北京高盟新材料股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京高盟新材料股份有限公司
    2015 年第一季度报告
          2015-023
       2015 年 04 月
                                     北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王子平、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主
管人员)梁彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                  本报告期            上年同期          本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                  109,689,765.93      113,760,653.28                      -3.58%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）             11,388,659.65        9,684,762.55                     17.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）                    8,826,039.53       -2,681,876.65                    429.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                  0.0413              -0.0126                    429.10%
基本每股收益（元/股）                                    0.0533              0.0453                      17.66%
稀释每股收益（元/股）                                    0.0533              0.0453                      17.66%
加权平均净资产收益率                                      1.49%               1.28%                       0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                  1.45%               1.26%                       0.19%
                                                 本报告期末           上年度末         本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                      831,134,080.77      828,533,045.87                      0.31%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）          769,288,614.99      757,899,955.34                      1.50%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）            3.6015              3.5482                       1.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         304,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      42,677.32
减：所得税影响额                                                          52,526.60
合计                                                                     294,650.72               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    1、原材料价格剧烈波动的风险
    公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也
建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格
的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。
    公司将严格控制原材料的采购，根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、降低产品成本，保持公司较好
的经营效益。
    2、募集资金投资项目的风险
    公司募集资金投资项目解决了长期以来产能瓶颈的问题，丰富了公司产品结构，拓宽了公司产品的应用领域，随着建设
项目的逐步建成，产能逐步释放，将为公司业绩的增长提供有力的保障。虽然公司在选择投资项目的过程中，已对相关技术、
市场、投资收益等方面进行了审慎的研究和论证，公司董事会也对相关项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于政策影
响、市场环境剧烈变化、预测分析偏差等原因，造成投资风险的可能性。
    公司将高度重视并积极关注募投项目的进度及市场变化情况，合理规划、有序推进，确保募集资金投资项目的顺利实施，
达到预定目标。
   3、宏观经济环境变化的风险
   国内和国际的宏观经济环境将面临着一定的不确定性，宏观经济的不确定性将直接对公司业绩产生影响，无论是营业收
入还是应收账款均有明显的体现。
   公司将紧密关注外部环境变化趋势，做好相关决策工作，加大应收账款控制力度，保障资产安全。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                               19,019
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条      质押或冻结情况
           股东名称                  股东性质       持股比例       持股数量
                                                                                 件的股份数量    股份状态    数量
广州高金技术产业集团有限公司      境内非国有法人        28.49%      60,854,600
北京燕山高盟投资有限公司          境内非国有法人        11.96%      25,542,000
王子平                            境内自然人             2.74%       5,850,000       4,387,500
邓煜东                            境内自然人             1.13%       2,418,544       1,813,908
喻建华                            境内自然人             0.82%       1,750,000
严海龙                            境内自然人             0.77%       1,650,000       1,237,500
沈峰                              境内自然人             0.76%       1,620,000       1,215,000
尹馨玉                            境内自然人             0.51%       1,088,700
喻娅娜                            境内自然人             0.47%       1,000,000
喻茂如                            境内自然人             0.47%       1,000,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                  北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
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                       股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类           数量
广州高金技术产业集团有限公司                                                 60,854,600 人民币普通股          60,854,600
北京燕山高盟投资有限公司                                                     25,542,000 人民币普通股          25,542,000
喻建华                                                                        1,750,000 人民币普通股           1,750,000
王子平                                                                        1,462,500 人民币普通股           1,462,500
尹馨玉                                                                        1,088,700 人民币普通股           1,088,700
喻娅娜                                                                        1,000,000 人民币普通股           1,000,000
喻茂如                                                                        1,000,000 人民币普通股           1,000,000
肖松鑫                                                                         880,800 人民币普通股              880,800
张旭昀                                                                         877,500 人民币普通股              877,500
杨志鹏                                                                         809,901 人民币普通股              809,901
                                                     1、前 10 名股东中，王子平、邓煜东、严海龙、沈峰为北京燕山高盟
                                                     投资有限公司的股东，除此之外，公司未发现其他股东之间存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明                     关系。
                                                     2、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否
                                                     属于一致行动人。
                                                     1、公司股东肖松鑫通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券
                                                     账户持有 880,800 股。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）                 2、公司股东张旭昀除通过普通证券账户持有 29,600 股外，还通过中
                                                     信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 847,900 股，
                                                     实际合并持有 877,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                                     本期解除限售 本期增加限售
   股东名称         期初限售股数                                  期末限售股数       限售原因          解除限售日期
                                        股数          股数
                                                                                                 每年度第一个交易日解
严海龙                   1,650,000        412,500             0         1,237,500 高管锁定股
                                                                                                 锁持股总数的 25%
                                                                                                 每年度第一个交易日解
于钦亮                    780,000         195,000             0          585,000 高管锁定股
                                                                                                 锁持股总数的 25%
                                                                                                 每年度第一个交易日解
罗善国                    465,000         116,250             0          348,750 高管锁定股
                                                                                                 锁持股总数的 25%
                                      北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                  每年度第一个交易日解
吕虎林     810,000     202,500    0          607,500 高管锁定股
                                                                  锁持股总数的 25%
                                                                  每年度第一个交易日解
邓煜东    2,417,658    603,750    0        1,813,908 高管锁定股
                                                                  锁持股总数的 25%
                                                                  每年度第一个交易日解
王子平    5,850,000   1,462,500   0        4,387,500 高管锁定股
                                                                  锁持股总数的 25%
                                                                  每年度第一个交易日解
沈峰      1,620,000    405,000    0        1,215,000 高管锁定股
                                                                  锁持股总数的 25%
合计     13,592,658   3,397,500   0       10,195,158      --                --
                                                            北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
                                                                                     单位：元
         项       目          2015年3月31日        2014年末            变动额        变动幅度
  应收利息                     2,392,563.68       1,608,449.71       784,113.97        48.75%
  其他应收款                   3,556,563.55       2,524,780.51       1,031,783.04      40.87%
  其他非流动资产               9,631,054.49       5,549,476.18       4,081,578.31      73.55%
  预收款项                     3,707,748.69       2,150,600.53       1,557,148.16      72.41%
  应交税费                     2,603,228.09        64,928.66         2,538,299.43    3909.37%
1、应收利息较年初增加78.41万元，增幅48.75%，主要原因系本期计提的银行存款利息尚未结息所致；
2、其他应收款较年初增加103.18万元，增幅40.87%，主要原因系期末尚未报销的员工业务借款增加所致；
3、其他非流动资产较年初增加408.16万元，增幅73.55%，主要原因系本期预付设备工程款增加所致；
4、预收账款较年初增加155.71万元，增幅72.41%，主要原因系预收客户货款增加所致；
5、应交税费较年初增加253.83万元，增幅3,909.37%，主要原因系本期应交增值税、应交所得税增加所致。
利润表项目
                                                                                        单位：元
         项       目           2015年1-3月        2014年1-3月          变动额        变动幅度
营业税金及附加                  388,826.53        254,731.03         134,095.50        52.64%
资产减值损失                    136,392.69        -363,373.68        499,766.37        137.54%
营业外收入                      350,177.32        223,560.00         126,617.32        56.64%
营业外支出                       3,000.00          13,064.01          -10,064.01       -77.04%
所得税费用                     2,306,758.43       1,625,899.71       680,858.72        41.88%
1、营业税金及附加较上年增加13.41万元，增幅52.64%，主要原因系本期应交增值税增加所致；
2、资产减值损失较上年增加49.98万元，增幅137.54%，主要原因系本期计提的应收账款坏账准备金增加所致；
3、营业外收入较上年增加12.66万元，增幅56.64%，主要原因系本期收到的政府补助较上期增加所致；
4、营业外支出较上年减少1.01万元，减幅77.04%，主要原因系本期非经营性支出减少所致；
5、所得税费用较上年增加68.09万元，增幅41.88%，主要原因系本期应交所得税及递延所得税增加所致。
现金流量表
                                                                                        单位：元
             项        目        2015年1-3月      2014年1-3月          变动额        变动幅度
 经营活动产生的现金流量净额       8,826,039.53    -2,681,876.65      11,507,916.18     429.10%
 投资活动产生的现金流量净额      -17,143,404.83   -8,835,078.69      -8,308,326.14     -94.04%
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1150.79万元，增幅429.10%，主要原因系本期经营活动现金流出减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少830.83万元，减幅94.04%，主要原因系本期募投项目投入较上期增加所致。
                                                              北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
      公司始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展”
的经营理念。公司通过优化产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌
优势等，持续满足市场和客户的发展需要，通过实施规模化和精细化营销战略，大力推行管理创新，走“做精、做强、做大”
的企业发展之路。
      1、公司2015年第一季度总体经营回顾
      报告期内，公司按照年度计划推进各项工作，实现营业收入10,968.98万元，同比减少407.09万元，较上年同期减少3.58%；
实现营业利润1,334.82万元，同比增加224.81万元，较上年同期增加20.25%；实现归属上市公司股东的净利润1,138.87万元，
同比增加170.39万元，较上年同期增加17.59%。本期由于部分原材料价格下降，且销售费用、管理费用中的中介咨询、办公
费、业务费等费用较上年同期有所减少，公司净利润较上年同期有所增长。
      2、公司展望
      公司将继续依托聚氨酯胶粘剂的技术、品牌和市场优势，立足于聚氨酯胶粘剂行业，继续加大技术投入，储备多领域
项目研发，积极创新，研发生产环保型、高附加值的聚氨酯胶粘剂；公司将加快募投项目建设，确保募投项目顺利实施，尽
快扩大公司产能。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
 排名 2015年1-3月         采购额       占总采购总额比例   2014年1-3月     采购额       占总采购总额比例
  1        供应商A      7,577,866.67       12.05%          供应商A      8,879,016.87       13.09%
  2        供应商C      5,841,153.77        9.29%          供应商B      4,840,846.67        7.14%
  3        供应商B      4,557,677.25        7.25%          供应商C      4,684,888.67        6.91%
                                                              北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
  4        供应商F     4,319,658.10         6.87%          供应商D      3,351,640.17          4.94%
  5        供应商G     3,655,384.65         5.81%          供应商E      2,689,345.21          3.96%
            合 计      25,951,740.44       41.27%           合 计       24,445,737.59        36.03%
      报告期公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例为41.27%，前五大供应商的变动为公司正常采购行为，无重大变
化，对公司未来经营不产生影响，也不存在依赖单个供应商的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
排名     2015年1-3月    销售收入       占营业收入比例   2014年1-3月    销售收入         占营业收入比例
  1         客户A      6,910,944.94        6.30%          客户A       5,140,187.74          4.52%
  2         客户B      3,725,875.56        3.40%          客户B       4,414,921.15          3.88%
  3         客户C      2,950,628.00        2.69%          客户C       4,260,476.64          3.75%
  4         客户F      2,745,971.20        2.50%          客户D       2,732,581.20          2.40%
  5         客户E      2,708,288.00        2.47%          客户E       2,423,257.09          2.13%
            合 计      19,041,707.70      17.36%          合 计       18,971,423.82        16.68%
   报告期公司前五大客户销售收入占营业收入的17.36%，前五大客户排名的变动为正常业务波动无重大变化，对公司未来
经营不产生影响，也不存在依赖单个客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                              北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源                承诺方                     承诺内容                    承诺时间 承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                     作为公司董事、监事
                     与高级管理人员的股 \"在本人任职期间，每年转让的股份不超过持
                                                                                     2011 年 04
                     东王子平、邓煜东、 有股份数的百分之二十五，离职后半年内，                    长期有效 正常履行中
                                                                                     月 07 日
                     沈峰、吕虎林、罗善 不转让本人直接和间接持有的公司股份。”
                     国、于钦亮、严海龙
                                          \"公司实际控制人冼燃、凤翔、李学银、戴耀
                                          花、控股股东广州高金技术产业集团有限公
                                          司、北京燕山高盟投资有限公司分别向公司
                                          出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
                                          1、截至本承诺函签署之日，本人、本公司及
                                          本人、本公司控制的其他企业未经营或从事
                                          任何在商业上对北京高盟新材料股份有限公
                                          司及其所控制的公司构成直接或间接同业竞
                                          争的业务或活动；2、本人、本公司及本人、
首次公开发行或再融                        本公司控制的其他企业在今后的任何时间不
资时所作承诺         戴耀花;凤翔;李学银; 会以任何方式经营或从事与北京高盟新材料
                     冼燃;广州高金技术    股份有限公司及其所控制的公司构成直接或
                                                                                     2011 年 04
                     产业集团有限公司;    间接竞争的业务或活动。凡本人、本公司及                  长期有效 正常履行中
                                                                                     月 07 日
                     北京燕山高盟投资有 本人、本公司控制的其他企业有任何商业机
                     限公司               会可从事、参与或入股任何可能会与北京高
                                          盟新材料股份有限公司及其所控制的公司生
                                          产经营构成竞争的业务，本人、本公司及本
                                          人、本公司控制的其他企业会将上述商业机
                                          会让予北京高盟新材料股份有限公司。3、如
                                          果本人、本公司及本人、本公司控制的其他
                                          企业违反上述声明、保证与承诺，并造成北
                                          京高盟新材料股份有限公司经济损失的，本
                                          人、本公司同意赔偿相应损失。4、本声明、
                                          承诺与保证将持续有效，直至本人、本公司
                                          不再作为北京高盟新材料股份有限公司的控
                                                               北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东。
                                           \"
                                           \"公司实际控制人冼燃、凤翔、李学银、戴耀
                                           花、控股股东广州高金技术产业集团有限公
                                           司分别向公司出具了《规范关联交易的承
                                           诺》，承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，
                                           除已经披露的情形外，本人、本公司及本人、
                                           本公司控制的企业与发行人之间不存在其他
                                           关联交易。本人、本公司将善意履行作为发
                                           行人实际控制人、股东的义务，不利用实际
                                           控制人、股东的地位影响发行人的独立性、
                                           故意促使发行人对与本人、本公司及本人、
                                           本公司控制的其他企业的任何关联交易采取
                                           任何行动、故意促使发行人的股东大会或董
                                           事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如
                                           果发行人必须与本人、本公司及本人、本公
                                           司控制的其他企业发生任何关联交易，则本
                     戴耀花;凤翔;李学银;
                                           人、本公司承诺将促使上述交易按照公平合 2011 年 04
                     冼燃;广州高金技术                                                         长期有效 正常履行中
                                           理和正常商业交易的条件进行，本人、本公 月 07 日
                     产业集团有限公司
                                           司及本人、本公司控制的其他企业将不会要
                                           求或接受发行人给予比在任何一项市场公平
                                           交易中第三者更优惠的条件。2、本人、本公
                                           司及本人、本公司控制的其他企业将严格和
                                           善意地履行与发行人签订的各种关联交易协
                                           议。本人、本公司承诺将不会向发行人谋求
                                           任何超出上述协议规定以外的利益或收益。
                                           3、本人、本公司对上述承诺的真实性及合法
                                           性负全部法律责任，如果本人、本公司及本
                                           人、本公司控制的其他企业违反上述声明、
                                           保证与承诺，并造成北京高盟新材料股份有
                                           限公司经济损失的，本人、本公司同意赔偿
                                           相应的损失。4、本承诺将持续有效，直至本
                                           人、本公司不再作为股份公司的实际控制人
                                           之一、控股股东。\"
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）