辽宁聚龙金融设备股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
辽宁聚龙金融设备股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柳长庆、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人(会计主管人员)王欣声明：保证季度
报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 42,566,081.97 27,349,669.40 55.64%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 9,887,001.07 6,958,084.12 42.09%
经营活动产生的现金流量净额（元） -88,896,459.95 -51,657,617.22 -72.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.5242 -0.61 14.75%
股）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.04 50%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.04 50%
净资产收益率（%） 1.23% 1.03% 0.2%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.68% 0.56% 0.12%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 914,607,588.42 935,077,341.56 -2.19%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 808,072,977.14 798,081,479.57 1.25%
归属于公司普通股股东的每股净资产
4.7646 4.71 1.16%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -45,735.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,333,399.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,975.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 816,933.86
所得税影响额 787,062.46
合计 4,390,510.92 --
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二、重大风险提示
（一）新产品拓展的风险
公司根据中国人民银行“假币零容忍”，“现钞全额清分”等行业政策并结合商业银行的业务模式，发挥
自身核心技术优势，积极实施新产品开发计划。公司新产品开发立项均是基于对商业银行业务模式的充分
调研，以及对市场需求、客户使用习惯、使用环境、产品适用性、产品价格水平等详细评估的基础上进行
的。旨在填补行业市场空白，或在同类产品的功能、适用性、稳定性等方面具备独有优势。然而在新产品
市场推广过程中存在市场对产品的认知、消化、吸收等过程，该过程存在不确定因素，有可能影响批量投
产进程，面临市场拓展风险。
公司将积极加强新产品售前服务的跟踪工作，通过开展多种产品展示推广活动、建立系统示范工程、
组织用户通过产品体验和培训等方式加强市场对新产品的认知程度，压缩市场消化进程。同时，公司将严
格执行出厂产品质量标准，增强产品运行稳定性，保证产品售后服务响应效率，提高品牌信誉度，淡化上
述风险因素。
（二）对重大客户依赖的风险
公司目前主要客户是国内大型商业银行，包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行
等。公司对前五名客户的销售份额占公司销售总收入的74.78%，客户集中度较高。随着公司销售规模的快
速增长，存在对重大客户依赖的风险。
公司所处行业的主要客户是国内外银行机构。就国内市场而言，市场需求明显向国内大型商业银行集
中。近年来，大部分商业银行在采购策略上倾向于减少入围供应商数量，转而选择产品质量过硬、种类全
面、服务完善、品牌信誉度高的行业前列供应商进行长期合作。公司一方面强化产品和服务优势，尽可能
增加入围产品种类，增强客户粘合度，保证长期合作。另一方面将积极争取其他股份制商业银行的市场份
额，扩大客户群，稀释客户集中度。
（三）人才流失的风险
随着企业的快速发展，产业规模的不断扩张，为保证公司持续稳定的经营，公司人才储备压力加大，
存在人才缺口风险，如公司不能建立科学有效的人才选拔、培养机制，人才储备与公司发展速度不能匹配，
将对公司进一步发展壮大造成阻力。
公司积极建立和健全人才储备机制，对外拓宽人才招聘方式，加大人才吸引力度；对内完善人才职业
生涯规划，建立科学的人才选拔、培养和考核体系，制定储备人才的激励政策，实现感情留人、事业留人、
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待遇留人的目标。
（四）重大投资失败的风险
公司未来三年战略发展规划的主要实施计划之一是进一步扩大产业规模，对整体产业进行布局以配合
公司经营规模的快速发展。公司可能采取购买资产组建产业基地、投资设立分子公司、并购同行业公司等
多种途径有效扩大产业规模。在此过程中，由于行业政策导向、市场需求、竞争格局的变化，以及公司间
发展目标、企业文化、管理水平等方面的差异有可能导致重大投资项目未能达到预期效果，存在投资失败
的风险。
针对上述风险因素，公司将强化重大投资项目前期调研及可行性分析的科学性和充分性，聘请具备相
关资格的第三方专业机构为公司决策提供充分依据。提高公司内部控制能力，提升管理团队执行力和危机
意识，保证公司最大限度地规避风险及降低风险因素带来的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 2,563
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
柳永诠 境内自然人 29.99% 50,870,400 50,870,400
辽宁科大聚龙集
境内非国有法人 20.81% 35,298,800 35,298,800 质押 13,458,951
团投资有限公司
周素芹 境内自然人 6.6% 11,200,000 11,200,000
天津腾飞钢管有
境内非国有法人 6.13% 10,395,300 5,600,000
限公司
中国民生银行股
份有限公司－华
其他 4.13% 7,000,000
商领先企业混合
型证券投资基金
张奈 境内自然人 2.36% 4,000,000 4,000,000
信达证券股份有
其他 1.37% 2,330,000
限公司
中国建设银行－ 其他 1.29% 2,190,191
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华商盛世成长股
票型证券投资基
金
王晓东 境内自然人 1.18% 2,000,000 2,000,000
孟淑珍 境内自然人 1.18% 2,000,000 2,000,000
海通证券股份有
限公司约定购回 其他 1.18% 2,000,000
专用账户
中国工商银行－
建信优化配置混
其他 1.11% 1,886,084
合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国民生银行股份有限公司－华
7,000,000 人民币普通股 7,000,000
商领先企业混合型证券投资基金
天津腾飞钢管有限公司 4,795,300 人民币普通股 4,795,300
信达证券股份有限公司 2,330,000 人民币普通股 2,330,000
中国建设银行－华商盛世成长股
2,190,191 人民币普通股 2,190,191
票型证券投资基金
海通证券股份有限公司约定购回
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
专用账户
中国工商银行－建信优化配置混
1,886,084 人民币普通股 1,886,084
合型证券投资基金
中国民族证券有限责任公司客户
1,180,000 人民币普通股 1,180,000
信用交易担保证券账户
昆明盈鑫贰贰投资中心(有限合伙) 1,140,000 人民币普通股 1,140,000
中国银行－南方高增长股票型开
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
放式证券投资基金
中国民生银行－华商策略精选灵
900,000 人民币普通股 900,000
活配置混合型证券投资基金
上述前十名股东中，柳永诠先生与周素芹女士系母子关系，柳永诠先生与张奈女士系夫
上述股东关联关系或一致行动的 妻关系，周素芹女士系辽宁科大聚龙集团投资有限公司的股东，与辽宁科大聚龙集团投
说明 资有限公司控股股东、董事长柳长庆先生系夫妻关系；公司未知其他股东间是否存在关
联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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限售股份变动情况：
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
王雁 582,400 0 0 582,400 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
王晓东 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2013 年 4 月 15 日
王清朋 600,000 0 0 600,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
陈含章 582,400 0 0 582,400 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
王旸 400,000 0 0 400,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
徐晶 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
杨大立 252,000 0 0 252,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
蔡喆 268,800 0 0 268,800 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
刘丽娟 780,000 0 0 780,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
朱晓东 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
潘文举 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
柳永诠 50,870,400 0 0 50,870,400 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
徐东 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
张奈 4,000,000 0 0 4,000,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
柳伟生 160,000 0 0 160,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
白莉 403,200 0 0 403,200 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
崔彦身 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
张振东 336,000 0 0 336,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
郑学凯 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
于盛中 336,000 0 0 336,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
丁丕显 582,400 0 0 582,400 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
陈智博 40,000 0 0 40,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
张丽君 40,000 0 0 40,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
牛作琴 160,000 0 0 160,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
孟凡钢 40,000 0 0 40,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
吴庆洪 582,400 0 0 582,400 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
孙伟忠 40,000 0 0 40,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
齐守君 179,200 0 0 179,200 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
柳长江 112,000 0 0 112,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
曹忠玉 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
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王欣 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
王艳钢 198,000 0 0 198,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
荆延风 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
于淼 313,600 0 0 313,600 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
周素芹 11,200,000 0 0 11,200,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
崔文华 582,400 0 0 582,400 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
孟淑珍 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
天津腾飞钢管有
5,600,000 0 0 5,600,000 首发承诺 2013 年 4 月 15 日
限公司
辽宁科大聚龙集
35,298,800 0 0 35,298,800 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
团投资有限公司
合计 119,600,000 0 0 119,600,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1．货币资金报告期末余额33,123.94万元，较年初43,729.62万元下降了24.25%，主要是报告期内募集资金
项目建设及生产经营投入资金增加所致；
2．应收账款报告期末余额14,995.86万元，较年初19,157.74万元下降了21.72%，主要是上年销售收入形成
的应收账款在本报告期内回款所致；
3．预付账款报告期末余额2,444.18万元，较年初2,094.33万元增长了16.70%，主要是报告期内公司预付材
料款、设备款增加所致；
4．应收利息报告期末余额90.46万元，较年初80.62元增长了12.21%，主要是报告期内定期存款利息增加所
致；
5．其他应收款报告期末余额1,338.22万元，较年初448.76万元增长了198.21%，主要是报告期内随着公司生
产经营规模扩大，对调试币、备用金需求量增加所致；
6．存货报告期末余额19,381.21万元，较年初10,251.26万元增长了89.06%，主要是报告期内随着生产经营
规模扩大，在产品、产成品增加所致；
7．其他流动资产报告期末余额1,489.87万元，较年初242.00万元增长了515.66%，主要是由于报告期内待抵
扣税金增加所致；
8．固定资产报告期末余额10,307.00万元，较年初9,689.16万元增长了6.38%，主要是由于报告期内，为提
升公司产能新增生产设备所致；
9．在建工程报告期末余额4,981.43万元，较年初4,532.16万元增长了9.91%，主要是由于募投项目《纸币清
分机产业化技术改造》开工建设，发生工程费用增加所致；
10．无形资产报告期末余额2,070.70万元较年初1,309.57万元增加了58.12%，主要是由于公司的子公司大连
聚龙购买的土地转入无形资产所致；
11．应交税费报告期末余额-4.52万元，较年初3,278.53万元下降了100.14%，主要是由于报告期内，公司缴
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清了上年计提的各种税款所致；
12．其他应付款报告期末余额71.18万元，较年初46.73万元增长了52.30%，主要由于待付的往来结算款增
加所致。
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因
1．报告期内，营业收入4,256.61万元，较上年同期2,734.97万元增长了55.64%，主要是由于公司主营业务
增长良好所致；
2．报告期内，营业成本2,086.03万元，较上年同期1,069.79万元增长了94.99%，主要是报告期内销售产品
品种结构变化影响所致；
3．报告期内，销售费用1,204.13万元，较上年同期652.31万元增长了84.60%，主要是报告期内公司加大了
售前投入力度，以及随营业收入增长相应增长所致；
5．报告期内，管理费用1,608.69万元，较上年同期1,133.17万元增长了41.96%，主要是由于公司根据战略
发展方向以及市场需求情况，加大了研发投入的力度，产生研发项目的费用化支出较上年有所增加，且随
公司生产规模扩大，相应管理费用增加所致；
6．报告期内，财务费用-109.15万元，较上年同期-289.99万元增长了62.36%，主要是报告期内定期存款利
息减少所致；
7．报告期内，资产减值损失441.45万元，较上年同期242.76万元增长了81.84%，主要是计提其他应收款、
应收账款坏账准备增加所致；
8．报告期内，营业外收入1,989.25万元，较上年同期812.37万元增长了144.87%，主要是由于报告期内收到
软件退税款大幅增加所致；
9．报告期内，所得税费用-29.84万元，较上年同期-3.88万元下降了668.70%，主要是由于报告期内，计提
坏账准备确认的递延所得税费用增加所致。
（三）现金流量表大幅变动的情况及原因
1．报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,723.88万元，其中，经营活动收到的现金较
上年同期增加7,351.56万元，经营活动支付的现金较上年同期增加11,075.44万元，主要原因是随着公司产、
销量大幅增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加8,248.41万元，支付的各项税费较上年同
期增加1,784.69万元所致；
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2．报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,232.94万元,主要是购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,232.94万元所致；
3．报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加513.66万元，主要是上年同期公司偿还了银行
贷款所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
1. 报告期内公司主营业务经营情况
2013年第一季度，公司主营业务保持了较好的发展势头，主要经营指标较上年同期稳步增长。实现营
业收入4,256.61万元，较上年同期增长了55.64%；实现利润总额958.86万元，较上年同期增长了38.58%；
实现归属于上市公司股东的净利润988.70万元，较上年同期增长42.09%。
（1） 新产品产业化情况
报告期内，公司新产品产业化进程加快。其中，重点推进的新一代自动存取款一体机（具备号码识别
功能）、JL8010中型清分扎把一体机、JL305+中型纸币清分机、JL8000全自动现钞清分环保流水线等产品
均处于小批量阶段，并具备批量投产的条件。为了迎合欧洲新版5欧元的发行，公司小型纸币清分机派生
系列产品的开发进程也相应加快。同时，满足银行网点柜内业务需求的柜员循环出钞机和基于商业银行金
库物流管理业务需求的金库信息系统项目也取得了较快进展。目前上述三类产品均处于中试阶段，具备小
批量生产条件。
（2） 产品市场推广进展情况
报告期内，公司JL303、JL305系列小型纸币清分机及捆钞机产品销售稳定增长，市场认可度进一步提
高。JL302系列小型纸币清分机及A类点钞机市场推广情况良好，有部分2012年末订单延续到报告期内实现
销售，使得JL302系列小型纸币清分机及A类点钞机的报告期销售占比显著提高。另外，公司新产品新一代
自动存取款一体机在山东、新疆、缅甸等地进行试用推广，推广效果良好。中型纸币清分机及清分扎把一
体机也在部分商业银行进行了试用，并于2013年4月通过了交通银行总行的测试，取得入围资格。
（3） 募投项目变更及进展情况
报告期内，公司根据现阶段实际业务需求及未来的战略发展计划对募投项目《纸币清分机产业化技术
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改造项目》、《研发中心技术改造项目》的项目内容进行了变更。其中，《纸币清分机产业化技术改造项
目》的厂房面积进一步增加，项目新增产能指标也有了大幅提升，从项目新增6000台纸币清分机产能变更
为新增21300台纸币清分机产能。报告期内，项目实施进展情况顺利，预计将于五月末前正式投产。
2. 公司未来发展展望
公司将发挥国家金融安全及系统装备工程技术研究中心的平台优势，进一步发展核心科研力量，实现
关键技术突破，引领行业技术升级；打造国内最具规模的纸币鉴伪识别传感器、关键处理模块的专业化部
件加工基地和大、中、小型纸币智能化处理装备产业园区，满足高速增长的市场需求；充分贴近商业银行
的业务模式，利用公司领先的创新技术平台和灵活的市场响应机制，深入挖掘现金流通管理过程中的潜在
市场，引导客户需求，拓展市场空间；结合中国人民银行的政策方针和商业银行的业务需求，拓展人民币
流通管理系统的应用市场，围绕金融领域信息化要求和发展方向，依托国内外商业银行现金及物流管理信
息化业务，在软硬件系统解决方案方面开拓新的增长点，实现公司向现金智能处理和流通管理整体解决方
案供应商的全面转型。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
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年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据董事会制定的年度经营计划，认真落实各项工作任务，围绕充实产品线、提升产
品质量、保持创新能力，加快市场推广、推进系统应用，控制核心部件采购、集中招标竞价等工作方向，
较好的完成了季度经营指标。在“四个整合”方面，公司强化研发与产业部门的协作性，保证产业化进程中
的技术支持力量，提高产品批量生产的稳定性和一致性；营销中心（内贸）与外贸中心顺利实施整合，国
内国外销售团队相互支持，拓展营销策略，确立以重点市场的集中攻关、深入开拓作为海外市场的发展目
标；采购部门加大开拓力度，广泛采取实地调研方式，与供应商进行深入沟通。开展集中统一招标采购，
挖掘能够满足产品需求的优质外协厂商，保证统一招标和标准化生产，力争进一步提高外协加工零部件占
比，实现产能的快速扩充。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺时 承诺期 履行情
承诺事项 承诺方 承诺内容
间 限 况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
公司控股股东、实际控 （一）股份锁定的承诺：1．公司控股股东、实际控制人
制人柳长庆、柳永诠、柳长庆、柳永诠、周素芹和辽宁科大聚龙集团投资有限公
周素芹和辽宁科大聚 司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
龙集团投资有限公司；者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由
公司董事、监事、高级 公司回购该部分股份。2．公司自然人股东张奈、孟淑珍、
管理人员柳长庆、柳永 刘丽娟、王清朋、陈含章、丁丕显、崔文华、吴庆洪、王
诠、苏安徽、崔文华、雁、朱晓东、白莉、王旸、于盛中、张振东、于淼、蔡喆、
吴庆洪、王雁、白莉、杨大立、王艳钢、齐守君、柳伟生、牛作琴、柳长江、荆
蔡喆、于淼、周素芹、延风、崔彦身、郑学凯、曹忠玉、徐晶、徐东、潘文举、
张振东和齐守君，及上 王欣、孙伟忠、陈智博、张丽君和孟凡钢 34 人承诺：自
报告期
述人员亲属柳长江、张 公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
内，上述
奈、刘俊玲、柳伟生、管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该
承诺人
王欣；公司自然人股东 部分股份。3．公司于 2009 年 9 月进行了增资扩股，新增
首次公开发行 2011 年 均遵守
张奈、孟淑珍、刘丽娟、股份的持有人天津腾飞钢管有限公司、王晓东承诺：自 见承诺
或再融资时所 04 月 15 了以上
王清朋、陈含章、丁丕 2009 年 9 月 18 日起三十六个月内，不转让或者委托他人 内容
作承诺 日 承诺，未
显、崔文华、吴庆洪、管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，
出现违
王雁、朱晓东、白莉、同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者
反承诺
