青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾全臣、主管会计工作负责人于秀成及会计机构负责人(会计主
管人员)于越声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,397,037,633.62 2,136,752,237.51 12.18%
归属于上市公司股东的净资产
1,415,674,202.35 1,152,220,665.85 22.86%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 246,826,431.89 -17.56% 840,745,561.16 -9.63%
归属于上市公司股东的净利润
57,019,496.25 -26.67% 209,719,630.67 -24.48%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
56,559,588.39 -26.51% 207,994,449.83 -21.91%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -29,195,079.49 -115.54%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0744 -30.73% 0.2736 -29.45%
稀释每股收益（元/股） 0.0747 -27.26% 0.2747 -25.86%
加权平均净资产收益率 4.12% -2.95% 16.33% -13.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,130.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,494,083.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -503,460.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,233.16
减：所得税影响额 249,079.36
合计 1,725,180.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、公司于2015年8月3日收到中国证监会调查通知书（编号：深专调查通字2015689号）：因公司涉嫌违反证券法律法规，
根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公
司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在
重大违反证券法律法规行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
截至目前，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论文件。
2、海外投资政治环境的风险
目前，海外业务已成为公司收入的重要来源。公司目前在海外投资的项目主要在印尼、南非、津巴布韦等国家，上述地
区属于发展中国家，近年来，政治民主环境逐步改善，但政治环境仍相对较为复杂，市场开放有限，对外投资存在限制，公
司仍可能面临上述国家政策的变化带来的不利影响。随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引
发的风险可能性在上升，公司与海外业主方、合作方可能发生的商业争端风险也在不断增加。 针对以上风险，公司于2015
年3月27日与青岛市人民政府，印尼中苏拉威西省政府、印尼PT. Batue Tjepper Resouces公司，四方签署了《青岛市政府
与印尼中苏拉威西省政府签订关于对恒顺众昇集团及印尼PT. Batue Tjepper Resouces公司在印尼开展投资项目的支持协
议》；于2015年7月9日与中国中铁二院工程集团有限责任公司、青岛城市建设投资集团、青岛市人民政府、津巴布韦共和国
工商部、国家开发银行股份有限公司，共同签订了《关于津巴布韦经济特区与工业园项目的谅解备忘录》。符合国家“一带
一路”及“走出去”的发展战略，为公司在上述国家开展工业园及其延伸项目提供了政策保障。
3、公司管理的风险
随着公司集团化进程的推进，公司资产规模和经营规模都将迅速扩张，在经营管理、资源整合、市场开拓、统筹管理等
方面对公司的管理层提出更高的要求。如公司不能有效地进一步提升管理标准及理念、完善管理流程和内部控制制度，将会
对公司的整体运营带来一定风险。同时，公司在并购海外公司后的业务整合、人员整合、文化整合等方面也面临相应的风险。
针对以上风险，公司已不断完善组织结构、加强人才队伍建设和管理制度建设。为不断吸引新的技术人才加盟，增强公司的
技术实力，公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，并对核心技术和管理人员进行股权激励，同时与核心人员签订
了保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除核心人员流失及由此带来的技术扩散风险。对于
海外收购的企业，以尊重当地文化为主旨，互相融合，加强沟通，逐步消除因文化差异存在的障碍。
4、投资项目实施的风险
公司在海外投资及拟收购的项目，虽然在前期已请相关专业机构进行了充分论证，并经过了董事会及股东会的审议研究，
但由于在项目实施及营运过程中可能会由于市场的变化、政策的调整、投资地人文环境的不适应、市场拓展不力、人力资源
的不足等问题，存在投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法达到预期的风险。针对以上风险，在项目时间进度
方面，公司会对各项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽可能使项目时间按计划进度进行。公
司将积极开展融资，进一步开拓思路，通过寻求有资金实力的合作伙伴、争取资本市场直接融资等方式，解决项目资金需求、
降低财务成本。
5、公司重大资产重组及收购不确定的风险
（1）公司于2015年11月30日在证监会指定披露网站：巨潮资讯网披露了《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司与非洲煤业
有限公司签订收购南非宝巴项目部分股权谅解备忘录的公告》（公告编号：2015-151），公司拟以现金收购的方式收购南非
宝巴公司。由于标的公司为南非海外公司，一方面由于语言、政策及地区文化存在差异，极大增加了中介机构尽职调查的工
作量，公司聘请的中介机构仍未完成对收购标的公司的尽职调查；另一方面，在中介机构进行尽职调查的同时，公司就本次
收购的主要条款与交易对手方仍在积极协商，尚未全部达成一致，尚存在不确定性。
（2）公司于2016年5月18日停牌，披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》，于7月8日披露了《关于拟收购青岛城乡建
设融资租赁有限公司18%股权暨关联交易的公告》，同时公司股票复牌。公司计划使用现金收购城投金控持有的城建租赁的
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6.451%股权和万事利持有的城建租赁的11.549%股权。根据国有资产转让的相关规定，城投金控持有的城建租赁股权需履行
国有产权挂牌交易手续，城投金控在青岛市产权交易所挂牌转让标的公司6.451%的股权，公司拟通过青岛市产权交易所相关
程序参与对城投金控拟转让的标的公司股权进行竞买。公司以竞买获得此部分股权作为收购万事利持有城建租赁11.549%股
权的前置条件。公司能否最终竞得城建租赁6.451%的股权及最终交易价格尚存在不确定性，公司最终能否收购万事利所持城
建租赁11.549%的股权亦存在不确定性。
公司将严格按照法律法规的要求积极推进上述项目，严格按照要求履行审批程序及信息披露义务。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 35,434
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
青岛城投金融控
国有法人 17.00% 130,309,476
股集团有限公司
贾全臣 境内自然人 14.57% 111,650,623 75,218,440 质押 94,699,999
戴一鸣 境内自然人 10.25% 78,572,882 0 质押 78,300,000
贾晓钰 境内自然人 9.83% 75,352,000 56,514,000 质押 74,975,000
应明 境内自然人 1.57% 12,000,185
全国社保基金一
其他 1.39% 10,670,748
一四组合
国信证券股份有
境内非国有法人 1.11% 8,519,634
限公司
成善杰 境内自然人 1.07% 8,166,470 0 质押 6,000,000
陈肖强 境内自然人 0.98% 7,522,239 4,462,500 质押 1,900,000
贾玉兰 境内自然人 0.75% 5,749,875
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
青岛城投金融控股集团有限公司 130,309,476 人民币普通股 130,309,476
戴一鸣 78,572,882 人民币普通股 78,572,882
贾全臣 36,432,183 人民币普通股 36,432,183
贾晓钰 18,838,000 人民币普通股 18,838,000
应明 12,000,185 人民币普通股 12,000,185
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全国社保基金一一四组合 10,670,748 人民币普通股 10,670,748
国信证券股份有限公司 8,519,634 人民币普通股 8,519,634
成善杰 8,166,470 人民币普通股 8,166,470
贾玉兰 5,749,875 人民币普通股 5,749,875
姚刚 5,208,200 人民币普通股 5,208,200
前 10 名无限售股东中，贾全臣与贾玉兰是兄妹关系，贾全臣与贾晓钰为父子关系，贾
上述股东关联关系或一致行动的 玉兰与戴一鸣是母子关系，贾全臣、贾晓钰、戴一鸣、贾玉兰四人为一致行动人，公司
说明 未知其他前 10 名无限售股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是
否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东应明除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 12,000,185 股，实际合计持有 12,000,185 股；公司股东贾
参与融资融券业务股东情况说明 玉兰除通过普通证券账户持有 750,000 股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交
（如有） 易担保证券账户持有 4,999,875 股，实际合计持有 5,749,875 股；公司股东姚刚除通过
普通证券账户持有 0 股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有 5,208,200 股，实际合计持有 5,208,200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年初按照上年
贾全臣 75,218,440 0 0 75,218,440 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
贾晓钰 56,514,000 0 0 56,514,000 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
高管离任 6 个月 高管锁定股于
陈肖强 7,997,360 3,534,860 0 4,462,500 后股份解除锁定 2016 年 7 月 11
及股权激励限售 日解除限售
高管离任后股份
王天文 617,906 0 205,969 823,875 2017 年 1 月 2 日
6 个月内锁定
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每年初按照上年
袁瑞峰 20,625 0 0 20,625 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
高管锁定股及股
莫柏欣 2,123,625 0 0 2,123,625 末持股总数的
权激励限售股
25%解除锁定
高管离任后股份 高管锁定股于
刘涛 2,651,250 0 883,750 3,535,000 6 个月内锁定及 2017 年 2 月 8 日
股权激励限售股 解锁
第二次解锁：自
授权日起 24 个
月后的首个交易
股权激励限售股 21,875,000 0 0 21,875,000 股权激励限售股 日起至授权日起
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
合计 167,018,206 3,534,860 1,089,719 164,573,065 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金
货币资金期末较期初减少了67.33%,主要原因是本报告期赎回“13恒顺债”所致
2应收账款
应收账款期末较期初增加了104.23%,主要原因是销售收入增加且部分货款未到结算期所致
3其他应收款
其他应收款期末较期初减少了88.27%,主要原因是本报告期收回前期计提的出口退税款所致
4在建工程
在建工程期末较期初增加了42.44%,主要原因是本报告期增加对工业园的建设投资所致
5短期借款
短期借款期末较期初增加了83.93%,主要原因是本报告期借款增加所致
6应付债券
应付债券期末较期初减少了100%,主要原因是本报告期赎回“13恒顺债”所致
7应付票据
应付票据期末较期初减少了58.54%,主要原因是本报告期承兑汇票到期付款所致
8应付账款
应付账款期末较期初增加了101.46%,主要原因是本报告期原材料采购增加所致
9预收账款
预收账款期末较期初减少了98.45%,主要原因是本报告期确认收入冲减预收账款所致
10其他综合收益
其他综合收益期末较期初增加了56.96%,主要原因是汇率变化所致
11未分配利润
未分配利润期末较期初增加58.86%,主要原因是本报告期利润增加所致
12销售费用
年初至报告期末,销售费用较去年同期减少55.66%,主要原因是港口货物堆存期缩短,大幅降低了港杂费所致
13财务费用
年初至报告期末,财务费用较去年同期减少89.70%,主要原因是债券利息较去年同期减少所致
14资产减值损失
年初至报告期末,资产减值损失较去年同期增加96.12%,主要原因是应收账款增加所致
15营业外收入
年初至报告期末,营业外收入较去年同期减少69.95%,主要原因是政府补贴收入较去年同期减少所致
16现金流量情况
年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少115.54%,主要原因是销售货物收到的回款较去年同期减少所
致
年初至报告期末,投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加49.56%,主要原因是对工业园的建设投资款增加所致
年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少289.01%,主要原因是赎回“13恒顺债”所致
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
年初至本报告期末共实现营业收入84,074.56万元，比上年同期下降9.63%，主要原因是RKEF特种冶炼设备和燃煤电厂的工艺
和设计流程较为复杂，相应拉长了合同的设计和生产周期，使得公司经营业绩略有下滑，机械成套装备业务实现营业收入
68,387.87万元，占营业总收入的81.34%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2014年10月份，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同》，合同额为7,985万美元。2016
年1月11日，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同变更协议》，合同由2条RKEF特种镍铁
冶炼生产线变更为4条，合同金额变更为92,814万元人民币。该项目合同已于2016年一至三季度分别完成了不同批次货物的
交付验收，剩余批次的货物计划在2017年8月31日前分批交付验收。
2、2016年2月份，公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia签订了《印尼苏拉威西PSDI 2*65MW燃煤电厂设备成套合同》，
合同额为76,112,274美元。该项目合同已于2016年三季度完成第一批次货物的交付验收，剩余批次的货物计划在2017年6月
底之前分批交付验收。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的计划有序的开展各项工作，均按预定的计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请见报告“第二节公司基本情况”中“二、重大风险提示”章节。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
甲方：贾全臣，乙方：贾玉兰，丙方：贾晓钰，
丁方：戴一鸣。第一条 甲方、乙方、丙方、丁
方确认，在其作为公司股东期间以及作为新余清
源股东间接持有公司股份期间，在行使股东权利
（包括但不限于股东提案权、股东表决权等权
利）时，均保持一致意见，系一致行动人。第二
条 各方同意今后作为公司股东期间，在行使
《公司法》和《青岛市恒顺众昇集团股份有限公
司章程》赋予公司股东的权利（包括但不限于股
东提案权、股东表决权）时，均采取一致行动，
作出相同的意思表示，各方同意通过下列方式形
成相同意思表示：1．乙方、丙方、丁方均同意
在股东大会行使股东提案权、表决权时，以甲方
意见作为一致行动的意见，该意见对全体一致行
贾全臣、 动人均具有约束力，各方需按该意见行使股东权
收购报告书或
贾玉兰、 一致行动 利，发表意见；2．在面临公司其他股东或第三 2015 年 04
权益变动报告 24 个月 正常履行中
贾晓钰、 协议 方收购，影响公司控制权时，协议各方应采取一 月 30 日
书中所作承诺
戴一鸣 致行动，以维护公司的稳定和持续发展；3．未
经本协议他方一致同意，任何一方不得采取任何
单方行动，包括但不限于出售股份、质押股份、
提议或表决支持任一足以影响公司控制权变更
的提议或决定等。本协议一方或多方经他方同意
增加或减少所持公司股份不影响各方继续按照
本协议的约定与其他方保持一致行动。第三条
本协议经各方签字后生效，对各方均具有法律约
束力。且于本协议生效之日起 24 个月之内，本
协议不可撤销。 贾全臣先生及其一致行动人贾
玉兰女士、贾晓钰先生、戴一鸣先生特此承诺：
自《一致行动协议书》签署之日起 12 个月内，
贾全臣先生及其一致行动人贾玉兰女士、贾晓钰
先生、戴一鸣先生合计增持恒顺众昇股份不超过
2%，且不会减持恒顺众昇股票。
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资产重组时所
作承诺
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
贾全臣先生计划自 2016 年 1 月 14 日起 12 个月
其他对公司中
增持公司 内，累计增持不低于公司总股本 0.1%不超过公司 2016 年 01
小股东所作承 贾全臣 12 个月 正常履行中
股份承诺 总股本 2%的股份(即不低于 76.6525 万股，不超 月 14 日
诺
过 1533.05 万股)
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）公司于2015年11月30日在证监会指定披露网站：巨潮资讯网披露了《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司与非洲煤
业有限公司签订收购南非宝巴项目部分股权谅解备忘录的公告》（公告编号：2015-151），公司拟以现金收购的方式收购南
非宝巴公司。由于标的公司为南非海外公司，一方面由于语言、政策及地区文化存在差异，极大增加了中介机构尽职调查的
工作量，公司聘请的中介机构仍未完成对收购标的公司的尽职调查；另一方面，在中介机构进行尽职调查的同时，公司就本
次收购的主要条款与交易对手方仍在积极协商，尚未全部达成一致，尚存在不确定性。
（2）公司于2016年5月18日停牌，披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》，于7月8日披露了《关于拟收购青岛城乡建
设融资租赁有限公司18%股权暨关联交易的公告》，同时公司股票复牌。公司计划使用现金收购城投金控持有的城建租赁的
6.451%股权和万事利持有的城建租赁的11.549%股权。根据国有资产转让的相关规定，城投金控持有的城建租赁股权需履行
国有产权挂牌交易手续，城投金控在青岛市产权交易所挂牌转让标的公司6.451%的股权，公司拟通过青岛市产权交易所相关
程序参与对城投金控拟转让的标的公司股权进行竞买。公司以竞买获得此部分股权作为收购万事利持有城建租赁11.549%股
权的前置条件。公司能否最终竞得城建租赁6.451%的股权及最终交易价格尚存在不确定性，公司最终能否收购万事利所持城
建租赁11.549%的股权亦存在不确定性。
公司将严格按照法律法规的要求积极推进上述项目，严格按照要求履行审批程序及信息披露义务。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 135,122,881.32 413,594,215.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,141,000.00
应收账款 997,477,713.35 488,415,364.25
预付款项 21,297,519.55 18,957,729.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
