科大智能科技股份有限公司2013年第一季度报告全文

                  科大智能科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
科大智能科技股份有限公司
  2013 年第一季度报告
      证券代码：300222
     证券简称：科大智能
    2013 年 04 月
                                                   科大智能科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄明松、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)穆峻柏声明：保证季度报
告中财务报告的真实性和完整性。
                                                                     科大智能科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                          第二节 公司基本情况
  一、主要会计数据和财务指标
                   项   目                   2013 年 1-3 月          2012 年 1-3 月         本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）                                  42,911,728.67          25,735,281.96                              66.74%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                 2,592,595.84           4,793,848.47                             -45.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -31,756,697.95          -31,935,552.40                              0.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                   -0.29                   -0.30                              3.33%
基本每股收益（元/股）                                      0.02                   0.04                                -50%
稀释每股收益（元/股）                                      0.02                   0.04                                -50%
净资产收益率（%）                                        0.43%                   0.80%                              -0.37%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）                    0.42%                   0.51%                              -0.09%
                   项   目                  2013 年 3 月 31 日     2012 年 12 月 31 日      本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）                                     682,941,209.15         753,219,925.77                              -9.33%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）             607,748,560.04         605,134,993.73                               0.43%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）                  5.63                   5.60                               0.54%
  非经常性损益项目和金额
  √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                             项目                                年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          13,376.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                22,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            38,251.24
所得税影响额                                                                    14,944.33
少数股东权益影响额（税后）                                                      14,057.33
合计                                                                            45,126.35 --
  二、重大风险提示
       1．行业政策的风险
       公司主营业务为配电自动化系统、用电自动化系统的生产与销售以及配用电自动化工程与技术服务，
                                                         科大智能科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
主营业务的增长主要依赖于国内电力行业发展，尤其是配用电自动化建设投资。国家推出和实施的智能电
网建设规划，为公司的业务发展提供了广阔、良好的行业发展前景，但如果电力行业发展特别是电网建设、
改造的产业政策发生变化，投资出现波动、投资进度未按规划实施，使得公司所处细分行业发展放缓，公
司的业务经营将受到较大影响，存在着主营业务受国家电力行业投资以及投资实施进度影响的风险。
    2．市场竞争加剧的风险
    随着国家逐步加大电网投资和智能电网建设，我国配电自动化建设正在步入大规模发展阶段，本行业
将得以快速发展，面临广阔的市场发展机遇，该领域将吸引更多的竞争对手和资本进入，市场竞争将进一
步加剧；由于国家电网和各省网公司采取集中招标方式，参与厂家增多，价格竞争激烈，公司报告期销售
毛利率下降较多；随着智能电网建设的全面铺开，配用电自动化设备的需求量增大，市场逐渐趋于成熟化
和标准化，价格竞争会越来越激烈，销售毛利率仍有下滑的风险。
    公司将利用业已具备的市场先入优势，大力开拓全国市场，优化市场布局，不断扩大业务规模，同时
积极进行技术和产品创新，优化产品结构，降低生产成本，提高产品竞争能力，通过进一步扩大市场销售
规模和提高产品的性价比，保持公司在日益加剧的市场竞争中处于有利地位，保证公司的整体盈利水平。
    3．企业管理风险
    随着公司业务规模的扩张，公司的资产规模、人员规模也在持续增加，组织机构更加复杂，尤其是控
股子公司的不断增加，使公司经营决策、风险控制的难度加大，这对企业组织模式、内控管理制度、经营
管理层的管理能力等方面提出了更高的要求,如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张及结构变化的
需要,将削弱公司的市场竞争力,存在规模迅速扩张导致的管理风险。
    公司通过良好的人才引入和激励机制，不断引进大量人才，特别是技术、研发、管理、销售等方面的
高级人才，充实公司现有管理团队，并结合企业内部不断完善的培训制度，进一步提高管理人员素质，逐
步建立起与公司规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                     单位：股
报告期末股东总数                                                                                       6,430
                                      前 10 名股东持股情况
                                                持股比例                  持有有限售条    质押或冻结情况
             股东名称             股东性质                   持股数量
                                                 （%）                    件的股份数量    股份状态    数量
安徽东财投资管理有限公司       境内非国有法人       28.5%    30,780,000      30,780,000
黄明松                         境内自然人           28.13%   30,375,000      30,375,000
                                                                   科大智能科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
易波                                    境内自然人          4.13%       4,463,100      4,463,100
杨锐俊                                  境内自然人          3.75%       4,050,000      3,037,500
中科大资产经营有限责任公司              国有法人            3.75%       4,050,000
朱宁                                    境内自然人          2.41%       2,598,850      2,361,229
新华基金公司－华夏－润银投资分级 1 号
                                        其他                 1.2%       1,293,100
资产管理计划
华安证券股份有限公司客户信用交易担
                                        其他                1.07%       1,150,633
保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信用交
                                        其他                 0.9%         975,618
易担保证券账户
中国工商银行－新华泛资源优势灵活配
                                        其他                 0.7%         756,432
置混合型证券投资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                        股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类             数量
中科大资产经营有限责任公司                                                     4,050,000 人民币普通股           4,050,000
新华基金公司－华夏－润银投资分级 1 号资产管理计划                              1,293,100 人民币普通股           1,293,100
华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                                   1,150,633 人民币普通股           1,150,633
杨锐俊                                                                         1,012,500 人民币普通股           1,012,500
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                                975,618 人民币普通股             975,618
中国工商银行－新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金                          756,432 人民币普通股             756,432
杨小虎                                                                          585,088 人民币普通股             585,088
日信证券有限责任公司                                                            454,400 人民币普通股             454,400
中国建设银行－新华钻石品质企业股票型证券投资基金                                447,834 人民币普通股             447,834
曲连明                                                                          387,800 人民币普通股             387,800
                                                            公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东中,           黄明松
                                                            先生为安徽东财投资管理有限公司的控股股东，持有该公
上述股东关联关系或一致行动的说明                            司 73.83%的股权；其他股东之间公司未知是否存在关联关
                                                            系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办
                                                            法中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）                        无。
限售股份变动情况
                                                                                                                 单位：股
   股东名称      期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数          限售原因         解除限售日期
安徽东财投资管      30,780,000                 0                    0    30,780,000 首发承诺         2014 年 5 月 25 日
                                              科大智能科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
理有限公司
黄明松       30,375,000        0               0    30,375,000 首发承诺         2014 年 5 月 25 日
                                                                 高管换届离职
易波          3,347,325        0        1,115,775    4,463,100                  2013 年 7 月 28 日
                                                                 锁定
                                                                                高管在任期间每
朱宁          2,724,637   363,408              0     2,361,229 高管锁定
                                                                                年解除锁定 25%
                                                                                高管在任期间每
杨锐俊               0         0        3,037,500    3,037,500 高管锁定
                                                                                年解除锁定 25%
                                                                                高管在任期间每
陶维青         400,950     54,150              0       346,800 高管锁定
                                                                                年解除锁定 25%
                                                                                高管在任期间每
鲁兵           337,162         0               0       337,162 高管锁定
                                                                                年解除锁定 25%
                                                                                高管在任期间每
姚瑶           252,112         0               0       252,112 高管锁定
                                                                                年解除锁定 25%
                                                                 高管换届离职
任雪艳         136,687         0          45,563       182,250                  2013 年 7 月 28 日
                                                                 锁定
                                                                                高管在任期间每
汪婷婷               0         0          18,225        18,225 高管锁定
                                                                                年解除锁定 25%
合计         68,353,873   417,558       4,217,063   72,153,378          --              --
                                                     科大智能科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       1．资产项目情况
         资   产            2013.3.31                  2012.12.31                增减变动比例
货币资金                        355,205,881.39               408,734,072.96                 -13.10%
应收票据                          7,200,000.00                13,263,458.67                 -45.72%
应收账款                        119,068,865.96               151,053,318.66                 -21.17%
预付款项                         21,396,630.46                16,415,542.27                  30.34%
应收利息                          1,892,851.49                 2,100,407.56                   -9.88%
其他应收款                       12,452,957.23                 9,655,573.76                  28.97%
存货                             41,691,361.37                50,076,185.93                 -16.74%
其他流动资产                                                     162,610.00                -100.00%
流动资产合计                    558,908,547.90               651,461,169.81                 -14.21%
长期股权投资                         13,000.00                      13,000.00                       -
固定资产                         71,503,402.22                71,716,713.29                   -0.30%
在建工程                         18,133,032.90                 8,042,718.38                 125.46%
无形资产                         23,592,411.04                 4,456,056.38                 429.45%
开发支出                          2,887,826.99                10,007,255.83                 -71.14%
商誉                              5,387,022.16                 5,387,022.16                         -
长期待摊费用                       573,656.25                                                       -
递延所得税资产                    1,942,309.69                 2,135,989.92                   -9.07%
非流动资产合计                  124,032,661.25               101,758,755.96                  21.89%
资产总计                        682,941,209.15               753,219,925.77                  -9.33%
    应收票据期末余额较2012年末减少45.72%，主要系2012年末应收票据到期收款以及背书支付采购货款
所致。
    预付款项期末余额较2012年末增加30.34%，主要系子公司安徽科大智能电网技术有限公司预付产业化
基地项目工程建设款所致。
    在建工程期末余额较2012年末增加125.46%，主要系子公司安徽科大智能电网技术有限公司产业化基
地项目随着工程进度在建工程投资增加所致。
                                                    科大智能科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    无形资产期末余额较2012年末增加429.45%，主要系子公司购买土地使用权以及2012年末资本化研发
项目转入无形资产所致。
    开发支出期末余额较2012年末减少71.14%，主要系2012年末资本化研发项目转入无形资产所致。
       2．负债与权益项目情况
             负债和股东权益             2013.3.31             2012.12.31          增减变动比例
应付票据                                    6,591,866.73         29,930,585.57             -77.98%
应付账款                                   32,182,615.29         73,355,473.45             -56.13%
预收款项                                   10,505,036.79          9,115,833.80              15.24%
应付职工薪酬                                 197,675.46             748,294.46             -73.58%
应交税费                                   -2,273,523.90         10,576,952.10            -121.50%
其他应付款                                  1,894,905.90            960,352.28              97.31%
流动负债合计                               49,098,576.27        124,687,491.66             -60.62%
预计负债                                    1,923,045.88          1,617,101.09              18.92%
非流动负债合计                              1,923,045.88          1,617,101.09              18.92%
负债合计                                   51,021,622.15        126,304,592.75             -59.60%
股本                                      108,000,000.00        108,000,000.00                     -
资本公积                                  395,051,306.33        395,030,335.86               0.01%
盈余公积                                    9,760,716.34          9,760,716.34                     -
未分配利润                                 94,936,537.37         92,343,941.53               2.81%
归属于母公司股东权益合计                  607,748,560.04        605,134,993.73               0.43%
少数股东权益                               24,171,026.96         21,780,339.29              10.98%
股东权益合计                              631,919,587.00        626,915,333.02               0.80%
负债和股东权益总计                        682,941,209.15        753,219,925.77              -9.33%
    应付票据期末余额较2012年末减少77.98%，主要系应付银行承兑汇票到期解付所致。
    应付账款期末余额较2012年末减少56.13%，主要系一季度与供应商结算支付较多货款所致。
    应付职工薪酬期末余额较2012年末减少73.58%，主要系上年末计提的员工奖金本期发放所致。
    应交税费期末余额较2012年末减少121.50%，主要系公司一般第四季度实现销售收入较多，上年末形
成的企业所得税和增值税未交余额较大，上述未交税金在2013年1月缴纳。
    其他应付款期末余额较2012年末增加97.31%，主要系公司本期增加的尚未支付的技术服务费所致。
                                                           科大智能科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
       3．收入与成本费用项目情况
           项 目                   报告期                上年同期                   增减变动比例
营业总收入                         42,911,728.67           25,735,281.96                            66.74%
营业成本                           27,170,338.99           13,019,651.33                           108.69%
营业税金及附加                       264,240.56                   56,144.40                        370.64%
销售费用                            7,517,072.71            5,130,607.16                            46.51%
管理费用                            8,644,255.63            6,260,636.29                            38.07%
财务费用                           -1,822,602.80            -2,657,984.18                           31.43%
资产减值损失                       -1,656,548.02                234,714.26                         -805.77%
营业外收入                           169,610.72             1,987,835.90                            -91.47%
营业外支出                                  524.50          -                              -
所得税费用                           658,412.94                 889,115.70                          -25.95%
    营业总收入较上年同期增加66.74%，主要系公司不断加大市场开拓力度，市场销售规模继续扩大。
    营业成本较上年同期增加108.69%，主要系公司本期营业收入大幅增长以及公司综合毛利率较上年同
期下降较多所致。
    营业税金及附加较上年同期增加370.64%，主要系公司本期营业收入大幅增长相应税费及附加增长所
致。
    销售费用较上年同期增加46.51%，主要系公司加大市场开拓力度，加强营销队伍建设，相应的销售部
门薪酬、差旅费、办公费、市场开拓费等较上年同期增加以及合并子公司较上年同期增加所致。
    管理费用较上年同期增加38.07%，主要系公司继续加大研发资金投入和引进研发人员，研发费用较上
年同期大幅增加；同时，随着公司经营规模扩大，职能管理人员增加和资产规模扩大，相应的人力成本开
支和固定开支较上年同期增加较多以及合并子公司较上年同期增加所致。
    财务费用较上年同期增加31.43%，主要系公司闲置资金定期存储产生的存款利息收入较上年同期减少
所致。
    资产减值损失较上年同期减少805.77%，主要系报告期末应收账款减少相应冲回上年末计提坏账准备
所致。
    营业外收入较上年同期减少91.47%，主要系本期政府补助较上年同期大幅减少所致。
       4．现金流量项目情况
                 项目                           报告期                  上年同期               增减变动比例
经营活动产生的现金流量净额                       -31,756,697.95           -31,935,552.40             0.56%
                                                     科大智能科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                -24,445,138.49           -5,122,334.79           -377.23%
筹资活动产生的现金流量净额                  2,698,609.10         -14,000,000.00             119.28%
    投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少377.23%，主要系子公司安徽科大智能电网技术有限公
司本期支付购买土地使用权价款以及支付产业化基地工程项目建设款所致。
    筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加119.28%，主要系本期公司支付现金股利金额为零，上
年同期支付现金股利24,000,000.00元所致。
二、业务回顾和展望
    报告期内，公司根据年初制定的经营计划，并结合市场发展和自身实际情况，继续秉承“领先应用技
术，创造客户价值”的核心经营思想，加大研发投入，做好新产品、新技术的研发，进一步提高公司的研
究开发和技术创新能力；公司紧密关注各市场区域有关智能电网建设和配网自动化的投资规划和发展动
向，做好市场前期介入准备工作，为公司未来发展打下良好的市场基础。
    报告期内，公司市场销售规模继续扩大，营业收入较上年同期大幅增长；但由于报告期公司综合毛利
率较上年同期下降较多，以及报告期政府补助较上年同期减少180多万元，导致公司营业利润、归属于上
市公司股东的净利润较上年同期有所下降。
    报告期内，公司实现营业收入为4,291.17万元，较上年同期增长66.74%；营业利润为279.50万元，较上
年同期下降24.29%；归属于上市公司股东的净利润为259.26万元，较上年同期下降45.92%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据年初制定的2013年度经营计划，结合市场发展实际情况，不断完善自主知识产权
                                                    科大智能科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
核心技术和核心产品，提升公司市场地位和竞争力；积极发展公司主营业务的同时，完善产业链体系，丰
富公司产品结构。
    报告期内，公司完成的重点工作主要有：
    1. 市场营销方面
    在市场销售方面，公司调整了市场开拓策略、细化了销售区域管理，进一步优化了营销系统的激励机
制，加大对新产品和重点优势产品的销售激励力度；建立了“月度计划、季度预警、半年考核、年度奖励”
的市场绩效考核制度；进一步加强营销队伍和营销体系制度的建设，积极引进高端市场营销人才，不断提
升营销队伍的技术服务水平及专业化管理水平。
    2．技术研发方面
    公司明确了2013年度的重点研发项目，制定了保重点、抓特色，对核心产品、拳头产品的研发资金使
用做了合理规划，进一步提高研发资金的使用效率；逐步整合科大智能南京分公司、科大智能（合肥）科
技有限公司、烟台正信电气有限公司各自研发团队的现有资源，发挥优势互补的协同效应，提升公司的技
术创新能力。
    3．企业管理方面
    报告期内，公司围绕“控制成本、提升效益，整合资源、优化管理”的管理方针，制定了基于各产品线
基础上的“成本利润中心制”的初步方案，即对公司内部施行市场化的管理模式，增强公司各中心的成本意
识，最大程度挖掘各成本利润中心的潜能。
    4．募投项目建设方面
    报告期内，公司已经全部办妥产业化基地土地使用权证的相关事宜，产业化基地项目已经全面开工建
设，公司后期将积极推进募投项目的建设进度，争取早日建成达产。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                 科大智能科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项           承诺方                     承诺内容                     承诺时间      承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                    公司控股股东安徽东财投资管理有限公司、
                                    实际控制人黄明松先生已分别作出了《避免
                                    同业竞争的承诺函》，内容如下：在本公司/
                                                                                                         截至 2013 年 3
                                    本人持有科大智能股权期间，将不会从事与
                     安徽东财投                                                                          月 31 日，承诺人
首次公开发行或再融                  科大智能相同或相似的业务；不会直接投 2011 年 05 月
                     资管理有限                                                               长期有效 严格信守承诺，
资时所作承诺                        资、收购与科大智能业务相同或相似的企业 25 日
                     公司、黄明松