徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2015 年第一季度报告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2015 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
注:如个别董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的,应当声明:××
董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:……,请投资者特别关注。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
注:如季度财务报告经审计被出具带强调事项段的无保留意见、带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表
示意见的审计报告(以下简称“非标准审计报告”),重要提示中应增加以下陈述:
××会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见(或带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见、
无法表示意见)的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人尹亚平及会计机构负责人(会计主管人员)陈庆军声明:保证季度报告中财务报告的
真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 108,140,864.50 76,427,565.00 41.49%
归属于上市公司普通股股东的净利润
-4,463,661.36 3,781,382.41 -218.04%
(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -57,709,639.46 -52,261,598.73 -10.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.1579 -0.1485 -6.33%
股)
基本每股收益(元/股) -0.0122 0.0107 -214.02%
稀释每股收益(元/股) -0.0122 0.0106 -215.09%
加权平均净资产收益率 -0.67% 0.58% -1.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.77% -0.88% 0.11%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 1,252,794,203.03 1,076,814,985.76 16.34%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
739,703,917.66 666,656,131.06 10.96%
(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.0244 1.8939 6.89%
产(元/股)
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业总收入(元) 108,140,864.50 76,427,565.00 41.49%
归属于上市公司普通股股东的净利润
-4,463,661.36 3,781,382.41 -218.04%
(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -57,709,639.46 -52,261,598.73 -10.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.1579 -0.1485 -6.33%
股)
基本每股收益(元/股) -0.0122 0.0107 -214.02%
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稀释每股收益(元/股) -0.0122 0.0106 -215.09%
加权平均净资产收益率 -0.67% 0.58% -1.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.77% -0.88% 0.11%
收益率
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 1,252,794,203.03 1,076,814,985.76 16.34%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
739,703,917.66 666,656,131.06 10.96%
(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.0244 1.8939 6.89%
产(元/股)
注:1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本,但不影响股东权益金
额的,应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
2、如果报告期末至季度报告披露日,公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的,
应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
3、本报告期对以前期间财务数据进行了追溯调整或重述的,应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。
4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算,中国证监会另有规定的,应当遵照执行。
5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。
6、涉及股东权益的数据及指标,应采用归属于公司普通股股东的股东权益;涉及利润的数据及指标,应采用归属于公司普
通股股东的净利润。
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
用最新股本计算的基本每股收益(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 78,431.37
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
684,420.92
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
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因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -10,742.18
减:所得税影响额 89,881.81
少数股东权益影响额(税后) 320.00
合计 661,908.30 --
注:1、各非经常性损益项目按税前金额列示。
2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。
3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时,如涉及少数股东损益和所得税影响的,应当予以扣除。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
项目 涉及金额(元) 原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
公司报告期不存在非经常性损益项目。
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二、重大风险提示
1、并购整合失败的风险。公司于去年6月份停牌,以发行股份及支付现金购买资产的方式收购深圳市巨能伟业技术有限
公司100%的股权,目前该项收购工作已全部完成。由于海伦哲和巨能伟业在地域、文化等方面存在一定的差异,并购成功
的关键是能否成功整合。为此,公司将通过发展战略梳理、企业文化宣贯、管理制度修订、企业流程再造等方式,使巨能伟
业与海伦哲理念相通、文化相融、管理平台相同;公司还将在保持巨能伟业独立运营的基础上,与巨能伟业实现优势互补,
双方将在品牌宣传、技术开发、销售渠道资源等方面实现更好的合作;另外,公司还将以目标为导向,着力进行以驱动IC
为主的新产品的研发及市场推广,加强对巨能伟业绩效考核体系的修订和实施,以保证其完成或超额完成业绩承诺。
2、并购重组失败的风险。公司拟以发行股份购买资产的方式收购某公司100%的股权,目前已经完成并购重组方案的预
案并提交深圳证券交易所审核。按照程序,下一步将完成正式报告并分别提交董事会、股东大会审议,如审议通过,则报证
监会核准,是否能够获批存在不确定性。为此,公司将严格按照证监会关于并购重组的规定要求,履行各项职责,认真做好
信息披露等各项工作,争取并购重组项目的顺利实施。
3、境外投资失败的风险。根据公司发展战略,为了把消防车业务做大做强,同时也为了推进公司的国际化进程,经与
法国GIMAEX协商,双方签署了投资意向书,一是投资1000万欧元,成为法国GIMAEX的股东;二是以2015年1月份收购的
上海华夏震旦消防设备有限公司为合资平台,双方出资各50%成立合资企业,面向中国及亚太地区,生产和销售高端消防车
产品。境外投资,对于公司来说是首次尝试,目前公司已完成尽职调查等程序,双方正商洽各项协议起草事项,但最终能否
签署各项合作协议,存在不确定性;而境外投资的成功与否也会影响境内合资企业能否顺利开展业务。为此,公司将积极保
持与法国GIMAEX的沟通,争取尽早完成双方合作协议的签订;在合作协议中,将在法国GIMAEX公司治理等方面,设置一
些权限,以保护公司的投资不受损失。
4、经营业绩季节性波动风险。由于公司高空作业车、电力保障车辆等产品和服务的用户集中分布在电力、市政、园林
等行业,多属于大型国有企业和国家行政事业单位,用户采购具有非常明显的季节性特征,通常情况下第一季度的营业收入
和净利润远低于其他季度。由于一季度营业收入和净利润基数较小,根据每年年初累计订单情况、生产计划的不同,一季度
的业绩往往会出现一定范围的波动。公司上市后,积极实施营销体系变革,提高市场应变能力,高起点进入消防车行业,消
防车行业所结转的订单虽然对一季度经营业绩起到一定的缓解作用,但由于春节放假等因素影响,一季度经营相较其他季度
较差的状况仍未改变。公司收购的深圳市巨能伟业技术有限公司所在行业也存在一季度淡季的问题,因而客观上影响公司一
季度业绩实现。为此,公司将通过提升运营能力等方式,以增强企业的抗风险能力,不断提高企业运作效益。
注:公司应在主要会计数据和财务指标之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况,遵循重要
性原则,着重披露报告期新增的、可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险,并根据实际情况,披露已经或将要
采取的措施。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 17,725
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏省机电研究
境内非国有法人 23.94% 87,472,000
所有限公司
MEI TUNG
CHINA 境外法人 18.07% 66,040,000
(LIMITED)
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赵建平 境内自然人 2.19% 8,000,000
华鑫国际信托有
限公司-华鑫信
托信投鼎利 2 境内非国有法人 1.82% 6,655,562
号证券投资集合
资金信托计划
徐州国瑞机械有
境内非国有法人 1.39% 5,094,049
限公司
印叶君 境内自然人 1.18% 4,296,564
华志娟 境内自然人 1.11% 4,040,916
田国辉 境内自然人 1.07% 3,905,967
东海基金-工商
银行-定增策略
境内非国有法人 0.80% 2,906,363
9 号资产管理计
划
陶燃 境内自然人 0.68% 2,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏省机电研究所有限公司 87,472,000 人民币普通股 87,472,000
MEI TUNG CHINA (LIMITED) 66,040,000 人民币普通股 66,040,000
赵建平 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
华鑫国际信托有限公司-华鑫信
托信投鼎利 2 号证券投资集合资 6,655,562 人民币普通股 6,655,562
金信托计划
徐州国瑞机械有限公司 5,094,049 人民币普通股 5,094,049
华志娟 4,040,916 人民币普通股 4,040,916
陶燃 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
杨航宇 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
陈喜初 1,331,000 人民币普通股 1,331,000
云南国际信托有限公司-睿金-
1,250,493 人民币普通股 1,250,493
汇赢通 20 号单一资金信托
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
1、公司股东江苏省机电研究所有限公司除通过普通证券账户持有 57,472,000 股以外,还
参与融资融券业务股东情况说明 通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 30,000,000 股,实际合计持
(如有) 有 87,472,000 股。2、公司股东徐州国瑞机械有限公司通过普通证券账户持有 0 股,通过
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,094,049 股,实际合计持有
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5,094,049 股。3、公司股东赵建平除通过普通证券账户持有 6,000,000 股以外,还通过中
信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股,实际合计持
有 8,000,000 股。4、公司股东陶燃通过普通证券账户持有 0 股,通过方正证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有 2,500,000 股,实际合计持有 2,500,000 股。5、公司
股东陈喜初通过普通证券账户持有 0 股,通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有 1,331,000 股,实际合计持有 1,331,000 股。
注:1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。
2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。
3、公司股票为融资融券标的证券的,股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量
合并计算。公司应在“参与融资融券业务股东情况的说明”中予以注解,说明公司股东 XX 除通过普通证券账户持有 XX 股外,
还通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有 XX 股,实际合计持有 XX 股。
4、以上列出的股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
注:公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东如在报告期内进行约定购回交易的,公司需要分别披露相关股
东的名称、报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例,报告期内购回交易所涉股份数量及比例,截止报告期末持股数
量及比例等情况。如股东为参与约定购回式证券交易而持股的证券公司的,应当披露为“XX 证券公司约定购回式证券交易
专用证券账户”。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
首发后个人类限 2018 年 2 月 11
印叶君 0 0 4,296,564 4,296,564
售股 日
首发后个人类限 2018 年 2 月 11
田国辉 0 0 3,905,967 3,905,967
售股 日
首发后个人类限 2018 年 2 月 11
肖丹 0 0 1,562,387 1,562,387
售股 日
东海基金管理有 首发后机构类限 2016 年 3 月 27
0 0 2,906,363 2,906,363
限责任公司 售股 日
财通基金管理有 首发后机构类限 2016 年 3 月 27
0 0 730,000 730,000
限公司 售股 日
合计 0 0 13,401,281 13,401,281 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)主要财务报表项目变动情况及原因:
报表项目 期末余额/本期金额 年初余额/上期金额 变动金额 变动幅度 变动原因说明
应收票据 17,037,611.40 11,200,000.00 5,837,611.40 52.12% 主要系本期收取的银行承
兑汇票未到期所致
预付款项 51,866,127.01 117,849,640.46 -65,983,513.45 -55.99% 主要系上年格拉曼支付收
购上海茸航股权款项在本
期完成工商变更登记所致
存货 277,680,972.39 204,154,008.04 73,526,964.35 36.02% 主要系本期消防车等产品
的投入加大以及新增巨能
伟业并表数据所致
在建工程 18,231,260.60 1,783,161.60 16,448,099.00 922.41% 主要系本期上海消防车生
产基地投入增加所致
无形资产 177,923,854.32 67,640,210.06 110,283,644.26 163.04% 主要系本期新增巨能伟业、
上海茸航等单位并表而增
加无形资产所致
商誉 58,725,894.46 4,372,388.43 54,353,506.03 1243.11% 主要系本期新增巨能伟业、
上海茸航等单位并表形成
的商誉所致
长期待摊费用 404,772.38 257,761.38 147,011.00 57.03% 系本期内专利及著作权使
用费等摊销所致
预收款项 36,030,351.59 27,337,523.97 8,692,827.62 31.80% 主要系本期内未完成的订
单增加所致
其他应付款 24,247,740.84 3,084,700.52 21,163,040.32 686.06% 主要系本期内收到的保证
金和暂付款项增加所致
递延所得税负债 21,521,469.73 4,239,741.25 17,281,728.48 407.61% 主要系本期新增巨能伟业
等单位并表形成的递延所
得税所致
资本公积 247,074,250.38 183,439,493.07 63,634,757.31 34.69% 主要系本期定向增发股份
形成的资本公积所致
营业收入 108,140,864.50 76,427,565.00 31,713,299.50 41.49% 主要系消防车营业收入增
加以及新增巨能伟业并表
数据所致
营业成本 81,155,616.02 53,752,803.77 27,402,812.25 50.98% 主要系消防车营业成本增
加以及新增巨能伟业并表
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数据所致
营业税金及附加 537,613.75 48,858.45 488,755.30 1000.35% 系本期营业收入同比大幅
增加所致
财务费用 3,058,098.20 2,231,028.17 827,070.03 37.07% 系本期短期借款同比增加
而增加利息支出所致
营业外收入 790,037.02 9,510,788.35 -8,720,751.33 -91.69% 主要系上年同期格拉曼收
到上海市松江区国家税务
局相关退税款926.51万元