鸿利智汇：2016年第三季度报告全文

鸿利智汇集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
鸿利智汇集团股份有限公司
   2016 年第三季度报告
      2016 年 10 月
                                      鸿利智汇集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李国平、主管会计工作负责人孙昌远及会计机构负责人(会计主
管人员)毕杰敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                      鸿利智汇集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 3,307,669,901.69               2,062,691,257.47                          60.36%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,904,438,312.18               1,051,121,656.07                          81.18%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业总收入（元）                     577,349,425.43                    30.90%        1,571,394,636.15                 38.51%
归属于上市公司股东的净利润
                                       55,530,065.97                   20.11%          193,325,287.42                 87.21%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       49,241,672.18                   30.44%          143,152,839.63                 58.22%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    191,876,064.70                 12.04%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0869                  15.41%                    0.3026               79.80%
稀释每股收益（元/股）                          0.0869                  15.41%                    0.3026               79.80%
加权平均净资产收益率                            2.09%                  -2.58%                   13.68%                  2.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
                                                                                               主要是本报告期出售鑫诠光电
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      30,818,577.62 部分股权以及参股公司持股比
                                                                                               例增加取得的投资收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            28,022,592.15 主要是政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            1,449,920.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                 2,505.48
减：所得税影响额                                                            10,121,147.46
合计                                                                        50,172,447.79                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                             鸿利智汇集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、受宏观经济影响市场需求下降的风险
    由于国际经济形势复杂多变，企业面临LED市场需求下降的风险。公司围绕长期战略目标，在维护原有国际国内LED照
明市场份额的同时，通过不断布局LED新技术、新应用领域，不断完善公司LED产业链的业务整合，以此提升公司LED产业
的业务规模以及市场占有率，为公司构建新的盈利增长点。
    2、行业竞争加剧，产品降价的风险
    LED行业技术进步明显，产品更新换代迅速，在生产成本逐年降低的同时，产品价格也在不断下降，这也是半导体元器
件行业的普遍规律。公司产品的价格主要由市场供求关系决定，在同期原材料价格降低、公司规模效应作用下，公司产品的
单位固定成本降低，公司能在一定程度上保持相对稳定的毛利率水平，但市场竞争加剧及技术进步仍然有可能导致产品价格
进一步下降，公司产品毛利率存在下降的风险。
    3、应收账款发生坏账的风险
    公司主要欠款客户均为合作多年的长期客户，拥有良好的商业信誉，以往亦未发生拖欠货款的情况。同时，公司已制订
完善的应收账款管理制度，并已按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备，应收账款发生呆坏账的可能性较小。若
主要债务人的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转和经营活动的现金流量产生较
大影响。
    4、投资整合风险
    随着公司投资并购业务的不断开展，公司在发掘新产业的投资机会，公司的资产规模和业务范围逐步增大，同时，公司
投资的第二主业车联网业务与公司所从事的LED业务存在较大差异，因此在对各子公司业务体系、组织机构、管理制度、企
业文化等方面的整合中面临较大的整合风险。为此，公司将以上市企业的运营标准和准则帮助子公司进一步完善公司治理结
构、财务制度、内部控制制度以及业务流程。在技术、市场、管理、财务等方面进行逐步整合。同时相互借鉴、学习各自在
不同领域的优秀管理经验和能力促进双方共同发展。
                                                                 鸿利智汇集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                                           报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                                            34,425
                                                                           优先股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售条          质押或冻结情况
             股东名称                 股东性质     持股比例     持股数量
                                                                              件的股份数量    股份状态           数量
李国平                               境内自然人        25.11%   168,515,250      126,386,437 质押               53,454,500
马成章                               境内自然人        20.02%   134,339,750
天弘基金－民生银行－华鑫国际信托－
华鑫信托055 号证券投资集合资金信托 其他                 2.18%    14,597,970
计划
泰达宏利基金－民生银行－华鑫国际信
托－华鑫信托052 号证券投资集合资金 其他                 1.88%    12,646,370
信托计划
建信基金－民生银行－华鑫国际信托－
华鑫信托089 号证券投资集合资金信托 其他                 1.75%    11,709,601
计划
创金合信基金－招商银行－鸿利光电定
                                     其他               1.70%    11,435,934
鑫 22 号资产管理计划
上海浦东发展银行股份有限公司－国泰
                                     其他               1.38%     9,275,031
金龙行业精选证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰中小
                                     其他               1.13%     7,587,348
盘成长混合型证券投资基金（LOF）
                                     境内非国有
东方证券股份有限公司                                    1.00%     6,707,453
                                     法人
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券
                                     其他               0.95%     6,403,975
投资基金
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                        股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类                数量
马成章                                                                  134,339,750 人民币普通股               134,339,750
李国平                                                                   42,128,813 人民币普通股                42,128,813
天弘基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托055 号证
                                                                         14,597,970 人民币普通股                14,597,970
券投资集合资金信托计划
                                                                     鸿利智汇集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
泰达宏利基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托052
                                                                             12,646,370 人民币普通股             12,646,370
号证券投资集合资金信托计划
建信基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托089 号证
                                                                             11,709,601 人民币普通股             11,709,601
券投资集合资金信托计划
创金合信基金－招商银行－鸿利光电定鑫 22 号资产管理计
                                                                             11,435,934 人民币普通股             11,435,934
划
上海浦东发展银行股份有限公司－国泰金龙行业精选证券
                                                                              9,275,031 人民币普通股              9,275,031
投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰中小盘成长混合型证券
                                                                              7,587,348 人民币普通股              7,587,348
投资基金（LOF）
东方证券股份有限公司                                                          6,707,453 人民币普通股              6,707,453
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金                                    6,403,975 人民币普通股              6,403,975
                                                          公司第一大股东李国平配偶为第二大股东马成章侄女。除此之
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                          外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）                      不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
              期初限售股      本期解除限    本期增加 期末限售股
  股东名称                                                                限售原因              拟解除限售日期
                    数          售股数      限售股数      数
李国平        126,386,437                              126,386,437 董监高承诺         参照高管股份进行管理
雷利宁            3,878,640                              3,878,640 董监高承诺         2016 年 12 月 6 日
                                                                     股东、董监高承
董金陵            4,516,015                              4,516,015                    2016 年 11 月 21 日解禁 2,391,980 股。
                                                                     诺
                                                                                      1、2015 年度未达到股权激励计划行
                                                                     董监高承诺、股 权条件，回购注销 111,900 股。
王宇宏              301,675       111,900                 189,775
                                                                     权激励限售股     2、在公司达到股权激励计划业绩考
                                                                                      核指标的前提下，股权激励限售股解
                                                       鸿利智汇集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                      锁期为 2017 年 3 月 12 日。
                                                                      3、其余参照高管股份进行管理。
陈淑芬               4,500                     4,500 董监高承诺       参照高管股份进行管理
石超                 5,063                     5,063 董监高承诺       参照高管股份进行管理
雍欣                 3,375                     3,375 董监高承诺       参照高管股份进行管理
邓寿铁               8,250                     8,250 董监高承诺       参照高管股份进行管理
杨永发             19,725                     19,725 董监高承诺       参照高管股份进行管理
孙昌远               6,750                     6,750 董监高承诺       参照高管股份进行管理
                                                                      1、2015 年度未达到股权激励计划行
                                                                      权条件，回购注销 37,800 股。
                                                       董监高承诺、股 2、在公司达到股权激励计划业绩考
丁峰               88,200     37,800          50,400
                                                       权激励限售股   核指标的前提下，股权激励限售股解
                                                                      锁期为 2017 年 3 月 12 日。
                                                                      3、其余参照高管股份进行管理。
                                                                      1、2015 年度未达到股权激励计划行
                                                                      权条件，回购注销 26,663 股。
                                                       董监高承诺、股 2、在公司达到股权激励计划业绩考
王高阳             62,400     26,663          35,737
                                                       权激励限售股   核指标的前提下，股权激励限售股解
                                                                      锁期为 2017 年 3 月 12 日。
                                                                      3、其余参照高管股份进行管理。
吴震               10,000     10,000              0 董监高承诺        2016 年 8 月 30 日
刘信国            666,615                    666,615 股东承诺         2016 年 11 月 21 日
                                                                      自斯迈得 2016 年度《审计报告》出
李俊东           1,919,918                 1,919,918 股东承诺
                                                                      具之日起全部解锁
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刘文军            650,582                    650,582 股东承诺
                                                                      具之日起全部解锁
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张明武            299,125                    299,125 股东承诺
                                                                      具之日起全部解锁
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限制性股票                                                            权条件，回购注销 330,415 股。
激励对象（不      770,963    330,415         440,548 股权激励限售股 2、在公司达到股权激励计划业绩考
含董监高）                                                            核指标的前提下，股权激励限售股解
                                                                      锁期为 2017 年 3 月 12 日。
合计           139,598,233   516,778   0 139,081,455         --                        --
                                                                 鸿利智汇集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：万元
   （一）资产负债表项目
           项目             本期金额       上期金额        变动比例                     变动原因说明
货币资金                       94,263.42       40,517.62     132.65% 主要系公司非公开发行股票，募集资金所致；
应收账款                       46,345.79       32,449.04      42.83% 主要系销售增加、应收款增加所致；
预付款项                        1,788.52         265.25      574.27% 主要系预付的货款增加所致；
其他应收款                      1,535.80        1,131.09      35.78% 主要系诉讼保全金、应收出口退税款增加所致；
存货                           27,742.58       17,201.28      61.28% 主要系生产经营规模扩大，库存增加所致；
其他流动资产                    4,096.26         763.74      436.34% 主要系待抵扣进项税增加所致；
长期股权投资                   13,599.85         494.04     2652.78% 主要系对外投资增加所致；
在建工程                       10,416.27        1,966.64     429.65% 主要系子公司江西鸿利工程建设增加所致；
其他非流动资产                 17,930.88        7,460.07     140.36% 主要系预付设备款增加所致；
短期借款                        9,000.00       13,000.00     -30.77% 主要系偿还银行贷款所致；
应付票据                       20,162.60       10,991.55      83.44% 主要系尚未支付的票据增加所致；
                                                                       主要系生产经营规模扩大，采购增加应付供应商货
应付账款                       55,427.28       33,046.68      67.72%
                                                                       款增加所致；
预收款项                        1,427.88        2,182.87     -34.59% 主要系预收的货款减少所致；
应付利息                           57.14           41.48      37.77% 主要系应偿付的贷款利息增加所致；
一年内到期的非流动负债          3,680.96        2,363.52      55.74% 主要系购买斯迈得公司股权款一年内到期所致；
                                                                       主要系子公司江西鸿利、鸿创动力接受投资，回购
其他非流动负债                 17,046.00        3,645.62     367.57%
                                                                       义务增加所致；
                                                                       主要系本期非公开发行股票，溢价所致；购买少数
资本公积                       64,768.59        2,851.99   2,171.00%
                                                                       股权，调整资本公积；
未分配利润                     54,997.24       37,509.26      46.62% 主要系本期盈利增加所致；
少数股东权益                      328.12        2,825.26     -88.39% 主要系收购子公司良友少数股权所致。
   （二）利润表项目
           项目           2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月    变动比例                     变动原因说明
                                                                鸿利智汇集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业收入                     157,139.46      113,453.44      38.51% 主要系公司销售规模扩大，收入增加所致；
营业成本                     118,315.35       83,755.56      41.26% 主要系公司销售规模扩大，成本增加所致；
营业税金及附加                  779.93          553.97       40.79% 主要系公司销售规模扩大，交纳税费增加所致；
财务费用                        267.52          -381.11     170.19% 主要系银行借款利息支出增加所致；
投资收益                       3,025.98         111.02     2625.69% 主要系公司转让股权所致；
营业外收入                     3,050.91         951.36      220.69% 主要系公司获得的政府补助增加所致；
所得税费用                     4,705.81        2,338.30     101.25% 主要系盈利增加，所得税费用增加所致；
少数股东损益                     -31.88        1,061.47    -103.00% 主要系收购子公司良友少数股权所致。
    （三）现金流量表项目
             项   目         本期金额       上期金额      变动比例                     变动原因
投资活动产生的现金流量净额     -37,149.80    -30,211.23      22.97% 主要系固定资产及在建工程投入增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额     71,815.14      11,980.13     499.45% 主要系非公开增发筹集资金所致；
                                                                      主要系报告期非公开增发筹集资金及固定资产、在
现金及现金等价物净增加额       54,107.76        -750.52   -7309.41%
                                                                      建工程投入增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    （一）业务回顾
    2016年7-9月，公司实现营业收入57,734.94万元，比上年同期增长30.90%；实现净利润5,521.13万元，比上年同期增长
12.24%；归属于母公司所有者的净利润5,553.01万元，比上年同期增长20.11%。
    2016年1-9月，公司实现营业收入157,139.46万元，比上年同期增长38.51%；实现净利润19,300.65万元，比上年同期增
长69.48%；归属于母公司所有者的净利润19,332.53万元，比上年同期增长87.21%。
    影响业务收入变化的主要原因是，2016年以来，随着LED照明市场需求持续向好，公司LED汽车照明业务规模、LED支架
业务规模、LED封装业务规模等持续发展，公司主营业务保持了稳定的增长。同时公司转让参股子公司鑫诠光电15.05%股权
以及收到的政府补贴较上年同期有所增加。
    本报告期，公司持续加大研发投入力度，进一步提升精细化管理水平，完善内部绩效考核体系。2016年1-9月，公司投
入研发费用5,938.93万元，占营业收入的3.78%，获得专利授权96项，其中发明专利授权9项，新增专利申请75项，其中发明
专利申请22项。本报告期，公司继续被评定为AAAA级标准化良好行为企业。
    （二）未来展望
    公司是国内领先的白光LED封装企业，一直以来专注于LED照明市场。截至目前，公司拥有LED封装生产基地、LED汽车信
号/照明生产基地、LED通用照明生产基地、江西南昌LED生产基地。为了更好地体现了公司双主业布局，更有利于公司的多
                                                                   鸿利智汇集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
元化发展战略，今年7月公司更名为鸿利智汇集团股份有限公司。未来，公司将继续通过多种渠道与方式打造LED行业+车联
网行业的双主业形态。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
      本报告期内，公司完成了155,131.72万元2016年前三季度签订的销售订单。其中，日用电子器具制造业订单金额为
155,131.72万元。
      截至本报告期末，公司已签订尚未交货的订单金额为26,918.29万元。其中，日用电子器具制造业订单金额为26,918.29
万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
正在从事的研发项目进展情况、拟达到的目标：
 序号      项 目                        研究内容                                 拟达到的目标                进展情况
  1      大功率白光 突破 GaN 基大功率白光LED 的产业化关键技 1 、国产化大功率LED 产品发光效率              已通过区科信
         LED关键制 术。在外延结构、芯片工艺、封装工艺等方面 ≥85lm/W (350mA)；                            局验收，待科
         造技术研究 产生若干项具有自主知识产权的专有技术。为 2、色温3000-6000K，显色指≥80；               技厅组织验
                    国内封装以及应用企业提供优质价廉的大功率 3、热阻<10℃/W；                                  收。
                    白光LED 芯片和封装产品，提高半导体器件国 4、700mA加速老化，48小时衰≤5%。
                    产化水平
  2      陶瓷基LED 研究陶瓷基LED制造过程中存在的技术难题， 1 、 陶 瓷 LED 器 件 ： 热 阻 ≤6 ℃ /W ； 光 效 获取自主知识
         的制造技术 通过研究开发新的陶瓷支架、优化产品封装结 ≥120lm/W；                                  产权，已申请
            开发    构、改善物料间的匹配、提高产品的             2、陶瓷集成封装LED器件：热阻≤4℃/W； 结题待组织验
                    可靠性。                                     光效≥110lm/W；                               收。
                                                                 3、产能≥18KK。
  3      高可靠定向 开发高效大功率LED器件的封装技术，开发将 开发大功率LED器件的技术，技术指标光效 已通过验收。
         性LED室内 大功率LED器件应用于室内照明的高可靠定向 ≥135lm/W，显色指数≥85，色温2700-3500K，
         照明光源产 性LED照明光源及其低成本产业化制造            寿命≥30000小时。
         业化关键技 技术。
             术
  4      基于大规模 研究开发基于大规模集成电路的新型高效大功 封装白光后出光效率达到≥130lm/W。            已通过验收。
         集成电路的 率LED芯片的封装技术，开发芯片模块和基于
         新型高效大 模块封装的器件产品。
                                                                 鸿利智汇集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
       功率LED芯
       片技术开发
    及产业化
  5    用于健康医 针对深紫外LED器件的特殊性，研发具有高气 1、封装后深紫外280nm波段的光辐射通量 中批量试产阶
       疗的紫外杀 密性，高可靠性的无机封装技术及形式，以适 是封装前90%具有较高光提取率。                     段。
       菌光源研究 合深紫外特殊照明领域的使用环境。              2、85C/85%RH 额定电流点亮老化，1000H
       与产品制造 （1）研究可供杀菌医疗使用的UVC-LED 光 后光衰不超过50%。
                    源，波段范围在200-280nm；
                    （2）小芯片大衬底晶片耗材搭配技术；
                    （3）抗UV 固晶胶与支架选配技术；
                    （4）研究不可见光转化为可见光测试方法，进
                    行产业化分光及性能测试。
  6    标准光组件 合作共建全面先进的LED标准光组件检测公共 开发标准光组件测试夹具至少5件；建立 部分产品已通
       检测实验室 实验室，开展标准光组件检测，制订LED照明 LED标准光组件检测公共实验室，建立标准 过CE认证。
       能力与产品 标准光组件的标准和技术规范。                  光组件产品品质保障体系工程，为企业提供
       品质保障服