股票简称：富瑞特装 股票代码：300228
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2020年第一季度报告
二〇二〇年四月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄锋、主管会计工作负责人焦康祥及会计机构负责人(会计主管人员)焦康祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元）367,630,251.73356,581,820.70 3.10%归属于上市公司股东的净利润（元）3,985,960.603,265,045.74 22.08%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
2,691,167.337,683,650.33 -64.98%经营活动产生的现金流量净额（元）-69,135,661.1335,126,004.39 -296.82%基本每股收益（元/股）
0.00840.0069 21.74%稀释每股收益（元/股）
0.00840.0069 21.74%加权平均净资产收益率
0.28%0.18% 0.10%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）3,481,842,204.463,492,309,252.00 -0.30%归属于上市公司股东的净资产（元）1,419,993,825.241,415,405,526.46 0.32%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
614.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,313,335.94除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,684,400.89减：所得税影响额248,211.96少数股东权益影响额（税后）86,544.45合计1,294,793.27--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数34,749报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量黄锋 境内自然人
9.16%43,280,00032,460,000
邬品芳 境内自然人
4.37%20,637,00018,846,900
质押11,000,000广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划
其他
2.58%12,190,4700
王春妹 境内自然人
1.81%8,563,9130
毛文灏 境内自然人
1.45%6,857,1420
张家港市金科创业投资有限公司
境内非国有法人
1.12%5,295,2450
杨韬 境内自然人
0.71%3,356,2530
张家港市金城融创投资管理有限公司
国有法人
0.68%3,200,0000
孙岳羊 境内自然人
0.62%2,928,0000
张家港市金城融创创业投资有限公司
境内非国有法人
0.61%2,895,2350
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划
12,190,470人民币普通股12,190,470黄锋10,820,000人民币普通股10,820,000王春妹8,563,913人民币普通股8,563,913毛文灏6,857,142人民币普通股6,857,142张家港市金科创业投资有限公司5,295,245人民币普通股5,295,245杨韬3,356,253人民币普通股3,356,253
张家港市金城融创投资管理有限公司
3,200,000人民币普通股3,200,000孙岳羊2,928,000人民币普通股2,928,000张家港市金城融创创业投资有限公司
2,895,235人民币普通股2,895,235许进高2,655,251人民币普通股2,655,251上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东王春妹通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有8,563,913股，合计持有8,563,913股。公司股东杨韬通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有3,356,253股，合计持有3,356,253股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期黄锋32,460,000 0032,460,000高管锁定股
董监高锁定股每年解锁25%焦康祥44,250 08,62552,875
2017 年股权激励
按公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划方案解锁李欣44,250 08,62552,875
2017 年股权激励
按公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划方案解锁宋清山27,000 04,50031,500
2017 年股权激励
按公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划方案解锁其他股东1,214,050 001,214,0502017 年股权激按公司2017 年
励限售股股票期权与限制性股票激励计划方案解锁邬品芳18,846,900 0018,846,900
离任董监高原定任期未到锁定股
离任董监高锁定股每年解锁25%合计52,636,450 021,75052,658,200-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元项目 期末余额 期初余额 同比增减 重大变动说明应收票据22,298,153.64 12,639,624.45 76.41%主要系公司本期货款回笼中有商票较多所致应收款项融资92,789,017.05 177,306,141.41 -47.67%主要系公司本期付款背书至供应商及应收账款融资
到期所致预付款项94,876,108.59 54,874,241.56 72.90%主要系公司本期预付主材采购款较多所致其他应收11,047,032.90 19,570,880.60 -43.55%主要系公司融资租赁保证金到期减少所致合同资产17,668,426.23 - 100.00%主要系公司执行新收入会计准则，将已实现商品转让而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的合同金额计入该项目所致其他非流动资产7,933,519.74 5,353,107.59 48.20%主要系公司预付工程款增加所致交易性金融负债1,244,777.23 787,769.03 58.01%主要系公司本期远期外汇合约公允价值变动所致预收账款- 300,575,799.47 -100.00%主要系公司执行新收入会计准则，将尚未实现销售但按合同约定收到的合同预收款项计入合同负债，
不再使用该项目所致合同负债309,448,104.84 - 100.00%主要系公司执行新收入会计准则，将尚未实现销售但按合同约定收到的合同预收款项计入该项目所致一年内到期的非
流动负债
39,425,323.50 67,568,520.17 -41.65%主要系公司融资租赁还款减少所致长期借款10,784,064.50 30,529,165.18 -64.68%主要系公司长期借款到期还款所致
2、利润表项目重大变动情况
单位：元项目 本报告期 上年同期 同比增减 重大变动说明销售费用11,136,079.83 16,259,664.24 -31.51%主要系公司外销占比提升及受疫情影响差旅等费用
减少所致财务费用10,114,006.19 24,540,290.63 -58.79%主要系公司融资结构调整，相对高成本的融资租赁减
少所致投资收益-649,957.80 2,856,726.37 -122.75%主要系公司本期联营企业经营下滑所致信用减值损失-23,164,945.68 -2,371,621.85 -876.76%主要系公司本期应收款账龄滚动，对应坏账计提增加
所致资产减值损失5,059,958.41 - 100.00%主要系公司本期转回部分存货跌价准备所致资产处置收益
614.63 -8,284,386.12 100.01%
主要系去年同期公司固定资产处置损失营业外收入2,258,285.13 1,382,300.10 63.37%主要系本期公司收到政府补助增加所致所得税费用-69,247.06 1,136,537.01 -106.09%主要系公司应收坏账同比增加，相应递延所得税资产
增加、所得税减少所致净利润3,445,231.31 1,332,229.37 158.61%主要系公司本报告期营业收入上升所致少数股东损益-540,729.29 -1,932,816.37 72.02%主要系公司本期控股子公司经营好转所致
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元项目 本报告期 上年同期 同比增减 重大变动说明经营活动产生的现金
流量净额
-69,135,661.13 35,126,004.39 -296.82%主要系本期公司采购支出相对较大所
致投资活动产生的现金
流量净额
-4,284,719.22 -22,621,088.39 81.06%主要系报告期内公司减少固定资产投
资所致筹资活动产生的现金
流量净额
-49,639,356.44 -105,671,728.12 53.02%主要系公司本期短期流贷增加，到期流
贷还贷减少所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期内业务情况
报告期内，公司实现营业收入367,630,251.73元，同比增长3.10%，营业利润2,808,508.01元，同比增长10.01%，归属于上市公司股东的净利润3,985,960.60元，同比增长22.08%。
2020年一季度，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司上下游企业开工略有延迟，公司在严格落实政府相关疫情防控措施的前提下，积极复工复产，抢抓在手订单的生产和交付，发货量较去年同期略有增长，同时公司克服疫情防控下对商务活动的不利影响，采取多种措施开拓市场。
（二）发展展望
公司整体定位为“立足LNG和清洁能源高效应用，打造专业化、智能化、国际化的技术解决方案提供商和装备制造行业龙头”。2020年公司将在董事会的规划领导下，通过推进LNG全产业链和全球化的“双全”战略，积极探索装备智造和能源运营深度融合的创新商业模式，打造具备核心竞争力、市场影响力和可持续发展潜力的优质上市公司。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年2月28日对外公告了《关于全资子公司收到授标函并授权签署授标项目的公告》，公司全资子公司富瑞重装收到中国石油工程建设有限公司的授标函，授标函确认俄罗斯阿穆尔天然气处理厂(AGPP)项目的吸附器装置的设计、采购及制造（以下简称“授标项目”）授予富瑞重装，授标项目合同金额为14,986.13万元人民币。目前该项目的设备制造进展顺利，一期二期三期设备已交付，剩余设备待按期制造交付。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、产品的市场风险
公司主营LNG液化、储存、运输、终端应用全产业链装备制造。今年以来，国际原油价格大幅波动，对天然气产业上下游市场都有一定的影响，且持续时间和波动幅度目前都难以确定。公司产品涵盖从上游液化工厂运营到下游LNG终端应用装备制造的整条产业链，必然会受到国际原油和天然气价格波动的影响，并进而影响到公司的经营业绩。
应对措施：面对复杂的国际局势及激烈的市场竞争环境，公司将密切关注政策和行业发展趋势，灵活调整产品结构和资源配置，加强客户维护和市场开拓，尽力减轻油价波动对公司业绩的影响。
2、资金风险
随着公司产品结构的变化，液化工厂装置、重型装备等产品销售占比逐步增加，该类产品的生产交货周期较长，会对公司的资金周转效率产生一定的负面影响。另一方面，公司已制定了较完善的应收账款管理制度和回款管控措施，但由于应收账款金额较大、回款周期长、不确定性风险增加，由此可能导致的坏账损失、资金成本和管理成本将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。
应对措施：公司要做好客户管理、合同管理、信用管理等各项工作，加强合同后期执行阶段的管控，缩短回款周期，同时成立信用管理部对应收账款余额进行持续梳理、跟踪、催收，加大收款工作力度，财务部也要做好与回款周期相匹配的信贷融资工作，从而保证公司的资金安全和平稳运营。
3、汇率波动风险
公司进出口业务主要采用美元、欧元等结算，而人民币汇率近年波动幅度较大，随着公司海外业务的拓展和海外收入规模的增加，人民币汇率波动的不确定性将可能导致公司出现汇兑损益，对公司财务状况和经营成果产生一定的影响。。
应对措施：公司将密切关注外汇市场与汇率变化，加强与金融机构的业务交流，建立应对外汇风险管理的有效机制和策略，降低汇率波动给公司带来的风险。
4、新冠疫情风险
随着国际上新冠疫情的扩散，对全球经济社会秩序影响巨大，各国均下调经济增长预期。面对国内外经济环境和新冠疫情的叠加影响，公司所处天然气行业也将面临较大发展压力，这对公司主营业务将造成一定影响。
应对措施：公司积极做好疫情防疫工作，严格落实各项防疫措施，确保公司生产经营有序进行；同时公司根据市场需求变化，适时调整和优化产品结构，立足国内市场，积极开拓国际市场，全力推进公司2020年经营计划的实施。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为盘活资产，提升资产运营效率，实现对公司资源的整合优化，经2019年12月12日公司第四届董事会第三十二次会议、2019年12月27日公司第六次临时股东大会审议通过《关于转让募集资金项目相关机器设备暨关联交易的议案》，公司将2015年度非公开发行股票募集资金项目“氢能源装备制造的相关研发设备及相关产品的设计、研发项目”购买的全部相关机器设备作价2,732.68万元出售给江苏国富氢能技术装备有限公司，并将回收资金永久补充流动资金。截至本报告披露日，设备转让事项按协议约定正常履行。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于转让募集资金项目机器设备暨关联交易的公告
2019年12月12日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限履行情况股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
黄锋
关于避免同业竞争、关联交易的承诺
为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，持有公司5%以上股权的主要股东邬品芳、黄锋出具了《非竞争承诺函》，作出以下承诺：在本承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业； 自本承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。
2010年11月15日
长期 正常履行
邬品芳
关于避免同业竞争的承诺
截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业均未生产、开发任何与富瑞特装生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未经营任何与富瑞特装经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与富瑞特装生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其
2019年11月04日
长期 正常履行
他企业；在任何时候，本人及本人控制的企业将不生产、开发富瑞特装现有的主营产品(为免疑义，富瑞特装现有的主营产品系指【液化天然气(LNG)液化工厂装置、LNG/L-CNG加气站设备、LNG运输车、LNG罐式集装箱、LNG储罐、车(船)用LNG供气系统、低温LNG阀门及氢用阀门、LNG船罐、LNG装卸臂及装车撬、速必达、天然气液化、海洋工程、化工及海工重型装备】，下同)，不经营富瑞特装现有的主营业务(为免疑义，富瑞特装现有的主营业务系指【LNG装备制造业务、化工及海工重型装备制造业务】，下同)，也不参与投资于生产、开发富瑞特装现有的主营产品或经营富瑞特装现有的主营业务的其他企业；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向富瑞特装承担损害赔偿责任。
邬品芳
关于避免关联交易的承诺
本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将尽量避免或减少与股份公司及其控股子公司发生关联交易。如股份公司出于商业经营需要，不可避免发生关联交易，则该等关联交易将按照公平交易原则，采纳市场公允价格，并严格根据法律法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定履行必要的批准及公告程序。
2010年10月15日
长期 正常履行
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
无
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金590,746,866.47551,045,649.34结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据22,298,153.6412,639,624.45应收账款477,551,196.80432,403,065.75应收款项融资92,789,017.05177,306,141.41预付款项94,876,108.5954,874,241.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款11,047,032.9019,570,880.60其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货795,097,137.32841,421,186.81合同资产17,668,426.23持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产39,383,302.0142,795,891.69流动资产合计2,141,457,241.012,132,056,681.61非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资77,880,378.2278,530,336.02其他权益工具投资28,461,684.0428,461,684.04其他非流动金融资产投资性房地产固定资产897,600,286.99919,219,493.46在建工程11,995,349.2011,979,859.10生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产188,229,817.24189,878,925.59开发支出商誉15,951,782.1515,951,782.15长期待摊费用12,713,402.2914,042,761.44递延所得税资产99,618,743.5896,834,621.00其他非流动资产7,933,519.745,353,107.59非流动资产合计1,340,384,963.451,360,252,570.39资产总计3,481,842,204.463,492,309,252.00流动负债：
短期借款752,222,782.14677,289,749.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债1,244,777.23787,769.03衍生金融负债应付票据337,541,197.75299,487,176.73应付账款538,662,304.55617,490,570.93预收款项300,575,799.47合同负债309,448,104.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬30,414,038.0433,113,748.66应交税费6,637,547.509,464,580.13其他应付款20,244,443.0618,320,088.29其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债39,425,323.5067,568,520.17其他流动负债流动负债合计2,035,840,518.612,024,098,002.92非流动负债：
保险合同准备金长期借款10,784,064.5030,529,165.18应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款12,714,741.4317,357,461.55长期应付职工薪酬预计负债递延收益11,329,291.6012,390,691.60递延所得税负债987,682.74915,817.59其他非流动负债非流动负债合计35,815,780.2761,193,135.92负债合计2,071,656,298.882,085,291,138.84所有者权益：
股本472,741,642.00472,741,642.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积867,708,472.86867,708,472.86减：库存股8,100,711.268,100,711.26
其他综合收益-45,949,599.94-45,331,791.92专项储备20,482,501.7119,262,355.51盈余公积68,069,032.2768,069,032.27一般风险准备未分配利润45,042,487.6041,056,527.00归属于母公司所有者权益合计1,419,993,825.241,415,405,526.46少数股东权益-9,807,919.66-8,387,413.30所有者权益合计1,410,185,905.581,407,018,113.16负债和所有者权益总计3,481,842,204.463,492,309,252.00法定代表人：黄锋 主管会计工作负责人：焦康祥 会计机构负责人：焦康祥
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金99,585,823.67172,026,554.09交易性金融资产衍生金融资产应收票据21,560,000.0011,552,757.41应收账款92,004,938.30153,886,520.83应收款项融资79,117,970.0067,847,774.00预付款项32,745,636.8417,466,504.11其他应收款145,386,937.84146,156,593.00其中：应收利息30,712,327.7728,103,669.70应收股利20,706,941.3520,706,941.35存货134,238,424.53131,016,367.78合同资产3,454,516.58持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,094,529.914,094,529.91流动资产合计612,188,777.67704,047,601.13非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资1,165,705,542.831,166,294,744.63其他权益工具投资27,363,859.0027,363,859.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产382,305,068.61390,282,645.72在建工程2,065,514.122,065,514.12生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产121,731,780.56122,877,869.54开发支出商誉长期待摊费用9,207,515.2910,268,736.48递延所得税资产48,446,145.5447,605,694.32其他非流动资产6,249,041.704,127,811.70非流动资产合计1,763,074,467.651,770,886,875.51资产总计2,375,263,245.322,474,934,476.64流动负债：
短期借款259,806,559.68284,926,327.19交易性金融负债衍生金融负债应付票据125,378,720.1489,083,458.28应付账款337,255,846.24447,888,031.11预收款项124,518,894.86合同负债152,677,864.42应付职工薪酬5,528,074.545,210,700.33应交税费3,547,081.465,620,037.04其他应付款10,224,876.299,873,728.28其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债21,808,747.6829,664,772.90其他流动负债
流动负债合计916,227,770.45996,785,949.99非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款12,714,741.4317,357,461.55长期应付职工薪酬预计负债递延收益10,868,716.6011,910,091.60递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计23,583,458.0329,267,553.15负债合计939,811,228.481,026,053,503.14所有者权益：
股本472,741,642.00472,741,642.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积900,823,781.41900,823,781.41减：库存股8,100,711.268,100,711.26其他综合收益-48,536,141.00-48,536,141.00专项储备5,490,524.945,532,026.72盈余公积68,069,032.2768,069,032.27未分配利润44,963,888.4858,351,343.36所有者权益合计1,435,452,016.841,448,880,973.50负债和所有者权益总计2,375,263,245.322,474,934,476.64
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
367,630,251.73356,581,820.70其中：营业收入367,630,251.73356,581,820.70
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
346,671,863.89347,353,494.45其中：营业成本294,329,242.41268,340,905.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,293,874.153,192,926.62销售费用11,136,079.8316,259,664.24管理费用20,095,544.0125,203,836.41研发费用7,703,117.309,815,870.91财务费用10,114,006.1924,540,290.63其中：利息费用12,418,736.1224,696,430.84利息收入1,078,850.871,557,874.84加：其他收益1,061,458.811,123,875.00 投资收益（损失以“－”号填列）
-649,957.802,856,726.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-649,957.80-2,339,714.04 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-457,008.20 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-23,164,945.68-2,371,621.85 资产减值损失（损失以“-”号填列）
5,059,958.41 资产处置收益（损失以“-”号填
614.63-8,284,386.12
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
2,808,508.012,552,919.65加：营业外收入2,258,285.131,382,300.10减：营业外支出1,690,808.891,466,453.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
3,375,984.252,468,766.38减：所得税费用-69,247.061,136,537.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
3,445,231.311,332,229.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
3,445,231.311,332,229.37 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
3,985,960.603,265,045.74
2.少数股东损益
-540,729.29-1,932,816.37
六、其他综合收益的税后净额
-617,808.022,685,405.72 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-617,808.022,685,405.72 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-617,808.022,685,405.72 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-617,808.022,685,405.72
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
2,827,423.294,017,635.09 归属于母公司所有者的综合收益总额
3,368,152.585,950,451.46归属于少数股东的综合收益总额-540,729.29-1,932,816.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.00840.0069
（二）稀释每股收益
0.00840.0069本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄锋 主管会计工作负责人：焦康祥 会计机构负责人：焦康祥
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
63,142,238.52153,921,226.13减：营业成本56,353,279.05136,200,847.22税金及附加1,683,140.641,792,292.33销售费用258,458.87491,558.04管理费用8,187,302.5814,151,445.92研发费用716,701.171,172,848.16财务费用7,010,641.898,743,653.81其中：利息费用5,825,168.068,989,670.02利息收入57,367.70714,066.04加：其他收益1,041,375.001,123,875.00 投资收益（损失以“－”号填列）
2,766,598.20-2,338,201.77 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-589,201.80-2,338,201.77 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-8,261,285.50-499,470.87 资产减值损失（损失以“-”号填列）
2,546,198.92 资产处置收益（损失以“-”号填列）
614.63281,067.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-12,973,784.43-10,064,149.06加：营业外收入412,150.35825,137.37减：营业外支出1,666,272.021,273,677.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-14,227,906.10-10,512,688.69减：所得税费用-840,451.22-74,920.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-13,387,454.88-10,437,768.06 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-13,387,454.88-10,437,768.06 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其
他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-13,387,454.88-10,437,768.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金392,713,871.83357,385,150.88 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还14,373,526.4916,281,934.19收到其他与经营活动有关的现金11,860,983.7024,700,103.47经营活动现金流入小计418,948,382.02398,367,188.54
购买商品、接受劳务支付的现金431,283,585.19250,439,428.06客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
41,962,155.7640,401,162.06支付的各项税费8,204,256.1941,212,597.17支付其他与经营活动有关的现金6,634,046.0131,187,996.86经营活动现金流出小计488,084,043.15363,241,184.15经营活动产生的现金流量净额-69,135,661.1335,126,004.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
399,892.46 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计399,892.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,684,611.6821,621,088.39投资支付的现金1,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计4,684,611.6822,621,088.39投资活动产生的现金流量净额-4,284,719.22-22,621,088.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金204,619,713.07205,529,371.64收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计204,619,713.07205,529,371.64偿还债务支付的现金159,387,928.75224,783,179.46 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8,550,660.6710,810,680.95 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金86,320,480.0975,607,239.35筹资活动现金流出小计254,259,069.51311,201,099.76筹资活动产生的现金流量净额-49,639,356.44-105,671,728.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-2,597,043.28-742,401.99
五、现金及现金等价物净增加额
-125,656,780.07-93,909,214.11加：期初现金及现金等价物余额250,590,000.82186,057,849.00
六、期末现金及现金等价物余额
124,933,220.7592,148,634.89
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金132,963,203.73139,456,666.35收到的税费返还15,278.37收到其他与经营活动有关的现金1,239,173.215,443,671.50经营活动现金流入小计134,202,376.94144,915,616.22购买商品、接受劳务支付的现金160,594,963.1664,341,375.23 支付给职工以及为职工支付的现金
2,290,975.083,081,470.46支付的各项税费2,856,091.3722,943,393.18支付其他与经营活动有关的现金4,924,596.5967,420,578.03经营活动现金流出小计170,666,626.20157,786,816.90经营活动产生的现金流量净额-36,464,249.26-12,871,200.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金3,355,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,327.44 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金30,015,344.01投资活动现金流入小计3,357,127.4430,015,344.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,277,972.3617,376,217.36投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金6,500,000.004,000,000.00投资活动现金流出小计8,777,972.3621,376,217.36投资活动产生的现金流量净额-5,420,844.928,639,126.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金75,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计75,000,000.00偿还债务支付的现金25,000,000.0035,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,480,584.575,146,285.17支付其他与筹资活动有关的现金13,052,068.7520,643,637.38筹资活动现金流出小计40,532,653.3260,789,922.55筹资活动产生的现金流量净额-40,532,653.3214,210,077.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-3,328,875.651,341,739.50
五、现金及现金等价物净增加额
-85,746,623.1511,319,742.92加：期初现金及现金等价物余额109,162,505.2314,216,559.68
六、期末现金及现金等价物余额
23,415,882.0825,536,302.60
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金551,045,649.34551,045,649.34应收票据12,639,624.4512,639,624.45应收账款432,403,065.75416,303,791.64-16,099,274.11应收款项融资177,306,141.41177,306,141.41预付款项54,874,241.5654,874,241.56其他应收款19,570,880.6019,570,880.60存货841,421,186.81841,421,186.81合同资产16,099,274.1116,099,274.11其他流动资产42,795,891.6942,795,891.69流动资产合计2,132,056,681.612,132,056,681.61非流动资产：
长期股权投资78,530,336.0278,530,336.02其他权益工具投资28,461,684.0428,461,684.04固定资产919,219,493.46919,219,493.46在建工程11,979,859.1011,979,859.10无形资产189,878,925.59189,878,925.59商誉15,951,782.1515,951,782.15长期待摊费用14,042,761.4414,042,761.44递延所得税资产96,834,621.0096,834,621.00其他非流动资产5,353,107.595,353,107.59非流动资产合计1,360,252,570.391,360,252,570.39资产总计3,492,309,252.003,492,309,252.00流动负债：
短期借款677,289,749.51677,289,749.51交易性金融负债787,769.03787,769.03应付票据299,487,176.73299,487,176.73应付账款617,490,570.93617,490,570.93预收款项300,575,799.47-300,575,799.47合同负债300,575,799.47300,575,799.47应付职工薪酬33,113,748.6633,113,748.66应交税费9,464,580.139,464,580.13
其他应付款18,320,088.2918,320,088.29 一年内到期的非流动负债
67,568,520.1767,568,520.17流动负债合计2,024,098,002.922,024,098,002.92非流动负债：
长期借款30,529,165.1830,529,165.18长期应付款17,357,461.5517,357,461.55递延收益12,390,691.6012,390,691.60递延所得税负债915,817.59915,817.59非流动负债合计61,193,135.9261,193,135.92负债合计2,085,291,138.842,085,291,138.84所有者权益：
股本472,741,642.00472,741,642.00资本公积867,708,472.86867,708,472.86减：库存股8,100,711.268,100,711.26其他综合收益-45,331,791.92-45,331,791.92专项储备19,262,355.5119,262,355.51盈余公积68,069,032.2768,069,032.27未分配利润41,056,527.0041,056,527.00归属于母公司所有者权益合计
1,415,405,526.461,415,405,526.46少数股东权益-8,387,413.30-8,387,413.30所有者权益合计1,407,018,113.161,407,018,113.16负债和所有者权益总计3,492,309,252.003,492,309,252.00调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金172,026,554.09172,026,554.09应收票据11,552,757.4111,552,757.41应收账款153,886,520.83150,106,574.44-3,779,946.39应收款项融资67,847,774.0067,847,774.00预付款项17,466,504.1117,466,504.11其他应收款146,156,593.00146,156,593.00
其中：应收利息28,103,669.7028,103,669.70应收股利20,706,941.3520,706,941.35存货131,016,367.78131,016,367.78合同资产3,779,946.393,779,946.39其他流动资产4,094,529.914,094,529.91流动资产合计704,047,601.13704,047,601.13非流动资产：
长期股权投资1,166,294,744.631,166,294,744.63其他权益工具投资27,363,859.0027,363,859.00固定资产390,282,645.72390,282,645.72在建工程2,065,514.122,065,514.12无形资产122,877,869.54122,877,869.54长期待摊费用10,268,736.4810,268,736.48递延所得税资产47,605,694.3247,605,694.32其他非流动资产4,127,811.704,127,811.70非流动资产合计1,770,886,875.511,770,886,875.51资产总计2,474,934,476.642,474,934,476.64流动负债：
短期借款284,926,327.19284,926,327.19应付票据89,083,458.2889,083,458.28应付账款447,888,031.11447,888,031.11预收款项124,518,894.86-124,518,894.86合同负债124,518,894.86124,518,894.86应付职工薪酬5,210,700.335,210,700.33应交税费5,620,037.045,620,037.04其他应付款9,873,728.289,873,728.28 一年内到期的非流动负债
29,664,772.9029,664,772.90流动负债合计996,785,949.99996,785,949.99非流动负债：
长期应付款17,357,461.5517,357,461.55递延收益11,910,091.6011,910,091.60非流动负债合计29,267,553.1529,267,553.15负债合计1,026,053,503.141,026,053,503.14
所有者权益：
股本472,741,642.00472,741,642.00资本公积900,823,781.41900,823,781.41减：库存股8,100,711.268,100,711.26其他综合收益-48,536,141.00-48,536,141.00专项储备5,532,026.725,532,026.72盈余公积68,069,032.2768,069,032.27未分配利润58,351,343.3658,351,343.36所有者权益合计1,448,880,973.501,448,880,973.50负债和所有者权益总计2,474,934,476.642,474,934,476.64调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。