鞍山森远路桥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
鞍山森远路桥股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
鞍山森远路桥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭松森、主管会计工作负责人薛萍及会计机构负责人(会计主管人员)张松声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,265,740,605.53 1,213,325,168.48 4.32%
归属于上市公司普通股股东的股
817,359,740.07 760,980,268.04 7.41%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.3704 5.6482 -40.33%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 88,830,612.06 -9.79% 335,552,434.62 6.37%
归属于上市公司普通股股东的净
21,841,515.61 17.37% 65,917,588.14 -4.82%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -87,971,987.22 -41.59%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.3628 -21.31%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.09 12.50% 0.27 -6.90%
稀释每股收益（元/股） 0.09 12.50% 0.27 -6.90%
加权平均净资产收益率 2.71% -0.02% 8.30% -1.51%
扣除非经常性损益后的加权平均
2.60% 0.02% 7.74% -0.51%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,952,729.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,730.06
减：所得税影响额 1,474,681.40
合计 4,471,318.50 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、应收账款风险
公司主营产品销售涉及政府采购行为较多，在地方财政资金短缺情况下，公司适当放宽财务政策，采取3-4年分期付款
方式打包销售，一方面增加了公司流动资金压力；另一方面使公司应收账款不断增加。如果公司应收账款不能得到有效的管
理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。
公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大应收账款责任制实施力度及对市场部门销售回款率
的考核力度，加大对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生坏账损失的风险。
2、长期股权投资对业绩产生波动风险
本期公司投资参股“黑龙江大可公路养护有限公司”和“吉林省森茂路桥工程建设有限公司”，从被投资的公司来看，热再
生工程市场的开拓，需要通过大量的摸索之后，对该产业进行技术积累，逐渐形成“技术+市场”的发展战略。通过资本运作
的方式来培育和支持产业的发展，对森远股份投资参股后，体现公司的上述发展战略具有一定的不确定性。因此，公司资本
运作及投资收益的确认也存在较大不确定性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 3,717
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郭松森 境内自然人 39.44% 95,643,160 71,732,370 质押 18,000,000
齐广田 境内自然人 28.27% 68,550,467 53,812,850 质押 6,570,000
王恩义 境外自然人 3.29% 7,967,700 5,975,775 质押 3,294,000
中国建设银行－
华宝兴业行业精
境内非国有法人 1.77% 4,292,226
选股票型证券投
资基金
李卫萍 境内自然人 1.48% 3,592,565
中国农业银行－
中邮核心成长股
境内非国有法人 1.24% 3,000,000
票型证券投资基
金
全国社保基金一 境内非国有法人 1.24% 2,999,821
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一五组合
招商银行股份有
限公司－上投摩
境内非国有法人 1.21% 2,925,310
根行业轮动股票
型证券投资基金
兴业银行股份有
限公司－光大保
境内非国有法人 1.17% 2,843,441
德信红利股票型
证券投资基金
招商银行股份有
限公司－光大保
德信优势配置股 境内非国有法人 0.97% 2,356,153
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郭松森 23,910,790 人民币普通股 23,910,790
齐广田 14,737,617 人民币普通股 14,737,617
中国建设银行－华宝兴业行业精选
4,292,226 人民币普通股 4,292,226
股票型证券投资基金
李卫萍 3,592,565 人民币普通股 3,592,565
中国农业银行－中邮核心成长股票
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
型证券投资基金
全国社保基金一一五组合 2,999,821 人民币普通股 2,999,821
招商银行股份有限公司－上投摩根
2,925,310 人民币普通股 2,925,310
行业轮动股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－光大保德
2,843,441 人民币普通股 2,843,441
信红利股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－光大保德
2,356,153 人民币普通股 2,356,153
信优势配置股票型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根双息平衡
2,112,810 人民币普通股 2,112,810
混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东郭松森、齐广田、王恩义相互之间以及与其他股东之间不存在关联关系，除
明 此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东李卫萍通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信
（如有） 用交易担保证券账户持有 3,592,565 股，实际合计持有 3,592,565 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
郭松森 71,732,370 0 0 71,732,370 高管锁定 每年解锁 25%
齐广田 53,812,850 0 0 53,812,850 高管锁定 每年解锁 25%
王恩义 5,975,775 0 0 5,975,775 高管锁定 每年解锁 25%
孙斌武 132,556 0 0 132,556 高管锁定 每年解锁 25%
周伟 124,051 0 0 124,051 高管锁定 每年解锁 25%
于健 129,276 0 0 129,276 高管锁定 每年解锁 25%
薛萍 130,734 0 0 130,734 高管锁定 每年解锁 25%
闫南 123,444 0 0 123,444 高管锁定 每年解锁 25%
张南 125,388 0 0 125,388 高管锁定 每年解锁 25%
金鹤绵 131,827 0 0 131,827 高管锁定 每年解锁 25%
齐伟江 131,220 0 0 131,220 高管锁定 每年解锁 25%
韩文韬 72,657 0 0 72,657 高管锁定 每年解锁 25%
合计 132,622,148 0 0 132,622,148 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）主要会计数据及财务指标分析
1、报告期末公司资产总额、归属于公司普通股股东的所有者权益和归属于公司普通股股东的每股净资产分别为
1,265,740,605.53元、817,359,740.07元和3.37元，较上年末分别增长4.32%、7.41%和-40.33%，主要是公司营业收入增长致使
利润增加，使资产总额及净资产出现增长以及本期公司实施资本公积转增股本分配方案使股本增加导致每股净资产出现下降
所致。
2、报告期经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额分别为-87,971,987.22元和-0.36元，分别较
上年同期下降41.59%和21.31%，主要原因为公司本期销售收到的现金增加小于采购支付现金及支付税金增加所致。
3、本期归属于公司普通股股东的净利润为65,917,588.14元，较上年同期减少4.82%。基本每股收益和稀释每股收益均为
0.27元/股，较上年同期减少6.90%。净利润减少的主要原因是报告期内公司高新技术企业在复审中，企业所得税暂按25%计
取，比上年同期多缴10%。其次，本期公司发生的财务费用较上期出现增长以及收到政府补贴比上年同期减少。
（二）报告期内资产负债表项目大幅变动情况分析
1货币资金期末较期初减少了35.87%，主要由于本期采购原材料、募集资金项目的实施，支付收购子公司股权款及建设
投资及购置设备所致。
2、应收票据期末较期初减少44%，主要是公司将银行承兑汇票背书转让所致。
3、预付账款期末较期初增加了202.07%，主要由于本期销售规模扩大、预付材料采购款增长所致。
4、其他应收款期末较期初增加了54.49%，主要由于本期销售规模扩大、投标保证金及履约保证金增加所致。
5、一年内到期的非流动资产期末较期初增加了61.18%，主要由于本期分期收款销售商品的货款将于一年内到期部分增
加所致。
6、长期应收款期末较期初增加了58.91%，主要由于本期分期收款销售商品增长所致。
7、长期股权投资期末较期初增加了100 %，主要由于本期公司向黑龙江大可公路养护有限公司和吉林省森茂路桥工程
建设有限公司投资参股所致。
8、固定资产期末较期初增加了61.48%，主要由于本期募集资金建设项目完工达产增加资产原值所致。
9、在建工程期末较期初减少了45.60%，主要由于本期成套公路养护设备产品升级项目、技术研发中心建设项目完工达
产转为固定资产所致。
10、递延所得税资产期末较期初增加了42.73%，主要由于应收账款计提坏账准备而增加的递延所得税资产所致。
11、其他非流动资产期末较期初增加了55.58%，主要由于本期预付的与工程相关的款项及采购设备款增加所致。
12、短期借款期末较期初增加了55.56%，主要由于本期生产规模扩大，向银行增加流动性资金借款所致。
13、应付票据期末较期初减少了24.28%，主要由于期初办理的银行承兑汇票在本期到期承兑所致。
14、应付账款期末较期初减少了28.05%，主要由于本期支付应付材料款、工程设备款所致。
15、预收账款期末较期初增加了30.08%，主要由于本期采用预收账款销售增加所致。
16、应付职工薪酬期末较期初增加了23.14%，主要由于本年人员增加引起工资薪酬上升，同时使计提的五险一金及工
会经费等增加所致。
17、其他应付款期末较期初增加了61.20%，主要由于本期核销未支付的业务人员差旅费和尚未支付的广告费所致。
18、其他流动负债期末较期初减少了57.92%，主要由于按协议吉公机械完成约定的2013年度承诺利润数，公司于专项
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审计报告出具后10日内向吉公机械股东支付交易价款800万所致。
19、长期借款期末较期初减少了33.33%，主要由于本期将1年内到期的长期借款重分类至1年内到期的非流动负债中所
致。
20、股本期末较期初增加了80.00%，主要是由于公司以2013年末总股本13,473万股为基数，向全体股东以每10 股派发
现金0.8元（含税）的股利分红，合计派发现金红利（人民币）10,778,400.00元；同时进行资本公积金转增股本，以13,473万
股为基数向全体股东每10 股转增8股，转增后公司总股本为242,514,000股。
21、资本公积期末较期初减少了35.62%，同（20）。
22、专项储备期末较期初增加了219.35%，主要由于本期按规定计提安全生产费增加所致。
23、未分配利润期末较期初增加了19.11%，主要由于本期公司实现净利润转入未分配利润所致。
（三）报告期利润表大幅变动情况分析
1、营业收入本年发生额较上年同期增加了6.37%，主要由于本期公司各系列产品的销售收入增加所致。
2、营业税金及附加本年发生额较上年同期增加了48.26%，主要由于本期收入增加导致缴纳的营业税增加及增值税产
生的各项附加税增加所致。
3、销售费用较上年同期增加了16.16%，主要由于本期产品销售数量增加、人员增加、售后服务费、职工薪酬、市场
销售费用等增加所致。
4、管理费用较上年同期增加了18.08%，主要由于本期职工薪酬、审计费、办公费、会议费、招待费、技术研发费、
各项税费增加所致。
5、财务费用本年发生额较上年同期增加了31.40%，主要由于本期尚未使用的募集资金产生的存款利息收入减少，同时
流动性资金贷款增加导致利息支出增加所致。
6、资产减值损失本年发生额较上年同期增加了34.19%，主要由于本期应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致。
7、投资收益本年发生额较上年同期增加了100%，主要是去年同期存在子公司吉林省公路机械有限公司处置其子公司的
净损失。
8、营业外收入本年发生额较上年同期减少了19.82%，主要由于本期收到的政府补助较上年同期下降所致。
9、所得税费用本年发生额较上年同期增加了82.23%，主要由于本期公司高新技术企业证书复审正在进行当中。在高新
技术企业复审完毕之前，公司暂按25%的企业所得税税率计提企业所得税，导致所得税增加所致。
（四）报告期现金流量表变动情况分析
1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了41.59%，主要原因为公司本期销售收到的现金增加小于采购支
付现金及支付税金增加所致。
2、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了19.21%，主要由于公司本期增加银行借款小于银行还款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入为33,555.24 万元，比去年同期增长6.37%；营业利润为7,665.48万元，比去年同期增长
14.78%；利润总额为8,865.18 万元，比去年同期增长8.47%。驱动业务收入变化的具体因素为：
1、公司应急抢险设备、沥青路面再生设备和市政环卫设备销售均有所增加。报告期内，急抢险设备实现销售收入15,926.99
万元，较上年同期10,646.23万元增长49.60%，沥青路面再生设备实现销售收入10,557.47万元，较上年同期8,864.93万元增长
19.09%，市政环卫设备实现销售收入512.12万元，较上年同期203.31万元增长151.89%。
2、报告期内主营业务毛利率为45.07%，较上年同期46.65%减少1.58%，公司应急抢险设备毛利率为37.89%较去年同期
40.53%，下降2.63%；沥青路面再生设备毛利率为64.20%，较去年同期70.82%，下降6.62%；市政环卫设备毛利率为35.14%，
较去年同期18.00%，增加17.14%；由于公司各项资产设备的不断增加，以及新建厂房的投产运营，使产品负担的固定费用
有所增加，综合因素致使本年综合毛利率较上年同期有所下降。
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公司将以年初董事会制定的总体经营计划为指导思想，外抓市场份额，内部强化控制管理，确保主营业务收入和利润指
标持续增长。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司与吉林市城市建设控股集团有限公司签订了“吉林市2014年城市管理专业机械设备投资采购合同”，合同
总金额（含利息）123,151,436.00元。其中，公司自产设备金额（含利息）64,046,998.80元，公司外购设备金额（含利息）
59,104,437.20元，上半年末公司自产设备已全部交付使用，并已确认销售收入，截至报告期末，公司外购设备部分已经交货，
正在办理验收当中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商名称 采购金额 占公司全 上年同期前五大供应商 采购金额 占公司全
部采购金 名称 部采购金
额的比例 额的比例
鞍钢汽车运输有限公司 37,004,803.40 23.72% 鞍钢汽车运输有限公司 41,666,825.00 17.34%
鞍山市金腾物资有限公司 7,631,951.61 4.89% 烟台海德专用汽车有限 10,411,600.00 4.33%
公司
扬州市金威机械有限公司 5,350,427.36 3.43% 沈阳华联工程机械有限 5,525,000.00 2.30%
公司
中联重科股份有限公司 4,376,068.38 2.81% 秦皇岛新谊工程有限公 5,498,000.00 2.29%
司
北京诺克恒兴科贸有限公司 2,785,580.34 1.79% 东风汽车有限公司东风 5,396,861.22 2.25%
商用车公司
合计 57,148,831.09 36.64% 0 68,498,286.22 28.51%
公司前5大供应商较上年同期发生变化，属正常变动，不存在依赖单一供应商情况，不会对公司经营产生不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户名称 主营业务收入 占公司全 上年同期前五大客户名 主营业务收入 占公司全
部营业收 称 部营业收
入的比例 入的比例
吉林市城市建设控股集团有限 64,046,998.80 21.06% 吉林市城市建设控股集 115,205,213.67 36.52%
公司 团有限公司
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黑龙江省住房和城乡建设厅 39,699,000.00 13.05% 绥满高速公路牡丹江至 20,487,179.49 6.49%
哈尔滨段大修工程建设
指挥部
黑龙江大可公路养护股份有限 24,940,640.00 8.20% 黑龙江大可公路养护股 18,803,418.80 5.96%
公司 份有限公司
延边泰达建设集团有限公司 22,290,000.00 7.33% 新疆中天华泰环保设备 7,991,452.99 2.53%
有限公司
鞍山市城市建设管理局 19,400,000.00 6.38% 黑龙江省公路局 7,213,675.21 2.29%
合计 170,376,638.80 56.01% 0 169,700,940.16 53.79%
公司前5大客户随着公司市场销售情况和业务发展产生正常变动，不存在依赖单一客户情况，不会对公司经营产生不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，围绕公司2014年度经营计划，稳步推进各项工作，公司本年度经营计划未发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
本公司全体董事承诺保证《鞍山森远路桥股份
有限公司重大资产购买报告书（草案）》及本 均遵守承诺，
资产重组时所 次重大资产重组申请文件内容真实、准确、完 2012 年 09 月 未有违反上
公司及全体董事 任何时间
作承诺 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 23 日 述承诺的情
遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性 况
和完整性承担个别和连带的法律责任。
（一）关于股份限制流通及锁定承诺 1、公司
控股股东、实际控制人郭松森，股东齐广田承
诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人
直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购
该部分股份。2、股东王恩义承诺：自公司股
票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理本人直接和间接持
有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、自然人股东李艺等 35 人承诺：（1）自 2009
公司或持股 5%以 年 12 月股份转让实施完成日起至发行人首次 均遵守承诺，
首次公开发行 股份锁定：36
上股东、实际控制 公开发行股票并上市前，不转让其持有的发行 2011 年 03 月 未有违反上
或再融资时所 个月；同业竞
人、董事、监事、人股份；（2）自公司股票在证券交易所上市交 03 日 述承诺的情
作承诺 争：长期
高级管理人员 易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 况。
管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由
公司回购该部分股份。4、担任公司董事、监
事和高级管理人员的股东 14 人承诺：在任职
期间每年转让的股份不得超过本人所持有本
公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内
不转让其直接或间接所持有的本公司股份；在
首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第
六个月）申报离职，自申报离职之日起十八个
月内不转让本人所持有本公司股份；在首次公
开发行股票上市之日起第七个月至第十二个
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月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职，
自申报离职之日起十二个月内不转让本人所
持有本公司股份。（二）避免同业竞争的承诺
为避免今后与公司发生同业竞争，最大限度地
维护本公司利益，保证公司的正常运营，公司
控股股东郭松森、股东齐广田和王恩义出具了
《避免同业竞争的承诺函》。1、作为贵公司股
东期间，本人不会在中国境内或者境外，以任
何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、
合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权
益）直接或间接参与任何与贵公司及其控股公
司构成同业竞争的任何业务或经营活动；2、
本人不以任何形式支持贵公司及其控股公司
以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生
产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国
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