                                            企业将严格和善意地履行与股
                                            份公司签订的各种关联交易协
                                            议。本公司承诺将不会向股份公
                                            司谋求任何超出上述协议规定
                                            以外的利益或收益；3、本公司
                                            对上述承诺的真实性及合法性
                                            负全部法律责任，如果本公司及
                                            本公司控制的其他企业违反上
                                            述声明、保证与承诺，并造成北
                                            京高盟新材料股份有限公司经
                                            济损失的，本公司同意赔偿相应
                                            的损失。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如   不适用
有）