天泽信息产业股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 天泽信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
天泽信息产业股份有限公司
  2015 年第一季度报告
         2015-038
       2015 年 04 月
                                      天泽信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈进、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人(会计主管人
员)孙洁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  天泽信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                     上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                42,547,629.11                42,476,661.38                      0.17%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                  690,949.37                  3,149,957.42                     -78.06%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -5,924,943.20                -5,901,610.30                      -0.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.0370                    -0.0369                      -0.27%
股）
基本每股收益（元/股）                                      0.00                         0.02                  -100.00%
稀释每股收益（元/股）                                      0.00                         0.02                  -100.00%
加权平均净资产收益率                                     0.08%                      0.37%                       -0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                        -0.05%                      0.17%                       -0.22%
收益率
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                   911,165,581.77               919,065,673.03                      -0.86%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              853,223,605.45                852,532,656.08                      0.08%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        5.3326                     5.2927                       0.75%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明
                                                                                        控股子公司太仓天泽信息科技
                                                                                        有限公司 2015 年第一季度所得
                                                                                        税为核定征收，企业所得税税率
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                    15,985.95
                                                                                        为 25%，其核定征收与查账征收
                                                                                        的差额已经作为非经常性损益
                                                                                        处理。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         1,319,027.25 政府补助金额
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                              天泽信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                         145.63
非流动资产处置损益（损失）                                               -2,337.22
减：所得税影响额                                                       197,503.51
合计                                                                  1,135,318.10             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、业务拓展风险
    消费互联网格局已定，产业互联网时代正在开启。对于公司而言，产业互联网则是一片蓝海，带给我们机遇和挑战。为
此，公司积极优化业务模式并大力拓展新业务领域，由于受未来公司投入、市场认知、竞争对手等多重因素影响，未来可能
对公司业绩产生一定影响。
    针对以上风险，公司秉承 “让信息创造价值”的宗旨做到以下几点：一、不断加深与原有客户的合作关系，深入了解
产业应用特点和客户的特定需求，从而建立长期稳定的客户关系；二、不断加大公司与市场接触面，优化市场结构和拓展新
业务，让公司更有效地拥抱市场；三、不断加强技术研发和产品推广力度，以大数据技术为基础，产品更新换代，注重引入
技术的消化、吸收、创新，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能够持续地满足市场需要；四、以良好
的机制吸引高端技术、营销、管理人才，提升市场竞争能力，保证新业务平稳运行并实现盈利；五、积极通过资本运作进行
产业互联网、物联网产业链布局，拓展能够产生一定协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点。
2、持续产品投入风险
    公司不断丰富产品体系，为客户提供菜单式、场景式的IT服务，以满足新老客户的差异化和高效化需求。由于持续加
大对产品的技术研发、人力成本和管理费用等投入，可能造成一定的盈利风险。
    针对以上风险，公司自创立以来即坚持自主创新，已形成较健全的企业技术创新机制，也采取多种方式激发技术人员
的创新热情，通过不断获取新的技术成果来巩固现有技术优势，从而在竞争中保持优势。同时，建立和完善项目管理机制、
成本管理机制，合理利用投入资金，控制成本支出，提升项目整体效能。
3、管理风险
    随着公司业务领域的不断拓展、经营规模的不断扩大，通过并购和投资新设等方式下辖的控股子公司不断增多，在战略
规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置，尤其是对控股子公司的管控能力等方面都提出了更高的要求。
    针对以上风险，公司不断改进管理思维、创新管理机制、缩短决策链条、提升决策效率，以客户为导向优化公司管理流
程。同时，公司将内控制度管理要求落实到各控股子公司的内部管理制度中，确保规范运作要求得以落实。
4、应收账款坏账风险
       随着公司主营业务范围扩大及营业收入的增长，公司应收款项也逐步增长，若客户资信与经营状况恶化导致不能按合
同的规定及时支付，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低。
       针对以上风险，公司将进一步完善风险控制和相关制度考核与奖励，加强客户的信用管理和应收账款的催收力度，以
降低公司应收账款总额和坏账风险，提高公司资金利用效率。
5、超募资金使用风险
   公司尚有部分超募资金无具体使用计划，由于公司超募资金的投入到实际效益的产生会经历较长的时间，从而存在降低
公司净资产收益率等指标的风险。
                                                                天泽信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     针对以上风险，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定，加强超募资金的管理和使用，在经过前期审慎的调研和讨论后，
积极合理安排和调整超募资金的使用计划，使超募资金为公司创造更大效益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 6,745
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态              数量
无锡中住集团有
                 境内非国有法人        30.00%      48,000,000                  0 质押                      48,000,000
限公司
孙伯荣           境内自然人            22.43%      35,880,000        35,880,000 质押                       35,880,000
陈进             境内自然人            18.99%      30,390,000        23,090,000 质押                       25,390,000
中国建设银行股
份有限公司－融
                 境内非国有法人         1.93%       3,082,380
通领先成长股票
型证券投资基金
姚国际           境内自然人             1.49%       2,388,800
叶龙华           境内自然人             1.35%       2,162,017
中国工商银行股
份有限公司－华
富智慧城市灵活 境内非国有法人           0.94%       1,500,000
配置混合型证券
投资基金
朱茂富           境内自然人             0.75%       1,200,000
程伟             境内自然人             0.70%       1,127,379
中国银行－长盛
同智优势成长混
                 境内非国有法人         0.45%         722,190
合型证券投资基
金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
            股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类              数量
无锡中住集团有限公司                                                 48,000,000 人民币普通股               48,000,000
陈进                                                                  7,300,000 人民币普通股                7,300,000
                                                                   天泽信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国建设银行股份有限公司－融
                                                                         3,082,380 人民币普通股              3,082,380
通领先成长股票型证券投资基金
姚国际                                                                   2,388,800 人民币普通股              2,388,800
叶龙华                                                                   2,162,017 人民币普通股              2,162,017
中国工商银行股份有限公司－华
富智慧城市灵活配置混合型证券                                             1,500,000 人民币普通股              1,500,000
投资基金
朱茂富                                                                   1,200,000 人民币普通股              1,200,000
程伟                                                                     1,127,379 人民币普通股              1,127,379
中国银行－长盛同智优势成长混
                                                                          722,190 人民币普通股                    722,190
合型证券投资基金
王静                                                                      692,500 人民币普通股                    692,500
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中孙伯荣先生为无锡中住集团有限公司的控股股东，除此之外，其他股东间不
说明                               存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                   1、公司股东姚国际除通过普通证券账户持有 100,000 股外，还通过中国银河证券股份有
                                   限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,288,800 股，实际合计持有 2,388,800 股。
                                   2、公司股东叶龙华除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过广发证券股份有限公司客户
参与融资融券业务股东情况说明 信用交易担保证券账户持有 2,162,017 股，实际合计持有 2,162,017 股。
（如有）                           3、公司股东朱茂富除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户
                                   信用交易担保证券账户持有 1,200,000 股，实际合计持有 1,200,000 股。
                                   4、公司股东程伟除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客
                                   户信用交易担保证券账户持有 1,127,379 股，实际合计持有 1,127,379 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因         解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                    2015 年 01 月 05
陈进                    27,090,000         4,000,000              0       23,090,000 高管锁定股
                                                                                                    日
                                                                                                    2015 年 04 月 14
孙伯荣                  35,880,000                0               0       35,880,000 高管锁定股
                                                                                                    日
合计                    62,970,000         4,000,000              0       58,970,000       --                --
                                                               天泽信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
1、预付款项 2015 年 3 月 31 日比 2015 年年初增加 963,238.25 元，增加比例为 30.23%，原因为：本期为二季度备货导致的
预付供应商货款增加。
2、开发支出 2015 年 3 月 31 日比 2015 年年初增加 1,610,615.16 元, 增加比例为 315.42%，原因为：本期新增了研发项目。
3、其他非流动资产 2015 年 3 月 31 日比 2015 年年初增加 1,829,368.7 元，增加比例为 80.81%，原因为：本期新增采购较
多的设备预付款。
4、应付职工薪酬 2015 年 3 月 31 日比 2015 年年初减少 687,810.60 元，减少比例为 45.91%，原因为：本期发放了 2014 年
末计提的奖金。
5 应交税费 2015 年 3 月 31 日比 2015 年年初减少 2,137,017.42 元，减少比例为 73.77%，原因为：本期交纳了增值税和计提
的所得税。
损益表项目
1、营业成本 2015 年 1-3 月比 2014 年同期增加 4,688,369.89 元，增加比例为 30.90%，原因为：本期软件收入下降导致综
合毛利率下降。
2、资产减值损失 2015 年 1-3 月比 2014 年同期减少 561，487.17 元，减少比例为 137.94%，原因为：本期新增应收账款较
去年同期减少，导致应提坏账减少。
3、投资收益 2015 年 1-3 月比 2014 年同期减少 159,744.17 元，减少比例为 68.69%，原因为：按权益法核算的吴江天泽信
息服务有限公司和南京宜流信息咨询公司亏损。
4、营业外收入 2015 年 1-3 月比 2014 年同期减少 1,447,416.76 元,减少比例为 45.27%，原因为：本期收到的软件退税减少。
5、营业外支出 2015 年 1-3 月比 2014 年同期减少 6，041.57 元，减少比例为 72.11%，原因为：上期长沙分公司报废固定资
产。
6、所得税费用 2015 年 1-3 月比 2014 年同期减少 788，313.01 元，减少比例为 93.96%，原因为：本期利润总额减少。
现金流量表项目
1、投资活动现金流入 2015 年 1-3 月比 2014 年同期减少 30,000.00 元，减少比例为 100%，原因为：上期本公司处置固定资
产收到现金。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       2015年第一季度，公司实现营业总收入为4,254.76万元，比去年同期增加0.17%；营业利润为-125.57万元，比去年同期
减少191.71%；利润总额为49.16万元，比去年同期减少89.21%；归属于母公司股东的净利润69.09万元，比去年同期减少
78.06%。春节放假和控股子公司苏州天泽信息科技有限公司亏损等因素对公司的经营业绩产生一定影响。
       报告期内，公司围绕主营业务，积极推进业务深入化、多元化，在工程建设、交通与物流、装备制造、农业与能源等支
柱产业智慧化方面稳步布局。公司秉承“让信息创造价值”的宗旨，力图通过构建“硬件+平台+软件”的组合服务模式，
并沿“监控—控制—优化—自助”技术路线进阶，为客户提供优质的产业互联网IT服务。与之相应，公司原有的B2B业务模
式也不断优化，并积极践行O2O移动互联网模式，使得业务模式更加多样化、先进化。
       在资本运作上，公司积极通过资本运作进行产业互联网、物联网产业链布局、强化“硬件+平台+软件”的服务模式，
拓展能够产生协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点。公司发行股份及支付现金购买现代商友软件集团有限公司（以
                                                               天泽信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
下简称“商友集团”）100%股权事项于2015年3月12日获得中国证券监督管理委员会核准，现已进入资产交割阶段。公司与
商友集团的资本合作将进一步增加公司的核心竞争力，创造协同效应。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司对远程数据采集及控制类产品进行了升级换代，并全面启动了全功能型硬件产品的研发。同时，为国内
几个重要的发动机厂客户开发的发动机诊断及联网设备产品已经通过了客户的测试认证，拟将进入可供货阶段，预计对公司
未来短期内的业务收入不会有明显影响。
2、报告期内，为了解决原有数据平台无法满足日益增长的客户数据量，以及为了能够更好地支撑公司新业务的开展，公司
自主研发了“TIZA物联网大数据平台”项目，该平台涵盖了数据的接入、存储、查询和分析。目前，该项目基本模块开发
已经结束，进入测试联调阶段，预计对公司未来短期内的业务收入不会有明显影响。
3、报告期内，公司持续对首款O2O（Online to Offline）移动互联网应用产品——“云通途”进行研发投入和版本升级，并
重点强化该产品交易功能的完善。目前，“云通途”的注册用户数量及活跃用户占比保持稳定增长，同时该项目团队继续拓
展与物流园区的商务合作，预计对公司未来短期内的业务收入不会有明显影响。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
       公司积极围绕2015年度发展规划，秉承“让信息创造价值”的宗旨，专注于产业互联网IT服务，为协助产业客户进行生
产力变革而努力。公司在工程建设、交通与物流、装备制造、农业与能源等支柱产业智慧化方面稳步布局，做到以下几点：
       （1）构建“硬件+平台+软件”的组合服务模式，为客户提供产业互联网IT服务，进一步巩固公司的市场地位和创造新
的利润增长点；
       （2）产品逐步实现“监控—控制—优化—自助”进阶，增强产品竞争力，提升客户满意度；
       （3）不断加大公司与市场接触面积，优化市场结构和拓展新业务，让公司更有效的拥抱市场；
       （4）继续加强企业管理，完善战略规划、企业文化、资源配置、内部控制，加强品牌建设，进一步提升公司的综合实
力；
   （5）积极通过资本运作进行产业互联网、物联网产业链布局，以“同心多角”的思路进行资本合作的洽谈，拓展能够
产生协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                   天泽信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源            承诺方                  承诺内容                   承诺时间         承诺期限           履行情况
股权激励承诺         不适用            不适用                              —              不适用            不适用
收购报告书或权益变
                     不适用            不适用                              —              不适用            不适用
动报告书中所作承诺
                                           在 2014 年 4 月 25 日至上海途
                                       乐投资管理中心（有限合伙）在本
                                       次交易中获得的公司股票解禁期
                                       间，本公司/人如减持所持公司股                       2014 年 4 月 25
                                       份，减持价格不得低于公司本次交                      日至上海途乐 截至报告期末，
                                       易发行股份购买资产对应的股票                        投资管理中心 承诺方均遵守上
                     无锡中住集团有                                        2013 年 12 月
资产重组时所作承诺                     每股增发价格的 150%。期间，承                       （有限合伙）在 述承诺，未发现
                     限公司;孙伯荣                                         05 日
                                       诺减持价格将根据派息、送股、资                      本次交易中获 违反上述承诺的
                                       本公积金转增股本等除权除息事                        得的公司股票 情况。
                                       项相应调整。                                        解禁期间
                                           本公司/人如违背上述承诺减
                                       持所持公司股份，减持收益将归属
                                       于公司全体股东。
                                       出具了《关于股份锁定的承诺》：
                                           孙伯荣和陈进承诺，在担任公
                                       司董事和高级管理人员期间，每年
                                       转让的股份不超过本人所持公司
                                                                                                             董事孙伯荣先生
                                       股份总数的百分之二十五；离职后
                                                                                                             离职，其股份自
                                       半年内，不转让所持有的公司股
                                                                                                             2014 年 10 月 14
                                       份；在首次公开发行股票上市之日
                                                                                                             日起锁定半年，
                                       起六个月内申报离职的，自申报离
                     孙伯荣;金薇（孙                                                                         于 2015 年 4 月 14
首次公开发行或再融                     职之日起十八个月内不转让其直 2011 年 03 月 任职期间和离
                     伯荣之配偶）;陈                                                                         日解除锁定。
资时所作承诺                           接持有的公司股份；在首次公开发 03 日                职后一定期间
                     进                                                                                      截至报告期末，
                                       行股票上市之日起第七个月至第
                                                                                                             承诺方均遵守上
                                       十二个月之间申报离职的，自申报
                                                                                                             述承诺，未发现
                                       离职之日起十二个月内不转让其
                                                                                                             违反上述承诺的
                                       直接持有的公司股份。
                                                                                                             情况。
                                           金薇承诺，在其配偶孙伯荣担
                                       任公司董事和高级管理人员期间，
                                       每年转让的股份不超过其间接持
                                       有公司股份总数的百分之二十五；
                                              天泽信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                   在孙伯荣离职后半年内，不转让其
                   间接持有的公司股份。
无锡中住集团有
限公司;陈进;孙伯
                   出具了《关于避免资金占用的承                                   截至报告期末，
荣;薛扬;赵竟成;
                   诺》：                                                         承诺方均遵守上
王殿祥;朱晓天;                                      2010 年 03 月
                       未来将不以任何方式占用公                     持股、任职期间 述承诺，未发现
张祖国;高丽丽;孙                                    16 日
                   司资金及要求公司违规为其提供                                   违反上述承诺的
洁;袁丽芬;吴艳
                   担保。                                                         情况。
燕;周翔;张向华;
叶元庆
                   出具了《关于社会保险及公积金追
                   缴的承诺》：
                       对于公司及其子公司历史上
                   缴纳住房公积金不符合法律规定
                   的情形，如国家有关主管部门要求
                   补缴住房公积金，相关费用和责任
                   由承诺人全额承担，承诺人将根据
                   有关部门的要求及时予以缴纳。如
                   因此给公司及其子公司带来损失                                   截至报告期末，
                   的，承诺人愿意承担相应的补偿责                                 承诺方均遵守上
无锡中住集团有                                      2010 年 12 月
                   任。                                             长期          述承诺，未发现
限公司;孙伯荣                                       16 日
                       如国家有关主管部门要求公                                   违反上述承诺的
                   司及其子公司历史上应缴而未缴                                   情况。
                   社会保险，承诺人愿意按照主管部
                   门核定的金额承担补缴该等社会
                   保险金及相关费用的责任，并根据
                   有关部门的要求及时予以缴纳。如
                   因此而给公司及其子公司带来任
                   何其他费用支出和经济损失的，承
                   诺人愿意全部无偿代公司及其子
                   公司承担相应的补偿责任。
                   出具了《关于避免同业竞争的承
                   诺》：
                       截至本承诺函出具之日，承诺
                   人及承诺人控制的其他企业与公
                                                                                  截至报告期末，
                   司及其子公司不存在同业竞争的