江苏亿通高科技股份有限公司2013年第一季度报告全文

                  江苏亿通高科技股份有限公司
                    Jiangsu Yitong High-tech Co., Ltd.
                        （江苏省常熟市通林路 28 号）
                   2013 年第一季度报告全文
                                 2013 年 4 月 19 日
                                                             http://www.yitong-group.com
专业从事广播电视设备制造及基于 CATV 系统技术之上的智能化监控工程服务   （股票代码：300211）
                                                  江苏亿通高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    3、公司负责人王振洪、主管会计工作负责人周叙明及会计机构负责人(会计主管人员)徐玉兰声明：保
证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                                江苏亿通高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月               2012 年 1-3 月
                                                                                                       （%）
营业总收入（元）                                45,751,420.08                40,963,376.49                       11.69%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                2,991,948.27                4,362,324.98                      -31.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）                   653,517.14               -11,575,048.86                      105.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.0122                       -0.2154                     105.66%
股）
基本每股收益（元/股）                                        0.06                       0.08                      -25%
稀释每股收益（元/股）                                        0.06                       0.08                      -25%
净资产收益率（%）                                         0.64%                        0.96%                     -0.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          0.48%                         0.1%                     0.38%
（%）
                                                                                               本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                      增减(%)
总资产（元）                                   535,007,125.63               541,445,788.70                       -1.19%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）           472,372,914.55               469,380,966.28                       0.64%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                          8.789                     8.7333                       0.64%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           616,200.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       220,496.27
所得税影响额                                                               125,504.44
合计                                                                       711,191.83                  --
二、重大风险提示
（一） 因行业政策变化带来的市场风险
                                                              江苏亿通高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
       按照2010年1月13日国务院常务会议提出决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合的发展战略性目标，2013
年将进入全面总结和推广阶段。三网融合的实质性推进，将加快有线电视运营商对有线电视网络进行双向化改造的速度；随
着广电行业光纤化、数字化、多业务、智能化等市场需求的出现，将带动一系列广电产品的升级换代，光传输设备、EOC
等设备的市场需求将呈现增长，因此公司将三网融合作为保持未来可持续增长的重要契机。但目前广电行业的三网融合推进
受有线电视网络格局、项目实施进展、规划时间长等不确定风险因素的影响，将直接影响双向网改造、宽带化发展进程，市
场需求量也将随着客户需求变化而产生减少的风险；另外如果国家政策及相关产业政策发生较大的变化和调整，也会给市场
需求带来一定的不确定因素，直接对公司的经营发展带来不利影响。
       面对当前存在的市场风险，公司将凭借在广电行业多年的发展与积累，以及拥有的良好信誉，利用丰富的客户资源优势，
继续和广电运营商保持良好的业务关系与合作关系；及时了解相关政策的发展动向，同时根据相关产业政策的变化、客户需
求及时调整技术研发方向和经营发展策略，采取相应措施尽量降低由于政策不确定性因素而可能带来的市场风险和经营风
险。
（二）行业技术快速更新的风险
       目前我国广电网络从传统的单向广播方式逐渐转变为双向传输、网络互动的多样化交互方式发展；产品性能上向高数据
带宽、高可靠性方向发展；产品形态上向更高集成度、模块化方向发展。随着广电双向网改造加快及三网融合的推进，有线
电视网络传输设备的更新换代速度较快，公司必须及时准确把握市场、了解各个地区有线网的建设情况及客户的特殊需求，
及时掌握新技术、新产品的研发方向，并根据市场变化及时调整产品的研发方向、加快新技术、新产品的研发，以适应和满
足市场需求。但新产品研发周期的长短、产品技术的更新以及产品性能的稳定性将直接对公司的市场竞争力和未来发展产生
重要影响，公司在产品技术研发或更新等方面如不能保持持续创新，不能及时符合行业的技术标准和有线网络运营商对产品
的技术需求，将会影响公司核心技术研发能力的提升，从而影响公司生产经营的顺利发展。公司目前针对有市场发展前景且
能确保盈利能力的下一代有线电视网络传输设备、光设备等加大了研发投入、加快了研发速度及产品功能升级，为公司的发
展增加市场竞争力。
（三）关键核心技术人员流失的风险
       公司是属于高新技术密集型企业，核心技术是公司长期生存和持续发展的根本。目前公司生产的主要产品在市场上的竞
争优势是公司的核心技术，而产品相关核心技术、已研发成功并投产的项目及正处于研发的项目中关键技术是由核心技术人
员负责主导且参与研发的关键技术人员，公司对项目核心技术人员具有一定的依赖性。尽管目前未有核心技术人员流失的情
况发生，但未来是否会发生核心技术人员流失的情形存在不确定性，如一旦发生核心技术人员或关键技术人员流失的情形，
公司的研发计划、研发能力及对技术的保护等方面以及未来市场竞争能力都会受到一定程度的不利影响。
       为尽量避免核心技术人员流失风险，公司已着重通过以下措施来避免或减少技术人员流失，一是公司通过实行技术创新
激励机制，以保证技术团队的稳定和创新能力，增加研发创新的核心竞争力；二是通过部分核心技术人员持有公司股份，不
断改善薪酬体系及实行科研成果激励机制，激发研发人员的积极性；三是建立健全完善的研发管理体系和一支高效的、稳定
的研发团队队伍，尽量减少研发项目对单个研发人员的依赖；四是建立完善的技术信息化管理体系，通过设定流程程序、设
置审批控制点及相关标准化操作模式，达到对整个研发系统的信息化管理。
（四）市场竞争带来产品价格下降的风险
       公司目前主营业务属于广播电视发射与传输设备的细分行业，主要包括有线电视网络传输设备、光缆传输系统设备、终
端接收设备等，其中部分传统网络产品市场已经进入成熟期和替代期，尤其是无源器件、干线分配网络产品；CATV设备生
产商之间的激烈竞争，后续将面临产品降价的市场竞争压力；另外由于原有产品销售价格的下降将对后期替代新产品的定价
和销售价格会产生一定的不利影响；如果在技术创新、产品创新方面不能保持持续的市场领先优势，从而将影响产品综合毛
利率的下降。公司将通过自身技术的创新与研发、引进并吸收国内外的新技术及通过产学研合作方式，提升公司的技术水平；
同时加快以EOC、GEPON为首的下一代有线电视网络传输设备新产品研发，通过提升产品性能、结构设计优化、节材降耗，
以满足市场对更高性能、更多个性化功能的产品需求，并适时进行产业升级，完善和扩充产业链。
（五）募集资金投资项目的风险
   公司公开发行股票募集资金主要用于有线电视网络传输设备技改及扩产项目和视频监控项目。目前超募资金主要投入在
视频监控项目。公司在原先选择投资项目过程中，虽然都经过考察、论证及充分地市场调研，但在具体的实施过程中还是会
                                                               江苏亿通高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
受行业政策的发展制约、市场环境变化、研发项目变更、建设项目进度迟缓等不可预见的不确定因素的存在，给公司未来发
展目标的实现、经营计划开展、市场拓展及经济收益带来不利影响，可能造成投资项目停止、实施进展缓慢、投资收益受限
的可能性。为尽量减少和避免投资风险，公司将密切关注投资项目的发展前景变化和持续跟踪进展情况，及时发现问题并制
定合理有效的补救措施及时纠正，尽量确保投资项目能顺利进行以减少不必要的损失。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                                  5,140
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量          股份状态          数量
王振洪           境内自然人               48.4%       26,015,000        26,015,000
马晓东           境内自然人               3.36%        1,804,000         1,804,000
周晨             境内自然人               2.58%        1,384,349
常熟市灵丰担保
                 境内非国有法人           1.84%         990,000           990,000
有限公司
王桂珍           境内自然人               1.81%         971,850           971,850
杨淑兰           境内自然人                1.6%         858,000           858,000
沈庆元           境内自然人               1.53%         825,000           825,000
陈小星           境内自然人               1.27%         682,000           682,000
陈晓刚           境内自然人               1.26%         674,630           674,630
李欣             境内自然人               1.17%         626,392
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
           股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
周晨                                               1,384,349                          人民币普通股          1,384,349
李欣                                                626,392                           人民币普通股            626,392
顾凤梅                                              616,780                           人民币普通股            616,780
蔡垂明                                              450,000                           人民币普通股            450,000
华泰证券股份有限公司客户信用
                                                    378,587                           人民币普通股            378,587
交易担保证券账户
林惠乐                                              281,350                           人民币普通股            281,350
中信万通证券有限责任公司客户
                                                    240,400                           人民币普通股            240,400
信用交易担保证券账户
申银万国证券股份有限公司客户                        233,425                           人民币普通股            233,425
                                                               江苏亿通高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
信用交易担保证券账户
翁少荣                                                                    210,000 人民币普通股              210,000
张圣翠                                                                    203,739 人民币普通股              203,739
上述股东关联关系或一致行动的        上述股东中，除王振洪和王桂珍为夫妻关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关
说明                                系，也未知其是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
                                                                                                            单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因      解除限售日期
                                          数             数
                                                                                     首发承诺、公积
王振洪                 26,015,000                                       26,015,000                         2014-5-5
                                                                                     金转增
                                                                                     首发承诺、公积
马晓东                  1,804,000                                        1,804,000                         2014-5-5
                                                                                     金转增
常熟市灵丰担保                                                                       首发承诺、公积
                         990,000                                          990,000                          2014-5-5
有限公司                                                                             金转增
                                                                                     首发承诺、公积
王桂珍                   971,850                                          971,850                          2014-5-5
                                                                                     金转增
                                                                                     首发承诺、公积
杨淑兰                   858,000                                          858,000                          2014-5-5
                                                                                     金转增
                                                                                     首发承诺、公积
沈庆元                   825,000                                          825,000                          2014-5-5
                                                                                     金转增
                                                                                     首发承诺、公积
陈小星                   682,000                                          682,000                          2014-5-5
                                                                                     金转增
                                                                                     首发承诺、公积
陈晓刚                   674,630                                          674,630                          2014-5-5
                                                                                     金转增
                                                                                     首发承诺、公积
王家康                   616,000                                          616,000                          2014-5-5
                                                                                     金转增
                                                                                     首发承诺、公积
顾建江                   440,000                                          440,000                          2014-5-5
                                                                                     金转增
                                                                                     首发承诺、公积
邹建才                   352,000                                          352,000                          2014-5-5
                                                                                     金转增
                                                                                     首发承诺、公积
曹彬                      99,000                                           99,000                          2014-5-5
                                                                                     金转增
                                                                                     首发承诺、公积
吴志坚                    99,000                                           99,000                          2014-5-5
                                                                                     金转增
                                                                                     首发承诺、公积
施达                      99,000                                           99,000                          2014-5-5
                                                                                     金转增
                          江苏亿通高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                               首发承诺、公积
黄卫东      69,300                    69,300                       2014-5-5
                                               金转增
合计     34,594,780   0    0      34,594,780            --               --
                                                             江苏亿通高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       （一）资产负债表项目
       1、应收票据比年初减少了90.28%，主要原因为报告期内公司收到的银行承兑汇票背书转让给采购供应商。
       2、预付帐款比年初增长124.76%，主要原因为公司报告期内支付的预付采购款及工程服务费增加。
       3、在建工程比年初增长48.89%，主要原因为公司募投项目中视频监控设备的在建投入。
       4、开发支出比年初下降66.49%，主要原因为报告期内开发项目申请的专利取得授权并取得专利证书，相应开发支出转
入无形资产。
       5、长期待摊费用比年初增长7.01万元，增长比例为117.63%，主要原因为报告期内发生的装修费用列入长期待摊费用核
算。
       6、应付票据比年初减少35.18%，主要原因为年初应付票据在报告期内到期兑付。
       7、预收帐款比年初增长54.84%，主要原因为报告期内公司收到客户预付货款增加。
       8、应付职工薪酬比年初减少74.30%，主要原因为公司2012年度年终工资在报告期内支付完毕。
       9、应交税费比年初减少41.44%，主要原因为应交2012年度所得税在报告期内支付完毕。
       （二）现金流项目
       1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长105.65%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比去
年同期增加。
       2、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增长449.48%，主要原因为公司报告期内实现的外销收入比去年同
期增加。
       3、现金及现金等价物净增加额比去年同期增长56.91%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比去年同
期增加，经营活动产生的现金流量净额增加。
       4、筹资活动现金流入及筹资活动现金流出报告期内发生额为零，主要原因为公司报告期内未发生吸收投资、借款等筹
资活动。
       （三）利润表项目
       1、资产减值损失比去年同期下降39.32%，主要原因为报告期末计提的应收款项坏帐准备比去年同期下降。
       2、营业利润比去年同期增长了513.52%，主要原因为：一是公司报告期内实现的营业收入比去年同期有所增长；二是
公司销售产品内部结构的优化调整；三是公司实行开源节流，报告期内销售毛利率比去年同期增长。
       3、归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降31.41%，主要原因为报告期内收到的政府比去年同期减少395.86万元，
从而影响公司归属于上市公司股东的净利润。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期内主营业务经营情况回顾
       报告期内，公司认真落实2013年度经营计划，积极开展生产、研发、管理等各项工作，稳步推进募投项目的实施。2013
年1-3月份公司实现营业收入4,575.14万元，比上年同期增长11.69%；实现营业利润277.96万元，比去年同期增长513.52%；
                                                                江苏亿通高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
归属于公司普通股股东的净利润299.19万元，比上年同期下降31.41%。净利润下降的主要原因是报告期内收到的政府比去年
同期减少395.86万元；报告期内非经常性损益对净利润的影响的额为71.12万元，2012年同期非经常性损益对净利润的影响额
为393.08万元。
（二）发展展望
      面对目前所存在的行业格局、面临的挑战及未来发展的趋势，公司以创新为核心，充分发挥内部的技术、研发、市场等
资源优势，继续立足有线电视行业的发展。围绕三网融合发展机遇，着重下一代广播电视网（NGB）建设项目（如EOC、
ONU等产品）的研发及业务拓展；加大HFC(混合光纤同轴电缆网)、FTTB（光纤到楼）、FTTH(光纤到户)等光网络产品的
市场拓展；持续进行研发投入，在优化产品结构、升级换代的同时突破核心关键技术，增强公司的核心竞争能力；以“满足
客户需要”为前提，结合市场经营实际情况，建立实现快速反应机制以满足不同客户的差异化市场需求；稳定和持续完善营
销网络建设及服务理念的提高，推进营销模式的精细化管理，实现市场效应、科技效应和品牌效应；同时充分利用现有客户
资源优势、产品优势、广电网络优势等综合优势，加大基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务，将工程服务
区域覆盖率逐步扩大，增强公司盈利能力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 正在从事的研发项目          进展情况                                 拟达到的目标
  1    小型家用交换机（带管 处于样机试制 本项目是对同轴双向数据网络的补充，本项目的完成，将充分加强本公司数据网络
       理）                 阶段            传输方面的市场竞争力；将会完成软件著作权一项，实用新型专利一项。
  2    双路模块式光发       处于样品        本项目属于高密度前端平台所包含的重要产品之一，本项目的完成将会使当前光平
                            试制阶段        台中光发密度提高一倍，有效地增强光发射机产品的市场竞争力；将会完成实用新
                                            型专利一项。
  3    RFPON 设备           小批量试生产 本项目的设计，将会使原有的双向模拟光站增强反向传输性能，可进一步巩固我公
                            阶段            司在已有传统双向数据网络的客户中的地位；将会完成实用新型专利一项。
  4    D/V ONU              小批量试制阶 本项目产品，是当前三网融合数据网改造的光纤用户终端产品，将会在未来光纤到
                            段              户中大量使用，本项目的研发，将会有力地推动公司在此方向上的市场拓展，也是
                                            我公司产品系列完善的一个重要组成部分。
  5    1550nm 外调制光发射 处于样品试制 本项目产品的研发，将实现 1550nm 发射机的国产化，填补我公司在外调制发射机
       机                   阶段            方面的技术空白，同时，对我公司的光放大器的研发及销售，起到积极的推动作用。
  6    三 合 一 一 体 化 数 字 光 处于小批量生 本项目产品的研发，将加强我公司在数字光工作站方面的系统研发能力，充分迎合
       站                   产              三网融合形势下广电网络的改造需求，并大大增强我公司产品的市场竞争优势。
                                                                江苏亿通高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
  7    IEEE9001（7400）EoC 已小批量生产 本项目产品的研发，将通过在原有 HomePlug 6400 系统的基础上，提升产品的性能，
                                          增强我公司产品的市场竞争优势。
  8    基于 DOCSIS 方案的 处于样品试制 本项目的研发，将会推出一种全新的 EoC 产品，全面兼容 2.0 及以上版本的 Cable
       EoC 系统              阶段         Modem，为我公司 EoC 的推广，拓展更大的市场空间；将会产生发明专利两项，
                                          软件著作权一项。
  9    面向 IPTV 的智能家庭 处于样品试制 本项目的研发，将会使公司的产品实现从传输到终端的转变，使我公司在物联网产
       网关                  阶段         业方向得到新的提升；将会产生发明专利一项，软件著作权一项。
 10 MOCA1.1 高 频 EOC 处于样品测试 本项目的研发，主要是提高 MOCA 高频 EOC 的速率，增强我公司产品的市场竞争
       升级换代产品          阶段         优势；将会产生发明专利一项，软件著作权一项。
 11 可管理高功率 WIFI 热 处于样品试制 主要用于解决公交车站台、道路路口等城市视频监控无网络覆盖的问题，并可同时
       点                    阶段         提供 WIFI 上网热点，满足城市无线覆盖的需求；具有高功率、高带宽、支持多业
                                          务的特点，从而大大简化网络建设；将会产生软件著作权 1 项。
 12 智能交通摄像机           处于研发阶段 采用嵌入式 DSP 和 CCD 成像机技术、视频抓拍技术，能自动检测抓拍到机动车违
                                          反交通安全法行为的连续照片，照片能清晰地反映“红灯、停车线、车型、车牌、
                                          时间、地点”等违法车辆的基本情况。
报告期内研发投入情况
报告期内，公司研发投入278.24万元，占营业收入的比重为6.08%。
报告期内，公司取得和申请的专利为：原始获得授权发明专利1项，外观专利1项；通过申请受理实用新型专利1项，发明专
利5项。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
      报告期内，公司核心竞争能力方面未发生重大变化，也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权
丧失等严重影响公司核心竞争能力的情况。
1、公司主要核心竞争能力
      报告期内，公司继续保持技术创新优势、客户资源优势、技术人才优势等方面的竞争能力，同时注重提升和储备公司后
续发展中的核心竞争能力，主要集中体现在：技术创新能力、发展高端产品、拓展产业链、品牌的发展、客户资源的维护、
知识产权的保护等方面。公司目前拥有 10 多项核心技术，研发的多个产品获得“江苏省高新技术产品”、“江苏省重点技术创
新项目”；公司参与制定的《EPON、EOC 网管 MIB 行业标准》，将会作为下一代有线电视网络系统的技术应用标准，为推
动广电系统 NGB 的发展作出了贡献。目前公司已拥有专利 41 项（其中发明专利 5 项、实用新型专利 6 项、外观设计专利
30 项），拥有计算机软件著作权 18 项。报告期内，公司获得授权发明专利 1 项，外观专利 1 项；已通过申请受理实用新型
专利 1 项，发明专利 5 项。
2、公司无形资产变动情况
      （1）专利技术
      报告期内，公司披露了“关于取得发明专利证书和外观设计专利证书的公告” （公告号：2013-004）。
      具体公告内容可以通过该链接查阅： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-13/62209812.PDF
      （2）公司特许经营权情况
                                                             江苏亿通高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     报告期内取得的国家广播电影电视总局广播电视器材入网认定证书情况：
  序号              编号                     产品名称/型号                    发证日期       有效日期      备注
    1      19-5721-130156   以太网无源光纤接入用户端设备(EPON ONU)             2013.1.11     2016.1.11
    2      19-5721-130419   以太网无源光纤接入局端设备(EPON OLT)              2013.1.31      2016.1.31
    3      032130309307     有线电视系统双向用户端口 YTX204AP 型              2013.2.20      2016.2.19
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□适用√   不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不