舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2014年第一季度报告全文

                舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
       2014 年第一季度报告
          2014 年 04 月
                                   舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周志文、主管会计工作负责人张荣秦及会计机构负责人(会计主
管人员)赵文杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                       舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
       一、主要会计数据和财务指标
   公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
   □ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                  上年同期
                                                                                                   （%）
营业总收入（元）                              216,217,425.49            185,826,084.34                      16.35%
归属于公司普通股股东的净利润（元）             35,570,548.64             47,923,558.85                      -25.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）               40,584,136.18             17,213,717.09                      135.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                          0.169                   0.0717                    135.7%
股）
基本每股收益（元/股）                                      0.15                      0.2                      -25%
稀释每股收益（元/股）                                      0.15                      0.2                      -25%
加权平均净资产收益率（%）                                2.66%                    3.78%                      -1.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         2.65%                    3.76%                      -1.11%
收益率（%）
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                  减（%）
总资产（元）                                 1,604,686,855.79          1,569,471,591.32                      2.24%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）         1,349,740,171.12          1,313,998,776.81                      2.72%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                         5.6211                   5.4723                     2.72%
（元/股）
   非经常性损益项目和金额
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                        项目                               年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         60,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    112,265.89
减：所得税影响额                                                         25,839.88
合计                                                                    146,426.01                 --
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      二、重大风险提示
      1、市场竞争加剧的风险：从苏肽生所处细分市场来看，神经损伤修复类药物增长较快，
其他几类神经损伤修复药物具有较高的市场占有率，且市场推广力度较大；未来也面临其他
神经生长因子产品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所属细分市场来看，聚乙二醇类药物在国
内的使用尚属起步阶段，与临床治疗便秘和清肠等传统药物的竞争加剧。为此，公司更加注
重营销系统精细化管理能力的培养与持续有效的市场培育，同时持续不断地提高营销、研发、
生产等系统各方面的能力和体系建设，建立并提升公司核心竞争力。
      2、主导产品较为集中的风险：苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源，一旦苏肽生
的销售产生波动，将直接对公司的经营业绩产生重大影响。为此，公司调整另一重要产品舒
泰清的产品定位及营销思路，大力提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，争取广覆盖、深挖潜；
同时，公司不断改进和提升研发水平，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、
现有产品升级改造项目的进度，加快新产品上市进度，以期改变主导产品较为集中的风险。
      3、管理风险：公司上市后，经营规模大幅扩展、人员扩充速度加快、营销模式转型、生
产体系通过新版GMP认证和持续规范商业环境的市场下，诸多事项对公司的管理与协调能
力，以及公司在文化融合、资源整合、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。
若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将
给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此，公司管理层将深入研究，改进、完善并创
新适合公司内生与外延并进发展的管理模式和激励机制。
      三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                           13,840
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例（%）   持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
昭衍（北京）投
                 境内非国有法人          37.65%      90,396,000        90,396,000
资有限公司
香塘集团有限公
                 境内非国有法人          32.07%      77,004,000        77,004,000      质押          70,650,000
司
吕剑锋           境内自然人               1.12%       2,700,000
                                                         舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
张翠瑜           境内自然人               0.86%          2,056,160             0      质押               1,892,000
周志文           境内自然人               0.82%          1,980,000      1,980,000
顾振其           境内自然人               0.66%          1,590,942      1,193,206
张洪山           境内自然人               0.52%          1,260,000       945,000
冯宇静           境内自然人                  0.3%         722,520        720,000      质押                470,000
中信证券股份有
限公司约定购回 其他                       0.22%           530,000
专用账户
徐向青           境内自然人               0.15%           360,000        270,000
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
           股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类            数量
吕剑锋                                                                  2,700,000 人民币普通股           2,700,000
张翠瑜                                                                  2,056,160 人民币普通股           2,056,160
中信证券股份有限公司约定购回
                                                                         530,000 人民币普通股             530,000
专用账户
顾振其                                                                   397,736 人民币普通股             397,736
杨千里                                                                   354,870 人民币普通股             354,870
马英                                                                     331,869 人民币普通股             331,869
张耀芳                                                                   329,100 人民币普通股             329,100
吕鸿标                                                                   320,000 人民币普通股             320,000
张洪山                                                                   315,000 人民币普通股             315,000
中国光大银行-大成策略回报股票
                                                                         311,041 人民币普通股             311,041
型证券投资基金
                                    公司自然人股东周志文先生为昭衍（北京）投资有限公司股东、董事长；自然人股
                                东张洪山先生为昭衍（北京）投资有限公司股东；自然人股东顾振其先生为香塘集团有
上述股东关联关系或一致行动的
                                限公司股东、董事长兼总裁；自然人股东周志文先生与自然人股东冯宇静女士存在亲属
说明
                                关系。除上述人员之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一
                                致行动人。
                                    公司股东马英通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交
                                易担保证券账户持有 331,869 股，合计持有 331,869 股；公司股东张耀芳通过普通证券
参与融资融券业务股东情况说明    账户持有 9,100 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有）                        320,000 股，合计持有 329,100 股；公司股东吕鸿标通过普通证券账户持有 0 股，通过
                                中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 320,000 股，合计持有
                                320,000 股。
   公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
   √ 是 □ 否
                                                       舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
       报告期内，自然人股东张翠瑜女士将其前期进行约定购回式证券交易初始交易的本公司
无限售条件流通股1393200股（占公司总股本的0.58%）进了行约定购回式证券交易购回交易，
参与交易的证券公司为东方证券股份有限公司。截止报告期末，张翠瑜女士共持有公司股份
2056160股，占公司总股本的0.86%。
       顾振其先生于2013年06年14日将其持有的本公司无限售条件流通股530000股（占公司总
股本的0.22%）进行约定购回式证券交易初始交易，参与交易的证券公司为中信证券股份有限
公司，目前尚未进行购回交易。截止报告期末，顾振其先生共持有公司股份1590942股，占公
司总股本的0.66%。
       限售股份变动情况
                                                                                                      单位：股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称    期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                       数              数
昭衍（北京）投                                                                                2014 年 04 月 15
                     90,396,000                0              0       90,396,000   首发承诺
资有限公司                                                                                    日
香塘集团有限公                                                                                2014 年 04 月 15
                     77,004,000                0              0       77,004,000   首发承诺
司                                                                                            日
                                                                                              2014 年 04 月 15
周志文                1,980,000                0              0        1,980,000   首发承诺
                                                                                              日
顾振其                1,590,707          397,501              0        1,193,206   高管锁定   至高管锁定期止
张洪山                 945,000                 0              0         945,000    高管锁定   至高管锁定期止
                                                                                              2014 年 04 月 15
冯宇静                 720,000                 0              0         720,000    首发承诺
                                                                                              日
徐向青                 270,000                 0              0         270,000    高管锁定   至高管锁定期止
蒋立新                 135,000                 0              0         135,000    高管锁定   至高管锁定期止
张荣秦                 135,000                 0              0         135,000    高管锁定   至高管锁定期止
孙燕芳                 121,500                 0              0         121,500    高管锁定   至高管锁定期止
马莉娜                  81,000                 0              0          81,000    高管锁定   至高管锁定期止
合计                173,378,207          397,501              0      172,980,706      --             --
                                      舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                        第三节 管理层讨论与分析
   一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    (一)资产负债类：
    1、应收利息较上年度期末增加4,668,992.44元，增长幅度85.52%，主要由于定期存款
本期计提利息所致；
    2、应付账款较上年度期末减少1,750,100.98元，减少幅度45.09%，主要是由于本期支
付工程尾款所致；
    3、预收账款较上年度期末增加1,650,852.12元，增长幅度52.33%，主要由于公司预收
客户货款所致；
    4、外币报表折算差额较上年度末增加170,845.67元，增长幅度236.26%，主要由于公
司外币报表折算汇率变动所致。
    (二)损益类
    1、销售费用较去年同期增加49,928,259.04元，增长幅度45.50%，主要因销售规模扩
大，与销售相关的学术推广、市场活动费用相应增加；
    2、资产减值损失较去年同期减少6,668,313.97元，减少幅度2,820.60%，主要是由于
本期应收账款会计估计发生变更，计提的坏账准备减少所致；（2013年 12 月 29 日，第
二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，详见2013年12
月31日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计估计变更的公告》。）
    3、营业外支出较去年同期增加25,004.31元，主要由于本期发生包装物报废所致；
    4、所得税费用较去年同期减少3,769,572.89元，减少幅度35.63%，主要由于本年利润
总额减少，所得税费用相应减少。
                                        舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    (三)现金流量类
    1、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加343,071.51元，增加幅度
75.31%，主要由于公司本期利息收入增加所致；
    2、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少3,872,898.60元，减少幅度38.14%，
主要由于本期购买原材料、低值易耗品支出及能源消耗减少所致；
    3、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加5,912,443.57元，增加幅度
46.05%，主要因本期职工人数增加以及职工工资增加所致；
    4、取得投资收益所收到的现金较去年同期减少1,062,500.00元，减少幅度100%，主
要由于去年同期收到信托产品投资收益所致；
    5、投资所支付的现金较去年同期增加48,600,000.00元，增加幅度3,471.43%,主要由于
本期购买信托产品所致。
    二、业务回顾和展望
   2014 年第一季度，公司实现营业总收入 21621.74 万元，比去年同期增长 16.35%，主要的
增长原因是公司销售规模扩大，与同期相比主要产品的销量有所提升。归属于上市公司股东
的净利润为 3557.05 万元，比去年同期下降 25.78%，主要原因是为进一步提升产品的市场份
额和竞争优势，营销系统的投入持续增长，同时随着公司规模的扩大，管理费用也有所上升。
   重大已签订单及进展情况
   □ 适用 √ 不适用
   数量分散的订单情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
   □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
                                       舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
   □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监
事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
   报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
   □ 适用 √ 不适用
   报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
   □ 适用 √ 不适用
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司积极、深入开展各项工作。营销方面，进一步强化市场工作，加强品牌
建设；加强营销系统精细化管理能力的培养和持续有效的市场培育；加强营销队伍建设，进
一步提升营销人员的能力及素质；加强营销系统内控建设，防范营销风险；重激励、严审计，
强化营销管理。研发方面，调整研发系统组织结构，进一步提高研发效率；推进重点研发项
目、现有产品升级改造项目的进度；进一步引进优秀研发人才，提高研发团队实力。生产方
面，保障了产品的持续、稳定供应。管理方面，加强人力资源管理体系建设，提升员工整体
薪酬福利水平；从公司实际工作出发，完善培训工作，注重专业化培训，切实提高了培训效
果；持续完善治理结构，进一步建立顺畅的管理流程。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施
    √ 适用 □ 不适用
    1、市场竞争加剧的风险：从苏肽生所处细分市场来看，神经损伤修复类药物增长较快，
其他几类神经损伤修复药物具有较高的市场占有率，且市场推广力度较大；未来也面临其他
神经生长因子产品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所属细分市场来看，聚乙二醇类药物在国
内的使用尚属起步阶段，与临床治疗便秘和清肠等传统药物的竞争加剧。为此，公司更加注
重营销系统精细化管理能力的培养与持续有效的市场培育，同时持续不断地提高营销、研发、
生产等系统各方面的能力和体系建设，建立并提升公司核心竞争力。
    2、主导产品较为集中的风险：苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源，一旦苏肽生
                                        舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
的销售产生波动，将直接对公司的经营业绩产生重大影响。为此，公司调整另一重要产品舒
泰清的产品定位及营销思路，大力提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，争取广覆盖、深挖潜；
同时，公司不断改进和提升研发水平，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、
现有产品升级改造项目的进度，加快新产品上市进度，以期改变主导产品较为集中的风险。
    3、研发风险：新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、
获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发风险。
此外，如果公司研发的新药适应市场需求有限或不被市场接受，可能导致公司经营成本上升，
对公司盈利水平和成长性构成不利影响。为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研
发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度，
同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。
    4、管理风险：公司上市后，经营规模大幅扩展、人员扩充速度加快、营销模式转型、生
产体系通过新版GMP认证和持续规范商业环境的市场下，诸多事项对公司的管理与协调能
力，以及公司在文化融合、资源整合、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。
若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将
给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此，公司管理层将深入研究，改进、完善并创
新适合公司内生与外延并进发展的管理模式和激励机制。
    5、高素质人才紧缺风险：作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对生物制
药企业的发展起着非常重要的作用，能否吸引、培养、留住高素质的技术人才和管理人才，
是影响生物制药行业发展的关键因素。随着新产品的不断研发和业务不断发展，公司需要补
充大量技术人才和管理人才，会在发展过程中面临人才短缺的风险。为此，公司大力完善人
力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，提升员工整薪酬福利水平，
有效吸引和留住高素质人才。
    6、应收账款风险：随着业务的不断发展和公司经营规模的扩大，应收账款余额将进一步
增加，加大了坏账发生的可能性，降低了整体资产使用效率。公司将通过完善信用管理政策，
严格执行信用管控体系，控制应收账款的账龄，缩短应收账款周转天数，提高资金周转效率。
                                                           舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                             第四节 重要事项
     一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项
       承诺事项          承诺方                        承诺内容                     承诺时间     承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                        自公司股票上市之日起三十六个月内，不得                               报告期内，所有
                     周志文、昭衍（北                                                           自公司股票
                                        转让或委托他人管理其直接或间接持有的                                 承诺人严格信
                     京）投资有限公                                                2011 年 04   上市之日起
                                        舒泰神公开发行股票前已发行的股份，也不                               守承诺，未出现
                     司、香塘集团有限                                              月 15 日     三十六个月
                                        由舒泰神回购其直接或间接持有的舒泰神                                 违反承诺的情
                     公司、冯宇静                                                               内
                                        公开发行股票前已发行的股份。                                         况。
                                        在其担任舒泰神董事/监事/高级管理人员期
                                        间，每年转让的股份不超过其所直接或间接
                                      持有的舒泰神股份总数的 25%；离职后半年
                     周志文和冯宇霞、
                                      内，不转让其所直接或间接持有的舒泰神股                                 报告期内，所有
                     冯宇静，以及担任
                                      份。在首次公开发行股票上市之日起六个月                                 承诺人严格信
                     公司董事/监事/高                                        2011 年 04
                                      内申报离职的，自申报离职之日起十八个月                    长期有效     守承诺，未出现
                     级管理人员的股                                          月 15 日
                                      内不得转让其直接持有的本公司股份；在首                                 违反承诺的情
                     东张洪山、蒋立
                                      次公开发行股票上市之日起第七个月至第                                   况。
                     新、徐向青和李涛
                                      十二个月之间申报离职的，自申报离职之日
首次公开发行或再融
                                        起十二个月内不得转让其直接持有的本公
资时所作承诺
                                        司股份。
                                        自公司股票上市之日起三十六个月内，不转                               报告期内，所有
                                                                                                自公司股票
                                        让或者委托他人管理其直接或者间接持有                                 承诺人严格信
                                                                                   2011 年 04   上市之日起
                     周志文、冯宇霞 的昭衍（北京）投资有限公司股权，也不要                                   守承诺，未出现
                                                                                   月 15 日     三十六个月
                                        求昭衍（北京）投资有限公司回购其持有的                               违反承诺的情
                                                                                                内
                                        股份。                                                               况。
                                        1、本人/本公司持有权益达 51%以上的子公
                                        司以及本人实际控制的公司(“附属公司”)目
                                                                                                             报告期内，所有
                                        前没有直接或间接地从事任何与舒泰神以
                     昭衍（北京）投资                                                                        承诺人严格信
                                        及舒泰神的控股子公司实际从事的业务存 2011 年 04
                     有限公司、周志文                                                           长期有效     守承诺，未出现
                                        在竞争的任何业务活动。                     月 15 日
                     和冯宇霞                                                                                违反承诺的情
                                        2、本人/本公司及附属公司在今后的任何时
                                                                                                             况。
                                        间不会直接或间接地以任何方式(包括但不
                                        限于自营、合资或联营)参与或进行与舒泰
                                      舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                   神以及舒泰神控股子公司实际从事的业务
                   存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本
                   人/本公司及附属公司有任何商业机会可从
                   事、参与或入股任何可能会与舒泰神以及舒
                   泰神的控股子公司生产经营构成竞争的业
                   务，本人/本公司及附属公司会将上述商业
                   机会让予舒泰神或者舒泰神的控股子公司。
                   3、如果本人/本公司违反上述声明、保证与
                   承诺，本人/本公司同意给予舒泰神赔偿。
                   4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至
                   本人/本公司不再为持有舒泰神的 5%以上
                   股份的股东或舒泰神的实际控制人的地位
                   为止。
                   1、本人/本公司将尽量避免与舒泰神之间产
                   生关联交易事项，对于不可避免发生的关联
                   业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，
                   按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交
周志文、冯宇霞、易价格将按照市场公认的合理价格确定。                                报告期内，所有
控股股东昭衍（北 2、本人/本公司将严格遵守舒泰神章程中关                             承诺人严格信
                                                            2011 年 04
京）投资有限公司 于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联                  长期有效   守承诺，未出现
                                                            月 15 日
以及公司股东香 交易均将按照舒泰神关联交易决策程序进                                 违反承诺的情
塘集团有限公司 行，并将履行合法程序，及时对关联交易事                               况。
                   项进行信息披露。
                   3、本人/本公司保证不会利用关联交易转移
                   舒泰神利润，不会通过影响舒泰神的经营决
                   策来损害舒泰神