科大智能科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

                  科大智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
科大智能科技股份有限公司
  2014 年第一季度报告
      证券代码：300222
     证券简称：科大智能
    2014 年 04 月
                                               科大智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄明松、主管会计工作负责人穆峻柏及会计机构负责人(会计主管人员)穆峻
柏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                科大智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                                     本报告期            上年同期
                                                                                                    （%）
营业总收入（元）                                      72,449,060.46        42,911,728.67                     68.83%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                     3,761,559.23         2,592,595.84                     45.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）                     -27,316,785.21       -31,756,697.95                     13.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                         -0.25               -0.29                    13.79%
基本每股收益（元/股）                                           0.03                0.02                       50%
稀释每股收益（元/股）                                           0.03                0.02                       50%
加权平均净资产收益率（%）                                    0.62%                0.43%                      0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）                0.54%                0.42%                      0.12%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                                    本报告期末           上年度末
                                                                                                   减（%）
总资产（元）                                         758,611,974.38       790,672,489.55                     -4.05%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）                 613,073,014.63       609,311,455.40                     0.62%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）                       5.68                5.64                     0.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                               项目                                 年初至报告期期末金额              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            132,252.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
                                                                                  401,000.00
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -5,294.00
减：所得税影响额                                                                    64,193.77
       少数股东权益影响额（税后）                                                   26,700.00
合计                                                                              437,064.71            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                    科大智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
     1、行业政策的风险
     公司目前主要业务为配电自动化系统、用电自动化系统的生产与销售，主营业务的增长主要依赖于国
内电力行业发展，尤其是配用电自动化建设投资。国家推出和实施的电网投资和建设规划，为公司的业务
发展提供了广阔、良好的行业发展前景，但如果电力行业发展特别是电网建设、改造的产业政策发生变化，
投资出现波动、投资进度未按规划实施，使得公司所处细分行业发展放缓，公司的业务经营将受到较大影
响，存在着主营业务受国家电力行业投资以及投资实施进度影响的风险。
     2013年度公司实施了重大资产重组事项，本次所购买标的资产的业务涉及汽车、电力、军工、机械、
电子信息、环保、新能源等行业。目前本次重大资产重组事项涉及的标的资产的过户事宜已经完成，整合
后的公司主营业务受到电力行业政策波动的影响将得到有效降低。
     2、市场竞争加剧的风险
     随着国家逐步加大电网投资和智能电网建设，我国配电自动化建设正在步入大规模发展阶段，本行业
将得以快速发展，面临广阔的市场发展机遇，该领域将吸引更多的竞争对手和资本进入，市场竞争将进一
步加剧；由于国家电网和各省网公司不断扩大采取集中招标方式的范围，参与厂家增多，价格竞争激烈，
公司报告期销售毛利率较上年同期有所下降；随着智能电网建设的全面铺开，配用电自动化设备的需求量
增大，市场逐渐趋于成熟化和标准化，价格竞争会越来越激烈。
     公司将利用业已具备的市场先入优势，大力开拓全国市场，优化市场布局，不断扩大业务规模；同时
积极进行技术和产品创新，优化产品结构，降低生产成本，提高产品竞争能力，保持公司在日益加剧的市
场竞争中处于有利地位，进一步改善和提高公司的整体盈利水平。
     3、企业管理风险
     随着公司业务规模的扩张，公司的资产规模、人员规模也在持续增加，组织机构更加复杂，尤其是通
过新设或者收购形成的子公司不断增加，使公司经营决策、风险控制的难度加大，这对企业组织模式、内
控管理制度、经营管理层的管理能力等方面提出了更高的要求,如果公司管理水平不能及时适应规模迅速
扩张及结构变化的需要,将削弱公司的市场竞争力,存在规模迅速扩张导致的管理风险。
     公司通过良好的人才引入和激励机制，不断引进大量人才，特别是技术、研发、管理、销售等方面的
高级人才，充实公司现有管理团队，并结合企业内部不断完善的培训制度，进一步提高管理人员素质，逐
步建立起与公司规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康发展。此外，公司将
通过进一步完善子公司管理制度，发挥内部审计部门对控股子公司日常运作的监督作用，降低经营风险。
     4、并购重组带来的风险
                                                                科大智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
公司在完成与上海永乾机电有限公司的重大资产重组事项后，将会给公司带来重组交易产生的商誉发生减
值的风险、被收购公司带来的新增业务所产生的风险、公司与被收购公司进行整合的风险等。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                                  5,086
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售条         质押或冻结情况
          股东名称               股东性质      持股比例（%）   持股数量
                                                                              件的股份数量       股份状态       数量
安徽东财投资管理有限公司      境内非国有法人         28.50%      30,780,000        30,780,000      质押     20,000,000
黄明松                          境内自然人           28.13%      30,375,000        30,375,000
杨锐俊                          境内自然人            3.75%       4,050,000
中科大资产经营有限责任公司       国有法人             3.75%       4,050,000         3,037,500
中国银行－易方达策略成长证
                                   其他               2.29%       2,473,658
券投资基金
朱宁                            境内自然人            2.19%       2,361,229         2,361,200      质押      2,361,200
中国银行－易方达策略成长二
                                   其他               1.89%       2,040,726
号混合型证券投资基金
中国工商银行－易方达价值成
                                   其他               1.79%       1,930,647
长混合型证券投资基金
全国社保基金六零一组合           国有法人             1.74%       1,877,249
交通银行－易方达科讯股票型
                                   其他               1.23%       1,327,534
证券投资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                      持有无限售条件股份             股份种类
                             股东名称
                                                                            数量                股份种类        数量
中科大资产经营有限责任公司                                                      4,050,000 人民币普通股       4,050,000
中国银行－易方达策略成长证券投资基金                                            2,473,658 人民币普通股       2,473,658
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金                                  2,040,726 人民币普通股       2,040,726
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金                                  1,930,647 人民币普通股       1,930,647
全国社保基金六零一组合                                                          1,877,249 人民币普通股       1,877,249
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金                                          1,327,534 人民币普通股       1,327,534
吴昌莲                                                                          1,245,895 人民币普通股       1,245,895
杨锐俊                                                                          1,012,500 人民币普通股       1,012,500
万家共赢－兴业银行－万家共赢价值成长 2 号特定客户资产管理计划                      988,678 人民币普通股         988,678
中国工商银行－易方达行业领先企业股票型证券投资基金                                 693,159 人民币普通股         693,159
                                                                   科大智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                         公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东中,
                                                                      黄明松先生为安徽东财投资管理有限公司的控股
                                                                      股东，持有该公司 73.83%的股权；其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                                      公司未知是否存在关联关系，也未知其是否属于
                                                                      上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一
                                                                      致行动人
                                                                         吴昌莲通过普通证券账户持有 0 股公司股票，
参与融资融券业务股东情况说明（如有）                                  通过信用账户持有 1,245,895 股公司股票，合计
                                                                      持有 1,245,895 股公司股票；
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                          单位：股
                                               本期解除 本期增加
              股东名称     期初限售股数                              期末限售股数        限售原因     解除限售日期
                                               限售股数 限售股数
                                                                                                    2014 年 5 月 25
安徽东财投资管理有限公司       30,780,000             0        0         30,780,000      首发锁定
                                                                                                    日解除限售
                                                                                                    2014 年 5 月 25
                                                                                                    日解除限售，在
黄明松                         30,375,000             0        0         30,375,000      首发锁定
                                                                                                    任期间每年解锁
                                                                                                    25%
                                                                                      高管锁定，股份 在任期间每年解
朱宁                               2,361,229         29        0          2,361,200
                                                                                           质押     锁 25%
                                                                                                    在任期间每年解
姚瑶                                252,112           0        0            252,112      高管锁定
                                                                                                    锁 25%
                                                                                                    在任期间每年解
鲁兵                                337,162      42,075        0            295,087      高管锁定
                                                                                                    锁 25%
                                                                                                    在任期间每年解
陶维青                              346,800      52,500        0            294,300      高管锁定
                                                                                                    锁 25%
                                                                                                    在任期间每年解
杨锐俊                             3,037,500          0        0          3,037,500      高管锁定
                                                                                                    锁 25%
                                                                                                    在任期间每年解
汪婷婷                               18,225           0        0             18,225      高管锁定
                                                                                                    锁 25%
合计                           67,508,028        94,604        0         67,413,424         --               --
                                                     科大智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       1．资产项目情况
             资   产                 2014.3.31                2013.12.31            增减变动比例
货币资金                               322,428,562.43            364,072,614.31                -11.44%
应收票据                                  7,226,622.50              6,910,000.00                 4.58%
应收账款                               159,013,595.11            154,843,146.33                  2.69%
预付款项                                27,575,347.74             16,756,070.91                64.57%
应收利息                                   275,926.74                785,475.74                -64.87%
其他应收款                              17,728,521.24             13,065,721.89                35.69%
存货                                    43,870,238.67             60,978,299.82                -28.06%
其他流动资产                                43,688.41                  29,586.01               47.67%
流动资产合计                           578,162,502.84            617,440,915.01                -6.36%
长期股权投资                                13,000.00                 13,000.00
固定资产                                69,526,187.76             70,651,709.80                 -1.59%
在建工程                                70,168,641.91             60,866,184.41                15.28%
无形资产                                31,307,815.91             31,971,904.25                 -2.08%
商誉                                      5,387,022.16              5,387,022.16
长期待摊费用                               336,281.22                395,625.00                -15.00%
递延所得税资产                            3,710,522.58              3,946,128.92                -5.97%
非流动资产合计                         180,449,471.54            173,231,574.54                 4.17%
资产总计                               758,611,974.38            790,672,489.55                -4.05%
   预付款项期末余额较2013年末增加64.57%，主要系子公司安徽科大智能电网技术有限公司预付产业化
基地工程建设款、购买生产设备款及生产备货预付款增加所致。
   应收利息期末余额较2013年末减少64.87%，主要系银行定期存款到期结息所致。
   其他应收款期末余额较2013年末增加35.69%，主要系公司参与投标支付投标保证金增加所致。
  2．负债与权益项目情况
          负债和股东权益             2014.3.31                2013.12.31            增减变动比例
短期借款                                  5,000,000.00              8,560,000.00               -41.59%
                                                    科大智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
应付票据                                10,332,196.59            24,388,097.31                -57.63%
应付账款                                72,038,894.62            90,175,940.43                -20.11%
预收款项                                 8,083,030.55              7,329,355.47               10.28%
应付职工薪酬                                15,657.96              2,712,503.87               -99.42%
应交税费                                 5,609,584.65              4,494,357.67               24.81%
其他应付款                               2,171,782.49              2,263,498.65                -4.05%
流动负债合计                           103,251,146.86           139,923,753.40               -26.21%
预计负债                                 2,615,556.86              1,961,106.17               33.37%
其他非流动负债                          11,530,000.00            11,530,000.00
非流动负债合计                          14,145,556.86            13,491,106.17                 4.85%
负债合计                               117,396,703.72           153,414,859.57               -23.48%
股本                                   108,000,000.00           108,000,000.00
资本公积                               395,051,306.33           395,051,306.33
盈余公积                                10,320,434.21            10,320,434.21
未分配利润                              99,701,274.09            95,939,714.86                  3.92%
归属于母公司股东权益合计               613,073,014.63           609,311,455.40                  0.62%
少数股东权益                            28,142,256.03            27,946,174.58                  0.70%
股东权益合计                           641,215,270.66           637,257,629.98                 0.62%
负债和股东权益总计                     758,611,974.38           790,672,489.55                -4.05%
   短期借款期末余额较2013年末减少41.59%，主要系子公司科大智能（合肥）科技有限公司归还2013年
度借款所致。
   应付票据期末余额较2013年末减少57.63%，主要系公司所开具银行承兑汇票到期解付所致。
   应付职工薪酬期末余额较2013年末减少99.42%，主要系公司上年末计提的工资和奖金本期发放所致。
   预计负债期末余额较2013年末增加33.37%，主要系公司报告期销售额大幅增长相应计提产品质量保证
金增加所致。
  3．收入与成本费用项目情况
               项 目                 报告期                  上年同期              增减变动比例
营业总收入                              72,449,060.46            42,911,728.67                68.83%
营业成本                                48,277,007.64            27,170,338.99                77.68%
营业税金及附加                            550,289.09                264,240.56               108.25%
销售费用                                10,707,493.97              7,517,072.71               42.44%
                                                         科大智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
管理费用                                   13,816,021.76                8,644,255.63               59.83%
财务费用                                    -1,648,151.64              -1,822,602.80                 9.57%
资产减值损失                                -1,488,652.32              -1,656,548.02               10.14%
营业外收入                                  2,692,329.07                 169,610.72              1487.36%
营业外支出                                        5,294.00                   524.50               909.34%
所得税费用                                    964,446.35                 658,412.94                46.48%
   营业总收入较上年同期增加68.83%，主要系报告期公司销售规模进一步扩大所致。
   营业成本较上年同期增加77.68%，主要系本期营业收入大幅增加所致。
   营业税金及附加较上年同期增加108.25%，主要系公司本期营业收入大幅增长相应税费及附加增长所
致。
   销售费用较上年同期增加42.44%，主要系公司进一步开拓产品市场，加强营销队伍建设，相应销售部
门人员薪酬、差旅费、办公费、市场开拓费等较上年同期增加所致。
   管理费用较上年同期增加59.83%，主要系公司经营规模和资产规模扩大相应管理费用增加；同时公司
继续加大对研发的投入力度和引进研发人员，研发费用较上年同期增加所致。
   营业外收入较上年同期增加1487.36%，主要系控股子公司本期收到软件增值税退税较上年同期大幅增
加所致。
   所得税费用较上年同期增加46.48%，主要系报告期利润总额较上年同期大幅增加所致。
       4．现金流量项目情况
              项   目                    报告期                   上年同期              增减变动比例
经营活动产生的现金流量净额                 -27,316,785.21             -31,756,697.95               13.98%
投资活动产生的现金流量净额                 -10,571,344.67             -24,445,138.49               56.75%
筹资活动产生的现金流量净额                  -3,751,977.17               2,698,609.10              -239.03%
   投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加56.75%，主要系本期子公司安徽科大智能电网技术有限
公司支付产业化基地工程项目建设款较上年同期减少所致。
   筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少239.03%，主要系上年同期公司新设控股子公司吸收投资
269.86万元，本期吸收投资金额为零；同时，本期子公司科大智能（合肥）科技有限公司归还银行贷款所
致。
二、业务回顾和展望
       报告期内，公司销售规模继续扩大，营业收入较上年同期大幅增长；但由于报告期公司综合毛利率较
上年同期有所下降，导致公司营业利润较上年同期有所下降；报告期内，由于公司收到的政府补助（主要
                                                       科大智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
为软件集成企业增值税退税）较上年同期增加较多，故归属于公司普通股股东的净利润较上年同期有所增
加。
       报告期内，公司实现营业收入为7,244.91万元，较上年同期增加68.83%；营业利润为223.51万元，较上
年同期减少20.03%；归属于公司普通股股东的净利润为376.16万元，较上年同期增加45.09%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司完成的年初经营计划中的重点工作主要有：
       1、产品研发方面
       公司继续加强产品研发管理方面的工作，不断加强研发项目的全过程管理，提高产品开发计划与市场
化推广的配合度，进一步提高研发资金的使用效率和效益。公司组织市场、研发、生产等业务部门认真研
究了国家电网提出的配电产品相关标准，保证公司制造的配电产品能够满足各项条件。
       2、市场营销方面
       首先，公司积极参与了国家电网用电产品集采招标方面的工作，并取得了一定的成绩。同时，公司全
面了解、跟踪和掌握配电产品国网集采招标的详细要求、产品标准等信息，为下一步的配电产品集采投标
工作做好准备。
                                                   科大智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    3、内部管理方面
    公司继续加强对项目执行效率、应收账款回收、成本与费用控制等工作方面的优化改善，重点加强成
本费用预算管理，严格控制各项开支，提高资金使用效率；同时加强公司现金流管理，实行应收账款全流
程管理，加大对应收账款的考核力度。加强对子公司的管理，增强子公司的规范运作意识，不断完善子公
司管控制度，并通过发挥公司内部审计监督的职能，使其能够得到有效执行。
    4、募投项目建设方面
    公司继续加大募投项目推进力度