北京高盟新材料股份有限公司2014年第三季度报告全文

                   北京高盟新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京高盟新材料股份有限公司
     2014 年第三季度报告
            2014-028
         2014 年 10 月
                                                   北京高盟新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王子平、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主管人员)梁彦声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                               北京高盟新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                            本报告期末比上年
                                                    本报告期末                        上年度末
                                                                                                                     度末增减
总资产（元）                                              811,664,710.29                   829,619,195.48                   -2.16%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）                  743,555,343.81                   751,714,996.00                   -1.09%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）                      3.4811                          3.5193                   -1.09%
                                                                   本报告期比上年                               年初至报告期末
                                                 本报告期                                  年初至报告期末
                                                                      同期增减                                  比上年同期增减
营业总收入（元）                                128,588,404.18                    -3.37%       378,218,457.58               6.16%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）           10,927,559.88                   -29.44%        34,560,347.81               -9.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）                     --                     --                  71,360,757.22            2,490.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）              --                     --                        0.3341             2,490.17%
基本每股收益（元/股）                                     0.0512                 -29.38%              0.1618                -9.25%
稀释每股收益（元/股）                                     0.0512                 -29.38%              0.1618                -9.25%
加权平均净资产收益率                                      1.48%                   -0.63%               4.58%                -0.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                  1.46%                   -0.64%               4.49%                -0.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位：元
                          项目                               年初至报告期期末金额                           说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             74,012.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                  966,064.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -175,993.35
减：所得税影响额                                                                  160,366.03
合计                                                                              703,717.46                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、原材料价格剧烈波动的风险
    公司产品成本构成中原材料所占比重较大，产品原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，虽然公
司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致
公司产品成本的快速上升，而公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。
    公司将严格控制原材料的采购，根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、降低产品成本，保持公司较好
的经营效益。
2、募集资金投资项目的风险
    公司募集资金投资项目解决了产能不足的问题，丰富了公司产品结构，拓宽了公司产品的应用领域，随着建设项目的逐
步建成，产能逐步释放，将为公司业绩的增长提供有力的保障。虽然公司在选择投资项目的过程中，已对相关技术、市场、
投资收益等方面进行了审慎的研究和论证，公司董事会也对相关项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于政策影响、市
场环境剧烈变化、预测分析偏差等原因，造成投资风险的可能性。
    公司将高度重视并积极关注募投项目的进度及市场变化情况，合理规划、有序推进，确保募集资金投资项目的顺利实施，
达到预定目标。
3、宏观经济环境和行业政策变化的风险
    目前国外经济环境趋于改善，但不稳定和不确定因素依然存在，国内经济仍处于转型调整期，宏观经济和行业政策的不
确定性将直接对公司业绩产生影响，无论是营业收入还是应收账款均有明显的体现。
    公司将紧密关注外部环境变化趋势，做好相关决策工作，加大应收账款控制力度，保障资产安全。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                                18,606
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                           持有有限售条        质押或冻结情况
             股东名称                股东性质     持股比例    持股数量
                                                                           件的股份数量    股份状态        数量
广州高金技术产业集团有限公司    境内非国有法人       37.53% 80,160,000                0 质押              60,160,000
北京燕山高盟投资有限公司        境内非国有法人       11.96% 25,542,000
王子平                          境内自然人            3.65%    7,800,000       5,850,000
邓煜东                          境内自然人            1.51%    3,223,544       2,417,658
严海龙                          境内自然人            1.03%    2,200,000       1,650,000
沈峰                            境内自然人            1.01%    2,160,000       1,620,000
王传统                          境内自然人            0.53%    1,125,950
                                                                 北京高盟新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
吕虎林                              境内自然人           0.51%    1,080,000          810,000
于钦亮                              境内自然人           0.49%    1,040,000          780,000
李松岳                              境内自然人           0.46%      980,000
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                            股份种类
                       股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                                     股份种类           数量
广州高金技术产业集团有限公司                                                     80,160,000 人民币普通股               80,160,000
                                                                                            注①
北京燕山高盟投资有限公司                                                       25,542,000          人民币普通股        25,542,000
王子平                                                                            1,950,000 人民币普通股                1,950,000
王传统                                                                            1,125,950 人民币普通股                1,125,950
李松岳                                                                               980,000 人民币普通股                980,000
杨志鹏                                                                               899,901 人民币普通股                899,901
邓煜东                                                                               805,886 人民币普通股                805,886
顾进修                                                                               700,000 人民币普通股                700,000
方正证券股份有限公司                                                                 560,500 人民币普通股                560,500
严海龙                                                                               550,000 人民币普通股                550,000
                                                     1、前 10 名股东中，王子平、邓煜东、严海龙、沈峰为北京燕山高盟投
                                                     资有限公司的股东，除此之外，公司未发现其他股东之间存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                     2、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否
                                                     属于一致行动人。
                                                     1、公司股东王传统除通过普通证券账户持有 100,000 股外，还通过国元
                                                     证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,025,950 股，实际
参与融资融券业务股东情况说明（如有）                 合计持有 1,125,950 股。
                                                     2、公司股东顾进修通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券
                                                     账户持有 700,000 股。
注：注①      北京燕山高盟投资有限公司股东均为高盟新材高级管理人员，受高管持股每年转让股份不超过其直接或间接持有
股份数 25%的规定限制，北京燕山高盟投资有限公司所持股份于 2014 年 4 月 15 日全部解禁后，其 75%的股份共计 25,539,000
股仍不能上市流通。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                                   单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数          限售原因         解除限售日期
                                         数               数
                          北京高盟新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
王子平    5,850,000   0    0       5,850,000 高管锁定股
邓煜东    2,417,658   0    0       2,417,658 高管锁定股
严海龙    1,650,000   0    0       1,650,000 高管锁定股
沈峰      1,620,000   0    0       1,620,000 高管锁定股
吕虎林     810,000    0    0         810,000 高管锁定股
于钦亮     780,000    0    0         780,000 高管锁定股
罗善国     465,000    0    0         465,000 高管锁定股
合计     13,592,658   0    0      13,592,658       --             --
                                                                       北京高盟新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目变动情况及原因分析
                                                                                                            单位：人民币元
 变动较大会计科       期末余额           期初余额        变动比例%                         变动原因
    目
     预付款项         11,176,167.73      4,859,951.87     129.96%    主要原因系本期预付材料款增加所致。
     应收利息            620,109.61      3,300,672.26     -81.21%    主要原因系上期定期存款本期到期结息所致。
    其他应收款          4,510,813.91     3,078,615.49     46.52%     主要原因系本期诉讼费保证金及员工业务借款增加所致。
     在建工程         32,685,389.87    13,141,749.88      148.71%    主要原因系公司募投项目投入增加所致。
 其他非流动资产          5,014,396.6     1,684,597.18     197.66%    主要原因系本期末未结算的预付资产购置款增加所致。
     预收款项           3,057,619.31     1,607,144.48     90.25%     主要原因系本期预收货款增加所致。
     应交税费           4,732,886.29     -4,216,667.52    212.24%    主要原因系本期末应交增值税、企业所得税等增加所致。
    其他应付款           1,041,502.9     2,280,781.58     -54.34%    主要原因系部分相关业务本期到期结算所致。
2.利润表项目变动情况及原因分析
                                                                                                          单位：人民币元
 变动较大会计科目     2014.1-9月金额      2013.1-9月金额 变动比例%                           变动原因
      管理费用           34,803,125.36       26,541,722.93   31.12%     主要原因系公司新产品研发费投入增加，并且随着业务
                                                                        规模扩大，职工薪酬、中介咨询费等管理费用增加所致。
   资产减值损失           1,171,900.96        3,124,351.71   -62.49%    主要原因系本期应收账款减少相应计提的坏账准备金减
                                                                        少所致。
    营业外支出              205,023.38          125,457.14   63.42%     主要原因系本期相关支出增加所致。
3.现金流量表变动情况及原因分析
                                                                                                           单位：人民币元
   变动较大会计科目       2014.1-9月金额      2013.1-9月金额 变动比例%                         变动原因
 经营活动产生的现金流        71,360,757.22        2,755,058.50 2490.17% 主要原因系本期加大对应收账款的管理力度，经营活
    量净额                                                             动现金流入增加较大所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    公司始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展”的
经营理念。公司通过优化产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌优
                                                               北京高盟新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
势等，持续满足市场和客户的发展需要，通过实施规模化和精细化营销战略，大力推行管理创新，走“做精、做强、做大”的
企业发展之路。
    1、公司2014年第三季度总体经营回顾
    2014年1-9月，公司按照年度计划推进各项工作，实现营业收入37,821.85万元，较上年同期增长6.16%；实现归属上市公
司股东的净利润3,456.03万元，较上年同期减少9.27%。2014年7-9月，实现营业收入12,858.84万元，同比减少448.68万元，较
上年同期减少3.37%；实现营业利润1,245.39万元，同比减少656.04万元，较上年同期减少34.5%；实现归属上市公司股东的净
利润1092.76万元，同比减少455.86万元，较上年同期减少29.44%。报告期内，由于营业费用、管理费用中的人工成本、中介
咨询、运费、研发支出等增加，导致公司净利润较上年同期有较大幅度的下降。
    2、公司展望
    公司将继续依托聚氨酯胶粘剂的技术、品牌和市场优势，立足于聚氨酯胶粘剂行业，继续加大技术投入，储备多领域项
目研发，积极创新，研发生产环保型、高附加值的聚氨酯胶粘剂；公司将加快募投项目建设，确保募投项目顺利实施。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
  排名    2014年1-9月        采购额        占总采购总额比例   2013年1-9月        采购额         占总采购总额比例
   1        供应商B        24,595,936.91        10.76%         供应商A        29,280,101.10          9.64%
   2        供应商A        18,120,338.89        7.93%          供应商B        24,269,901.71          7.99%
   3         供应商F       16,018,624.98        7.01%          供应商C        20,511,504.27          6.75%
   4        供应商G        12,400,000.00        5.43%          供应商D        19,469,216.07          6.41%
   5        供应商C        10,427,115.81        4.56%          供应商E        11,045,128.21          3.64%
              合 计        81,562,016.59        35.69%          合 计         104,575,851.36         34.44%
   报告期公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例为35.69%，前五大供应商的变动为公司正常采购行为无重大变化，对
公司未来经营不产生影响，也不存在依赖单个供应商的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
  排名    2014年1-9月       销售收入       占营业收入比例 2013年1-9月        销售收入          占营业收入比例
   1          客户A        18,745,706.80       4.96%          客户A         19,877,458.94          5.58%
                                                           北京高盟新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
   2          客户B     13,737,717.78        3.63%        客户B         16,225,409.02       4.56%
   3          客户F      8,535,983.02        2.26%        客户C         71,426,41.88        2.01%
   4          客户D      8,484,375.23        2.24%        客户D         5,800,910.24        1.63%
   5          客户G      7,508,651.45        1.99%        客户E         4,826,170.94        1.36%
              合 计     57,012,434.28        15.08%       合 计         53,872,591.02       15.14%
   报告期公司前五大客户销售收入占营业收入的15.08%，前五大客户排名的变动为正常业务变动无重大变化，对公司未来经
营不产生影响，也不存在依赖单个客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                             北京高盟新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事项              承诺方                       承诺内容                 承诺时间    承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                     作为公司董事、监事与
                     高级管理人员的股东     在本人任职期间，每年转让的股份不超
                                                                                                         报告期内未
                     王子平、邓煜东、沈峰、过持有股份数的百分之二十五，离职后 2011 年 04
                                                                                             长期有效    发生违反承
                     吕虎林、冼燃、李学银、半年内，不转让本人直接和间接持有的 月 07 日
                                                                                                         诺的情形。
                     罗善国、于钦亮、严海 公司股份。
                     龙
                                            1、截至本承诺函签署之日，本公司及本
                                            公司控制的其他企业未经营或从事任何
                                            在商业上对北京高盟新材料股份有限公
                                            司及其所控制的公司构成直接或间接同
                                            业竞争的业务或活动；
                                            2、本公司及本公司控制的其他企业在今
                                            后的任何时间不会以任何方式经营或从
                                            事与北京高盟新材料股份有限公司及其
                     公司实际控制人冼燃、
首次公开发行或再融                         所控制的公司构成直接或间接竞争的业
                     凤翔、李学银、戴耀花；                                                              报告期内未
资时所作承诺                               务或活动。凡本公司及本公司控制的其 2010 年 04
                     控股股东广州高金技                                                  长期有效        发生违反承
                                           他企业有任何商业机会可从事、参与或 月 30 日
                     术产业集团有限公司                                                                  诺的情形。
                                           入股任何可能会与北京高盟新材料股份
                     及下属公司
                                           有限公司及其所控制的公司生产经营构
                                            成竞争的业务，本公司及本公司控制的
                                            其他企业会将上述商业机会让予北京高
                                            盟新材料股份有限公司；
                                            3、如果本公司及本公司控制的其他企业
                                            违反上述声明、保证与承诺，并造成北
                                            京高盟新材料股份有限公司经济损失
                                            的，本公司同意赔偿相应损失。
                                            1、本人、本公司将善意履行作为股份公
                     公司实际控制人冼燃、                                                                报告期内未
                                           司股东的义务，不利用股东地位影响股 2011 年 04
                     凤翔、李学银、戴耀花；                                              长期有效        发生违反承
                                           份公司的独立性、故意促使股份公司对 月 07 日
                     控股股东广州高金技                                                                  诺的情形。
                                           与本公司及本公司控制的其他企业的任
                                                                     北京高盟新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                        术产业集团有限公司    何关联交易采取任何行动、故意促使股
                                              份公司的股东大会或董事会做出侵犯其
                                              他股东合法权益的决议。如果股份公司
                                              必须与本公司及本公司控制的其他企业
                                              发生任何关联交易，则本公司承诺将促
                                              使上述交易按照公平合理和正常商业交
                                              易的条件进行，本公司及本公司控制的
                                              其他企业将不会要求或接受股份公司给
                                              予比在任何一项市场公平交易中第三者
                                              更优惠的条件；
                                              2、本公司及本公司控制的其他企业将严
                                              格和善意地履行与股份公司签订的各种
                                              关联交易协议。本公司承诺将不会向股
                                              份公司谋求任何超出上述协议规定以外
                                              的利益或收益；
                                              3、本公司对上述承诺的真实性及合法性
                                              负全部法律责任，如果本公司及本公司
                                              控制的其他企业违反上述声明、保证与
                                              承诺，并造成北京高盟新材料股份有限
                                              公司经济损失的，本公司同意赔偿相应
                                              的损失。
 其他对公司中小股东
 所作承诺
 承诺是否及时履行       是
 未完成履行的具体原
 因及下一步计划（如     不适用
 有）
 二、募集资金使用情况对照表
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：万元
募集资金总额                                         53,406.51
                                                                    本季度投入募集资金总额                               2,411.16
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                    已累计投入募集资金总额                              42,799.85
累计变更用途的募集资金总额比例                           0.00%
                                                                                                                         项目可
                      是否已 募集资                                 截至期      项目达到            截止报告
                                      调整后 本报告 截至期末                               本报告              是否达    行性是
承诺投资项目和超募 变更项 金承诺                                    末投资