鸿利智汇集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李国平、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人(会计主管人员)毕杰敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 4,928,840,884.97 | 4,971,952,810.29 | -0.87% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,959,006,648.14 | 2,693,318,723.23 | 9.86% | |||
| 项 目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 1,013,271,172.92 | 6.20% | 2,938,041,559.84 | 13.89% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 118,553,531.00 | 40.47% | 352,669,074.70 | 35.84% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 113,157,657.17 | 52.48% | 274,337,126.73 | 38.50% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 513,588,625.93 | 387.90% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 33.33% | 0.49 | 28.95% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 33.33% | 0.49 | 28.95% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.16% | 1.12% | 12.51% | 0.29% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项 目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,644,405.84 | 主要系资产处置损失所致。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 93,930,574.98 | 主要系收到的政府补助所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,022,003.89 | |
| 减：所得税影响额 | 14,231,123.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 745,101.49 | |
| 合计 | 78,331,947.97 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,293 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 四川金舵投资有限责任公司 | 国有法人 | 24.09% | 171,771,531 | 0 | |||||||
| 李国平 | 境内自然人 | 17.99% | 128,262,630 | 128,262,630 | |||||||
| 李牡丹 | 境内自然人 | 5.92% | 42,194,159 | 29,535,911 | 质押 | 21,000,000 | |||||
| 马成章 | 境内自然人 | 5.11% | 36,400,000 | 0 | |||||||
| 张家港经济技术开发区锐捷投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.99% | 35,545,171 | 0 | |||||||
| 杨云峰 | 境内自然人 | 1.25% | 8,946,885 | 298,342 | |||||||
| 创金合信基金－招商银行－鸿利光电定鑫22号资产管理计划 | 其他 | 1.24% | 8,863,034 | 0 | |||||||
| 贾幼明 | 境内自然人 | 0.78% | 5,529,100 | 0 | |||||||
| 交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 4,697,836 | 0 | |||||||
| 董金陵 | 境内自然人 | 0.63% | 4,516,055 | 4,516,016 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 四川金舵投资有限责任公司 | 171,771,531 | 人民币普通股 | 171,771,531 | ||||||||
| 马成章 | 36,400,000 | 人民币普通股 | 36,400,000 | ||||||||
| 张家港经济技术开发区锐捷投资企业（有限合伙） | 35,545,171 | 人民币普通股 | 35,545,171 | ||||||||
| 李牡丹 | 12,658,248 | 人民币普通股 | 12,658,248 | ||||||||
| 创金合信基金－招商银行－鸿利光电定鑫22号资产管理计划 | 8,863,034 | 人民币普通股 | 8,863,034 | ||||||||
| 杨云峰 | 8,648,543 | 人民币普通股 | 8,648,543 | ||||||||
| 贾幼明 | 5,529,100 | 人民币普通股 | 5,529,100 |
| 交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 4,697,836 | 人民币普通股 | 4,697,836 |
| 中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 4,019,182 | 人民币普通股 | 4,019,182 |
| 雷利宁 | 3,894,840 | 人民币普通股 | 3,894,840 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第二大股东李国平配偶为持股5%以上股东马成章侄女；李牡丹与杨云峰为夫妻关系，其中李牡丹为公司全资子公司速易网络总经理；董金陵为公司副董事长。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李国平 | 128,262,630 | 128,262,630 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理。 | ||
| 董金陵 | 4,516,016 | 4,516,016 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理。 | ||
| 李俊东 | 1,741,136 | 1,741,136 | 董监高承诺；股权激励限售股 | 参照股权激励计划、高管股份进行管理。 | ||
| 李牡丹 | 42,194,159 | 12,658,248 | 29,535,911 | 股东承诺 | 2018年7月3日已解除限售12,658,248股,余下股份在全部业绩补偿承诺及减值补偿义务后解除限售。 | |
| 杨云峰 | 426,203 | 127,861 | 298,342 | 股东承诺 | 2018年7月3日解除限售127,861股,余下股份在全部业绩补偿承诺及减值补偿义务后解除限售。 | |
| 杨永发 | 269,725 | 269,725 | 董监高承诺；股权激励限售股 | 参照股权激励计划、高管股份进行管理。 | ||
| 王宇宏 | 74,325 | 74,325 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理。 | ||
| 孙昌远 | 86,750 | 2,250 | 89,000 | 董监高承诺；股权激励限售股 | 80,000股股权激励限售股尚待回购注销，余下股份参照高管股份进行管理。 |
| 邓寿铁 | 88,250 | 88,250 | 董监高承诺；股权激励限售股 | 参照股权激励计划、高管股份进行管理。 | ||
| 王高阳 | 80,000 | 80,000 | 董监高承诺；股权激励限售股 | 参照股权激励计划、高管股份进行管理。 | ||
| 雍欣 | 3,375 | 3,375 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理。 | ||
| 石超 | 5,063 | 5,063 | 董监高承诺 | 2019年2月25日。 | ||
| 陈淑芬 | 4,500 | 4,500 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理。 | ||
| 白光LED器件板块限制性股票激励对象（不含董监高） | 4,205,000 | 4,205,000 | 股权激励限售股 | 参照股权激励计划管理。 | ||
| 合计 | 181,957,132 | 12,786,109 | 2,250 | 169,173,273 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元（一）资产负债表项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 2,910.32 | 6,493.90 | -55.18% | 主要系加强集团应收票据综合使用所致； |
| 其他应收款 | 3,324.50 | 7,874.31 | -57.78% | 主要系收到出口退税款所致； |
| 投资性房地产 | 1,924.97 | 1,143.66 | 68.32% | 主要系对外出租厂房增加所致； |
| 在建工程 | 15,930.33 | 7,747.31 | 105.62% | 主要系在建工程投入增加所致； |
| 其他非流动资产 | 5,928.76 | 10,014.19 | -40.80% | 主要系预付设备款减少、投资款转股权所致； |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,590.95 | 3,069.58 | -48.17% | 主要系向良友原股东支付了业绩奖励款所致； |
| 其他应付款 | 7,177.57 | 3,512.42 | 104.35% | 主要系莱帝亚借支建设工程款所致； |
| 其他流动负债 | 9,875.00 | 19,148.00 | -48.43% | 主要系退还预收的发行股份定金及支付股权价款所致； |
| 其他非流动负债 | 4,704.12 | 16,090.00 | -70.76% | 主要系重分类至一年内到期的非流动负债所致； |
| 库存股 | 2,877.12 | 0.00 | 100.00% | 主要系公司实施股权激励发行限制性股票所致； |
| 其他综合收益 | 3.67 | -345.16 | 101.06% | 主要系外币报表折算差额所致； |
| 未分配利润 | 113,232.43 | 81,530.22 | 38.88% | 主要系公司利润增加所致； |
（二）利润表项目
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 8,416.39 | 6,362.97 | 32.27% | 主要系与上年同比子公司主体增加所致； |
| 管理费用 | 9,662.89 | 6,812.22 | 41.85% | 主要系与上年同比子公司主体增加所致； |
| 财务费用 | 2,809.52 | 1,549.33 | 81.34% | 主要系利息支出增加及汇兑损失增加所致； |
| 资产减值损失 | 1,753.70 | 1,202.45 | 45.84% | 主要系本报告期计提的资产减值比上年同期增加所致； |
| 投资收益 | -1,620.00 | 703.64 | -330.23% | 主要系支付良友原股东业绩奖励款所致； |
| 公允价值变动收益 | 1,478.63 | -414.72 | 456.54% | 主要系支付良友原股东业绩奖励款所致； |
| 营业利润 | 33,935.96 | 23,142.43 | 46.64% | 主要系收入增加，营业利润增加所致； |
| 利润总额 | 41,418.74 | 30,935.19 | 33.89% | 主要系收入增加，利润增加所致； |
| 所得税费用 | 6,447.24 | 4,786.06 | 34.71% | 主要系利润增加所得税增加所致； |
| 净利润 | 34,971.50 | 26,149.14 | 33.74% | 主要系收入增加，净利润增加所致； |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 35,266.91 | 25,962.12 | 35.84% | 主要系收入增加，净利润增加所致； |
| 少数股东损益 | -295.41 | 187.02 | -257.96% | 主要系本报告期有少数股权的部分子公司利润下降所致； |
（三）现金流量表项目
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,358.86 | 10,526.61 | 387.90% | 主要系本报告期收到的货款、出口退税款增加所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,063.03 | -35,040.08 | -31.46% | 主要系本报告期收回投资收到的现金减少所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,068.20 | 24,138.81 | 141.71% | 主要系本报告期偿还的债务及利息增加所致； |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.65 | -602.99 | 102.43% | 主要系本报告期美元汇率波动所致； |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,757.71 | -977.66 | -386.64% | 主要系本报告期收到的货款及出口退税款增加、收回投资收到的现金减少、偿还的债务及利息增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、速易网络原股东增持事宜2017年6月，公司完成收购速易网络100%股权事宜。根据速易网络原股东杨云峰和李牡丹签署的《关于使用现金对价增持上市公司股份并锁定的承诺》，李牡丹、杨云峰夫妇看好公司特别是速易网络未来的发展前景，承诺自收到股权收购款现金对价50%的款项之日起12个月内，将通过二级市场购买公司股票，合计购买金额不低于9,000万元。
2017年8月18日至2018年7月13日，速易网络原股东李牡丹及杨云峰累计增持公司股票8,515,682股，累计增持金额为9,005.93万元，占公司总股本的1.1944%，李牡丹及杨云峰增持公司股票的承诺已履行完毕。
2、持股5%以上股东股份转让事宜（1）马成章股份转让事宜2018年3月17日，公司股东马成章与锐捷投资签署了《关于鸿利智汇集团股份有限公司的股份转让协议》，协议约定马成章将其持有的公司36,400,000股无限售流通股，占公司总股本的5.07%通过协议转让给锐捷投资，每股转让价格为12.50元。
由于市场环境的变化，双方认为继续履行原协议已无法实现双方的目的。
经友好协商，双方于2018年7月19日签署了《关于鸿利智汇集团股份有限公司的股份转让协议之终止协议》，马成章与锐捷投资于2018年3月17日签署的《股份转让协议》即行终止，原协议项下尚未履行的义务，双方无义务继续履行。
（2）李国平股份转让事宜2018年5月25日，公司股东李国平与金舵投资签署了《股份转让意向协议》，协议约定李国平拟将其持有的公司42,754,210股无限售流通股，占公司总股本6.00%转让给金舵投资。2018年7月19日，双方签署了《关于鸿利智汇集团股份有限公司的
股份转让协议》。协议约定李国平将其持有的公司42,754,210股无限售流通股转让给金舵投资，以每股转让价格为10.93元，占公司总股本的6%。上述股份于2018年8月22日过户完毕。
3、公司第一大股东增持事宜公司第一大股东金舵投资计划自2018年7月19日起12个月内增持公司股份，拟增持股份比例不低于公司总股本的1%、不高于公司总股本的3.5%。截至本报告出具之日，金舵投资累计增持公司股份19,378,000股，约占公司总股本的2.71%。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于深圳市速易网络科技有限公司原股东完成增持公司股票的公告 | 2018年07月14日 | 巨潮资讯网 |
| 关于持股5%以上股东终止协议转让部分公司股份的公告 | 2018年07月20日 | 巨潮资讯网 |
| 关于股东协议转让公司股份完成过户暨第一大股东变更的公告 | 2018年08月23日 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司持股5%以上股东计划增持公司股份的提示性公告 | 2018年07月20日 | 巨潮资讯网 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鸿利智汇集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 481,298,466.62 | 556,778,616.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 952,588,888.38 | 922,244,310.16 |
| 其中：应收票据 | 29,103,164.91 | 64,938,954.20 |
| 应收账款 | 923,485,723.47 | 857,305,355.96 |
| 预付款项 | 68,744,359.40 | 93,130,859.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 33,244,952.78 | 78,743,085.05 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 448,668,258.18 | 425,444,439.46 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 13,519,960.78 | 17,793,202.02 |
| 其他流动资产 | 46,205,834.22 | 55,347,327.45 |
| 流动资产合计 | 2,044,270,720.36 | 2,149,481,840.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 272,189,539.20 | 249,195,258.78 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 50,887,213.95 | 45,300,926.74 |
| 投资性房地产 | 19,249,657.01 | 11,436,628.74 |
| 固定资产 | 1,055,595,738.56 | 1,078,926,602.82 |
| 在建工程 | 159,303,271.79 | 77,473,114.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 139,177,092.84 | 129,433,430.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,073,075,908.43 | 1,073,075,908.43 |
| 长期待摊费用 | 17,127,227.78 | 18,892,549.09 |
| 递延所得税资产 | 38,676,869.75 | 38,594,684.20 |
| 其他非流动资产 | 59,287,645.30 | 100,141,866.73 |
| 非流动资产合计 | 2,884,570,164.61 | 2,822,470,970.16 |
| 资产总计 | 4,928,840,884.97 | 4,971,952,810.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 150,096,000.00 | 208,217,700.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 15,909,538.40 | 30,695,789.52 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 708,817,349.66 | 742,267,430.96 |
| 预收款项 | 60,909,449.48 | 58,081,757.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 56,858,254.00 | 70,128,135.10 |
| 应交税费 | 56,370,719.30 | 52,141,517.93 |
| 其他应付款 | 71,775,702.40 | 35,124,243.98 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 258,245,615.79 | 334,339,224.55 |
| 其他流动负债 | 98,750,000.00 | 191,480,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,477,732,629.03 | 1,722,475,799.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 244,000,000.00 | 221,591,342.43 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 13,121,494.41 | 13,511,091.38 |
| 递延收益 | 34,969,805.59 | 37,443,872.85 |
| 递延所得税负债 | 22,523,395.60 | 21,227,873.42 |
| 其他非流动负债 | 47,041,200.00 | 160,900,000.00 |
| 非流动负债合计 | 361,655,895.60 | 454,674,180.08 |
| 负债合计 | 1,839,388,524.63 | 2,177,149,979.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 712,938,506.00 | 712,920,358.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,093,486,444.70 | 1,119,555,897.70 |
| 减：库存股 | 28,771,200.00 | |
| 其他综合收益 | 36,684.41 | -3,451,596.10 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,991,908.47 | 48,991,908.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,132,324,304.56 | 815,302,155.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,959,006,648.14 | 2,693,318,723.23 |
| 少数股东权益 | 130,445,712.20 | 101,484,107.67 |
| 所有者权益合计 | 3,089,452,360.34 | 2,794,802,830.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,928,840,884.97 | 4,971,952,810.29 |
法定代表人：李国平 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：毕杰敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 128,453,342.46 | 209,997,163.63 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 250,012,629.49 | 223,393,238.40 |
| 其中：应收票据 | 6,544,234.33 | 7,200,305.96 |
| 应收账款 | 243,468,395.16 | 216,192,932.44 |
| 预付款项 | 1,311,434.91 | 1,553,999.03 |
| 其他应收款 | 119,052,293.91 | 88,027,147.11 |
| 存货 | 82,248,435.66 | 103,631,485.42 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 9,406,523.48 | 17,793,202.02 |
| 其他流动资产 | 578,823.01 | 530,564.95 |
| 流动资产合计 | 591,063,482.92 | 644,926,800.56 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 152,322,744.68 | 132,778,464.26 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,814,506,751.52 | 2,783,165,157.68 |
| 投资性房地产 | 15,463,737.94 | 10,808,029.12 |
| 固定资产 | 319,168,563.31 | 324,132,966.44 |
| 在建工程 | 194,678.96 | 1,923,508.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 25,024,044.20 | 25,430,809.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,260,906.39 | 4,159,987.58 |
| 递延所得税资产 | 25,200,854.85 | 29,129,751.83 |
| 其他非流动资产 | 2,713,558.48 | 40,575,135.08 |
| 非流动资产合计 | 3,357,855,840.33 | 3,352,103,809.79 |
| 资产总计 | 3,948,919,323.25 | 3,997,030,610.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 34,396,000.00 | 40,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 15,114,404.21 | 29,900,655.33 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 264,575,046.05 | 358,839,159.93 |
| 预收款项 | 7,019,831.84 | 7,911,297.60 |
| 应付职工薪酬 | 21,919,408.50 | 26,433,610.82 |
| 应交税费 | 4,454,938.15 | 16,747,039.87 |
| 其他应付款 | 823,713,907.16 | 467,110,840.39 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 256,391,827.15 | 284,621,840.61 |
| 其他流动负债 | 98,750,000.00 | 170,480,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,526,335,363.06 | 1,402,044,444.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 144,000,000.00 | 181,400,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 940,674.00 | 940,674.00 |
| 递延收益 | 10,329,927.01 | 12,040,190.88 |
| 递延所得税负债 | 7,979,539.50 | 4,737,247.19 |
| 其他非流动负债 | 28,771,200.00 | 142,630,000.00 |
| 非流动负债合计 | 192,021,340.51 | 341,748,112.07 |
| 负债合计 | 1,718,356,703.57 | 1,743,792,556.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 712,938,506.00 | 712,920,358.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,166,277,049.18 | 1,192,368,443.85 |
| 减：库存股 | 28,771,200.00 | |
| 其他综合收益 | -7,621,767.29 | -7,659,405.65 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,991,908.47 | 48,991,908.47 |
| 未分配利润 | 338,748,123.32 | 306,616,749.06 |
| 所有者权益合计 | 2,230,562,619.68 | 2,253,238,053.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,948,919,323.25 | 3,997,030,610.35 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,013,271,172.92 | 954,153,706.10 |
| 其中：营业收入 | 1,013,271,172.92 | 954,153,706.10 |
| 利息收入 | 0.00 | |
| 已赚保费 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 878,882,529.85 | 864,558,337.89 |
| 其中：营业成本 | 756,043,067.17 | 750,846,493.09 |
| 利息支出 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 5,213,497.65 | 5,486,777.95 |
| 销售费用 | 27,149,107.56 | 20,922,731.58 |
| 管理费用 | 36,777,990.08 | 17,481,109.72 |
| 研发费用 | 44,150,556.69 | 57,417,311.20 |
| 财务费用 | 1,749,049.07 | 8,550,066.10 |
| 其中：利息费用 | 10,011,689.33 | 3,323,482.66 |
| 利息收入 | -3,892,461.24 | -1,007,313.82 |
| 资产减值损失 | 7,799,261.63 | 3,853,848.25 |
| 加：其他收益 | 6,367,862.27 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -196,809.84 | 966,339.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -166,015.01 | 500,429.93 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,350,135.71 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 139,209,559.79 | 90,561,707.23 |
| 加：营业外收入 | 1,881,299.60 | 13,015,350.91 |
| 减：营业外支出 | 869,498.67 | 817,171.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 140,221,360.72 | 102,759,887.14 |
| 减：所得税费用 | 22,922,359.84 | 17,470,723.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 117,299,000.88 | 85,289,163.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 118,553,531.00 | 84,399,681.85 |
| 少数股东损益 | -1,254,530.12 | 889,481.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,627,251.42 | -1,351,168.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,626,921.95 | -1,350,513.35 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,626,921.95 | -1,350,513.35 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 22,271.79 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,626,921.95 | -1,372,785.14 |
| 6.其他 | 0.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 329.47 | -655.31 |
| 七、综合收益总额 | 119,926,252.30 | 83,937,994.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 121,180,452.95 | 83,049,071.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,254,200.65 | 888,923.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李国平 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：毕杰敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 268,331,834.94 | 306,532,856.43 |
| 减：营业成本 | 203,722,204.66 | 251,967,531.15 |
| 税金及附加 | 2,291,961.44 | 1,653,395.24 |
| 销售费用 | 8,717,384.02 | 8,954,941.31 |
| 管理费用 | 13,315,128.26 | 8,748,216.92 |
| 研发费用 | 11,647,305.22 | 12,804,423.23 |
| 财务费用 | 2,578,380.71 | 3,481,853.52 |
| 其中：利息费用 | 5,351,777.77 | 3,022,958.33 |
| 利息收入 | -1,488,218.39 | -208,516.22 |
| 资产减值损失 | 563,247.55 | 589,960.89 |
| 加：其他收益 | 1,903,549.17 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -302,779.98 | 1,571,268.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -302,779.98 | 414,035.35 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,096,992.27 | 19,903,802.80 |
| 加：营业外收入 | 862,164.75 | 3,382,024.85 |
| 减：营业外支出 | 89,753.43 | 441,412.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,869,403.59 | 22,844,415.18 |
| 减：所得税费用 | 4,257,561.89 | 3,260,359.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,611,841.70 | 19,584,055.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 12,546.12 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 12,546.12 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 12,546.12 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | |
| 六、综合收益总额 | 23,611,841.70 | 19,596,601.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,938,041,559.84 | 2,579,777,335.24 |
| 其中：营业收入 | 2,938,041,559.84 | 2,579,777,335.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,615,748,623.14 | 2,351,242,170.56 |
| 其中：营业成本 | 2,242,015,491.82 | 2,047,070,219.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,317,528.20 | 14,413,020.15 |
| 销售费用 | 84,163,859.95 | 63,629,670.79 |
| 管理费用 | 96,628,913.75 | 68,122,233.36 |
| 研发费用 | 133,990,695.17 | 130,489,230.81 |
| 财务费用 | 28,095,173.93 | 15,493,321.06 |
| 其中：利息费用 | 28,566,281.61 | 7,485,898.04 |
| 利息收入 | -8,906,433.22 | -3,065,802.79 |
| 资产减值损失 | 17,536,960.32 | 12,024,475.35 |
| 加：其他收益 | 21,124,774.98 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -16,199,963.91 | 7,036,390.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,413,712.79 | 2,006,692.03 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 14,786,251.12 | -4,147,216.21 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,644,405.84 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 339,359,593.05 | 231,424,339.29 |
| 加：营业外收入 | 76,210,314.15 | 79,221,683.77 |
| 减：营业外支出 | 1,382,510.26 | 1,294,102.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 414,187,396.94 | 309,351,920.55 |
| 减：所得税费用 | 64,472,405.40 | 47,860,569.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 349,714,991.54 | 261,491,350.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 352,669,074.70 | 259,621,181.64 |
| 少数股东损益 | -2,954,083.16 | 1,870,169.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,488,509.87 | -5,701,891.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,488,280.51 | -5,701,236.03 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,488,280.51 | -5,701,236.03 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 37,638.36 | -2,700,236.03 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 3,450,642.15 | -3,001,000.00 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 229.36 | -655.31 |
| 七、综合收益总额 | 353,203,501.41 | 255,789,459.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 356,157,355.21 | 253,919,945.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,953,853.80 | 1,869,513.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.49 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | 0.49 | 0.38 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 802,936,993.96 | 914,326,464.81 |
| 减：营业成本 | 614,005,665.59 | 747,094,638.15 |
| 税金及附加 | 5,840,704.00 | 5,411,751.17 |
| 销售费用 | 26,864,576.10 | 29,887,273.53 |
| 管理费用 | 32,237,673.39 | 23,869,210.74 |
| 研发费用 | 35,374,197.09 | 36,433,573.22 |
| 财务费用 | 10,495,609.91 | 7,065,848.84 |
| 其中：利息费用 | 14,485,894.11 | 5,910,333.31 |
| 利息收入 | -4,792,980.34 | -1,251,708.52 |
| 资产减值损失 | 1,414,881.16 | 615,761.97 |
| 加：其他收益 | 4,659,208.79 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -16,336,728.88 | 9,093,394.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,550,477.76 | 1,953,724.67 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 14,786,251.12 | -4,147,216.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,302,292.66 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 78,510,125.09 | 68,894,585.41 |
| 加：营业外收入 | 2,042,138.42 | 10,546,884.06 |
| 减：营业外支出 | 408,335.83 | 618,696.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,143,927.68 | 78,822,773.38 |
| 减：所得税费用 | 12,365,628.12 | 10,872,752.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,778,299.56 | 67,950,020.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 37,638.36 | -2,709,961.70 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 37,638.36 | -2,709,961.70 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 37,638.36 | -2,709,961.70 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 67,815,937.92 | 65,240,058.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,569,297,393.14 | 2,304,359,902.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 167,644,477.43 | 37,096,759.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106,264,131.36 | 89,193,034.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,843,206,001.93 | 2,430,649,696.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,704,240,222.93 | 1,792,742,984.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 365,493,949.23 | 297,208,274.33 |
| 支付的各项税费 | 118,814,530.33 | 107,413,437.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 141,068,673.51 | 128,018,937.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,329,617,376.00 | 2,325,383,633.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 513,588,625.93 | 105,266,063.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 131,496,889.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 778,251.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,543,938.16 | 4,253,787.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,324,000.00 | 22,401,390.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,867,938.16 | 158,930,319.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 208,618,962.73 | 214,918,587.96 |
| 投资支付的现金 | 251,042,981.64 | 322,836,236.45 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -28,635,666.30 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,836,251.12 | 212,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 475,498,195.49 | 509,331,158.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -460,630,257.33 | -350,400,838.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 68,745,757.64 | 2,450,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39,974,557.64 | |
| 取得借款收到的现金 | 443,859,477.17 | 347,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,260,900.00 | 5,319,353.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 549,866,134.81 | 354,769,353.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 485,413,254.05 | 51,192,536.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,995,679.92 | 26,761,625.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,139,195.93 | 35,427,093.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 650,548,129.90 | 113,381,255.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,681,995.09 | 241,388,098.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146,533.63 | -6,029,896.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,577,092.86 | -9,776,572.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 490,901,772.34 | 678,620,057.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 443,324,679.48 | 668,843,484.71 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 711,325,294.02 | 844,117,323.64 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 1,609,731.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,175,140.83 | 6,699,737.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 717,500,434.85 | 852,426,793.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,223,990.42 | 567,157,975.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,488,043.88 | 112,515,582.29 |
| 支付的各项税费 | 35,072,835.69 | 24,583,449.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,877,460.95 | 41,300,117.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 649,662,330.94 | 745,557,124.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,838,103.91 | 106,869,668.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 88,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,318,298.96 | 4,250,787.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,824,000.00 | 35,147,216.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,142,298.96 | 128,098,003.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,328,335.68 | 21,928,989.45 |
| 投资支付的现金 | 229,731,600.00 | 318,636,236.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 93,952,560.44 | 51,212,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 343,012,496.12 | 391,777,225.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -328,870,197.16 | -263,679,222.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 28,771,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 179,382,000.00 | 292,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 382,726,000.00 | 49,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 590,879,200.00 | 341,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 246,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,348,835.43 | 24,958,779.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,280,000.00 | 65,427,093.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 383,628,835.43 | 125,385,873.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 207,250,364.57 | 215,614,126.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 183,104.98 | -1,521,233.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,598,623.70 | 57,283,339.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 152,621,163.63 | 202,201,083.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,022,539.93 | 259,484,422.55 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
鸿利智汇集团股份有限公司法定代表人：
李国平
二○一八年十月二十二日