上海金力泰化工股份有限公司 2013 年度报告全文
上海金力泰化工股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
上海金力泰化工股份有限公司 2013 年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识,并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
吴国政 董事长 工作原因 田保国
李柱吉 董事 工作原因 李尚喆
公司负责人吴国政、主管会计工作负责人杜晟华及会计机构负责人(会计主
管人员)杜晟华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
上海金力泰化工股份有限公司 2013 年度报告
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................28
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................36
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................42
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................45
第十节 备查文件目录 .........................................................................................................................................................................95
上海金力泰化工股份有限公司 2013 年度报告
释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司 指 上海金力泰化工股份有限公司
《公司章程》 指 上海金力泰化工股份有限公司章程
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
报告期 指 2013 年度
会计师事务所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京福田动力机械股份有限公司,2012 年 12 月 20 日经北京市工商行
福田产业 指 政管理局核准原北京福田产业控股集团股份有限公司名称变更为北
京福田动力机械股份有限公司
福田机械 指 福田重型机械股份有限公司
上海金力泰化工股份有限公司 2013 年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 金力泰 股票代码
公司的中文名称 上海金力泰化工股份有限公司
公司的中文简称 金力泰
公司的外文名称 Shanghai Kinlita Chemical Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 KNT
公司的法定代表人 吴国政
注册地址 上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2888 号
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市化学工业区楚工路 139 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.knt.cn
电子信箱 knttzxx@knt.cn
公司聘请的会计师事务所名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜晟华 王晓峰
联系地址 上海市化学工业区楚工路 139 号 上海市化学工业区楚工路 139 号
电话 021-31156097 021-31156097
传真 021-31156068 021-31156068
电子信箱 knttzxx@knt.cn knttzxx@knt.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
上海金力泰化工股份有限公司 2013 年度报告
四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
上海奉贤青村镇南 国(地)税沪字
首次注册 2000 年 07 月 18 日 3100001006472 6317891-4
奉公路 818 号
宣伟加拿大涂料公司
上海市奉贤区青村 国(地)税沪字
收购原股东 60%股 2004 年 04 月 24 日 035461 6317891-4
镇沿钱公路 2888 号
份,股东变更登记。
Rise Grand
Investments Limitcd
上海市奉贤区青村 国(地)税沪字
收购宣伟加拿大涂料 2006 年 01 月 05 日 035461 6317891-4
镇沿钱公路 2888 号
公司 60%股 份,股
东变更登记。
得彩控股(香港)有
限公司收购股东吴国 上海市奉贤区青村 国(地)税沪字
2007 年 09 月 04 日 310000400071224 6317891-4
政 925 万股股份,股 镇沿钱公路 2888 号
东变更登记。
用未分配利润转增股
本 1,300 万股,股本 上海市奉贤区青村 国(地)税沪字
2008 年 04 月 16 日 310000400071224 6317891-4
增至 5,000 万股,增 镇沿钱公路 2888 号
资注册登记。
自然人股东收购 Rise
Grand Investments
上海市奉贤区青村 国(地)税沪字
Limitcd 持有的公司 2009 年 07 月 07 日 310000400071224 6317891-4
镇沿钱公路 2888 号
全部股份,股东持股
变更登记。
首次公开发行股票
1,700 万股,股本由 上海市奉贤区青村 国(地)税沪字
2011 年 09 月 13 日 310000400071224 6317891-4
5,000 万股变更为 镇沿钱公路 2888 号
6,700 万股变更登记。
资本公积金每 10 股
转增 5 股,总股本增 上海市奉贤区青村 国(地)税沪字
2012 年 01 月 22 日 310000400071224 6317891-4
至 10,050 万股,股本 镇沿钱公路 2888 号
变更登记。
资本公积金每 10 股
转增 3 股,总股本增 上海市奉贤区青村 国(地)税沪字
2013 年 02 月 01 日 310000400071224 6317891-4
至 13,065 万股,股本 镇沿钱公路 2888 号
变更登记。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入(元) 633,157,991.34 508,370,777.98 24.55% 517,316,860.15
营业成本(元) 448,681,951.85 367,471,290.50 22.10% 386,226,521.79
营业利润(元) 82,828,226.57 61,644,790.64 34.36% 48,944,336.95
利润总额(元) 87,228,472.40 64,096,929.46 36.09% 57,871,689.43
归属于上市公司普通股股东的净
75,121,642.26 55,459,639.98 35.45% 49,477,471.91
利润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣
71,381,433.30 53,376,384.26 33.73% 41,889,327.30
除非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
38,280,458.72 122,229,620.58 -68.68% 12,465,779.83
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
0.2930 1.2162 -75.91% 0.1861
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.575 0.425 35.29% 0.379
稀释每股收益(元/股) 0.575 0.425 35.29% 0.379
加权平均净资产收益率(%) 10.30% 7.98% 2.32% 10.14%
扣除非经常性损益后的加权平均
9.78% 7.68% 2.10% 8.59%
净资产收益率(%)
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本(股) 130,650,000.00 100,500,000.00 30.00% 67,000,000.00
资产总额(元) 979,649,332.19 817,059,990.71 19.90% 769,441,769.97
负债总额(元) 227,270,864.16 110,353,350.20 105.95% 85,507,954.86
归属于上市公司普通股股东的所
752,378,468.03 706,706,640.51 6.46% 683,933,815.11
有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
5.7587 7.0319 -18.11% 10.2080
股净资产(元/股)
资产负债率(%) 23.20% 13.51% 9.69% 11.11%
备注:2013 年、2012 年、2011 年每股收益是按照 2013 年 12 月 31 日的股本 13,065 万股重新计算。
上海金力泰化工股份有限公司 2013 年度报告
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) 130,650,000
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
用最新股本计算的基本每股收益(元/股) 0.575
是否存在公司债
□ 是 √ 否
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
□ 是 □ 否 √ 不适用
二、非经常性损益的项目及金额
单位:元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-72,785.39 -56,619.93 -43,156.75
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 4,890,375.00 2,700,202.40 8,873,900.00
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -417,343.78 -191,443.65 96,609.23
减:所得税影响额 660,036.87 368,883.10 1,339,207.87
合计 3,740,208.96 2,083,255.72 7,588,144.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
1、宏观经济波动的风险
公司主营业务收入主要来源于汽车涂料和工业涂料,客户主要集中于国内商用车整车生产企业以及其他工业企业。国际
国内宏观经济的波动都会对公司的业务造成一定的影响。特别是商用车受宏观经济影响较大。尽管公司的客户主要是国内著
名的商用车整车制造企业,市场品牌和经营业绩都处于行业前列,但如果其生产和销售受到宏观经济下滑的不利影响,将可
能造成公司订单减少、回款速度减缓等状况,对公司生产经营产生直接影响。
2、原材料价格波动使毛利率变化的风险
化工类原材料占公司生产成本比重较大,其价格与原油价格直接或间接相关,同时还受到市场供求关系变动的影响,从
而影响公司的整体毛利率。本年化工材料价格虽有所下降,但未来若公司主要原材料价格上涨,将会对毛利率以及未来盈利
能力产生不利影响。
上海金力泰化工股份有限公司 2013 年度报告
3、新生产基地投入运行以及新增固定资产折旧影响未来业绩的风险
公司IPO募集资金用于汽车涂料研发生产基地建设工程项目,建设阴极电泳涂料工厂、汽车面漆及陶瓷涂料工厂及配套
的汽车涂料研发检测中心。本次募集资金项目建成并全部达到预定使用状态后,每年将新增折旧摊销额。在新生产基地试运
行初期可能会存在生产线不稳定、成本费用偏高等不确定因素,可能会短期影响公司的生产经营活动。此外,若当年募集资
金投资项目新增销售利润未能消化折旧摊销造成的成本费用增加,将对公司当期利润造成一定影响。
4、市场竞争加剧的风险
目前,我国汽车涂料市场竞争能力主要体现在资金实力、设计开发、产品品质、及时配套能力和售后服务能力等各个环
节,竞争的市场化程度越来越高。尤其是加入WTO后,国际大型涂料生产商纷纷在我国以合资或独资的形式建厂,占领我
国汽车涂料领域的市场份额,在提高行业整体技术水平和生产能力的同时,也加剧了市场竞争的程度。而目前国内可自主开
发并规模生产的自主品牌汽车涂料企业屈指可数。
汽车涂料属于工业涂料的高端产品,具备较高的技术壁垒、市场进入壁垒和服务壁垒。目前国内市场竞争态势已形成以
PPG、BASF、关西涂料、立邦等全球著名涂料企业以及国内包括本公司在内的少数几家企业之间的竞争。如果本公司在产
品技术含量、产品质量以及产品服务等方面不能适应汽车涂料产品向环保、经济、高性能升级换代环境下的竞争态势,则可
能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。
5、政府补助变化的风险
报告期内,公司获得的计入当期损益的政府补助489万元,占当期利润总额的比率为5.61%。报告期内公司享受的政府补
助系按照国家政策及相关规定等所享有,且公司经营业绩不存在对政府补助的严重依赖,但若上述政府补助相关政策规定未
来发生变化,仍会对公司经营业绩产生一定的影响。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
金力泰是国内领先的中高端工业涂料自主品牌供应商,公司业务主要分为汽车原厂涂料和其他工业涂料两大类。
公司汽车原厂涂料业务主要与中国汽车市场整体的增长形势以及配套生产线数量的增加有直接关系。据中国汽车工业协
会统计分析,2013年我国汽车产销双双超过2,000万辆,再创全球产销最高记录。金力泰的汽车原厂涂料核心市场商用车产
销分别为403.16万辆和405.52万辆,分别比上年同期增长7.56%和6.40%。
受此影响,公司汽车原厂涂料业务销售同比增长19.27%,高于商用车行业的增速。同时,公司加大了汽车原厂涂料以
外的业务拓展力度,推进工业用阴极电泳涂料、工程机械面漆、农用机械涂料、陶瓷涂料、摩托车涂料、汽配涂料等业务的
开发,在其他工业涂料业务方面的拓展取得了较好的进展。报告期内新开拓了100多项其他工业涂料业务,其他工业涂料业
务销售同比增长30.99%,有效降低了公司业务对汽车行业的依赖。
公司产品盈利能力有所增强,体现在产品毛利率较上年同期有所提升。主要原因为原材料采购成本有所下降,除市场价
格同比有所下降外,公司也通过对化工材料价格波动趋势的分析进行战略采购,降低了原材料采购成本。同时公司通过产品
研发和技术优化,提高产品性能,回避同质低价竞争的同时,部分产品价格有小幅提升,提高了产品毛利率。报告期内产品
毛利率同比上升1.42个百分点。
报告期内公司三项费用占销售比较上年略有上升,上涨0.12个百分点。其中,销售费用占销售比上升0.33个百分点,主
要为公司加大新业务拓展,业务费、差旅费等有所上升;管理费用占销售比下降1.09个百分点,主要为公司加强内部运营费
用控制,减少管理类费用支出;财务费用占销售比上升0.88个百分点,主要由于随着募投项目的进行,募金资金使用增多,
使公司银行定期存款利息收入减少。
报告期内公司非经常性损益约为374.02万元,同比增加约165.70万元,增幅为79.54%,主要为计入当期损益的政府补助
有所增加。
报告期内,公司实现营业总收入63,315.80万元,同比增长24.55%;实现营业利润8,282.82万元,同比增长34.36%;实现
归属于上市公司股东净利润7,512.16万元,同比增长35.45%。
报告期内公司基本每股收益为0.58元,较上年同期的0.43元(按2013年转增股本后的股本总数计算)增长34.88%;主要
原因是报告期公司实现净利润增长所致。加权平均净资产收益率为10.30%,较去年同期上升2.32个百分点。
(1)管理与研发
公司坚持依照《卓越绩效评价准则》的要求来指导公司运营,评价公司的经营结果和提高管理成熟度。
公司报告期内获得荣誉情况如下:
时间 奖项名称 授奖单位
2013年3月 创新型企业 上海市科委、上海市国资委、上海市总工会、
上海市知识产权局、张江管委会
2013年7月 上海市外商投资先进技术企业 上海市商务委
2013年9月 KNT833双酰胺结构阴极电泳涂料认定为国家重点新产品 国家科学技术部
为适应行业发展总趋势,满足市场需求,公司加大对研发的投资力度,报告期内研发支出占销售的比例达3.20%。公司
在报告期内取得多项技术进步与成果,大大提高了产品竞争力。随着募投项目中研发基地的建成,公司的自主创新能力会有
跨越性的提高。
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公司报告期内获得专利情况如下:
时间 奖项名称 授奖单位
2013年4月17日 陶瓷涂料、其制备方法、以及防止陶瓷涂膜开裂的方法获得发明专利 国家知识产权局
2013年8月14日 陶瓷涂膜组合物及其制备方法 国家知识产权局
(2)募投项目全面推进
报告期内,公司稳步推进募投项目的实施计划,募投项目实施情况与公司首次公开发行时招股说明书中披露的未来发展
与规划也基本一致,具体如下:
项目投资总额为30,620万元,建设阴极电泳涂料工厂、汽车面漆及陶瓷涂料工厂及配套的汽车涂料研发检测中心。
项目已于2010年9月13日被国家发展改革委、工业和信息化部列入重点产业振兴和技术改造(第三批)2010年中央预算
内投资计划。该项政府补贴资金1,800万元已于2011年6月份全部到位,并且按计划投入使用。
项目于2011年4月份完成设计审批,2011年6月份开始土建施工,2013年6月份房屋建筑物达到可使用状态,2013年8月份
制漆车间完成调试达到可使用状态,2013年12月份合成车间等完成调试达到可使用状态。截止本报告期末,募投项目已全部
达到可使用状态。
(3)内控管理日趋完善
公司已建立了与业务性质和规模相适应的内控管理体系。报告期内制定和完善了一系列公司治理与规范运作、董监事与
高管行为规范、财务控制与经营决策、信息披露与投资者关系等方面的规章制度,使公司的运营更加透明规范,管理基础更
加扎实。
公司按照财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控
制评价指引》等要求,对公司的流程、制度和各岗位职责进行了全面的梳理,报告期内对内控相关流程、制度和岗位职责等
存在的缺陷进行了进一步的完善和优化,使内控管理日趋完善。
2、报告期内主要经营情况
(1)主营业务分析
1)概述
a、报告期内,销售费用较上年同期增长31.63%,主要系本公司收入增长导致与销售相关的费用增长所致。
b、报告期内,财务费用较上年同期增长45.72%,主要系公司本年将部分募集资金用于募投项目,银行存款平均余额降低以
及与上年相比年末有较多的未到期定期存款导致利息收入减少所致。
c、报告期内,资产减值损失较上年同期增长539.64%,主要原因为本期应收账款增加导致根据账龄计提的坏账准备增加。
d、报告期内,营业外收入较上年同期增长79.22%,主要原因为本期收到与收益相关的政府补助确认为营业外收入所致。
e、报告期内,营业外支出较上年同期增长77.50%,主要原因为本公司公益性捐赠支出增加所致。
f、报告期内,所得税费用较上年同期增长40.17%,本期公司利润增幅明导致计提的当期所得税费用增加。
g、报告期内,经营活动产生的现金流净额较上年同期减少68.68%,主要系公司本年购买商品及接受劳务支付的现金增加所
致。
h、报告期内,投资活动现金流出、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53.18%,主要系公司汽车涂料研发生产基
地(系IPO募投项目)的现金支付较上年有所减少所致。
i、报告期内,筹资活动现金流入较上年同期减少50.69%,主要系公司本年短期借款所收到的现金较去年有所减少所致。
j、报告期内,筹资活动现金流出较上年同期减少40.37%,主要系公司本年短期借款有所减少,偿还支出也随之减少所致。
上海金力泰化工股份有限公司 2013 年度报告
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
3)收入
单位:元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 633,157,991.34 508,370,777.98 24.55%
驱动收入变化的因素
报告期内,公司营业收入较去年同期增加24.55%,主要是受中国汽车工业产销同比稳步增长的影响,同时公司加大了
对新业务拓展的力度,使营业收入同比增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
销售量 37,703.72 30,853.39 22.20%
涂料行业 生产量 41,420.66 33,420.68 23.94%
库存量 2,555.22 3,414.73 -25.17%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
单位:元
2013 年 2012 年
项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
原材料 406,236,639.20 90.54% 337,479,475.85 91.84% 20.37%
制造费用等 42,445,312.65 9.46% 29,991,814.65 8.16% 41.52%
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5)费用
单位:元
2013 年 2012 年 同比增减(%) 重大变动说明
销售费用 38,494,793.46 29,245,053.14 31.63% 公司收入增长导致与销售相关的费用增长
管理费用 62,712,386.78 55,884,965.80 12.22%
公司本年将部分募集资金用于募投项目,银行存款平
财务费用 -4,317,411.33 -7,954,289.74 45.72% 均余额降低以及与上年相比年末有较多的未到期定
期存款导致利息收入减少
所得税 12,106,830.14 8,637,289.48 40.17% 本期公司利润增长导致计提的当期所得税费用增加
6)研发投入
为适应行业发展趋势,满足市场要求,2013年公司继续加大对研发的投资力度,公司在报告期内取得了多项技术优化及
开发成果,有效提升了产品的市场竞争力,丰富了产品线。项目研发具体情况如下:
阴极电泳涂料:
a. 油汀用白色电泳漆的技术升级:在保持产品泳透率的前提下,通过优化产品体系,进一步提高了白色电泳漆过烘