股票简称：富瑞特装 股票代码：300228
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2019年第一季度报告
二〇一九年四月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邬品芳、主管会计工作负责人焦康祥及会计机构负责人(会计主管人员)焦康祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元）356,581,820.70230,334,218.6754.81%归属于上市公司股东的净利润（元）3,265,045.742,339,131.4439.58%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
7,683,650.33-1,214,737.12 732.54%经营活动产生的现金流量净额（元）35,126,004.3936,846,603.59-4.67%基本每股收益（元/股）0.00690.005038.00%稀释每股收益（元/股）0.00690.005038.00%加权平均净资产收益率0.18%-0.07% 0.25%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）3,924,241,796.583,917,195,375.43 0.18%归属于上市公司股东的净资产（元）1,811,743,485.101,813,099,632.61 -0.07%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,284,386.12计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,938,816.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-899,094.27减：所得税影响额-1,918,525.21少数股东权益影响额（税后）-907,534.59合计-4,418,604.59--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数40,667
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量黄锋 境内自然人9.12%43,280,00032,460,000
邬品芳 境内自然人6.07%28,809,20025,124,400质押11,000,000广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划
其他2.57%12,190,470
王春妹 境内自然人2.51%11,905,370
毛文灏 境内自然人1.45%6,857,142
吕强 境内自然人1.38%6,557,894
张家港市金科创业投资有限公司
境内非国有法人1.12%5,295,245
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金
其他0.86%4,099,700
杨韬 境内自然人0.71%3,356,253
张家港市金城融创投资管理有限公司
国有法人0.67%3,200,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划
12,190,470人民币普通股12,190,470王春妹11,905,370人民币普通股11,905,370黄锋10,820,000人民币普通股10,820,000毛文灏6,857,142人民币普通股6,857,142吕强6,557,894人民币普通股6,557,894
张家港市金科创业投资有限公司5,295,245人民币普通股5,295,245中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金
4,099,700人民币普通股4,099,700邬品芳3,684,800人民币普通股3,684,800杨韬3,356,253人民币普通股3,356,253张家港市金城融创投资管理有限公司
3,200,000人民币普通股3,200,000上述股东关联关系或一致行动的说明
第1、2位股东与其他股东不存在关联或一致行动关系，第3-10位股东公司未知其与其他股东是否存在关联或一致行动关系。参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东王春妹通过普通证券账户持有4,232,795股，通过信用交易担保证券账户持有7,672,575股，合计持有11,905,370股。公司股东杨韬通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有3,356,253股，合计持有3,356,253股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期邬品芳32,841,900 7,717,500025,124,400高管锁定股
高管锁定股每年解锁25%黄锋32,460,000 0032,460,000高管锁定股
高管锁定股每年解锁25%焦康祥82,500 3,750078,750
2017 年股权激励
按公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划方案解锁李欣82,500 3,750078,750
2017 年股权激励
按公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划方案解锁宋清山45,000 0045,000
2017 年股权激励
按公司2017 年股票期权与限制
性股票激励计划方案解锁其他股东2,761,400 002,761,400
2017 年股权激励限售股
按公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划方案解锁合计68,273,300 7,725,000060,548,300-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元项目 期末余额 期初余额 同比增减 重大变动说明在建工程20,429,721.16 5,368,837.03280.52%主要系公司新建厂房增加所致长期应付款18,542,032.25 41,448,790.44-55.27%主要系公司融资租赁还款减少所致其他综合收益5,276,461.76 2,591,056.04103.64%主要系公司控股的国外子公司本期外币财务报表折
算差额
2、利润表项目重大变动情况
单位：元项目 本报告期 上年同期 同比增减 重大变动说明营业收入356,581,820.70 230,334,218.67 54.81%主要系本报告期内，国内重卡销量同比上升幅度较大，带动了天然气重卡的销售增长；同时，随着国际原油价格的上涨，国内天然气应用的经济性有一定程度恢复，下游的LNG应用装备市场需求逐步回暖。受此影响，公司的LNG气瓶等相关产品市场需求增
加，营业收入和营业成本同比有较大幅度增长
营业成本268,340,905.64 153,868,259.49 74.40%
销售费用16,259,664.24 12,144,709.1633.88%主要系公司主营业务上升，导致运费增加所致资产减值损失2,371,621.85 1,725,457.84 37.45%主要系公司应收账款坏账准备根据账龄增加计提所致投资收益2,856,726.37 -493,805.73 678.51%主要系本期联营企业经营好转所致资产处置收益-8,284,386.12 657,927.67 -1359.16%主要系本期公司固定资产处置损失营业外收入1,382,300.10 2,434,610.46 -43.22%主要系本期公司零星政府补助较少所致营业外支出1,466,453.37 -36,528.46 4114.55%主要系报告期内公司三包服务费增加所致所得税费用1,136,537.01 2,099,001.03 -45.85%主要系公司应收坏账同比增加，相应递延所得税资产增加、所得税减少所致净利润1,332,229.37 -65,177.30 2144.01%主要是公司本报告期营业收入上升所致归属于母公司所有者的净利润
3,265,045.74 2,339,131.44 39.58%
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元项目 本报告期 上年同期 同比增减 重大变动说明筹资活动产生的现金流量净额
-105,671,728.12 91,681,410.71 -215.26%主要是本期融资租赁还款较多所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019年第一季度，公司实现营业收入356,581,820.70元，同比增长54.81%，营业利润2,552,919.65元，同比增长683.77%，归属母公司所有者的净利润3,265,045.74元，同比增长39.58%。报告期内，公司主要产品LNG气瓶、LNG液化装置、重型装备等装备产品市场延续了去年四季度的市场情况，相关订单陆续发货交付，生产经营情况平稳，经营业绩稳中有升。
基于国家在天然气利用方面的支持政策以及环保政策的进一步趋严，我国天然气消费呈爆发式增长，利好于天然气行业发展，装备制造市场需求也会有所提升。公司2019年度将继续围绕年初制定的“四个继续、一个巩固”的工作目标，持续加强研发投入，提升产品性能；加强市场营销力度，积极开拓新的营销渠道；努力降低两项资金占用，确保现金流安全；持续进行管理优化，提升产品质量、降低生产成本；通过各种措施夯实LNG主业基础，增强产品的市场竞争力，努力实现2019年度经营目标，为全体股东创造良好回报。
重大已签订单及进展情况√ 适用 □ 不适用
公司于2018年2月28日对外公告了《关于全资子公司收到授标函并授权签署授标项目的公告》，公司全资子公司富瑞重装收到中国石油工程建设有限公司的授标函，授标函确认俄罗斯阿穆尔天然气处理厂(AGPP)项目的吸附器装置的设计、采购及制造（以下简称“授标项目”）授予富瑞重装，授标项目合同金额为14,986.13万元人民币。目前该项目的设备制造进展顺利，一期二期设备将会在2019年6月底前交付，三期合同已释放，预计交货期为2019年10月份。
数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、产品的市场风险
公司主营LNG 液化、储存、运输、终端应用全产业链装备制造。近年以来，由于受国际油价波动、国内经济发展方式转变以及环保政策趋严等因素影响，终端装备应用市场需求波动明显，对公司经营业绩产生较大影响。
应对措施：面对复杂的经济形势及激烈的市场竞争环境，公司将密切关注政策和行业发展趋势，加强客户维护和市场开拓，积极进行产品创新和技术革新，增强产品市场竞争力，维持公司的市场份额。
2、原材料价格波动风险
公司主要原材料为不锈钢等，占生产成本比重较大，原材料的价格波动对公司成本影响较大。如公司未能及时调整产品售价将对公司经营业绩带来一定的不利影响。
应对措施：公司将通过深化与主要供应商的合作，加强采购计划管理，对材料价格波动提前做出预判，实施相应对策以锁定价格；同时通过优化产品设计、改善生产工艺、提高流程效率、改善存货结构等措施，来降低原材料价格上涨带来的风险。
3、汇率波动风险
公司进出口业务、海外投资等主要采用美元、欧元等结算。随着公司海外业务的拓展，人民币汇率波动的不确定性，将可能导致公司出现汇兑损益，对公司财务状况和经营成果产生一定影响。
应对措施：公司将密切关注外汇市场与汇率变化，加强与金融机构的业务交流，建立应对外汇风险管理的有效机制和策略，降低汇率波动给公司带来的风险。
4、内部管理风险
公司建立的母公司统筹管理，各子公司负责具体生产经营业务的模式从实际运行情况看，能够充分发挥子公司的自主能动性，提高了经营管理效率。公司已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性，各子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在损失等。
应对措施：公司将按照上市公司治理规则，对各子公司现行管理制度及内部流程进行修订及完善，加强内部风险控制和授权审批；同时公司审计部将不定期对子公司的经营情况、内部控制等进行审计和监督，
提升子公司规范管理水平，降低管理风险。
5、应收账款和经营现金流风险
随着公司产品结构的变化，液化工厂装置、重型装备等产品销售占比逐步增加，该类产品的生产交货周期较长，公司在实施项目产品制造过程中的垫付款、保证金不断增加，且订货合同约定的付款条件均是按照生产进度分阶段、分比例付款，条件严格，公司承受的应收账款回收风险进一步加大。公司制定了较完善的应收账款管理制度和回款管控措施，但由于应收账款金额较大，如果发生重大不利影响因素或突发事件，公司仍然存在应收账款可能无法及时收回的情况，从所引起的坏账损失、资金成本和管理成本的增加将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。
应对措施：公司一方面将做好自身对项目的生产管控，通过为客户提供优质的产品和服务来满足客户的需求，尽量消除和避免因项目延期对公司生产经营的影响。另一方面公司将通过完善信用管理政策，加强合同管控，缩短回款周期，同时信用管理部要对应收账款余额进行持续梳理、跟踪、催收，加大收款工作力度，同时财务部要做好信贷融资工作，双管齐下回笼资金支持LNG装备制造主业发展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年1月16日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分2017年股票期权及限制性股票激励计划相关股票期权及限制性股票的议案》。同意首次授予股票期权的行权价格调整为13.1350268(元/股)，预留股票期权的行权价格调整为9.7950268(元/股)；首次授予限制性股票的回购价格调整为6.5650268(元/股), 预留限制性股票的回购价格调整为4.8950268(元/股)。同意回购注销激励计划首次授予部分涉及的股票期权48.75万份、限制性股票42.00万股，本次回购注销完成后，公司激励计划首次授予部分的激励对象将由108名调整至80名，对应的股票期权首次授予部分总数将由289.84万份减少至241.09万份；限制性股票首次授予部分总数将由211.19万股减少至169.19万股。同意回购注销激励计划预留授予部分涉及的股票期权13.10万份、限制性股票13.10万股，本次回购注销完成后，公司激励计划预留授予部分的激励对象将由68名调整至60名，对应的股票期权预留授予部分总数将由84.75万份减少至71.65万份；限制性股票预留授予部分总数将由84.75万股减少至71.65万股。公司独立董事对本次股权激励计划发表了同意的独立意见。监事会发表了同意的核查意见。通力律师事务所出具了相应的法律意见书。截至本报告披露日，上述注销事宜尚未办理完毕。
2、2019年2月28日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》，公司将持有的参股子公司东风特汽(十堰)专用车有限公司全部4.5%股权以人民币4,695.75万元
的价格转让给湖北雷雨投资有限公司，湖北汇天隆实业集团有限公司为湖北雷雨投资有限公司的付款义务提供连带责任担保，并以其所持有的武汉汇创蓝天新能源车辆运营有限公司的100%股权提供质押担保。截至本报告披露日，武汉汇创蓝天新能源车辆运营有限公司100%股权的股权质押手续已经办理完毕。
3、2019年3月29日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分2017年股票期权及限制性股票激励计划相关股票期权及限制性股票的议案》。因公司2018年经营业绩未满足激励计划的考核要求，公司回购注销首次授予部分涉及的股票期权144.41万份、限制性股票72.51万股，共涉及激励对象80人，限制性股票回购注销价格为6.5650268(元/股) 加上银行同期存款利息之和,对应的股票期权首次授予部分总数将由241.09万份减少至96.68万份；限制性股票首次授予部分总数将由169.19万股减少至96.68万股。公司回购注销激励计划预留授予部分涉及的股票期权35.825万份、限制性股票35.825万股，共涉及激励对象60人，限制性股票回购注销价格为4.8950268(元/股) 加上银行同期存款利息之和。本次回购注销完成后，公司股票期权预留授予部分总数将由71.65万份减少至35.825万份；限制性股票预留授予部分总数将由71.65万股减少至35.825万股。本次共计回购注销激励计划股票期权180.235万份、限制性股票108.335万股。公司独立董事对本次股权激励计划发表了同意的独立意见。监事会发表了同意的核查意见。通力律师事务所出具了相应的法律意见书。截至本报告披露日，上述注销事宜尚未办理完毕。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引2017年股票期权与限制性股票激励计划价格调整及注销事宜
2019年01月17日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年03月30日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)转让参股子公司东风特汽(十堰)专用车有限公司全部4.5%股权
2019年03月01日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限履行情况股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
邬品芳、黄锋、郭劲松
关于避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，持有公司5%以上股权的主要股东邬品芳、黄
锋、郭劲松出具了《非竞争承诺函》，作出以下
承诺：在本承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业； 自本承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。4、本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将尽量避免或减少与股份公司及其控股子公司发生关联交易。如股份公司出于商业经营需要，不可避免发生关联交易，则该等关联交易将按照公平交易原则，采纳市场公允价格，并严格根据法律法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定履行必要的批准及公告程序。
2010年11月15日
长期 正常履行
黄锋、邬品芳
关于补缴社会保险金或住房公积金的承诺
实际控制人邬品芳和黄锋分别出具了《承诺函》，承诺：如股份公司及其控股子公司因该承诺函出具日前的员工社会保险金或住房公积金缴纳问题而受到相关主管部门追缴或处罚，则承诺人将共同无条件以现金全额支付该部分被追缴的社会保险金或住房公积金，并承担相应处罚款项，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。
2010年11月15日
长期 正常履行
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
无
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金389,613,190.10506,358,498.48结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
1,179,020.331,179,020.33衍生金融资产应收票据及应收账款843,575,821.74733,927,258.33其中：应收票据229,057,077.64117,091,016.76应收账款614,518,744.10616,836,241.57预付款项93,439,002.0879,310,709.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款86,337,626.23114,551,711.47其中：应收利息7,408,335.767,408,335.76应收股利买入返售金融资产存货903,576,590.47858,714,216.58合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产48,766,778.3945,639,151.21
流动资产合计2,366,488,029.342,339,680,566.08非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产76,997,825.0476,997,825.04其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资66,284,151.8067,623,865.84其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产987,601,508.041,031,411,654.17在建工程20,429,721.165,368,837.03生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产193,716,205.48182,683,656.65开发支出商誉81,313,196.1181,313,196.11长期待摊费用12,938,592.0314,060,597.36递延所得税资产91,011,081.9290,781,301.10其他非流动资产27,461,485.6627,273,876.05非流动资产合计1,557,753,767.241,577,514,809.35资产总计3,924,241,796.583,917,195,375.43流动负债：
短期借款655,100,516.99673,959,185.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
1,755,181.301,755,181.30衍生金融负债应付票据及应付账款785,645,847.21727,581,411.80
预收款项338,363,535.74303,230,428.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬21,513,830.8923,558,549.73应交税费6,905,483.8635,131,230.09其他应付款30,775,657.2933,968,055.75其中：应付利息1,860,695.211,945,724.34应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债172,907,686.96183,403,992.78其他流动负债流动负债合计2,012,967,740.241,982,588,034.87非流动负债：
保险合同准备金长期借款40,926,341.1041,321,480.91应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款18,542,032.2541,448,790.44长期应付职工薪酬预计负债递延收益15,842,416.6016,966,291.60递延所得税负债165,225.13165,225.13其他非流动负债非流动负债合计75,476,015.0899,901,788.08负债合计2,088,443,755.322,082,489,822.95所有者权益：
股本474,375,992.00474,375,992.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积896,387,213.30904,887,976.45减：库存股23,183,073.5023,183,073.50其他综合收益5,276,461.762,591,056.04专项储备17,439,384.0816,245,219.90盈余公积68,069,032.2768,069,032.27一般风险准备未分配利润373,378,475.19370,113,429.45归属于母公司所有者权益合计1,811,743,485.101,813,099,632.61少数股东权益24,054,556.1621,605,919.87所有者权益合计1,835,798,041.261,834,705,552.48负债和所有者权益总计3,924,241,796.583,917,195,375.43法定代表人：邬品芳 主管会计工作负责人：焦康祥 会计机构负责人：焦康祥
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金137,991,519.87125,287,248.07交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
1,179,020.331,179,020.33衍生金融资产应收票据及应收账款303,189,230.41281,143,373.18其中：应收票据76,995,916.5954,970,206.11应收账款226,193,313.82226,173,167.07预付款项20,152,885.4528,580,907.00其他应收款293,804,082.53327,723,894.63其中：应收利息24,265,883.0524,281,227.06应收股利存货150,644,511.62204,637,251.41合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,094,529.914,094,529.91流动资产合计911,055,780.12972,646,224.53非流动资产：
债权投资可供出售金融资产75,900,000.0075,900,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,205,129,810.551,207,468,012.32其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产358,146,162.46365,696,376.22在建工程19,904,363.274,096,068.60生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产126,316,136.43127,462,317.41开发支出商誉长期待摊费用10,941,109.5311,977,032.63递延所得税资产71,172,957.2371,098,036.60其他非流动资产25,709,663.8624,704,151.86非流动资产合计1,893,220,203.331,888,401,995.64资产总计2,804,275,983.452,861,048,220.17流动负债：
短期借款364,500,000.00324,500,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
1,755,181.301,755,181.30衍生金融负债应付票据及应付账款279,447,178.17252,590,208.80
预收款项113,730,089.05124,143,807.05合同负债应付职工薪酬3,447,916.463,115,799.62应交税费3,997,168.2421,611,032.84其他应付款198,518,120.13263,724,887.27其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债104,550,000.00115,500,000.00其他流动负债流动负债合计1,069,945,653.351,106,940,916.88非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款5,160,908.8313,624,842.36长期应付职工薪酬预计负债递延收益15,281,716.6016,405,591.60递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计20,442,625.4330,030,433.96负债合计1,090,388,278.781,136,971,350.84所有者权益：
股本474,375,992.00474,375,992.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积916,974,493.73916,686,600.95减：库存股23,183,073.5023,183,073.50其他综合收益专项储备4,486,923.794,526,213.17
盈余公积68,069,032.2768,069,032.27未分配利润273,164,336.38283,602,104.44所有者权益合计1,713,887,704.671,724,076,869.33负债和所有者权益总计2,804,275,983.452,861,048,220.17
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入356,581,820.70230,334,218.67其中：营业收入356,581,820.70230,334,218.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本349,725,116.30232,053,705.81其中：营业成本268,340,905.64153,868,259.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,192,926.623,846,330.20销售费用16,259,664.2412,144,709.16管理费用25,203,836.4123,044,338.84研发费用9,815,870.9113,422,463.77财务费用24,540,290.6324,002,146.51其中：利息费用24,696,430.8415,034,519.30利息收入1,557,874.84803,385.49资产减值损失2,371,621.851,725,457.84信用减值损失加：其他收益1,123,875.001,118,050.01投资收益（损失以“－”号填列）2,856,726.37-493,805.73其中：对联营企业和合营企业的投资
收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-8,284,386.12657,927.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
2,552,919.65-437,315.19加：营业外收入1,382,300.102,434,610.46减：营业外支出1,466,453.37-36,528.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
2,468,766.382,033,823.73减：所得税费用1,136,537.012,099,001.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
1,332,229.37-65,177.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,332,229.37-65,177.302.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润3,265,045.742,339,131.442.少数股东损益-1,932,816.37-2,404,308.74
六、其他综合收益的税后净额
2,685,405.7274,476.84归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
2,685,405.72604,891.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
2,685,405.72604,891.381.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额2,685,405.72604,891.389.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-530,414.54七、综合收益总额4,017,635.099,299.54归属于母公司所有者的综合收益总额5,950,451.462,944,022.82归属于少数股东的综合收益总额-1,932,816.37-2,934,723.28八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00690.0050（二）稀释每股收益0.00690.0050本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邬品芳 主管会计工作负责人：焦康祥 会计机构负责人：焦康祥
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入153,921,226.1354,052,209.82减：营业成本136,200,847.2236,817,523.17税金及附加1,792,292.332,653,278.47销售费用491,558.04342,770.73管理费用14,151,445.9217,129,840.59研发费用1,172,848.161,715,148.83财务费用8,743,653.8114,553,425.58其中：利息费用8,989,670.028,652,773.08利息收入714,066.04621,268.91资产减值损失499,470.87816,759.28信用减值损失加：其他收益1,123,875.001,081,400.01投资收益（损失以“－”号填-2,338,201.77-474,655.80
列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
281,067.93657,927.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-10,064,149.06-18,711,864.95加：营业外收入825,137.371,854,900.00减：营业外支出1,273,677.00-167,392.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-10,512,688.69-16,689,572.19减：所得税费用-74,920.63-219,096.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-10,437,768.06-16,470,475.71
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
-10,437,768.06-16,470,475.71
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额-10,437,768.06-16,470,475.71七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金357,385,150.88409,383,370.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16,281,934.193,473,810.85收到其他与经营活动有关的现金
24,700,103.4722,549,846.72经营活动现金流入小计398,367,188.54435,407,028.19购买商品、接受劳务支付的现金250,439,428.06297,974,281.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
40,401,162.0650,692,123.33支付的各项税费41,212,597.1732,150,102.47支付其他与经营活动有关的现金
31,187,996.8617,743,917.31经营活动现金流出小计363,241,184.15398,560,424.60经营活动产生的现金流量净额35,126,004.3936,846,603.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
513,886.38处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计513,886.38购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
21,621,088.394,532,849.30投资支付的现金1,000,000.0025,000,000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计22,621,088.3929,532,849.30投资活动产生的现金流量净额-22,621,088.39-29,018,962.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4,161,225.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金205,529,371.64337,223,160.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
68,000,000.00筹资活动现金流入小计205,529,371.64409,384,385.00偿还债务支付的现金224,783,179.46273,783,831.55分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10,810,680.9512,608,554.46其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
75,607,239.3531,310,588.28筹资活动现金流出小计311,201,099.76317,702,974.29筹资活动产生的现金流量净额-105,671,728.1291,681,410.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-742,401.996,047,014.56
五、现金及现金等价物净增加额
-93,909,214.11105,556,065.94加：期初现金及现金等价物余额186,057,849.00233,102,755.00
六、期末现金及现金等价物余额
92,148,634.89338,658,820.94
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金139,456,666.3566,160,297.52收到的税费返还15,278.37
收到其他与经营活动有关的现金
5,443,671.50166,120,721.23经营活动现金流入小计144,915,616.22232,281,018.75购买商品、接受劳务支付的现金64,341,375.2330,349,418.21支付给职工以及为职工支付的现金
3,081,470.463,899,283.21支付的各项税费22,943,393.1817,217,273.13支付其他与经营活动有关的现金
67,420,578.0322,769,676.16经营活动现金流出小计157,786,816.9074,235,650.71经营活动产生的现金流量净额-12,871,200.68158,045,368.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
512,820.51处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
30,015,344.01投资活动现金流入小计30,015,344.01512,820.51购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17,376,217.361,261,615.10投资支付的现金25,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
4,000,000.008,300,000.00投资活动现金流出小计21,376,217.3634,561,615.10投资活动产生的现金流量净额8,639,126.65-34,048,794.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4,161,225.00取得借款收到的现金75,000,000.00127,200,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
68,000,000.00
筹资活动现金流入小计75,000,000.00199,361,225.00偿还债务支付的现金35,000,000.00217,200,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,146,285.177,824,606.41支付其他与筹资活动有关的现金
20,643,637.3814,328,166.67筹资活动现金流出小计60,789,922.55239,352,773.08筹资活动产生的现金流量净额14,210,077.45-39,991,548.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
1,341,739.503,485,793.00
五、现金及现金等价物净增加额
11,319,742.9287,490,818.37加：期初现金及现金等价物余额14,216,559.6875,770,600.86
六、期末现金及现金等价物余额
25,536,302.60163,261,419.23
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。