天喻信息：2018年第三季度报告全文

武汉天喻信息产业股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张新访、主管会计工作负责人孙静及会计机构负责人(会计主管人员)张艳菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

项目	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,249,823,254.17		1,835,218,244.77		22.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,268,498,954.35		1,226,699,700.92		3.41%
项目	本报告期	本报告期 比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	447,133,261.26	14.38%		1,624,410,486.60		11.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,047,027.88	335.16%		76,089,678.04		130.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,587,733.61	160.12%		67,578,010.54		125.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）				-235,992,846.12		-17.64%
基本每股收益（元/股）	0.035	337.50%		0.1769		130.34%
稀释每股收益（元/股）	0.035	337.50%		0.1769		130.34%
加权平均净资产收益率	1.19%	0.90百分点		6.09%		3.21百分点

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,343,939.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,733,699.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,672,709.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-526,085.15
减：所得税影响额	1,529,982.49
少数股东权益影响额（税后）	182,613.05
合计	8,511,667.50

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,253户				报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
								股份状态		数量
武汉华工创业投资有限责任公司	境内非国有法人			26.14%	112,401,129
武汉光谷创业投资基金有限公司	国有法人			16.81%	72,287,710
武汉华中科技大产业集团有限公司	国有法人			5.68%	24,431,582
余建隆	境内自然人			1.46%	6,267,200
张新访	境内自然人			1.26%	5,419,710		4,064,782
陈一帆	境内自然人			0.70%	3,000,000
吴宏斌	境内自然人			0.60%	2,600,000
赵冰	境内自然人			0.52%	2,248,403
向文	境内自然人			0.45%	1,942,200
王成华	境内自然人			0.45%	1,916,400
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量					股份种类
								股份种类		数量
武汉华工创业投资有限责任公司			112,401,129					人民币普通股		112,401,129
武汉光谷创业投资基金有限公司			72,287,710					人民币普通股		72,287,710
武汉华中科技大产业集团有限公司			24,431,582					人民币普通股		24,431,582
余建隆			6,267,200					人民币普通股		6,267,200
陈一帆			3,000,000					人民币普通股		3,000,000
吴宏斌			2,600,000					人民币普通股		2,600,000
赵冰			2,248,403					人民币普通股		2,248,403
向文			1,942,200					人民币普通股		1,942,200

王成华	1,916,400	人民币普通股	1,916,400
方国新	1,709,466	人民币普通股	1,709,466
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉华工创业投资有限责任公司和武汉华中科技大产业集团有限公司受同一实际控制人华中科技大学控制。
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东余建隆通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,267,200股股份。公司股东陈一帆通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,000,000股股份。公司股东赵冰除通过普通证券账户持有公司206,603股股份外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,041,800股股份，实际合计持有公司2,248,403股股份。公司股东王成华通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,916,400股股份。公司股东方国新通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,709,466股股份。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张新访	4,064,782	0	0	4,064,782	董监高限售
王彬	2,430	0	0	2,430	董监高限售
合计	4,067,212	0	0	4,067,212

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用1、报告期末资产负债项目大幅度变动原因（1）应收票据及应收账款较年初增加73.39%，其中，应收票据较年初增加14201.63%，主要由于票据结算量增加；应收账款较年初增加62.41%，主要由于金融终端产品销售收入大幅增长，以及未达结算期的应收账款增加。

（2）预付款项较年初减少55.59%，主要由于预付货款已按合同履约结算。

（3）其他应收款较年初增加57.82%，主要是业务投标保证金的增加。

（4）持有待售资产较年初减少54.08%，主要由于公司完成了持有待售的紫菘花园房产的产权过户手续。

（5）长期股权投资较年初增加571.50%，主要由于公司参与投资设立了武汉武信天喻科技投资有限公司和湖北兴华教投信息技术有限公司。

（6）开发支出较年初增加1,538.21万元，是公司控股子公司武汉天喻教育科技有限公司（以下简称“天喻教育”）投入的研究开发项目中满足资本化条件的支出。

（7）商誉较年初增加244.65%，是公司控股子公司天喻教育完成对山东爱书人现代教育科技有限公司（现已更名为山东天喻爱书人现代教育科技有限公司）51%股权的收购，按照非同一控制下的企业合并产生的商誉。

（8）短期借款较年初增加1710.55%，主要是公司根据经营活动需求增加的银行流动资金贷款。

（9）应付职工薪酬较年初减少61.02%，主要由于支付了上年末计提的应付职工薪酬。

（10）持有待售负债较年初减少44.44%，主要由于公司完成了出售紫菘花园房产的过户手续，将划分为持有待售负债的购房定金冲抵了房款。

（11）少数股东权益较年初增加93.91%，主要由于公司控股子公司天喻教育收购了山东爱书人现代教育科技有限公司51%股权，公司将其纳入合并范围，增加了少数股东权益。

2、年初至报告期末利润表项目大幅度变动原因

（1）财务费用较上年同期增加34.64%，主要由于采取预付款结算方式的业务量较少，导致现金折扣同比减少。

（2）资产减值损失较上年同期增加51.11%，主要由于智能卡产品售价不断下降，公司根据会计政策按照存货的预计可变现净值计提的存货跌价准备同比增加。

（3）其他收益较上年同期增加46.06%，主要由于公司收到的税收返还款同比增加。

（4）投资收益较上年同期增加173.92%，主要由于公司购买理财产品产生了新增收益，以及公司收到的参股公司现金分红款同比增加。

（5）资产处置收益较上年同期增加447.70万元，主要是公司出售紫菘花园房产产生的收益。

（6）营业外收入较上年同期减少93.46%，主要由于上年同期清算全资子公司武汉天喻信通制卡有限公司产生营业外收入。

（7）营业外支出较上年同期增加775.54%，主要由于公司向云南省临沧市临翔区蚂蚁堆乡蚂蚁堆村捐赠扶贫款项100万元，向中国初级卫生保健基金会捐赠25万元，向湖北省春晖助学基金会捐赠10万元。

（8）公司营业利润、利润总额、净利润以及归属于母公司的净利润分别较上年同期增加159.27%、153.49%、308.55%和130.31%，主要由于公司智慧教育业务和金融终端业务收入和利润同比增长，以及公司收到的税收返还款同比增加。

（9）少数股东损益较上年同期增加122.14%，主要由于公司控股子公司天喻教育的净利润同比大幅增长。

（10）其他综合收益的税后净额较上年同期减少131.35%，主要是公司持有的江淮汽车和韦尔股份股票公允价值变动影响。

3、年初至报告期末现金流量项目大幅度变动原因（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少190.29%，主要是公司参与投资设立武汉武信天喻科技投资有限公司和湖北兴华教投信息技术有限公司支付投资款所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加194.90%，主要由于公司根据经营活动需求增加了银行短期流动资金贷款。

（3）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加59.05%，主要是受汇率波动的影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为推进智慧教育业务在河南周口市场的发展，公司控股子公司天喻教育以现金255万元与河南中图教育科技有限公司共同投资设立河南喻周教育科技有限公司（以下简称“河南喻周”）。河南喻周于2018年8月10日完成工商注册登记，注册资本500万元，天喻教育出资比例为51%，河南喻周纳入公司合并财务报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司使用自有资金购买保本型理财产品	2018年08月22日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-036）
	2018年09月07日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-038）
	2018年10月12日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2018-042）
公司董事李健辞职	2018年09月07日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2018-039）
公司收到政府补助资金	2018年09月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2018-040）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	442,734,157.18	384,869,771.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	892,664,515.35	514,820,932.15
其中：应收票据	57,206,500.00	400,000.00
应收账款	835,458,015.35	514,420,932.15
预付款项	7,393,603.42	16,646,992.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	22,882,897.95	14,499,667.80
买入返售金融资产
存货	308,414,356.95	358,312,958.06
持有待售资产	35,742.89	77,841.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	66,100,379.12	84,543,742.38
流动资产合计	1,740,225,652.86	1,373,771,906.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	128,491,938.40	150,774,906.40
持有至到期投资

长期应收款
长期股权投资	59,540,835.24	8,866,860.76
投资性房地产
固定资产	185,862,851.04	194,066,073.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	42,472,350.57	44,558,955.98
开发支出	15,382,089.79
商誉	21,451,605.36	6,224,135.44
长期待摊费用	16,009,764.07	20,659,060.00
递延所得税资产	39,618,973.37	35,520,071.51
其他非流动资产	767,193.47	776,275.03
非流动资产合计	509,597,601.31	461,446,338.27
资产总计	2,249,823,254.17	1,835,218,244.77
流动负债：
短期借款	362,110,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	463,274,033.46	407,907,578.60
预收款项	43,295,547.45	44,776,183.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	22,108,281.36	56,719,078.31
应交税费	14,704,238.03	15,145,530.91
其他应付款	53,066,953.41	52,368,883.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款

持有待售负债	50,000.00	90,000.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	958,609,053.71	597,007,254.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,600,000.00	6,600,000.00
递延所得税负债	17,052,258.26	20,301,435.96
其他非流动负债
非流动负债合计	23,652,258.26	26,901,435.96
负债合计	982,261,311.97	623,908,690.87
所有者权益：
股本	430,056,000.00	430,056,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	410,409,338.38	412,857,560.19
减：库存股
其他综合收益	96,100,947.64	115,041,470.44
专项储备
盈余公积	62,426,948.52	62,426,948.52
一般风险准备
未分配利润	269,505,719.81	206,317,721.77
归属于母公司所有者权益合计	1,268,498,954.35	1,226,699,700.92
少数股东权益	-937,012.15	-15,390,147.02
所有者权益合计	1,267,561,942.20	1,211,309,553.90
负债和所有者权益总计	2,249,823,254.17	1,835,218,244.77

法定代表人：张新访 主管会计工作负责人：孙静 会计机构负责人：张艳菊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	394,020,857.32	344,261,401.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	858,113,311.56	493,949,156.86
其中：应收票据	57,206,500.00	400,000.00
应收账款	800,906,811.56	493,549,156.86
预付款项	4,819,793.65	15,447,218.04
其他应收款	216,459,137.55	174,991,190.10
存货	268,582,239.46	330,875,517.86
持有待售资产	35,742.89	77,841.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	63,867,349.42	82,646,773.44
流动资产合计	1,805,898,431.85	1,442,249,099.65
非流动资产：
可供出售金融资产	128,091,938.40	150,374,906.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	226,478,050.84	172,685,273.05
投资性房地产
固定资产	175,945,894.68	184,374,351.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	41,667,364.14	43,615,701.43
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,233,428.78	12,726,801.09
递延所得税资产	39,509,694.91	35,390,586.42
其他非流动资产	767,193.47	776,275.03

非流动资产合计	620,693,565.22	599,943,894.85
资产总计	2,426,591,997.07	2,042,192,994.50
流动负债：
短期借款	362,110,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	473,871,661.11	428,535,235.92
预收款项	36,812,559.31	39,384,994.23
应付职工薪酬	11,355,073.13	42,309,605.59
应交税费	8,893,904.56	8,567,660.79
其他应付款	22,250,133.82	31,800,091.08
持有待售负债	50,000.00	90,000.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	915,343,331.93	570,687,587.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,700,000.00	4,700,000.00
递延所得税负债	17,052,258.26	20,301,435.96
其他非流动负债
非流动负债合计	21,752,258.26	25,001,435.96
负债合计	937,095,590.19	595,689,023.57
所有者权益：
股本	430,056,000.00	430,056,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积	403,997,757.24	403,997,757.24
减：库存股
其他综合收益	96,100,947.64	115,041,470.44
专项储备
盈余公积	62,426,948.52	62,426,948.52
未分配利润	496,914,753.48	434,981,794.73
所有者权益合计	1,489,496,406.88	1,446,503,970.93
负债和所有者权益总计	2,426,591,997.07	2,042,192,994.50

法定代表人：张新访 主管会计工作负责人：孙静 会计机构负责人：张艳菊

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	447,133,261.26	390,918,976.71
其中：营业收入	447,133,261.26	390,918,976.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	440,684,934.14	416,764,769.86
其中：营业成本	321,326,259.11	296,591,432.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,093,419.90	1,543,847.73
销售费用	53,568,062.94	56,884,635.74
管理费用	14,692,699.41	15,225,405.19
研发费用	37,892,396.99	39,413,103.85
财务费用	3,759,247.92	2,683,083.03
其中：利息费用	4,697,992.93	3,076,404.57
利息收入	860,093.15	612,694.70

资产减值损失	7,352,847.87	4,423,261.62
加：其他收益	14,639,408.40	30,706,589.35
投资收益（损失以“－”号填列）	-299,355.42	-999,395.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,246,168.36	-999,395.64
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-146,636.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,641,743.36	3,861,400.56
加：营业外收入	14,256.29	104,074.80
减：营业外支出	104,266.05	15,495.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,551,733.60	3,949,979.42
减：所得税费用	5,344,939.37	6,095,589.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,206,794.23	-2,145,610.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,206,794.23	-2,145,610.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	15,047,027.88	3,457,813.36
少数股东损益	159,766.35	-5,603,423.53
六、其他综合收益的税后净额	-5,865,548.76	12,757,001.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,865,548.76	12,757,001.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,865,548.76	12,757,001.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,865,548.76	12,757,001.28
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	9,341,245.47	10,611,391.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,181,479.12	16,214,814.64
归属于少数股东的综合收益总额	159,766.35	-5,603,423.53

八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.035	0.008
（二）稀释每股收益	0.035	0.008

法定代表人：张新访 主管会计工作负责人：孙静 会计机构负责人：张艳菊

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	394,444,583.29	374,964,932.91
减：营业成本	311,191,598.14	294,402,260.13
税金及附加	1,469,521.83	1,409,929.39
销售费用	28,386,178.41	35,233,548.77
管理费用	7,976,058.27	8,445,173.49
研发费用	26,863,552.36	27,007,119.47
财务费用	2,019,291.65	1,435,870.66
其中：利息费用	4,697,992.93	3,210,355.58
利息收入	2,517,306.78	1,935,229.08
资产减值损失	7,524,685.53	4,260,521.66
加：其他收益	12,049,313.95	30,613,419.32
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,069,127.23	-1,005,162.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,225,111.63	-1,005,162.60
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-146,636.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,847,247.08	32,378,766.06
加：营业外收入	1,720.03	104,074.72
减：营业外支出	4,112.25	9,095.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,844,854.86	32,473,744.84
减：所得税费用	4,994,321.08	6,219,401.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,850,533.78	26,254,343.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,850,533.78	26,254,343.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-5,865,548.76	12,757,001.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,865,548.76	12,757,001.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,865,548.76	12,757,001.28
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	8,984,985.02	39,011,344.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0345	0.0610
（二）稀释每股收益	0.0345	0.0610

法定代表人：张新访 主管会计工作负责人：孙静 会计机构负责人：张艳菊

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,624,410,486.60	1,451,284,188.62
其中：营业收入	1,624,410,486.60	1,451,284,188.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,581,878,083.91	1,445,820,242.80
其中：营业成本	1,215,417,901.71	1,102,469,475.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	11,146,257.06	10,125,970.10
销售费用	137,216,665.66	133,398,389.25

管理费用	43,321,849.84	40,741,199.50
研发费用	111,119,878.39	116,510,472.31
财务费用	5,547,674.21	4,120,288.80
其中：利息费用	6,037,456.82	5,651,190.78
利息收入	1,877,093.33	1,536,849.80
资产减值损失	58,107,857.04	38,454,447.74
加：其他收益	50,001,333.91	34,232,449.31
投资收益（损失以“－”号填列）	1,310,876.69	-1,773,388.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,526,025.52	-2,755,468.72
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,477,020.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,321,633.36	37,923,006.41
加：营业外收入	23,958.18	366,604.28
减：营业外支出	1,810,625.81	206,800.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,534,965.73	38,082,810.63
减：所得税费用	17,418,483.93	18,717,480.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,116,481.80	19,365,330.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	79,116,481.80	19,365,330.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	76,089,678.04	33,037,506.24
少数股东损益	3,026,803.76	-13,672,175.61
六、其他综合收益的税后净额	-18,940,522.80	60,423,325.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,940,522.80	60,423,325.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-18,940,522.80	60,423,325.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,940,522.80	60,423,325.08
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额

6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	60,175,959.00	79,788,655.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,149,155.24	93,460,831.32
归属于少数股东的综合收益总额	3,026,803.76	-13,672,175.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1769	0.0768
（二）稀释每股收益	0.1769	0.0768

法定代表人：张新访 主管会计工作负责人：孙静 会计机构负责人：张艳菊

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,481,567,786.02	1,403,089,650.52
减：营业成本	1,200,638,153.79	1,100,219,280.62
税金及附加	9,294,793.49	9,788,256.48
销售费用	73,711,237.94	76,435,443.25
管理费用	25,202,625.05	22,369,671.74
研发费用	74,569,329.87	77,935,476.33
财务费用	596,888.75	604,135.85
其中：利息费用	6,076,493.73	6,219,301.35
利息收入	6,623,537.03	5,405,913.50
资产减值损失	64,605,589.02	41,045,990.67
加：其他收益	45,290,217.78	32,719,719.32
投资收益（损失以“－”号填列）	9,608,109.03	-4,090,180.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,467,222.21	-2,843,718.73
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,476,951.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,324,446.20	103,320,934.01
加：营业外收入	7,591.71	104,120.21
减：营业外支出	1,457,170.68	180,809.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,874,867.23	103,244,244.51
减：所得税费用	16,040,228.48	17,638,196.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,834,638.75	85,606,047.62

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,834,638.75	85,606,047.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-18,940,522.80	60,423,325.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-18,940,522.80	60,423,325.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,940,522.80	60,423,325.08
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	55,894,115.95	146,029,372.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1740	0.1991
（二）稀释每股收益	0.1740	0.1991

法定代表人：张新访 主管会计工作负责人：孙静 会计机构负责人：张艳菊

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,273,150,297.13	1,239,322,932.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	48,811,035.37	43,570,089.97
收到其他与经营活动有关的现金	26,119,399.75	44,411,124.18
经营活动现金流入小计	1,348,080,732.25	1,327,304,147.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,055,657,602.56	978,230,600.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	260,135,992.58	254,157,898.89
支付的各项税费	105,763,615.80	109,541,358.08
支付其他与经营活动有关的现金	162,516,367.43	185,979,121.13
经营活动现金流出小计	1,584,073,578.37	1,527,908,978.19
经营活动产生的现金流量净额	-235,992,846.12	-200,604,831.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,836,902.21	982,080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,839,138.70	149,174.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	268,676,040.91	1,131,254.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,085,397.78	20,429,153.81
投资支付的现金	293,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,410,918.89
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	324,696,316.67	20,429,153.81
投资活动产生的现金流量净额	-56,020,275.76	-19,297,899.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,801,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,801,600.00

取得借款收到的现金	360,966,750.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	363,768,350.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,579,380.33	18,479,077.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,252,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,590,000.00
筹资活动现金流出小计	39,579,380.33	270,069,077.31
筹资活动产生的现金流量净额	324,188,969.67	109,930,922.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-275,719.36	-673,381.00
五、现金及现金等价物净增加额	31,900,128.43	-110,645,189.20
加：期初现金及现金等价物余额	365,907,692.65	383,859,935.15
六、期末现金及现金等价物余额	397,807,821.08	273,214,745.95

法定代表人：张新访 主管会计工作负责人：孙静 会计机构负责人：张艳菊

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,126,978,948.99	1,181,633,347.04
收到的税费返还	45,633,339.06	43,520,870.98
收到其他与经营活动有关的现金	12,943,328.32	74,803,340.99
经营活动现金流入小计	1,185,555,616.37	1,299,957,559.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,054,235,878.19	1,008,030,969.42
支付给职工以及为职工支付的现金	148,352,713.49	153,707,564.40
支付的各项税费	87,056,316.24	104,615,082.11
支付其他与经营活动有关的现金	157,560,057.03	203,782,532.69
经营活动现金流出小计	1,447,204,964.95	1,470,136,148.62
经营活动产生的现金流量净额	-261,649,348.58	-170,178,589.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	260,000,000.00	1,445,785.96
取得投资收益收到的现金	10,821,731.24	82,080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	4,808,124.70	126,524.00

的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	275,629,855.94	1,654,389.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,292,559.20	17,866,455.89
投资支付的现金	300,406,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	313,698,959.20	17,866,455.89
投资活动产生的现金流量净额	-38,069,103.26	-16,212,065.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	360,966,750.00	360,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	360,966,750.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,327,380.33	18,479,077.31
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	37,327,380.33	268,479,077.31
筹资活动产生的现金流量净额	323,639,369.67	91,520,922.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-275,719.36	-673,381.00
五、现金及现金等价物净增加额	23,645,198.47	-95,543,113.85
加：期初现金及现金等价物余额	325,451,322.75	339,674,106.70
六、期末现金及现金等价物余额	349,096,521.22	244,130,992.85

法定代表人：张新访 主管会计工作负责人：孙静 会计机构负责人：张艳菊

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。