徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2015 年半年度报告
证券简称:海伦哲 证券代码:300201
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO.,LTD.
二零一五年半年度报告全文
二零一五年七月
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2015 年半年度报告
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
注:如有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议的,公司应披露
如下声明:“XX 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性,理由是:……,请投资者特
别关注”。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人(会计主管人员)陈庆军声明:保证本半年度报告中财务报
告的真实、完整。
董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利元(含税),送红股股(含税),
以资本公积金向全体股东每 10 股转增股。
半年度报告是否经过审计
√ 是 □ 否
半年度审计报告是否非标准审计报告
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具标准审计报告。
非标准审计意见提示
注:财务报告已经会计师事务所审计并被出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意
见的审计报告(以下简称“非标准审计报告”),公司应说明审计意见涉及事项的披露位置,并作以下提示:“公司半年度财务
报告已经××会计师事务所审计并出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见的审
计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读”。
释义
释义项 指 释义内容
海伦哲、公司、本公司、股份公司 指 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
机电公司 指 江苏省机电研究所有限公司
海伦哲钢结构 指 徐州海伦哲钢结构制造有限公司
格拉曼 指 上海格拉曼国际消防装备有限公司
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2015 年半年度报告
上海良基 指 上海良基实业有限公司
苏州海伦哲 指 苏州海伦哲专用车辆有限公司
广州海伦哲 指 广州海伦哲汽车销售服务有限公司
沈阳海伦哲 指 沈阳海伦哲工程机械有限公司
上海电气 指 上海电气(集团)总公司
上海消防 指 上海电气国际消防装备有限公司
天衡事务所 指 天衡会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所 指 深圳证券交易所
工信部 指 中华人民共和国国家工业和信息化部
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》
机器具有感知环境、获得信息,以减少不确定性,并能够计划、产生
智能化 指
以及执行控制行为的能力。
围绕电力行业用户,深度挖掘其差异化、个性化特殊需求,开发的用
于电力行业建设施工、维护维修和抢修抢建所需要的各种专用汽车产
电力保障车辆 指
品,如电源车、旁路带电作业车(组)、工具车、绝缘工机具库车、
开关车、带电水冲洗车、抢险救援作业车等。
本报告期、报告期、本期 指 2015 年 1-6 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
巨能伟业 指 深圳市巨能伟业技术有限公司
上海茸航 指 上海茸航高分子材料有限公司
法国 GIMAEX 指 GIMAEX INTERNATIONAL
华夏震旦 指 上海华夏震旦消防设备有限公司
集成电路(integrated circuit)。一种微型电子器件或部件,采用一定的
工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元
IC 指
件及布线互联一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片
上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构。
是应用于 LED 上的驱动芯片,主要是用来控制通过 LED 的电流,以
驱动 IC 指
达到使 LED 发光的效果。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 海伦哲 股票代码
公司的中文名称 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
公司的中文简称(如有) 海伦哲
公司的外文名称(如有) XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)
公司的法定代表人 丁剑平
注册地址 徐州经济开发区螺山路 19 号
注册地址的邮政编码
办公地址 徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.xzhlz.com
电子信箱 hlzzqb@xzhlz.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 栗沛思 陈慧源
联系地址 徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号 徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号
电话 0516-87987729 0516-87987729
传真 0516-68782777 0516-68782777
电子信箱 hlzzqb@xzhlz.com hlzzqb@xzhlz.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报,中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 262,083,706.52 214,161,900.43 22.38%
归属于上市公司普通股股东的净利润
-11,114,365.13 122,368.25 -9,182.72%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
-12,555,326.63 -7,515,398.49 -63.06%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -56,610,792.62 -49,439,605.38 -14.50%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.1549 -0.1405 -10.25%
股)
基本每股收益(元/股) -0.0316 0.0003 -10,633.33%
稀释每股收益(元/股) -0.0316 0.0003 -10,633.33%
加权平均净资产收益率 -1.54% 0.02% -1.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-1.83% -1.15% -0.68%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 1,253,478,817.88 1,076,814,985.76 16.41%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
729,178,735.17 666,656,131.06 9.38%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
1.9956 1.8939 5.37%
产(元/股)
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业总收入(元) 262,083,706.52 214,161,900.43 22.38%
归属于上市公司普通股股东的净利润
-11,114,365.13 122,368.25 -9,182.72%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
-12,555,326.63 -7,515,398.49 -63.06%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -56,610,792.62 -49,439,605.38 -14.50%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.1549 -0.1405 -10.25%
股)
基本每股收益(元/股) -0.0316 0.0003 -10,633.33%
稀释每股收益(元/股) -0.0316 0.0003 -10,633.33%
加权平均净资产收益率 -1.54% 0.02% -1.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-1.83% -1.15% -0.68%
收益率
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本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 1,253,478,817.88 1,076,814,985.76 16.41%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
729,178,735.17 666,656,131.06 9.38%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
1.9956 1.8939 5.37%
产(元/股)
注:1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本,但不影响股东权益金
额的,应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
2、如果报告期末至半年度报告披露日,公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的,
应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的,上年度末和上年同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。
4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算,中国证监会另有规定的,应当遵照执行。
5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。
6、涉及股东权益的数据及指标,应采用归属于公司普通股股东的股东权益;涉及利润的数据及指标,应采用归属于公司普
通股股东的净利润。
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) 364,925,238
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益(元/股) -0.0305
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 44,553.99
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,304,841.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
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因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 324,400.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,129.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额 198,951.64
少数股东权益影响额(税后) 3,752.75
合计 1,440,961.50 --
注:1、各非经常性损益项目按税前金额列示。
2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。
3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时,如涉及少数股东损益和所得税影响的,应当予以扣除。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
项目 涉及金额(元) 原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
公司报告期不存在非经常性损益项目。
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六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -11,114,365.13 122,368.25 729,178,735.17 666,656,131.06
按国际会计准则调整的项目及金额
按国际会计准则
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -11,114,365.13 122,368.25 729,178,735.17 666,656,131.06
按境外会计准则调整的项目及金额
按境外会计准则
注:境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
□ 适用 √ 不适用
注:对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称。
七、重大风险提示
1、并购重组失败的风险。公司拟以发行股份购买资产的方式收购深圳连硕自动化科技有限公司100%的股权,现已完成收
购预案并公告。目前正在组织进行半年报的审计等工作,待上述工作完成后,即将并购重组方案提交董事会及股东大会审议;
如获通过则报证监会核准。该并购事项是否能够获批存在不确定性。为此,公司将严格按照证监会关于并购重组的规定要求,
履行各项职责,认真做好信息披露等各项工作,争取并购重组项目的顺利实施。
2、并购整合失败的风险。公司于1月份完成了收购深圳市巨能伟业技术有限公司100%股权的交割工作,预示着该项收购工
作已全部完成。由于海伦哲和巨能伟业在地域、文化等方面存在一定的差异,并购成功的关键是能否成功整合。为此,公司
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将通过发展战略梳理、企业文化宣贯、管理制度修订、企业流程再造等方式,使巨能伟业与海伦哲理念相通、文化相融、管
理平台相同;公司还将在保持巨能伟业独立运营的基础上,与巨能伟业实现优势互补,双方将在品牌宣传、技术开发、销售
渠道资源等方面实现更好的合作;另外,公司还将以目标为导向,着力进行以驱动IC为主的新产品的研发及市场推广,加强
对巨能伟业绩效考核体系的修订和实施,以保证其完成或超额完成业绩承诺。
注:1、公司应在主要会计数据和财务指标摘要之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况,
遵循重要性原则,着重披露报告期新增的、可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险,并根据实际情况,披露已
经或将要采取的措施。
2、此处披露的风险应为公司特别提醒投资者予以关注的重大风险,不能简单地体现为招股说明书或董事会报告中的风险因
素的重复披露。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
(一)报告期内主要业务回顾
2015年,是公司实施资本运作收获的一年,是公司驶入发展快车道最关键的一年。上半年,公司围绕发展战略和工作思
路,抓并购、促整合、建基地、谋发展,取得了较为丰硕的成果。但由于受并购成本费用增加及去年收到军品退税收入等因
素的影响,公司上半年出现营业收入增长但利润下降的情况。上半年实现营业收入26,208.37万元,比同期的21,416.19万元增
长22.38%;归属于母公司所有者的净利润-1,111.44万元,比同期的12.24万元增亏1,123.68万元。在国家工信部组织汇编的《中
国应急产品使用指南》之“应对处置分册”中,我公司生产的DY200电源车成功入选应急抢险救援设备名录,我公司全资子公
司格拉曼生产的SGX5200TXFHJ40化学事故抢险救援消防车成功入选消防救援设备名录;在工信部组织的两化融合管理体系
贯标试点企业遴选工作中,我公司全资子公司格拉曼成功入选,成为2015年全国600家试点企业之一。
1、继续实施并购重组。根据公司发展战略,公司于2月份停牌,拟以发行股份购买资产的方式收购深圳连硕自动化科技
有限公司100%的股权。目前正在组织进行半年报的审计等工作,待上述工作完成后,即将并购重组方案提交董事会及股东
大会审议,计划在8月份则报证监会。本次收购如获证监会的核准,必将对公司未来快速发展起到强有力的支撑作用;同时,
也为公司围绕智能制造、提升公司整体智能化水平产生协同效应。
2、高空作业车销售稳步增长、销售结构逐步改善。上半年,公司本着“有所为、有所不为”的原则,集中优势资源加大智
能型、大高度高空作业车等附加值较高的高端产品的拓展力度,逐步减少折叠臂类附加值较小的产品的销售,收到很好效果。
上半年共实现各类高空作业车销售9,227.45万元,同比增长11.80%,其中:折叠臂类高空作业车销售收入占比为35.76%,同
比下降7.58%。
3、格拉曼总体运行质量良好。上半年实现主营业务收入9,252万元,比同期略有减少。其中:民品收入7,647万元,同比
增加22.9%;军品由于有约3,200万元的产品应军方要求推至下半年交付而影响当期收入的实现,因而同比有所下降。上半年
格拉曼开发了电动机器人、AP45/B、PM180、PM35/QL、SG250等多项新产品;在松江区政府及相关职能部门大力支持下,
新生产基地建设的各项工作紧锣密鼓按计划有序进行。目前除建设工程规划许可证、建设工程安全质量报监、建设工程施工
许可证等3项审批尚在进行外,其余各项审批手续均已基本完成,为新生产基地尽快开工建设奠定了基础,预计8月初可以开
工建设。
4、巨能伟业运营符合预期。公司完成对巨能伟业的收购后,对其基础规范化等方面进行了梳理,确立了其“技术领先型
的差异化”发展战略,完成了财务、预算、绩效考核等管理制度的修订,对营销、生产等流程进行了梳理、优化,经营情况
进一步好转。上半年,其控股子公司佛山巨能伟业自去年下半年成立后,已树立了品牌、实现了盈利;公司研发的两款厚度
仅为17MM的目前市场上最薄的智能电源产品已投放市场,满足了显示屏小间距产品客户的需求;同时对所有老产品进行了
升级,提高了产品品质及产品效率,使产品成本降低了15%左右;所研发的控制卡、IC智能芯片已处试验阶段,为下半年业
绩提升提供了可能。
5、为了充分调动公司高层管理人员及员工的积极性,吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和经营者个
人利益结合在一起,公司组织实施了股权激励计划。目前该项计划业经董事会和股东大会审议通过,由于处业绩预告及定期
报告前的敏感期,故尚未确定授予日。
6、为把消防车业务做大做强,同时也为了推进公司国际化进程,公司在去年12月份与法国GIMAEX签署了投资意向书。
为此,公司聘请境外律师等机构,对该公司进行尽职调查。经过多轮谈判,终因双方有分歧而无法达成共识,公司决定终止
合作。但公司实施“国际化”的发展战略不变,下一步仍将会在欧美等发达国家寻找合适的战略合作伙伴,开展国际合作。
(二)收入增长但利润下降的原因
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1、退税收入因素
去年初,格拉曼收到上海税务部门2011年及以前年度军品退税收入926.51万元,而今年无。报告期实现营业外收支净额
131.93万元,同比下降86.88%,同比减少利润873.61万元。军品退税除了要满足国家相关政策所规定的退税条件外,还需要
部队、税务等部门审查、审批,所以不能保证上年度的军品收入在次年能完成退税,因而其退税具有偶发因素。
2、公司营运成本不断提高,因期间费用增加而减少利润910.61万元。公司目前高空作业车、电力保障车辆、消防车及军
品三类产品分散在三个不同场地生产,会造成管理成本增加;研发新产品投入加大、劳动力成本上升等也会增加公司的营业
成本。仅期间费用(按上年同期口径,不含巨能伟业)同比就增加910.61万元。其中:(1)因流动资金贷款的增加而增加
财务费用176.70万元;(2)公司持续加大营销渠道建设,积极进行市场拓展,因而销售费用仍维持在较高的水平。报告期
共发生销售费用(按上年同期口径,不含巨能伟业)1,996.21万元,同比增加258.24万元;(3)由于研发投入、员工薪酬以及
并购巨能伟业、上海茸航资产的摊销等因素的影响,报告期共发生管理费用3,795.64万元(按上年同期口径,不含巨能伟业)
同比增加475.67万元。
3、由于电力保障车辆及消防车综合毛利率下降而减少毛利
报告期由于附加值较高的旁路车占电力保障车辆的销售比重同比下降,造成电力保障车辆整体毛利率下降12.25%,同比
减少毛利209.75万元;由于附加值较高的臂架类消防车产品的销量占整个消防车及军品的比重同比下降,造成消防车及军品
的毛利率下降0.34%,同比减少毛利31.43万元。
注:概述公司报告期内总体经营情况,营业收入、费用、营业利润、净利润及经营活动现金流等项目的同比变动情况,说明
引起变动的主要影响因素以及对报告期利润产生重大影响的其他经济业务活动。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
系报告期高空作业车等
产品的销售出现增长以
营业收入 262,083,706.52 214,161,900.43 22.38%
及新增巨能伟业并表收
入共同影响所致
系报告期高空作业车等
产品的销售出现增长以
营业成本 200,831,123.97 164,036,038.33 22.43%
及新增巨能伟业并表收
入共同影响所致
主要系销售规模扩大而
销售费用 24,943,462.70 17,379,748.94 43.52%
相应增加支出
主要系报告期新增收购
巨能伟业及上海茸航等
管理费用 41,439,379.28 33,199,730.09 24.82%
单位并表及摊销无形资
产共同影响所致
主要系报告期流动资金
财务费用 6,757,002.78 4,681,071.30 44.35% 贷款增加而增加利息支
出
主要系格拉曼同比减少
军品退税收入而减少利
所得税费用 -1,431,521.40 1,245,049.70 -214.98% 润总额以及新增巨能伟
业等单位并表而增加的
公允价值转回共同影响
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所致
研发投入