鸿利智汇集团股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李国平、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人(会计主管人员)毕杰敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业总收入（元） | 580,835,259.37 | 942,702,066.50 | -38.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,790,825.65 | 103,014,736.53 | -89.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,943,633.67 | 69,066,110.06 | -94.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -796,576.39 | 106,073,985.50 | -100.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0152 | 0.1445 | -89.48% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0152 | 0.1445 | -89.48% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.59% | 3.36% | -2.77% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,557,370,433.54 | 3,601,826,957.56 | -1.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,838,919,469.59 | 1,827,824,173.35 | 0.61% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0152 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -285,004.44 | 主要系处置固定资产所致。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,265,876.15 | 主要系政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 190,183.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,940,795.15 |
| 减：所得税影响额 | 1,363,259.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 901,398.93 | |
| 合计 | 6,847,191.98 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,542 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 四川金舵投资有限责任公司 | 国有法人 | 29.94% | 212,954,666 | 0 | ||||
| 李国平 | 境内自然人 | 14.69% | 104,462,630 | 78,346,972 | ||||
| 马成章 | 境内自然人 | 5.00% | 35,558,300 | 0 | ||||
| 张家港经济技术开发区锐捷投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.91% | 34,945,171 | 0 | ||||
| 李牡丹 | 境内自然人 | 2.96% | 21,021,774 | 0 | 质押 | 16,400,000 | ||
| 陈金荣 | 境内自然人 | 2.06% | 14,641,700 | 0 | ||||
| 杨云峰 | 境内自然人 | 1.22% | 8,692,285 | 0 | ||||
| 高雅萍 | 境内自然人 | 0.87% | 6,167,549 | 0 | ||||
| 唐兴元 | 境内自然人 | 0.62% | 4,442,400 | 0 | ||||
| 张建华 | 境内自然人 | 0.59% | 4,188,731 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 四川金舵投资有限责任公司 | 212,954,666 | 人民币普通股 | 212,954,666 | |||||
| 马成章 | 35,558,300 | 人民币普通股 | 35,558,300 | |||||
| 张家港经济技术开发区锐捷投资企业（有限合伙） | 34,945,171 | 人民币普通股 | 34,945,171 |
| 李国平 | 26,115,658 | 人民币普通股 | 26,115,658 |
| 李牡丹 | 21,021,774 | 人民币普通股 | 21,021,774 |
| 陈金荣 | 14,641,700 | 人民币普通股 | 14,641,700 |
| 杨云峰 | 8,692,285 | 人民币普通股 | 8,692,285 |
| 高雅萍 | 6,167,549 | 人民币普通股 | 6,167,549 |
| 唐兴元 | 4,442,400 | 人民币普通股 | 4,442,400 |
| 张建华 | 4,188,731 | 人民币普通股 | 4,188,731 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第二大股东李国平配偶为第三大股东马成章侄女；李牡丹与杨云峰为夫妻关系，李牡丹为全资子公司速易网络总经理。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、唐兴元股东通过普通证券账户持有2,194,200股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,248,200股，实际合计持有4,442,400股。 2、张建华股东通过普通证券账户持有0股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,188,731股，实际合计持有4,188,731股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李国平 | 96,196,972 | 17,850,000 | 0 | 78,346,972 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |
| 李俊东 | 1,651,136 | 0 | 0 | 1,651,136 | 董监高承诺；股权激励限售股210,000股 | 参照股权激励计划、高管股份进行管理 |
| 杨永发 | 194,725 | 0 | 0 | 194,725 | 董监高承诺；股权激励限售股175,000股 | 参照股权激励计划、高管股份进行管理 |
| 陈淑芬 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |
| 邓寿铁 | 56,000 | 0 | 0 | 56,000 | 股权激励限售股56,000股 | 参照股权激励计划进行管理。 |
| 刘信国 | 436,004 | 0 | 0 | 436,004 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |
| 白光LED器件板块限制性股票激励对象（不含董监高） | 2,796,500 | 0 | 0 | 2,796,500 | 股权激励限售股 | 参照股权激励计划进行管理 |
| 合计 | 101,335,837 | 17,850,000 | 0 | 83,485,837 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
| 项目 | 增减比例（%） | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | -100.00% | 主要系本报告期出售交易性金融资产所致 |
| 合同资产 | 100.00% | 主要系本报告期实行新收入准则所致 |
| 其他非流动资产 | 68.07% | 主要系本报告期预付的设备款增加所致 |
| 短期借款 | 31.51% | 主要系报告期增加短期借款所致 |
| 衍生金融负债 | -100.00% | 主要系报告期远期外汇合同完结所致 |
| 预收款项 | -37.88% | 主要系本报告期实行新收入准则，“预收账款”重分类至“合同负债”及“其他流动负债”所致 |
| 合同负债 | 100.00% | 主要系本报告期实行新收入准则，“预收账款”重分类至“合同负债”及“其他流动负债”所致 |
| 应付职工薪酬 | -63.45% | 主要系报告期支付上年度奖金所致 |
| 应交税费 | -34.09% | 主要系本报告期销售收入及利润减少所致； |
| 应付利息 | -90.34% | 主要系报告期支付上年明股实债利息所致 |
| 其他流动负债 | 100.00% | 主要系本报告期实行新收入准则，“预收账款”重分类至“合同负债”及“其他流动负债”所致 |
（二）利润表项目
| 项目 | 增减比例（%） | 变动原因说明 |
| 营业收入 | -38.39% | 主要系本报告期受疫情影响，销售规模减少所致 |
| 营业成本 | -36.28% | 主要系本报告期受疫情影响，销售规模减少所致 |
| 税金及附加 | -77.42% | 主要系本报告期缴纳增值税减少导致相关的附加税费减少所致 |
| 财务费用 | -102.52% | 主要系本报告期缩减贷款规模利息支出减少、汇兑损失减少所致 |
| 其他收益 | -36.68% | 主要系本报告期政府补助减少所致 |
| 投资收益 | 534.32% | 主要系本报告期权益法核算的联营企业盈利增加所致 |
| 信用减值损失 | 367.94% | 主要系本报告期应收账款坏账准备减少所致 |
| 资产减值损失 | -835.47% | 主要系本报告期计提存货跌价准备增加所致 |
| 资产处置收益 | -915.78% | 主要系本报告期固定资产处置损失增加所致 |
| 营业外收入 | -84.86% | 主要系本报告期政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | -61.61% | 主要系本报告期客诉损失减少所致 |
| 所得税费用 | -63.34% | 主要系本报告期收入规模下降利润减少所致 |
| 净利润 | -89.36% | 主要系本报告期受疫情影响销售规模下降，毛利额下降所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -89.52% | 主要系本报告期疫情影响净利润减少所致 |
| 少数股东损益 | 98.02% | 主要系本报告期存在少数股权的子公司亏损减少所致 |
（三）现金流量表项目
| 项目 | 增减比例（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100.75% | 主要系本报告期销售收款减少、政府补助减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 90.29% | 主要系本报告期收回投资款增加、减少厂房建设及设备支出所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63.12% | 主要系本报告期收到的银行借款增加所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）业务回顾
本报告期，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及上下游企业复工延缓，同时由于交通限制导致物流运输不畅、人员返岗受阻，销售订单存在延缓或减少，公司生产及销售均受到一定程度的影响，营业收入、净利润等主要财务指标同比有所下滑。 2020年1-3月，公司实现营业收入58,083.53万元，比上年同期下降38.39%；实现营业利润1,233.99万元，比上年同期下降
85.58%；实现利润总额1,728.07万元，比上年同期下降85.46%；实现净利润1,075.15万元，比上年同期下降89.36%。
（二）未来展望
公司在经营战略层面将继续以LED封装业务板块为基础，全力开展LED汽车照明业务。采取“聚焦主业、开源节流” 的发展思路，以经营创效为核心，持续发力求突破。公司各业务板块发展目标如下：
1、LED封装业务，打造规模成本优势，保持中高端白光LED封装全球领先地位；
2、加大Mini LED的研发及生产投入力度，加强与国内一流企业合作，实现板块领先；
3、LED汽车照明业务，着力板块资源整合，打造产业链优势，力争国内领先；
4、加强在Micro LED 、VCSEL、植物照明、UV LED 等新技术方面的研究，保持公司在行业的领先优势。在资本运作层面，公司将积极响应国家政策，鼓励相关业务板块企业加强技术研发和科技创新；充分利用上市公司和产业基金的投融资优势，通过并购、股权投资等方式，加强各业务板块建设，探索新业务增长点：充分利用并购基金优势，与控股股东保持紧密的产业合作，梳理海内外有助于公司技术、品牌、渠道建设发展的并购标的，通过资本市场运作等手段，与公司现有相关业务形成良好协同作用，增强公司核心竞争力。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 项 目 | 研究内容 | 拟达到的目标 | 进展情况 |
| 1 | 大功率白光LED关键制造技术研究 | 突破 GaN 基大功率白光LED 的产业化关键技术。在外延结构、芯片工艺、封装工艺等方面产生若干项具有自主知识产权的专有技术。为国内封装以及应用企业提供优质价廉的大功率白光LED 芯片和封装产品，提高半导体器件国产化水平 | 1 、国产化大功率LED 产品发光效率 ≥85lm/W (350mA)； 2、色温3000-6000K，显色指≥80； 3、热阻<10℃/W； 4、700mA加速老化，48小时衰≤5%。 | 已通过区科信局验收，待科技厅组织验收。 |
| 2 | 陶瓷基LED的制造技术开发 | 研究陶瓷基LED制造过程中存在的技术难题，通过研究开发新的陶瓷支架、优化产品封装结构、改善物料间的匹配、提高产品的 可靠性。 | 1、陶瓷LED器件：热阻≤6℃/W；光效≥120lm/W； 2、陶瓷集成封装LED器件：热阻≤4℃/W；光效≥110lm/W； 3、产能≥18KK。 | 获取自主知识产权，已申请结题待组织验收。 |
| 3 | 深紫外LED产品应用关键技术研究 | 针对深紫外LED在芯片、封装、应用技术方面存在的重大关键问题，通过开展高质量深紫外LED外延生长技术、无机封装技术的基础研究，开发设计高光功率、高可靠性、长寿命、高性价比的深紫外LED产品，实现深紫外LED的应用及产业化。 | 研究开发出新型结构的深紫外LED器件及相关产品不少于三款，波段范围在200-280nm；提升光功率输出，在6V/20mA的恒压恒流驱动下，实现1.2mW的光功率输出；实现使用寿命L50超过1000小时；针对深紫外LED应用研究结果，进行实际应用验证，并以验证分析结果与应用研究过程进行对比分析，得出可靠结论后通过论坛、传媒等在省内乃至国内外进行规模化推广。 | 获取自主知识产权，已申请结题待组织验收。 |
| 4 | 基于虹膜识别设备的LED红外关键封装及产业化技术 | 采用特殊波长范围的红外LED芯片匹配半无机封装技术，并设计封装基材的立体化结构，特殊光学设计（非法向设计法），同质结构垂直散热法设计方案，满足虹膜设备热、成像光学、物理光子的需求 | 1、2W以上产品，热阻低于0.7℃/W 2、核心专利10份 3、非法向辐射峰值 4、能通过适用于军工、海关、关键通道、超级防盗等高等级设备要求的使用安全与信赖度测试标准 | 量产阶段，已申请结题待组织验收。 |
| 5 | 极小化陶瓷高功率密度的产品应用研究 | 本项目对LED封装原材料的性能，散热设计，封装工艺三方面进行研究。首先通过对比不同陶瓷基板热阻及温度，确认基板物料的匹配；其次通过热学仿真，研究不同电极结构设计方式对芯片结温与胶面温度影响，确认最佳电极设计方案；最后分析荧光粉浓度，颗粒及喷涂参数对光色均匀性及散热性能影响。在满足产品可靠性的前提下，实现单位面积出光密度最大化。 | 1、色温：6020-7560K； 2、功率：2W； 3、光通量≥240lm@700mA； 4、良率：量产≥95% 5、可靠性指标：高温、高温高湿寿命试验1000H光通量维持率≥90% | 量产阶段，已申请结题待组织验收。 |
| 6 | 高光效荧光膜及玻璃片在车灯光源上的研究与开发 | 首先对荧光膜及玻璃片进行研究，了解物料的参数特征、制造原理及适用范围；然后研究荧光膜及玻璃片的使用方法、工艺特性、辅材搭配要求及设备选择；再对比不同种类荧光膜及玻璃片的产品特性及可加工特性， | 1、色温：5310-7560K； 2、功率：10-15W； 3、光通量≥1500lm@1500mA； 4、良率：量产≥90%； 5、可靠性：高高温高湿试验1000H光通 | 量产阶段，已申请结题待组织验收。 |
| 选择高光效及封装高效率的荧光膜及玻璃片，并针对车灯应用的高光效要求优化产品结构及工艺方法；最后研究荧光膜及玻璃片对车灯光源的初始特性参数及可靠性能影响。 | 量维持率≥85% | |||
| 7 | 高功率高耐候性SMD产品研究 | 本项目对LED封装支架以及防硫化工艺进行研究。首先通过对比不同类型硅胶体系支架，确认基板物料匹配；其次对比底涂工艺和镀膜工艺，分析其防硫化、耐热性，气密性等方面。在提升产品防硫化性能同时满足支架的高导热率。 | 1、光电参数：产品功率≥2W； 2、良率：量产≥95% 3、可靠性：高温通电(105℃)1000H光通量维持率≥90%；高温高湿通电(双85）1000H光通量维持率≥80%；硫化85℃ 4H光通量维持率≥90% | 量产阶段，已申请结题待组织验收。 |
| 8 | 装饰照明的小型化封装技术研究与开发 | 本项目从产品结构设计、工艺方案两方面入手。首先为高光密度灯带的需求，开发2110小尺寸产品，其实，提升产品结构强度，改善灯带产品弯折后易破难题；最后研究小尺寸SMD产品点胶工艺，分析点胶阀气压式、螺杆式、压电阀撞针式三者的功能特点、工作效率、胶量一致性等方面，从而保证白光集中度。 | 1、光电参数：Tc=4000K， Ra≥80，7LM@20mA，色温覆盖2800-6500K 2、良率：量产≥90% 3、可靠性要求：硫化维持率大于85%，高温高湿双85维持率大于85%，冷冲-45-125度大于100回合。 | 量产阶段，已申请结题待组织验收。 |
| 9 | 基于高色彩还原性SMD产品研究与开发 | 本项目从太阳光的模拟与分析入手，研究实现连续性光谱方法，对比蓝光芯片+多色荧光粉方案和紫光芯片激发RGB荧光粉方案,实现光谱连续饱和，CRI≥95，R1~R15≥90.然后通过物料搭配，提升产品发光效率；最后，通过对比支架材质、外封胶水验证得出最佳耐UV产品可靠性。 | 1、光电参数：Tc=4000K Ra≥95，光通量≥42lm@150mA 2、功率：0.5一1W 3、良率：量产≥95%； 4、可靠性：高高温高湿试验1000H光通量维持率≥90% | 量产阶段，已申请结题待组织验收。 |
| 10 | 基于方向性照明的小型化CSP产品研究与开发 | 本项目从产品设计、物料搭配、工艺方案三方面入手，分别建立各影响因素模型。首先从固晶工艺精准度，模造厚度均匀性，模压参数进行研究，提升产品集中度；其次从胶水性能，厚度进行研究，分析物料的特性及产品特性对可靠性的影响，提升产品耐温性能；确定最终的物料搭配方案及生产工艺方案，实现其量产化。 | 1、光电参数：Tc=3000K Ra≥80光效≥105 lm/W @300mA 2、可靠性：高温通电1000H光通量维持率大于90%； 3、良率：量产≥90%@5阶良率 | 量产阶段，已申请结题待组织验收。 |
| 11 | 高光品质与均匀度的平面COB光源研究与开发 | 本项目从光品质及均匀度的影响因素出发，首先分析光品质测试原理及方法，建立准确COB光品质评判方式；其次对LED荧光粉层的不同分布方式对光品质的影响进行测试，确认生产白光工艺；再次选择菱形，圆形，正方形等不同芯片排布及芯片数量对比进行测试，确认最终的芯片分布方案；最后分析不同导热率基板热学特性，确认物料的高性价比搭配并实现倒装产品的量产。 | 1、光电参数：Tc=3000K Ra≥80 光效≥100lm/w@7W 2、光均匀性： Du’v’<0.004； 3、可靠性：高温开关脉冲老化1000H，无死灯；高温通电(105℃）1000H光通量维持率≥90% 4、良率：量产≥95%@3阶良率 | 量产阶段，已申请结题待组织验收。 |
| 12 | 镜面铝基板COB封装的LED研究与开发 | 本项目通过对COB终端市场反馈的问题进行分析，主要包括性价比，死灯，基板发黑三方面。首先分析COB成本占比最大分别为芯片和基板，通过研究对比进口，台湾，大陆等不同供应商不同种类镜面铝之间光电参数，确认基板物料CP值（性能价格比）；对比不同尺寸芯片CP值（性能价格比），确认最终物料搭配。其次通过提升焊线工艺，提升其冷热冲击回合数至700回合；然后分析基板对于抗硫化及耐温性能，确认基板种类及工艺管控重点。依据终端市场的细分突出不同重点，满足客户不同需求。 | 1、光电参数：Tc=3000K Ra≥80光效≥100 lm/W @150mA 2、价格：LM002-12W 价格0.08元/W 3、可靠性：高温通电1000H光通量维持率大于90%； 硫化8H无发黑现象。 4、量产良率大于95%。 | 量产阶段，已申请结题待组织验收。 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司前五大材料供应商采购额合计占公司材料采购总额的比例为40.68%。与上年同期相比，有两家供应商新进入采购额前五名，两家供应商的采购额占比分别在5.42%、5.09%。公司前五大材料供应商维持合理的采购比例，公司不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%，或严重依赖于少数供应商的情况。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司前五大客户销售额合计占营业收入的比例为40.23%，与上年同期相比，有两家客户进入客户前五名，两家客户的销售额占比分别在2.37%、1.95%。公司前五大客户维持了合理的销售比例，公司不存在向单一客户销售比例超过总额的30%，或严重依赖于少数客户的情况。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2020年1-3月，公司实现营业收入58,083.53万元，比上年同期下降38.39%；实现营业利润1,233.99万元，比上年同期下降85.58%；实现利润总额1,728.07万元，比上年同期下降85.46%；实现净利润1,075.15万元，比上年同期下降89.36%。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司复工延缓。截至本报告期末，公司已全面复工，随着国内疫情得到有效控制，市场已逐步恢复，公司生产经营情况也正在逐步改善并恢复正常。
本报告期，公司紧密围绕2020年度经营计划, 坚持“聚焦主业、开源节流”的发展思路，以经营创效为核心，持续发力求突破。2020年一季度，公司重点把握Mini LED量产时机，围绕“抢订单、强研发、提品质”三大核心，积极配合国内外一线客户的项目研发量产落地。公司发展战略和经营计划在报告期内均得到了有效实施，未发生变更年度经营计划的情况。
2020年1月10日，公司协同中国科学院半导体研究所等单位申报的“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目荣获国家科学技术进步一等奖。该奖项的取得，体现了公司在国内科技领域的技术创新优势和研发实力，有助于进一步提升公司产品的市场竞争力和品牌影响力。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、受宏观经济影响LED行业市场需求下降的风险
由于国际经济形势复杂多变，企业面临LED市场需求下降的风险。公司围绕长期战略目标，在维护原有国际国内LED照明市场份额的同时，通过不断布局LED新技术、新应用领域，不断完善公司LED产业链的业务整合，以此提升公司LED产业的业务规模以及市场占有率，为公司构建新的盈利增长点。
2、LED行业竞争加剧，LED产品降价的风险
LED行业技术进步明显，产品更新换代迅速，在生产成本逐年降低的同时，产品价格也在不断下降，这也是半导体元器件行业的普遍规律。公司产品的价格主要由市场供求关系决定，在同期原材料价格降低、公司规模效应作用下，公司产品的单位固定成本降低；但市场竞争加剧及技术进步仍然有可能导致产品价格进一步下降，因此公司产品虽然能在一定程度上保持相对稳定的毛利率水平，但毛利率仍存在波动或下滑的风险。
3、应收账款发生坏账的风险
公司主要欠款客户均为合作多年的长期客户，拥有良好的商业信誉，同时公司已制订完善的应收账款管理制度，并已按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备。若主要债务人的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转和经营活动的现金流量产生较大影响。
4、管理风险
近年来，公司的规模和产能快速增大，并加大了对外投资力度。公司控制或参股的企业数量随之增加，经营规模持续扩大，若公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。目前，公司建立并制定了较为完整的内部控制管理体系，未来公司将进一步健全公司内控制度，完善公司治理结构，加强公司的经营管理以应适应公司的快速发展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
控股股东申请豁免要约收购进展情况
（1）申请豁免要约收购情况
2019年8月28日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于终止实施公司白光LED器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售全部限制性股票的议案》，拟终止实施白光LED器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票共计323.75万股。如上述限制性股票回购注销完成，控股股东金舵投资持有公司212,954,666股,持股数量保持不变,但持股比例由29.94%被动增加至30.08%,触发要约收购义务。
（2）进展情况
2019年12月3日，鸿利智汇披露了《关于股东拟向中国证监会申请豁免要约收购义务的提示性公告》。2020年1月19日，金舵投资收到出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理号：200072）。2020年1月23日，金舵投资收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200072号)。 2020年3月1日正式实施的《中华人民共和国证券法》（2019年修订）已取消豁免要约收购义务的行政许可规定。2020年3月20日，中国证监会发布《关于修改部分证券期货规章的决定》（中国证券监督管理委员会令第166号），对《上市公司收购管理办法》进行了修订。根据修订后的《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》，金舵投资本次被动增持无需向中国证监会申请豁免要约收购义务。2020年3月30日,金舵投资收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知》（[2020]32号），撤回申请材料不影响本次被动增持。
截至本报告期末，金舵投资正在向深圳证券交易所申请本次被动增持导致豁免要约收购相关涉及的相关事宜。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 第四届董事会第七次会议决议公告 | 2019年8月30日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届监事会第五次会议决议公告 | 2019年8月30日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 2019年第二次临时股东大会 | 2019年9月17日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 关于股东拟向中国证监会申请豁免要约收购义务的提示性公告 | 2019年12月03日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司控股股东收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 | 2020年01月20日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 关于控股股东收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 | 2020年01月23日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 关于控股股东收到《证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告 | 2020年03月31日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鸿利智汇集团股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 343,578,209.91 | 305,686,559.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,381,371.17 | 8,073,249.65 |
| 应收账款 | 782,925,777.14 | 950,081,275.75 |
| 应收款项融资 | 73,938,920.32 | 95,141,585.74 |
| 预付款项 | 12,510,211.53 | 9,718,558.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 83,139,693.25 | 96,882,096.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 499,290,664.15 | 410,923,645.48 |
| 合同资产 | 381,815.00 | |
| 持有待售资产 | 50,267,158.48 | 50,094,197.01 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 44,443,760.38 | 35,370,632.49 |
| 流动资产合计 | 1,898,857,581.33 | 2,001,971,800.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 48,080,964.80 | 48,148,147.07 |
| 其他权益工具投资 | 1,060,671.35 | 1,060,671.35 |
| 其他非流动金融资产 | 110,761,792.80 | 90,761,792.80 |
| 投资性房地产 | 32,644,339.24 | 32,694,153.86 |
| 固定资产 | 990,238,692.33 | 1,002,316,950.62 |
| 在建工程 | 165,456,428.51 | 163,874,248.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 66,140,038.63 | 67,141,457.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 15,936,259.91 | 15,936,259.91 |
| 长期待摊费用 | 55,606,008.22 | 58,063,970.58 |
| 递延所得税资产 | 41,698,072.42 | 41,977,875.03 |
| 其他非流动资产 | 130,889,584.00 | 77,879,629.79 |
| 非流动资产合计 | 1,658,512,852.21 | 1,599,855,157.30 |
| 资产总计 | 3,557,370,433.54 | 3,601,826,957.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 183,796,381.00 | 139,762,622.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 14,495,073.92 | 14,495,073.92 |
| 衍生金融负债 | 443,624.60 | |
| 应付票据 | 374,296,865.57 | 312,881,643.68 |
| 应付账款 | 676,630,039.80 | 764,304,714.48 |
| 预收款项 | 40,809,791.49 | 65,699,755.25 |
| 合同负债 | 31,983,087.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 40,956,511.11 | 112,065,704.72 |
| 应交税费 | 13,076,326.59 | 19,840,888.14 |
| 其他应付款 | 43,777,003.49 | 46,059,256.15 |
| 其中：应付利息 | 114,151.68 | 1,182,163.84 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,592,646.36 | 100,592,646.36 |
| 其他流动负债 | 1,931,049.22 | |
| 流动负债合计 | 1,522,344,775.55 | 1,576,145,929.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,845,567.84 | 6,260,734.63 |
| 递延收益 | 30,281,647.64 | 32,434,245.53 |
| 递延所得税负债 | 28,356,064.31 | 26,499,638.41 |
| 其他非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 163,483,279.79 | 165,194,618.57 |
| 负债合计 | 1,685,828,055.34 | 1,741,340,547.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 707,943,506.00 | 707,943,506.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,180,379,022.19 | 1,180,379,022.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,742,143.00 | 6,437,672.41 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,394,948.50 | 63,394,948.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -119,540,150.10 | -130,330,975.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,838,919,469.59 | 1,827,824,173.35 |
| 少数股东权益 | 32,622,908.61 | 32,662,236.34 |
| 所有者权益合计 | 1,871,542,378.20 | 1,860,486,409.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,557,370,433.54 | 3,601,826,957.56 |
法定代表人：李国平 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：毕杰敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 281,709,521.01 | 211,258,784.51 |
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 499,731.61 | 1,170,271.47 |
| 应收账款 | 141,023,011.24 | 174,897,550.39 |
| 应收款项融资 | 45,345,710.31 | 69,195,405.27 |
| 预付款项 | 85,579,178.39 | 36,538,137.91 |
| 其他应收款 | 480,613,867.04 | 324,228,304.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 88,326,650.98 | 56,397,983.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,141,972.58 | 15,969.69 |
| 流动资产合计 | 1,125,239,643.16 | 913,702,407.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,848,214,820.68 | 1,848,186,880.13 |
| 其他权益工具投资 | 1,060,671.35 | 1,060,671.35 |
| 其他非流动金融资产 | 82,351,837.44 | 62,351,837.44 |
| 投资性房地产 | 25,643,291.52 | 25,637,563.72 |
| 固定资产 | 255,798,799.41 | 266,061,183.37 |
| 在建工程 | 2,754,894.44 | 980,540.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,144,765.75 | 25,325,305.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,540,519.68 | 1,843,082.70 |
| 递延所得税资产 | 16,986,262.40 | 16,668,026.09 |
| 其他非流动资产 | 10,204,000.00 | 4,692,648.72 |
| 非流动资产合计 | 2,269,699,862.67 | 2,252,807,739.51 |
| 资产总计 | 3,394,939,505.83 | 3,166,510,146.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 92,196,381.00 | 42,162,622.00 |
| 交易性金融负债 | 13,833,845.37 | 13,833,845.37 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 360,938,566.63 | 297,756,848.46 |
| 应付账款 | 132,131,000.89 | 133,900,632.48 |
| 预收款项 | 0.00 | 5,271,015.15 |
| 合同负债 | 5,910,688.92 | |
| 应付职工薪酬 | 11,902,526.83 | 33,382,989.39 |
| 应交税费 | 5,495,982.82 | 8,371,612.79 |
| 其他应付款 | 1,077,821,862.93 | 950,850,029.26 |
| 其中：应付利息 | 114,151.68 | 54,854.12 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 592,646.36 | 592,646.36 |
| 其他流动负债 | 524,412.20 | |
| 流动负债合计 | 1,701,347,913.95 | 1,486,122,241.26 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 303,457.73 | 379,817.35 |
| 递延收益 | 6,832,175.38 | 7,356,798.83 |
| 递延所得税负债 | 6,996,727.71 | 5,375,667.87 |
| 其他非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 114,132,360.82 | 113,112,284.05 |
| 负债合计 | 1,815,480,274.77 | 1,599,234,525.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 707,943,506.00 | 707,943,506.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,203,139,274.51 | 1,203,139,274.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -939,328.65 | -939,328.65 |
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 63,394,948.50 | 63,394,948.50 |
| 未分配利润 | -394,079,169.30 | -406,262,779.10 |
| 所有者权益合计 | 1,579,459,231.06 | 1,567,275,621.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,394,939,505.83 | 3,166,510,146.57 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 580,835,259.37 | 942,702,066.50 |
| 其中：营业收入 | 580,835,259.37 | 942,702,066.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 561,184,635.23 | 860,958,463.07 |
| 其中：营业成本 | 476,828,034.58 | 748,281,679.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,002,355.38 | 8,868,288.24 |
| 销售费用 | 22,672,549.69 | 24,079,978.36 |
| 管理费用 | 28,788,397.44 | 34,821,724.09 |
| 研发费用 | 31,031,432.34 | 39,428,011.03 |
| 财务费用 | -138,134.20 | 5,478,782.30 |
| 其中：利息费用 | 1,102,268.07 | 4,299,811.84 |
| 利息收入 | 1,891,923.29 | 1,047,225.06 |
| 加：其他收益 | 4,265,876.15 | 6,736,542.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 943,531.40 | 148,747.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 732,817.73 | 148,747.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 443,624.60 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,606,244.20 | -1,345,907.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16,285,024.88 | -1,740,830.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -285,004.44 | 34,936.59 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,339,871.17 | 85,577,091.69 |
| 加：营业外收入 | 5,096,957.46 | 33,669,440.59 |
| 减：营业外支出 | 156,162.31 | 406,756.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,280,666.32 | 118,839,775.40 |
| 减：所得税费用 | 6,529,168.40 | 17,810,647.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,751,497.92 | 101,029,127.70 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,751,497.92 | 101,029,127.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,790,825.65 | 103,014,736.53 |
| 2.少数股东损益 | -39,327.73 | -1,985,608.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 304,470.59 | -1,296,385.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 304,470.59 | -1,296,542.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 304,470.59 | -1,296,542.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 304,470.59 | -1,296,542.13 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 156.15 | |
| 七、综合收益总额 | 11,055,968.51 | 99,732,741.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,095,296.24 | 101,718,194.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -39,327.73 | -1,985,452.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0152 | 0.1445 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0152 | 0.1445 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：李国平 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：毕杰敏
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 133,416,419.90 | 213,791,828.79 |
| 减：营业成本 | 97,610,975.00 | 155,331,946.64 |
| 税金及附加 | 567,022.65 | 5,247,656.13 |
| 销售费用 | 5,640,964.29 | 6,601,113.92 |
| 管理费用 | 10,810,814.83 | 8,905,626.88 |
| 研发费用 | 6,342,206.39 | 9,767,704.28 |
| 财务费用 | -3,059,189.36 | 1,147,516.96 |
| 其中：利息费用 | 696,338.55 | 3,378,860.02 |
| 利息收入 | 3,960,935.96 | 2,780,547.06 |
| 加：其他收益 | 1,096,184.10 | 1,135,397.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,292,040.55 | 19,597,076.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 827,940.55 | 208,766.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 259,635.67 | 168,442.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,961,719.30 | -434,069.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,189,767.12 | 47,257,111.73 |
| 加：营业外收入 | 10,585.00 | 2,583,018.09 |
| 减：营业外支出 | 30,174.52 | 133,629.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,170,177.60 | 49,706,499.84 |
| 减：所得税费用 | 1,986,567.80 | 4,491,840.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,183,609.80 | 45,214,659.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,183,609.80 | 45,214,659.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,183,609.80 | 45,214,659.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 674,175,620.52 | 744,532,988.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 16,011,979.27 | 26,728,102.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,140,675.36 | 92,722,751.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 713,328,275.15 | 863,983,842.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,539,312.69 | 453,496,428.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,437,975.94 | 162,373,438.65 |
| 支付的各项税费 | 14,817,969.22 | 70,670,317.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,329,593.69 | 71,369,671.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 714,124,851.54 | 757,909,856.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -796,576.39 | 106,073,985.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 42,750,055.07 | 1,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 464,100.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 436,070.00 | 5,562,101.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,723,286.30 | 940,389.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,373,511.37 | 8,402,491.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,750,784.59 | 95,128,302.44 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 6,740,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,723,847.22 | 31,110,875.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,474,631.81 | 132,979,177.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,101,120.44 | -124,576,685.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 101,600,000.00 | 64,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,711,715.66 | 42,402,865.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,311,715.66 | 106,402,865.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,600,000.00 | 65,519,848.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,998,240.69 | 9,719,209.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,100,853.27 | 7,492,740.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,699,093.96 | 82,731,798.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,612,621.70 | 23,671,066.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -366,202.32 | -785,847.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,348,722.55 | 4,382,518.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 230,366,602.51 | 404,380,103.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,715,325.06 | 408,762,621.88 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,215,338.03 | 199,255,990.23 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,145,045.34 | 1,819,648.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,360,383.37 | 201,075,638.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,686,083.48 | 49,190,181.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,286,217.98 | 52,714,456.92 |
| 支付的各项税费 | 6,683,203.02 | 46,051,171.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,359,651.93 | 7,611,990.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,015,156.41 | 155,567,800.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,654,773.04 | 45,507,837.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 42,750,000.00 | 1,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 464,100.00 | 19,388,310.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 192,000.00 | 18,364.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,723,286.30 | 23,071,233.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,129,386.30 | 44,377,907.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,075,991.90 | 1,833,320.46 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,960,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 67,638,821.75 | 124,602,620.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 89,714,813.65 | 147,395,940.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,585,427.35 | -103,018,032.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 117,287,243.66 | 270,255,765.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,287,243.66 | 270,255,765.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 637,057.35 | 3,016,485.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,700,853.27 | 44,819,796.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,337,910.62 | 47,836,281.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,949,333.04 | 222,419,483.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40,750.58 | -17,707.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,749,883.23 | 164,891,581.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154,771,924.43 | 39,962,686.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,521,807.66 | 204,854,267.00 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 305,686,559.31 | 305,686,559.31 | 0.00 |
| 结算备付金 | 0.00 | ||
| 拆出资金 | 0.00 | ||
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 8,073,249.65 | 8,073,249.65 | 0.00 |
| 应收账款 | 950,081,275.75 | 950,081,275.75 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 95,141,585.74 | 95,141,585.74 | 0.00 |
| 预付款项 | 9,718,558.73 | 9,718,558.73 | 0.00 |
| 应收保费 | 0.00 | ||
| 应收分保账款 | 0.00 | ||
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | ||
| 其他应收款 | 96,882,096.10 | 96,882,096.10 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 0.00 | ||
| 存货 | 410,923,645.48 | 410,923,645.48 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | ||
| 持有待售资产 | 50,094,197.01 | 50,094,197.01 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 35,370,632.49 | 35,370,632.49 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,001,971,800.26 | 2,001,971,800.26 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | ||
| 债权投资 | 0.00 | ||
| 其他债权投资 | 0.00 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 48,148,147.07 | 48,148,147.07 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 1,060,671.35 | 1,060,671.35 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 90,761,792.80 | 90,761,792.80 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 32,694,153.86 | 32,694,153.86 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,002,316,950.62 | 1,002,316,950.62 | 0.00 |
| 在建工程 | 163,874,248.84 | 163,874,248.84 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 67,141,457.45 | 67,141,457.45 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 |
| 商誉 | 15,936,259.91 | 15,936,259.91 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 58,063,970.58 | 58,063,970.58 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 41,977,875.03 | 41,977,875.03 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 77,879,629.79 | 77,879,629.79 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,599,855,157.30 | 1,599,855,157.30 | 0.00 |
| 资产总计 | 3,601,826,957.56 | 3,601,826,957.56 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 139,762,622.00 | 139,762,622.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | ||
| 拆入资金 | 0.00 | ||
| 交易性金融负债 | 14,495,073.92 | 14,495,073.92 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 443,624.60 | 443,624.60 | 0.00 |
| 应付票据 | 312,881,643.68 | 312,881,643.68 | 0.00 |
| 应付账款 | 764,304,714.48 | 764,304,714.48 | 0.00 |
| 预收款项 | 65,699,755.25 | 40,243,546.46 | -25,456,208.79 |
| 合同负债 | 0.00 | 23,621,007.16 | 23,621,007.16 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | ||
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | ||
| 代理买卖证券款 | 0.00 | ||
| 代理承销证券款 | 0.00 | ||
| 应付职工薪酬 | 112,065,704.72 | 112,065,704.72 | 0.00 |
| 应交税费 | 19,840,888.14 | 19,840,888.14 | 0.00 |
| 其他应付款 | 46,059,256.15 | 46,059,256.15 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 1,182,163.84 | 1,182,163.84 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | ||
| 应付分保账款 | 0.00 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,592,646.36 | 100,592,646.36 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 1,835,201.63 | 1,835,201.63 | |
| 流动负债合计 | 1,576,145,929.30 | 1,576,145,929.30 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | 0.00 | ||
| 长期借款 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 租赁负债 | 0.00 | ||
| 长期应付款 | 0.00 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | ||
| 预计负债 | 6,260,734.63 | 6,260,734.63 | 0.00 |
| 递延收益 | 32,434,245.53 | 32,434,245.53 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 26,499,638.41 | 26,499,638.41 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 165,194,618.57 | 165,194,618.57 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,741,340,547.87 | 1,741,340,547.87 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 707,943,506.00 | 707,943,506.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 1,180,379,022.19 | 1,180,379,022.19 | 0.00 |
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 6,437,672.41 | 6,437,672.41 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 63,394,948.50 | 63,394,948.50 | 0.00 |
| 一般风险准备 | 0.00 | ||
| 未分配利润 | -130,330,975.75 | -130,330,975.75 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,827,824,173.35 | 1,827,824,173.35 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 32,662,236.34 | 32,662,236.34 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,860,486,409.69 | 1,860,486,409.69 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,601,826,957.56 | 3,601,826,957.56 | 0.00 |
调整情况说明首次执行新收入准则，2020年期初将新收入准则相关“预收账款”调整至“合同负债”及“其他流动负债”列示所致。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 211,258,784.51 | 211,258,784.51 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 1,170,271.47 | 1,170,271.47 | 0.00 |
| 应收账款 | 174,897,550.39 | 174,897,550.39 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 69,195,405.27 | 69,195,405.27 | 0.00 |
| 预付款项 | 36,538,137.91 | 36,538,137.91 | 0.00 |
| 其他应收款 | 324,228,304.74 | 324,228,304.74 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 存货 | 56,397,983.08 | 56,397,983.08 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | ||
| 持有待售资产 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 15,969.69 | 15,969.69 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 913,702,407.06 | 913,702,407.06 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 0.00 | ||
| 其他债权投资 | 0.00 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 1,848,186,880.13 | 1,848,186,880.13 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 1,060,671.35 | 1,060,671.35 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 62,351,837.44 | 62,351,837.44 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 25,637,563.72 | 25,637,563.72 | 0.00 |
| 固定资产 | 266,061,183.37 | 266,061,183.37 | 0.00 |
| 在建工程 | 980,540.80 | 980,540.80 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 25,325,305.19 | 25,325,305.19 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 1,843,082.70 | 1,843,082.70 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 16,668,026.09 | 16,668,026.09 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 4,692,648.72 | 4,692,648.72 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 2,252,807,739.51 | 2,252,807,739.51 | 0.00 |
| 资产总计 | 3,166,510,146.57 | 3,166,510,146.57 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 42,162,622.00 | 42,162,622.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 13,833,845.37 | 13,833,845.37 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 297,756,848.46 | 297,756,848.46 | 0.00 |
| 应付账款 | 133,900,632.48 | 133,900,632.48 | 0.00 |
| 预收款项 | 5,271,015.15 | 0.00 | -5,271,015.15 |
| 合同负债 | 4,915,730.95 | 4,915,730.95 | |
| 应付职工薪酬 | 33,382,989.39 | 33,382,989.39 | 0.00 |
| 应交税费 | 8,371,612.79 | 8,371,612.79 | 0.00 |
| 其他应付款 | 950,850,029.26 | 950,850,029.26 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 54,854.12 | 54,854.12 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 592,646.36 | 592,646.36 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 355,284.20 | 355,284.20 | |
| 流动负债合计 | 1,486,122,241.26 | 1,486,122,241.26 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | ||
| 应付债券 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 租赁负债 | 0.00 | ||
| 长期应付款 | 0.00 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | ||
| 预计负债 | 379,817.35 | 379,817.35 | 0.00 |
| 递延收益 | 7,356,798.83 | 7,356,798.83 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 5,375,667.87 | 5,375,667.87 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 113,112,284.05 | 113,112,284.05 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,599,234,525.31 | 1,599,234,525.31 | 0.00 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 707,943,506.00 | 707,943,506.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 1,203,139,274.51 | 1,203,139,274.51 | 0.00 |
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | -939,328.65 | -939,328.65 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 63,394,948.50 | 63,394,948.50 | 0.00 |
| 未分配利润 | -406,262,779.10 | -406,262,779.10 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,567,275,621.26 | 1,567,275,621.26 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,166,510,146.57 | 3,166,510,146.57 | 0.00 |
调整情况说明首次执行新收入准则，2020年期初将新收入准则相关“预收账款”调整至“合同负债”及“其他流动负债”列示所致。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
鸿利智汇集团股份有限公司法定代表人：李国平
二○二○年四月二十三日