欣旺达：2015年半年度报告

                     欣旺达电子股份有限公司 2015 年半年度报告全文
欣旺达电子股份有限公司
   2015 年半年度报告
     2015 年 08 月
                                         欣旺达电子股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                      第一节 重要提示、释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人王明旺、主管会计工作负责人肖光昱及会计机构负责人(会计主
管人员)刘杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
                                                                                       欣旺达电子股份有限公司 2015 年半年度报告全文
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2015 半年度报告................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、释义....................................................................................................................6
第二节 公司基本情况简介..............................................................................................................10
第三节 董事会报告..........................................................................................................................24
第四节 重要事项..............................................................................................................................36
第五节 股份变动及股东情况..........................................................................................................42
第六节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................44
第七节 财务报告............................................................................................................................150
第八节 备查文件目录............................................................................................... 错误！未定义书签。
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                                    释义
                  释义项    指                               释义内容
欣旺达、公司、本公司        指   欣旺达电子股份有限公司
汇创达、汇创达科技          指   深圳市汇创达科技有限公司
欣威电子                    指   深圳市欣威电子有限公司
香港欣威                    指   香港欣威电子有限公司
欣旺达惠州、惠州欣旺达      指   欣旺达惠州新能源有限公司
欣旺达电气技术              指   深圳市欣旺达电气技术有限公司
普瑞赛思                    指   深圳普瑞赛思检测技术有限公司
香港汇创达                  指   香港汇创达科技有限公司
前海弘盛                    指   深圳市前海弘盛技术有限公司
青海欣旺达                  指   青海欣旺达新能源有限公司
东莞锂威                    指   东莞锂威能源科技有限公司
东莞弘观                    指   东莞市弘观精密塑胶有限公司
欧盛自动化                  指   深圳市欧盛自动化有限公司
欣旺达电动汽车电池          指   深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司
鹏鼎创盈                    指   深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
行之有道                    指   行之有道汽车服务股份有限公司
英威腾电动汽车驱动技术      指   深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司
香港商欣威旺台湾分公司      指   香港商欣威旺台湾分公司
PowerWise、钜威             指   PowerWise Holding Co.,Ltd/钜威公司
Cellwise、芯威              指   Cellwise Corporation/芯威控股股份有限公司
奇达动力                    指   芜湖奇达动力电池系统有限公司
保荐机构                    指   第一创业摩根大通证券有限责任公司
会计师事务所、审计机构      指   立信会计师事务所（特殊普通合伙）
                                 指由锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件及辅料等组成的一种二
                                 次电池，相较于其他二次电池，具有工作电压高、比能量高、循环寿
锂离子电池模组/锂离子电池   指   命长等优点，产品广泛应用于手机、MP3/MP4、数码相机、笔记本电
                                 脑、电纸书、上网本、平板电脑、电动工具、电动自行车、移动照明、
                                 医疗设备、电动汽车、储能电站等领域。
                                 指采用过渡金属氧化物嵌锂材料为正极、可嵌锂碳材料为负极，通过
锂离子电芯                  指
                                 锂离子在正负极间的嵌脱循环以储存和释放电能的一种电芯。锂离子
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                          电芯是锂离子电池模组的\"心脏\"，为锂离子电池模组提供向外输出的
                          电能。锂离子电芯按电解质的不同性质主要分为两种：液态锂离子电
                          芯和聚合物锂离子电芯。
                          电源管理系统（Battery Management System）是锂离子电池模组的必
                          备部件和核心部件，是锂离子电池模组的\"大脑\"，实现对锂离子电池
                          模组中锂离子电芯（组）的监控、指挥及协调。电源管理系统，由印
电源管理系统/BMS     指   制电路板(PCB)、电子元器件、嵌入式软件等部分组成，根据实时采
                          集到的电芯状态数据，通过特定算法来实现电池模组的电压保护、温
                          度保护、短路保护、过流保护、绝缘保护等功能，并实现电芯间的电
                          压平衡管理和对外数据通讯。
                          指高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的起保护和支承作用的塑胶
精密结构件           指   或五金部件。精密结构件产品种类众多，广泛地应用于各类终端消费
                          产品和工业产品。
                          指采用电器性能良好的聚酯薄膜(PET)作为电路图形载体，并贴装金
                          属弹片的一种结构件产品，具有良好的绝缘性、耐热性、抗折性和较
薄膜开关             指
                          高的回弹性，主要应用于家用电器、手机、计算器、办公设备、娱乐
                          设施、生产设备、电子游戏机等设备的键盘部分。
中国证监会、证监会   指   中国证券监督管理委员会
深交所               指   深圳证券交易所
报告期               指   2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
                                                                    欣旺达电子股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                        欣旺达                         股票代码
公司的中文名称                  欣旺达电子股份有限公司
公司的中文简称（如有）          欣旺达
公司的外文名称（如有）          SUNWODA ELECTRONIC CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）      SUNWODA
公司的法定代表人                王明旺
                                深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼、2 楼 A-B 区、2 楼 D 区-9
注册地址
                                楼
注册地址的邮政编码
办公地址                        深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址              www.sunwoda.com
电子信箱                        [e-mail]
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                 孙威                                  黄颖
                                     深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路
联系地址
                                     2 号综合楼                            2 号综合楼
电话                                 0755-27352064                         0755-27352064
传真                                 0755-29517735                         0755-29517735
电子信箱                             [e-mail]                    [e-mail]
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点                      公司董事会秘书办公室
                                                                 欣旺达电子股份有限公司 2015 年半年度报告全文
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                上年同期                本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                             2,689,796,759.79           1,591,605,981.88                   69.00%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                               97,417,384.52              47,355,551.62                   105.71%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
                                              100,722,187.86              47,367,816.82                   112.64%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              256,998,806.80              37,444,436.04                   586.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.4074                    0.0610                   567.87%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.1549                    0.0771                   100.91%
稀释每股收益（元/股）                                  0.1549                    0.0771                   100.91%
加权平均净资产收益率                                     6.56%                    3.61%                     2.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         6.78%                    3.61%                     3.17%
收益率
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末               上年度末
                                                                                                    减
总资产（元）                                 4,660,178,858.42           4,812,441,241.02                   -3.16%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
                                             1,558,774,223.04           1,446,599,835.74                    7.75%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       2.4712                    2.2997                     7.46%
产（元/股）
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
□ 是 √ 否
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                           项目                                  金额                            说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）             -5,957,785.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                    1,932,847.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    149,690.43
                                                                  欣旺达电子股份有限公司 2015 年半年度报告全文
减：所得税影响额                                                       -579,216.82
    少数股东权益影响额（税后）                                            8,771.99
合计                                                                 -3,304,803.34             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、公司规模扩大带来的企业管理风险及子公司管理的风险
       公司目前正处于快速增长期，随着公司成功上市，公司在资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面有了大幅
的增长。同时，随着公司发展规模的不断扩大，公司目前下属欣威电子、香港欣威、欣旺达惠州、欣旺达电气技术、普瑞赛
思、前海弘盛、青海欣旺达、欣旺达电动汽车电池、东莞锂威等9家子公司，公司业务覆盖面不断延展，员工数量也越来越
多，这些增长对企业组织模式、管理制度、管理体系等方面带来很大的挑战。如果公司在管理水平、人员配置、团队能力等
方面不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。
    针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置和流程体系，加强内部控制和风险管理，特别是对
子公司的管控，将参照总公司对子公司业务、财务、HR、IT、采购等建立一系列规范化的管理制度及流程体系加强管理，
使企业管理更加制度化、规范化、科学化。
2、成本和费用增加的风险
       公司在资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面不断扩大的同时，公司的运营成本和费用，特别是市场开拓
及人员费用也都在不断的增加。如果公司不能进一步扩大销售规模，提高公司的盈利能力，将对公司的收益产生一定的影响。
    针对以上风险，公司将开源节流，在不断提高公司经营业绩的同时，提高公司的管理水平和内部控制水平，优化资源配
置，有效的控制好公司的成本和费用。
3、产品和技术更新风险
    公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、
技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和
产品升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，
对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。
                                                                欣旺达电子股份有限公司 2015 年半年度报告全文
    针对以上风险，公司将紧密跟踪国内外电子技术的走向，一方面，在人力和财力上增加对产品开发的投入，加强研发实
力；另一方面，加大与业内知名的企业、高校、研究机构等合作的力度，加快产品开发的步伐。
                                                                 欣旺达电子股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                       第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
    报告期内，公司紧紧围绕2015 年度经营目标和任务，积极开展各项工作。面对经营环境的不断变化，公司管理层按照
董事会年初制定的年度经营计划，积极调整经营战略和举措，特别是加大了优质大客户的开拓力度，并通过持续的研发投入
与技术的积累、快速反应、良好的品质、稳定的供货保证，取得了客户的认可，与众多国际国内优质客户的合作进一步加深，
客户的份额和订单量不断提升，实现了公司收入、净利润的快速增长。
    公司主营业务比去年同期呈现明显增长态势。报告期内公司实现营业收入26.898亿元，比去年同期增长69%；归属于母
公司的净利润为9741.74万元，比去年同期增长105.71%。2015年上半年，公司荣获了广东省制造业500强企业、中国轻工业
100强企业、电池协会新能源10强企业、2014年度深圳市工业百强企业等奖项。
     2015年上半年，公司按照以下业务类别开展工作：
    （1）3C类锂离子电池模组
    公司3C类锂离子电池模组业务主要包括手机数码类锂离子电池模组、笔记本电脑类锂离子电池模组、无人机锂离子电
池模组。公司传统核心业务手机数码类锂离子电池模组主营业务收入保持高速增长，与去年同期相比营业收入增长125.39%。
公司与国际化大客户的合作进一步加强，成为国际化大客户的主要供应商，公司在国内手机数码类锂离子电池模组主要供应
商的地位得到进一步的巩固，已成为华为、联想、小米、中兴、魅族、步步高、OPPO、金立、乐视等国内主流移动终端厂
商的主要供应商。笔记本电脑方面，公司已有联想等国内外优质客户。优质的国际、国内客户资源和智能手机的迅速崛起已
成为公司业绩持续增长的重要保证。
    （2）动力类锂离子电池模组
    公司持续引进优质客户，加大产品研发投入，电动汽车锂电池已开始批量交货，为公司未来发展提供助力。电动汽车方
面，公司与奇瑞新能源汽车技术有限公司合资成立芜湖奇达动力电池系统有限公司。公司也与国内多家知名整车厂商达成合
作，合作厂商包括五菱汽车、五洲龙、北汽新能源、北汽福田、广州汽车、东风汽车等，将逐步形成量产。电动自行车领域，
公司目前已拥有小牛科技、沪龙、美尔顿、雅迪等众多优质客户。
    （3）储能综合解决方案
    公司目前已研发出基于锂电池的兆瓦级储能系统，用于公司承担的“国家863智能微电网研究项目”的示范工程；工业综
合能源互联网储能系统，用于光伏、光热、空调制冷、综合能源管理系统等领域；商业及家庭储能系统，用于电力需求响应、
智能充电、电费管理、能源管理系统等领域；云计算数据中心，用于互联网数据中心、分布式计算储能、电池管理系统、监
控软件等领域。并开始与华为、施耐德等优质厂商实现合作。公司重视人才储备与研发，致力于成为能源互联网行业内专业
的、领先的综合能源系统解决方案提供商，公司储能系统正形成迅猛发展势头，未来，基于储能行业的巨大发展将带动相关
储能电池系统市场需求的扩大，有望为公司在该领域的拓展形成新的业绩增长点。
    （4）智能工厂
    为了顺应工业发展趋势和潮流，配合《中国制造2025》国家战略实施，把握工业4.0的发展机遇，公司将全面打造智能
化工厂，开拓智能制造领域，推动智能制造领域业务的布局和发展。公司积极推行产线自动化，公司自主研发团队近400人，
自动化率达40%以上，年产值达1.8亿元，推行产线自动化有利于降低人工成本、提升产能、稳定品质、节能减排、提升产
品盈利能力，公司将快速提高市场竞争力，实现智能制造领域的业绩增长。
    （5）检测平台
    公司全资子公司深圳普瑞赛思检测技术有限公司通过中国合格评定国家认可委员会CNAS认可，获取了世界无线充电联
盟WPC QI认证认可实验室、德国莱茵TUV全球电池安规认证最佳合作伙伴等荣誉资质，与华南理工大学成立了材料技术联
                                                                    欣旺达电子股份有限公司 2015 年半年度报告全文
合实验室正式为行业提供服务。深圳普瑞赛思检测技术有限公司参与了多项标准的制定，其中参与编写的国内首部强制性锂
离子电池标准GB31241-2014已经正式发布执行，参编的GB《固定式电子设备用锂离子电池与电池组安全要求》已正式立项。
深圳普瑞赛思检测技术有限公司作为中国化学与物理电源行业协会移动电源分会秘书处，发起的协会标准《USB接口类移动
电源标准》于今年初正式被广东省质检院借鉴，正式转换为广东省移动电源地方标准。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                              单位：元
                            本报告期             上年同期                 同比增减                     变动原因
                                                                                              主要系客户订单比去年
营业收入                    2,689,796,759.79     1,591,605,981.88                    69.00%
                                                                                              同期增加所致
营业成本                    2,315,200,481.02     1,393,979,246.68                    66.09% 主要系销售增长所致
                                                                                              主要系咨询费、运费增
销售费用                      23,201,390.08         17,335,077.11                    33.84%
                                                                                              加所致
                                                                                              主要系研发支出、管理
管理费用                     187,460,734.88        103,037,102.35                    81.94%
                                                                                              人员工资增加所致。
                                                                                              主要系债券利息支出增
财务费用                       22,963,211.47        20,246,655.96                    13.42%
                                                                                              加所致
                                                                                              主要系利润总额增加所
所得税费用                    18,994,448.85          9,682,126.58                    96.18%
                                                                                              致
研发投入                      87,329,855.62         49,442,040.30                    76.63% 主要系开发新产品所致
经营活动产生的现金流                                                                          主要系客户回款增长所
                             256,998,806.80         37,444,436.04                586.35%
量净额                                                                                        致
投资活动产生的现金流                                                                          主要系固定资产及无形
                             -222,393,167.19      -109,962,305.90                -102.24%
量净额                                                                                        资产支出增加所致
筹资活动产生的现金流                                                                          主要系偿还债务支付的
                             -392,591,111.58       465,675,185.86                -184.31%
量净额                                                                                        现金增加所致
                                                                                              主要系上述各项共同作
现金及现金等价物净增
                             -360,759,068.04       391,261,512.25                -192.20% 用致使现金及现金等价
加额
                                                                                              物净增加额下降
                                                                                              主要系城建税及教育附
营业税金及附加                16,784,690.56          5,736,151.93                192.61%
                                                                                              加增加所致
                                                                                              主要系计提的坏账准备
资产减值损失                    9,313,600.22        -6,610,724.24                240.89%
                                                                                              及存货跌价增加所致
                                                                                              主要系金融工具到期结
公允价值变动收益                                    -1,278,400.00                100.00%
                                                                                              算所致
                                                                                              主要系本期处置子公司
投资收益                        3,238,228.52                                     100.00%
                                                                                              所致
                                                                                              主要系固定资产清理所
营业外支出                      8,017,469.31         2,940,324.54                172.67%
                                                                                              致
                                                                    欣旺达电子股份有限公司 2015 年半年度报告全文
资产负债表项目（期末
／年初）
                                                                                            主要系银行承兑汇票到
应收票据                     101,090,276.81        296,552,174.54                 -65.91%
                                                                                            期收回款项增加所致
                                                                                            主要系预付货款增加所
预付款项                       80,233,449.28        26,205,567.43                206.17%
                                                                                            致
应收利息                                                30,069.86                -100.00% 主要系收回利息所致
                                                                                            主要是本期收到出口退
其他应收款                     30,299,364.99        52,733,114.67                 -42.54%
                                                                                            税所致
                                                                                            主要系工程领用物资所
工程物资                                             2,477,334.58                -100.00%
                                                                                            致
                                                                                            主要系支付土地竞拍保
其他非流动资产               175,151,876.96         69,198,156.29                153.12%
                                                                                            证金所致
                                                                                            主要系本期归还银行贷
短期借款                     524,660,758.78        890,994,365.62                 -41.12%
                                                                                            款所致
                                                                                            主要系应付票据结算所
应付票据                      365,560,115.93       532,565,006.57                 -31.36%
                                                                                            致
                                                                                            主要系本期预收货款增
预收款项                       21,722,541.34         9,333,182.00                132.75%
                                                                                            加所致