高盟新材：2015年第三季度报告全文

                 北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京高盟新材料股份有限公司
    2015 年第三季度报告
          2015-041
       2015 年 10 月
                                     北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王子平、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主
管人员)梁彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                   北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                         本报告期末比上年度末
                                                    本报告期末                      上年度末
                                                                                                                    增减
总资产（元）                                           816,773,712.62                 828,533,045.87                        -1.42%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）               757,536,928.71                 757,899,955.34                        -0.05%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）                      3.5465                       3.5482                      -0.05%
                                                                    本报告期比上年                           年初至报告期末比
                                                 本报告期                                 年初至报告期末
                                                                       同期增减                                上年同期增减
营业总收入（元）                                120,392,973.37                   -6.37%    352,590,455.88                   -6.78%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）           15,096,174.00                   38.15%     42,356,973.37                  22.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）                     --                     --              58,530,332.60                  -17.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）              --                     --                      0.2740                 -17.98%
基本每股收益（元/股）                                     0.0707                 38.09%             0.1983                 22.56%
稀释每股收益（元/股）                                     0.0707                 38.09%             0.1983                 22.56%
加权平均净资产收益率                                      2.01%                   0.53%              5.57%                  0.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                  2.05%                   0.59%              5.50%                  1.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                            说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -631,100.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 1,423,475.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -64,698.26
减：所得税影响额                                                                  166,536.28
合计                                                                              561,141.00                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                               北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、原材料价格剧烈波动的风险
    公司产品成本构成中原材料所占比重较大，产品原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，虽然
公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导
致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。
    公司将严格控制原材料的采购，根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、降低产品成本，保持公司较
好的经营效益。
     2、募集资金投资项目的风险
    公司募集资金投资项目解决了产能不足的问题，丰富了公司产品结构，拓宽了公司产品的应用领域，随着建设项目的
逐步建成，产能逐步释放，将为公司业绩的增长提供有力的保障。虽然公司在选择投资项目的过程中，已对相关技术、市场、
投资收益等方面进行了审慎的研究和论证，公司董事会也对相关项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于政策影响、市
场环境剧烈变化、预测分析偏差等原因，造成投资风险的可能性。
    公司将高度重视并积极关注募投项目的进度及市场变化情况，合理规划、有序推进，确保募集资金投资项目的顺利实
施，达到预定目标。
     3、宏观经济环境和行业政策变化的风险
    目前国外经济环境趋于改善，但不稳定和不确定因素依然存在，国内经济仍处于转型调整期，宏观经济和行业政策的
不确定性将直接对公司业绩产生影响，无论是营业收入还是应收账款均有明显的体现。
    公司将紧密关注外部环境变化趋势，做好相关决策工作，加大应收账款控制力度，保障资产安全。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                             16,504
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                            持有有限售条        质押或冻结情况
            股东名称                股东性质      持股比例     持股数量
                                                                            件的股份数量    股份状态       数量
广州高金技术产业集团有限公司 境内非国有法人          28.49%    60,854,600              0 质押            23,496,000
北京燕山高盟投资有限公司         境内非国有法人       11.96%   25,542,000
王子平                           境内自然人           2.74%     5,850,000       4,387,500
北京壹人资本管理有限公司-壹人
                                 其他                  2.11%    4,506,115
资本 1 号私募证券投资基金
邓煜东                           境内自然人           1.13%     2,418,544       1,813,908
中央汇金投资有限责任公司         国有法人              1.11%    2,371,000
                                                                    北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
何宇飞                           境内自然人                1.11%     2,364,271
任为重                           境内自然人                0.93%     1,983,600
赖福平                           境内自然人                0.90%     1,922,705
严海龙                           境内自然人                0.77%     1,650,000         1,237,500
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                      股份种类
                股东名称                               持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类           数量
广州高金技术产业集团有限公司                                                     60,854,600 人民币普通股         60,854,600
北京燕山高盟投资有限公司                                                         25,542,000 人民币普通股         25,542,000
北京壹人资本管理有限公司-壹人资本 1 号
                                                                                  4,506,115 人民币普通股          4,506,115
私募证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司                                                          2,371,000 人民币普通股          2,371,000
何宇飞                                                                            2,364,271 人民币普通股          2,364,271
任为重                                                                            1,983,600 人民币普通股          1,983,600
赖福平                                                                            1,922,705 人民币普通股          1,922,705
王子平                                                                            1,462,500 人民币普通股          1,462,500
刘建奇                                                                            1,228,300 人民币普通股          1,228,300
北京壹人资本管理有限公司-壹人资本 2 号
                                                                                  1,119,087 人民币普通股          1,119,087
私募证券投资基金
                                            1、前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东中，王子平、邓煜东、严海龙为北
                                            京燕山高盟投资有限公司的股东，除此之外，公司未发现其他股东之间存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明            联关系。
                                            2、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一
                                            致行动人。
                                            1、公司股东任为重通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                            有 1,983,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                 本期解除限售      本期增加限售
   股东名称     期初限售股数                                        期末限售股数       限售原因          拟解除限售日期
                                     股数               股数
                                                                                                   每年度第一个交易日解
严海龙               1,237,500                 0                0       1,237,500 高管锁定股
                                                                                                   锁持股总数的 25%
                                   北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                              每年度第一个交易日解
于钦亮     585,000    0   37,500         622,500 高管锁定股
                                                              锁持股总数的 25%
                                                              每年度第一个交易日解
罗善国     348,750    0       0          348,750 高管锁定股
                                                              锁持股总数的 25%
吕虎林     810,000    0       0          810,000 高管锁定股   2015 年 10 月 23 日
                                                              每年度第一个交易日解
邓煜东    1,813,908   0       0        1,813,908 高管锁定股
                                                              锁持股总数的 25%
                                                              每年度第一个交易日解
王子平    4,387,500   0       0        4,387,500 高管锁定股
                                                              锁持股总数的 25%
                                                              每年度第一个交易日解
沈峰      1,215,000   0       0        1,215,000 高管锁定股
                                                              锁持股总数的 25%
合计     10,397,658   0   37,500      10,435,158      --                 --
                                                                 北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目变动情况及原因分析
                                                                                                         单位：人民币元
  变动较大会计科目        期末余额         期初余额        变动比例%                         变动原因
       应收利息             220,329.11      1,608,449.71       -86.30% 主要原因系上期定期存款本期到期结息所致。
                                                                         主要原因系本期诉讼保证金及期末尚未报销的员工临时业
      其他应收款           6,153,368.99     2,524,780.51       143.72%
                                                                         务借款增加所致。
       在建工程            5,431,690.09    33,733,703.54       -83.90% 主要原因系本期公司募投项目在建工程结转固定资产所致。
    其他非流动资产         7,660,967.14     5,549,476.18        38.05% 主要原因系本期末未结算的预付资产购置款增加所致。
       预收款项            3,024,409.11     2,150,600.53        40.63% 主要原因系本期预收货款增加所致。
       应交税费            4,934,268.60       64,928.66       7499.52% 主要原因系期末应交增值税、企业所得税较年初增加所致。
      其他应付款            465,329.49      1,126,309.67       -58.69% 主要原因系部分相关业务本期到期结算所致。
2.利润表项目变动情况及原因分析
                                                                                                         单位：人民币元
  变动较大会计科目    2015年1-9月金额 2014年1-9月金额 变动比例%                               变动原因
    资产减值损失           1,551,011.35      1,171,900.96       32.35% 主要原因系本期计提的存货减值准备较上年同期增加所致。
     营业外收入            1,500,054.99      1,069,106.87       40.31% 主要原因系本期确认的政府补助增加所致。
     营业外支出             772,377.71         205,023.38      276.73% 主要原因系本期部分老旧生产线拆除重建所致。
3.现金流量表变动情况及原因分析
                                                                                                         单位：人民币元
   变动较大会计科目     2015年1-9月金额 2014年1-9月金额 变动比例%                             变动原因
 投资活动产生的现金流
                          -25,414,375.84     -42,011,604.99      39.51% 主要原因系本期募投项目投入较上年同期减少所致。
    量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    公司始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展”
的经营理念。公司通过优化产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌
优势等，持续满足市场和客户的发展需要，通过实施规模化和精细化营销战略，大力推行管理创新，走“做精、做强、做大”
的企业发展之路。
                                                              北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
       1、公司2015年第三季度总体经营回顾
       2015年1-9月，公司按照年度计划推进各项工作，实现营业收入35,259.05万元，较上年同期减少6.78%；实现归属上市公
司股东的净利润4,235.70万元，较上年同期增加22.56%。2015年7-9月，实现营业收入12,039.30万元，同比减少819.54万元，
较上年同期减少6.37%；实现营业利润1,843.34万元，同比增加597.95万元，较上年同期增加48.01%；实现归属上市公司股东
的净利润1,509.62万元，同比增长416.86万元，较上年同期增长38.15%。
       2、公司展望
       （1）行业市场现状
       ①塑料软包装领域：近年来，我国的塑料软包装行业得到了迅速的发展，随着材料和加工技术的不断提高，塑料软包
装在诸如工业品包装、家庭日用品包装、服装包装、药品包装等领域正扮演着越来越重要的角色。绿色、环保、低碳的塑料
包装越来越受到推崇及关注，包装材料今后发展的主流趋势是多功能化、轻量化、环保化和智能化。国内塑料软包装用复合
聚氨酯胶粘剂领域每年将仍以较高的速度增长，复合聚氨酯胶粘剂作为高分子新材料，在提高产品性能，降低成本和环保节
能等方面作用突出。
    ②高铁领域：2012年高铁建设重新启动，根据《铁路“十二五”发展规划》，到2015年全国铁路营业里程达12万公里左右。
根据报道，\"十三五\"期间铁路投资仍将在高位运行。今年以来，中国铁路“走出去”捷报频传，高铁正迎来新一轮的战略机遇
期。
       ③太阳能领域：虽然我国太阳能光伏产品曾相继在美国、欧洲遭遇“双反”制裁，导致我国光伏产业陷入低迷，但太阳能
属于清洁能源作为高技术产业，是朝阳产业，更是国家战略性重点产业。国家出台的《能源发展“十二五”规划》等一系列产
业政策都支持着光伏产业的大力发展，遏制了光伏制造业的持续下滑，将稳定光伏行业的未来发展预期。
    ④建筑及节能领域：近年来，我国建筑业蓬勃发展，虽然受国家政策的影响波动较大，但作为不可或缺的民生项目，其
始终是一个很大的市场。随着国民环保意识的提高，建筑的节能及减排已经作为建筑业发展的一个新的契机。绿色、环保、
节能的产品越来越受到重视，并在很多领域得到了应用。建筑及节能领域正面临一个很大的变革，也蕴含很大的商机，机遇
与挑战并存。
    （2）经营展望
    公司将继续依托聚氨酯胶粘剂的技术、品牌和市场优势，立足于聚氨酯胶粘剂行业，储备多领域项目研发，积极创新，
研发生产环保型、高附加值的聚氨酯胶粘剂；公司将加快募投项目建设，确保募投项目顺利实施。
       技术研发方面，公司将继续坚持科技创新的原则，贴近市场需求进行研发，加强研究项目的管理，完善产品结构，在保
持塑料软包装领域产品为主业的同时，持续拓展交通运输领域、新能源领域、建筑及节能领域等新型应用领域产品种类，全
面满足客户需求；同时，加大科技研发及技术改造投入，优化现有工艺生产技术，提高设备装备水平，为公司技术创新提供
有力保障；引进优秀技术人才，完善科技创新激励机制，为公司技术创新注入活力；
       市场拓展方面，公司将继续推行大客户战略，在不断提升自身实力与竞争力的同时，积极寻求与国内国际型大客户的合
作，以丰富的产品种类、专业的粘结解决方案及可靠的产品质量达成与大客户长期稳定的合作关系；同时加大科技平台交流
投入，通过举行学术讲座、积极拜访老客户等方式加强与客户的沟通交流，了解其需求改进产品，提升与客户的粘合度；加
强销售人才及客服人才的培训，以专业的知识和态度服务于客户，更好地解决客户的产品需求；
       公司治理方面，强化制度建设，在日常经营环境中建立良好的制度运行环境，促使相关治理制度切实发挥作用，促进公
司规范运作；
       人力资源方面，优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科研人才，加强人员培训，提升公司各类人才素质；
建立科学的人力资源管理体系，建立并完善激励机制，为公司持续、健康、快速发展提供动力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                              北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
排名     2015年1-9月      采购额       占总采购总额比例   2014年1-9月      采购额       占总采购总额比例
  1        供应商A     22,047,477.09       11.16%          供应商A      24,595,936.91       10.76%
  2        供应商B     16,156,760.67        8.18%          供应商B      18,120,338.89        7.93%
  3        供应商C     11,874,565.82        6.01%          供应商C      16,018,624.98        7.01%
  4        供应商D     11,572,649.55        5.86%          供应商D      12,400,000.00        5.43%
  5        供应商F     9,145,982.92         4.63%          供应商E      10,427,115.81        4.56%
           合 计       70,797,436.05       35.84%           合 计       81,562,016.59       35.69%
      报告期公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例为35.84%，前五大供应商的变动为公司正常采购行为，无重大变
化，对公司未来经营不产生影响，也不存在依赖单个供应商的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
排名     2015年1-9月    销售收入        占营业收入比例    2014年1-9月     销售收入       占营业收入比例
  1         客户A      17,936,862.24        5.09%           客户A       18,745,706.80        4.96%
  2         客户B      11,982,035.26        3.40%           客户B       13,737,717.78        3.63%
  3         客户F      11,696,495.73        3.32%           客户C        8,535,983.02        2.26%
  4         客户D      7,110,292.20         2.02%           客户D        8,484,375.23        2.24%
  5         客户C      5,438,173.71         1.54%           客户E        7,508,651.45        1.99%
           合 计       54,163,859.14       15.37%           合 计       57,012,434.28       15.08%
      报告期公司前五大客户销售收入占营业收入的15.37%，前五大客户排名的变动为正常业务波动无重大变化，对公司未
来经营不产生影响，也不存在依赖单个客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                              北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺来源               承诺方                     承诺内容                承诺时间       承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                       作为公司董事、监事与 \"在本人任职期间，每年转让的
                       高级管理人员的股东      股份不超过持有股份数的百分
                                                                               2011 年 04 月
                       王子平、邓煜东、沈峰、之二十五，离职后半年内，不转                      长期有效    正常履行中。
                                                                               07 日
                       吕虎林、罗善国、于钦 让本人直接和间接持有的公司
                       亮、严海龙              股份。\"
                                               \"公司实际控制人冼燃、凤翔、
                                               李学银、戴耀花、控股股东广州
                                               高金技术产业集团有限公司、北
                                               京燕山高盟投资有限公司分别
                                               向公司出具了《避免同业竞争承
                                               诺函》，承诺如下：1、截至本承
                                               诺函签署之日，本人、本公司及
                                               本人、本公司控制的其他企业未
                                               经营或从事任何在商业上对北
首次公开发行或再融资                           京高盟新材料股份有限公司及
时所作承诺                                     其所控制的公司构成直接或间
                       戴耀花;凤翔;李学银;冼
                                               接同业竞争的业务或活动；2、
                       燃;广州高金技术产业                                     2011 年 04 月
                                               本人、本公司及本人、本公司控                    长期有效    正常履行中。
                       集团有限公司;北京燕                                     07 日
                                               制的其他企业在今后的任何时
                       山高盟投资有限公司
                                               间不会以任何方式经营或从事
                                               与北京高盟新材料股份有限公
                                               司及其所控制的公司构成直接
                                               或间接竞争的业务或活动。凡本
                                               人、本公司及本人、本公司控制
                                               的其他企业有任何商业机会可
                                               从事、参与或入股任何可能会与
                                               北京高盟新材料股份有限公司
                                               及其所控制的公司生产经营构
                                               成竞争的业务，本人、本公司及
                                               本人、本公司控制的其他企业会
                                        北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                        将上述商业机会让予北京高盟
                        新材料股份有限公司。3、如果
                        本人、本公司及本人、本公司控
                        制的其他企业违反上述声明、保
                        证与承诺，并造成北京高盟新材
                        料股份有限公司经济损失的，本
                        人、本公司同意赔偿相应损失。
                        4、本声明、承诺与保证将持续
                        有效，直至本人、本公司不再作
                        为北京高盟新材料股份有限公
                        司的控股股东、实际控制人、持
                        股 5%以上的股东。\"
                        \"公司实际控制人冼燃、凤翔、
                        李学银、戴耀花、控股股东广州
                        高金技术产业集团有限公司分
                        别向公司出具了《规范关联交易
                        的承诺》，承诺如下：1、截至本
                        承诺函出具之日，除已经披露的
                        情形外，本人、本公司及本人、
                        本公司控制的企业与发行人之
                        间不存在其他关联交易。本人、
                        本公司将善意履行作为发行人
                        实际控制人、股东的义务，不利
                        用实际控制人、股东的地位影响
                        发行人的独立性、故意促使发行
                        人对与本人、本公司及本人、本
                        公司控制的其他企业的任何关
戴耀花;凤翔;李学银;冼
                        联交易采取任何行动、故意促使 2011 年 04