辽宁聚龙金融设备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
辽宁聚龙金融设备股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柳长庆、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人(会计主管
人员)王欣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 95,990,453.12 42,566,081.97 125.51%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 19,073,453.29 9,887,001.07 92.91%
经营活动产生的现金流量净额（元） -110,358,331.87 -88,896,459.95 24.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.3615 -0.5242 -31.04%
股）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.03 100%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.03 100%
加权平均净资产收益率（%） 1.81% 1.23% 0.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.45% 0.68% 0.77%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,171,436,428.94 1,246,093,177.81 -5.99%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,064,586,364.17 1,045,050,611.01 1.87%
归属于公司普通股股东的每股净资产
3.4872 3.4233 1.87%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,064,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,168.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,104,442.15
减：所得税影响额 417,461.05
合计 3,757,149.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
其他符合非经常性损益定义
1,104,442.15 募集资金存款利息收入
的损益项目
二、重大风险提示
（一）新产品拓展的风险
公司近三年以来围绕商业银行前、后台现金智能处理、流通管理领域发展主营业务，研发了系列现金
处理设备新产品，如人民币鉴别仪（A类）、新一代302系列纸币清分终端、中型纸币清分机、全自动现钞
清分环保流水线、自助存取款一体机等，以及金融物联网——人民币流通管理系统。上述新产品依靠公司
在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础，取得了良好的推进效果，形成了个性化、可实施的
成套解决方案。与此同时，为了进一步在金融安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点，公司投资研发
了硬币兑换机、自助柜员循环机、金库物流管理系统等新产品，同时拓展了现金运营服务外包新业务。上
述新产品及新的业务模式将在2014年全面推向市场。由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围
和业务流程中全新的空白领域，或者是打破现有的传统业务和传统需求拓展更完善的智能化、信息化服务
模式，因此，在新产品推进和新业务拓展过程中存在一定因传统习惯的固化而带来的产品适用性风险。
上述可能存在的风险公司已经充分认识，并做好了较为充足的准备。公司将在研发、销售两个节点实
施严格控制。新产品推广过程中研发及销售团队将时时跟进，紧密配合行业发展趋势，及时了解客户需求，
建立快速的信息反馈和响应机制，积极完善并提高产品的适用性水平。同时，努力为新产品、新业务的推
广做好前期的市场铺垫，建立和培养专门的新产品、新业务拓展团队，加强售后服务团队培训提升业务能
力和对新产品、新业务的认知度，做好全面的售前、售后服务准备，并不排除与同行业合作拓展市场的可
能性。
（二）主营产品降价风险
由于公司所处行业具有一定的准入门槛，同时高端金融安全装备产品存在较高的技术门槛，公司主营
产品纸币清分机系列、捆钞机系列、人民币鉴别仪（A类）等一直以来售价基本稳定，并保持较高的毛利
水平。随着人民银行“假币零容忍”、“现钞全额清分”等政策的全面实施，各大商业银行积极响应人民银行
号召，在网点、现金中心等前、后台前所未有地大力增强设备配置数量和配置范围，将国内金融安全装备
行业推入了高速发展阶段，纸币清分机等产品也因配置场所和功能差异形成不同的价格梯队。在政策推进
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的过程中，商业银行采购预算逐年增加，存在一定的成本压力，而应用于银行网点前、后台的小型纸币清
分机、人民币鉴别仪（A类）等产品因其配置数量庞大，且结构相对简单，是银行议价的主要目标。同时
由于普遍看好纸币清分机等领域，国内一些其他厂家也开始逐渐进入到该领域，行业竞争加剧，在产品价
格方面也存在竞争，因此存在一定的降价风险。
针对上述降价风险，公司将从两个方面着手控制。其一是在产品生产工艺和成本控制方面进行改善，
优化工艺流程，提高生产效率和产品合格率，减少内耗。同时采取成本控制措施，进一步压缩生产、制造
费用，保持毛利水平。其二是加大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高技术门槛产品的市场
推进力度，通过高毛利产品销售拉升产品综合毛利水平。同时，积极发展金融物联网——人民币流通管理
系统和金库物流管理系统等软件产品，优化产品结构，拓展主营业务多样性，淡化单一产品降价对公司整
体盈利能力的影响。
（三）人才缺口的风险
随着企业快速发展，产业规模不断扩张，为保证公司持续稳定的经营，公司人才储备压力加大，存在
人才缺口风险，如公司不能建立科学有效的人才选拔、培养机制，人才储备与公司发展速度不能匹配，将
对公司进一步发展壮大造成阻力。
公司积极建立和健全人才储备机制，对外拓宽人才招聘方式，加大人才吸引力度；对内完善人才职业
生涯规划制度，建立科学的人才选拔、培养和考核体系，制定储备人才的激励政策，实现感情留人、事业
留人、待遇留人的目标。
（四）重大投资失败的风险
公司未来三年战略发展规划的主要实施计划之一是进一步扩大产业规模，对整体产业进行布局以配合
公司经营规模的快速增长。公司可能采取购买资产组建产业基地、投资设立分子公司、并购同行业公司等
多种途径有效扩大产业规模。在此过程中，由于行业政策导向、市场需求、竞争格局的变化，以及公司间
发展目标、企业文化、管理水平等方面的差异有可能导致重大投资项目未能达到预期效果，存在投资失败
的风险。
针对上述风险因素，公司将强化重大投资项目前期调研及可行性分析的科学性和充分性，聘请具备相
关资格的第三方专业机构为公司决策提供充分依据。提高公司内部控制能力，提升管理团队执行力和危机
意识，保证公司最大限度地规避风险及降低风险因素带来的影响。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 3,582
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
柳永诠 境内自然人 29.99% 91,566,720 91,566,720
新疆科大聚龙集
团股权投资有限 境内非国有法人 20.81% 63,537,840 63,537,840 质押 48,452,223
合伙企业
周素芹 境内自然人 6.6% 20,160,000 20,160,000
天津腾飞钢管有
境内非国有法人 4.56% 13,920,079
限公司
中国民生银行股
份有限公司－华
其他 3.52% 10,745,864
商领先企业混合
型证券投资基金
张奈 境内自然人 2.36% 7,200,000 7,200,000
中国建设银行－
华商价值共享灵
活配置混合型发 其他 1.41% 4,299,179
起式证券投资基
金
中国工商银行－
建信优化配置混
其他 1.41% 4,298,633
合型证券投资基
金
孟淑珍 境内自然人 1.18% 3,600,000 3,600,000
中国建设银行－
华商盛世成长股
其他 1.18% 3,599,005
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津腾飞钢管有限公司 13,920,079 人民币普通股 13,920,079
中国民生银行股份有限公司－华
10,745,864 人民币普通股 10,745,864
商领先企业混合型证券投资基金
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中国建设银行－华商价值共享灵
活配置混合型发起式证券投资基 4,299,179 人民币普通股 4,299,179
金
中国工商银行－建信优化配置混
4,298,633 人民币普通股 4,298,633
合型证券投资基金
中国建设银行－华商盛世成长股
3,599,005 人民币普通股 3,599,005
票型证券投资基金
于明芳 3,453,088 人民币普通股 3,453,088
陈伟壮 2,688,000 人民币普通股 2,688,000
中国农业银行－华夏复兴股票型
1,407,555 人民币普通股 1,407,555
证券投资基金
谢岳莉 1,378,000 人民币普通股 1,378,000
信达证券股份有限公司 1,294,140 人民币普通股 1,294,140
上述前十名股东中，柳永诠先生与周素芹女士系母子关系，柳永诠先生与张奈女士系夫
妻关系，周素芹女士系新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业的股东，与新疆科大聚
上述股东关联关系或一致行动的
龙集团股权投资有限合伙企业控股股东、董事长柳长庆先生系夫妻关系；公司未知前
说明
10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否
存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1、公司股东于明芳除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国民族证券有限责任公
司客户信用交易担保证券账户持有 3,453,088 股，实际合计持有 3,453,088 股。2、公司
股东陈伟壮除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交
参与融资融券业务股东情况说明 易担保证券账户持有 2,688,000 股，实际合计持有 2,688,000 股。3、公司股东谢岳莉除
（如有） 通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有 1,378,000 股，实际合计持有 1,378,000 股。4、公司股东信达证券股份有限公司
除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账
户持有 1,294,140 股，实际合计持有 1,294,140 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2014 年 4 月 15
王雁 1,048,320 0 0 1,048,320 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
王清朋 1,080,000 0 0 1,080,000 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
陈含章 1,048,320 0 0 1,048,320 首发承诺
日
王旸 720,000 0 0 720,000 首发承诺 2014 年 4 月 15
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日
2014 年 4 月 15
徐晶 108,000 0 0 108,000 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
杨大立 453,600 0 0 453,600 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
蔡喆 483,840 0 0 483,840 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
刘丽娟 1,404,000 0 0 1,404,000 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
朱晓东 900,000 0 0 900,000 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
潘文举 108,000 0 0 108,000 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
柳永诠 91,566,720 0 0 91,566,720 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
徐东 108,000 0 0 108,000 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
张奈 7,200,000 0 0 7,200,000 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
柳伟生 288,000 0 0 288,000 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
白莉 725,760 0 0 725,760 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
崔彦身 144,000 0 0 144,000 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
张振东 604,800 0 0 604,800 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
郑学凯 144,000 0 0 144,000 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
于盛中 604,800 0 0 604,800 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
丁丕显 1,048,320 0 0 1,048,320 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
陈智博 72,000 0 0 72,000 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
张丽君 72,000 0 0 72,000 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
牛作琴 288,000 0 0 288,000 首发承诺
日
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2014 年 4 月 15
孟凡钢 72,000 0 0 72,000 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
吴庆洪 1,048,320 0 0 1,048,320 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
孙伟忠 72,000 0 0 72,000 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
齐守君 322,560 0 0 322,560 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
柳长江 201,600 0 0 201,600 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
曹忠玉 108,000 0 0 108,000 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
王欣 108,000 0 0 108,000 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
王艳钢 356,400 0 0 356,400 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
荆延风 180,000 0 0 180,000 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
于淼 564,480 0 0 564,480 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
周素芹 20,160,000 0 0 20,160,000 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
崔文华 1,048,320 0 0 1,048,320 首发承诺
日
2014 年 4 月 15
孟淑珍 3,600,000 0 0 3,600,000 首发承诺
日
新疆科大聚龙集
2014 年 4 月 15
团股权投资有限 63,537,840 0 0 63,537,840 首发承诺
日
合伙企业
合计 201,600,000 0 0 201,600,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1．货币资金报告期末余额33,816.74万元，较年初47,244.74万元下降了28.42%，主要原因是报告期内
募投项目投入及生产经营投入资金增加所致；
2．预付账款报告期末余额1,725.56万元，较年初1,283.47万元增长了34.44%，主要原因是报告期内公
司预付材料款、设备款增加所致；
3．应收利息报告期末余额156.93万元，较年初82.93元增长了89.24%，主要原因是报告期内定期存款
利息增加所致；
4．其他应收款报告期末余额1,439.20万元，较年初514.53万元增长了179.71%，主要原因是报告期内随
着公司生产经营规模扩大，对调试币、备用金需求量增加所致；
5．存货报告期末余额16,530.36万元，较年初15,272.86万元增长了8.23%，主要原因是报告期内随着生
产经营规模扩大，在产品、产成品增加所致；
6．其他流动资产报告期末余额2,210.29万元，较年初1,170.96万元增长了88.76%，主要原因是由于报
告期内待抵扣税金增加所致；
7．在建工程报告期末余额174.00万元，较年初114.89万元增长了51.45%，主要原因是由于募投项目《纸
币清分机产业化技术改造》发生工程费用增加所致；
8．应交税费报告期末余额201.57万元，较年初3,192.19万元下降了93.69%，主要原因是上年度计提各
项税款在报告期缴清所致；
9．其他应付款报告期末余额293.33万元，较年初188.85万元增长了55.32%，主要由于待付的往来结算
款增加所致。
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因
1．报告期内，营业收入9,599.05万元，较上年同期4,256.61万元增长了125.51%，主要原因是由于公司
主营业务大幅增长所致；
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2．报告期内，营业成本5,211.35万元，较上年同期2,086.03万元增长了149.82%，主要原因是营业成本
随收入规模增长而增加，同时销售产品品种结构变化影响所致；
3．报告期内，销售费用2,143.25万元，较上年同期1,204.13万元增长了77.99%，主要原因是报告期内
公司加大了售前投入力度，以及随营业收入增长相应增长所致；
4．报告期内，管理费用1,741.31万元，较上年同期1,608.69万元增长了8.24%，低于上年同期增速，主
要原因是报告期内研发费用增速降低，同时规模效应显现所致；
5．报告期内，财务费用-98.59万元，较上年同期-109.15万元增长了9.67%，主要原因是报告期内定期
存款利息减少所致；
6．报告期内，资产减值损失64| 辽宁聚龙金融设备股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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